חומר רקע

משרד הכימיה 1התעש«וז הו1ד ט׳ אדר תשע״ט 14 פברואר 2019 2019-0165-130 לכבוד חח״כ משה גפני יהיר ועדת הכספי ס שלום רב, הנדון ונו : וויסלי סהר ואמצעי m m חיסל ו 1»צףעל יבוא 53 לי ;הושוו למתח גמוד מטורקיה בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 (יח)א לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ״א־1991)להלן - ,{החוק לאחר שנמסרו לי מסקנות והמלצות הוועדה המייעצת להיטל היצף וחיסל משווה, בהתחשב, בין היתר, ביחסי הסחר של ישראל עס מדינות חוץ ובנימוקי□ הנוגעים למשק בכללו, החלטתי להטיל היצף על יבוא של כבלי נחושת למתח כמוך מטורקיה בשיעור של 9,3% על חברת Pamukkale ועל יתר היצרנים בשיעור של 14.5% שלגביהם מצא הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה)להלן - {הממונה בממצאי בדיקתו כי מתקיים יבוא בהיצף, וזאת תקופח של 3 ,שנים בהתאם לסעיף 32 (יח)ב לחוק העברתי את החלטתי לאישור שר האוצר ביום 22.01.2019 . בהתאם לקבוע בסעיף 56 ,לחוק על ועדת הכספים להתחיל לדון בבקשה להטלת היטל בתוך 14 ימים וסיום הדיונים ייעשה בהתחשב בהתחייבויותיה של מדינת ישראל בהסכמים בין־ לאומיים. לאור האמור, ועל אף הימצאותה של הכנסת בפגרת בחירות, נבקש להביא את העניין שבנדון לדיון דחוף בפני חברי הוועדה , בן, על אודה אס לך יונח חצו שבנדון על שולחן הוועדה לאישורה, מצ״ב : 1, צו היטלי סחר 2, החלטתי מיום 21.01.2019 להטיל היטל היצף על יבוא כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה 3, העתק המכתב לשר האוצר מיום 22.01.2019 ' 4, המלצת הוועדה המייעצת מיום 07.01.2019 משרד הכלכלה!התעשייה בנין בגרי. רחוב בנק ישראל 5. קריית הממשלה, רנ.ד 3186 , יוזשלים 9103101 .טל02-6662252/50 , .פקס 02-6562908/8 , [email protected] צו היטלי סחר ואמצעי הגנה )היטל היצף על יבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה) (הוראת שעה(, התשע״ט - 2019 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 (יח)א - )ג( ו לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, -התשנ״א11991 )להלן - ,(החוק לאחר שקיבלתי לידי את המלצות הוועדה המייעצת, משלא נתקבלה הודעת סירוב שר של האוצר כאמור בסעיף 32 (יח)ג לחוק ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 56 ,לחוק אני מצווה לאמור: בצו זה - ״טובין״ - כבלי נחושת למתח נמוך, הכלולים בפרט המכס 85.44.4990 למעט סוגי המוצרים המתוארים בתוספת ; ״ערך -העסקה״ כמשמעותה בסעיפים 130 עד133 ג לפקודת המכס2; ״פרט המכס״ - כמשמעותו בצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, -התשע״ז32017 . .1הגדרות על טובין שיוצרו בידי יצרנים או סופקו מספקים כמפורט להלן בטור א', מוטל היטל היצף בשיעורים מערך העסקה, לפי העניין, הנקובים לצדם בטור : ב' היטל 2.הטלת היצף ב' טור שיעור ההיטל באחוזים א' טור שם היצרן 9.3 14.5 Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A.§. יצרנים אחרים תוקפו זה צו של למשך שלוש שנים מיום פרסומו..3תוקף תוספת להלן פירוט המוצרים שאינם נדרשים בתשלום היטל ההיצף לשם שחרורם מהמכס אף על היותם כלולים בפרט המכס 85.44.4990 : Low voltage copper control cables for ), 1. כבלי נחושת לאיתות או בקרה למתח נמוך signal/control ( מהסוגים או הדגמים האלה : AJ -2Y OF(L)2YDB2Y AJ-2YF(L)2YDB2Y AJ-2YTF(L)2YDB2Y AJ-2Y(L)2YDB2Y A-2YTF(L)HBH AJ-2YTF(L)HDBH-FR AJ-2Y(L)HDBH-FR A-2YOF(L)2YB2Y A-2YOF(L)2YV A-2YTF(L)Hv A-2Y(L)HBH A-2YF(L)2YB2Y A-2YTF2YB2Y A-2Y2YB2Y A-2Y(L)2YB2Y A-02YSTF(L)2YB2Y A-02YSTF(L)HBH B-SO-APDQP-G 1 ס״ח התשנ״א, עמ' 38 ; התשס״ה עמ' 662 . 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3 ',עמ 39 . 3 שיעורי-ק״ת מק״ח, התשע״ז, עמ' 41 . B-SO-AHDQH-D B-SO-APRP-G AJ-02YS(St)YDBY AJ-02YS(St)HDBH A-02YS(ST)YBY A-2Y2YW2Y A-Y2YB2Y 2. כבלי נתונים או כבלי מכשור )Communication/instrumentation cables flame retardant ( מהסוגים או הדגמים האלה : RE-2X(St)Y-FR RE-2X(St)YMB2Y-FR RE-2X(St)YSWAY-FR RE-2X(St)YSWA2Y- FR RE-Y(St)Y-FR RE-Y(St)YMB2Y-FR RE-Y(St)YSWAY-FR RE-Y(St)YSWA2Y- FR RE-2X(St)H RE-2X(St)HSWAH 2X(St)H...CI 2X(St)HSWAH...CI RE-2Y(ST)Y/PIMF 3. כבלי נחושת מסוג ניאופרן HO7RNF עם בידוד מגומי ) Copper cables types neoprene H07RNF( rubber insulated 4. כבלי סיליקון: כבלי נחושת חסיני עם אש בידוד סיליקון מסוג , SIF , SIAF ,SIAF/GL Flame resistant copper cables with silicone insulation, type SIAF, SIAF/GL , SIF ).( 5. כבלי סיליקון SIMH/SIHF : כבלי נחושת חסיני עם אש בידוד סיליקון מסוג ,SIMH/SIHF ) Flame resistant copper cables with silicone insulation, type SIMH/SIHF .( 6. כבלי פוליאוריטן - TUP/PUR/HO7B-Q כבלי נחושת עם בידוד או מעטה פוליאוריתן מסוג Copper cable with polyurethane insulation and / or cover, ) TUP/PUR/HO7B-Q ). TUP/PUR/HO7B-Q type 7. כבלי נחושת עם מוליך נחושת גמיש ומעטה PVC מסוג גרילנדה / גירלנדה, ) Copper cables with flexible copper conductor and PVC cover, type Guirlanda .( 8. כבלים במעטה פוליאוריתן HO7BQ-F כבלי נחושת עם בידוד או מעטה פוליאוראותן מסוג TPU/PUR/HO7B-U . 9. כבלים למערכות פיקוד: כבלים חסיני או אש עמידים באש, מהסוגים האלה : NHXH FE180/E90 and JE-H(St)H FE180/E90 or JE-H(St)HFE180/PH90 10 . כבל ג׳ל )כבלי טלפון( Telephone KPDF cables KPDF ,KPDF . 11 . כבל נחושת מסוג Bare copper . 12 . כבלי נחושת שטוחים מסוג H07VVH6-F . _______התשע״ט ) ______2018 ( )חמ 3-383ת- 1 ( אלי כהן שר הכלכלה והתעשייה משרד הכלכלה!הוועשי־י־!. *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי סימוכין 4-159795־2018-1129 יום רביעי 31 אוקטובר 2018 ממצאי חקירת היצף בענייו ■בוא של נבל■ נחושת למתח נמוד מטורקיה )תלונת חברת סינרג'■ כבלים בע"מ( מוגשים לוועדה המייעצת בהתאם לסעיף 32ח לחוק היטל■ סחר ואמצע■ ,הגנה התשנ״א־ 1991 עותק גלו■ משרד הכלכלה והתעשייה 1 בניין לנרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תוכן 3 ...........................................................................................................1 רקע כללי . 3 ................................................................................... 1.1 שלבים עיקרים בחקירה . 4 ..............................................................................................1.2. הצדדים להליך 7 ...................................................................................... 1.3 המוצר נושא החקירה . 13.................................................................................... 1.4 הענף היצרני המקומי . 13 .......................................................................................... 1.5 תקופות החקירה . 14 .....................................................................................2 בחינת קיומו של היצף . 14............................................................................................ 2.1 המחיר המקובל . 24...................................................................................... 2.2 מחיר היצוא לישראל . 29.................................................................................. 2.3 קיומו של היצף ושיעורו . 34................................................................................ 3 הנזק לענף היצרני המקומי . 34 ..........................................................................................................■3.1 .כלל 35 .......................................................................................... 3.2 התפתחות היבוא . 38................................................................... 3.3 שפעת היבוא על המחירים .בארץ 51.............................. 3.4 בהיצף על הענף היצרני המקומי 62 .....................................................................................3.5 קיום נזק למתלוננת . 63 ................................................................................................3.6. שיעור הנזק 65......................... 4 קיומו של קשר סיבתי בין היבוא בהיצף לנזק לענף היצרני המקומי . 74........................................................................................ 5 שיקולים כלל משקיים . 77....................................................................................................6 שיעור ההיסל . 79.................................................................................................7. סיכום והמלצות 2 משרד הכלכלה והתעשייה 9103101 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים www.economy.gov.il/dumping, [email protected] טלי02-6662621/2 , פקס משרד הסיכזוה והתעשייה ממר.ל ינו א משרד w rim n W n ייה גוינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 1 . רקע כללי 1.1 . □■שלב עיקרים בחקירה בהתאם לסעיף 21 לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, -התשנ״א1991 :)להלן "החוק"( הגישה חברת סינרגיי כבלים בע"מ )להלן: "המתלוננת" או "סינרגיי"( ביום 18.06.2017 תלונה על יבוא בהיצף של כבלי נחושת למתח נמוך )להלן: "מוצר התלונה"( מטורקיה )להלן: "התלונה"(. ביום 27.06.2017 ,קבעתי בהתאם להוראות סעיף 24 ()א לחוק, יש כ׳ לכאורה יסוד לתלונה, ופתחתי בחקירה. ביום 20.02.2018 קיבלתי החלטה מקדמית, בהתאם לסעיף 28 ()א לחוק. ממצאי הביניים של החקירה כי היו מתקיים לכאורה יבוא בהיצף הגורם לנזק לענף היצרני המקומי ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 28 )()א2 ( לחוק קבעתי כ׳ כדי למנוע את הנזק העלול להיגרם לענף היצרני המקומי במהלך החקירה, ישנו צורך במתן ערובה זמנית. בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 ()א לחוק, ובהתאם לסעיף 29 ()ב קבעתי כי הערובה הזמנית תהיה לתקופה של שישה חודשים בשיעור של 14.5% לחברת . § .1 Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A־ 14.5% לשאר טורקיה. ביום 1.07.2018 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 ()ג )1 ( לחוק הארכתי את תקופת מתן הערובה הזמנית בשלושה חודשים נוספים. בעת קבלת ההחלטה היו לפני, בין היתר, המסמכים הבאים: .א מטעם -המתלוננת כתב תלונה מיום 18.06.2017 , תשובות לשאלות משלימות, הסברים ונתונים נוספים אשר התקבלו במהלך ביקורי יחד עם הצוות שמטפל בחקירה במפעל המתלוננת. .ב תשובות לשאלון ליבואן שהוגשו ידי על חברת ארכה בע"מ )להלן: "ארכה"(, מיום 26.07.2017 . .ג תשובות לשאלון ליבואן שהוגשו ידי על חברת חשמל ישיר רשת שיווק לציוד חשמל 2010 בע"מ )להלן: "חשמל ישיר"(, מיום 17.08.2017 . משרד הכלכלה והתעשייה 3 בניין גינר׳, רתוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד רוכלבלה!התעשייה מינהל ייבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי .ד תשובות לשאלון ליבואן שהוגשו ידי על חברת יאיר דוחובני כבלים בע"מ )להלן: "יאיר דוווובנ•"(, מיום 17.08.2017 . .ה תשובות לשאלון שהוגשו ידי על חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "חברת החשמל"(, מיום 10.08.2017 . .ו תשובות לשאלון ליצרן זר שהוגשו ידי על חברת .Hascelik Kablo San. Tic. A.S :)להלן ״ Hascelik Kablo (" מיום 10.08.2017 . .ז תשובות לשאלון ליצרן זר שהוגשו ידי על חברת §OZLER KABLO A :)להלן ״ Ozler Kablo (" מיום17.08.2017 . .ח תשובות לשאלון ליצרן זר שהוגשו יד׳ על חברת Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret .§. A :)להלן "Pamukkale Kablo (״ מיום 17.08.2017 , השלמות ונתונים נוספים שהועברו במהלך החקירה ובמהלך ביקור האימות שנערך בחצרי החברה בטורקיה. .ט תשובות לשאלון ליצרן זר שהוגשו ידי על חברת Seval Kablo A.S :)להלן "Seval Kablo (״ מיום 03.10.2017-04.10.2017 . .י תשובות לשאלון ליצרן זר שהוגשו ידי על חברת §. Surtel Kablo Sanayi A :)להלן ״ Surtel Kablo (" מיום 09.08.2017 , השלמות ונתונים נוספים שהועברו במהלך החקירה. .יא תגובה של Istanbul Mineral and Metal Exporters’ Association :)להלן )" " IMMIB מיום 18.09.2017 . .יב רשימוני יבוא בפרט■ המכס הרלוונטיים ומקורות מידע נוספים. 1.2 . הצדדים להליר 1.2.1 . המתלוננת סיברגיי כבלים בע"מ .ח.פ 520025271 משרד הכלכלה והתעשייה 4 בניין גינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הסיכזיה והתעשייה נדינוול יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי פארק תעשיה ספירים, אשל 1 .שדרות :טלפון 08-6809444 :פקס 08-6890014 חברת סינרגיי כבלים, התאגדה בישראל בשנת 1963 . המתלוננת מתמחה בייצור ושיווק כבלי כח המשמשים להולכת חשמל, המיועדים ברובם להטמנה באדמה או להשחלה בקירות בניינים ולמערכות פיקוד ומכשור בתעשייה. המתלוננת מעסיקה מאות עובדים בישראל. 1.2.2 . היצרנים הזרים להלן שמותיהם של הגופים העיקריים בטורקיה המייצאים את מוצרי התלונה, כפי שעלו מתוך התלונה ונתוני המכס: Ozler Kablo 28 Haziran Mahallesi, Qardak Bayiri, 41060 Gebze/Kocaeli Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.§ DunyaTicaret Merkezi Yegilkoy Mh. 34149 Bakirkoy/istanbul, Turkey Sevalkablo Aydinlatma Cin. Ith.lnr 1206 Sk. No: 36 Kat: 2-3 Gida Qargisi Yenigehir/ IZMiR Surtelkablo Sanayii A.S Fevzi Qakmak Mahallesi, Evren Sk No:9, 34295 Kugukgekmece/istanbul Hasgelik Kablo San. Tic. A.S Anbar Mahallesi, Kayseri Osb, Serbest Bolge, 38070 Kayseri Osb/Melikgazi/Kayseri משרד הכלכלה והתעשייה 5 בניין גיכר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד הכלכלה!התעשייה מיינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 1.2.3 . היבואנים להלן שמות הגופים העיקריים המייבאים את מוצרי התלונה, כפי שעלו מתוך התלונה ונתוני המכס: ■ חשמל ■ש»ר רשת לציוד חשמל 2010 »"בע רחוב אדום 38 , כנות טלי: 073-2323900 :פקס 073-2323920 ■ ■איר דוווובנ* כבלים בע"» המשביר 17 מפרץ חיפה ת.ד. 25008 :טלי 04-8818418 ■ ארכה בע״ס הבושם 7 אשדוד טלי: 073-2020060 :פקס 073-2020070 ■ חברת החשמל לישראל .