חומר רקע

הערכת התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית כיום ובעתיד מסמך מסכם אוגוסט2023 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .2 08.08.2023 לכבוד מר אורי אורון מנהל סוכנות החלל הישראלית דרך מנחם בגין 52 , תל אביב טלפון972-3-684-8000 + פקס972-3-684-4444 + www.kpmg.co.il אינטרנט סומך חייקין KPMGמגדל המילניום רחוב הארבעה17 ,ד .ת609 תל אביב61006ישראל למר אורון , לאור מחויבותנו לסייע לתנועת אור ) להלן : " הלקוח ", " התנועה " " או אתם "( בהערכת האימפקט הכלכלי של תעשיית החלל הישראלית , מצורפת בזו מצגת מסכמת עבור החלק השני של העבודה ) להלן : " המצגת "( שבוצעה בהתאם לדרישה שפורטה במכתב ההתקשרות מתאריך28.02 מטרת ההתקשרות מטרת עבודתנו היא להעריך בצורה מדויקת ככל האפשר את השפעתה הכלכלית של תעשיית החלל על המשק הישראלי . בסיס המידע עבודתנו כללה ביצוע הפעילות כפי שפורטה בהצעה שלנו . נדגיש , כי העבודה התבססה על מידע ציבורי , מידע ייחודי שלKPMGומידע שסופק לנו על ידכם , מידע שסופק על ידי נציגי הסוכנות , בין באמצעות ראיונות וורבליים או קבצים אלקטרוניים , ככל שהובאו לידיעתנו . עבודתנו הייתה מוגבלת בהיקפה והתבססה על החומרים והתיחום שנבחרו על ידכם ולכן מובהר כי עבודתנו אינה מתייחסת בהכרח לכלל העניינים המהותיים בתחום . נדגיש כי בשום שלב בעבודתנו לא , היו הצעותינו בבחינת החלטות ניהוליות . מצגת זו הוכנה תחת ההנחה לפיה כל המידע הרלוונטי סופק . לנו הנכם מתבקשים לבחון את המצגת ולוודא שהתוצרים שסיפקנו עקביים עם התוצרים שנדרשו על ידכם ולהודיע לנו אם נדרשות השלמות כלשהן . עבודתנו התבססה , בין היתר , על מידע אשר הובא לידיעתנו על ידי אחרים כמפורט לעיל , ולפיכך אין אנו אחראים , בכל צורה שהיא , לנכונות מידע . זה לצורכי עבודתנו יצאנו מנקודת הנחה לפיה כל הנתונים שנמסרו לנו הינם נכונים ואמיתיים . לא ביצענו בדיקה נפרדת על מנת לאמת את המידע שנמסר . במקרה שמצגת זו תגיע לידיו של מישהו שאינו הלקוח , מובהר , כי אין ולא תהיה לנו כל אחריות כלפי מקבל מצגת זו שאינו הלקוח .KPMGלא תישא בכל אחריות ותנקוט בכל האמצעים המשפטיים כנגד העושה שימוש בלתי מורשה במצגת . זו אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בנוגע לשאלות ובירורים שידרשו על ידכם . נשמח להיות לעזר ולספק את שירותינו גם בעתיד . בברכה, הלל שוסטר ,פרינסיפל KPMG סומך חייקין , מחלקתS&C © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .3 תוכן עניינים שקף# 4רקע ומטרת העבודה1 7מסקנות העבודה ותמצית התרומה הכלכלית2 13הגדרה וניתוח השוק3 19מתודולוגיה4 27 חישובים- 4 מודלים ראשיים עבור8סגמנטי פעילות5 41 Net Economic Impact 6 49נספחים7 Aלמה להשקיע בחלל ? B מתודולוגיה-הרחבה C הרחבת הסברNet Economic Impact Dמתודולוגיית שליפת חברות המושפעות מטכנולוגיות החלל Eכלי עבודה פנימי לדירוג פעולות הסוכנות Fאחר © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .4 רקע •בשנים האחרונות תחום החלל שינה את פניו •בעבר , תחום החלל מומן בעיקר על ידי ממשלות והתאפיין בהיקפי השקעה גבוהים עבור מערכות סגורות , יקרות וכבדות עבור כלל יצור הלווין •כיום , בעקבות ההאצה הטכנולוגית והירידה בעלויות , התרחשו שני שינויים : .1שחקנים חדשים רבים נכנסו לשוק והם מובילים את חלקו הגדול . בנוסף , ניכר גידול משמעותי בהיקף המכירות וההשקעות .2מלבד גידול ההשקעה הפרטית התחום , ישנה צמיחה של ההשקעות הממשלתיות .3השפעותיה של התעשייה , בהיבט הטכנולוגי ובהיבט השירותי , באות לידי ביטוי במגוון תעשיות אחרות ) תחבורה , חקלאות , IoT(' וכו • בתוכנית האסטרטגית של סוכנות החלל ) משנת 2022 ( הוגדרה מטרה מרכזית של קידום תעשיית החלל הישראלית © 2022 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .5 