חומר רקע
| קרנית פלוג | נדב פורת הירש
רועי קנת פורטל
יוקר המחיה בישראל:
מה מְ ספּרים המִ ספּרים?
סקי רה
2 02 3 ס פ ט מ ב ר
2 0 2 2 עד כ ו ן לס קי רה ש פו רסמ ה ב ס פ ט מבר
:יוקר המחיה בישראל
?מה מְ ספרים המִ ספרים
קרנית פלוג | נדב פורת הירש | רועי קנת פורטל
ס ק י ר ה
2023 ספטמבר
)2022 (עדכון לסקירה שפורסמה בספטמבר
The Cost of Living in Israel: What do the Numbers Say?
Karnit Flug | Nadav Porat Hirsh | Roe Kenneth Portal
עריכת הטקסט: טל נוה
Alfabees עיצוב הסדרה והעטיפה: סטודיו
ביצוע גרפי: נדב שטכמן פולישוק
הדפסה: גרפוס פרינט, ירושלים
978-965-519-439-5 :מסת"ב
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי
אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא
.בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל
2023 )כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר ©
2023/נדפס בישראל, תשפ"ג
המכון הישראלי לדמוקרטיה
9104602 , ירושלים4702 , ת"ד4 רח' פינסקר
02-5300888 :'טל
www.idi.org.il :אתר האינטרנט
:להזמנת ספרים
www.idi.org.il/books :החנות המקוונת
[email protected] :דוא"ל
02-5300800 :'טל
.בחלקם, מאתר האינטרנט כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או
ה מ כ ו ן ה י ש ר א ל י ל ד מ ו ק ר ט י ה
המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א־מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה
הציבורית הישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. יעדיו הם חיזוק התשתית
הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני
הממשל והמשק, גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים
.הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים
לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית
ומעשית לדמוקרטיה הישראלית. בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור
התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית
נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה. המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח
ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות
.וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב
— המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס"ט על מפעל חיים
.תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
הדברים המובאים בדוח מחקר זה אינם משקפים בהכרח את עמדת המכון הישראלי
.לדמוקרטיה
ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם
7
מבוא
10
האינפלציה .1 פרק
23
כוח הקנייה של ההכנסה והשכר .2 פרק
30
רמת המחירים בישראל לעומת המדינות המפותחות .3 פרק
42
)2023-2021( יוקר המחיה: העת האחרונה .4 פרק
47
מחירי הדירות .5 פרק
59
סיכום
60
תרשימים נוספים :נספח
63
רשימת המקורות
יוקר המחיה הוא סוגיה מרכזית בשיח הציבורי בישראל. סוגיה זו הובילה
למחאות ציבוריות רחבות, והיא חלק בלתי נפרד מהשיח הפוליטי ומהבטחות
.הבחירות של המפלגות בישראל
במסמך זה ביקשנו לבחון כיצד משתקף יוקר המחיה בשלושה מדדים כלכליים
המעידים על רמת החיים, וכן איפה עומדת ישראל בהשוואה למדינות
.OECDהמפותחות, כלומר מדינות ה־
:שלושת המדדים הם
)2023 עד יולי2012 ) השינויים במחירים בעשור האחרון (ינואר1(
) כוח הקנייה של השכר הממוצע ושל ההכנסה הממוצעת של משקי הבית2(
) רמת המחירים המוחלטת3(
כפי שנראה בסקירה שלהלן, המחירים בישראל גבוהים יחסית, אך בעשור
האחרון, עד תחילת משבר הקורונה, המצב בישראל השתפר. בעשור האחרון
עלתה רמת החיים בישראל: ממוצעי ההכנסה הפנויה והשכר הריאליים עלו, מה
שמעיד על עלייה בכוח הקנייה של האוכלוסייה ועל שיפור ברמת החיים. שיפור
זה צמצם את הפער ברמת החיים בין ישראל למדינות המפותחות. המחירים
בישראל עלו פחות (או ירדו יותר) לעומת המחירים במדינות המפותחות בעשור
האחרון, ומכאן שהשכר הריאלי בישראל עלה במידה ניכרת לעומת מרבית
.המדינות המפותחות
ממצאים אלו אינם עולים בקנה אחד עם התפיסות הנשמעות בשיח הציבורי על
:יוקר המחיה בישראל. אפשר להציע לכך כמה הסברים
ראשית, רמת המחירים בכמה מסעיפי הצריכה העיקריים בישראל הייתה
ונותרה גבוהה לעומת המדינות המפותחות. זהו המצב בכמה מענפי המזון
לדוגמה. תחומי צריכה אלו נמצאים בלב השיח הציבורי, ורמת המחירים בהם
קשורה במידה רבה לפער בין השיח הציבורי לבין הממצאים המעידים על שיפור
ברמת החיים. רמת המחירים הגבוהה בתחומים אלו נובעת מריכוזיות, מהיעדר
תחרות, מחסמי יבוא ומנטל רגולטורי ונטל בירוקרטי המכבידים על התפתחותה
.של תחרות האמורה להוביל להורדת מחירים
מבוא
7
סקירה8
.שנית, ייסוף השקל בעשור האחרון הטה מעלה כמה ממדדי המחירים בישראל
להערכתנו יש בעיה בשימוש במדד רמת המחירים היחסית לייצוג יוקר המחיה
אם מתבוננים מנקודת מבטו של הצרכן. מדד רמת המחירים היחסית הוא מדד
מקובל להשוואת רמות מחירים בין מדינות. מדד זה משקלל גם את השינוי
בשער החליפין, וגם את השינוי במחירים, ולפיכך התחזקות השקל בעשור
,האחרון הובילה לעלייה במדד. מנקודת מבטו של תייר זר או של משקיע חוץ
התחזקות זו אכן מייקרת את מחירי הנופש בישראל ואת ההשקעות במשק
הישראלי. מנקודת מבטם של תיירים ישראלים המבקרים בחוץ לארץ, התחזקות
השקל מוזילה במידה ניכרת את סל המוצרים בעת החופשה. לעומת זאת, בעבור
ישראלים החיים בארץ, התחזקות השקל אינה מביאה לעליות מחירים, ואף עשויה
להביא להפחתת מחירים בשל הוזלת מחירי המוצרים המיובאים. לכן הייסוף
הגדול של השקל בעשור האחרון העלה מאוד את רמת המחירים היחסית, אף
שבפועל המחירים בישראל עלו פחות בהשוואה למדינות המפותחות, והפערים
בשכר הריאלי וברמת החיים בין ישראל לעולם המפותח דווקא הצטמצמו. כיוון
שמקובל להשתמש במדד זה כדי להשוות בין רמות מחירים של כמה מדינות
הוא משפיע על השיח הציבורי ויש בו כדי להסביר את הפער בין השיח הציבורי
.לממצאים שעלו בסקירה
עוד הסבר לפער האמור נעוץ ככל הנראה במדד המחירים לצרכן. מדד זה משקף
את מחירי המוצרים והשירותים אך אינו משקלל את מחירי הדירות (אלא רק את
מחירי השכירות, שעלו פחות ממחירי הדירות). מחירי הדירות (בנפרד ממחירי
השכירות) עלו בחדות בעשור האחרון. עלייה זו, בד בבד עם עלייה ניכרת בריבית
הובילו למצב שבו ישראלים רבים2023 ובתחילת2022 בנק ישראל בסוף שנת
מתקשים מאוד לרכוש דירה, וכן לעלייה בנטל המשכנתאות, כלומר בשיעור
ההוצאה על משכנתה מתוך מההכנסה הפנויה. שינויים אלו מביאים גם הם
.לעלייה ביוקר המחיה, גם אם אינם חלק מובנה במדד המחירים לצרכן
לסיכום, כפי שעולה מסקירה זו, בעשור האחרון חל שיפור ברמת החיים
,בישראל, והפערים בינה לבין המדינות המפותחות הצטמצמו. אף על פי כן
בכמה מהתחומים רמת המחירים בישראל עודנה גבוהה, השכר הריאלי הממוצע
בישראל עודנו נמוך לעומת המדינות המפותחות האחרות, ובשנתיים האחרונות
) אירועים שהתרחשו ברמה העולמית וברמה המקומית מסכנים2023–2021(
את המשך השיפור ברמת החיים בישראל. כדי שמגמת השיפור ברמת החיים
.תימשך על הממשלה לפעול לשיפור פריון העבודה ולהפחתת יוקר המחיה
החלק הראשון בסקירה בוחן את השינוי במדדי המחירים לצרכן בישראל ובמדינות
המפותחות בעשור האחרון; החלק השני בוחן את השינוי בהכנסה הפנויה
בישראל ואת השינוי בשכר הריאלי הממוצע בישראל ובמדינות המפותחות
החלק השלישי בוחן את רמת המחירים היחסית בישראל בהשוואה1;בתקופה זו
למדינות המפותחות; החלק הרביעי מתמקד בשינויים במדדי המחירים ובשכר
), שבהן חלו תמורות חדות לעומת2023–2021( הממוצע בשנתיים האחרונות
השנים הקודמות עקב משבר הקורונה והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה; החלק
החמישי בוחן בנפרד את שוק הדירות ואת העלייה בנטל המשכנתאות בקרב
.רוכשי הדירות בישראל בעשור האחרון
אין נתונים המשווים בין ההכנסה הפנויה בישראל ובין ההכנסה הפנויה במדינות1
.המפותחות
9
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
10
האינפלציה
) עלה מדד המחירים לצרכן בישראל2023 עד יולי2012 בעשור האחרון (ינואר
מדדים הבוחנים את2.)1 , ורוב העלייה הייתה בשנתיים האחרונות (תרשים14%בכ־
ההתייקרות של סלי הצריכה הממוצעים לפי חמישונֵ י הכנסה, כלומר מתחשבים
בהבדלים בסלי הצריכה של חמישוני ההכנסה בישראל, מעידים על עלייה דומה
). כלומר, עליית המחירים בעשור2 מאוד של המחירים בכל החמישונים (תרשים
האחרון הייתה דומה בעבור משקי בית בעלי הכנסות נמוכות ובעבור משקי
בית בעלי הכנסות גבוהות. עם זאת, בשנה האחרונה נראה פיצול מסוים במדדי
המחירים: עליית המחירים בעבור החמישון העליון הייתה חדה יותר מהעלייה
בעבור החמישון האמצעי, וכך גם העלייה במחירי החמישון האמצעי לעומת
.)המחירים של החמישון התחתון (פער של כנקודת אחוז בין חמישון לחמישון
1 תרשים
)100=2012 (ינואר2023 יולי-2012 האינפלציה בישראל, ינואר
.)מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן, הלמ"ס
מדד המחירים לצרכן מודד את העלייה בעלות של סל המוצרים והשירותים הממוצע2
של הצרכן הישראלי, ובכלל זה מתחשב גם בעלייה בעלות שירותי הדיור (הנמדד
1 פרק
105
114
116
2012 ינואר
2012 יולי
2013 ינואר
2013 יולי
2014 ינואר
2014 יולי
2015 ינואר
2015 יולי
2016 ינואר
2016 יולי
2017 ינואר
2017 יולי
2018 ינואר
2018 יולי
2019 ינואר
2019 יולי
2020 ינואר
2020 יולי
2021 ינואר
2021 יולי
2022 ינואר
2022 יולי
ינואר
יולי
2023
2023
100
102
104
106
108
110
112
114
11
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
2 תרשים
2023 יולי-2012 האינפלציה בישראל לפי חמישונים, ינואר
)100=2012 (ינואר
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
עלה2023 ועד יוני2012 אם נתבונן בנתונים בהשוואה בינלאומית נראה כי משנת
— , באיחוד האירופי36%) בכ־3(ללא טורקיה OECDמדד המחירים לצרכן במדינות ה־
בלבד באותו14%, ואילו בישראל עלה המדד בכ־35% בכ־– ובארצות הברית31%בכ־
באמצעות השינוי במחירי השכירות של דירות). בכל הנוגע למי שמתגוררים בדירה
בבעלותם, עלות הדיור שלהם נאמדת לפי שווי שכר הדירה שהם מוותרים עליו ("עלות
הדירות. רכישת דירה מסווגת הדיור שונים ממחירי זקופה"). חשוב לציין כי מחירי
בחשבונאות הלאומית בגדר השקעה ולא בקטגוריית צריכה. מאחר שלמחירי הדיור יש
חשיבות ציבורית גבוהה גם בנפרד ממחירי מוצרי הצריכה, בסוף מסמך זה נידרש בקצרה
.2018 ,למגמות במחירי הדירות. לפירוט ראו בנק ישראל, חטיבת המחקר
בשנים האחרונות זינק מדד המחירים בטורקיה זינוק חד בשל מדיניות הממשלה בנוגע3