בע״ס טלי: 076-8644072 1.2.4 . יצרנים נוספים ■ »א0ק מלכה שושן בע"מ 03 - 9611106 ■ בבל פלסט בע״נז 04 - 6221965 משרד הכלכלה והתעשייה 6 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכזיה והתעשייה מינהז׳ יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 1.3 . המוצר נ»שא החקירה המוצרים נושא התלונה והחקירה הם: כבלי נחושת למתח נמוך. עם זאת, במהלך החקירה החלטתי להחריג את המוצרים הבאים שאינם המוצר נשוא החקירה אף על היותם כלולים בפרט המכס 85.44.4990 : Low voltage copper control :כבלי נחושת לאיתות/בקרה למתח נמוך ,באנגלית • cables for signal/control :מהסוג/דגם AJ-2YOF(L)2YDB2Y AJ-2YF(L)2YDB2Y AJ-2YTF(L)2YDB2Y AJ-2Y(L)2YDB2Y A 2־YTF(L)HBH AJ-2YTF(L)HDBH-FR AJ-2Y(L)HDBH-FR A-2YOF(L)2YB2Y A-2YOF(L)2YV A 2־YTF(L)Hv A-2Y(L)HBH A-2YF(L)2YB2Y A-2YTF2YB2Y A-2Y2YB2Y A-2Y(L)2YB2Y A-02YSTF(L)2YB2Y A-02YSTF(L)HBH B-SO-APDQP-G B-SO-AHDQH-D B-SO-APRP-G AJ-02YS(St)YDBY AJ-02YS(St)HDBH A02־YS(ST)YBY A-2Y2YW2Y A-Y2YB2Y • כבלי נתונים/כבלי מכשור, ובאנגלית: Communication/instrumentation cables flame retardant : • RE-2X(St)Y-FR RE-2X(St)YMB2Y-FR RE-2X(St)YSWAY-FR RE-2X(St)YSWA2Y-FR RE-Y(St)Y-FR RE-Y(St) YMB2Y-FR RE-Y(St)YSWAY-FR RE-Y(St)YSWA2Y-FR RE-2X(St)H RE-2X(St)HSWAH 2X(St)H...CI 2X(St)HSWAH...CI RE-2Y(ST)Y/PIMF • כבלי נחושת מסוג ניאופרן H07RNF עם בידוד מגומי ובאנגלית: Copper cables types neoprene H07RNF rubber insulated משרד הכלכלה והתעשייה 7 בניין לנרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c מעודד המלכדה והתעעוייה *מיגהז •יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי • כבלי סיליקון: כבלי נחושת חסיני אש עם בידוד סיליקון SIF , SIAF ,SIAF/GDion , :ובאנגלית ,Flame resistant copper cables with silicone insulation, type SIAF SIAF/GL, SIF . • כבלי סיליקון SIMH/SIHF : כבלי נחושת חסיני אש עם בידוד סיליקון מסוג ,SIMH/SIHF :ובאנגלית Flame resistant copper cables with silicone insulation, type SIMH/SIHF . • כבלי פוליאוריטן - TUP/PUR/H07B-Q כבלי נחושת עם בידוד ו/או מעטה פוליאוריתן מסוג TUP/PUR/H07B-Q , :ובאנגלית Copper cable with polyurethane TUP/PUR/H07B-Q insulation and / or cover, type . • כבלי נחושת עם מוליך נחושת גמיש ומעטה PVC מסוג גרילנדה / גירלנדה ובאנגלית: Copper cables with flexible copper conductor and PVC cover, type . Guirlanda • כבלים במעטה פוליאוריתן H07BQ-F כבלי נחושת עם בידוד ו/או מעטה פוליאוראותן מסוג TPU/PUR/H07B-U . • כבלים למערכות פיקוד: כבלים חסיני אש/עמידים באש, מסוגים: H(St)H FE180/E90 or JE-H(St)HFE180/PH90־NHXH FE180/E90 and JE • כבל גיל )כבלי טלפון( Telephone KPDF cables KPDF ,KPDF . • כבל נחושת מסוג Bare copper . • כבלי נחושת שטוחים מסוג H07WH6-F . כל סוג׳ הכבלים המתוארים לעיל )אשר תיאורם מוטבע על הכבל לאורכו(, אינם נדרשים בתשלום היטל ההיצף לשם שחרורם מהמכס. 1.3.1 . תהליר ״צור מוצרי התלונה להלן תיאור תהליך הייצור של מוצר התלונה פי על המתלוננת: "התהליך מתחיל במתיחת "מוטות" נחושת בקוטר 8 מ"מ או מוטות אלומיניום שקוטרם 9.5 .מ"מ גיד הנחושת עובר תהליך כיסוי בחומר פלסטי בתהליך שיחול, אקסטרחיה לצורכי משרד הכלכלה והתעשייה 8 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c מעורד הכ>יכ>ה והתעעוייה *מינהז ייבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי בידוד חשמלי. בתהליך אחר שוזרים גידי נחושת או אלומיניום לשזר, שעובר תהליך בידוד. בשלב זה נכבלים הגידים / השזרים המבודדים למעין צמה. בשלב הסופי עוברת האמה כיסוי נוסף למוצר סופי. הכבל עובר בדיקות התאמה לתו תקן במעבדות המפעל". 1.3.2 . שימושים של מוצר■ החקירה מוצרי התלונה משמשים להולכת חשמל, המיועדים ברובם להטמנה באדמה או להשחלה בקירות בניינים ולמערכות פיקוד ומכשור בתעשייה. 1.3.3 . צרכנים וצינורות הפצה צרכני מוצרי התלונה הינם חברת החשמל לישראל, מוסדות ציבוריים, חברות בנייה וחברות תקשורת, מפעלים, סיטונאי חשמל וקבלני חשמל ועוד. מוצרי התלונה מופצים לצרכנים באמצעות מערך אנשי שיווק. 1.3.4 . תקן יבוא מוצרי התלונה כפוף לרישוי. לטענת המתלוננת: "היבוא כפוף לרישוי )עמידה בתקן( של מכון התקנים הישראלי. המוצרים הנ״ל חייבים לעמוד באחד התקנים הבאים, בהתאם לבידוד, המתח הנקוב כל של כבל, הייעוד שלו )לשימוש ביתי או תעשייתי( וכיו״ב: ת״י 1516 , 60227 , 61242 -ו 473 . כבלים הכוללים גם תקע יהיו כפופים גם לת״י 32 ". לטענת חברת החשמל: ״ כבלי פיקוד נחושת מתח נמוך )הן מיובאים והן אלו המיוצרים בישראל( נדרשים לעמוד בתקנים המפורטים להלן: תקנים ישראליים )תקנים רשמיים(: IEC60322-3-24 • IEC 60228 • IEC 60502-1 • משרד הכלכלה והתעשייה 9 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הבלכלה והתעשייה נויגהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תקן בינלאומי: • IECA-T ־581־27 •כבל כוח נחושת מתח נמוך )הן מיובאים והן אלו המיוצרים בישראל( נדרשים לעמוד בתקן ישראלי רשמי מספר 1516 . כמו כן, לגבי כבלי כוח נחושת מתח נמוך לריתוך נדרשת עמידה בתקן ישראלי רשמי מספר 473.12 . לא נדרשים בנוסף תקנים בינלאומיים. 1.3.5 . פרט מכס מוצרי התלונה מסווגים תחת פרט המכס 85.44.4990 , שיעור המכס המוטל על מוצר התלונה הוא 12% מכל העולם, למעט מארצות איתן יש למדינת ישראל הסכמי סחר, ובכלל זה טורקיה. פרט המכס דלעיל כולל גם מוצרים אחרים שאינם נשוא החקירה. 1.3.6 . טובין זהים או דומים 1.3.6.1 . עמדת המתלוננת ככל הידוע למתלוננת ועל פי בדיקה שנעשתה ידה על מול מספר לקוחות, הכבלים המיובאים הנם בעלי סימון עמידה בתקן האירופי, ולכן לכאורה עומדים בדרישות התקנים החלים בישראל, אולם בפועל, הינם ירודים באיכותם בהשוואה לכבלים המיוצרים במפעל המתלוננת. 1.3.6.2 . עמדת היצרנים הזרים / היבואנים לטענת היבואן יאיר דוחובני: ..." הכבלים המיובאים מטורקיה לישראל עומדים בבדיקות מכון התקנים והינם באיכות גבוהה הנדרשת בישראל. למותר לציין כי יצרני הכבלים בטורקיה מוכרים את כבליהם גם למדינות מערביות אחרות, לרבות ברחבי האיחוד האירופי. היצרנים הטורקים הם בעלי תו תקן ישראלי רשמי בדיוק כמו שיש לסינרגיי. מכון התקנים הישראלי מקיים ביקורות באופן משרד הכלכלה והתעשייה 10 בנ״ן בינרי, רוווב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי שוטף במפעליהם ובכלל. למותר לציין שכל הכבלים המיובאים עבור חברת החשמל עומדים במלואם במפרטי חברת החשמל ובתקנים הישראליים המחמירים הרלוונטיים וחברת חשמל אף עשתה ביקורות ואישורי דגם במפעלים בטורקיה". 1.3.6.3 . התייחסות חברת החשמל לטענת חברת החשמל: "הן הכבלים מתוצרת סינרגיי והן הכבלים המיובאים, עומדים בדרישות מפרט חברת החשמל ובתנאי הסף הקבועים במכרזי חברת החשמל, הכוללים, בין היתר, דרישת עמידה בתקנים ישראלים ובינלאומיים. לפי הידוע לחברת החשמל, קיימים סוגים מסוימים של כבלים מנחושת המיוצרים ידי על חברת סינרג'׳, אשר איכותם ביחס לכבלים מיובאים הינה טובה יותר בפרמטרים מסוימים. עם זאת, לעניין דרישות וצרכיה של חברת החשמל, הפרמטרים לגביהם כבלי סינרגיי איכותיים יותר, אינם מקנים יתרון לכבלים אלו ביחס לכבלים אחרים, בין היתר, כי אין בשימוש בהם בכדי להוביל לחיסכון בעלויותיה של החברה בטווח הקצר ובטווח הארוך, ולכן האיכות הטובה יותר אינה מצדיקה תשלום פרמיה כלשהי". 1.3.7 . קביעת הממונה בסעיף 4 לחוק מוגדרים "טובין דומים" כדלקמן: ״"טובין דומים", לגבי טובין מיובאים - טובין הזהים מכל בחינה שהיא לטובין המיובאים, ובהעדר טובין זהים כאמור - טובין אשר אף שאינם זהים לחלוטין לטובין המיובאים הם בעלי מאפיינים הדומים להם במידה ניכרת". לצורך בדיקת והגדרת טובין זהים או דומים נבחן הדמיון מבחינת הנקודות הבאות: ■ התכונות הפיזיות. ■ שימושים פונקציונאליים. ■ חליפיות המוצרים בפועל. ■ צינורות שיווק. ■ התייחסות הצרכנים. ■ תהליכי ״צור. משרד הכלכלה והתעשייה 11 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה!המעשייה נוינהו , יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי ■ מחירים יחסיים. התכונות הפיזיות- התכונות העיקריות של מוצרי המתלוננת והטובין המיובאים הינן דומות, זאת מאחר וקיים דמיון בהרכב חומרי הגלם ותהליך הייצור של המוצרים נושאי התלונה וכן בתצורתם הסופית. כמו כן, הן מוצרי המתלוננת והן מוצרי התלונה המיובאים עומדים בדרישות התקינה הישראלית. החלק הארי בעלויות היצור הינו עלות הנחושת אשר נקבעת בהתאם לנתוני מסחר בבורסה בלונדון )London Metal Exchange .( שימושים פונקציונאליים - הן מוצרי המתלוננת והן הטובין המיובאים משמשים להולכת חשמל. חליפיות המוצרים ■ קיימת תחלופה מלאה בין המוצרים המיוצרים ידי על המתלוננת לבין המוצרים המיובאים. צינורות שיווק - הן המתלוננת והן היבואנים משווקים את מוצרי התלונה לחברת החשמל לישראל, מוסדות ציבוריים, חברות בנייה וחברות תקשורת, מפעלים, סיטונאי חשמל וקבלני חשמל. התייחסות הצרכנים - למעט מקרים מיוחדים הצרכן אדיש למקור מוצרי התלונה. תהליכי הייצור - המוצרים נושא החקירה מיוצרים בכל המפעלים בשיטה דומה. מחירים יחסיים - יחס המחירים בין מוצרי המתלוננת לבין המוצרים המיובאים כפי שעולה מהנתונים שהוגשו ע״י המתלוננת וחלק מהמשיבים, לא מצביע על הבדלים בין המוצרים. בחינת הפרמטרים הנזכרים לעיל מראה כי קיים דמיון בין מוצרי המתלוננת לבין מוצרי היבוא. המוצרים המיוצרים ידי על המתלוננת זהים או דומים בתכונותיהם, בצורתם ובאיכותם לטובין המיובאים, מיוצרים פי על תהליך יצור דומה, ומסופקים לאותם הלקוחות. ,יודגש הן כ׳ מוצר׳ התלונה המיוצרים ידי על המתלוננת והן מוצרי התלונה המיובאים חייבים לעמוד בדרישות התקינה בישראל. כן, על הנני קובע כי המוצרים המיוצרים ידי על המתלוננת הינם "טובין דומים" כמשמעות מונח זה בסעיף 4 ,לחוק לטובין המיובאים. משרד הכלכלה והתעשייה 12 בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , □ירושלי 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 !. www.economy.gov.il/dumping, [email protected] מעודד הבלבלה נהתעעוייה מינס׳ל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 1.4 . הענף היצרני ה»קומ■ 1.4.1 . עמדת המתלוננת פי על התלונה, המתלוננת הינה היצרן היחיד בישראל של המוצרים הדומים לטובין המיובאים ומייצרת 100% מהתוצרת הכוללת של יצרנים בישראל של הטובין הדומים למוצרי התלונה המיובאים. 1.4.2 . עמדת המשיבים היבואן יאיר דוחובני והיבואן חשמל ישיר טענו כלהלן: "סינרג ,, הסתירה מהממונה כ׳ קיימים בישראל יצרנים נוספים של המוצרים נשוא התלונה, לרבות איטק מלכה שושן בע"מ, וגאמטק )חשמל הרמה(, וטענה כ׳ היא היצרן היחיד בישראל של מוצרי התלונה..., כמובן שסינרגיי מכירה היטב את השוק המקומי ומודעת לקיומם של יצרנים נוספים כאמור, והיא אף ציינה את איטק כאחד המתחרים הראשיים שלה בתחום הכבלים למתח נמוך, וזאת במסגרת תשקיף ההנפקה שלה ....... לפיכך, במסגרת החקירה יש צורך לבדוק ולקבוע ממצאים ביחס להשפעת הייבוא על כלל הענף היצרני ״. 1.4.3 . קביעת הממונה מהבדיקה שקיימתי עולה כי המתלוננת היא היצרנית העיקרית בשוק המקומי וכי התלונה עומדת בהוראות החוק לפתיחה בחקירה פ׳ על סעיף 24 ()א )1 ( .לחוק 1.5 . תקופות החקירה 1.5.1 . תקופת החקירה לצורכי קביעת ההיצף הינה מ־ 1.07.2016 עד30.06.2017 . 1.5.2 . תקופת החקירה לצורכי קביעת הנזק הינה -מ 1.07.2014 עד30.06.2017 . משרד הכלכלה והתעשייה 13 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 2. בחינת קיומו של היצף 2.1 . ה»וו»ר המקובל מאחר ועלות הנחושת מהווה את החלק הארי מעלויות היצור של מוצר׳ נשוא החקירה, קיים קשר ישיר בין מחירי הנחושת לבין מחירי המכירה של הכבלים למתח נמוך. פ׳ על המקובל בענף, כאשר מתבצעת הזמנה לרכישת כבלים, נקבע גם שער הנחושת בבורסת הסחורות אליו מוצמד מחיר העסקה. לכן, יתכנו מקרים בהם עסקאות זהות מבחינת היקפם ומועדם יבוצעו במחיר שונה אשר יושפע משער הצמדה שונה למחיר הנחושת. כך למשל, עסקה אחת יכולה לכלול הצמדה למחיר הנחושת בתאריך העסקה בעוד שעסקה שניה יכולה להיות צמודה למחיר הנחושת הממוצע בחודש שקדם לעסקה ולכן תהיה שונה בעלותה. יתרה מכך, בשל הרגישות הגבוהה למחירי הנחושת, עוסקים סוחרים רבים בתחום בגידור הסיכון שבעסקת רכישת הכבלים ידי על קניה ומכירה של נכס הבסיס )נחושת( בבורסת הסחורות כדי להימנע מפגיעה אפשרית בכדאיות עסקת רכישת הכבלים בשל שינויים במחיר הנחושת. לאור זאת, על מנת לבצע חישובים מדויקים ככל הניתן ולהימנע מהשפעת מחירי הנחושת על מחירי המוצר המוגמר הוחלט לבצע התאמות ולהביא כל את העסקאות שנבדקו לבסיס אחיד. התאמת המחירים נעשתה בהתבסס על המחיר בפועל, בסיס מחיר הנחושת אליו הוצמדה העסקה וכמות הנחושת במטר כבל נשוא החקירה. באופן זה, נורמלו כל העסקות למחירי הנחושת של 5,000 /טון$ לפי מדד -ה London Metal Exchange :)להלן "LME " " או5000 LME ,(" כדי לאפשר בחינה אובייקטיבית של מחירי המכירה. 2.1.1 . המחיר המקובל לטענת המתלוננת חישוב המחיר המקובל בטורקיה מתבסס על נתוני מחירונים של 2 יצרנים טורקים בשם ] [ 1 - ] [ תוך ביצוע התאמות למחיר בשער המפעל כמפורט להלן: ■ הפחתה של 45% ממחיר המחירון בגין תחשיב למחיר במזומן. משרד הכלכלה והתעשייה 14 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הבלכלה והתעשייה מינהל יבזא ■ הפחתה של 4% בגין עלויות הובלה יבשתית בטורקיה. להלן החישוב של המחיר המקובל פ׳ על עמדת המתלוננת: ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי המחיר המקובל, KM/TL מתיר EXW על בסיס מזומן מחיר מחירון, אלף מ' ץ י עובי תיאור 1,581 I 3,100 3x1.5 n2xy 2,448 4,800 i 5x1.5 n2xy 2,193 4,300 3x2.5 n2xy 3,519 --------------------------------1 6,900 5x2.5 n2xy 19,380 ו 38,000 5x16 n2xy י 11,730 1 23,000 5x10 I n2xy 3,060 6,000 1x16 nya 1,969 3,860 1x10 nya המתלוננת לטענתה נקטה בשמרנות יתר בתחשיב המחיר המקובל כאשר הפחיתה 45% ממחיר המחירון בגין תחשיב למחיר במזומן ולמעשה המחיר המקובל בטורקיה הנו גבוה יותר. 2.1.2 . המחיר המקובל לטענת המשיבים חברת Pamukkale Kablo העבירה בקובץ אקסל בשם ״ Pamukkale Calculation " חישוב בנוגע למחיר המקובל כמפורט בטבלה שלהלן: משרד הכלכלה והתעשייה 15 בניין לנרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 6662621/2־02 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד ר« 3לכ1 ה והתעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי MODEL I Normal Value ($/Meter) X _ _ X X H07V-R-0-0-10-1 _ _ _ _ _ _ .......L ...... H07V-R-0-0-16-1 H07V-R-0-0-25-1 H07V-R-0-0-35-1 X N2XY/NYY-0-0-1.5-3ך־X N2X Y/N YY-0-0-10-3 X N2XY/NYY-0-0-16-3 X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X N2XY/NYY-0-0-4-3 X N2XY/NYY-0-0-6-3ןX. ...... .. N2XY/NYY-120-1-240-3 | X N2XY/NYY-16-1-25-3 X N2XY/NYY-16-1-35-3 r־ ־-. X N2XY/NYY-25-1 -50-3 . X N2XY/NYY-35-1-70-3 X N2XY/NYY-50-1-95-3 ״ -י- X N2XY/NYY-70-1-120-3־X N2XY/NYY-70-1-150-3 X N2XY/NYY-95-1-185-3 | X Weighted average* I X *השיקלול בוצע לפי המכירות של החברה לישראל בערכים כמותיים )מטר(. יתר המשיבים לא העבירו חישובים מפורטים בנוגע למחיר המקובל. 2.1.3 . ממצאי הממונה לעניין המחיר המקובל בפניות לצדדים המעונ״נים הבהרנו כ׳ ללא שיתוף פעולה מצדם והגשת מידע או ראיות הנוגעות לחקירה רשאי הממונה לקבוע ממצאים ולקבל החלטות על סמך המידע והראיות שהיו זמינים לו באותה עת. נכון להיום התקבלו תגובות ונתונים -מ 5 יצרנים טורקיים, אולם למעט היצרן Pamukkale Kablo לא העבירו יתר היצרנים מידע ברמת פירוט מספקת על מנת לחשב את המחיר המקובל. משרד הכלכלה והתעשייה 16 בניין ולנר׳, רתוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה!הונעשי־יה ?מינה ‘ *יבוא להלן חישוב המחיר המקובל בהתאם לעמדת הממונה בהתבסס על הנתונים שהוגשו ידי על חברת Pamukkale Kablo : ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי היצרן הגיש נתוני מכירות בשוק המקומי פי על עסקאות, לרבות התאמה למחירי הנחושת של 5000 דולר לטון בהתאם לפרסומי -ה LME . היצרן ביקש לבצע התאמות למחיר המקובל כמפורט להלן: INLAND TRANSPORTATION - י PACKING INVENTORY ■ ■י INSURANCE י CREDIT כמו כן לטענת היצרן הטורקי מכיוון שהלקוחות בטורקיה רוכשים את מוצרי החקירה בהיקפים נמוכים בהשוואה ליבואנים הישראלים יש לבצע התאמה בגין הנחת כמות בגובה שלX .