חומר רקע

כתיבה : לירן קוסמן, כלכלן | :אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :י"ז ב'אדר א תשפ"ד , 26 בפברואר 2024 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה כלכלית השפעת גניבות כלי רכב על מחירי הביטוח מסמך זה נכתב ל קראת דיון של הוועדה לביטחון לאומי ב- 29 ב פברואר 2024 בנושא עלייה בגנבת כלי רכב. ב מסמך נכללים נתונים כלכליים על ביטוחי רכב , השינוי במדד מחירי ביטוח י ה רכב בשנים האחרונות והגורמים המשפיעים על מחירם, לרבות ,מדדי מחירי כלי רכב וחלפים מדדי ריכוזיות, גנבות רכב ותאונות דרכים. נתונים כלכליים על ענף ביטוחי הרכב השימוש ברכב פרטי מותנה בקיומה של פוליסת ביטוח חובה,, שמבטחת מפני נזקי גוף לנהג הרכב נוסעיו או מי .שנפגע מהרכב1 ב נוסף, באפשרות בעלי רכבים לעשות גם ביטוח רכב רכוש :(להלן ביטוח מקיף ), שמבטח מפני נזקי רכוש שעלולים להיגרם לרכב המבוטח במקרים כגון התנגשות מקרית, גנבה ואסונות טבע, ומנזקי רכוש שנגרמו .לצד שלישי הרגולטור האחראי הוא הממונה על הביטו ח ב.)רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (להלן: רשות שוק ההון בתרשים1 מוצג השינוי ב מדד מחירי ב יטוח רכב בישראל ובמדינות האיחוד האירופי מינואר 2019 עד ינואר2024 . תרשים1 : השינוי ב מדד מחירי ב י טוח רכב בישראל ובאירופה (ינואר 2019 עד ינואר2024 ) 2 אפשר לראות מ כי ינואר2019 עד ינואר2024 מדד מחיר ביטוח רכב בישראל עלה בכ- 28.5% , בהשוואה לעלייה של 14.9% ב איחוד האירופי. ב תקופה2022-2019 מחירי ביטוח רכב בישראל ירדו בהשוואה למדד ,באיחוד האירופי ו בתקופה ינואר2022 - ינואר2024 המדד בישראל עלה בכ- 33% בהשוואה לעלייה של כ- 12% .באיחוד האירופי ?לנוכח הפער בשינוי במחיר ביטוח רכב בישראל ובאיחוד האירופי, נשאלת השאלה מה הגורמים לפער בתרשים2 מוצגת הפרמיה הממוצעת של ביטוח רכב חובה לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד3.5 נה טו. 1 פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל– 1970 . 2 ,הלמ"ס מאגר מחירים מרכזי :, מדד המחירים לצרכן, אוחזר25 בפברואר2024 . יש לסייג שקיימים הבדל ים מהותיים בין מנגנון ביטוח החובה באירופה ובישראל ה מקשים על ההשוואה , ועל כן מחיר ביטוח חובה באיחוד ה אירופ י מובא כנקודת ייחוס .כללית Eurostat, Harmonised index of consumer prices (HICP), Motor vehicle insurance, retrieved: February 25th 2024 . 28.5% 14.9% -10% 0% 10% 20% 30% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 שינוי במחיר ביטוח רכב בישראל ביטוח רכב באירופה השפעת גניבות כלי רכב על מחירי הביטוח | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים2 : פרמיה ממוצעת של ביטוח חובה לרכב פרטי ומסחרי עד3.5 טו נה( 2014 – 2022 ) 3 אפשר לראות שבשנים2014 עד2021 הפרמיה הממוצע ת של ביטוח רכב חובה הייתה .במגמת ירידה אפשר לשייך ירידה זו, בין היתר, לכניסתם לשוק של רכבים בטיחותיים יותר המצוידים במערכות בטיחות ש בגינן ניתנו הנחות משמעותיות על ידי חברות הביטוח. ב- 2022 הפרמיה הממוצעת עלתה בכ- 7% . בתרשים3 מוצג ים דמי הביטוח ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח מקיף וביטוח רכב חובה בשנים2019 – 2022 . תרשים3 :דמי ביטוח ששולמו לחברות הביטוח עבור ביטוח י ( רכב2019 – 2022, מיליארדי ש"ח) 4 אפשר לראות כי בשנת2022 סך ההכנסות מביטוחי רכב היה15.9 מיליארד ש"ח – 6 מיליארד ש"ח ביטוח חובה ו- 9.9 .מיליארד ש"ח ביטוח מקיף העלייה בדמי הביטוח בשנת2022 .