.לגובה הריבית, ולכן בחרנו שלא לכלול אותה במדד זה
תחתון
אמצעי
עליון
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
113
115
100
102
104
106
108
110
112
114
116
2012 ינואר
2012 יולי
2013 ינואר
2013 יולי
2014 ינואר
2014 יולי
2015 ינואר
2015 יולי
2016 ינואר
2016 יולי
2017 ינואר
2017 יולי
2018 ינואר
2018 יולי
2019 ינואר
2019 יולי
2020 ינואר
2020 יולי
2021 ינואר
2021 יולי
2022 ינואר
2022 יולי
ינואר
יולי
2023
2023
סקירה12
חלה האצה באינפלציה, הן בישראל הן2023–2021 ). בשנים3 פרק זמן (תרשים
.בעולם, אך גם בפרק זמן זה האינפלציה בישראל נמוכה מזו שבמדינות המפותחות
נצפית מגמת ירידה באינפלציה במדינות המפותחות, ואילו2023 עם זאת בתחילת
בישראל האינפלציה השנתית ירדה בקצב איטי יותר, ונכון ליולי שיעור האינפלציה
4.)4 (תרשים3%השנתית דומה לזה שבארצות הברית, העומדת על כ־
OECDההסבר העיקרי לאינפלציה המתונה יחסית בישראל לעומת מדינות ה־
בעשור האחרון נעוץ בהתחזקות השקל יחסית לרוב המטבעות. התחזקות זו
המיובאים ומיתנה את5קיזזה חלקית את העלייה במחירי המוצרים והתשומות
)עליית מחירי המוצרים הסחירים בכלל. כמו כן, בישראל הופחת המע"מ (האחיד
., והפחתה זו התגלגלה חלקית לצרכן2015בנקודת אחוז אחת ב־
3 תרשים
מדד האינפלציה בישראל, בארצות הברית, באיחוד האירופי ובממוצע
)100=2012 (ינואר2023 יולי-2012 (ללא טורקיה), ינוארOECD–ה
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
על התפתחויות באינפלציה וכוח הקנייה של השכר בתקופה האחרונה, כלומר מפרוץ4
., יורחב בהמשך2023 משבר הקורונה עד לתחילת שנת
. מוצרים המשמשים לייצור מקומי בישראל5
135
114
136
131
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2012 ינואר
2012 יולי
2013 ינואר
2013 יולי
2014 ינואר
2014 יולי
2015 ינואר
2015 יולי
2016 ינואר
2016 יולי
2017 ינואר
2017 יולי
2018 ינואר
2018 יולי
2019 ינואר
2019 יולי
2020 ינואר
2020 יולי
2021 ינואר
2021 יולי
2022 ינואר
2022 יולי
ינואר
יולי
2023
2023
13
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
4 תרשים
שיעור האינפלציה השנתית בישראל, בארצות הברית, באיחוד האירופי
)%– (ב2023 יולי-2012 (ללא טורקיה), ינוארOECD–ובממוצע ה
מגמות המחירים
של קבוצות צריכה עיקריות
)2022- 2012 ( בעשור האחרון
התבוננות בשינויי המחירים בחלוקה לקבוצות צריכה של מוצרים ושירותים
למיניהם מאפשרת בחינה מדוקדקת יותר של השינויים במחירים שחלו בישראל
בעשור האחרון. חלוקה זו יכולה ללמד מהם הגורמים שהביאו לשינויים ברמת
:המחירים. בהקשר זה נבחין בין מוצרים סחירים למוצרים שאינם סחירים
,מוצרים סחירים הם מוצרים הנסחרים במסחר בינלאומי, ובהם מזון ומשקאות
ביגוד והנעלה וציוד לבית; מוצרים שאינם סחירים הם מוצרים שאינם נתונים
ישראל
האיחוד האירופיOECD
ארצות הברית
3.4
6.1
2012 ינואר
2012 יולי
2013 ינואר
2013 יולי
2014 ינואר
2014 יולי
2015 ינואר
2015 יולי
2016 ינואר
2016 יולי
2017 ינואר
2017 יולי
2018 ינואר
2018 יולי
2019 ינואר
2019 יולי
2020 ינואר
2020 יולי
2021 ינואר
2021 יולי
2022 ינואר
2022 יולי
ינואר
יולי
2023
2023
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
סקירה14
,למסחר בינלאומי, כמו שירותי תרבות ופנאי, דיור, חינוך, בריאות, תקשורת
.תחבורה, מסעדות, בתי קפה ובתי מלון
צפוי כי פתיחת השוק ליבוא תביא להיווצרות של תחרות בקבוצות המוצרים
ובתרשים5 הסחירים, ומכאן לירידת מחיריהם. כך, כפי שאפשר לראות בתרשים
להלן, אפשר להסביר את הירידה במחירי הביגוד וההנעלה ובציוד למשק6
.)2020 ,הבית בפתיחת השווקים האלה ליבוא אישי ברכישה מקוונת (פלג מזרחי
)6 לעומת זאת, העלייה במחירי המשקאות האלכוהוליים והטבק (תרשים
נובעת מהעלאה של שיעור המס המוטל על המשקאות האלכוהוליים משנת
הוחזר שיעור המס לרמתו הקודמת, אך למרות זאת רמת2015 . בשנת2013
). בכל הנוגע לפירות וירקות, למזון2016 ,המחירים לצרכן נותרה גבוהה (פתאל
), רמת המחירים הולכת6 ותרשים5 ולמשקאות לא אלכוהוליים (תרשים
ועולה בעשור האחרון היות ששווקים אלו סובלים מריכוזיות גבוהה לאורך כל
שרשרת הערך, וכן בשל חסמי יבוא המקשים על יצרנים בינלאומיים להיכנס
לתחום וכך מגבילים את התחרות. נוסף על כך, הנטל הרגולטורי בישראל
מכביד על פעילותם של עסקים ותורם אף הוא לייקור מוצריהם. כך, בעשור
האחרון הידרדרה ישראל ב"מדד עשיית עסקים" של הבנק העולמי, עם תיקון
.)2020 , (מבקר המדינה2020–2019מסוים ב־
נוסף על היותם פתוחים לתחרות מצד היבוא, מוצרים סחירים מושפעים גם
,)6 מתנודות ומשינויים גלובליים. באשר למחירי החשמל, הגז והדלק (תרשים
אפשר להסביר את הירידה ברמת המחירים בירידה החדה במחיר הנפט בעולם
ירידה זו עשויה להסביר גם את השינויים במחירי המוצרים6.2014 בסוף שנת
הלא־סחירים, למשל את ירידת המחירים בענף התחבורה — שהרי מחירים אלו
תלויים במחיר הנפט. נוסף על כך, תעריפי המים והביוב צמודים למדד מחירי
, לפיכך, הירידה במחיר הנפט7.החשמל, למדד הכללי ולשכר הממוצע במשק
שהובילה לירידה במדד מחירי החשמל, מסבירה גם את הירידה בתעריף המים
.)7 ובמחירי השירותים הנלווים לדיור (תרשים
, המספק מידע על שוקinvesting.com מידע על מחירי הנפט באתר , ראו, למשל6
.ההון
.1959-א לחוק המים, תשי"ט112 ' ראו ס7
15
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
באשר למחיריהם של מוצרים שאינם סחירים, שהתחזקות השקל משפיעה
עליהם רק בעקיפין דרך ירידה במחירי המוצרים הסחירים המשמשים להם
,), אלו מושפעים בעיקר משינויים מבניים בשווקים (ביקוש7 תשומות (תרשים
היצע וכשלי שוק) וממדיניות הממשלה. ירידה במחירי התקשורת נזקפת
לזכות רפורמות בשוק זה — שינויים שהובילו להתפתחותה של תחרות בקרב
העלייה8.ספקי התקשורת בתחומי הטלפון, האינטרנט ושידורי הטלוויזיה
במחירים הנגבים במסעדות, בבתי הקפה ובבתי המלון עשויה לנבוע מעלויות
.רגולטוריות גבוהות
), עלו2 מחירי הדיור, ובכללם מחירי השכירות והעלות הזקופה (ראו לעיל הערה
.אף הם בתקופה זו. עלייה זו נובעת מחוסר היצע או מעודף ביקוש של דירות
לאורך השנים נעשו ניסיונות לפתור את מצוקת מחירי הדיור, אך ללא הצלחה
, וכפי שיידון בחלק החמישי7 ובתרשים5 מרובה, כפי שאפשר לראות בתרשים
.שלהלן
הסבר נוסף לעליות המחירים במוצרים שאינם סחירים נוגע לעלייה בשכר
,הריאלי. מרבית המוצרים האלה הם שירותים מקומיים (כמו חינוך, בריאות
מסעדות ותחבורה ציבורית), והעלות העיקרית בהם היא שכר העובדים. על כן
.עלות אספקת השירות קשורה ישירות לרמת השכר המקובלת במשק
לסיכום, בחינה זו מראה כי בענפים מסוימים, במיוחד באלו החשופים ליבוא
ולתחרות, ירדה רמת המחירים, ורוב עליות המחירים היו בענפים הלא־סחירים
ובתחומי המזון והמשקאות — שבהם הריכוזיות, חסמי היבוא גבוהים והמדיניות
.הממשלתית מביאים לעלויות גבוהות
לפרטים נוספים על רפורמת "השוק הסיטונאי" בשוק התקשורת, שבה הותקנו בשנת8
.2017 , תקנות להגברת התחרותיות, ראו מבקר המדינה2014
סקירה16
5 תרשים
;מגמות במדדי המחירים לפי קבוצות צריכה ראשיות
)100=2012 (ינואר2023 יולי-2012 חודשים), דצמבר6( ממוצע נע
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
מזון ללא ירקות ופירות
ירקות ופירות דיור
ריהוט וציוד לבית
הלבשה והנעלה
בריאות
חינוך
,
תרבות ובידור תחבורה ותקשורת
תחזוקת הבית
סך הכול
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2012יוני
2012נובמבר
2013אפריל
2013ספטמבר
2014 פברואר
2014יולי
2014 דצמבר
2015 מאי
2015 אוקטובר
2016מרץ
2016אוגוסט
2017 ינואר
2017יוני
2017נובמבר
2018אפריל
2018ספטמבר
2019 פברואר
2019יולי
2019 דצמבר
2020 מאי
2020 אוקטובר
2021מרץ
2021אוגוסט
2022 ינואר
2022יוני
2022נובמבר
2023אפריל
17
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
6 תרשים
,מגמות במדדי המחירים לפי קבוצות צריכה ראשיות, מוצרים סחירים
)100=2012 ינואר) 2023 יולי-2012 נתונים חודשיים, ינואר
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
מזון ומשקאות לא אלכוהוליים
משקאות אלכוהוליים וטבק
ביגוד והנעלה
חשמל
,
גז ודלק
ציוד למשק בית
סך הכול
–
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2012 ינואר
2012 יולי
2013 ינואר
2013 יולי
2014 ינואר
2014 יולי
2015 ינואר
2015 יולי
2016 ינואר
2016 יולי
2017 ינואר
2017 יולי
2018 ינואר
2018 יולי
2019 ינואר
2019 יולי
2020 ינואר
2020 יולי
2021 ינואר
2021 יולי
2022 ינואר
2022 יולי
ינואר
יולי
2023
2023
סקירה18
7 תרשים
מגמות במדדי המחירים לפי קבוצות צריכה ראשיות, מוצרים לא
)100=2012 (ינואר2023 יולי-2012 סחירים, נתונים חודשיים, ינואר
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
מגמות המחירים
:של קבוצות הצריכה העיקריות
השוואה בינלאומית
בכל קבוצות הצריכה אפשר לראות כי בעשור האחרון הייתה התייקרות המחירים
בישראל מתונה יחסית להתייקרויות במדינות המפותחות. בקבוצת המוצרים
), שבה המחירים בעולם אמורים להשפיע על המחירים8 הסחירים (תרשים
שכירות
עלות זקופה לדיור
שירותי אחזקה
מים ושירותים נלווים לדיור
בריאות
תחבורה
תקשורת
תרבות ופנאי
חינוך
מסעדות ובתי מלון
מוצרים ושירותים אחרים
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
סך הכול
2012 ינואר
2012 יוני
2012נובמבר
2013אפריל
2013ספטמבר
2014 פברואר
2014 יולי
2014 דצמבר
2015 מאי
2015 אוקטובר
2016 מרץ
2016אוגוסט
2017 ינואר
2017 יוני
2017נובמבר
2018אפריל
2018ספטמבר
2019 פברואר
2019 יולי
2019 דצמבר
2020 מאי
2020 אוקטובר
2021 מרץ
2021אוגוסט
2022 ינואר
2022 יוני
2022נובמבר
2023אפריל
19
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
בארץ, אפשר לראות כי המחירים בארץ ירדו יותר (או עלו פחות) מהמחירים
,. ירידה זו ניכרת בכל קבוצות הצריכה, פרט למשקאות האלכוהולייםOECDב־
, ואולם גם בענף זה נסגר הפער2013שכאמור שיעור המס המוטל עליהם עלה ב־
. הגורם העיקרי להתייקרות המתונה יחסית בישראל הוא הייסוף2020 בשנת
שחל בשערו של השקל בעשור זה, והוא שמיתן את התבטאותה של התייקרות
.העולמית במחירים בישראל
), שבהם אין קשר ישיר בין המחירים9 באשר למוצרים הלא־סחירים (תרשים
בעולם למחירים בארץ (אם כי, כאמור, הן מושפעים בעקיפין מהירידה במחירי
המוצרים הסחירים), אפשר לראות כי ההתייקרויות בארץ מתונות יחסית
., וכן כי בתחומים שבהם המחירים ירדו, הירידה בארץ הייתה חדה יותרOECDל־
במילים אחרות, בעשור האחרון התייקרו מחירי המוצרים והשירותים בכל