% קיבלתי את עמדתו של היצרן הזר, חברת Pamukkale Kablo , לעניין התאמות שיש לבצע למחיר המכירה לאורך חישוב המחיר המקובל ברמת סחר של EXW כמפורט לעיל. עם זאת, לצורך מתן הנחת כמות ניכיתי X % מהמחיר המקובל ולא הוספתי X % למחיר היצוא כמבוקש ידי על היצרן הזר. להלן חישוב המחירים בטורקיה בשער המפעל בהתבסס על הנתונים שהוגשו וההנחות בקשר לביצוע התאמות כפי שצוין לעיל: המחיר המקובל בשער המפעל מותאם -ל 5000 LME , $ משרד הכלכלה והתעשייה 17 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד הכלכלה!התעשייה מינהו׳ יבוא עותק גלוי ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך תיאור המחיר המקובל, , EXWמתואD , $ ,למטר לאחר הנתת כמות H05VV-F-0-0-0.75-3 X H05VV-F-0-0-0.75-4 X H05VV-F-0-0-1.5-2 X • H05W-F-0-0-1.5-3 X H05VV-F-0-0-1.5-4 X H05VV-F-0-0-1.5-5 X H05VV-F-0-0-1-2 X H05VV-F-0-0-1-3 X H05VV-F-0-0-2.5-2 X H05VV-F-0-0-2.5-3 X H05W-F-0-0-2.5-4 X H05VV-F-0-0-2.5-5 X H05VV-F-0-0-4-2 X H07V-K-0-0-1.5-1 X H07V-K-0-0-10-1 X H07V-K-0-0-120-1 X H07V-K-0-0-150-1 X H07V-K-0-0-16-1 X H07V-K-0-0-2.5-1 X H07V-K-0-0-240-1 X H07V-K-0-0-25-1 X H07V-K-0-0-35-1 X H07V-K-0-0-4-1 X H07V-K-0-0-50-1 X H07V-K-0-0-6-1 X H07V-K-0-0-70-1 X H07V-K-0-0-95-1 X H07V-R-0-0-10-1 X H07V-R-0-0-120-1 X H07V-R-0-0-16-1 X H07V-R-0-0-185-1 X H07V-R-0-0-240-1 X H07V-R-0-0-25-1 X H07V-R-0-0-35-1 X H07V-R-0-0-50-1 X H07V-R-0-0-70-1 X H07V-R-0-0-95-1 X H07V-U-0-0-1.5-1 X H07V-U-0-0-2.5-1 X H07V-U-0-0-4-1 X H07V-U-0-0-6-1 X N2XY/NYY-0-0-1.5-10 X משרד הכלכלה והתעשייה 18 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, תייד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינה׳ליבוא עותק גלוי ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך תיאור המתיר המקובל, ,EXW ,מתואם $ ,למטר לאתר הנחת כמות N2XY/NYY-0-0-1.5-12 X N2XY/NYY-0-0-1.5-24 X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X N2XY/NYY-0-0-1.5-4 X N2XY/NYY-0-0-1.5-5 X N2XY/NYY-0-0-1.5-7 X N2XY/NYY-0-0-10-2 X N2XY/NYY-0-0-10-3 X N2XY/NYY-0-0-10-4 X N2XY/NYY-0-0-10-5 X N2XY/NYY-0-0-120-1 X N2XY/NYY-0-0-120-4 X N2XY/NYY-0-0-150-1 X N2XY/NYY-0-0-150-4 X N2XY/NYY-0-0-16-3 X N2XY/NYY-0-0-16-4 X N2XY/NYY-0-0-16-5 X N2XY/NYY-0-0-185-1 X N2XY/NYY-0-0-185-4 X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X N2XY/NYY-0-0-2.5-4 X N2XY/NYY-0-0-2.5-5 X N2XY/NYY-0-0-240-1 X N2XY/NYY-0-0-240-4 X N2XY/NYY-0-0-25-4 X N2XY/NYY-0-0-25-5 X N2XY/N YY-0-0-300-1 X N2XY/NYY-0-0-35-4 X N2XY/NYY-0-0-35-5 X N2XY/NYY-0-0-4-2 X N2XY/NYY-0-0-4-3 X N2XY/NYY-0-0-4-4 X N2XY/NYY-0-0-4-5 X N2XY/NYY-0-0-50-1 X N2XY/NYY-0-0-50-4 X N2XY/NYY-0-0-6-2 X N2XY/NYY-0-0-6-3 X N2XY/NYY-0-0-6-4 X N2XY/NYY-0-0-6-5 X N2XY/NYY-0-0-70-1 X N2XY/NYY-0-0-70-4 X N2XY/NYY-0-0-95-4 X משרד הכלכלה והתעשייה 19 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה נוינה׳ו״ ייבוא עותק גלוי ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך תיאור המחיר המקובל, ,mnEXW ^ $ ,למטר לאחר הנתת כמות N2XY/NYY-120-1-240-3 X N2XY/NYY-16-1-25-3 X N2XY/NYY-16-1-35-3 X N2XY/NYY-25-1 -50-3 X N2XY/NYY-35-1 -70-3 X N2XY/NYY-50-1 -95-3 X N2XY/NYY-70-1-120-3 X N2XY/NYY-70-1 -150-3 X N2XY/NYY-95-1 -185-3 X ממוצע משוקללX :הערה הנתונים בטבלה לעיל מוצגים ביחס לדגמים אשר נמכרו בתקופת החקירה לעניין ההיצף גם בשוק הטורקי וגם בשוק הישראלי. יחד עם זאת, פי על הנתונים וההנחות בעניין ההתאמות של היצרן הזר, מצאתי כי חלק מהמחירים בשער המפעל הינם מתחת לעלויות היצור כפי שהוגשו במסגרת תשובתה של חברת Pamukkale Kablo . במקרים אלו, ובהתאם לסעיפים 10 ()א -ו 12 ()א לחוק, לאחר שנבחנו מכירות החברה על פני פרק זמן של שנה בכמויות ממשיות אשר לגביהן נמצא כי היקף המכירות במחיר הנמוך מעלויות היצור ליחידה מתקיים בלמעלה -מ % X מהיקף המכירות שהובאו לצורך קביעת המחיר המקובל, הרבה מעבר למינימום של 20% הנדרש בחוק, וכן לאחר שנמצא לא כי היה בהיקף המכירות במחיר זה בכדי לכסות סך את עלויות הייצור בתוך זמן סביר, חושב המחיר המקובל לפי המקסימום בין המחיר בשער המפעל לבין עלות היצור בתוספת רווח סביר של 4% בהתאם לסוגי הכבלים כמפורט להלן: המחיר המקובל בשער המפעל מותאם -ל 5000 LME , $ תיאור המחיר המקובל , $ לטון H05V-K-0-0-0.75-1 X H05V-K-0-0-1-1 X H05VV-F-0-0-0.75-2 X H05VV-F-0-0-0.75-3 X H05VV-F-0-0-0.75-4 X משרד הכלכלה והתעשייה 20 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משח־ הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תיאור המחיר המקובל , $ לטון H05W-F-0-0-1.52־X H05VV-F-0-0-1.5-3 X H05W-F-0-0-1.54־X H05W-F-0-0-1.5-5 X H05VV-F-0-0-1-2 X H05VV-F-0-0-1-3 X H05W-F-0-0-2.5-2 X H05W-F-0-0-2.5-3 X H05W-F-0-0-2.5-4 X H05W-F-0-0-2.5-5 X H05W-F-0-0-4-2 X H07V-K-0-0-1.5-1 X H07V-K-0-0-10-1 X H07V-K-0-0-120-1 X H07V-K-0-0-150-1 X H07V-K-0-0-16-1 X H07V-K-0-0-2.5-1 X H07V-K-0-0-240-1 X H07V-K-0-0-25-1 X H07V-K-0-0-35-1 X H07V-K-0-0-4-1 X H07V-K-0-0-50-1 X H07V-K-0-0-6-1 X H07V-K-0-0-70-1 X H07V-K-0-0-95-1 X H07V-R-0-0-10-1 X H07V-R-0-0-120-1 X H07V-R-0-0-16-1 X H07V-R-0-0-185-1 X H07V-R-0-0-240-1 X H07V-R-0-0-25-1 X H07V-R-0-0-35-1 X H07V-R-0-0-50-1 X H07V-R-0-0-70-1 X H07V-R-0-0-95-1 X H07V-U-0-0-1.5-1 X H07V-U-0-0-2.5-1 X H07V-U-0-0-4-1 X H07V-U-0-0-6-1 X N2XY/NYY-0-0-1.510־X N2XY/NYY-0-0-1.512־X N2XY/NYY-0-0-1.5-24 X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X משרד הכלכלה והתעשייה 21 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הסיכז־ה והתעשייה *מינהז יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תיאור המתיר המקובל , $ לטון N2XY/NYY-0-0-1.5-4 X N2XY/NYY-0-0-1.5-5 X N2XY/NYY-0-0-1.5-7 X N2XY/NYY-0-0-10-2 X N2XY/NYY-0-0-10-3 X N2XY/NYY-0-0-10-4 X N2XY/NYY-0-0-10-5 X N2XY/NYY-0-0-120-1 X N2XY/NYY-0-0-120-4 X N2XY/NYY-0-0-150-1 X N2XY/NYY-0-0-150-4 X N2XY/NYY-0-0-16-3 X N2XY/NYY-0-0-16-4 X N2XY/NYY-0-0-16-5 X N2XY/NYY-0-0-185-1 X N2XY/NYY-0-0-185-4 X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X N2XY/NYY-0-0-2.5-4 X N2XY/NYY-0-0-2.5-5 X N2XY/NYY-0-0-240-1 X N2XY/NYY-0-0-240-4 X N2XY/NYY-0-0-25-4 X N2XY/NYY-0-0-25-5 X N2XY/NYY-0-0-300-1 X N2XY/NYY-0-0-35-4 X N2XY/NYY-0-0-35-5 X N2XY/NYY-0-0-4-2 X N2XY/NYY-0-0-4-3 X N2XY/NYY-0-0-4-4 X N2XY/NYY-0-0-4-5 X N2XY/N YY-0-0-50-1 X N2XY/NYY-0-0-50-4 X N2XY/NYY-0-0-6-2 X N2XY/NYY-0-0-6-3 X N2XY/NYY-0-0-6-4 X N2XY/NYY-0-0-6-5 X N2XY/NYY-0-0-70-1 X N2XY/NYY-0-0-70-4 X N2XY/NYY-0-0-95-4 X N2XY/NYY-120-1 -240-3 X N2XY/NYY-16-1-25-3 X N2XY/NYY-16-1-35-3 X N2XY/NYY-25-1-50-3 X משרד הכלכלה והתעשייה 22 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכ>ה והונעשי־יה ג7יגהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תיאור המחיר המקובל , $ לטון N2XY/NYY-35-1 3־70־X N2XY/NYY-50-1-95-3 X N2XY/NYY-70-1-120-3 X N2XY/NYY-70-1-150-3 X N2XY/NYY-95-1-185-3 X *ממוצע משוקללX *השיקלול בוצע בהתאם לערכים הכספיים של יצוא החברה לישראל. יודגש כ׳ היצרן הזר העביר לאחר פרסומה של ההחלטה המקדמית בסיס נתונים רחב יותר ביחס למכירות בשוק הטורקי אשר כלל כל את המכירות של מוצר׳ החקירה. החישובים לעיל מתבססים על בסיס הנתונים הרחב שהתקבל לאחר פרסום ההחלטה המקדמית. לצורך קביעתו של המחיר המקובל בטורקיה חושב שיעור הרווח הסביר בהתבסס על הדוחות הכספיים של שלוש החברות הגדולות בתחום הכבלים כמפורט להלן: Prysmian Group (in millions of Euro) 2016 2017 2016, % 2017, % Sales I 7,567 7,901 100.0% 100.0% EBITDA 645 657 8.5% 8.3% Operating income___________________ _ !47 421 5.9% 5.3% Profit/(loss) before taxes 368 ! 305 4.9% 3.9% Taxes 106 82 1.4% 1.0% Net profit/(loss) for the year 262 223 3.5% 2.8% Nexans (in millions of Euro) 2016 2017 2016, % 2017, % Sales 5,814 6,370 100% 100% Cost of sales 5,002 5,510 86% 86% GROSS PROFIT 812 860 14% 14% Administrative and selling expenses 489 489 8% 8% משרד הכלכלה והתעשייה 23 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי R&D costs 81 99 1% 2% OPERATING MARGIN 242 272 4% 4% OPERATING INCOME_______ _______ 185 281 3% 4% INCOME BEFORE TAXES 97 219 1.7% 3.4% Income taxes 37 91 1% 1% NET INCOME 60 128 1.03% 2.01% Sumitomo Electric Industries (Millions of Yen) 2016 2017 2016, % 2017, % Net Sales 2,814,483 3,082,247 100% 100% Profit before Income Taxes 167,792 193,337 6.0% 6.3% Income Taxes 41,447 53,349 1% 2% Profit Attributable to Owners of the Parent 107,562 120,328 4% 4% נתוני הרווחיות של שלושת החברות לעיל מראים על שיעור חוח נקי של 4.9% , 11.7% - 6.0% בשנת 2016 וכן3.9% , 3.4% -ו 6.3% בשנת 2017 . ממוצע של 4.2% -ו 4.5% בשנים 2016 ו­ ? 201 .בהתאמה אשר כן על קבעתי כ• שיעור הרווח הסביר אותו יש לחשב לצורך קביעת המחיר המקובל בטורקיה יעמוד על 4% . 2.2 . מח»ר היצוא ל»שראל 2.2.1 . מחיר היצוא פ■ על טענת המתלוננת מחיר היצוא מטורקיה חושב ידי על המתלוננת פי על מספר חשבוניות יצוא של מוצרי התלונה לישראל בתנאי סחר CIF . על מנת להביא את המחיר שבחשבונית למחיר EXW המתלוננת ביצעה התאמות בגין עלויות הובלה ימית בגובה של $1 לאלף רץ מ' ועלויות הובלה יבשתית בטורקיה בגובה של 4% . משרד הכלכלה והתעשייה 24 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 סלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד ר!בלכלה והתעשייה נוינהלי־בזא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי להלן החישוב של מחיר היצוא פי על נתוני המתלוננת: מחיר היצוא, TLעובי X 3x1.5 X 5x1.5 X 3x2.5 X 5x2.5 X 5x16 X 5x10 X 1x16 _______ X________ 1x10 2.2.2 . מחיר היצוא לטענת המשיבים חברת Pamukkale Kablo העבירה בקובץ אקסל בשם ״ Pamukkale Calculation " חישוב בנוגע למחיר היצוא כמפורט בטבלה שלהלן: MODEL _____ _ _ _ I Export Price ($/Meter) _ _H07V- R-0-0-1_0-_1 ___ ___________ |___________ X H07y-R0:0-16:1 _ _ __ _______־J _ ___ X H07V-R-0-0-25-1 j _ _ _X H07V-R-0-0-35-1 _ _ _ _ _ _ _ I _ _ X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 _ j _X _ N2XY/NYY-0;0-J (K3 ________ _____ j__________X _ N2XY/NYY-0-0216:3 ________ X N2XY/_NYY0-012.5-3__________, _____________ _־X N2XY/NYY-00-4:3 _ _ _ _ _ _ _ ־l _X _N 2XY/N Y Y-0-0-6-3 |__ __X N2XY/NYY-120-1 -240-3 ! X משרד הכלכלה והתעשייה 25 בניין ג׳נר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה מינוח־ יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי MODELי Export Price ($/Meter) N2XY/NYY-16-1-25-3 1 X N2XY/NYY-16-1 -35-3 1 X N2XY/NYY-25-1-50-3 ' X N2XY/NYY-35-1-70-3 ! X N2XY/NYY-50-1 -95-3 1 X N2XY/NYY-70-1-120-3 1 X N2XY/NYY-70-1 -150-3 1 X N2XY/NYY-95-1 -185-3 ! X Weighted average* ' 1 x *השיקלול בוצע לפי המכירות של החברה לישראל בערכים כמותיים )מטר(. יתר המשיבים לא העבירו חישובים מפורטים בנוגע למחיר היצוא. 2.2.3 . ממצאי הממונה לעניין מחיר היצוא מאחר והיצרנים הזרים, למעט היצרן הטורקי Pamukkale Kablo לא הגישו נתונים מפורטים בעניין המכירות לשוק הישראלי, מחירי היצוא חושבו אך ורק עבור היצרן Pamukkale Kablo כמפורט להלן: מחיר היצוא, /מטר,$ מתואם לבסיס 5000 LME תיאור מהיר היצוא, $ לטון H05V-K-0-0-0.75-1 X H05V-K-0-0-1-1 X H05VV-F-0-0-0.75-2 X H05VV-F-0-0-0.75-3 X H05VV-F-0-0-0.75-4 X H05VV-F-0-0-1.5-2 X H05VV-F-0-0-1.5-3 X H05VV-F-0-0-1.5-4 X H05VV-F-0-0-1.5-5 X H05VV-F-0-0-1-2 X H05VV-F-0-0-1-3 X H05VV-F-0-0-2.5-2 X H05VV-F-0-0-2.5-3 X משרד הכלכלה והתעשייה 26 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הנונז^ה והתעשייה נדנד,ל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תיאור מחיר היצוא, $ לטון H05VV-F-0-0-2.5-4 X H05W-F-0-0-2.5-5 X H05W-F-0-0-4-2 X H07V-K-0-0-1.5-1 X H07V-K-0-0-10-1 X H07V-K-0-0-120-1 X H07V-K-0-0-150-1 X H07V-K-0-0-16-1 X H07V-K-0-0-2.5-1 X H07V-K-0-0-240-1 X H07V-K-0-0-25-1 X H07V-K-0-0-35-1 X H07V-K-0-0-4-1 X H07V-K-0-0-50-1 X H07V-K-0-0-6-1 X H07V-K-0-0-70-1 X H07V-K-0-0-95-1 X H07V-R-0-0-10-1 X H07V-R-0-0-120-1 X H07V-R-0-0-16-1 X H07V-R-0-0-185-1 X H07V-R-0-0-240-1 X H07V-R-0-0-25-1 X H07V-R-0-0-35-1 X H07V-R-0-0-50-1 X H07V-R-0-0-70-1 X H07V-R-0-0-95-1 X H07V-U-0-0-1.51־X H07V-U-0-0-2.5-1 X H07V-U-0-0-4-1 X H07V-U-0-0-6-1 X N2XY/NYY-0-0-1.5-10 X N2XY/NYY-0-0-1.5-12 X N2XY/NYY-0-0-1.5-24 X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X N2XY/NYY-0-0-1.5-4 X N2XY/NYY-0-0-1.5-5 X N2XY/NYY-0-0-1.5-7 X N2XY/NYY-0-0-10-2 X N2XY/NYY-0-0-10-3 X N2XY/NYY-0-0-10-4 X N2XY/NYY-0-0-10-5 X N2XY/NYY-0-0-120-1 X משרד הכלכלה והתעשייה 27 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד !.כלכלה!התעשייה ממחי יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי * תיאור מחיר היצוא, $ לטון.. N2XY/NYY-0-0-120-4 X N2XY/NYY-0-0-150-1 X N2XY/NYY-0-0-150-4 X N2XY/NYY-0-0-16-3 X N2XY/NYY-0-0-16-4 X N2XY/NYY-0-0-16-5 X N2XY/NYY-0-0-185-1 X N2XY/NYY-0-0-185-4 X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X N2XY/NYY-0-0-2.5-4 X N2XY/NYY-0-0-2.5-5 X N2XY/N YY-0-0-240-1 X N2XY/NYY-0-0-240-4 X N2XY/NYY-0-0-25-4 X N2XY/NYY-0-0-25-5 X N2XY/NYY-0-0-300-1 X N2XY/NYY-0-0-35-4 X N2XY/NYY-0-0-35-5 X N2XY/NYY-0-0-4-2 X N2XY/NYY-0-0-4-3 X N2XY/NYY-0-0-4-4 X N2XY/NYY-0-0-4-5 X N2XY/NYY-0-0-50-1 X N2XY/NYY-0-0-50-4 X N2XY/NYY-0-0-6-2 X N2XY/NYY-0-0-6-3 X N2XY/NYY-0-0-6-4 X N2XY/NYY-0-0-6-5 X N2XY/NYY-0-0-70-1 X N2XY/NYY-0-0-70-4 X N2XY/NYY-0-0-95-4 X N2XY/NYY-120-1-240-3 X N2XY/NYY-16-1-25-3 X N2XY/NYY-16-1-35-3 X N2XY/NYY-25-1 -50-3 X N2XY/NYY-35-1-70-3 X N2XY/NYY-50-1 -95-3 X N2XY/NYY-70-1-120-3 X N2XY/NYY-70-1-150-3 X N2XY/NYY-95-1-185-3 X *ממוצע משוקללX *השיקלול בוצע בהתאם לערכים הכספיים של יצוא החברה לישראל. משרד הכלכלה והתעשייה 28 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , יר1שליס 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינה* יבוא היצרן ביקש לבצע התאמות למחיר היצוא כמפורט להלן: OCEAN FREIGHT - י OCEAN INSURANCE י PACKING ־ EXPORTERS ASSOCIATION FEES י CREDIT יש לציין כ׳ היצרן הזר העביר לאחר פרסומה של ההחלטה המקדמית בסיס נתונים רחב יותר אשר כולל בין היתר גם מכירות לחברת החשמל. החישובים לעיל מתבססים על בסיס הנתונים הרחב שהתקבל לאחר פרסום ההחלטה המקדמית. ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 2.3 . קיומו של היצף ושיעורו 2.3.1 . חישוב ההיצף פ■ על המתלוננת בטבלה שלהלן מוצגים אומדנים לשיעור ההיצף במוצרי התלונה, על בסיס מחיר היצוא והמחיר המקובל בטורקיה )כמתואר לעיל(: שיעור ההיצף פ■ על המתלוננת .