הייתה גבוהה לעומת שנים קודמות כך, עלייה במחיר ביטוח רכב בנקודת אחוז מובילה לגי ד ול של כ- 160 מיליון ש"ח בתשלומי בי.טוח בשנת2019 משקל ביטוח רכב בסך ההוצאה של משקי בית היה כ- 1.8% . 5 בתרשים4 מוצג הרווח הכולל של חברות הביטוח בענפי.ביטוח רכב חובה ומקיף 3 ,רשות שוק ההון דוח שנתי2022 , פרק5 – נתונ ים כמותיים בתחום הביטוח , 21 בפברואר2024 ', עמ120 . בשנים2017 – 2018 ניתנה למבוטחים הנחה בגין השבת כספים עודפים שהצטברו בחשבון קרנית (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.) 4 ,רשות שוק ההון דוח שנתי2021 , 'פרק ג– נתונים כמותיים בתחום הביטוח , 20 בספטמבר2022 ; מערכת מידע לציבור– חברות ה ,ביטוח חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל :, אוחזר28 בפברואר2024 . 5 ,הלמ"ס סקר הוצאות משקי בית2019 , לוח1.1 - ה כנסה והוצאה חודשית לתצרוכת (מוצרים בודדים) בחמישונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית , 31 ביולי2022 . 1,568 1,491 1,439 1,510 1,472 1,415 1,355 1,339 1,429 0 500 1,000 1,500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ש"ח הנחה מעודפי קרנית 9.9 8.7 8.4 8.6 6.0 5.6 5.3 5.4 0 2 4 6 8 10 2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020 2019 ביטוח רכב מקיף ביטוח רכב חובה השפעת גניבות כלי רכב על מחירי הביטוח | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים4 ( : רווח כולל בענפי ביטוח רכב חובה ומקיף2018 – 2022, מיליוני ש"ח) 6 אפשר לראות שבשנים2020 – 2022 הייתה מגמת ירידה ברווח הכולל של הענף. למרות עליית הפרמיות בשנת2022 . בשנת2022 סך הפרמיות בביטוח מקיף היה כ- 9.9 מיליארד ש"ח , עלייה של כ- 13.7% לעומת2021, סך תשלומי חברות הביטוח בגין תביעות היה כ- 9.1 מיליארד ש"ח , עלייה של כ- 28% לעומת2021 , וכתוצאה מכך בשנת2022 נ וצר לחברות הביטוח הפסד של כ- 1.5 מיליארד ש"ח בביטוח מקיף ושל כ- 200 מיליון ש"ח.בביטוח חובה אחד המדדים לרווחיות של ענף ה ביטוח הוא שיעור הנזקים ( Loss Ratio ) , קרי היחס בין התביעות ששילמה חברת הביטוח לפרמיות שהיא גבתה . בתרש י ם5 מוצג שיעור הנזקים של חברות בענף ביטוח רכב רכוש בשנ ים האחרונות. תרשים 5: שיעור הנזק ים ( בענף ביטוח רכב רכוש2017 – 2022 ) 7 אפשר לראות כי בשנים2017 – 2020 שיעור הנזק היה בין66% ל- 72% , בשנת2021 עלה ל- 83% ובשנת2022 עלה לכ- 92%, והדבר הניב כאמור לחברות הביטוח הפסדים של כ- 1.5 .מיליארד ש"ח מענף ביטוחי הרכב שיעור הנזקים מושפע מהתדירות שבה קורים אירועי ביטוח כגון עלות החלפה של הרכב ( ראו סעיף2.1 ) , עלות תיקון של הרכב( ראו סעיף2.2 ) ,גניבות רכב ( ראו סעיף2.3 ) ו תאונות( ראו סעיף2.4 ). 6 ,רשות שוק ההון מערכת מידע לציבור– חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל :, אוחזר4 ביולי2023 . 7 ,רשות שוק ההון דוח שנתי2021 , 'פרק ג– נתונים כמותיים בתחום הביטוח , 20 בספטמבר2022 ', עמ18 ,; הודעה לעיתונות רשות שוק ההון מונעת קיזוז לא מוצדק מהפיצוי הכספי למבוטחים בתביעת רכב , 4 ביוני2023 . -76 1,150 418 161 -201 914 936 779 -30 -1,550 -1,700 -1,200 -700 -200 300 800 1,300 2018 2019 2020 2021 2022 חובה מקיף 72% 66% 70% 69% 83% 92% 0% 25% 50% 75% 100% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 השפעת גניבות כלי רכב על מחירי הביטוח | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm גורמים המשפיעים על עלות ביטוחי הרכב התעריפים של ,ביטוחי הרכב מושפעים מגורמים שונים ובהם מידת הסיכון להתרחשות של מקרה ביטוח כגון תאונת דרכים או ,גנבת רכב מ עלות הנזק,, שמושפעת ממחירי הרכבים ועלות תיקונם ומה.