, הן בכלOECDקבוצות הצריכה בארץ פחות, או הוזלו יותר, לעומת מדינות ה־
.קבוצה בנפרד הן במבט על סל המוצרים כולו
8 תרשים
,גובה האינפלציה לפי קבוצות צריכה ראשיות, מוצרים סחירים
)100=Q1 2012( Q4 2022-Q1 2012 ,נתונים רבעוניים
ציוד למשק בית
ביגוד והנעלה
70
80
90
100
110
120
80
90
100
110
120
130
140
70
140
ישראלOECD
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
סקירה20
. המדינות שנתוניהן משתקללים בממוצעOECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
. משתנות מקבוצת צריכה אחת לאחרת לפי זמינות הנתוניםOECD–ה
הניתוח עד כה עסק בעליות המחירים לאורך זמן ולא בחן את פערי המחירים
,בנקודת זמן מסוימת ואת השינויים בשכר ובהכנסה הריאלית הממוצעים
המבטאים את יכולתה של האוכלוסייה להתמודד עם עליית המחירים של
המוצרים ושל השירותים לאורך זמן. להשלמת התמונה נציג את השינויים
בגובה השכר הממוצע ובכוח הקנייה של השכר, ואת רמת המחירים הכללית של
.OECDקבוצות הצריכה הראשיות בארץ לעומת מדינות ה־
מזון ומשקאות לא–אלכוהוליים
משקאות אלכוהוליים וטבק
חשמל, גז ודלק
סך הכול
100
120
140
160
100
120
140
160
ישראלOECD
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
90
110
130
150
170
190
90
110
130
150
170
190
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
21
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
9 תרשים
,גובה האינפלציה לפי קבוצות צריכה ראשיות, מוצרים לא סחירים
)100=Q1 2012( Q4 2022-Q1 2012 ,נתונים רבעוניים
100
110
120
130
140
100
110
120
130
140
90
100
110
120
130
80
100
120
140
90
110
130
80
140
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
90
110
130
150
90
110
130
150
70
70
ישראלOECD
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
בריאות
תחבורה
מים ושירותים נלווים לדיור
שכירות
תרבות ופנאי
חינוך
סקירה22
. המדינות המרכיבות את ממוצעOECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
. משתנות בין קטגוריה לקטגוריה לפי זמינות הנתוניםOECD–ה
100
120
140
160
180
100
150
100
120
140
160
180
110
120
130
140
100
150
110
120
130
140
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
50
70
90
110
ישראלOECD
Q٤
٢٠٢٢
Q١
٢٠١٢
מסעדות ובתי מלון
עלות זקופה לדיור
תקשורת
שירותי אחזקה
מוצרים ושירותים אחרים
23
כוח הקנייה של ההכנסה והשכר
השינויים בהכנסה הפנויה
הריאלית בעשור האחרון
כדי לבחון כיצד השתנתה בפועל רמת החיים בישראל בדקנו את ההכנסה הריאלית
נטו למשק בית לנפש סטנדרטית (כלומר ההכנסה בניכוי מיסים ישירים, בתוספת
תשלומי העברה [תגמולים וקצבאות], מתוקנת לגודל המשפחה). הבדיקה
לכלל9
2019 ועד שנת2012 התבססה על נתוני סקר הכנסות משקי בית משנת
עלתה ההכנסה2019–2012 בשנים10.האוכלוסייה, בחלוקה לחמישוני הכנסה
.) ש"ח1,372( 22%הריאלית נטו לנפש סטנדרטית בממוצע לכל משקי הבית בכ־
בחינת ההכנסה הריאלית לנפש סטנדרטית של משקי הבית על פי חמישוני
ש"ח) בהכנסות576( 30% חלה עלייה של כ־2019 הכנסה מלמדת כי עד שנת
ש"ח) בהכנסת החמישון האמצעי1,400( 27%החמישון התחתון, עלייה של כ־
. ש"ח) בהכנסת החמישון העליון. כל העליות האלה הן ריאליות2,240( 22%ושל כ־
. מניתוח הנתונים האלה, עולה2021 נתונים על ההכנסה הפנויה בישראל זמינים עד9
ש"ח לערך בהכנסה הממוצעת הריאלית נטו500 חלה ירידה של2021-2020 כי בשנים
. אולם, שנים אלו התאפיינו בתעסוקה2019 ביחס לשנת6%–לנפש סטנדרטית, ירידה של כ
, שבה חזר המשק לתעסוקה מלאה, תחול התאוששות מסוימת גם2022 נמוכה, וסביר כי בשנת
מחזקים מסקנה זו (ראו2022 בהכנסות משקי הבית. נתוני השכר הריאלי שהתפרסמו לשנת
.)א להלן12 תרשים
הניתוח מבוסס על סקר הוצאות משק הבית. בסקר זה ההכנסה מחושבת לפי נפש10
סטנדרטית. חישוב ההכנסה לפי נפש סטנדרטית הוא שיטת חישוב המניחה כי ישנם "יתרונות
,לגודל" בניהול משק בית, וכי העלות הכלכלית של הטיפול בילד הראשון גדולה מזו של השני
עדכנה הלמ"ס את שיטת האמידה2019 . בשנת2012 וכן הלאה. החישוב נעשה על בסיס מחירי
של בסקר הוצאות משק הבית, מה שיצר קטיעה בסדרת הנתונים. בעקבות העדכון פרסמה
.2018 הלמ"ס את נתוני ההכנסה נטו לנפש סטנדרטית בשיטת האמידה החדשה גם לשנת
לשם הניתוח בסקירה זו חישבנו את שיעור השינוי בהכנסה לנטו לנפש סטנדרטית בשנים
לפי השיטה החדשה, והחלנו את שיעור השינוי הנ"ל על הערכים המחושבים בשיטה2019–2018
על2018 הישנה. למשל בחמישון האמצעי ההכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית עמדה בשנת
הכנסת2018– ל2017 ש"ח שוטפים לפי השיטה החדשה, ולפי סקרי הכנסות בין שנת6,306–כ
בשרשור2017 , ולכן ההכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית בשנת3.5%–החמישון האמצעי עלתה בכ
.א2022 , ש"ח שוטפים. לפרטים נוספים ראו הלמ"ס6,091–לשיטה החדשה עומדת על כ
2 פרק
סקירה24
משקפות שילוב של עלייה בשכר לעובד וגידול בתשומת העבודה, בעיקר של הן
נשים מעשירוני ההכנסה הנמוכים. כך למשל שיעור התעסוקה בגילֵ י העבודה
בקרב נשים חרדיות, ואילו24% בקרב נשים ערביות ובכ־46%העיקריים עלה בכ־
11. בלבד6%בכלל האוכלוסייה חלה עלייה של כ־
בחינה זו מראה שהעלייה בשכר ובשיעור התעסוקה הביאה לעלייה בהכנסה
הפנויה, והיא פיצתה, ואף יותר מכך, על ההתייקרות של סל הצריכה הממוצע
של הצרכן הישראלי. כלומר חלה עלייה של ממש ברמת החיים בכל חמישוני
ההכנסה, ועליית כוח הקנייה של השכר אפשרה להגדיל את סל הצריכה בישראל
(בממוצע). משבר הקורונה בלם זמנית את השיפור30% בכ־2019–2012 בשנים
.הזה ברמת החיים, הן על ידי פגיעה בשכר, הן על ידי עליות מחירים חדות
החלה מגמת שיפור ברמת השכר2023 ובמחצית הראשונה של2022 במהלך
א להלן) ולכן סביר להניח שגם רמת ההכנסה של משקי הבית12 (ראו תרשים
.התאוששה בתקופה זו
10 תרשים
,ההכנסה הריאלית נטו לנפש סטנדרטית לפי חמישוני הכנסה
)2012 (באלפי שקלים ריאליים של2019-2012
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
.2022 לשנת2012 ב). העלייה משנת2202 , (הלמ"ס64-25 גילֵ י העבודה העיקריים הם11
2
3
4תחתון
עליון
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
25
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
11 תרשים
שיעור הגידול המצטבר בהכנסה הריאלית נטו לנפש סטנדרטית
)100=2012( 2019-2012 ,לפי חמישוני הכנסה
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
שינויים בשכר הריאלי בישראל
לעומת המדינות המפותחות
כדי לבחון את כוח הקנייה של ההכנסה מעבודה בישראל לעומת זה שבמדינות
מפותחות אחרות נשתמש בנתוני המגמות בשכר הריאלי הממוצע שכן אין בידנו
12.OECDנתונים על ההכנסה הפנויה הריאלית לנפש סטנדרטית במדינות ה־
בחינה של השינויים בשכר הממוצע לאורך זמן אינה מספקת תמונה שלמה של12
השינויים בכוח הקנייה, כלומר של רמת החיים של משקי הבית בישראל. תוואי השכר
הריאלי הממוצע אינו מביא בחשבון את הכנסתם של עצמאים, שמטבע הדברים אינו רגיש
לאי–שוויון בהכנסות, אינו מתחשב במיסים ובתשלומי העברה ואינו משקלל את גודל
המשפחה שמשכורת בגובה מסוים אמורה לפרנס. עם זאת הוא מתואם עם ההכנסה הפנויה
ואפשר להשוותו לנתונים בינלאומיים, ולכן הוא מאפשר לבחון כיצד השתנה כוח הקנייה
.של העובד הישראלי הממוצע לעומת מקביליו במדינות המפותחות
2
3
4תחתון
עליון
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
י ן
מ
שו
ח
130
127
121
117
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
סקירה26
הריאלי למשרת שכיר עלה השכר הממוצע2023 ועד מאי2012 מתחילת
. כלומר כוח הקנייה של שכר העובד והעובדת בישראל גדל25%בישראל בכ־
31%בתקופה זו ברבע. בחלוקה למגזרים עלה השכר בסקטור העסקי בכ־
. יצוין כי בשנתיים האחרונות חלה14%ובמשרות השירותים הציבוריים בכ־
שחיקה בשכר הריאלי בעיקר במגזר הציבורי. שחיקה זו חלה היות שהסכמי
השכר במגזר הציבורי לא עודכנו ועקב האינפלציה הגואה בתקופה זו. במרץ
נחתם הסכם שכר חדש לעובדי המגזר הציבורי, ולפיו יינתן פיצוי חד־פעמי2023
ש"ח לעובד כנגד שחיקת השכר בשנות מגפת הקורונה והשכר יעלה6,000 של
, מה שאכן העלה את השכר הריאלי בשירותים2027 בכמה פעימות עד11%ב־
.)א12 (תרשים2023 הציבוריים, ואת השכר הממוצע, בחודש מרץ
12 תרשים
,) חודשים6( השכר הריאלי החודשי הממוצע לשכיר, ממוצע נע
) (בש"ח2011 , לפי מחירי2023 מאי-2012 יוני
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני בנק ישראל
המגזר העסקי
הציבורי
סך הכול
המגזר
10,045
10,826
9,355
9,316
10,421
11,505
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
7,500
2012 ינואר
2012 יולי
2013 ינואר
2013 יולי
2014 ינואר
2014 יולי
2015 ינואר
2015 יולי
2016 ינואר
2016 יולי
2017 ינואר
2017 יולי
2018 ינואר
2018 יולי
2019 ינואר
2019 יולי
2020 ינואר
2020 יולי
2021 ינואר
2021 יולי
2022 ינואר
2022 יולי
ינואר 2023
27
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
א12 תרשים
,2023 מאי-2022 השכר הריאלי החודשי הממוצע לשכיר, ינואר
) (בש"ח2011 לפי מחירי
, שעבורן קיימים נתונים בינלאומיים זמינים2022–2012 בחישוב שנתי לשנים
הריאלי למשרת שכיר בישראל גם שאפשר להשוות אליהם, עלה השכר הממוצע
, בממוצע9% ב־OECD. בפרק זמן זה עלה השכר הריאלי במדינות ה־23%כן בכ־
כלומר כוח הקנייה של השכר13.8% ובגוש האירו ב־14%בארצות הברית ב־
הממוצע של העובדים בישראל גדל בתקופה זו יותר מכוח הקנייה הממוצע של
העובדים באירופה ובארצות הברית, ולכן סביר כי גם רמת החיים בישראל עלתה
14.מהר יותר משעלתה במקומות אלו
. החישוב נעשה על בסיס השכר במונחיOECD.data לפי הנתונים המופיעים באתר13
) והמחירים הקבועים של שנתPurchasing Power Parity , (שקילות כוח הקנייהPPP
.. השכר בגוש האירו מחושב על בסיס ממוצע פשוט של השכר במדינות גוש האירו2016
, לכן ההשוואהOECD– אין בידנו נתונים על השינויים בהכנסה הפנויה במדינות ה14
.כאן היא רק לשינויים בשכר הריאלי לאורך זמן
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
12,500
ינואר2022
פברואר2022
מרץ2022
אפריל2022
מאי2022
יוני2022
יולי2022
אוגוסט2022
ספטמבר2022
אוקטובר2022
נובמבר2022
דצמבר2022
ינואר2023
פברואר2023
מרץ2023
אפריל2023
מאי2023
המגזר העסקי
הציבורי
סך הכול
המגזר
סקירה28
כפי שצוין לעיל, העלייה בשכר הריאלי לבדה יכולה להסביר במידת מה את
התייקרות השירותים המקומיים (כמו חינוך, בריאות, מסעדות ותחבורה