היצף% ,היצף TLמהיר היצוא המהיר המקובל, TLעובי X X X 1,581 3x1.5 X X X 2,448 5x1.5 X X X 2,193 3x2.5 X X X 3,519 5x2.5 X X X 19,380 5x16 X X X 11,730 5x10 X X X 3,060 1x16 X X X 1,969 1x10 כפי שעולה מהטבלה לעיל פי על חישובי המתלוננת שיעור ההיצף על יבוא מוצרי התלונה מטורקיה נע בין- כ16% לבין -כ 69% בהתאם לעובי הכבלים. שיעור ההיצף הממוצע הינו -כ 44% . משרד הכלכלה והתעשייה 29 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד הכלכלה והתעשייה *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 2.3.2 . חישוב ההיצף פ■ על המשאבים חברת Pamukkale Kablo העבירה בקובץ אקסל בשם "Pamukkale Calculation ״ חישוב בנוגע לשיעורי ההיצף כמפורט בטבלה שלהלן: MODEL Normal Value ($/Meter) | Export Price ($/Meter) Dumping , J____ ($i___ Dumping (%) Weighted | average ! X 1 X j. ... . ■,1 :.::וt X יתר המשיבים לא העבירו חישובים מפורטים ביחס לשיעורי ההיצף. 2.3.3 . חישוב ההיצף פ■ על קביעת הממונה בטבלה שלהלן מוצג חישוב שיעור ההיצף פי על עמדת הממונה בהתאם לבסיס הנתונים הרחב שהתקבל מהיצרן Pamukkale Kablo לאחר פרסומה של ההחלטה המקדמית ובהתאם להנחות שפורטו לעיל: שיעור ההיצף פ■ על קביעת הממונה תיאור המחיר המקובל , $ לטון - 4% nin מחיר היצוא, $ לטון,ההיצף $שיעור ההיצף, % H05V-K-0-0-0.75-1 ------------------------ו X X I X X H05V-K-0-0-1-1 X X X X H05VV-F-0-0-0.75-2 X X X X H05VV-F-0-0-0.75-3 X X X X H05VV-F-0-0-0.75-4 X X X X H05VV-F-0-0-1.52־X X X X H05VV-F-0-0-1.5-3 X X X X H05VV-F-0-0-1.5-4 X X X X H05VV-F-0-0-1.5-5 X X X X H05VV-F-0-0-1-2 X X X X H05VV-F-0-0-1-3 X X X X H05VV-F-0-0-2.5-2 X X X X H05VV-F-0-0-2.5-3 X X X X H05VV-F-0-0-2.5-4 X X X X H05VV-F-0-0-2.5-5 X X X X H05VV-F-0-0-4-2 X X X X משרד הכלכלה והתעשייה 30 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינה׳ל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תיאור המתיר המקובל , $ לטון ■ רווח 4% מהיר היצוא, $ לטון,ההיצף $שיעור ההיצף, % H07V-K-0-0-1.51־X X X X H07V-K-0-0-10-1 X X X X H07V-K-0-0-120-1 X X X X H07V-K-0-0-150-1 X X X X H07V-K-0-0-16-1 X X X X H07V-K-0-0-2.5-1 X X X X H07V-K-0-0-240-1 X X X X H07V-K-0-0-25-1 X X X X H07V-K-0-0-35-1 X X X X H07V-K-0-0-4-1 X X X X H07V-K-0-0-50-1 X X X X H07V-K-0-0-6-1 X X X X H07V-K-0-0-70-1 X X X X H07V-K-0-0-95-1 X X X X H07V-R-0-0-10-1 X X X X H07V-R-0-0-120-1 X X X X H07V-R-0-0-16-1 X X X X H07V-R-0-0-185-1 X X X X H07V-R-0-0-240-1 X X X X H07V-R-0-0-25-1 X X X X H07V-R-0-0-35-1 X X X X H07V-R-0-0-50-1 X X X X H07V-R-0-0-70-1 X X X X H07V-R-0-0-95-1 X X X X H07V-U-0-0-1.5-1 X X X X H07V-U-0-0-2.5-1 X X X X H07V-U-0-0-4-1 X X X X H07V-U-0-0-6-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-10 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-12 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-24 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-5 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-7 X X X X משרד הכלכלה והתעשייה 31 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה *ווינה •יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תיאור המחיר המקובל , $ לטון - רווח 4% מחיר היצוא, $ לטון,ההיצף $שיעור ההיצף, % N2XY/NYY-0-0-10-2 X X X X N2XY/NYY-0-0-103־X X X X N2XY/NYY-0-0-104־X X X X N2XY/NYY-0-0-10-5 X X X X N2XY/NYY-0-0-120-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-120-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-150-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-150-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-16-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-16-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-16-5 X X X X N2XY/NYY-0-0-185-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-185-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-5 X X X X N2XY/N YY-0-0-240-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-240-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-25-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-25-5 X X X X N2XY/N YY-0-0-300-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-35-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-35-5 X X X X N2XY/NYY-0-0-4-2 X X X X N2XY/NYY-0-0-4-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-4-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-4-5 X X X X N2XY/NYY-0-0-50-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-50-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-6-2 X X X X N2XY/NYY-0-0-6-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-6-4 X X X X N2XY/NYY-0-0-6-5 X X X X N2XY/NYY-0-0-70-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-70-4 X X X X משרד הכלכלה והתעשייה 32 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והמעשי־י־נז מינהזי יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי תיאור המחיר המקובל , $ לטון ־ רווח 4% מחיר היצוא, $ לטון,ההיצף $שיעור ההיצף, % N2XY/NYY-0-0-95-4 X X X X N2XY/NYY-120-1-240-3 X X X X N2XY/NYY-16-1-25-3 X X X X N2XY/NYY-16-1-35-3 X X X X N2XY/NYY-25-1-50-3 X X X X N2XY/NYY-35-1-70-3 X X X X N2XY/NYY-50-1-95-3 X X X X N2XY/NYY-70-1-120-3 X X X X N2XY/NYY-70-1-150-3 X X X X N2XY/NYY-95-1-185-3 X X X X ממוצע משוקלל4-6 4-6 0-2 9.43% הערה : השקלול נעשה לפי מכירות לישראל בערכים כספיים. משרד הכלכלה והתעשייה 33 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה !התעשייה נוינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 3. הנזק לענה היצרני המקומי 3.1 . ■כלל סעיף 32ה לחוק קובע את הקריטריונים לפיהם ״קבעו קיומם מק של ממשי או הסתברות למק ממשי לענף היצרני המקומי. מדובר בס 15 קריטריונים שונים אשר הימצאותם, אם גם ברמה חלקית, יכולים להעיד מק על ליצרן המקומי כדלקמן: .א היקף היבוא בהיצף, ואם בתקופה הנחקרת חל גידול משמעותי בהיקף יבוא זה, במונחים מוחלטים או ביחס לייצור או לצריכה בישראל של הטובין הדומים: .ב ההשפעה של היבוא בהיצף על מחירם בישראל של הטובין הדומים שיוצרו בישראל, לרבות חיתוך מחירים, דחיקת מחירים ודיכוי מחירים; .ג ירידה, בפועל או בכוח, במכירות, ברווחים, בתפוקה, בנתח שוק, בפריון, בתשואה על השקעות ובכושר הייצור בקרב הענף היצרני המקומי: .ד השפעה שלילית, בפועל או בכוח, על תזרים מזומנים, מלאי, תעסוקה, שכר, צמיחה, והיכולת לגייס או הון השקעות בקרב הענף היצרני המקומי. הקריטריונים שלעיל תואמים את הפרמטרים שנקבעו בסעיף 3.4 להסכם ההיצף של -ה WTO לפיהם יש לבחון את השפעת היבוא בהיצף על הענף היצרני המקומי ופרשנות סעיף 32ה נעשית בהתאמה להוראות הסכם ההיצף. וזו לשון סעיף 3.4 להסכם ההיצף: "3.4 The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance." כל הגורמים הנ״ל לבחינת הנזק נבחנו פי על הנתונים לתקופת החקירה לעניין הנזק. משרד הכלכלה !התעשייה 34 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, וליד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד ר!כלכלה וסונעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 3.2 . התפתחות היבוא יבוא מוצרי התלונה נרשם כאמור בפרט מכס 85.44.4990 . בטבלה שלהלן מוצג ניתוח נתוני היבוא פי על פרט המכס הנ״ל, לפי נתוני המכס: התפתחות היבוא מכל העולם. ערר ($) וכמות 2017 2016 2015 2014ארץ מקור סכום במות סכום __ כמות סכום ___ כמות סכום כמות 78,373,290 44,479,432 99,327,496 : 60,124,169 111,124,362 50,044,254 119,614,730 53,241,092טורקיה 8 ,0 4 0 ,2 1 8 1,41 8,21 2 1 5 ,2 66 ,6 98 6 ,5 4 2 ,5 8 3 1 4 ,5 6 7 ,2 9 8 5 ,8 2 5 ,5 3 3 1 5 ,8 4 0 ,0 4 6 6 ,5 4 1 ,8 2 6ארהייב 3 ,1 5 3 ,9 2 6 1,65 2,21 8 6,206,681 2 ,3 1 1 ,6 3 0 6 ,7 2 9 ,2 0 6 2 ,3 0 8 ,6 5 6 3 ,1 3 8 ,0 5 9 1 ,1 3 1 ,1 0 3רו מני ה 4 ,0 7 1 ,4 4 3 8 7 3 ,8 8 3 5 ,8 6 2 ,4 4 9 1 ,0 3 7 ,6 3 9 4 ,8 7 8 ,2 1 2 7 6 3 ,8 5 8 5 ,2 0 9 ,0 7 6 1,015,381גר מני ה 3,530,091 6 6 7 ,2 8 8 4,843,261 1,108,511 9 0 5 ,0 8 3 166,441 1 ,2 0 1 ,1 3 8 2 5 3 ,1 6 7פולין 4 2 2 ,3 8 9 6 0 ,7 9 5 2 ,3 4 7 ,9 9 6 3 0 9 ,9 3 3 7 4 2 ,7 8 4 79,501 1 ,5 3 2 ,3 3 4 3 6 1 ,0 1 6שוויץ 9 4 4 ,7 6 3 1 63,842 1 ,89 9,37 3 3 3 9 ,5 0 9 1 ,8 3 4 ,2 4 0 3 1 3 ,4 1 3 1 ,5 1 1 ,2 9 3 1 81 ,0 3 8בלגי ה 1 ,52 2,56 2 591,881 1,528,671 8 2 5 ,6 7 4 1 ,4 6 2 ,7 8 2 1 ,2 0 4 ,6 9 4 8 9 1 ,7 5 4 667,391סין 1 ,10 3,31 9 3 0 1 ,0 6 6 1 ,36 6,18 5 2 8 3 ,7 8 4 1 ,9 2 2 ,8 9 6 3 7 2 ,4 6 7 1 ,7 5 1 ,4 8 0 2 4 7 ,4 8 2ציכיה 5 ,8 5 9 ,1 5 8 6 ,0 6 2 ,5 3 8 1 0 ,3 6 4 ,4 9 4 9 ,5 8 5 ,3 6 0 1 1 ,2 3 8 ,6 9 9 8 ,0 5 3 ,8 0 9 1 0 ,8 8 3 ,3 5 9 1 0 ,6 8 1 ,8 5 7מדינו ת א ח רו ת | 107,021,159 56,271.155 149.013,304 82,468,792 ! 155,405,562 69,132,626 161,573,269 74,321,353 0ה"כ :הערה הגדרות פרטי המכס, רחבות מדי ביחס למוצר התלונה וכוללות מוצרים רבים אשר אינם חלק מחקירה זו. לאור האמור לא ניתן לבצע ניתוחים כמותיים על בסיס נתוני המכס ולכן לא ניתן לגזור ברמה סבירה את היקפי היבוא של מוצרי התלונה בלבד מתוך נתוני המכס. התפתחות מחיר■ היבוא. $ !לטו , וי%שינ,מחיר $ לטון ארץ מקור 2017־2016 2016־2015 2017 2016 2015 2014 7% -26% 1,762 1,652 2,221 2,247טורקיה 143% 7%־5 ,6 6 9 2 ,3 3 3 2,501 2,421ארה״ב -29% -8% 1 ,909 2 ,6 8 5 2 ,9 1 5 2 ,7 7 4רומניה -18% -12% 4 ,6 5 9 5 ,6 5 0 6 ,3 8 6 5 ,1 3 0גרמניה 21% -20% 5 ,2 9 0 4 ,3 6 9 5 ,4 3 8 4 ,7 4 4פולין משרד הכלכלה והתעשייה 35 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינוזל ימ« ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי , וי%שיב,מחיר $ לטון ארץ מקור-----------------------! -8% 1 -19% 6 ,9 4 8 7 ,5 7 6 9 ,3 4 3 4 ,24 5שוויץ 3% -4% 5 ,7 6 6 5 ,5 9 4 5 ,8 5 2 8 ,348בלגיה 39% 52% 2 ,5 7 2 1,851 1 ,214 1,336סין -24% 7%־3 ,6 6 5 4 ,8 1 4 5 ,1 6 3 7 ,07 7ציכיה -11% -23% 9 66 1,081 1,395 1,019מדינות אחרות 5% 20%־1,902 1,807 2,248 ! 2,174סה־־כ מהטבלה לעיל עולה כי בשנת 2016 חלה ירידה במחירי היבוא מטורקיה בשיעור של - כ 26% ביחס לשנה הקודמת, ואילו בשנת 2017 המחירים עלו בשיעור של - כ7% בהשוואה לשנת 2016 . בהקשר זה יש לציין כ׳ נתונים כמותיים של המכס לא תמיד מדויקים ולכן מחירי היבוא לעיל עלולים להיות מעוותים. כמו כן וכפי שצוין לעיל, כולל פרט המכס גם מוצרים נוספים מלבד מוצר׳ התלונה. לאור האמור, קיבלתי את נתוני היבוא שסופקו ידי על היבואנים כנתונים רלוונטיים לחקירה וכנתונים המשקפים את היבוא של מוצרי התלונה בלבד מטורקיה. בטבלאות שלהלן מובאים נתוני היבוא של מוצרי התלונה מטורקיה בכמויות ובערכים כספיים לפי הנתונים של 3 היבואנים העיקריים של מוצרי התלונה מטורקיה וחברת החשמל )יבוא ישיר מטורקיה(: משרד הכלכלה והתעשייה 36 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינהז־ יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי התפתחות היבוא של מוצר■ התלונה מטורקיה .בכמויות. מטר רץ Q1-Q2 2017 2016 2015 Q3-Q4 2014 שם החברה 7000000- 10000000- 10000000- 7000000- 15000000 20000000 20000000 15000000ארכה 2000000- 7000000- 2000000- 2000000- 5000000 15000000 5000000 5000000חשמל ישיר 10000000- 10000000- 10000000- 7000000- 20000000 20000000 20000000 15000000יאיר דוחובני 100000- 100000- 300000 300000 0-100000 0-100000חברת החשמל 20000000- 30000000- 30000000- 20000000- 30000000 50000000 50000000 30000000 0ה"כ ■בוא התפתחות היבוא של מחצר■ התלונה מטורקיה בכמויות, % Q1-Q2 2017 2016 2015 Q3-Q4 2014 שם החברה 30%-45% 30%-45% 30%-45% 30%-45%ארכה 20%-10% 20%-10% 20%-10% 20%-10%חשמל ישיר 30%-45% 30%-45% 30%-45% 30%-45%יאיר דוחובני 0%-3% 0%-3% 0%-3% 0%-3%חברת החשמל 100% 100% 100% 100% 0ה"כ יבוא משרד הכלכלה והתעשייה 37 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יב 1 « ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי התפתחות היבוא של מוצר■ התלונה מטורקיה בערכים. $ Q1-Q2 2017 2016 2015 Q3-Q4 2014 שם החברה 10000000- 20000000 10000000- 20000000 10000000- 20000000 10000000- 20000000ארכה - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5000000- 10000000 5000000- 10000000 5000000- 10000000 5000000- 10000000חשמל ישיר 10000000- 20000000 10000000- 20000000 10000000- 20000000 10000000- 20000000יאיר דוחובני 0-2000000 0-2000000 0-2000000 0-2000000חברת החשמל 20000000- 50000000 20000000- 50000000 20000000- 50000000 20000000- 1 50000000סה״כ יבוא התפתחות היבוא של מוצר■ התלונה מטורקיה בערבים, % Q1-Q2 2017 2016 2015 Q3-Q4 2014 שם החברה 30%-45% 30%-45% 30%-45% 30%-45%ארכה 10%-20% 10%-20% 10%-20% 10%-20%חשמל ישיר 35%-50% 35%-50% 50%־35% 35%-50%יאיר דוחובני 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%חברת החשמל 100% 100% ן100% 100% : סה"כ 1.בוא _________________________ 1 3.3 . השפעת היבוא על המחירים בארץ פי על סעיף 3.2 להסכם ההיצף, בחקירות היצף מקובל לבחון את השפעת היבוא במחירי היצף על המחירים בארץ באמצעות שלושת הפרמטרים הבאים: .א PRICE UNDERCUTTING )חיתוך -(מחירים היבוא במחירי היצף נמכר בשער הנמל במחיר נמוך ממחיר המוצר מתוצרת מקומית, בשער המפעל. משרד הכלכלה והתעשייה 38 בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משחר הכלכלה!!יוועשי־י־ה מינהזי יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי . .בPRICE DEPRESSION )דחיקת -(מחירים היבוא במחיר היצף גורם לירידת מחירי המוצר נשוא התלונה, מתוצרת מקומית. .ג PRICE SUPPRESSION )דיכוי מחירים או מניעת עליית -(מחירים היבוא במחיר היצף מונע העלאת מחירי מוצר התלונה או מצמצם אותה, למרות עלייה מקומית במחירי תשומות הייצור. ממצאי בחינת שלושת הפרמטרים הללו הנם כדלקמן: 3.3.1 . חיתור מחירים כאמור לעיל, אחד הקריטריונים לבחינת השפעת היבוא בהיצף על המחירים המקומיים הוא חיתוך המחירים )Price Undercutting .( חיתוך המחירים נבחן פי על הפער בין מחירי היבוא לבין המחירים המקומיים. אם מחירי היבוא נמוכים מהמחירים המקומיים, מתקיים חיתוך מחירים. וטפעה זו מצביעה על פוטנציאל למק לתעשייה המקומית מאחר ולקוחות צפויים לעבור למקורות אספקה זולים יותר. שיעור חיתוך המחירים מחושב ברמת סחר דומה, לקונה העצמאי הראשון, ובמקרה שלפנינו ידי על השוואת המחירים המקומיים למחירי היבוא בשער הנמל הישראלי. כדי לבחון את רמת חיתוך המחירים נערכה השוואה בין מחיר הייבוא לבין מחירי המכירה הממוצעים של מוצר׳ התלונה מתוצרת המתלוננת. מאחר ולא התקבלו מידע וראיות מספקות מהמשיבות למעט היצרן הטורקי Pamukkale Kablo , כפי שהוסבר לעיל, חושבו מחירי היבוא פי על הנתונים שהתקבלו מ Pamukkale . Kablo הן מחירי המתלוננת והן מחירי היצרן הטורקי Pamukkale Kablo מותאמים לבסיס - LME 5000 פי על המתודולוגיה שתוארה בסעיף 2.2 .