תוך התייחסות למרכיבים : •תעסוקה •תפוקה • ערך מוסף מטרת העבודה1 הערכת התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית כיום ובעתיד ) עד 2050 ( במונחים גולמיים ובמונחי "net " 1בנוסף לתכולת העבודה הרשמית , " הדו ח הזה מתייחס גם )i (לפרק הסבר ל-"למה להשקיע בחלל ו " -)ii (כלי עבודה פנימי להערכת פעולות הסוכנות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .6 עדכון המודל על בסיס ההערות שהתקבלו חלק ב בניית המודל הכלכלי וניתוח התרומה הכלכלית חלק א הגדרת השוק ומודל כלכלי ראשוני הגדרה וניתוח השוק , וחלוקתו לקטגוריות שלב א מודל כלכלי ומסמך מתודולוגיה ראשוניים בניית מתודולוגיה לבחינת התרומה הכלכלית כיום ובעתיד שלב ב איסוף וקבלת המידע שלב ב תוצאות היקף התרומה הכלכלית , וכתיבת המסמך המסכם שלב ג מסמך מסכם של המתודולוגיה , המודל הכלכלי והתרומה הכלכלית כיום ובעתיד תיקוף מיפוי השוק , וחלוקתו לסגמנטים הצגת תוצר ביניים תהליך העבודה Net Economic Impact וכלי פנימי לדירוג פעולות הסוכנות שלב ג פרק " למה להשקיע בחלל ?" שלב א לאורך התהליך התקיימו פגישות עבודה שבועיות , מפגשי סטטוס עם סוכנות החלל , אגף התכנון במשרד ואגף תקציבים באוצר , ובנוסף -פגישות עם ר " ת כלכלה באגף תכנון במשרד , ועם רפרנט המשרד באגף תקציבים באוצר כלי לשימוש פנימי של הסוכנות לדירוג פעולותיהם תכולה שנוספה לבקשת הלקוח תכולות שנוספו לבקשת הלקוח © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .7 • Netמול משרה ממוצעת במשק : 2023כ- 1.8 מיליארד₪ 2050כ- 27 מיליארד ₪ • Net מול משרה בתעשיית ההייטק3 : 2023כ- 1.3 מיליארד₪ 2050כ- 19 מיליארד ₪ מסקנות העבודה 2 התרומה הכלכלית הצפויה ?2ללא התערבות ממשלתית • 2023כ- 7,200משרות ותרומה כלכלית של כ-6 מיליארד₪ • 2023-2050 - תרומה מצטברת )PVלאורך השנים כ – ( - 93 מיליארד ₪ • 2050 ) FV (כ- 18,400משרות ותרומה כלכלית של כ- 15 מיליארד ₪ עמידה ביעדי הסוכנות עבור תעשיית החלל עד שנת2030 תביא להאצת התרומה הכלכלית של התעשייה בכ- 15 שנים ובהגדלתה בכ- 60 מיליארד₪ •תעשיית החלל מחולקת ל-3סגמנטי שוק : Upstream , Downstreamו- Space-derived . • בשנת2023 , פעולות204חברות בתעשיית החלל הישראלית ומס ' העובדים הוא 7,227 1מהי תעשיית החלל בישראל ? 3 Upstream 2,084 Downstream 1,615 Space-derived 3,529 7,227 עובדים1 •היקף ההשקעות בתעשיית החלל ברחבי העולם גדלה , בעיקר בסגמנט הDown stream •ממשלות ברחבי העולם ממשיכות ואף מגדילות את השקעתן בתחום למרות הגידול בהיקף ההשקעות הפרטיות •ישראל משקיעה פחות , באופן יחסי , בתעשיית החלל מאשר מדינות מובילות תרומתן של המשרות בתעשיית החלל הישראלית גדולה בהשוואה למשרה ממוצעת במשק ולמשרה בתעשיית ההייטק2 ,ב2030ו-ב2050 1מקור- IVC , שליפה2023 2 במונחי ערך מוסף גולמי3 משרות של תכנות וייעוץ מחשבים מהן המגמות בתעשיית החלל העולמיות ? © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .8 15,400 מיליון ₪ 6,027 מיליון₪ 2023 התרומה הכלכלית) FV (הצפויה של תעשיית החלל הישראלית, במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת 8,500 מיליון₪ 11,500 מיליון₪ ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 3,800 4,600 2,800 3,400 2,100 2,500 1,727 2,025 Upstream 5,000 4,400 3,700 3,300 2,800 2,500 1,800 1,588 Downstream 6,300 9,100 4,700 6,800 3,500 5,000 2,443 3,529 Space-derived Activities 270 300 200 230 150 170 74 86 Start-Ups 15,400 18,400 11,500 13,700 8,500 10,200 6,027 7,228 סך הכל A B C D 2040 2050 2030 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .9 92,900 מיליון ₪ 2023 התרומה הכלכלית) PV (המצטברת הצפויה של תעשיית החלל