ציבורית), שעיקר העלויות בהם הן שכר, כלומר עלות אספקת השירות קשורה
.ישירות לרמת השכר המקובלת במשק
כוח הקנייה בישראל
לעומת המדינות המפותחות
הבחינה שערכנו לעיל מציגה את השינוי ברמת המחירים ובשכר הריאלי
בישראל. לפי בחינה זו רמת החיים בישראל עלתה בתקופה זו בשיעור גבוה
יותר לעומת המדיניות המפותחות. עם זאת, כוח הקנייה של השכר של העובדים
הישראלים היה ונותר נמוך יחסית לממוצע העולמי בשל הפער בפריון העבודה
, שלהלן13 בנספח). כפי שמוצג בתרשים1(התוצר לשעת עבודה; ראו תרשים נ
ונותר נמוך ממנוOECD היה השכר הריאלי בישראל נמוך מממוצע ה־2012 בשנת
2022 גם כיום, עם זאת, הפער הצטמצם בעשור האחרון. בחינת הפערים בשנת
מזה של השכר17%מראה כי כוח הקנייה הריאלי של השכר בישראל היה נמוך ב־
מהשכר43% מזה של השכר הממוצע בגוש האירו, וב־8%, ב־OECDהממוצע ב־
מהפערים שהיו בשנת12%–4%הממוצע בארצות הברית. פערים אלו קטנים ב־
15.. כלומר, ישראל צמצמה את הפער בינה ובין המדינות המפותחות2012
המשלביםOECD– השוואת השכר הממוצע מתבססת על נתונים המופיעים באתר ה15
, המשווה בין כוח הקנייה של כמה מדינות לפיPPP–את מדד המחירים לצרכן ומדד ה
סל מוצרים סטנדרטי ואחיד. כוח הקנייה ההשוואתי מחושב באמצעות שילוב בין שני
ממירPPP . התקנון לפיPPP תקנונים: תקנון לפי מדדי המחירים המקומיים ותקנון לפי
, כלומר בהמרת2016 לדולרים בינלאומיים של שנתOECD–את השכר בכל מדינה ב
לצריכה פרטית), המתחשב בפערPPP–המטבע המקומי לדולרים לפי שער ההמרה (ה
. לאחר מכן, רמת2016 ברמת המחירים בין המדינות השונות לבין ארצות הברית בשנת
שכר זו מתוקננת לפי מדד המחירים לצרכן של אותה המדינה. תוצאת החישוב היא אומדן
של רמת השכר הריאלית בכל מדינה לפי סל מוצרים סטנדרטי ובהתחשבות בשינויי
.המחירים לאורך זמן
29
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
13 תרשים
,OECD–כוח הקנייה הריאלי של השכר הממוצע בישראל בהשוואה ל
,2016 ) של שנתPPP( בדולרים בינלאומיים ובמחירים קבועים
2022-2012
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
פער מה-
OECD
%
17
27%
OECDישראל
ארצות הברית
גוש האירו
בינלאומיים
אלפי דולרים
, 2016
30
רמת המחירים בישראל לעומת המדינות המפותחות
עד כה עסקנו באינפלציה, כלומר בשינוי המחירים לאורך זמן. בפרק זה נבחן את
מדד מקובל לבחינת רמת .רמת המחירים בישראל לעומת המדינות המפותחות
)CPL , ובקיצורComparative Price Level( רמת המחירים היחסית מחירים הוא מדד
2012. בחינת רמת המחירים היחסית של התוצר מעידה שאומנם ב־OECDשל ה־
,הייתה רמת המחירים בישראל דומה מאוד לזו שבגוש האירו ובארצות הברית
מאלו54% התרחבו הפערים מאוד: המחירים בישראל נהיו גבוהים בכ־2022אך ב־
. מאלו שבארצות הברית12%שבגוש האירו, ובכ־
2011 סל הצריכה מראה שבישראל בשנת בחינת רמת המחירים היחסית של
הייתה רמת המחירים קרובה לרמת המחירים באירופה, בארצות הברית ובממוצע
עלתה רמת המחירים היחסית2017 . עוד אפשר לראות כי בשנתOECDמדינות ה־
16.סל הצריכה בישראל עלייה ניכרת לעומת מדינות ואזורים אלו של
14 תרשים
)100=OECD( 2022– וב2012–רמת המחירים היחסית של התוצר ב
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
2014 ,2011 יש נתונים זמינים של רמת המחירים היחסית של סל הצריכה לשנים16
. יש נתונים של רמת מחירי התוצר בלבד2022– ו2012 . לשנים2017–ו
3 פרק
102
99
125
99
90
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2012
2022
ישראל
ארצות הברית
גוש האירו
138
31
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
15 תרשים
)100=OECD( 2017– וב2011–רמת המחירים היחסית של סל הצריכה ב
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
מקובל להשתמש במדד זה כדי להראות שישראל התייקרה מאוד בשנים
עם זאת, וכפי שהראינו לעיל, בעשור האחרון התייקרה ישראל17.האחרונות
פחות בהשוואה לעולם. כיצד מתיישב הנתון הזה עם העלייה החדה ברמת
.המחירים היחסית? התשובה לשאלה זו טמונה בהתחזקות השקל
,הוא מדד המשקף את היחס בין שני שערי חליפין רמת המחירים היחסית
אחד תאורטי ואחד אמיתי. הראשון, שער החליפין שהיה מביא לשוויון בעלות
)PPP ,סל המוצרים והשירותים של כל מדינה (שער חליפין של שווי כוח קנייה
. כלומר, שער חליפין תאורטי שהיה משווה אתOECDלממוצע המחירים ב־
. השני, שער החליפין בפועל, קרי שער המטבעOECDכוח הקנייה לממוצע ה־
.6 :2022 ,; איזנקוט26 :ב2021 ,; בוטוש30 :2021 , ראו למשל מבקר המדינה17
איזנקוט ציין כי התחזקות השקל מסבירה הרבה מהעלייה ברמת המחירים לפי מדד רמת
המחירים היחסית, ולכן מדד זה עשוי לשמש אינדיקטור חלקי בלבד לשינויי המחירים
.בתוך ישראל. ראו פירוט בהמשך
106
127
94
113
105
95
0
20
40
60
80
100
120
140
2011
2017
ישראל
ארצות הברית
גוש האירו
סקירה32
המקומי. מדד זה משקף את היחס בין רמת המחירים בשתי מדינות לבין שער
:המטבע שלהן. לדוגמה
: דולר אחדOECD שקלים וב־6 נניח שבננה עולה בישראל
שקלים אל מול ממוצע המטבעות6 ) אם שער [ה]חליפין הוא1(
, כי צריך שישהOECD — יוקר המחיה זהה בישראל וב־OECDב־
שקלים עבור בננה בכל מדינה. נקרא לשער חליפין שכזה
.PPP )(במסגרתו יוקר המחיה זהה בין המדינות
שקלים כדי לקנות את3 , צריך רק3 ) אם שער החליפין הוא2(
. כלומר, ככל2 בישראל, לכן ישראל יקרה פי6, ו־OECDהבננה ב־
, המדינה יקרהPPP ששער החליפין בפועל נמוך יותר מזה של
.)2021 , (ירוןOECDיותר ביחס ל־
כפי שאפשר להבין מהדוגמה שלעיל, לשער החליפין יש תפקיד חשוב במדד
הזה. אם שווי השקל יכפיל את עצמו ללא שינוי במחירי הסחורות, רמת המחירים
התחזק2021 ועד סוף2012היחסית בישראל תכפיל את עצמה גם היא. ואכן, מ־
ולעומת הסל המשוקלל (סל18%, לעומת הדולר בכ־29%השקל לעומת האירו בכ־
— מה שהוביל לעלייה של מדד33%המטבעות של שּותפות הסחר של ישראל) בכ־
חל2023 ועד אפריל2022 רמת המחירים היחסית בישראל. יצוין כי מסוף שנת
לעומת5% לעומת האירו, בכ־20% השקל חזק בכ־2023 פיחות בשקל, ונכון לאפריל
.)16 (תרשים2012 לעומת סל המטבעות — בהשוואה לינואר26%הדולר ובכ־
אף על פי כן, עלייה זו של המדד אינה מעידה על עלייה ביוקר המחיה בישראל
(שנמדדת ישירות על ידי האינפלציה), אלא בעיקר על התחזקות השקל. בעבור
תיירים בארץ ובעבור משקיעי חוץ ישראל אכן התייקרה בעשור האחרון. בעבור
ישראלים שמנהלים את חייהם בשקלים, עליית מדד זה אינה משקפת עלייה ביוקר
שאירעה למעשה, היחלשות של השקל, כפי18.המחיה או ירידה ברמת החיים
, יש לציין כי ייסוף השקל מסביר רק כמחצית מהעלייה ברמת המחירים היחסית18
.OECD–ולכאורה המחצית הנותרת מקורה בהתייקרות אמיתית של סל המוצרים לעומת ה
ואולם, התייקרות זו עומדת בסתירה למדד המחירים לצרכן כפי שהוא נמדד הן בישראל
בעשור האחרון בכל קבוצותOECD–, ולפיו ישראל התייקרה פחות מהOECD–הן במדינות ה
מוצרי הצריכה. בהינתן סתירה זו בבסיס הנתונים, אנחנו מייחסים אמינות גבוהה
יותר למדדי המחירים היות שהם משתמשים בסל צריכה המותאם טוב יותר לכל מדינה
בנפרד, ולא לסל בינלאומי אחיד, שמִ טבעו מייצג טוב פחות את דפוסי הצריכה בכל
33
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
בחודשים האחרונים, סביר שתוביל לעלייה ביוקר המחיה, ולא בירידה שלו, וזאת
.למרות שהיא צפויה לגרום (באופן טכני) לירידה במדד רמת המחירים היחסית
16 תרשים
,שער החליפין של השקל מול הדולר, היורו וסל המטבעות המשוקלל
)100=2012 (ינואר2023 יולי-2012 ינואר
.הערה: ירידה במדד משמעה התחזקות השקל
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני בנק ישראל
, במרץ2012 ש"ח בינואר100 נביא דוגמה פשוטה: נניח שמוצר עלה בישראל
ש"ח (לפי גובה האינפלציה באותה עת). בו בזמן, בשנת113 היה מחירו2023
אירו לערך (כיוון20 הייתה תיירת אירופית יכולה לקנות את המוצר ב־2012
מדינה ומדינה. להרחבה על הפערים בין מדדי המחירים הבינלאומיים והמקומיים, שהם
.2023 ,; לן2023 ,, ראו גרונאוOECD–הגדולים ב
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
דולר סל המטבעות
)
שותפות הסחר
(
אירו
2012 ינואר
2012 יוני
2012נובמבר
2013אפריל
2013 ספטמבר
2014 פברואר
2014 יולי
2014 דצמבר
2015 מאי
2015 אוקטובר
2016מרץ
2016 אוגוסט
2017 ינואר
2017 יוני
2017נובמבר
2018אפריל
2018 ספטמבר
2019 פברואר
2019 יולי
2019 דצמבר
2020 מאי
2020 אוקטובר
2021מרץ
2021 אוגוסט
2022 ינואר
2022 יוני
2022נובמבר
2023אפריל
סקירה34
, לנוכח2023 ש"ח בקירוב), ובמרץ5 ששער החליפין באותה עת עמד על
. אירו בעבור אותו מוצר28האינפלציה וייסוף השקל, נאלצה התיירת לשלם כ־
במחיר40% הובילו לעלייה של כ־20% לצד ייסוף של כ־13% לפיכך אינפלציה של
. בלבד במחיר המוצר בשקלים13% המוצר באירו לעומת עלייה של
כלומר, בעקבות התחזקות השקל לעומת האירו והדולר התייקרה ישראל בעבור
תיירים המשתכרים באירו או בדולרים בשיעור ההתחזקות של השקל, נוסף על
.שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בישראל
לעומת זאת, בעבור התיירים הישראלים בחוץ לארץ — המשתכרים בשקלים
הוזלה ומשלמים על מוצרים ושירותים בחוץ לארץ באירו או בדולרים — הייתה
לעומת סל20%במוצרים ובשירותים לפי התחזקות השקל (התחזקות של כ־
), בניכוי התייקרות המוצרים והשירותים במטבע2022המטבעות המשוקלל ב־
הזר. תופעה זו מסבירה את התחושה הנפוצה של ישראלים המבקרים בחוץ
— לארץ ומגלים כי מחירי המוצרים והשירותים שם זולים בהרבה ממה שציפו
השקל התחזק במידה ניכרת בעשור האחרון, ולכן המוצרים והשירותים
הנרכשים במטבע זר זולים יותר בעבורם. למשל, אם בעבר היה אפשר לרכוש
ש"ח, היום, בשל התחזקות השקל, אפשר לרכוש5מוצר ששווה אירו אחד ב־
ש"ח, (לפי שער4אותו מוצר (בהתעלם משיעור האינפלציה באירופה) ב־
.)2023 השקל–אירו במאי
לפיכך השוואה בין מחיר מוצר בישראל לבין מחירו בחוץ לארץ אינה מלמדת
שבישראל יקר יותר (לישראלים המשתכרים בשקלים) היום, אלא שהשקל חזק
.מאוד יחסית למצבו לפני עשור
רמת המחירים
לפי קבוצות צריכה
הראינו אפוא כי ההתייקרות בישראל הייתה מתונה לעומת ההתייקרות
בעולם בכל קבוצות הצריכה. עם זאת, בכמה מקבוצות הצריכה הייתה רמת
המחירים היחסית בתחילת העשור גבוהה לעומת הרמה העולמית, וסביר להניח
שבקבוצות צריכה אלו רמת המחירים היחסית נותרה גבוהה גם כיום, למרות
35
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
ההתייקרות האיטית יותר בישראל לעומת המדינות המפותחות. כאמור, בשל
ייסוף השקל העלייה של מדדי רמת המחירים היחסיים של ישראל לעומת