ריכוזיות הענף להלן סקירה של שינויים בגורמים הללו בשנים האחרונות 2.1 מחיר כלי רכב בתרשים6 להלן מוצגים, מדד מחירי ביטוח רכב, מדד מחירי רכבים חדשים ומדד מחירי רכבים משומשים בתקופה ינואר2022 עד ינואר2024 . תרשים 6 :מדדי מחירים של כלי רכב וביטוח רכב (ינואר2022 עד ינואר2024 ) 8 אפשר לראות כי מ ינואר2022 עד ינואר2024 מדד י מחירי מכוניות חדשות ומשומשות עלה ב- 6.7% וב- 0.6% , ,בהתאמה ומדד מחירי ביטוח רכב עלה ב- 33% . המשמעות היא שמשקל הוצאות ביטוח מ שווי ה רכב .עלה באופן חד 2.2 מדד חלפים ותיקונים של כלי רכב בתרשים7 מוצג השינוי המצטבר במדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב ב תק ופה ינואר2019 - ינואר2024 . תרשים7 : שינוי מצטבר במדד מחירי תיקונים וחלפים לרכב (ינואר2019 עד ינואר2024 ) 9 8 ,הלמ"ס מאגר מחירים מרכזי :, כניסה26 בפברואר2024 . 9 ,הלמ"ס מחולל מחירים ומדדי מחירים , :סדרה140725 – תיקונים וחלפים לרכב :, אוחזר26 בפברואר2024 . 106.7 100.6 132.9 100 105 110 115 120 125 130 135 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2022 2023 2024 מכוניות חדשות מכוניות משומשות ביטוח רכב דצמבר2020 1.0% ינואר2024 18.3% -5% 0% 5% 10% 15% 2019 2020 2021 2022 2023 2024 השפעת גניבות כלי רכב על מחירי הביטוח | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות שבשנ י ם2019 עד2020 עלה מדד מחירי תיקונים וחלפים בשיעור מצטבר של כ- 1% וב שנים2021 עד 2024, המדד עלה בכ- 17.3% נוספים , כלומר החל משנת2021 מחירי תיקונים חלפים עולים בשיעור גבוה יותר מ אשר בעבר. בתביעות ביטוח מקיף בהן שווי הנזק ל רכב גבוה מ- 50% משווי הרכב, עשוי להיקבע אובדן להלכה או אובדן גמור ( Total Loss ), ובמקרה זה חברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא שווי הרכב, דבר שמגדיל את גובה .הפיצוי למבוטח10 עלייה במחירי תיקונים וחלפים עשויה להביא לעלייה בהיקף תביעות הביטוח בהן נקבע אובדן גמור וז ה עשוי להגדיל את שיעור הנזקים (ראו ב תרשים 5 לעיל) ולהביא לעלייה בפרמיות. השפעה נוספת שיש למחירי תיקונים וחלפים היא שמחירי חלפים גבוהים יותר הם תמריץ כלכלי גנב ל ות רכב .הנעשות לשם השגת חלפים11 פי ל ,רשות שוק ההון גורם עיקרי לעלייה בתשלומי התביעות בשנתיים האחרונות הוא עיוות בשו ק החלפים לרכב . לרוב, מחירי החלפים ש על בסיסם משולמת תביעת ביטוח מצוטטים בהתאם למחירון יבואני ה חלפים ולא לפי מחיר השוק של החלף. מחירי החלפים משפיעים על עלות תיקון הרכב ו על מספר הרכב ים שיושבתו בעקבות אובדן גמור ( Total Loss ) . מבדיקות שערכה הרשות, מחירי המחירון עשויים להיות גבוהים בעשרות אחוזים מהמחיר שבו אפשר .לרכוש חלף זהה בעקבות תופעה זו חלה י על יה בעלות התביעות ו בשל כך גם ה פרמיה למבוטחים עלתה. 12 2.3 גנבות רכב בתרשים8 מוצגים היקף גנבות רכבים וחלקי רכבים ביחס לכלל הרכבים ב משק בשנים2023-2018 לפי רבעון. תרשים 8 ,: גנבות רכבים וכלי רכבים (מספר תיקי עבירה למיליון רכבים ברבעון2018 – 2023 ) 13 אפשר לראות שבשנים2021 עד2023 הייתה עלייה בגנבות הרכב וחלקי הרכב. במונחים שנתיים מספר גנבות הרכב למיליון רכבים במשק עלה בכ- 50%, מכ- 2,827 בשנת2019 לכ- 4,286 בשנת2022 . 10 הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו– 1986 . 