הישראלית, במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת 43,800 מיליון₪ 75,300 מיליון₪ ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 21,900 4,600 18,300 3,400 11,900 2,500 1,727 2,025 Upstream 32,400 4,400 25,600 3,300 14,000 2,500 1,800 1,588 Downstream 43,000 9,100 35,000 6,800 19,900 5,000 2,443 3,529 Space-derived Activities 1,200 300 1,000 230 621 170 74 86 Start-Ups 92,900 18,400 75,300 13,700 43,800 10,200 6,027 7,228 סך הכל 2040 )מצטבר (2050 )מצטבר (2030 )מצטבר ( 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 6,027 מיליון₪ A B C D © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .10 4 .ביסוס שותפויות בינ " ל בתחום החלל והגדלת הנוכחות הישראלית בארגונים רב-לאומיים : משת " פ עם 2מדינות ליבה ל- 10מדינות 5 . הגדלת מספר חוקרי החלל באקדמיה ב- 33% : מ- 120חוקרים ל- 160 6 . הגדלת מספר בוגרי התיכון שעסקו בתחום החלל פי 20 : מ- 200תלמידים ל- 4,000 1 . הכפלת מספר החברות החלל המקומיות : מ- 60חברות ל- 120 2 . הגדלת מספר המועסקים בתחום פי 43 : מ- 2,500מועסקים ל- 10,000 3 . הגדלת היקף המכירות השנתיות של תחום החלל פי 4: מכ-1מיליארד ל-4מיליארד במסגרת התוכנית האסטרטגית של סוכנות החלל גובשו6 יעדים לתעשיית החלל הישראלית ,ולטובת השגתם הוגדרו מדדי הצלחה ו- 18כיווני פעולה1 .1מקור : סוכנות החלל הישראלית .2 היעדים מעודכנים לשנת2020כאשר התבצעה העבודה האסטרטגית .3 משרות הפועלות בסגמנטי השוקUpstreamו- Downstreamבלבד 1 הקמת מ" תל ללווינות קטנה 2 הקמת קהילת חלל 3 הקמת מרכז ידע לאומי מבוסס חלל) ISDC) 4 ליווי חברות בתחום החלל ואיתור צרכים 5 תמיכה בפרוייקטי " מו פ בתעשיית החלל הישראלית 6ייזום פרויקט מחקר יישומי מסחרי בינלאומי גדול 7תב"ל2.1 -סיכום שותפות בנ " ל ויציאה לפרויקט משותף 8 ייזום2פרוייקטי " מו פ בינלאומיים קטנים 9 יצירת תשתית להנגשת טכנולוגיות ומחקרים לחלל 10בניית מנגנון למיצוי שת"פ עם מערכת הביטחון לשימוש בטכנולוגיות חלל 11חוק חלל 12עידוד סטודנטים להשתלבות בתחום החלל במחקר ובתעשייה 13 הנגשת לפחות4מכרזיים באירופה לטובת התעשייה והאקדמיה 14 יצירת תוכנית פרוייקטאלית מכוונת חלל , בחט "ב 15עידוד שיתופי פעולה בין מו"פ באקדמיה ומו " פ בתעשייה 16 מיצוי תוכנית הורייזן לטובת התעשייה והאקדמיה 17מיצוי שת" פ עם מדינות ליבה 18 בניית יכולת דיגיטל לקידום חשיפה והכרות עם עולם החלל ששת היעדים של תעשיית החלל2 לשנת 2030 18 כיווני הפעולה של הסוכנות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .11 2035 )מצטבר (2050 )מצטבר ( 92,900 מיליון ₪ 6,027 מיליון₪ עמידה במדדי ההצלחה של התוכנית האסטרטגית ,הנוגעים בקידום תעשיית החלל ,תביא להאצת התרומה הכלכלית של התעשייה הישראלית ב- 15 שנים ובהגדלתה בכ- 60 מיליארד ₪במצטבר ,במונחי ערך מוסף גולמי 43,800 מיליון₪ 75,300 מיליון₪ 2030 )מצטבר (2040 )מצטבר (2023 96,200מיליון₪ 152,600מיליון₪ 1 המספרים אינם זהים היות ומודל " לו היו משקיעים בחלל " מחושב על פי ממוצע התפוקות וערך המוסף הגולמי של כלל תעשיית החלל 2 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .12 תמצית התרומה הכלכלית 2023 2030 2030 2040 2050נתונים קיימים וצפויים1 במלש "ח 3,699 5,127 10,000 6,902 9,293מספר משרות ישירות 6,027 43,800 60,600 75,300 92,900תרומה מצטברת במונחי ערך מוסף גולמי בש ) ח "PV ( NR 8,500 17,200 11,000 15,400 תרומה עתידית )FV (במונחי ערך מוסף גולמי בש "ח 10,960 77,800 93,100 136,500 168,300תרומה מצטברת במונחי תפוקה בש ) ח "PV ( NR 15,500 26,500 20,800 28,000 תרומה עתידית )FV (במונחי תפוקה בש "ח •ממשלות ברחבי העולם מגדילות את היקפי ההשקעה שלהן בתעשיית החלל בכ- 20% בשנה ) בין השנים 2014-2022 ( •היקף ההשקעות הפרטיות בעולם צמח ב21% בשנה בין השנים2015-2022 •שיעור ההוצאות הממשלתיות של ישראל עבור תחום החלל , מתוך התוצר הלאומי הגולמי , נמוך ביחס למדינות מובילות •תעשיית החלל מהווה מנוע צמיחה עבור כלל המשק : פיתוח תשתיות התורמות לתחומים רבים , המצאות טכנולוגיות פורצות דרך , יצירת משרות איכותיות ומיצוב מעמד בינלאומי 1 מספר המשרות מייצגות את המשרות בסגמנטי הUpstream , Downstreamו-סטארטפים בלבד , ללא space-derived . יעד הסוכנות עבור מספר המשרות בתעשייה מתייחס רק לסגמנטי שוק אלה . התרומה הכלכלית מייצגת את התרומה של כלל המשרות , כוללspace-derived ,היות והערכתן של משרות הspace-derived אינן לוקחות את כלל ההשפעה)ישיר ,עקיף ונובע (אלא רק את ההשפעה הישירה והנובעת בהנחת עמידה ביעדים המצב הקיים הגדרה וניתוח השוק , וחלוקתו לקטגוריות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .14 מהי תעשיית החלל ? )1 מתוך4( Upstream sector Downstream sector GNSS sector ההגדרה בתוכנית האסטרטגית של הסוכנות )2020 (מחלקת את השוק ל- 3סגמנטים : © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .15 מהי תעשיית החלל ? )2 מתוך4( “The Space Industry includes those companies that build or market launch vehicles, spacecraft, and ground equipment, as well as those companies whose principal business is building components for those items.”1 1 מקור –The Space Review , 2003 תעשיית החלל = בניית לוויינים , בניית מערכות הקשורות לתפעול הלוויינים , שיגור הלוויינים הקמת תחנות קרקע ללוויינים , ושיווקם Upstream Sector Space Industry © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .16 מהי תעשיית החלל ? )3 מתוך4( “The Space Economy is defined as the full range of activities and the use of resources that create value and benefits to human beings in the course of exploring, researching, understanding, managing, and utilising space”.1 The space economy can be divided into three components: • The upstream sector (e.g., R&D, manufacturing and launch) • The downstream sector (space infrastructure operations, “down-to-earth” products and services that directly rely satellite data and signals to operate) • Activities that are derived from space-derived activities but not dependent on it to function (e.g., technology transfers from space sector to other sectors) 1 מקור –Measuring the economic impact of the space sector- . OECD , 2020 תעשיית החלל = החל מייצור הלוויינים , והמערכות והתחנות הקשורות לתפעולם ושיגורם , דרך אספקת שירותים מבוססי תוצר לוויני ועד פיתוח יישומים המבוססים על התוצר Upstream sector Space-derived Activities Downstream sector Space Industry © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .17 מהי תעשיית החלל ? )4 מתוך4 ( – המלצתKPMG בהתאם להגדרתOECD , לא תואם את העבודה האסטרטגית של הסוכנות הגדרת השוק וחלוקתו לקטגוריות: Upstream sector Space-derived Activities Downstream sector Space Industry 1 מקור –Measuring the economic impact of the space sector- . OECD , 2020 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .18 פילוח חברות החלל לפי סגמנטי שוק בתעשיית החלל Space-derived Downstream Upstreamסטרטאפים 143 12 15 34מספר חברות 3,529 86 1,588 2,025 מספר משרות ) ישירות ( Upstream, 34 Downstream, 15 סטארטפים , 12 Space-Derived, 143 61חברות מקור –IVC שליפה נתונים ינואר2023 , עיבוד נתוניםKPMG מתודולוגיה לבחינת התרומה הכלכלית כיום ובעתיד © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .20 