— אינה מייצגת התייקרויות בפועל. לפיכך, ערכנו השוואה שלOECDמדינות ה־
, בתקופה שבה כאמור2011 רמת המחירים היחסית לפי קבוצות צריכה בשנת
הייתה רמת המחירים הכללית בישראל קרובה לרמה העולמית ותהליך ייסוף
19.השקל היה עדיין בתחילתו
17 תרשים
)100=OECD( 2011 רמת המחירים היחסית לפי קבוצות צריכה, מחירי
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
. נתוני רמת המחירים היחסית לפי קבוצות2008 תהליך ייסוף השקל החל בשנת19
, ולכן2011 בנספח. הנתונים דומים לנתוני2 מופיעים בתרשים נ2008 צריכה לשנת
, לפי התקופה הנסקרת. אין נתונים זמינים של רמת2011–בחרנו להציג את הנתונים מ
.2012 המחירים לפי קבוצות צריכה לשנת
85 94 96 97 99 103 106 109 116 117 120 121 125 126 126129 133 140 151 155 156
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
פירות וירקות
חינוך
טבק
בריאות ושירותים רפואיים
דיור
,
מים
,
חשמל
,
גז ודלק
ציוד למשק בית
צריכה פרטית
ביגוד והנעלה
מזון
פנאי ותרבות
תחבורה
בשר
דגים
לחם ודגנים
מסעדות
,
בתי קפה ובתי מלון
תקשורת
משקאות אלכוהוליים
שמנים ושומנים
חלב
,
גבינות וביצים
כלי תחבורה אישיים
משקאות קלים
סקירה36
אפשר לראות כי ישנן קבוצות צריכה מסוימות שבהן ישראל הייתה יקרה במידה
, ואילו בקבוצות אחרות הייתה ישראל זולה יותר. ישנםOECDניכרת לעומת ה־
.כמה הסברים לרמת המחירים הגבוהה בקבוצות הצריכה האלה
ריכוזיות גבוהה. כך כמה מהענפים היקרים יותר בישראל מאופיינים ברמת
למשל בתחום המזון, המורכב ממקטעֵ י אספקה (יצרנים ויבואנים) וממקטע
,קמעונאי (רשתות השיווק), כל אחד מהמקטעים האלה ריכוזי (משרד האוצר
:)2023 ,אגף התקציבים
מהשוק, ובענפים54%עשר היצרניות הגדולות במקטע האספקה מחזיקות בכ־
— מסוימים התחרות מצומצמת אף יותר. למשל בשוק המשקאות המוגזים
החברה המרכזית למשקאות בע"מ (קוקה קולה) מחזיקה בנתחי שוק גדולים
בכמה קטגוריות, ורשות התחרות אף הכריזה שהיא מונופולין, וארבע היצרניות
— מהשוק (שם); בשוק הלֶ חם99%הגדולות (לרבות קוקה קולה) מחזיקות ב־
מהשוק; בשוק החלב והגבינות — שלוש90% שלוש מאפיות מחזיקות בכמעט
מהשוק; בשוק השֶ מן, הדגים הקפואים100%היצרניות הגדולות מחזיקות ב־
מהשוק (מבקר75%–74%והעוף הקפוא –שלוש היצרניות הגדולות מחזיקות ב־
). בהשוואה בינלאומית, רמת הריכוזיות של מוצרי המזון52–50 :2021 ,המדינה
הארוזים והמשקאות בישראל גבוהה מאוד לעומת מדינות האיחוד האירופי
.)2023 ,(משרד האוצר, אגף התקציבים
כמו כן, התמיכה שענף החקלאות בישראל מקבל היא עקיפה, ובאה לידי ביטוי
בהגנה מכסית על התוצרת המקומית, שלא כמו התמיכה שהחקלאים באירופה
מקבלים, המוענקת באמצעות תשלומים ישירים. התמיכה העקיפה מגבילה
את התחרות ומביאה למחירים גבוהים, ואילו התמיכה הישירה מביאה להורדת
.)2022 ,עלויות ומכאן להורדת מחירים (איזנקוט
נוסף על כך, שווקי הביצים והחלב בארץ הם שווקים מתוכננים המאופיינים
במִ כסות ייצור המֹונעות אפשרות לתחרות. על פי דוח מבקר המדינה, מחיר
מהממוצע במדינות האיחוד האירופי. על24%החלב הגולמי בישראל גבוה בכ־
פי הדוח, למחירו הגבוה של החלב בישראל כמה סיבות, ובהן כשלים בעריכת
;סקר עלויות הרפתות, שלפיו נקבע מחיר המטרה של החלב בעבור המחלבות
תמיכה עקיפה ברפתנים; היעדר סמכות של משרד החקלאות לקבל מידע על
37
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
נתוני ייצור החלב — מה שמפריע לו לפעול לוויסות החלב ולייעול ניצול אספקת
החלב; והיעדר נתונים על תוספת העלות עקב היעדר הבחנה בין מחיר המוצרים
.)2023 ,שבכשרות מהודרת למחיר המוצרים שבכשרות רגילה (מבקר המדינה
שבה נכללות רפורמות ,רפורמת החקלאות ) אישרה את24הכנסת הקודמת (ה־
,בענפי החקלאות למיניהם כדי להביא לליברליזציה של השווקים החקלאיים
לשפר את היעילות ואת כושר הייצור שלהם ולהגביר את התחרות ואת החשיפה
לייבוא. מטרות אלו תושגנה באמצעות הסרת חסמי סחר ומַ עבר ממנגנונים
של תמיכה עקיפה בחקלאות המקומית למנגנונים של תמיכה ישירה, כלומר
,": "תכנית להגברת התחרות בחקלאות213 'במתן מענקים. החלטת ממשלה מס
שהתקבלה במסגרת חוק ההסדרים הקודם, עסקה בעיקר בשני ענפי חקלאות
.מרכזיים: ענף ביצי המאכל וענף הפירות והירקות
בענף הביצים נחתם סיכום בין־משרדי, ולפיו המכס על יבוא ביצים יופחת ויינתנו
מענקי השקעות לחקלאים כדי לשפר את הלולים הקיימים ולהקים לולים חדשים
2032 ויעילים. נוסף על כך, לפי הרפורמה הוחלט להפסיק את התכנון בענף עד
.)2023 ,(משרד החקלאות ופיתוח הכפר
.בענף הפירות והירקות הופחתו המכסים על מגוון מוצרים חקלאיים למאכל
הממשלה מקדמת כמה צעדים להפחתת2024–2023 במסגרת התקציב לשנים
המחירים בענף זה. לפי תקציב זה תפעל תוכנית חומש להפחתה הדרגתית של
ההגנות המִ כסיֹות על פירות וירקות, ובה בעת תוענק תמיכה כספית ישירות
לחקלאים. נוסף על כך, בחוק ההסדרים נקבעו צעדים להפחתת חסמי יבוא
לפירות ולירקות: הכרה בתקנים אירופיים בכל הנוגע לפירות וירקות למיניהם
וצמצום הצורך בקבלת רישיון יבוא מטעם השירותים להגנת הצומח במשרד
.)2023 ,החקלאות (משרד החקלאות ופיתוח הכפר
עוד סיבה להיעדר התחרות בענפי החקלאות היא ההיתר הגורף הניתן להם
.)לקבוע הסדרים כובלים (כלומר להגיע להסכמות כדי להגביל את התחרות
בחוק ההסדרים כיום הממשלה המכהנת מקדמת ביטול של ההיתר הזה לענף
,העופות בניסיון להתמודד עם יוקר המחיה (הצעת חוק התוכנית הכלכלית
.)2023
סקירה38
הממשלה כיום מקדמת כמה צעדים שנועדו למנוע עלייה בריכוזיות ולעודד את
התחרות בשוק המזון ואף הקימה ועדה ממשלתית בנושא (משרד האוצר, אגף
.)2023 ,התקציבים
הריכוזיות באה לידי ביטוי גם בקרב היבואנים, שבו ליבואניות הגדולות יש אחוזי
רווחיות גדולים, כוח שוק בכמה ממוצרי היבוא ולעיתים הן נוקטות פעולות
). כמו כן חסמי שמקורם במדיניות2021 ,הפוגעות בתחרות (מבקר המדינה
הממשלה מגבילים את התחרות עם היצרנים המקומיים ומאפשרים לשמר
.ולחזק את כוח השוק של היבואנים הקיימים
חסמי היבוא מסווגים לחסמי יבוא מִ כסיים ולחסמי יבוא שאינם מִ כסיים
:)2016 ,) (אטרNon-Tariff measures(
בכמה מקבוצות הצריכה שבהן רמת המחירים היחסית גבוהה .חסמים מכסיים
מוטל שיעור מכס גבוה. כך בדגים, בבשר, בגבינות, ביין ובשמן זית (מבקר
), וכן בכלי תחבורה אישיים (לפי רמת הזיהום) (רשות המיסים2021 ,המדינה
). לכמה מהמוצרים האלה ניתנו מכסות2021 ,בישראל, החטיבה לתכנון וכלכלה
.)2021 ,פטורות ממכס, והן הביאו לירידה במחיר (מבקר המדינה
חסמי יבוא שאינם מכסיים. הליכי אישור ליבוא צמחים וליבוא מזון רגיש (ובכללו
חלב, בשר ודגים ועוד) מסורבלים וארוכים וגורמים לקושי בפתיחת השווקים
.)2021 ,האלה ליבוא (מבקר המדינה
בהשוואה בינלאומית, כמה מדדים מראים כי חסמי היבוא המִ כסיים ושאינם
.)18–13 :2016 ,מכסיים גבוהים בישראל לעומת מדינות שונות בעולם (אטר
רפורמת היבוא, שבה נקבע כי הַ תְ קינה ) אישרה את36הממשלה הקודמת (ה־
הבינלאומית תקבל הכרה; הליך האכיפה של דרישות חוקיות יתבסס על הצהרות
במקום על בדיקות ועל הגשת מסמכים; ויצומצמו הדרישות מיבואנים מקבילים
, הרפורמה חלה על תחומי התקינה20.)2022 ,(משרד הכלכלה והתעשייה
בספטמבר21.)האנרגיה (נצילּות אנרגטית של מוצרים), המזון והתמרוקים (שם
.אתר משרד הכלכלה והתעשייה ,"רפורמת היבוא: מסירים חסמים. פותחים שערים" 20
.שם 21
39
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
, תקנים בתחום המזון127 הכריזה הוועדה לבחינת תקני המזון שיבוטלו2022
2026 או שתוקלנה הדרישות בעניינם, ושהם יותאמו לתקן האירופי עד שנת
.)2022 ,(משרד ראש הממשלה
בד בבד עם רפורמה זו הוקמה ועדת חריגים שתפקידה להחריג מוצרים מסוימים
מהרפורמה ולחייבם בדרישות מחמירות יותר משל התקן האירופי. לפי חוק
ההסדרים העדכני מוצע להרחיב את תפקידי הוועדה גם לייעוץ לשר הבריאות
לעניין קביעת תקנות מחמירות יותר מדרישות הייבוא של האיחוד האירופי. על
פי דברי ההסבר להצעה, מאחר שכללי יבוא מחמירים יותר מדרישות האיחוד
האירופי גורמים בפועל לחסם סחר — הרחבת תפקידי הוועדה נועדה לאפשר
,ייעוץ מקצועי לשר בטרם יפעיל סמכות זו (הצעת חוק התוכנית הכלכלית
.)2023
במקטע הקמעונאי (רשתות השיווק), שלוש רשתות שיווק שולטות ביותר
מהשוק. עם זאת, בעשור האחרון יש ירידה עקבית בנתח השוק של50%מ־
.שלושת הקמעונאים הגדולים
המוטל על מוצרים גובה המס הסבר אחר לרמת המחירים הגבוהה בישראל הוא
ושירותים. בענף התחבורה למשל, המס המוטל על בנזין וסולר בישראל הוא
מהגבוהים בעולם, והוא יכול להיות אחד ההסברים לרמת המחירים הגבוהה
2022 א). החל באפריל2022 ,בענף זה (משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית
שרי האוצר מקדמים הפחתה בגובה המיסים המוטלים על סולר ועל בנזין לנוכח
,העלייה במחירי הדלק וכדי להוריד את יוקר המחיה בישראל (משרד האוצר
). נוסף על כך, משקל המיסים העקיפים שנגבו בתוצר היה גבוה לעומת2023
, ופער זה תרם ליוקר המחיה הגבוה (ראו תרשים2019 עד שנתOECDממוצע ה־
בנספח). כמו כן, המע"מ על מוצרי מזון בישראל גבוה מהמע"מ הממוצע על3נ
, למעט פירות וירקות, ששיעור המע"מ עליהם בישראל הואOECDמוצרי מזון ב־
). על כן מחירי הפירות והירקות בישראל נמוכים יחסית2022 ,אפס (איזנקוט
יש לציין כי הממשלה המכהנת כיום ביטלה את המיסוי על22.למחיריהם בעולם
כלים חד־פעמיים ועל משקאות ממותקים, צעדים שקידמה הממשלה שקדמה
. עם זאת, יש לציין כי יש יתרון גדול בקביעת מע"מ אחיד ליעילות מערכת המס22
סקירה40
לה, מהלך האמור להקל במידת מה את יוקר המחיה אך גם להביא לפגיעה
.באיכות הסביבה ובבריאות הצרכנים
מונופולים ממשלתיים בענפי התשתיות — נמלי הים, שדות התעופה, משק
החשמל ומשק המים — תורמים גם הם ליוקר המחיה ומשיתים עלויות גבוהות
.)2022 ,על המשק בישראל (איזנקוט
באשר לנמלי הים, לאורך השנים שלטו שני מונופולים אזוריים ממשלתיים
בענף — נמל אשדוד ונמל חיפה, שיחד היו דּואופול ארצי. לפי המלצות ועדת
) הוחלט לקדם את התחרות2011 ,טרכטנברג (דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי
בנמלי הים, להקים כמה נמלים פרטיים ולהפריט אחרים. היום פועלים בישראל
שישה נמלים — שלושה נמלים פרטיים בחיפה, נמל פרטי ונמל ממשלתי באשדוד
. על פי דוח של2022–2021 ונמל פרטי באילת — שניים מהם החלו לפעול בשנים
מרכז המחקר והמידע של הכנסת, למרות הגברת התחרות ירדה רמת השירות
, שבה2022 לצד זאת חל שיפור מסוים בשנת23.של נמלי הים לאורך השנים
.)2023 ,כאמור כבר החלו לפעול שני נמלים נוספים (רוטנברג
— שלטה חברת החשמל בכל שרשרת הערך2018 באשר למשק החשמל, עד