לעיל משרד הכלכלה והתעשייה 39 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c תשחר הכלכלה והתעשייה מינהל ייבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי וויתור המחירים על 9 ■ נתוני המתלוננת והיצרן הסורק■ Pamukkale Kablo , $ למטר Q2-2017 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016תיאור המוצר X X X X H07V-R-0-0-10-1 X X X X H07V-R-0-0-16-1 X X X X H07V-R-0-0-25-1 X X X X H07V-R-0-0-35-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-10-3 - - X - N2XY/NYY-0-0-16-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 - - - - N2XY/NYY-0-0-240-3 - - - - N2XY/NYY-0-0-35-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-4-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-6-3 - - - - N2XY/NYY-0-0-70-3 X X - X N2XY/NYY-120-1-240-3 - - - - N2XY/NYY-16-1-25-3 X X X X N2XY/NYY-16-1-35-3 X X X - N2XY/NYY-25-1 -50-3 X X X X N2XY/NYY-35-1-70-3 X X X X N2XY/NYY-50-1-95-3 - - - - N2XY/NYY-70-1-120-3 - - - X N2XY/NYY-70-1-150-3 X X X - N2XY/NYY-95-1-185-3 משרד הכלכלה והתעשייה 40 בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד ה 73כ?*ה והתעשייה *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי שיעור וויתור המחירים על 9 ■ נתוני המתלוננת והיצרן הסורק■ Pamukkale Kablo . % Q2-2017 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016תיאור המוצר X X X X H07V-R-0-0-10-1 X X X X H07V-R-0-0-16-1 X X X X H07V-R-0-0-25-1 X X X X H07V-R-0-0-35-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-10-3 - X N2XY/NYY-0-0-16-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 - - N2XY/NYY-0-0-240-3 - N2XY/NYY-0-0-35-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-4-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-6-3 - - - - N2XY/NYY-0-0-70-3 X X - X N2XY/NYY-120-1-240-3 - - N2XY/NYY-16-1-25-3 X X X X N2XY/NYY-16-1-35-3 X X X - N2XY/NYY-25-1 -50-3 X X X X N2XY/NYY-35-1 -70-3 X I X X X N2XY/NYY-50-1-95-3 I I - N2XY/NYY-70-1-120-3 - - - X N2XY/NYY-70-1-150-3 X x x - N2XY/NYY-95-1-185-3 כפי שעולה מן הטבלה לעיל שיעור חיתוך המחירי□ נע בין1% - 7% לבין 25% - 45% . משרד הכלכלה והתעשייה 41 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , סקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה *מינהז ייבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 3.3.2 . דחיקת מחירים בטבלה שלהלן ניתן לראות את התפתחות מחירי מוצר׳ התלונה של המתלוננת בשוק המקומי: התפתחות מחיר■ המסירה של מוצר■ התלונה בארץ, ₪ למסר 2017 2016 2015 2014 מחיר מותאם LME ,5000 ₪ למטר ,מחיר ₪ למטר מחיר מותאם LME ,5000 וסו למטר , r ,מחיר ₪ למטר מחיר מותאם LME ,5000 ₪ למטר ,מחיר ₪ למטר מחיר מותאם LME .5000 ₪ למטר — ,מחיר ₪ למטר שם מוצר התלונה - - X X X X X X X - - X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X משרד הכלכלה והתעשייה 42 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי התפתחות vnn ■־ המכירה של מוצר■ התלונה בארץ. שיעור שינוי, % 2017 2016 2015 2014 מחיר מותאם LME ,5000 ,מחיר מחיר מותאם LME ,5000 ,מחיר מחיר מותאם LME ,5000 ,מחיר מחיר מותאם LME ,5000 ,מחיר שם מוצר התלונה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ למטר למטר למטר למטר למטר למטר למטר למטר - - X X X X - - X - - X X X X - - X -־X X X X - - X X X X X X X - - X - - X X X X - - X X X X X X X - - X X X X x X X - - X - - -־- - - - X X X X X X X -־X X X X X X X - - X X X X X X X - - X - - X X X X - - X X X X x X X - - X X X X X X X - - X X X X X X I X - - X X X X X X X - - X X X X X X X - - X X X X X X X - - X X X X X X X - - X - - X X x X - - X X X X X X Xממוצע . . . . . . . . . . . . . . . . . : :: : ׳ : ׳ : ״- : : . . . .י _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ו משרד הכלכלה והתעשייה 43 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד הכלכלה והתעשייה *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי התפתחות nn ■ר■ המכירה של מוצר■ התלונה בארע. $ למטר 2017 2016 2015 2014 מחיר מותאם LME ,5000 $ למסר ,מחיר $ למטר מחיר מותאם LME ,5000 $ למטר מחיר מותאם LME . 5000 , i ,מחיר $ $ למטר למטר ,מחיר $ למטר מחיר מותאם LME $ ,5000 למטר ,מחיר $ למטר שם מוצר התלונה _ X X X X X X X _ X X X X X X X _ - X X X X X X X X X X X X X X X X _ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X : _ - _ _ _ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X משרד הכלכלה והתעשייה 44 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד ח 3לכלה והתעשייה •מינהז יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי התפתחות מחיר■ המכירה של ומוצר■ התלונה בארץ, שיעור שינוי, % 2017 2016 2015 2014 מחיר מחיר מחיר מחיר מותאם מותאם מותאם מותאם LME ,5000 ,מחיר LME ,5000 ,מחיר LME ,5000 ,מחיר LME ,5000 ,מחיר שם מוצר התלונה $ $ $ $ $ $ $ $ למטר למטר למטר למטר למטר למטר למטר למטר - _ X X X X _ X - - X X X X _ X _ _ X X X X _ _ X X X X X X X _ _ X _ _ X X X X _ X X X X X X X _ _ X X X X X X X _ _ X - - _ _ _ _ X X X X X X X X X X X X X X _ X X X X X X X ן __ X X X i X X _ X X i X X X X X X X X X X X X _ _ X X X X X X X _ _ X X X X X X X _ _ X X X X X X X _ _ X X X X X X X _ _ X X X X X X X _ _ X - - X X X X _ _ X X X I_ _ _ _ _ X X " י L_ . X יX Iממוצע משרד הכלכלה והתעשייה 45 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה וסתעשייה *מיינו־,ז יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי הערה : לאור מספר גדול של דגמי מוצרי התלונה המיוצרים ידי על המתלוננת )למעלה מ - ] 100-350 ([ בטבלאות לעיל מוצגים מחיריהם של 20 המוצרים הנמכרים ביותר בשנת 2014 . כפי שעולה מן הטבלאות לעיל, מחירי עשרים המוצרים המובילים של המתלוננת, בערכים שקלים מותאמים לבסיס 5000 LME , עלו בשנת 2015 בשיעור ממוצע כ של - 5% - 15% ביחס לשנת 2014 , בשנת 2016 חלה ירידת המחירים בשיעור ממוצע כ של - 5% - 15% ביחס לשנת 2015 ואילו בשנת 2017 המחירים בכ עלו0% - 5% ביחס לשנת 2016 . כמו כן, מחירי עשרים המוצרים המובילים של המתלוננת, בערכים דולרים מותאמים לבסיס 5000 LME , ירדו בשנים 2015 , 2016 בשיעור ממוצע של כ - 0% - 5% 1 - 7% %- 1 בהתאמה ואילו בשנת 2017 המחירים עלו בשיעור ממוצע כ של - 3% - 10% ביחס לשנת 2016 . 3.3.3 . מניעת עליית מחירים שיעור חיתוך המחירים )Price undercutting ( אינו מבטא את מלוא הנזק שנגרם לתעשייה המקומית, כאשר מתרחשת גם תופעת דחיקת מחירים ומניעת עליית מחירים, המטים את מחירי הייצור המקומי לרמה בה נמכרים מוצרי החקירה בהפסד או ברווח קטן מהסביר. במקרה זה יש להשתמש במחיר מטרה )Target price ( לשם הערכת שיעור מניעת עליית המחירים. מחיר המטרה מייצג מחיר המאפשר לתעשייה המקומית רווח סביר של 8% והוא נועד לקבוע את מחירי הטובין שהיו נקבעים אלמלא ההיצף. מחיר המטרה גם מראה לאיזו רמה יש להעלות את מחירי היבוא כך שיימנע הנזק לתעשייה המקומית הנובע מן ההיצף. כמחיר המטרה במקרה זה נלקחו 0ה"כ עלויות הייצור בארץ של מוצר התלונה שהועברו על יד המתלוננת בתוספת הוצאות מימון, שיווק, הנהלה וכלליות ורווח סביר ליצרן המקומי בשיעור של 8% . בטבלה להלן מוצג חישוב מפורט של מחירי המטרה פי על סוגי הכבלים המיובאים: משרד הכלכלה והתעשייה 46 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכ^סיה!התעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי מחיר המטרה, $ למטר מחיר מטרה - _סה_ ו ו כ הוצאות הוצאות מימון הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות אנרגיה/חרושת עבודה•חומר גלם תיאור המוצר X X X X X X X X H07V-R-0-0-10-1 X X X X X X X X H07V-R-0-0-16-1 X X X X X X X X H07V-R-0-0-25-1 X X X X X X X X H07V-R-0-0-35-1 X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-10-3 X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-16-3 X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-4-3 X X X X X i X X ו I X N2XY/NYY-0-0-6-3 X X X X ו X i X X X N2XY/NYY-120-1-240-3 X X X X I X I X X I X N2XY/NYY-16-1-25-3 X X X X I X X X I X I N2XY/NYY-16-1-35-3 X X X X X I X X I X II N2XY/NYY-25-1-50-3 x X X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j X X ן X X I X N2XY/NYY-35-1-70-3 X I X X I X X X i X X N2XY/NYY-50-1 -95-3 X X X X X X I X X N2XY/NYY-70-1-120-3 X X X X X X X X N2XY/NYY-70-1-150-3 X X X X X X X X N2XY/NYY-95-1-185-3 :הערה מחירי המטרה לעיל מותאמים לבסיס 5000 LME . משרד הכלכלה והתעשייה 47 בניין לנרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה נויגהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי מחיר המטרה, % מסר העלויות מחיר מטרה סה״כ הוצאות הוצאות מימון הוצאות מנירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות /אנרגיה חרושת עבודה חומרי גלס תיאור המוצר 108.0% 100.0% X X X X X X H07V-R-0-0-10-1 108.0% 100.0% X X X X X X H07V-R-0-0-16-1 108.0% 100.0% X X X X X X H07V-R-0-0-25-1 108.0% 100.0% X X X X X X H07V-R-0-0-35-1 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-0-0-10-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-0-0-16-3 108.0% 100.0% X X X I X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-0-0-4-3 108.0% 100.0% X I X X X X X N2XY/NYY-0-0-6-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-120-1-2403־ 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-16-1-25-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-16-1-35-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-25-1 -50-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-35-1-70-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-50-1 -95-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-70-1-120-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-70-1 -150-3 108.0% 100.0% X X X X X X N2XY/NYY-95-1-185-3 משרד הכלכלה והתעשייה 48 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה !המעשייה ' יבואttam ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי לצורך קביעת קיומו של הנזק שנגרם למתלוננת כתוצאה מדחיקת מחירים ודיכוי מחירים הושווה מחיר המטרה למחיר המתלוננת בפועל בתקופת החקירה. הפער ביניהם מוצג בטבלה שלהלן: שיעור דיכ1 * המחירים ומניעת עליית המחירים, ₪ למטר Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017תיאור המוצר - X X X X X X X X H07V-R-0-0-10-1 - X X X X X X X X H07V-R-0-0-16-1 X X X X X X X X X H07V-R-0-0-25-1 - X X X X X X X X H07V-R-0-0-35-1 X X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-1.53־ - X X - X X X X X N2XY/NYY-0-0-10-3 - - - - - X X X i X N2XY/NYY-0-0-16-3 X X X x X X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X X X x X X x X X N2XY/NYY-0-0-4-3 - X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-6-3 - - - X X i X X - X N2XY/NYY-120-1-240-3 i X I X X X I X X X X N2XY/NYY-16-1-25-3 X X i X X X X X X N2XY/NYY-16-1 -35-3 X - X X X־X X N2XY/NYY-25-1-50-3 - - X X X־X X X N2XY/NYY-35-1-70-3 - - X X - - X X X N2XY/NYY-50-1-95-3 - - - X X X X - X N2XY/NYY-70-1 -120-3 - - X X X X X - X N2XY/NYY-70-1-150-3 - - X X - X X X X N2XY/NYY-95-1-185-3 משרד הכלכלה והתעשייה 49 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד הכלכלה והתעשייה מינה׳ל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי הערה : לצורך חישוב דיכוי המחירים הן מחירי המטרה והן מחיר■ המתלוננת בפועל הותאמו לבסיס 5000 - LM E . ש»עור דיכו■ המחיר ,□ ומניעת על״ת המחירים, % Q1- CMס 1סר ס ס t Q1- Q2- Q3- Q4- Q1- 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017תיאור המוצר - X X X X X X X X H07V-R-0-0-10-1 - X X X X X X X X H07V-R-0-0-16-1 X X X X X X X X X H07V-R-0-0-25-1 ________________________________ - X X X X X X X X H07V-R-0-0-35-1 X X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 - X X - X X X X X N2XY/NYY-0-0-10-3 ־- - - - X X X X N2XY/NYY-0-0-16-3 X X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-2.5-3 X X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-4-3 - X X X X X X X X N2XY/NYY-0-0-6-3 - - - X X X X - X N2XY/NYY-120-1-240-3 X X X X X X X X N2XY/NYY-16-1-25-3 X X X X I X X X I X N2XY/NYY-16-1-35-3 X - - X X X - X X N2XY/NYY-25-1 -50-3 - - X X X - X X X N2XY/NYY-35-1-70-3 - - X X -־X X X N2XY/NYY-50-1 -95-3 - - - X X X X - X N2XY/NYY-70-1-120-3 - - X X X X X - X N2XY/NYY-70-1 -150-3 - - X X - X X X X N2XY/NYY-95-1-185-3 משרד הכלכלה והתעשייה 50 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי כפי שעולה מהטבלה לעיל, שיעור דיכוי המחירים נע בין3% - 7% - לבין 45% - 60% . 3.4 . השפעות נוספות של היבוא בהיצף על הענף היצרני המקומי 3.4.1 . פגיעה במכירות וברווחיות בטבלה להלן מוצג פירוט נתונים עסקיים עיקריים של המתלוננת בתחום מוצר׳ התלונה בשוק המקומי: נתונים עסקיים עיקריים בתהום מוצר■ התלונה בשוק המקומי, אלפי ₪ רווח לפני מסים הוצאות ,מימון נטו רווח תפעולי הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות מכירה רווח גולמי עלות המכירות הכנסות תקופה X X X X X X X X Q1 2 0 1 4 X X X X X X X X Q 2 2 0 1 4 X X X X X X X X Q 3 2 0 1 4 X X X X X X X X Q 4 2 0 1 4 _ ____ ____ i _ _______ _ r X X X X X X X Xסה־־כ 2 0 1 4 ....... X ....... X X X X X X X Q1 2 0 1 5 X X x X X X X X Q 2 2 0 1 5 X X X X X X X X Q 3 2 0 1 5 X X X X X X X X Q 4 2 0 1 5 X - ' י...... X - X ־X״X X '־ סהי־כ 2 0 1 5 X X X X X X X i X Q1 2 0 1 6 X X X X X X X X Q 2 2 0 1 6 X X X X X X -----------1 X X Q 3 2 0 1 6 X X X X X X X X Q 4 2 0 1 6 X״! x X X X X X־ ־X 0ה"כ 2 0 1 6 X I X X X X X X X Q1 2 0 1 7 X X X X X X X X Q 2 2 0 1 7 X X X X | x־X L ־X . h Xסה״כ חציון 2 0 1 7 1 משרד הכלכלה והתעשייה 51 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , סקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי כפי שניתן לראות מן הטבלה לעיל, היקף המכירות של מוצרי התלונה בערכים כספיים בשוק המקומי עלה מרמה של X מיליון ₪ בשנת 2014 לרמה של X מיליון ₪ בשנת 2015 )עליה של- כ8%־3% .( בשנת 2016 מכירות המתלוננת הסתכמו ב - X מיליון ₪ )עליה כ של - 30% - 55% ביחס לשנת 2015 .( יחד עם זאת, בחציון הראשון של שנת 2017 ירדו מכירותיה של המתלוננת בכ - 2% - 6% ביחס לחציון הראשון של שנת 2016 . ההפסד התפעולי של המתלוננת בשנת 2015 הסתכם - ^ X מיליון ₪ לעומת X מיליון ₪ בשנת 2014 )ירידה של - כ1% - 5% .