תרומה נובעת תרומה עקיפה תרומה ישירה מיפוי הפעילות הכלכלית הקיימת והצפויה 1 Inputs תהליך ניתוח התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית)1 מתוך3( מכירות ישירות של תעשיית החלל הישראלית ללקוחות סופיים מכירות של קבלני משנה וספקים מוצרי ביניים ועבודות עבור המכירות ללקוחות סופיים וכן קבלני המשנה שלהם הצריכה הכללית של עובדי תעשיית החלל , קבלני משנה שלהם ומשפחותיהם 2 Outputs אמידת התרומה של הפעילות הכלכלית במונחי ) : 1 (ערך מוסף גולמי , )2(תפוקה גולמית ו-)3 (תעסוקה על פי חלוקה לתרומות ישירות , עקיפות ונובעות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .21 תהליך ניתוח התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית)2 מתוך3( אמידת התרומה של הפעילות הכלכלית במונחי ) : 1 (ערך מוסף גולמי , )2(תפוקה גולמית ו-)3 (תעסוקה על פי חלוקה לתרומות ישירות , עקיפות ונובעות 2 Outputs (1 ערך מוסף גולמי- ההיקף הכספי של כלל המוצרים והשירותים המיוצרים או הניתנים תחת תעשיית החלל הישראלית במדינת ישראל ) תוצר לאומי ( פחות כלל המוצרים והשירותים שנקנו על מנת לייצר או להציע את המוצרים והשירותים בתעשיית החלל הישראלית ) תשומות ביניים ( (2 תפוקה גולמית – ההיקף הכספי של כלל המוצרים והשירותים המיוצרים או הניתנים במסגרת תעשיית החלל הישראלית (3 תעסוקה – מספר העובדים הפעילים בתעשיית החלל הישראלית © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .22 תרומה כלכלית ישירה תרומה כלכלית עקיפה תרומה כלכלית נובעת כ " סה תרומה כלכלית תהליך ניתוח התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית)3 מתוך3( • התרומה הכלכלית מחושבת עבור פעילות התעשייה כיום) 2023 ( , ועבור הפעילות העתידית של התעשייה החל מ- 2024 ועד2050 • ההנחות ) תפוקות , ערך מוסף גולמי , שיעורי צמיחה , שיעורי היוון ומכפילי משרות ( שונות עבור כל סגמנט פעילות נלקחו הנחות שונות עבור4סגמנטי שוק , ו-6סגמנטי פעילות תת )-סגמנטי שוק ( של תעשיית החלל © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .23 התרומה הכלכלית תיבחן בהתאם לסוגי החברות הפועלת בה וסגמנטי השוק, ב-6מודלים תחנות וציוד קרקעי למערכות הלווין ייצור לוויינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות , ו-שיגור הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין ) חישה מרחוק ותקשורת ( פיתוח / מכירת יישומים מבוססי תוצר לוויני סטרטאפים בכל סגמנטי השוק חברות מבוססות ובינוניות Upstream Downstream Space-derived Activities 1 2 4 5 Upstream Downstream 6 1 .ההנחות שונות עבור כל סגמנט פעילות , וכוללות תפוקות , ערך מוסף גולמי , שיעורי צמיחה , שיעורי היוון ומכפילי משרות פיתוח יכולות ומוצרים לסביבת חלל ) שאינם לוויינים ( 3 A B C D © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .24 הנחות העבודה 2% 4% 7% Upstream Downstream Space- derivedסטארטפים שיעורי הצמיחה השנתיים של סגמנטי השוק1-2 לחצ י / כאן לפירוט % הצמיחה 16% 10.59% 8.70% 9.7% 11.9% Upstream Downstream Space-derivedסטארטפים שיעורי ההיוון השנתיים של סגמנטי השוק3 830,202 846,255 750,579 805,285 Upstream Downstream Space-derivedסטארטפים היקף התפוקה השנתית של עובדי סגמנטי השוק בש "ח4 360,354 454,747 413,352 382,172 Upstream Downstream Space-derivedסטארטפים היקף הערך המוסף הגולמי השנתי של עובדי סגמנטי השוק בש "ח4 1 מקור –Bryce Tech , Start-Up Space , 2022 2 עיבוד נתונים שלKPMGעל פי דו ח "Strategy& , Expanding frontiers – The down to earth guide to investing in space , 2023 , לפי סגמנטי הפעילות הרלוונטים לסגמנט שוק זה , כולל חישה מרחוק , תקשורת ו- GNSS 3מקור- Economic