חומר רקע

'ל כסלו, תשפ"ד 31 ,דצמבר4 202 רשות התחרות מפרסמ ת שלב ראשון ממחקר ייחודי בתחום המזון שהיא עורכת על רקע עליית המחירים החלק הראשון עוסק במוצרי יבואנים )מזון, טואלטיקה וטיפוח הפרט(, בתקופה שבין 2019 למחצית הראשונה של2023 :וממצאיו העיקריים  בשנים האחרונות חלה עליה בעלויות היבואנים ברכישת המוצרים מהיצרנים בחו"ל     באותה תקופה שיעורי הרווח של הספקים ירד     באותה תקופה שיעורי הרווח במקטע הקמעונאים נותר יציב     שיעור הרווח הגולמי )מתוך המחיר לצרכן( של הספקים והקמעונאים יחדיו ירד בש נים האחרונות     חלקם של הספקים מעוגת הרווח נשחק באופן מתון וקצב הגידול הממוצע בעלויות הספקים נמצא גבוה מקצב הגידול בהכנסות הספקים ממכר.     העלייה בעלויות היבואנים ברכישת המוצרים מהיצרנים בחו"ל תרמה לעליה במחירים לצרכן במוצרי היבואנים בשנים האחרונות המ חקר המתנהל בימים אלה מצטר ף למחקרים בודדים בעולם שנערכו בהיקף זה רשות התחרות מפרסמת ממצאים ראשונים מתוך מחקר מקיף הבוחן את סוגיית עליית המחירים בישראל בתחום המזון בשנים האחרונות . הפרק מתוך המחקר שמפורסם כעת עוסק במוצרי יבואנים ו כולל ממצאים ותובנות ראשוניות אוד ות הגורמים האפשריים לעליות המחירים ב שנים האחרונות בתחום המזון ומוצרי הצריכה . המחקר רחב ההיקף מתבסס על מסד נתונים ייחודי בארץ ואף בעולם , המשלב נתונים אודות מכירות ועלויות של 4 ספקים-יבואנים גדולים ו- 2 קמעונאים גדולים , על פני תקופה של ארבע שנים וחצי, מראשית 2019 עד מחצית2023 . זו הפעם הראשונה שמבוצעת בחינה כזו בישראל בהתבסס על נתוני ם רחבי היקף של ה חברות . שילוב הנתונים של הספקים והקמעונאים מאפשר ל בחון סוגיות שונות ביחסי הגומלין ביניהם, המלמדות על הגורמים לעליות המחירים. הנייר הנוכחי , שפרקים נוספים ממנו יפורסמו בהמשך, מתמקד במוצרי יבואנים. ממצאי המחקר בפרק זה מראים כי:  כמחצית מהמחיר שמשלם הצרכן הישראלי על מוצרי היבואנים שנכללו בניתוח, מקורו בעלות רכישת המוצרים מהיצרנים בחו"ל ) תרשים 1( .  כך, מכל10 שקלים שמשלם הצ רכן, ניתן לייחס כ- 4.9 שקלים לעלויות הספק ברכישת המוצרים , כ – 1.7 ₪ל רווח הגולמי של הספק ובסה"כ כ – 6.6 ₪ל חלקו של הספק. מבחינת הקמעונאי, ניתן לייחס – כ 1 ₪ל עלויות נוספות של הקמעונאי מעבר לעלות רכישת המוצר מהספק )סדרנות, עלויות מחסן וכו'( ועוד כ–2.4 ₪ ל רווח הגולמי של הקמעונאי ) תרשים 2 (.  פילוח זה נשאר יציב באופן יחסי על פני כל התקופה שנבדקה, על אף תמורות שעברו על המשק ) משבר ה קורונה ו עוד (.  ניתן לראות כי ניכרת מגמת ירידה מתונה אך עקבית בשיעורי הרווח הגולמי במקטע הספקים באופן כללי ובפרט בתחום המזון . ממצא זה נובע במידה רבה מכך שקצב הגידול הממוצע בעלויות הספקים גבוה מקצב הגידול במכר ) תרשים 3 (  ניכרת יציבות בשיעורי הרווח במקטע הקמעונאים באופן כללי ובפרט בתחום המזון ) תרשים 3(, זאת בשים לב לשולי רווח תפעולי צרים יחסי ת בהשוואה לספקים , אך אופייניים לתחום קמעונאות מזון בעולם ) כפי שפורסם לדוגמ בד א ו"ח של רשות התחרות הבריטית שהתמקד בקמעונאיות הגדולות בבריטניה, ובחן, בין השאר, את רווחיותן( .  בסך הכולל, נמצא כי שיעור הרווח הגולמי של הספקים והקמעונאים יחדיו ירד באופן מתון על פני התקופה שנבדקה, בכלל תחומי הפעילו ת ובפרט בתחום המזון ) תרשים 4 .(  בהתאם, חלקם )באחוזים( של הספקים מ עוגת הרווח נשחק באופן מתון על פני התקופה שנבדקה, מה שמלמד על שחיקה בכוח השוק הממוצע של הספקים הנכללים בניתוח ) תרשים 5(. עם זאת, לא נשלל ה אפשרות לעלייה בכוח השוק של מי הספקים בשווקי מוצר ספציפיים . ממצאי המחקר מלמדים כי עליית עלויות רכישת המוצרים מהיצרנים בחו"ל תרמו ל עליות המחירים במוצרי היבואנים שנכללו בניתוח בשנים האחרונות . גידול זה בעלויות עשוי לנבוע משלל גורמים, כגון: עלייה עולמית במחירי התשומות, עלייה בכוח השוק של יצרניות גלובליות וכ ן מיעוט יבואנים המשווקים בארץ מוצרי יצרנים זרים נוספים בשל חסמי יבוא ושיווק. ממצאי המחקר מבססים את החשיבות של הורדת חסמים , שמעלים את העלויות ליבוא מוצרי מזון וטואלטיקה לישראל. רשות התחרות ממשיכה במחקר בתחום המזון ומוצרי הצריכה ותפרסם ממצאים נוספים בהמשך.