( בשנת 2016 ירד ההפסד התפעולי בכ - 6% - 15% ביחס לשנת 2015 . לעומת זאת, בחציון הראשון של שנת 2017 חלה עליה חדה בהפסד התפעולי של המתלוננת בשיעור כ של - 50% - 65% ביחס לחציו! הראשון של שנת 2016 . יצוין כי מניתוח הנתונים הכספיים של המתלוננת עולה כ׳ ק״ם הפסד נקי מתמשך שנע בין -כ oX ^׳1 | ₪ בשנת 2014 לבין -כ 0X ^׳i| ₪ בשנת 2016 . ההפסד הנקי מתעצם בחציון הראשון של שנת 2017 ביחס לחציון הראשון של שנת 2016 )עליה כ של - 7% - 15% .( יחד עם זאת, לאור העובדה כי עלות נחושת מהווה -כ ]60% - 80% [ בממוצע מעלות היצור של מוצרי החקירה בתקופת החקירה לעניין הנזק ומאחר ומחיר■ נחושת היו תנודתיים למד■ בתקופה זו, הצגת מכירות המתלוננת תהיה נכונה יותר לאחר התאמתם לבסיס מחיר נחושת אחיד, לדוגמא 5000 . בטבלה שלהלן מובאים נתוני המכירות של המתלוננת אשר מותאמים לבסיס מחיר נחושת 5000 $ לטון )בהתאם למחירי נחושת אשר נקבעים ב - London Metal Exchange LME ( .( מבירות המתלוננת מותאמות 5000 ₪ , LME H1 2017 H1 2016 2016 2015 2014תיאור מכירות מותאמות X X X i X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J X I לבסיס - LME 5000 X - X X I_____:_____ שיעור שינוי, % I משרד הכלכלה והתעשייה 52 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ׳רושליס 9103101 ' סל02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה!התעשייה מיגהז , יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי כפי שעולה מהטבלה לעיל מכירות המתלוננת מותאמות לבסיס 5000 LME , עלו מ - X מיליון ₪ בשנת 2014 ל- ^ ל י ו ן ₪ בשנת 2015 , עליה כ של - 20% - 40% . בשנת 2016 הסתכמו מכירותיה של המתלוננת ב - X מיליון ,₪ עליה כ של - 50% - 70% לעומת שנת 2015 . יחד עם זאת, בחציון הראשון של שנת 2017 חלה ירידה כ של - 5% - 10% במכירות מוצרי התלונה ביחס לחציון הראשון של שנת 2016 . 3.4.2 . מכירות כמותיות ותפוקה בטבלה שלהלן מוצגות מכירות מוצר׳ התלונה בשוק המקומי במונחים כמותיים בפירוט לפי רבעונים: התפתחות מכירות מוצר■ התלונה בשור! המקומי, מטר שיעור שינוי, % ,כמות מטר תקופה II ■ י■ §:lf׳■ :X 2014 X Qtr1 X X Qtr2 X X Qtr3 X ____ X ____נQtr4 X X 2015 X X Qtr1 X X Qtr2 X X Qtr3 X X Qtr4 X X 2016ר X 1 X Qtr1 X X Qtr2 X X Qtr3 X X Qtr4_ י י :|1 -§ X 2017 X X Qtr1 X X ____ Qtr2 משרד הכלכלה והתעשייה 53 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכ 1כלה והתעשייח מינהז־ יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי :הערה יש לציין כ׳ נתוני מכירות מוצר* התלונה ביחידות מדידה של מטר רץ עלולים לשקף בצורה מעוותת את ההתפתחות הכמותית של מכירות מוצרי התלונה מאחר ותמהיל המכירות של דגמי מוצרי התלונה משתנה מתקופה לתקופה. כפי שעולה מהטבלה לעיל מכירות המתלוננת בערכים כמותיים )מטר רץ(, עלו מ - X מיליון מטר בשנת 2014 ל - X מיליון מטר בשנת 2015 , עליה כ של - 80% - 100% . בשנת 2016 הסתכמו מכירותיה של המתלוננת בערכים כמותיים ב - X מיליון מטר, עליה כ של - - 20% 50% לעומת שנת 2015 . יחד עם זאת, בחציון הראשון של שנת 2017 חלה ירידה כ של - 5% - 10% במכירות מוצרי התלונה בערכים כמותיים ביחס לחציון הראשון של שנת 2016 . יש לציין כי, מאחר וחומר הגלם העיקרי בייצור מוצרי התלונה הינו נחושת ניתן להעריך את היקף המכירות בערכים כמותיים בהתבסס על רכישות נחושת ידי על המתלוננת כמפורט בטבלה שלהלן: מרכיב הנחושת במכירות, טון H1 2017 2016 2015 2014 X X X Xנחושת במכירות, טון X X f..;־. שיעור שינוי, % כפי שניתן לראות מן הטבלה לעיל משקל נחושת במכירות מוצרי התלונה עלה בשנים 2015 , 2016 ב - 12% - 20% וב- 70% - 90% .בהתאמה לאחר בחינת מכירות ורווחיות המתלוננת, ניתן לסכם כי למרות גידול בהיקפי המכירות בתקופה הנבדקת, סובלת המתלוננת מהפסדים מתמשכים וקבועים בשורת הרווח הגולמי, הרווו( התפעולי והרווח הנקי. משרד הכלכלה והתעשייה 54 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינהז* יבוא 3.4.3 . נתח שוק לטענת המתלוננת: "בשנים 2007 - 2009 בתקופה זו נתח השוק היה בשיאו ולהערכתנו היה ס 45%־22% בשנים 2010 ,ואילך ככול שהיבוא בהיצף גבר, כך פחת נתח השוק של החברה. להערכתנו בשנת 2016 נתח השוק ירד לכדי 8% - 15% - 5% - 10% , ובשנת 2017 המשיך להידרדר. כיום נתח השוק של החברה פחות מ - 5% %־ 1 ." ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי פ■ על עמדת הממונה: יבואני מוצר התלונה לא הציגו את הערכתם להתפלגות נתח השוק במוצרי התלונה. בהעדר הצגת נתונים אחרים ועל פי הערכה סבירה כי שיעור היבוא הקיים במוצרי התלונה בשנים האחרונות ממדינות אחרות הנו זניח, הערכתי את נתחי השוק במוצר התלונה, על פי הנתונים שסיפקו היבואנים והיצרן המקומי כדלקמן: שוק מוצרי התלונה בערכים כספי•□, $ Q1-Q2 2017 2016 2015 Q3-Q4 2014נתח השוק ($) 30000000- 50000000 30000000- 50000000 30000000- 50000000 30000000- 50000000יבוא מטורקיה פי על יבואנים 0-2000000 0-2000000 0-2000000 0-2000000חברת החשמל 3000000- 15000000 3000000- 15000000 3000000- 15000000 3000000- 15000000תעשייה מקומית - 30660066־ 65000000 '־36660060 65000000 '־36066600 65000000 36000000- 65000000סה״ב התפלגות שוק מוצר׳ התלונה Q1-Q2 2017 2016 2015 Q3-Q4 2014נתח השוק 70%-90% 70%-90% 70%-90% 70%-90%יבוא מטורקיה פי על יבואנים 0%-5% ______________ i 0%-5% 0%-5% 0%-5%חברת החשמל 10%-20% 10%-20% 10%-20% 10%-20%תעשייה מקומית 100%־10 6 %׳ r ' 16 0 % ^T00%_ 0 ''"נ משרד הכלכלה והתעשייה 55 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 כולי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה מינהז־ י ס א ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי כפי שעולה מן הטבלאות לעיל, עלה נתח השוק של המתלוננת משיעור של - כ10% - 20% במחצית השנייה של שנת 2014 לס 10% - 20% בשנת 2016 . במחצית הראשונה של שנת 2017 , פחת נתח השוק של המתלוננת לס 10%־20% . 3.4.4 . ניצול כושר הייצור בטבלה שלהלן ניתן לראות את ניצול כושר היצור של המתלוננת ביחס לכלל המוצרים )השוק המקומי + :(היצוא ניצול כושר היצור, טוו H1 2017 2016 2015 2014תיאור 3500-5000 7000- 10000 7000- 10000 7000- 10000כושר ייצור מקסימלי 1000-2500 2000- 5000 2000- 5000 2000-5000ייצור לשוק המקומי 1000-2500 2000- 5000 2000- 5000 2000-5000ייצור לחו״ל 1000-2500 2000- 5000 2000- 5000 2000-5000 0ה"כ הייצור שוק מקומי ויצוא 40%-60% ־50% 80% 40%- 60% 60%־40%ניצול כושר הייצור• שוק מקומי ויצוא כפי שעולה מן הטבלה לעיל, ניצול כושר היצור של המתלוננת פחת מרמה של 40% - 60% בשנת 2014 לרמה של 40% - 60% בשנת 2015 . בשנת 2016 ניצול כושר היצור של המתלוננת הגיע לרמה של 50% - 80% ולאחר מכן ירד באופן משמעותי לרמה של - 40% 60% .בלבד יש לציין כי במחצית הראשונה של שנת 2017 ]נתון חסוי הנוגע למדיניות היצור של המתלוננת [. 3.4.5 . תעסוקה ושכר בטבלה להלן מוצג פירוט מספר העובדים המועסקים ידי על המתלוננת: משרד הכלכלה והתעשייה 56 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה 1ד.מעשייה מי1 ד»ל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי מספר המועסקים, ממוצע שנת■ H1 2017 2016 2015 2014תיאור מחלקות 20-30 20-30 20-30 20-30אחזקה והנדסה 100-130 100-130 100-130 100-130עובדי ייצור 20-30 20-30ו20-30 20-30איכות 3-7 3-7 3-7 3-7שיווק 20-30 20-30 I 20-30 20-30 ,לוגיסטיקה תפ״י, רכש ומשלוחים 7־3 3-7 3-7 3-7מו"פ 3-7 3-7 3-7 3-7משאבי אנוש ומשק 7-15 7-15 7-15 7-15 ,כספים מחשוב, מנכל 150-250 250־150 יI 150-250" 150-256 _ סה _ _וו כ - %2-5% י- %2-5% י I | -2%5%- hfcltfO E P iשיעור שינוי, % ... 1 בטבלה להלן מוצג פירוט מספר העובדים המיוחסים למוצרי התלונה, המועסקים ידי על המתלוננת: מספר המועסקים מיוחס למוצר■ התלונה, ממוצע שנת■ H1 2017 2016 2015 2014תיאור מחלקות 4-6 4-6 4-6 I 4-6אחזקה והנדסה 20-30 20-30 20-30 I 20-30עובדי ״צור 5-10 5-10 5-10 5-10איכות 1-5 I 1-5 1-5 1-5שיווק 3-7 3-7 3-7 3-7 ,לוגיסטיקה תפ״י, רכש ומשלוחים 0-3 0 6 0-3 0-3מו"פ 0-2 0-2 0-2 0-2 I משאבי אנוש ומשק 0-3 0-3 0-3 0-3 ,כספים מחשוב, מנכל 30-55 36-55 י55־30 ' ; ' 36-55 י סה־־כ -12-1% -12-1% ! -12-1% -שיעור שינוי, % משרד הכלכלה והתעשייה 57 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה !התעשייה נוינחזל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי כפי שעולה מן הטבלה לעיל, ירד מספר המועסקים הממוצע המיוחס למוצרי התלונה מרמה של30-55 עובדים בשנת 2014 לרמה של 30-55עובדים בשנת 2015 , ירידה כ־ של - 1% 12% , בשנת 2016 גדל מספר המועסקים ידי על המתלוננת ב ס 1% - 12% , אך בחציון הראשון של שנת 2017 נאלצה המתלוננת לפטר -כ 12%־1% ממצבת כוח האדם שלה. בטבלה להלן מוצגות עלויות שכר המיוחסות לתחום מוצר׳ התלונה בשוק המקומי: עלויות שכר המיוחסות למוצר■ התלונה בשוק המקומי, אלפי ₪ H1 2017 2016 2015 2014תיאור 3000- 3000- 3000- 3000- 10000 10000 10000 10000 0ה"כ עלויות שכר 1000- 1000- ! - 1000ן1000- 3000 3000 3000 3000עלויות -שכר ממוצע רבעוני -־־15% 5%- 5%- r 30% 10% 10% -שיעור שינוי, % 1 __________________ י i כפי שניתן לראות מהטבלה לעיל גדלו עלויות השכר הממוצעות של המתלוננת בשנים 2015 , 2016 ב־10%־5% -וב 5% - 10% ,בהתאמה לעומת זאת, במהלך החציון הראשון של שנת 2017 , חלה ירידה בשיעור של 15% - 30% בעלויות השכר הממוצעות. יש לציין כ׳ עליית השכר בשנים 2015-2016 נובעת משילוב של עליית שכר המינימום במשק שנכנסה לתוקפה באפריל 2015 ומחישוב עלויות השכר המיוחסות לשוק המקומי. משרד הכלכלה והתעשייה 58 בניין גינר׳, רתוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ■רושליס 9103101 טלי6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הבלכ7 ה והתעשייה torn יבוא 3.4.6 . פגיעה בצמיחה, בהחזר השקעות וביכולת לגייס או הוו השקעות בעניין פגיעה בצמיחה וביכולת לגייס או הון השקעות טענה המתלוננת כי: "בשל היבוא בהיצף מטורקיה אשר גרם לירידה במחזור המכירות של סינרגיי ]טיעון חסוי המתייחס ליכולת החברה לגיוס מן הון הבנקים [. ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 3.4.7 . התפתחות מחיר■ חומרי הגלם העיקריים בטבלה להלן ניתן לראות את התפתחות מחירי הנחושת אשר מהווה חומר גלם עיקרי ביצור מוצרי התלונה: התפתחות מחירי נחושת, $ לטון H1 2017 2016 2015 2014תיאור 4000- 6000 4000- 6000 4000- 6000 4000-6000מחירי נחושת בורסאיים 10%- 20% ״10% 20% 10% - 20%שיעור שינוי, % כפי שניתן לראות מהטבלה לעיל ירדו מחירי הנחושת בשנים 2015 , 2016 בס 0% - 20% ו­ ו­ 10% - 20% ,בהתאמה לעומת זאת, חלה עליה של -כ 10% - 20% במחירי הנחושת הבורסאיים במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017 . 3.4.8 . פריון בטבלה להלן מוצג חישוב הפריון: פריון בתחום מוצר■ התלונה בשוק המקומי H1 2017 2016 2015 2014 X X X____ I x ,פריון ₪ מותאם 5000 LME לעובד | X X X !/ 11yn ,שינוי % י :הערה הפריון עבור החציון הראשון של שנת 2017 חושב במונחים שנתיים. משרד הכלכלה והתעשייה 59 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה !התעשייה /מינה ’ יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי כפי שעולה מן הטבלה לעיל הפריון במונחים כספיים עלה מרמה של Xאלף ₪ לעובד בשנת 2014 לרמה של X אלף ₪ לעובד בשנת 2015 , עליה של - כ20-45% . בשנת 2016 הפריון הסתכם -ב X אלף ₪ ,לעובד עליה של - כ50-60% בהשוואה לשנת 2015 . בחציון הראשון של שנת 2017 חלה ירידה של - כ1-6% ביחס לשנת 2016 . 3.4.9 . תזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים של החברה לתקופה 2017-2015 Q1 ומתוך דוחות תזרים המזומנים שצורפו להם, ניתן לראות כי לאור הפסדי החברה, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה היה שלילי. 3.4.10 . מלאים בטבלה להלן מוצג מלאי מוצר׳ התלונה: ■מלא ממוצע של מוצר■ התלונה. אלפי ₪ H1 2017 2016 2015 2014תיאור X X X X ו מלאי מוצרי התלונה, אלפי ₪ 60-100% 110%־70 70-110% 1_ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mשיעור שינוי, % י כפי שעולה מן הטבלה לעיל, מלאי מוצרי התלונה עלה בחדות בתקופת החקירה. מלאי מוצרי התלונה עלה מרמה של X מיליון ₪ בשנת 2014 לרמה של X מיליון ₪ בחציון הראשון של שנת 2017 . משרד הכלכלה והתעשייה 60 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד 0 7 :111 * 0 והתעשייה מינהל יבוא 3.4.11 . תשואה על השקעות בטבלה שלהלן מובאים נתונים ביחס לתשואה על השקעות בתחום מוצרי התלונה בשוק המקומי: תשואה על השקעות, % ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי Q1 2017 2016 2015 2014תיאור X X X Xתשואה על השקעות, % 60-80% ־50 -( ) 80% _______ 1 60- 100%שיעור שינוי, % כפי שניתן לראות מן הטבלה לעיל, סבלה המתלוננת, לאורך כל תקופת החקירה, מתשואה שלילית על השקעותיה. 3.4.12 . השפעת גובה שיעור ההיצף שיעור ההיצף הממוצע אשר חושב בגין היבוא מטורקיה הסתכם -ב 9.43% . בענף תעשיית הכבלים למתח נמוך, המבוסס על עלות ח״ג כפי שהם נקבעים בבורסת הסחורות. מדובר בשיעור משמעותי המשפיע דרמטית על יכולתה של החברה להגיע לרווח גולמי בפעילותה. ככל ששיעור ההיצף ימשך, לא תוכל החברה היצרנית המקומית, יעילה ככל שתהיה, להתחרות ולמכור לאורך זמן אלא במחירי הפסד. משרד הכלכלה והתעשייה 61 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעעוייה מינה׳ו יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 3.5 . קיום נזק למתלוננת מבחינת כלל מרכיבי הנזק שנבחנו עולה כי למרות שלא נצפתה הרעה למתלוננת בחלק מן הפרמטרים, הרי שבמספר פרמטרים מהותיים, ניתן לאבחן קיומו מק של מצטבר, מתמשך ומהותי למתלוננת. הפרמטרים המצביעים על קיומו מק של מתמשך נוגעים להתפתחות היבוא במוצר התלונה. פי על נתוני היבואנים, קיים גידול ביבוא מוצר׳ התלונה במונחים כמותיים במקביל לקיטון ביבואם במונחים כספיים. הדבר מעיד על הפחתת מחירים ותוצאה זו באה ליד• ביטוי גם בממצאים הנוגעים לחיתוך המחירים אשר נעו על טווח שבין 2-8% - 29-45% ולדיכוי המחירים בטווח של 3-9% - 50-60% . הפחתת מחירים אינה דבר שלילי בעקרה והיא מעידה בדרך כלל על תחרות מחירים המובילה להתייעלות ולהתמקדות ביתרונות יחסיים. אולם בתעשייה בה למעלה -מ 80%־60 מחומר הגלם הנו מרכיב הנחושת וכאשר מחירו של מרכיב זה נקבע בבורסות הסחורות בשוק העולמי, לא אמורים להיווצר פערים כה משמעותיים בעלויות הייצור. במקרה דנן, מביאים נתוני עלות המכר הגבוהים לכך שכבר בשורת הרווח הגולמי, קיימים הפסדים משמעותיים לחברה. על הקשר הזה בין שינוי במחיר הנחושת לשינו■ ברווח/הפסד הגולמי ניתן ללמוד גם מהירידה במחירי הנחושת בבורסת -ה ן/\£. 1 _1בשנת 2015 , עם הפחתת מחירי הנחושת בס 15-30% פחת ההפסד הגולמי של החברה ב ס 4-8% ובשנת 2016 , עם הפחתת מחירי הנחושת ב ס 8-15% ,נוספים פחת גם שיעור ההפסד הגולמי של החברה -ב 4-8% .נוספים יתרה מכך, למרות הגידול בהיקף מכירות המתלוננת בשוק המקומי, הן במונחים כספיים והן במונחים כמותיים אשר אף הביאו לגידול בנתח השוק ולמרות שהפריון לעובד ] [ בין השנים 2014-2016 , דבר המעיד על התייעלות החברה, צמצום עלויות כ״א והפחתת עלויות מיותרות, עדיין אין החברה מסוגלת לייצר אפילו רווח גולמי. במצב עניינים זה, לא יכולה חברה מקומית, אשר נתח השוק שלה נע בין 7-15% בשנת 2014 -ל 15-25% בשנת 2016 , להתמודד מול מחירי היצף של שלושה יבואנים גדולים משרד הכלכלה והתעשייה 62 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 סלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרץ־ הכלבזיר. !!.