Policy Institute 4מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .25 מאגר חברות החלל הישראליות- 204חברות מספר חברות בתעשייה מספר עובדים בתעשייה מאגרIVC • במסגרת העבודה קודמת עם סוכנות החלל הישראלית נבנה מאגר חברות המבוסס על מאגר המידעIVC במרץ- אפריל2023 , שעבר טיוב בסיוע סוכנות החלל ומומחיKPMG • במאגר החברות ישנן61 חברות אשר מוגדרות כחברות חלל , ומרכיבות את תעשיית החלל הישראלית . •פעילותה של תעשיית החלל משפיעה על תעשיות נוספות במשק הישראלי . •על מנת לבחון מי הן החברות המושפעות מפעילות תעשיית החלל , נבחרו מילות מפתח אשר מתארות את טכנולוגיות החלל . דוגמאות לתגיות ומילות מפתח –GNSS , GPS , Remote Sensing' וכו • התגיות ומילות המפתח משמשות לשליפת החברות הרלוונטיות ממאגרIVC 1 •נשלפו143 חברות מתעשיות שונות Upstream, Downstreamו-סטרטאפים Space-derived Activities 1 .התגיות נבחרו בשיתוף סוכנות החלל הישראלית , ומופיעות בנספחים . לחצ / י כאן למתודולוגיית השליפה המלאה © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .26 שיעור תרומת תעשיית החלל מסך התפוקה הישראלית בשנת2023 תרומה כלכלית2023 – תעשיית החלל6,027 תרומה כלכלית2023 –כלל המשק1 775,120 במונחי ערך מוסף גולמי במלש "ח 0.77% 1נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2019 חישובים – 4מודלים ראשיים , וסך הכל6סגמנטי פעילות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .28 1 מקור –IVC ,רשימת חברות חלל המוסכמות על סוכנות החלל 2מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף התעשייה )30 ( , ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים )3030 ( 3מקור- Economic Policy Institute , 2019 4מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף שירותי ניהול ותמיכה )N ( 5מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף הפנאי והשירותים הגללים )G (ו-) N ( מודל1 - Upstream תרומה ישירה : מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענף התעשייה2 תרומה עקיפה : מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי השירותים4 מכפיל משרות עקיפות4 תרומה נובעת : מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 מכפיל משרות נובעות4 % צמיחה שנתית של סגמנט הפעילות % צמיחה שנתית של סגמנט הפעילות % צמיחה שנתית של סגמנט הפעילות תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי השירותים והפנאי5 מתודולוגיית זו תקפה ל-3סגמנטי פעילות עם הנחות שונות : )1 (ייצור לוויינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות ו , -שיגור , )2 (תחנות וציוד קרקעי למערכות הלווין ו-)3 ( פיתוח יכולות ומוצרים לסביבת חלל ) שאינם לוויינים ( © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .29 התרומה הכלכלית) FV ( הצפויה של סגמנט ה- Upstream , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 2,900 3,500 2,100 2,600 1,600 1,930 1,278 1,539 ייצור לווינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות , ושיגור 350 410 260 300 192 230 166 200תחנות וציוד קרקעי למערכות לווין 630 630 470 470 350 350 283,600 286 פיתוח יכולות ומוצרים לסביבת חלל ) שאינם לווינים ( 3,900 4,520 2,900 3,370 2,100 2,500 1,727 2,025סך 1 2 3 3,900 מיליון ₪ 1,727 מיליון₪ 2023 2,100 מיליון₪ 2,900 מיליון₪ 2040 2050 2030 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .30 התרומה הכלכלית) PV ( המצטברת הצפויה של סגמנט ה- Upstream , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 16,000 3,500 13,400 2,600 8,000 1,930 1,260 1,539 ייצור לווינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות , ושיגור 2,000 410 