עברה הרפורמה במשק החשמל, שמטרתה2018 ייצור, הולכה וחלוקה. בשנת
הייתה להביא להתייעלות חברת החשמל ולפתוח את מקטע הייצור והחלוקה
מכרה חברת החשמל מכרה כמה2021 לתחרות. באשר למקטע הייצור, עד
,מתחנות הכוח שבבעלותה, אך נכון להיום היא טרם מכרה את תחנת כוח רידינג
שלפי הרפורמה הייתה אמורה להימכר אף היא. בה בעת נפתחו תחנות כוח
.פרטיות המבוססות על אנרגיה מתחדשת, המתחרות גם הן במקטע הייצור
,באשר למקטע האספקה, רשות החשמל העניקה רישיונות אספקה לכמה גופים
אך התחרות מתרחשת כיום במגזר העסקי בלבד וטרם נפתחה לצרכנים פרטיים
.)א2021 ,(בוטוש
מחירי המזון, והמחירים הנגבים במסעדות, בבתי הקפה ובבתי המלון מושפעים
כשרות. מערך הכשרות הוא מערך גם מעלויות הכרוכות בקבלת תעודת
ירידה ברמת השירות של הנמלים נמדדת בעלייה בזמני השהייה, ההמתנה והפריקה23
.של מכולות ובירידה ברמת ההיענות לביקוש
41
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
מונופוליסטי של הרבנות הראשית. לפי הערכות משרד האוצר, העלויות שמקורן
מגודל שוק המזון0.6% מיליון ש"ח בשנה או בכ־600במונופול זה נאמדות בכ־
,). הממשלה הקודמת קידמה את הרפורמה בכשרות2022 ,והמשקאות (איזנקוט
שלפיה גופים פרטיים ומועצות דתיות יוכלו להתחרות ביניהם על מתן תעודות
,כשרות והרבנות הראשית תשמש הרגולטור (משרד האוצר, אגף התקציבים
). עם כניסת הממשלה החדשה הוכרז על ביטול הרפורמה לפי ההסכמים2022
.)2022 ,הקואליציוניים (פינקלשטיין
הנטל הרגולטורי והבירוקרטי בישראל מכביד על תפקודם של ,כפי שתואר לעיל
עסקים, משית עליהם עלויות כבדות ומקשה על פתיחת עסקים חדשים. מקומה
של ישראל במדד עשיית עסקים של הבנק העולמי הידרדר בעשור האחרון, לצד
). בחוק ההסדרים333 :2020 ,תיקון מסוים בשנים האחרונות (מבקר המדינה
רשות הרגולציה שקידמה הממשלה הקודמת התקבלה החלטה להקים את
כדי שתפקח על תהליכי קביעת רגולציה חדשה, וכן נקבעו עקרונות לרגולציה
.). הרשות עודנה בתהליכי הקמה2022 ,מיטבית (משרד האוצר, אגף התקציבים
כמו כן התקבלה הרפורמה ברישוי עסקים, ולפיה תוקם ועדה מאסדרת לרישוי
.עסקים, ותפקידיה יהיו לפקח על הטיפול ברישוי עסקים ולרכז את הנושא
כמו כן יינתנו לה סמכויות לשנות את הדרישות לרישיון מסוים, שקובעים
, הוועדה טרם החלה את פעילותה2023 הרגולטורים השונים (שם). עד תחילת
.)2023 ,וטרם מונה נציג ציבור לוועדה שיאפשר את פעילותה (חדשות הכנסת
42
)2023-2021( יוקר המחיה: העת האחרונה
בשנה האחרונה חל זינוק באינפלציה הן ברמה העולמית הן בישראל. היו לכך
כמה סיבות, ובהן השיבושים בשרשראות האספקה בשל מדיניות הַ סגרים בסין
בעת משבר הקורונה, ופלישת רוסיה לאוקראינה, שהובילה למחסור באנרגיה
בעקבות הפסקה של הזרמת הגז הרוסי לאירופה ולמחסור בחיטה — אוקראינה
הייתה האחראית העיקרית לייצור ולייצוא של דגן זה. כל אלו קרו על רקע גאות
בביקוש לצריכה פרטית, הן של מוצרים הן של שירותים, לנוכח ההתאוששות
המהירה ממשבר הקורונה והסרת המגבלות, שקודם לכן הביאו לעלייה בלתי
מתוכננת בחיסכון. השיבושים בצד ההיצע ובצד הנסיקה בביקושים הובילו
International( לעלייה במחירי האנרגיה ובמחירי המזון ולעליית מחירים כללית
). כדי להתמודד עם המשבר החלו מדינות העולם, ובהןMonetary Fund, 2022
ישראל, לקדם מדיניות מוניטרית של העלאת ריבית, מדיניות שהובילה לצמצום
הביקושים ולהאטה של האינפלציה. לאורך תקופה זו הייתה האינפלציה בישראל
נמוכה מהאינפלציה הממוצעת בארצות הברית, באיחוד האירופי ובממוצע ה־
), אך נותרה גבוהה מיעד האינפלציה בישראל18 (ללא טורקיה) (תרשיםOECD
). יש להעיר כי אומנם בארצות19 ) וטרם חזרה לגבולות היעד (תרשים3%–1%(
, ובאיחוד האירופי ובממוצע2022 הברית החלה האינפלציה לרדת כבר ביולי
— אך בישראל היא החלה להתמתן2022 (ללא טורקיה) בחודש נובמברOECDה־
8%). בה בעת עלה השכר הריאלי בישראל בכ־19 (תרשים2023 רק בפברואר
בהשוואה למצב קודם למשבר הקורונה. במבט לפי מגזרים אפשר לראות
במגזר השירותים1% במגזר העסקי אך ירד בכ־10%שהשכר הריאלי עלה בכ־
.)20 הציבוריים (תרשים
4 פרק
43
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
18 תרשים
האינפלציה המצטברת בישראל, בארצות הברית, באיחוד האירופי
,) (ללא טורקיהOECD–ובממוצע ה
)100=2021 (ינואר2023 יולי-2021 ינואר
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
117
111
121
119
100
105
110
115
120
125
ישראל
האיחוד האירופיOECDארצות הברית
2021 ינואר
2021 מרץ
2021 מאי
2021 יולי
2021 ספטמבר
2021 נובמבר
2022 ינואר
2022 מרץ
2022 מאי
2022 יולי
2022 ספטמבר
2022 נובמבר
2023 ינואר
2023 מרץ
מאי
יולי
2023
2023
סקירה44
19 תרשים
האינפלציה השנתית בארצות הברית, באיחוד האירופי
)%– (ב2023 יולי-2021 (ללא טורקיה), ינוארOECD–ובממוצע ה
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
ישראל
האיחוד האירופיOECDארצות הברית
3.4
6.1
2021 ינואר
2021 מרץ
2021 מאי
2021 יולי
2021 ספטמבר
2021 נובמבר
2022 ינואר
2022 מרץ
2022 מאי
2022 יולי
2022 ספטמבר
2022 נובמבר
2023 ינואר
2023 מרץ
מאי
יולי
2023
2023
45
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
20 תרשים
,2011 השכר הריאלי בישראל באלפי שקלים, מחירי
) (בש"ח2023 מאי-2020 ינואר
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
לנוכח החששות מהשלכות החקיקה להחלשת המערכת המשפטית שמקדמת
אפשר לראות21 הממשלה חל בחודשים האחרונים פיחות חד בשקל. בתרשים
כי אומנם הפיחות החל כמה חודשים לפני שהממשלה החלה בקידום הרפורמה
–דצמבר2022 המשפטית, אך לעומת הדולר הוא נבלם לכמה חודשים (אוקטובר
). ניתוח היחס בין שער21 ), ושב לרדת עם תחילת קידום הרפורמה (תרשים2022
השקל למדדי המניות הראה כי מתחילת קידום הרפורמה המשפטית חל פיחות
.)2023 ,'חריג בשער השקל, וסביר לייחס אותו ישירות לרפורמה (אטר ואח
10,010
10,826
9,399
9,316
10,473
11,505
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
12,000
המגזר העסקי
הציבורי
סך הכול
המגזר
2021 ינואר
2021 מרץ
2021 מאי
2021 יולי
2021 ספטמבר
2021 נובמבר
2022 ינואר
2022 מרץ
2022 מאי
2022 יולי
2022 ספטמבר
2022 נובמבר
2023 ינואר
2023 מרץ
מאי
202 ינואר
202 מרץ
202 מאי
202 יולי
202 ספטמבר
202 נובמבר
0
0
0
0
0
0
2023
סקירה46
בטווח הקצר פיחות השקל גורם לעלייה בעלויות היבוא, וצפוי שעלייה זו תגרום
גם היא לעליית מחירים ולעלייה ביוקר המחיה. התמסורת משינויים בשער
, כלומר צפוי שכל אחוז0.2החליפין לשינויים במדד המחירים לצרכן נאמדה ב־
. במדד0.2% פיחות יתבטא בעלייה של
21 תרשים
,שער החליפין של השקל מול הדולר, היורו וסל המטבעות המשוקלל
2023 באוגוסט31- 2021 בינואר4
)100=2021 בינואר4(
.הערה: ירידה במדד משמעה התחזקות השקל. ההכרזה על הרפורמה מסומנת בקו אנכי
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני בנק ישראל
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2021
01
04
2021
04
2021
03
10
2021
04
2021
05
19
2021
06
22
2021
07
23
2021
08
25
2021
10
06
2021
11
08
2021
12
09
2022
01
11
2022
02
11
2022
03
16
2022
04
25
2022
05
27
2022
06
30
2022
08
02
2022
09
02
2022
10
12
2022
11
16
2022
12
19
2023
01
23
2023
02
23
2023
03
30
2023
05
10
2023
06
14
2023
07
17
2023
08
18
14/
02/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
דולר סל המטבעות
)
שותפות הסחר
(
אירו
47
מחירי הדירות
נדבך גדול וחשוב בשיח על יוקר המחיה הוא מחירי הדיור. מחירי השכירות באים
,לידי ביטוי במדד המחירים לצרכן (והם אף כרבע מהמדד), ואילו מחירי הדירות
.רכישת דירה, אינם משתקפים במדד המחירים לצרכן המשפיעים על הנטל של
הסיבה היא שהמדד משקף רק את עלות המוצרים והשירותים שרוכשים משקי
הבית ל"צריכה", ואילו רכישת דירה משלבת בין רכישה של שירותי דיור (הבאה
לידי ביטוי כאמור במדד) לבין רכישת נכס להשקעה. בשנים האחרונות מחירי
הדירות מאמירים וזוגות צעירים מתקשים לרכוש דירה. לאורך השנים נקטה
24המדינה מגוון צעדים להתמודדות עם משבר הדיור, כמו הרחבת היצע הדירות
תוכניות25.וסבסוד מחיר הקרקע לרוכשי הדירות שזכו בהגרלות המיועדות לכך
, ובה2018–2016 אלו תרמו לבלימה מסוימת של עליית מחירי הדירות בשנים
,בעת העלו את מחירי הדירות בעבור מי שלא זכו בהגרלות האלה (בנק ישראל
חלה האצה מחודשת במחירי הדיור, ועליית המחירים2019א). ואולם ב־2023
לעומת תחילת2022 — המחירים הוכפלו בסוף2022 הגיעה לשיאה במהלך שנת
העלה בנק ישראל את הריבית כדי למנוע עלייה2022 . במהלך שנת2012 שנת
של האינפלציה. בשל כך חלה עלייה חדה בריבית על המשכנתאות — עלייה זו
בריבית הובילה לירידה בביקוש לדירות, והירידה בביקוש הביאה להתמתנות
, ירידה2018 נצפתה, בפעם הראשונה משנת2023 במחירי הדירות. בינואר
.)22 במחירי הדירות (תרשים
עלו מחירי הדירות2020 ) אפשר לראות כי עד23 בהשוואה בינלאומית (תרשים
, יותר מבאירופה ופחות מעליית המחיריםOECDבישראל כמו בממוצע מדינות ה־
.בארצות הברית
לדוגמה בעזרת תוכניות התחדשות עירונית ובאמצעות מדיניות הטלת מס, שנועדה24
.)להוציא משקיעים משוק הדיור (כמו הטלת מס על בעלי שלוש דירות או יותר
." לדוגמה התוכניות "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה25
5 פרק
סקירה48
22 תרשים
2023 מאי-2012 מדד מחירי הדירות ומדד השכר, ינואר
)100=2012 (ינואר
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
מדד השכר הממוצע
מדד מחירי הדיור
194
145
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ינואר2012
יולי2012
ינואר2013
יולי2013
ינואר2014
יולי2014
ינואר2015
יולי2015
ינואר2016
יולי2016
ינואר2017
יולי2017
ינואר2018
יולי2018
ינואר2019
יולי2019
ינואר2020
יולי2020
ינואר2021
יולי2021
ינואר2022
יולי2022
ינואר2023
49
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
23 תרשים
השינוי במחירי הדירות בישראל בארצות הברית, באיחוד האירופי
Q4 2022-Q1 2012 ,, נתונים רבעונייםOECD–ובמדינות ה
)100=Q1 2012(
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
אם נתבונן ביחס שבין מחירי הדיור לבין עליית השכר נראה כי מחירי הדירות
בלבד (תרשים40%, ואילו השכר הנומינלי עלה בכ־196%עלו בעשור האחרון ב־
לעיל). לפיכך ניכרת עלייה במספר המשכורות החודשיות הנדרשות לרכישת22
שנות משכורת ממוצעת11 נדרשו בממוצע כ־2012 ): בינואר24 דירה (תרשים
חל2020–2016 . עם זאת, בשנים15 — כ־2022 לרכישת דירה, ואילו בסוף שנת
13.3שיפור מסוים: מספר שנות המשכורת הנדרשות לרכישת דירה ירד מכ־