תעשי־יה מינומי יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי המחזיקים יחדיו למעלה מ־ 70-85% מהשוק והיא נאלצת למכור במחירי הפסד במקביל לצבירת מלאים גבוהה כפי שמתואר לעיל. ,בנוסף למרות שתקופת הנזק שנקבעה לחקירה זו מתייחסת לשלוש השנים האחרונות, לא ניתן להתעלם מכך שעד לפני עשור היה נתח השוק של החברה המתלוננת גבוה יותר משמעותית משיעורו היום. במצב המחירים הנוכחי, החברה המתלוננת אינה יכולה לפעול במלוא כושר הייצור שלה והיא נאלצת להשבית מזה תקופה ארוכה את פסי הייצור שבבעלותה. למרות שהחברה המקומית נהנית מקרבה גיאוגרפית ללקוחות המקומיים וכתוצאה מכך גם מעלויות שילוח ומכירות נמוכות לעומת היצרנים הזרים, גורמת רמת המחירים הנוכחית לכך ששיעור טשר היצור שלה רחוק מניצול מלא והוא נע בין 40-55% בשנת 2014 -ל 60-75% בשנת 2016 . ברבעון הראשון של 2017 , הוא אף צנח לשפל של - כ38-48% .בלבד לאור כל אלה, אני קובע כי החברה חווה נזק משמעותי ומתמשך בשנים האחרונות המאיים על יכולת ההישרדות שלה כחברה רווחית וברת קיימא. 3.6 . שיעור הנזק ,ככלל להוציא נסיבות מיוחדות, נקבע שיעור הנזק לפי ההפרש בין מחיר היבוא של הטובין נשוא החקירה ל "מחיר המטרה" )Target Price .( מחיר מטרה מייצג מחיר שוק שיאפשר לענף היצרני המקומי תחרות הוגנת ורווח סביר. ההפרש נקבע ברמת סחר זהה, כלומר כאילו נקנה ידי על אותו צרכן ובאותם תנאי מכר. חישוב מחיר המטרה נעשה בדרך של שקלול כלל עלויות הייצור של המוצר, לרבות הוצאות הנהלה, שיווק וכלליות, ותוספת של 8% על עלויות אלה כרווח סביר ליצרן. זהו מחיר הטובין מתוצרת מקומית הצפוי בתנאי תחרות הוגנת. מחיר היבוא נקבע בדרך כלל פי על מחיר בפועל ומחיר המטרה מותאם לרמת סחר של הקונה מרצון הראשון בשוק הישראלי. הטבלה שלהלן מציגה את השוואת המחיר של המוצרים המיובאים מטורקיה מול מחיר המטרה של הענף היצרני המקומי: משרד הכלכלה והתעשייה 63 בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד n W 3n והתעשייה *נזינהז יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי שיעור הנזק שיעור הנזק, % ,הנזק $ מחיר היבוא בשער הנמל מותאם -ל 5000 LME , /מטר$ מחיר מטרה מותאם -ל LME 5000 , /מטר$תיאור X X X X H07V-R-0-0-10-1 X X X X H07V-R-0-0-16-1 X X X X H07V-R-0-0-25-1 X X X X H07V-R-0-0-35-1 X X X X N2XY/NYY-0-0-1.5-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-10-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-16-3 X X X X N2XY/N YY-0-0-2.5-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-4-3 X X X X N2XY/NYY-0-0-6-3 X X X X N2XY/NYY-120-1-240-3 X X X X N2XY/NYY-16-1-25-3 X X X X N2XY/NYY-16-1-35-3 X X X X N2XY/NYY-25-1 -50-3 X X X X N2XY/NYY-35-1 -70-3 X X X X N2XY/NYY-50-1-95-3 X X X X N2XY/NYY-70-1-120-3 X X X X N2XY/NYY-70-1-150-3 X X X .X N2XY/NYY-95-1 -185-3 50%־ 20% 3-10 3-10ממוצע משוקלל ן יש לציין כי מחיר המטרה של המתלוננת שוקלל לפי ערך היבוא בהתאם לסוגי המוצרים נשוא החקירה. כפי שעולה מהטבלה לעיל שיעור המק אשר נגרם למתלוננת כתוצאה מיבוא בהיצף לכאורה בין נע20% - 30% לבין 60% - 80% בהתאם לסוג המוצר. משרד הכלכלה והתעשייה 64 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה מינהל ימא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 4. קיומו של קשר סיבת■ ביו היבוא בהיצף לנזק לענף היצרני המקומי 4.1 . עמדת המתלוננת לעניין הקשר הסיבתי טענה המתלוננת כדלקמן: "בהתאם להחלטת הוועדה המייעצת בעניין ברכיים וקשתות פלדה מסין, נקודת המוצא להוכחת הקשר הסיבתי בין שתי התופעות אשר נבחנות בחקירת היצף - קרי יבוא בהיצף מזה, ונזק ממשי מזה - היא בחינת קיומו של מתאם )קורלאציה(, הן כרונולוגי והן גיאוגרפי )מבחינת הגדרת השוק(, בין שתי התופעות הללו, באופן שהגיונם של הדברים מצביעים על הקשר הסיבתי ביניהם. אם אמנם נמצא מתאם שכזה, יש בכך כדי ליצור חזקה לכאורה שאכן התופעות קשורות, ושהנזק הממשי הינו תוצאה של היבוא בהיצף. במקרה שלפנינו־ כל אין ספק כי המתאם -הנ״ל מתקיים. ראיה טובה לקיומו נזק של ממשי וקשר סיבתי, ניתן למצוא בהפסד של המתלוננת במכרז חברת החשמל מסי 101297550 . בחודש דצמבר 2015 המתלוננת הגישה הצעה למכרז של חברת חשמל לאספקת כבלים במתח נמוך ע״ס ]-כ X [. מי₪ כפי שהובהר בסעיף 16 ,לעיל המתלוננת גם היתה זוכה במכרז זה לאור היתרון שמקנות לה תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, אלמלא מחירי ההיצף שהוצעו ע״י הזוכה )יבואן כבלים מטורקיה(. ,מכאן שאלמלא היבוא בהיצף, היו אמורות הכנסות המתלוננת בשנת 2016 ממכירת מוצרי התלונה לגדול ] בכ X [ מי ש״ח, היעדר ההכנסה הנ״ל והרווח שהייתה ממפיקה המתלוננת, משקפים נזק ישיר וממשי שהסב למתלוננת היבוא בהיצף". 4.2 . עמדת המשיבים להלן סיכום טענות המשיבים בעניין היעדר הקשר הסיבתי: "סינרג ,׳ היא חברה כושלת ומפסידה במשך שנים, קשייה של סינרגיי אינם נובעים כלל מהייבוא אלא מגורמים שונים בתכלית כגון: משרד הכלכלה והתעשייה 65 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה מינה׳ל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי במהלך שנת 2013 חוותה החברה ירידה של מעל 30% ,במכירות המוסברת בעיקרה בירידה במכירות בשוקי החברה בחו״ל, בעיקר לשוק תחנות הרוח בארה״ב, וזאת עקב הפסקת הטבות המס שמהן נהנתה החברה במהלך 2012 , וכן מירידה במכירות לחברת החשמל בישראל. מכירות החברה לשוק המקומי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 ירדו ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת בס 26% , כאשר בהתאם לפרסומי החברה עיקר הקיטון נבע כתוצאה מאי יכולת החברה לספק אשראי והזמנות ללקוחותיה, וכן מירידה במכירות החברה לקנדה ולגרמניה. בשל מגבלות ההון החוזר של החברה היא אינה מסוגלת לרכוש את מלאי חומרי הגלם הדרוש לה לצורך מכירה ללקוחותיה. גם עצם העובדה כי המכירות של מוצר׳ התלונה מהוות מרכיב שולי במכירות של סינרג ’■ )כשליש בלבד1 ( מנתקת כל קשר סיבתי בין הייבוא של מוצרי התלונה לבין הנזקים הנטענים ע״י סינרגיי, ובפרט ביחס לטענות הדרמטיות על פיטורים המוניים של עובדים. גורם מרכזי לקשייה של סינרגיי הוא צניחה חדה ושיטתית בהיקף הייצוא, בשיעור לא של פחות -מ 64% ,! בין השנים 2011 ל־2015 , זאת לפי דו״חותיה הכספיים. כישלונותיה של סינרגיי במכרזים של חברת החשמל אי אפשר לתלות ב״ייבוא בהיצף. מחירי סינרגיי במכרז הנ״ל היו גבוהים יותר 2, רק לא ממחירי היצרן התורכי הזוכה, אלא גם ממחירי יצרנים זרים אחרים שהשתתפו, זאת ביחס לכל סוגי הכבלים כמעט שנכללו במכרז )98% מתכולת המכרז(. ,לפיכך סינרג'׳ לא הפסידה במכרז הנ״ל בשל המחירים הנמוכים כביכול של הייבוא מתורכיה. ,אלא סינרגיי היתה מפסידה במכרז ללא קשר למחירים של היצרן התורכי וגם אם היצרן התורכי לא היה מגיש הצעה. עצם העובדה כי מחיריה של סינרג'׳ במכרז■ חברת חשמל גבוהים ממחירי הייבוא גם ממדינות אחרות, שאינו בהיצף )גם לשיטתה(, ממחישה כי סינרגיי כלל אינה מסוגלת ר׳ י בסעיף 6 .לתלונה 2ג ם לאחר שקלול ״העדפת תוצרת הארץ״. משרד הכלכלה והתעשייה 66 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משדד הכלכלה נהמעעוייה *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי להתמודד עם התחרות מצד הייבוא, אם גם אינו בהיצף לשיטתה. כמובן שעובדה ניצחת זו שוללת כל קשר סיבתי בין הטענה לייבוא בהיצף לבין מק כלשהו, שכן גם אלמלא הייבוא מתורכיה, סינרג'׳ אינה מסוגלת להתמודד עם הייבוא, זאת למרות ” העדפת תוצרת הארץ" שניתנת לה. סיבה נוספת לחוסר יכולתה של סינרגיי להתמודד בהצלחה עם הייבוא היא שימוש באמצעי ייצור וטכנולוגיה מיושנים וחוסר יעילות בייצור. הממונה מחויב לבחון ולנתח את ההשפעה המזיקה של גורמים אחרים על המתלוננת )מלבד הייבוא בהיצף(, ולהפריד בין ההשפעה המזיקה של הגורמים האחרים לבין השפעת הייבוא בהיצף. אם הפרדה כזו לא תיעשה, הממונה לא יוכל לקבוע כי הנזק שהוא מייחס לייבוא בהיצף, אכן נגרם ידו על ולא ע״י הגורמים האחרים. ללא הפרדה ואבחנה בין גורמי הנזק השונים, לא יהיה שום בסיס לקביעה כי הנזק למתלוננת אכן נגרם עקב הייבוא בהיצף". 4.3 . קביעת הממונה בבדיקת הקשר הסיבתי בין היבוא בהיצף לנזק לענף היצרני המקומי יש לבחון גם גורמים אחרים, מלבד היבוא בהיצף, אשר עלולים היו לגרום לנזק, כגון הקטנת ביקושים למוצר נשוא החקירה, קשיים במשק בכללו וכוי. כך נקבע בחוק לעניין הקשר הסיבתי: " 132 . קביעת קיומו של קשר סיבתי ,הממונה בבואו לקבוע קיומו של קשר סיבתי בין היבוא בהיצף או במחיר נתמך, לפי העניין, לבין הנזק הממשי לענף היצרני המקומי, יבחן כל את הראיות הנוגעות לעניין הנמצאות לפניו; כן יבחן הממונה כל גורם ידוע אחר, מלבד היבוא כאמור, שגרם באותה עת לנזק לענף היצרני המקומי, ובין השאר את אלה ­­ ()!־ היקף היבוא של טובין הדומים לטובין המיובאים שלא יובאו בהיצף או במחיר נתמך, ;ומחירם ) 2 ( ירידה בביקוש לטובין הדומים לטובין המיובאים או שינוי בדפוסי הצריכה שלהם; משרד הכלכלה והתעשייה 67 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, תייר 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה והתעשייה מינהז־ יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי ;(3) הסדר בין יצרנים זרים לבין יצרנים בישראל להגבלת התחרות ביניהם (4) התפתחויות טכנולוגיות ; (5) ירידה בהיקף היצוא או בפריון של הענף היצרני המקומי ". בסעיף 3.5 כי :WTO -לעניין זה קובע הסכם ההיצף ה של "3.5 It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of המשפט המודגש הוא הבסיס לעקרון non attribution-n . בפרשת US — Hot-Rolled Steel קבע Appellate Body-n , את הדרישה העקרונית של חלק של זה סעיף 3.5 : This provision requires investigating authorities, as part of their causation analysis, first, to examine all ‘known factors’, ‘other than dumped imports’, which are causing injury to the domestic industry ‘at the same time’ as dumped imports. Second, investigating authorities must ensure that injuries משרד הכלכלה והתעשייה 68 בניין גינר׳, רתוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] the domestic industry. משרד הכלכלה והתעשייה מינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי which are caused to the domestic industry by known factors, other than dumped imports, are not ‘attributed to the dumped imports.’ ערכאת הערעורים קבעה בפרשה הנ״ל על כי הרשות החוקרת להפריד ולהבחין בין המקים הנגרמים מהיבוא בהיצף לבין אלה הנגרמים ע"׳ גורמים אחרים. “in order to comply with the non-attribution language in that provision, investigating authorities must make an appropriate assessment of the injury caused to the domestic industry by the other known factors, and they must separate and distinguish the injurious effects of the dumped imports from the injurious effects of those other factors. This requires a satisfactory explanation of the nature and extent of the injurious effects of the other factors, as distinguished from the injurious effects of the dumped imports”: עוד נקבע בפרשה הנ״ל, כי השיטה בה תבוצע הפרדה לא זו נקבעה לפי ההסכם ונתונה לבחירתה של הרשות החוקרת: We emphasize that the particular methods and approaches by which WTO Members choose to carry out the process of separating and distinguishing the injurious effects of dumped imports from the injurious effects of the other known causal factors are not prescribed by the Anti-Dumping Agreement. What the Agreement requires simply that the obligations in Article 3.5 be respected when a determination of injury is made.” באופן דומה כי Appellate Body-n קבעEC — Tube or Pipe Fittings גם בפרשת מתודולוגיית ההפרדה הינה עניין לבחירתה של הרשות החוקרת, ובלבד שיישמר עקרון :non attribution-n “provided that an investigating authority does not attribute the injuries of other causal factors to dumped imports, it is free to choose the methodology it will use in examining the ‘causal relationship’ between dumped imports and injury”. משרד הכלכלה והתעשייה 69 בניין בינרי, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה!התעשייה מינהז־ יסא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי כן קבעה ערכאת הערעור בפרשה אחרונה כי זו לעתים יידרש לערוך בחינה מצרפית של הנזקים מגורמים אחרים, לא אך בכל מקרה. ספק אם ניתן במקרה כלשהו לומר כי ישנו רק גורם אחד שגרם נזק לענף היצרני המקומי. לכן לא גם נקבע כי קשר סיבתי יתקיים אם רק היבוא בהיצף הוא הגורם היחידי שגרם לנזק לענף היצרני המקומי, וקשר זה בהכרח ינותק אם היה גורם נוסף אשר גרם לנזק לתעשייה המקומית. ,לכן היו אם גם גורמים נוספים, מלבד היבוא בהיצף, אשר גרמו לנזק לענף היצרני המקומי, הרי שאין בכך כדי לשלול את קיומו של קשר סיבתי. די בכך שהיבוא בהיצף גרם לנזק ממשי לענף היצרני המקומי, אם גם היו גורמים נוספים לנזק לענף, כדי שתתקיים הדרישה לקשר סיבתי. יתרה מזו, גם אם היו גורמים אחרים אשר גרמו לנזק חמור לענף היצרני המקומי, ואפילו נזק זה חמור מהנזק של היבוא בהיצף, אין בכך כדי לנתק את הקשר הסיבתי שכן הדרישה היא שהיבוא בהיצף כשלעצמו גרם לנזק ממשי לענף היצרני המקומי. גם כך נקבע בדוח הועדה המייעצת בעניין יבוא בהיצף של ברזל לבניה מאיטליה )החלטה מסי 6 בקובץ החלטות הועדה, בסעיף 3.5 :(להחלטה "חשוב להדגיש ■כ היום לא קיימת יותר דרישה לכך שהיבוא בהיצף יהיה הגורם הבלעדי, או אפילו העיקרי, לנזקי היצרנים, ובלבד שיבוא זה הינו אחד מבין מספר גורמים התורמים לנזק. זאת בניגוד למבחן שנקבע בקוד ההיצף הישן מסבב קנדי, אשר בוקר רבות ובוטל בינתיים.)ההדגשה במקור( ראה בספרם של Beseler & Williams , שהוזכר לעיל, בעמי 166-167 ." ובדומה נקבע גם בדוח הועדה בעניין ברזל מספרד ­­ ..." וכבר הדגשנו בעבר כי לפי המשפט הבינלאומי אין צורך שהיבוא בהיצף יהיה הסיבה היחידה, או אפילו הסיבה העיקרית, לנזקי הענף המקומי, ובלבד שיהיה אחד מבין מספר גורמים התורמים לנזק". במקרים בהם יש מספר גורמים לנזק, על הממונה להשתכנע, לפי הנתונים שבידו, כי היבוא בהיצף בעצמו גרם לנזק ממשי לענף היצרני המקומי. אין מדובר דווקא בחישוב מספר■ שכן הפרדה כמותית הינה בעייתית. השוק הישראלי קטן ולא ניתן להשוותו לשווקים גדולים, אשר משרד הכלכלה והתעשייה 70 בניין גינר׳, רהוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הכלכלה והתעשייה נדגהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי יכולים להתחלק לשווק׳ משנה. בשוק קטן אין אותר. רמה של איסוף סטטיסטי של נתונים וניתוח שלהם ואין אותו מספר של "תצפיות". ניסיון לבצע הפרדה כמותית בנסיבות שכאלה עלול להיות לא יותר ממשחק במספרים. ,לכן דרישת החוק, בהתאם להסכם ההיצף, כי יתקיים קשר סיבתי בין היבוא בהיצף לבין המק הממשי לענף היצרני המקומי משמעה שהיבוא בהיצף כשלעצמו גרם למק ממשי לענף היצרני המקומי, אין אך משמעה כי היבוא בהיצף היה הסיבה היחידה לכך, לא אף הסיבה העיקרית, למק הממשי שנגרם לענף היצרני המקומי. על הממונה לקבוע, על בסיס ראיות מהימנות, כ׳ היבוא בהיצף כשלעצמו גרם למק ממשי לענף היצרני המקומי, במובחן ובנפרד מגורמים אחרים שיתכן וגרמו מק הם אף לענף היצרני המקומי, אך אין הכרח לכמת גורמים אלה. כאמור לעיל, מתודולוג״ת ההפרדה נתונה לבחירתה של הרשות החוקרת, ובכל הנוגע לחקירה זו המתודולוגיה מושפעת מהיקף הנתונים הזמינים. 