11 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מחירי ביטוח רכב סקירה לוועדת הכלכלה , 6 ביולי2023 . 12 רשות שוק ההון ,, הודעה לעיתונות רשות שוק ההון מונעת קיזוז לא מוצדק מהפיצוי הכספי למבוטחים בתביעת רכב , 4 ביוני2023 . 13 ,משטרת ישראל פירוט של תיקי פשיעה לפי אזור רבעון ו סוגי עבירות :, עודכן25 באפריל2023 ,; הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת 2022 , 2 באפריל2023 .. עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מספר הגניבות ביחס למספר כלי הרכב במשק בסוף שנה קודמת 1,229 392 0 250 500 750 1,000 1,250 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 גניבות רכב גניבות חלקי רכב השפעת גניבות כלי רכב על מחירי הביטוח | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 2.4 תאונות דרכים בתרשים9 מוצג שיעור המעורבות בתאונות דרכים עם נפגעים של כלי רכב פרטיים בשנים2018 עד2022 . תרשים9 :מעורבות כלי רכב פרטיים בתאונות דרכים עם נפגעים ( 2018 – 2022, תאונות לאלף כלי רכב) 14 אפשר לראות כי שיעור התאונות ל- 1,000 כלי רכב ירד מ- 5.2 בשנת2018 ל- 3.6 בשנת2022 – ירידה של כ- 30% . בשנת2021 הייתה עלייה קלה לעומת2020 , ייתכן כי בגין מיעוט נסיעות בשנת2020 .בגין מגפת הקורונה 2.5 ריכוזיות בענף בשוק ביטוח הרכב פועלות16 .חברות ביטוח מחירי הביטוח נקבעים בשוק ביטוחי הרכב ולכן אחד הגורמים המשפיעים על המחיר של ביטוחי רכב הוא רמת הריכוזיות בשוק . ב- 2022 מדד הרפינדל-הירשמן ( HHI ), המודד את רמת הריכוזיות, בשוק ביטוחי הרכב רכוש וחובה היה כ- 9% , נתון שמעיד על ריכוזיות נמוכה בשוק ביטוחי הרכב. 15 כום יס בתרשים10 להלן.מוצג פילוח של תשלומי תביעות ביטוח מקיף ששילמו חברות הביטוח בענף תרשים 10 : ( פילוח תשלומי תביעות בענף ביטוח רכב מקיף2019 – 2022 ,מיליארדי )ש"ח16 14 ,הלמ"ס כלי רכב מנועיים בישראל בשנת2022 , 2 באפריל2023 . הנתון מתייחס לכלי רכב פרטיים בלבד ללא אוטובוסים, משאיות .אופנועים ועוד 15 רשות שוק ההון , דוח שנתי2022 , פרק5 – נתונים כמותיים בתחום הביטוח , 21 בפברואר2024 ', עמ115 . יש לסייג מדד זה שכן לא נכלל .בו מבנה האחזקות בחברות הביטוח, לדוגמה שומרה ומנורה מוחזקות שתיהן על ידי חברת מנורה מבטחים החזקות בע"מ 16 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מערכת מידע לציבור טופס בר2 - פילוח התביעות המשולמות רכב רכוש :, אוחזר26 בפברואר2024 . .עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 5.2 5.1 4.1 4.2 3.6 0 1 2 3 4 5 2018 2019 2020 2021 2022 0.3 0.2 0.3 0.7 0.6 0.8 0.7 0.6 4.9 4.8 5.2 6.6 0 2 4 6 2019 2020 2021 2022 מיליארדי ש"ח גניבות יתר התשלומים תאונות השפעת גניבות כלי רכב על מחירי הביטוח | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי תשלומי תביעות ביטוח מקיף בשנת2022 היו7.9 מיליארד ש"ח, גידול של27% לעומת2021 , תשלומי תביעות בגין תאונות דרכים כ היו- 6.6 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 27% לעומת2021 , תשלומי ת ביעות בגין גנבות היו כ- 0.7 מיליארד ש" ח, גידול של כ- 94% לעומת2021, ו תשלומי תביעות בגין יתר הגורמים ו כ הי- 0.6 מי ליארד ש" ח, ירידה של כ- 4% לעומת2021 . כמו כן, בשנת2022 כ- 83% מ תשלומי תביעות ,ביטוח הם בגין תאונות כ- 9% בגין גנבות וכ- 8% .בגין יתר הגורמים מניתוח הגורמים העיקריים המשפיעים על מחירי ביטוח רכב נראה ה כי סיב ות ה מרכזי ו ת לעליית מחיר י ביטוח מקיף רכב בשנים האחרונות ןה הגידול ב גנב ות רכב ועליית מחירי החלפים.