חישוב היחס בין שנות הכנסה26.2020 שנים ב־11.7 לכ־2016 שנים בשנת
יש לזכור כי הנתונים מחושבים לפי השכר הממוצע למשרת שכיר, ואינם מתחשבים26
.בעלייה במספר המפרנסים למשק בית לאורך השנים
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ישראל
האיחוד האירופיOECDארצות הברית
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
סקירה50
כספית פנויה לבין מחיר דירה — מדד המשקף טוב יותר את המשאבים הכספיים
.)25 הזמינים למשק הבית הממוצע — מלמד על מגמות דומות (תרשים
) רואים כי השינוי ביחס בין מחירי הדירות26 בהשוואה בינלאומית (תרשים
והאיחוד האירופי ודומה לזהOECDלהכנסה הפנויה בישראל היה גבוה לעומת ה־
עלה היחס בין מחירי דירה להכנסה פנויה0202. מ־2020 שבארצות הברית עד
., יותר מהאיחוד האירופי ובמתינות יחסית לארצות הבריתOECDבישראל כמו ב־
24 תרשים
2023 מאי-2012 מספר המשכורות הנדרשות לרכישת דירה, ינואר
, מחירי הדירות חושבו באמצעות2012 הערה: בהיעדר נתונים רציפים זמינים על מחירי הדירות משנת
. במדד מחירי הדיור2012–הכפלה של מחיר דירה ממוצעת ברבעון הראשון ב
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
182
173
120
130
140
150
160
170
180
190
ינואר2012
יולי2012
ינואר2013
יולי2013
ינואר2014
יולי2014
ינואר2015
יולי2015
ינואר2016
יולי2016
ינואר2017
יולי2017
ינואר2018
יולי2018
ינואר2019
יולי2019
ינואר2020
יולי2020
ינואר2021
יולי2021
ינואר2022
יולי2022
ינואר2023
51
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
25 תרשים
2021-2012 ,היחס בין שנות הכנסה כספית פנויה למחיר דירה
) מבוסס על השינוי במחירי הדירות ובשכר הממוצע2022 (אומדן
.הערה: הקטיעה בסדרה בשל שינוי מתודולוגיית סקר הכנסות משקי בית
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הלמ"ס
6.9
7.1
7.3
7.6
8.0
7.9
7.5
8.2
9.0
10.4
11.2
0
2
4
6
8
10
12
2012
2013
2014
2015
2016
2017 2018
2019
2020
2021
2022
נתוני אמת
אומדן
סקירה52
26 תרשים
,היחס בין מחיר דירה להכנסה פנויה לנפש בישראל, בארצות הברית
,, נתונים רבעונייםOECD–באיחוד האירופי ובמדינות ה
)100=Q1 2012( Q4 2022-Q1 2012
. האומדן בעבור ישראל2016 על ישראל מעודכנים עד הרבעון הרביעי בשנתOECD–הערה: נתוני ה
. ואילך מבוסס על השינוי בשכר הממוצע ובמחירי הדירות2017 משנת
., בנק ישראל והלמ"סOECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
כדי לאמוד את העלייה בנטל הכלכלי הכרוך ברכישת דירה נבחן את השינוי בגובה
,ההחזר החודשי של המשכנתאות לאורך זמן. על פי בדיקה שערך בנק ישראל
2017 ש"ח בשנת3,522 — מ־58%הראשוני עלה בכ־ ממוצע ההחזר החודשי
. הגורמים לכך הם עלייה בגובה המשכנתה הממוצעת2023 ש"ח בתחילת5,222ל־
(הנובעת מעלייה במחירי הדירות), עליית הריבית והאינפלציה. בחינת העלייה
2023 בגובה ההחזר החודשי (בעזרת השוואה בין ההחזר החודשי בחודש אפריל
להחזר החודשי הראשוני) מראה כי שיעור השינוי הגבוה ביותר בהחזר החודשי
. כמו כן, העלייה החדה ביותר התרחשה בהלוואות שניטלו7–4 חל בעשירונים
90
100
110
120
130
140
150
160
ישראל
האיחוד האירופיOECDארצות הברית
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
1 רבעון
3 רבעון
53
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
— אלו ספגו את מלוא ההשפעה של עליות הריבית והאינפלציה2021 בשנת
בשנה האחרונה. שיעור השינוי בגובה ההחזר החודשי הממוצע בהלוואות שניטלו
.)ב2023 ,) (בנק ישראל27 (תרשים20.9% ל־18.3%בשנה זו נע מ־
27 תרשים
)2022-2017( שיעור השינוי בגובה ההחזר החודשי ממועד נטילת ההלוואה
)%–, לפי עשירון ההכנסה ושנת לקיחת ההלוואה (ב2023 ועד אפריל
.ב2023 ,מקור: בנק ישראל
בבדיקה שערך מכון אלרוב נמצא שבעשור האחרון עלה גובה ההחזר החודשי
70% הממוצע לדירת ארבעה חדרים ממוצעת בהלוואה בשיעור מימון של
ש"ח10,300 לכ־2012 ש"ח בחודש ברבעון הראשון של6,000 — מכ־72%בכ־
). עלייה זו תואמת לעליית ריבית בנק28 (תרשים2022 ברבעון האחרון של
., והיא שהביאה לעלייה בהחזר החודשי של המשכנתאות2022 ישראל בשנת
ש"ח8,660 — מ־38%לשם השוואה, באותו פרק זמן עלה השכר הנומינלי בכ־
עמד שיעור ההחזר2012 ש"ח. על פי נתונים אלו בתחילת שנת12,000לכ־
מסך המשכורות של משק בית עם שני מפרנסים, ולעומת35%החודשי על כ־
. נתונים אלו מעידים על הכבדה43% — על כ־2022 זאת ברבעון האחרון של שנת
.)2023 ,ניכרת בנטל המשכנתאות על משקי הבית (בן־שחר
18.3
18.7
20.2
20.5
20.9
20.7
20.6
20.3
20.0
19.5
0
5
10
15
20
25
עשירון1
עשירון2
עשירון3
עשירון4
עשירון5
עשירון6
עשירון7
עשירון8
עשירון9
עשירון10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
סקירה54
28 תרשים
)70% ממוצע ההחזר החודשי של הלוואת משכנתה (בשיעור מימון של
2012 על דירת ארבעה חדרים ממוצעת בישראל, מהרבעון הראשון של
) (בש"ח2023 ועד הרבעון השני של
.2023 ,מקור: בן–שחר
נטל המשכנתאות על משקי הבית מושפע כמובן לא רק מהשינויים במחירי
הדירות, אלא גם מהריבית על המשכנתאות, המבטאת את "מחיר" המשכנתה
(מחיר האשראי) ומשפיעה ישירות על ההחזרים החודשיים. התבוננות בנתוני
המשכנתאות מלמדת כי עליית מחירי הדיור והעלייה בריבית משפיעות על יוקר
מוצג שיעור ההוצאה29 בתרשים27.המחיה ומגבירות את הנטל על משקי הבית
.)PTI — payment to income( על המשכנתה מתוך ההכנסה של משק הבית
30% הגבוהה מ־PTI צמח שיעור ההלוואות ברמת2012 אפשר לראות כי משנת
ושל היקף ההלוואות לפי רמותPTI– בהיעדר נתונים מפורטים של התפלגות ה27
הכנסה אי אפשר לדעת עד כמה העלייה בנטל המשכנתה מכבידה על כל אחת מהשכבות
.באוכלוסייה
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
2
1 ,000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
4 רבעון
2 רבעון
2023
55
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
לכמחצית מכלל2016 משיעור של כשליש מכלל ההלוואות במשק בשנת
28.2022 ההלוואות בסוף שנת
29 תרשים
2023 יולי-2012 , ינוארPTI שיעור האשראי החדש לדיור לפי רמות
29בהחרגת הלוואות בולט ובלון
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני בנק ישראל
בכל הנוגע למגבלות על מתן הלוואות לדיור329 ' לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס28
. לצד זאת, בהלוואות50%– גבוה מPTI של בנק ישראל חל איסור לתת הלוואות בשיעור
. הוראות אלו100% יש להקצות להלוואה משקל סיכון של40%– הגבוה מPTI בשיעור
.40%– הגבוה מPTI לביטול כמעט מוחלט של הלוואות בשיעור2016 הביאו בשנת
הלוואות בולט ובלון הן הלוואות גישור שבהן הקרן משולמת בסוף תקופת הפירעון29
. מההלוואות למטרות מגורים8% בבת אחת, והן עומדות בממוצע בתקופה זו על שיעור של
10% ) עד5% (אז עמדו על2022 שיעורן של הלוואות הגישור האלה עולה בחדות ממרץ
. שיעור זה אינו חריג בהשוואה לעשור האחרון, אך העלייה החדה מעידה על2022 ביולי
.צורך גובר של משקי הבית בהלוואות גישור
40
+
ינואר2012
יולי2012
ינואר2013
יולי2013
ינואר2014
יולי2014
ינואר2015
יולי2015
ינואר2016
יולי2016
ינואר2017
יולי2017
ינואר2018
יולי2018
ינואר2019
יולי2019
ינואר2020
יולי2020
ינואר2021
יולי2021
ינואר2022
יולי2022
ינואר2023
יולי2023
10-0
20-10
30-20
40-30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
סקירה56
30 תרשים
2020 ,נטל הדיור החציוני (שכירות או משכנתה) מתוך ההוצאה הפנויה
OECD–או בשנה העדכנית ביותר במדינות ה
HC1.2 Housing Costs Over Income, Housing Affordability Indicators, :מקור
OECD Affordable Housing Database, OECD Web
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
ישראל
ספרד
בלגיה
ניו זילנד
דנמרק
איסלנד
נורבגיה
שוודיה
הולנד
פינלנד
קנדה
לוקסמבורג
איטליה
קפריסין
ארצות הברית
אוסטרליה
צ׳ילה
בריטניה
יוון
שווייץ
סלובקיה
גרמניה
אוסטריה
פולין
יפן
קוסטה ריקה
קולומביה
צרפת
סלובניה
בולגריה
אירלנד
פורטוגל
מקסיקו
הונגריה
רומניה
טורקיה
אסטוניה
ליטא
קוריאה
מלטה
לטביה
קרואטיה
צ׳כיה
EU
OECD
(שכירות )פרטית ומסובסדת
בעלות עם משכנתה
57
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
עמד נטל המשכנתאות2020) אפשר לראות כי ב־30 בהשוואה בינלאומית (תרשים
על משקי הבית בישראל (שיעור תשלומי המשכנתה מתוך ההכנסה הפנויה) על
(המשולש בתרשים). כלומר, בעיית דיור כמו בישראל OECD, כמו ממוצע ה־16%כ־
יש גם במדינות מפותחות אחרות. עם זאת, ניכר כי מחירי הדירות הגבוהים בישראל
2020 מתבטאים בנטל שכר הדירה החציוני (העמודות בתרשים), שעמד בשנת
.)22% (שעמד על כ־OECDעל כרבע מההכנסה הפנויה — שיעור גבוה מממוצע ה־
חלה עלייה בחוב לדיור של משקי הבית2009 אפשר לראות כי משנת31 בתרשים
בשנת36% ל־2012 בשנת29% — מ־3לעומת ההכנסה הלאומית הפנויה הנקייה0
. גם נתון זה מעיד על הכבדה בהוצאות על המשכנתה מתוך סך ההוצאות2022
, קשה יותר ויותר32 של משקי הבית בישראל. בשל כך, וכפי שרואים בתרשים
72%לרכוש דירה בישראל, ושיעור הגרים בדירה בבעלותם הולך ופוחת — מכ־
. סביר להניח2021 מהאוכלוסייה בשנת6%6 לכ־2012 מהאוכלוסייה בשנת
. ואילך עקב העלייה בריבית על המשכנתאות2022 ששיעור זה הוסיף לרדת בשנת
31 תרשים
שיעור החוב לדיור של משקי הבית מתוך ההכנסה הלאומית
)%–הפנויה הנקייה (ב
מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני בנק ישראל ולנתוני הלמ"ס. נתוני החוב לדיור הם
.מהרבעון הרביעי בכל שנה מהשנים שנסקרו
"הכנסה לאומית נקייה פנויה" היא ההכנסה הלאומית הנקייה (סך כל מאזנֵ י30
29
31
36
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
סקירה58
שפרסם אגף2023 נוסף על כך, בסקירה של ענף הנדל"ן למגורים לפברואר
הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, צוין כי בשנה החולפת עלה שיעורם של מי
שמכונים "מצמצמי דיור" — כלומר מי שקונים דירה במחיר נמוך ממחיר הדירה
שמכרו — מתוך כלל "משפרי הדיור" (כלל המוכרים דירה אחת בשביל לקנות
). גם נתון זה מעיד על2023 ,אחרת) (משרד האוצר, אגף הכלכלית הראשית
.העלייה ביוקר המחיה ועל הצורך של משקי בית להפחית בהוצאות דיור
לסיכום, מכלל הנתונים נראה כי עליית מחירי הדיור בשנים האחרונות והעלייה
אכן מקשות על האוכלוסייה בישראל2022החדה בריבית על המשכנתאות מ־
.לרכוש דירה, מכבידות כלכלית על משקי הבית ומביאות לעלייה ביוקר המחיה
32 תרשים
,שיעור הגרים בדירה שבבעלותם, ישראל
) מהאוכלוסייה%– (ב2021-2005
.מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני הסקר החברתי של הלמ"ס