4.3.1 . מן הכלל אל הפרט השפעת גורמים אחרים כמשמעותם בסעיף 132 :לחוק 4.3.2 . היקף היבוא של טובין הדומים לטובין המיובאים שלא ■ובאו בהיצרי או במחיר נתמר, ומחירם: מהנתונים עולה כי קיים יבוא של מוצרי התלונה גם ממדינות אחרות כגון ארה״ב, רומניה, ,גרמניה פולין וכוי. מניתוח נתוני היבוא לפי פרט המכס הרלוונטי עולה כי היבוא מטורקיה היווה בשנים - 2014 2017 -כ 71% מסה״כ היבוא בערכים כספיים, ואילו היבוא מארה״ב, רומניה, גרמניה, ופולין היווה 9% , 3% , 4% , ו - 2% ,בהתאמה בלבד. לאור האמור, היקף היבוא של מוצר׳ התלונה ממדינות אחרות הינו זניח ביחס ליבוא מטורקיה. יתרה מזו, מניתוח מדגמי של רשימוני היבוא אשר התקבלו עולה כ׳ מחירי היבוא מרומניה ופולין היו יותר גבוהים ממחירי היבוא בהיצף מטורקיה, לפיכך ניתן לקבוע כי היבוא ממקורות אחרים לא פגע במתלוננת מעבר לתחרות הוגנת. מכאן שלא ניתן לייחס את הנזק ליבוא ממקורות אחרים. משרד הכלכלה והתעשייה 71 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד המיובא ה!התעשייה *נוינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 4.3.2.1 . ירידה בביקוש לטובין הדומים לטובין המיובאים או שינוי בדפוסי הצריכה שלהם: פי על הממצאים לא הייתה ירידה משמעותית בביקוש למוצרי התלונה בארץ. נהפוך הוא. מכירות המתלוננת בשנים 2014-2016 גדלו הן בערכים כספיים והן בערכים כמותיים. כמו פי על כן, הממצאים לא היה שינוי בדפוסי הצריכה של מוצרי התלונה. 4.3.2.2 . הסדר בין יצרנים זרים לבין יצרנים בישראל להגבלת התחרות ביניהם: פ׳ על הממצאים לא ק״ם הסדר כזה, אלא קיימת תחרות בין היבוא לבין היצרן המקומי. 4.3.2.3 . התפתחויות טכנולוגיות: לא היו בתחום מוצר התלונה התפתחויות טכנולוגיות, לא בתחום המוצר עצמו ולא בתהליך הייצור שלו. 4.3.2.4 . ירידה בהיקף היצוא או בפריון של הענף היצרני המקומי: לא חלה ירידה משמעותית בהיקף היצוא של מוצר• התלונה בתקופת החקירה לעניין הנזק מאחר ולטענתה של המתלוננת ]טיעון חסוי[, כמו לא כן, חלה ירידה בפריון של הענף היצרני המקומי כמתואר בסעיף "פריון" לעיל. לאחר שבחנתי את השפעתם של הגורמים האחרים בהתאם לסעיף 132 לחוק הגעתי למסקנה אם גם כי נגרמו למתלוננת נזקים מגורמים נוספים, אין בכך כדי לשלול את המסקנה כי היבוא בהיצף כשלעצמו גרם לנזק ממשי למתלוננת כפי שעולה מפרק 3. ככל שישנם גורמים נוספים אשר החמירו נזקים אלה - אין בכך כדי לשלול הטלת היטל היצף. במסגרת החקירה נערכים חישובים כמותיים לפרמטרים שונים נזק של אשר נגרם מההיצף. חלק מחישובים כמותיים אלה נובעים ישירות ובהכרח מהיבוא בהיצף, ולפיכך הנזק שחושב במסגרתם הינו נזק שניתן לשייכו למחיר• ההיצף, והקשר הסיבתי מתקיים בתחשיבים שלהלן: .א הנזק שנגרם לענף היצרני המקומי בדרך של חיתוך מחירים )PRICE UNDERCUTTING .( נזק זה מחושב לפי מחיר היצוא של המשיבים ונזק זה הינו תוצאה ישירה של היבוא בהיצף. מ ש ר ד ה כל כ ל ה ו ה ת ע שיי ה 72 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכ 7 ,כ^ר והתעשייה *מינה יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי .ב הנזק שנגרם לענף היצרני המקומי בדרך של דחיקת מחירים )PRICE DEPRESSION .( ירידת מחירי המתלוננת הינה תגובה למחיר היצוא של המשיבים ולכן תוצאה ישירה של היבוא בהיצף. .ג הנזק שנגרם לענף היצרני המקומי בדרך של דיכוי מחירים או מניעת עליית מחירים .(PRICE SUPPRESSION) ההלטת המתלוננת להימנע מהעלאת מחירים נובעת מרמת מהירי היצוא הנמוכים של המשיבים ולכן היא מהווה תוצאה ישירה של היבוא במחירי היצף. .ד לשם חישוב שיעור הנזק נדרש להשתמש בכלל ^Lesser duty הקבוע בחוק. לפיו אם ניתן למנוע את הנזק לענף היצרני המקומי באמצעות היטל נמוך משיעור ההיצף, הרי שיש להסתפק בהיטל שישקף את שיעור הנזק בלבד. שיעור ההיטל מחושב כן על באופן שיאפשר לענף היצרני למכור את תוצרתו ברווח סביר של 8% מסה״כ העלויות )לא ביחס להון, שאז היה שיעור ההיטל גבוה יותר(. חישוב שיעור הנזק על בסיס "מחיר מטרה" המשקף עלות + 8% ,רווח נעשה הן במסגרת ההחלטה המקדמית והן במסגרת הממצאים הסופיים. הממצאים בפרק "ההיצף" מצביעים כי המוצרים נשואי התלונה יובאו לישראל במחירי היצף בשיעור של 9.43% .בממוצע הממצאים בפרק "הנזק" מצביעים כי נגרם למתלוננת נזק ממשי מיבוא בהיצף לכאורה של מוצרי החקירה. לאחר שבחנתי את השפעתם של הגורמים האחרים בהתאם לסעיף 132 לחוק והגעתי למסקנה כי אין בידם בכדי לשלול את המסקנה כי היבוא בהיצף כשלעצמו גרם לנזק ממשי למתלוננת, ואם ישנם גורמים נוספים אשר החמירו נזקים אלה - אין בכך כדי לשלול הטלת היטל היצף. אשר כן על אני קובע כי ממצאי החקירה מראים על קיומו של קשר סיבתי בין ההיצף לנזק. משרד הכלכלה והתעשייה 73 בניין גינר׳, רתוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 'סל 02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] < משרד הנתיכלה והתעשייה נוינהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 5. שיקולים כלל משקיים 5.1 . ■בלל בבואו שר של הכלכלה והתעשייה להחליט אם להטיל היטל היצף עליו להתחשב, בנוסף לממצאים בדבר קיומו של יבוא בהיצף הגורם לנזק לענף היצרני המקומי, גם בשיקולים כלל משקיים. סעיף 32 (יח)א לחוק קובע כי: "הגישה הוועדה המייעצת לשר את המלצותיה ומסקנותיה לפי סעיף 32יא ולפיהן קיימים יבוא בהיצף או יבוא במחיר נתמך ותמיכה ייחודית, נזק ממש■ לענף היצרני המקומי וקשר סיבתי כאמור בסעיף 21 ,()ב יעביר השר את המלצות הוועדה ומסקנותיה לשר האוצר ויחליט, בתוך 15 ימים מיום שנמסרו לו המלצות הוועדה, אם להטיל היטל היצף או היטל משווה, לפי העניין, או שלא להטילו, בהתחשב, בין השאר, ביחסי הסחר של ישראל עם מדינות חוץ ובנימוקים הנוגעים למשק בכללו." הטלת היטל היצף מתבצעת כאשר ממצאי החקירה מעלים כי מתקיים סחר לא הוגן, אשר במצב עניינים רגיל לא היה מתקיים. אין מטרתו של היטל ההיצף למנוע תחרות או להגן על התעשייה המקומית מפני יבוא מתחרה או מפני הצורך להתייעל. מטרתו של ההיטל הנה למנוע מצב לפיו קיים ניצול לרעה של הסחר החופשי בכדי להציף את המשק המקומי במוצרים במחירים הנמוכים מעלות ייצורם או ממחירם בשוק המוצא תוך גרימת נזק ליצרן המקומי, אם ממניעים טורפניים לשם פגיעה ביצרן המקומי ואם ממניעי עודפי כושר ייצור וצבירת מלאים. קידום תחרות באמצעות יבוא מסייע להליכי התייעלות בתעשייה המקומית, להתמקדות ביתרונות יחסיים, לשיפור האיכות ולהורדת מחירי המוצרים 1יש לו ערך רב בטיפול ביוקר המחיה. כאשר אנו בוחנים שיקולים כלל משקיים הנובעים מהטלת היטל היצף על יבוא כבלי נחושת למתח נמוך יש לבחון את ההשפעה של ההיטל על ענף ייצור החשמל, יוקר הבניה, חברות הבניה, תעסוקה ענפית, היצע כבלים בשוק והשפעות על יחסי המסחר והכלכלה בין ישראל לטורקיה. משרד הכלכלה והתעשייה 74 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד ריכזיכלה והתעשייה מינהז , יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 5.2 . השפעת ההיטל על ענפים אחרים 5.2.1 . השפעת ההיטל הצפוי על ענף ״צור החשמל פ׳ על נתוני חברת החשמל, מהווה שיעור רכישת כבלי נחושת מתח נמוך -כ ]X [% מסך רכישות הכבלים של החברה. עם זאת, שיעור רכישות מוצרי החקירה מהווה -]כ X [% בלבד מסה״כ רכש החברה -וכ ]X [% בלבד מהיקף מכירותיה. לאור זאת, להערכתנו אם גם ייווצרו שינויים במחיר מוצרי החקירה כתוצאה מהטלת היטל, מדובר יהיה בשינויים זניחים אשר לא טומנים בחובם הצדקה להשפעה על עלות יצור החשמל בישראל על או תעריפי החשמל ללקוחות פרטיים ו/או עסקיים. ,בנוסף לאור קיומם של מקורות ״בוא רבים נוספים מלבד טורקיה מהם מיובאים מוצרי החקירה כגון: פולין, רומניה, גרמניה ועוד, לא צפו׳ להיווצר מחסור בשוק כתוצאה מההיטל. 5.2.2 . השפעת ההיטל הצפוי על ענף הבנייה ומחיר■ הדירות ,להערכתנו השפעת מרכיבי חומרי הבניה על מחירי הדירות זניחה לעומת השפעתם של גורמים אחרים כגון היצע וביקוש לדירות, מחירי קרקע, מיסוי ועוד. למרות זאת, מבחינת מרכיב עלות הכבלים בדירה ממוצעת, עולה כי בדירה ממוצעת ניתן למצוא -כ 1000 רץ מי של כבל 1.5X1 ועוד -כ 500 ' של רץ מ כבל 2.5X1 . העלות הכוללת של הכבלים בדירה כזו מוערכת ב־ 640 ₪ ובהתאם לכך, אם גם ההיטל יוביל להתייקרות של 10% במחיר הכבלים מדובר בעלות נוספת של - כ64 ₪ בלבד במרכיב עלות הכבלים בדירה ממוצעת אשר ככל הנראה לא גם תגולגל לצרכנים. 5.2.3 . ■יחס סחר ביו ישראל לביו טורקיה 0ה"כ היבוא מטורקיה בשנים 2014-2017 נע בין2.6 מיליארד דולר לבין 3.06 מיליארד דולר, ואילו יבוא כבלי נחושת למתח נמוך בשנים אלה נע בין119.6 מיליון דולר לבין 78 מיליון דולר, שיעור של 4.6% - 2.5% מסך היבוא. שיעור היבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה הנו זניח ביחס לסך היבוא ממדינה זו. משרד הכלכלה והתעשייה 75 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 6662939־02 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה!התעשייה מינה?־ יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי לאחר הטלת הערובה הזמנית וטרם הגשת ממצאי החקירה הסופיים, נמשך היבוא מטורקיה במקביל להתגברות היבוא ממקורות נוספים. לאור זאת, הערכתנו היא כ׳ הטלת היטל היצף על יבוא כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה בשיעורים שנקבעו להלן הנמוכים עבור היצרן הטורקי המוביל משיעור הערובה הזמנית שהוטל עליו בתחילת החקירה, לא תגרום להפסקת יבוא כבלי מתח נמוך מטורקיה גם בהמשך ותאפשר המשך תחרות בין היבואנים ליצרנים המקומיים בתנאי סחר הוגנים. 5.2.4 . השפעת ההיטל על היצור המקומי מאז הטלת הערובה הזמנית מצבה של המתלוננת השתפר באופן ניכר. החברה עברה מהפסד גולמי בשיעורים שבין 5% - 9% -ל 15% - 22% בתקופת החקירה לרווח גולמי של 8% - 15% ואף רשמה רווח נקי של 5% - 10% בתקופה שלאחר הטלת הערובה הזמנית. לאחר הטלת הערובה הזמנית היקף ההזמנות והמכירות של החברה גדל ובתקופה זו קלטה החברה עשרות עובדים חדשים. 5.2.5 . השפעת ההיטל על היצע כבלים .בישראל ועל המשר ,כאמור בנוסף ליבוא מטורקיה ולייצור כבלים ידי על המתלוננת אשר מנצלת -כ ]30% - 50% [ בלבד מכושר היצור שלה בחציון הראשון של שנת 2017 , מתקיים יבוא כבלים בהיקפים גדולים ממדינות אחרות כגון ארה״ב, רומניה, גרמניה, פולין ועוד. היבוא ממדינות אלה אשר אינו נחשד במכירה במחירי היצף גדל לאחר הטלת הערובה הזמנית וצפוי להמשיך ולהתקיים גם לאחר הטלת היטל קבוע. בנוסף לכך צפוי היבוא מטורקיה להמשיך ולהתקיים גם לאחר הטלת היטל היצף בשיעור המומלץ. כמו כן, קיימים עוד שני יצרני כבלים ישראליים שחלקם ביצור הכבלים בארץ הינו זניח יחסית ליצור הכבלים ידי על המתלוננת. 5.2.6 . לסיכום לאור המתואר לעיל, לא תשפיע הטלת ההיטל על תעריפי החשמל, על עלויות הבניה, על מחירי הדירות ולא ייווצר מחסור בכבלים בשוק. מאידך, השפיע ההיטל בצורה דרמטית על פעילותה של החברה היצרנית המקומית ועל יכולתה להגיע לרווחיות בתנאי תחרות הוגנים. משרד הכלכלה והתעשייה 76 בניין גינר׳, ררוובבנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי6662621/2־02 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] היבוא משרד !.כלומלה חזתעשיי־ח מיגהל יבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 6. שיעור ההיטל 6.1 . ■בלל בהתאם לכלל lesser duty-n , יהיה שיעור ההיטל לפי הנמוך מבין: .א שיעור ההיצף. .ב השיעור שימנע את הנזק לתעשייה המקומית. כלל זה קבוע בסעיף 32 (יט)ב לחוק הקובע כדלקמן: "היטל היצף יהיה בשיעור ההיצף, ויכול שיהיה בסכום קצוב, באחוזים או לפי חישוב אחר; ואולם אם מצאו הממונה או הוועדה המייעצת, לפי העניין, ד׳ כ׳ בהיטל הנמוך משיעור ההיצף כדי למנוע את הנזק הממשי לענף היצרני המקומי, יהיה היטל ההיצף בשיעור הנדרש לשם מניעת הנזק כאמור". עוד לפני שחוקק סעיף 32 (יט)ב הנ״ל במסגרת תיקון החוק משנת 2005 , אומץ בישראל כלל lesser duty-n הן בהמלצות הממונה והן ידי-על הוועדה המייעצת לעניין היטל היצף והיטל משווה. בהמלצות הוועדה המייעצת בעניין תלונת מפעלי פלדה מאוחדים בע"מ ויהודה פלדות בע"מ על יבוא בהיצף של ברזל מצולע לבניה מאיטליה, אמרה הוועדה בעמי 24 : "כפי שכבר הבהרנו לעיל, מטרת החוק הינה לנטרל את הנזק שנגרם לתעשייה המקומית עקב היבוא בהיצף. מכאן מתבקשת המסקנה, אם כ׳ ניתן למנוע את הנזק הנ״ל באמצעות היטל בשיעור הקטן ממלוא שיעור ההיצף, הרי ששומה על הוועדה להמליץ על שיעור היטל כאמור.... מכאן ששומה על הוועדה לקבוע את רמת המחיר כולל ההיטל אשר ימנע את הנזק )non injurious price level ( ,ולפי זה לקבוע את שיעור ההיטל. הוא הדין ביחס לשיעורה של הערובה הזמנית, שקביעת שיעורה הינה בסמכות הממונה". כלל ה־ Lesser Duty הוא גם הנוהג המומלץ בסעיף 9.1 להסכם ההיצף של WTO-n :ולפיו 9.1 ... It is desirable that the [anti-dumping] duty be less than the margin [of " dumping] if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the ." domestic industry משרד הכלכלה והתעשייה 77 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי 02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] c משרד הכלכלה!התעשייה נוינומי *־בוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי בהתאם לכך ולצורך קביעת שיעור ההיטל, תוך התאמה לכלל -ה Lesser Duty , בדקתי במסגרת החקירה את הן שיעור ההיצף והן את שיעור הנזק. 6.2 . שיעור ההיטל העולה מהחקירה ההיטל הצפוי הוא בהתאם לכלל -ה Lesser Duty , כלומר הנמוך מבין שיעור ההיצף והנזק. הטבלה להלן משווה בין שיעור ההיצף לשיעור הנזק: CIF, % שיעור ההיטל ממחיר CIF, מחיר $ ,ההיטל $ ,הנזק $ ,ההיצף $ 9.3% X X X Xממוצע משוקלל שיעור ההיטל העולה מהממצאים נקבע פי על שיעור ההיצף, הנמוך משיעור הנזק. שיעור ההיטל עבור שאר היצרנים הטורקים אשר לא שתפו פעולה באופן מלא עם החקירה מסתכם -ב 44% ונקבע בהתאם לשיעור ההיצף הממוצע פי על נתוני המתלוננת. משרד הכלכלה והתעשייה 78 בניין גינר׳, רווובבנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected] משרד הנובלה והתעשייה מיגה׳ל ייבוא ממצאים - סינרג׳י כבלים בע״מ - כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי 7 . סיכום והמלצות 7.1 . המלצה על הטלת היטל היצף ושיעורו ממצאי החקירה העלו כ׳ מוצרי החקירה מיובאים לישראל בהיצף וכי כתוצאה מכך נגרם מק לענף היצרני המקומי. שיעור המק חושב לפי חיתוך המחירים בין מחירי היבוא למחיר המטרה ובהתאם לכלל -ה Lesser Duty . לאור האמור לעיל, ולאחר שבחנתי גם שיקולים כלל משקיים הנובעים מהטלת היטל היצף במקרה הנדון, אני ממליץ על הטלת היטל היצף בשיעורים המפורטים בטבלה שלהלן: שיעוד ההיטל שיעור ההיטל ממחיר CIF , %ארץ מקור שס היצרן 9.3%טורקיהPamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A.$. 44% ו טורקיה כלל טורקיה 7.2 . המלצה על תקופת תוקפו של ההיטל לפי סעיף 32 ()כא לחוק "צו המטיל היטל לפי סעיף 32 ()יח יהיה לתקופה של חמש שנים מיום תחילתו, אלא כן אם נקבעה בצו תקופה קצרה יותר, או שהתקופה קוצרה או הוארכה לפי הוראות סימן טי". בהעדר טעמים לשינוי מהתקופה הרגילה הקבועה בחוק אני ממליץ כי ההיטל יוטל לתקופה של חמש שנים. הממונה על היטלי סחר מנהל מינהל יבוא משרד הכלכלה והתעשייה 79 בניין גינר׳, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת״ד 3166 , ירושלים 9103101 טלי02-6662621/2 , פקס 02-6662939 . www.economy.gov.il/dumping, [email protected]