חומר רקע
אשראי
בבנק הפועלים
2 |
- תפקיד המערכת הבנקאית
מתן אשראי
להיצע האשראי
חשיבות מרכזית
בהתפתחות
וצמיחת המשק
הבנק מתווך בין
חוסכים ללווים
התפקיד העיקרי
של הבנקים –
מתן אשראי
לפעילות הכלכלית
מערכת בנקאית חזקה ומתפקדת בסיס לכלכלה מודרנית
3 |
האשראי מהווה מנוע צמיחה
לכלכלה
◆ עיר הבה”דים
◆ כביש חוצה ישראל
◆ הרכבת הקלה
◆ אנרגיה וגז
סטארט אפ, הייטק
תשתיות
לאומיות
יזמות
משקי בית
דיור
עסקים גדולים
עסקים קטנים
◆ קבוצה מצומצמת
של לווים:
50% ◆ שתורמים
מהתוצר העסקי
50% ◆ שמעסיקים
מהעובדים במגזר העסקי
מהעסקים בארץ 99% ◆
50%-שתורמים כ
מהתוצר העסקי
◆ קרן “פועלים לעסקים”
הלוואות לעסקים קטנים
מיליארד שקלים8 בסך של
◆ אשראי צרכני
◆ משכנתאות
◆ ליווי פרויקטים
לבניה
◆ התחדשות עירונית
4 |
אין אשראי ללא סיכון
◆ הסיכון הוא רכיב אינהרנטי במתן אשראי
◆ אנו מקיימים מערכת מקיפה לניהול סיכוני האשראי
◆ התממשות נקודתית של סיכון אשראי
אין בה כדי לפגוע במשק או ביציבות הבנק
5 |
לבנק הפועלים יש מערכת ניהול- במבחן התוצאה
סיכונים טובה, בהשוואה לבנקים מובילים בעולם
* מקור: נתוני בלומברג, עיבוד על ידי בנק הפועלים
2007 - 2016 שיעור הוצאות להפסדי אשראי ממוצע בין השנים
6 |
צומצמה החשיפה ללווים גדולים
בשנים האחרונות, צמצם הבנק במידה משמעותית את חשיפתו לקבוצות הלווים
:הגדולים והממונפים
מקור
:
נתוני בנק הפועלים
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
מספר קבוצות לווים גדולים בבנק הפועלים
מההון העצמי של הבנק 10% קבוצת חברות שניתן לה אשראי בסכום העולה על- קבוצת לווים גדולים
7 |
סיכון האשראי בבנק הצטמצם
בשנים האחרונות, צמצם הבנק במידה משמעותית את חשיפתו
:לקבוצות הלווים הגדולות והממונפות
מגמת האשראי בפיגור בתיק האשראי בבנק הפועלים
0.75%
1.27%
1.75%
2.18%
2.83%
2.98%
3.29%
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
שיעור אשראי בפיגור מסך האשראי לציבור
מקור: נתוני בנק הפועלים
8 |
הבנק שינה את תמהיל היקף האשראי
הגדיל
למשקי בית ולעסקים קטנים
2011-2017 שינוי מצטבר בסך האשראי
צמצם
ללווים גדולים
דו”חות כספיים-מקור: נתוני בנק הפועלים
-29%
46%
55%
62%לווים גדולים
משקי בית
עסקים בינוניים
עסקים קטנים
9 |
)הבנק שינה את המשקל היחסי (מיליארדי ש״ח
הגדיל
למשקי בית,
לעסקים קטנים ולדיור
צמצם
ללווים גדולים
מקור: נתוני בנק הפועלים, מצגת אינדיקטורים מרכזיים
אשראי ללווים גדולים
אשראי מסחרי
אשראי למשקי בית,
עסקים קטנים ודיור
2017
65
93
34
22
146
96
2011
10 |
הפסדי האשראי בתיק העסקי נמוכים
ביחס לתיק הקמעונאי
מקור: נתוני בנק הפועלים
11 |
פעילות האשראי ללווים גדולים
רווחית יותר לבנק
589
835
837
614
1420
1335
1842
1809
2014
2015
2016
2017
חטיבה קמעונאית
חטיבה עסקית
רווח נקי של הבנק, חטיבה עסקית מול קמעונאית
במליוני שקלים
מקור: נתוני בנק הפועלים
12 |
הבנק גובה חובות מלווים גדולים
שנה
חובות שנחשבו אבודים אך נגבו
מלווים גדולים (מיליון ש"ח)
2010
1,394
2011
1,034
2012
728
2013
546
2014
998
2015
1,049
2016
892
2017
1,005
סה״כ7,646
, הבנק2017-2010 בשנים
מלווים ₪ מיליארד7.6-גבה כ
גדולים, מתוך חוב בעייתי של
₪ מיליארד9-כ
מקור: נתוני בנק הפועלים
13 |
- )2015( מרכז המחקר של הכנסת קובע
בנק הפועלים הולך לקראת משקי הבית