ההכנסות הראשוניות נטו של כל המגזרים) בתוספת כל ההעברות השוטפות בכסף או
בְּ עַ יִ ן שיחידות מוסדיות תושבות ישראל אמורות לקבל מיחידות לא תושבות, ובניכוי
כל ההעברות השוטפות בכסף או בְּ עַ יִ ן שיחידות מוסדיות תושבות הארץ אמורות לשלם
.)אתר הלמ"ס ,מילון מונחים ,ליחידות שאינן תושבות (על פי הלמ"ס
70
72
68
66
65
70
75
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
59
שלא כמו התפיסה הרווחת בשיח הציבורי, עליית המחירים בישראל
, והעלייה בהכנסהOECDבעשור האחרון הייתה מתונה יחסית לממוצע ב־
הממוצעת של משקי הבית — בכל רמות ההכנסה — הייתה גבוהה בהרבה
מעליית המחירים והביאה לעלייה של ממש בכוח הקנייה וברמת החיים של
האוכלוסייה בישראל. עם זאת, במהלך החודשים האחרונים חלו עלייה ניכרת
ביוקר המחיה וירידה בשכר הריאלי. ירידה זו בשכר הריאלי מקורה בעיקר
.בירידה שחלה בשכר זה במגזר הציבורי בטרם נחתם הסכם השכר
יתרה מזו, רמת המחירים בישראל בכמה מקבוצות הצריכה הייתה גבוהה
כבר לפני עשור ונותרה גבוהה גם היום, וכוח הקנייה של העובדת והעובד
. כמו כן, לצד השיפורOECDהישראלים היה ועודנו נמוך לעומת הממוצע ב־
בשכר הריאלי בעשור האחרון נראה כי מחירי הדירות המאמירים מובילים
להכבדת הנטל על רוכשי הדירות, ומכאן לשיעורים נמוכים יותר של הגרים
.בדירות שבבעלותם
אף שניכרת עלייה של ממש ברמת החיים בעשור האחרון (עד השנה
:), חשוב להבטיח את המשכה של מגמה זו בכמה אמצעים2023 — האחרונה
שיפור פריון העבודה, שיאפשר עלייה בשכר; שילוב אוכלוסיות מוחלשות
בשוק העבודה והמשך יישום הרפורמות לפתיחת המשק ליבוא ולהגברת
התחרות ביבוא (באמצעות הסרת החסמים ליבוא מקביל), בייצור ובשיווק
הקמעונאי. הממשלה הקודמת קידמה שורה של רפורמות שמטרתן להביא
להפחתת יוקר המחיה: הרפורמה בחקלאות נועדה לבטל את התכנון בענף
הביצים ולהביא להקלה ביבוא פירות וירקות; רפורמת היבוא תסיר חסמי
יבוא, וכך יוכלו חברות וגופים בינלאומיים להיכנס לשוק בישראל ולהגביר את
התחרות; והרפורמה ברגולציה וברישוי עסקים מטרתה להפחית את הנטל
.הרגולטורי והבירוקרטי העודף על עסקים, להוזיל עלויות ולקדם את התחרות
הממשלה המכהנת כיום ביטלה את רפורמת הכשרות, שהייתה עשויה
להעמיק את הירידה במחירי המזון. עם זאת, ממשלה זו מקדמת מהלכים
אחרים שיוכלו להביא לירידה ביוקר המחיה, אם ייושמו. שיפור פריון העבודה
והמשך יישום הרפורמות המעודדות תחרות הם המפתח להמשך המגמה של
.עליית רמת החיים בישראל גם בעשור הבא
סיכום
60
תרשימים נוספים
1תרשים נ
היחס בין התוצר לשעת עבודה בישראל לתוצר לשעת עבודה
2020-2012 ,OECD–בארצות הברית, בגוש האירו ובממוצע ה
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
נספח
30
40
50
60
70
80
90
100
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
אחוזים
גוש האירוOECDארצות הברית
61
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
2תרשים נ
,רמת המחירים היחסית בישראל לפי קבוצות צריכה
)100=OECD( 2008 מחירי
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
81
87
93
96
97
97 105 107
109 113 117 117119 127 128
130 130135 144
148
170
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
בריאות ושירותים רפואיים
פירות וירקות
דיור
,
מים
,
חשמל
,
גז ודלק
תקשורת
טבק
חינוך
צריכה פרטית
ביגוד והנעלה
ציוד למשק בית
מזון
לחם ודגנים
דגים
פנאי ותרבות
שמנים ושומנים
בשר
תחבורה
מסעדות
,
בתי קפה ובתי מלון
משקאות אלכוהוליים
חלב
,
גבינות וביצים
משקאות קלים
כלי תחבורה אישיים
סקירה62
3תרשים נ
)שיעור המס על שירותים ומוצרים (מס עקיף
)%– (ב2021-2012 מתוך התוצר
.2021 לשנתOECD–הערה: אין נתונים של ממוצע ה
.OECD–מקור: עיבודי המכון הישראלי לדמוקרטיה לנתוני ה
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ישראל ממוצעOECD
63
ר ש י מ ת ה מ ק ו ר ו ת
. "חסמי יבוא לענף המזון בישראל", מרכז רנה ומאיר2016 ,אטר, איתי
.2016 ,חת לחקר התחרות והרגולציה
.2023 ,אטר איתי, צחי רז, יניי שפיצר, עילי גבאי, ודולב קולקה–גלבר
,ההשלכות הכלכליות של יוזמות החקיקה של הקואליציה, דוח מחקר
ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, בשיתוף מכון אהרן למדיניות
.כלכלית באוניברסיטת רייכמן
. "הערכת השפעת מדיניות הממשלה על יוקר המחיה2022 ,איזנקוט, מאיר
ועל עליית המחירים", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח
.15.2.2022 ,תקציבי
,"א. "תיאור וניתוח יישום הרפורמה במשק החשמל2021 ,בוטוש, נועם
.12.8.2021 ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ב. "בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי2021 ,בוטוש, נעם
,כלכלה", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי
.19.12.2021
. "מדד היכולת לרכוש דיור בישראל ממצאי רבעון2023 ,בן–שחר, דני
,", מכון אלרוב לחקר הנדל"ן, הפקולטה לניהול ע"ש קולר2023 שני
.24.8.2023 ,אוניברסיטת תל אביב
סקירה64
.2022 א. דוח בנק ישראל2023 ,בנק ישראל
ב. "סקירת העלייה בסכום ההחזר החודשי של הלוואות2023 ,בנק ישראל
.14.5.2023 ,לדיור והגורמים להם", הודעה לעיתונות
. "מדד המחירים לצרכן וסעיף שירותי2018 ,בנק ישראל, חטיבת המחקר
.26.7.2018 ,"הדיור בבעלות הדיירים
. "מדיניות כלכלית בסכיזופרניה: רמת המחירים2023 ,גרונאו, ראובן
.2023 ", פברואר2017-1996 והאינפלציה בישראל
.2011 ,דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי
א. "הכנסות והוצאות משק הבית: נתונים מסקר הוצאות משק2022 ,הלמ"ס
.2022 לפי שיטת אמידה חדשה", יולי2018 ולוחות2019 הבית
ב. "מעקב אחר יעדי תעסוקה ממשלתיים", מתכונת ישנה עד2022 ,הלמ"ס
.2022 4 רבע
. "הצעת חוק התכנית הכלכלית2023 ,הצעת חוק התוכנית הכלכלית
)2024 ו־2023 (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
.2023 ", יוני2023-התשפ"ג
. "ועדת הפנים בחנה את התקדמות הרפורמה ברישוי2023 ,חדשות הכנסת
.16.1.2023 ,אתר הכנסת ,"עסקים
. "נתניהו הבטיח להניף גרזן על הרגולציה — אבל הוא2023 ,טוקר, נתי
.2.03.2023 ,דה מרקר ,"עסוק מדי בלהלום במפגינים
", מצגת שהוצגה במסיבת2021 . "דו"ח בנק ישראל2021 ,ירון, אמיר
.2021 , מרץ2021 העיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל לשנת
,"?. "יוקר המחיה בישראל: שכר נמוך או מחירים גבוהים2023 ,לן, עידו
.2023 פורום ארלוזרוב, אוגוסט
. "היבטים בפעולות משרד התקשורת לאסדרת מגזר2017 ,מבקר המדינה
.12.7.2017 ,"'התקשורת הנייחת: יישום רפורמת 'השוק הסיטונאי
65
?יוקר המחיה בישראל: מה מְ ספרים המִ ספרים
. "פעולות הממשלה לצמצום הנטל הבירוקרטי המוטל2020 ,מבקר המדינה
.23.3.2020 ,א70 דוח שנתי ,"על עסקים
דוח ,". "הטיפול במונופולין ובריכוזיות בענף המזון2021 ,מבקר המדינה
.18.5.2021 ,ג71 ביקורת שנתי
. "חברת החשמל לישראל בע"מ: התייעלות בחברת2022 ,מבקר המדינה
.2022 דוח מבקר המדינה, נובמבר ,"החשמל לישראל בע"מ
. "משרד החקלאות ופיתוח הכפר: ענף החלב2023 ,מבקר המדינה
.2023 דוח מבקר המדינה, מאי ,"בישראל
10–. "שר האוצר פרסם צווים להפחתת המס על בנזין ב2023 ,משרד האוצר
.29.3.2023 ,אגורות נוספות לליטר", הודעת דוברות
. "אומדן השפעות הגודש2021 ,משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשי
.2021 בנמלי ישראל על הפעילות הכלכלית במשק", ספטמבר
א. "דוח מינהל הכנסות2022 ,משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית
.2022 ", פברואר2021 ונתונים ראשוניים לשנת2020-2019 המדינה לשנים
ב. "רווחיות יבואני המזון2022 ,משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית
.2022 והטואלטיקה ויוקר המחיה", פברואר
. "סקירת ענף הנדל"ן2023 ,משרד האוצר, אגף הכלכלנית הראשית
. 19.4.2023 ,"2023 למגורים: פברואר
. "מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה2022 ,משרד האוצר, אגף התקציבים
,"2022-2021 ושלישית את התוכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) לשנים
.4.11.2021 ,הודעה לעיתונות
. "ריכוזיות המזון: מצגת לוועדת2023 ,משרד האוצר, אגף התקציבים
.2023 הכלכלה", אפריל
. "הצעת תקציב לשנות הכספים2023 ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
.2023 ודברי הסבר מוגשים לכנסת העשרים וחמש", מרץ2024-2023
סקירה66
.. "רפורמת היבוא: מסירים חסמים2022 ,משרד הכלכלה והתעשייה
."פותחים שערים
. "מדינת ישראל מתיישרת לפי התקן האירופאי2022 ,משרד ראש הממשלה
.28.9.2022 ,אתר משרד ראש הממשלה ,בתחום המזון", הודעת דוברות
| 37–. "ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה2022 ,פינקלשטיין, אריאל
.3.012.2022 ,אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ,"ביטול רפורמת הכשרות
אתר מרכז רנה ומאיר ,". "צריכת אופנה בישראל2020 ,פלג מזרחי, מיטל
.17.12.2020 ,חת לחקר התחרות והרגולציה
. "תיאור וניתוח ההשפעה של שינוי שיטת המיסוי2016 ,פתאל, ויקטור
על דפוסי הצריכה בשוק משקאות האלכוהול", מרכז המחקר והמידע של
.21.12.2016 ,הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי
. "תיאור זמן ההמתנה בנמלי הים וניתוח ההשלכות2023 ,רוטנברג, בת חן
,הכלכליות", מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי
.9.3.2023
. "מיסוי ונתונים2021 ,רשות המיסים בישראל, החטיבה לתכנון וכלכלה
."2021 ,2020-2019 ,"נבחרים על ענף הרכב בישראל
International Monetary Fund, 2022. “World Economic Outlook:
Countering the Cost-of-Living Crisis,” October 2022.
פרופ' קרנית פלוג היא סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה
ועמיתה בכירה ע״ש ויליאם דוידסון למדיניות כלכלית; מרצה במחלקה
לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים. לשעבר נגידת בנק ישראל;
קודם לכן שימשה מנהלת חטיבת המחקר של הבנק וכלכלנית בקרן
המטבע הבינלאומית. תחומי המומחיות שלה הם כלכלת ישראל,
מקרו־כלכלה, מדיניות מוניטרית ושוק העבודה.
נדב פורת הירש הוא עוזר מחקר בתוכנית לרפורמות בשוק העבודה
במרכז לממשל וכלכלה שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. סטודנט לתואר שני
מחקרי בכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים.
רועי קנת פורטל הוא עוזר מחקר בתוכנית לרפורמות בשוק העבודה
במרכז לממשל וכלכלה שבמכון הישראלי לדמוקרטיה. סטודנט לתואר שני
במדיניות ציבורית – תוכנית המצטיינים – באוניברסיטה העברית בירושלים.
מסת״ב:
978-965-519-439-5
www.idi.org.il