יותר מכל הבנקים ביחד- סך ההסדרים ללקוחות פרטיים הוא הגדול במערכת
בנק הפועלים
59.90%
סך ארבעת
הבנקים הגדולים
האחרים
40.10%
₪
14 |
בחינת העמדת אשראי עסקי בבנק
בקשת
הלקוח
איסוף
נתונים
מטרת האשראי
מקורות לפרעון האשראי
תכנית עסקית
בחינת כושר החזר
דוחות כספיים
סוג ושווי הבטחונות
שיעור מימון
ניסיון קודם עם הלקוח
נעשית פנייה לבנק
ע״י הלקוח1
2
קבלת
החלטה
העמדת
אשראי
בקרת
אשראי
דיונים מעמיקים וקבלת החלטה
על פי מדרג סמכויות מובנה
ואחיד
העמדת האשראי,
חתימה על המסמכים המשפטיים
להעמדת האשראי והביטחונות
לאחר מתן האשראי מתבצע
תהליך מעקב ובקרה לצורך איתור
מוקדם ככל הניתן של הכשלים
העלולים להווצר בהמשך
4
5
6
ניתוח
הבקשה
בחינה וניתוח של הבקשה בחטיבה העסקית
בחינה והמלצה של היועץ המשפטי
חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה של
החטיבה לניהול סיכונים
3
15 |
מסלולי הטיפול בלקוחות בקשיים
הסדר הוא הבחירה הראשונה שלנו
כאשר הבנק עובד בשיתוף פעולה עם הלקוח, סיכויי הפירעון לבנק גדולים יותר
הליכים
החזרת הלקוח לפעילות עסקית רגילה
בלימת הדרדרות תוך מקסום החזר
החוב לבנק
גביית החוב וסיום פעילות עם הלקוח
1
תמיכה
עסקית
2
שיקום
החוב
3
נקיטה
בהליכים
משפטיים
16 |
סביבה עסקית אז והיום
בעבר
כיום
◆ משק ריכוזי
◆ נשלט על ידי מספר
מצומצם של קבוצות לווים ...
◆ ... המחזיקות במרבית
החברות הריאליות
◆ מממנת פירמידות
שליטה
◆ מימון אמצעי שליטה
היה חלק משמעותי
מתיק האשראי
◆ בעקבות פתיחה של
המשק לתחרות,
חוק הריכוזיות, שינוי הרגולציה
המשק הפך מבוזר
◆ מממנת מספר רב של
לווים בפיזור רחב
◆ מימון אמצעי שליטה אינו חלק
משמעותי מתיק האשראי
◆ עיקר המימון הוא אל מול
החברות להן פעילות עסקית
מבנה
המשק
הישראלי
מערכת
פיננסית
17 |
סיכום
◆ הבנק מקפיד על ניהול סיכוני האשראי והדבר מתבטא בשיעור
הפסדי אשראי עסקי נמוך
◆ כחלק מהפקת הלקחים בבנק בוצעו שיפורים משמעותיים
◆ ניתוח כושר החזר (התייחסות לתרחישי רגישות שונים)
◆ השענות על חברות תפעוליות והימנעות ממימון שכבות גבוהות
◆ חוות דעת של ניהול סיכונים בכל אשראי בהיקף משמעותי
◆ מגבלות פנימיות על שיעורי מינוף
◆ קביעת מגבלות ותאבון סיכון בתחומים שזוהו כמסוכנים יותר
◆ העדפת ביטחונות מטריאליים על פני השענות על ערבות אישית
הפקנו לקחים, שיפרנו תהליכים והתאמנו את עצמנו למציאות הנוכחית
!תודה
19 |
הפסדי האשראי בבנק נמוכים מהפסדי
OECD-אשראי של בנקים מובילים ב
◆ הפסדי האשראי
של הבנק נמוכים
משמעותית מממוצע
הפסדי אשראי של
בנקים מובילים
OECD-במדינות ה
◆ גם בעיתות משבר
בישראל או בעולם,
שיעור הפסדי
האשראי של הבנק
הוא נמוך
OECD- בנקים מובילים ממדינות ה19 * מקור: נתוני בלומברג, עיבוד על ידי בנק הפועלים. מבוסס על ממוצע של
20 |
תהליך המעקב והבקרה אחרי האשראי
לאחר שניתן
בקרה אחרי
נתונים פיננסיים
ניתוח מקצועי
של הגורמים
שהביאו לחריגה
דיווח לבעל הסמכות
המתאים בבנק
הערכת סיכון מחודשת
וסיווג החוב מחדש
בסמכות גורם חיצוני
חטיבה לניהול סיכונים
קבלת החלטה על
פי מדרג סמכויות
. חיזוק הביטחונות1
. שינויים בתנאי האשראי2
. שיקום, הסדר חוב, גבייה3
אירועים חיצוניים
המצביעים על שינוי לרעה
איסוף מידע
מהגורמים העסקיים
הרעה במצב האשראי
מידע המתקבל מהלווה
בקרה שוטפת אחר
מצב הביטחונות