1,700 300 1,900 230 166 200תחנות וציוד קרקעי למערכות לווין 3,600 630 3,000 470 1,800 350 283 286 פיתוח יכולות ומוצרים לסביבת חלל ) שאינם לווינים ( 21,600 4,520 18,000 3,370 11,800 2,500 1,709 2,025סך 1 2 3 21,600 מיליון ₪ 1,709 מיליון₪ 2023 11,800 מיליון₪ 18,000 מיליון₪ 2040 )מצטבר (2050 )מצטבר (2030 )מצטבר ( 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .31 מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 מכפיל משרות עקיפות3 מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 מכפיל משרות נובעות3 מודל2 - Downstream % צמיחה שנתית של סגמנט הפעילות % צמיחה שנתית של סגמנט הפעילות % צמיחה שנתית של סגמנט הפעילות תרומה ישירה : תרומה עקיפה : תרומה נובעת : 1 מקור –IVC , רשימת חברות חלל המוסכמות על סוכנות החלל 2מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף מידע ותקשרות : שירותי תקשורת )61 ( , שירותי מידע )63 ( ,עיבוד נתונים , אחסון ושירותים נלווים )631 ( , ענף שירותים מצקועיים , מדעיים וטכניים )M :71-72) 3מקור- Economic Policy Institute , 2019 4מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף שירותי ניהול ותמיכה )N ( 5מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף הפנאי והשירותים הכללים )G (ו-) N ( תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענף התקשורת והשירותים המקצועיים2 תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי השירותים4 תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי השירותים והפנאי5 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .32 התרומה הכלכלית) FV ( הצפויה של סגמנט ה- Downstream , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 5,000 4,430 3,700 3,300 2,800 2,450 1,800 1,588 הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין 5,000 4,430 3,700 3,300 2,800 2,450 1,800 1,588סך 4 5,000 מיליון ₪ 1,800 מיליון₪ 2023 2,800 מיליון₪ 3,700 מיליון₪ 2040 2050 2030 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .33 התרומה הכלכלית) PV ( המצטברת הצפויה של סגמנט ה- Downstream , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 32,400 4,430 25,600 3,300 14,000 2,450 1,800 1,588 הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין 32,400 4,430 25,600 3,300 14,000 2,450 1,800 1,588סך 4 32,400 מיליון ₪ 1,800 מיליון₪ 2023 14,000 מיליון₪ 25,600 מיליון₪ 2040 )מצטבר (2050 )מצטבר (2030 )מצטבר ( 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .34 מספר המשרות הישירות בחברות המושפעות תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי התקשורת והשירותים המקצועיים2 מספר המשרות הישירות בחברות אלו תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי השירותים והפנאי4 מכפיל משרות נובעות3 מודל3 - Space-derived Activities תרומה ישירה : תרומה נובעת : 1 מקור –IVC ,חברות המסומנות בTags של “GNSS” ו- “GPS” ,ובמילות מפתח המתארות את טכנולוגיות החלל ותעשיות מושפעות 2 OECD מתייחס לחברות המושפעות כענפיוהשירותים המקצועיים . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- ענף שירותים מצקועיים , מדעיים וטכניים )M :71-72 ( 3מקור- Economic Policy Institute , 2019 5מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף הפנאי והשירותים הגללים) G (ו-) N ( % צמיחה שנתית של הענפים © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .35 התרומה הכלכלית) FV ( הצפויה של סגמנט ה- Space-derived , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 6,300 9,100 4,700 6,800 3,500 5,040 2,443 3,529 הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין5 6,300 מיליון ₪ 2,443 מיליון₪ 2023 3,500 מיליון₪ 4,700 מיליון₪ 2040 2050 2030 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .36 התרומה הכלכלית) PV ( המצטברת הצפויה של סגמנט ה- Space-derived , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 37,700 9,100 30,600 6,800 17,500 5,040 2,443 3,529 הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין5 37,700 מיליון ₪ 2,443 מיליון₪ 2023 17,500 מיליון₪ 30,600 מיליון₪ 2040 )מצטבר (2050 )מצטבר (2030 )מצטבר ( 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .37 מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענף התעשייה והתקשרות2 מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי השירותים4 מכפיל משרות עקיפות3 מספר המשרות הישירות בחברות אלו1 תפוקה / ערך מוסף גולמי לעובד בענפי השירותים והפנאי5מכפיל משרות נובעות3 % צמיחה שנתית ממוצעת לכלל הענף מודל4 -סטרטאפים הפועלים בכל סגמנטי השוק % הסטרטאפים הנסגרים בשנה % הסטרטאפים הנסגרים בשנה % צמיחה שנתית ממוצעת3 % הסטרטאפים הנסגרים בשנה % צמיחה שנתית ממוצעת3 תרומה ישירה : תרומה עקיפה : תרומה נובעת : 1 מקור –IVC , רשימת חברות חלל המוסכמות על סוכנות החלל 2מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף מידע ותקשרות : שירותי תקשורת )61 ( , שירותי מידע )63 ( ,עיבוד נתונים , אחסון ושירותים נלווים )631 ( , ענף שירותים מצקועיים , מדעיים וטכניים )M :71-72), תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים )62 (ו עיבוד נתונים , אחסון ושירותים נלווים , אתרי אינטרנט )631 ( ו-ענף תעשייה , ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים )30 .( 67% חברותUpstreamו- 33% Downstream .יצרנו ממוצע 3מקור- Economic Policy Institute , 2019 4מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף שירותי ניהול ותמיכה )N ( 5מקור-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ענף הפנאי והשירותים הגללים )G (ו-) N ( © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .38 התרומה הכלכלית) FV ( הצפויה של סגמנט סטרטאפים , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 270 310 200 230 148 170 74 86סטרטאפים6 270 מיליון ₪ 74 מיליון₪ 2023 148 מיליון₪ 200 מיליון₪ 2040 2050 2030 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .39 התרומה הכלכלית) PV ( המצטברת הצפויה של סגמנט סטרטאפים , במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 1,200 310 1,000 230 620 170 74 86סטרטאפים6 1,200 מיליון ₪ 74 מיליון₪ 2023 621 מיליון₪ 1,000 מיליון₪ 2040 )מצטבר (2050 )מצטבר (2030 )מצטבר ( 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .40 92,900 מיליון ₪ 2023 התרומה הכלכלית) PV (המצטברת הצפויה של תעשיית החלל הישראלית, במונחי ערך מוסף גולמי ללא התערבות ממשלתית נוספת 43,800 מיליון₪ 75,300 מיליון₪ ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 21,900 4,600 18,300 3,400 11,900 2,500 1,727 2,025 Upstream 32,400 4,400 25,600 3,300 14,000 2,500 1,800 1,588 Downstream 43,000 9,100 35,000 6,800 19,900 5,000 2,790 3,529 Space-derived Activities 1,200 300 1,000 230 621 170 74 86 Start-Ups 92,900 18,400 75,300 13,700 43,800 10,200 6,027 7,228 סך הכל 2040 )מצטבר (2050 )מצטבר (2030 )מצטבר ( A B C D 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 6,027 מיליון₪ Net Economic Impact © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .42 הקדמה והערה לפרק- Net Economic Impact קיימת נקודת מבט המצביעה על כך שבסביבת אבטלה נמוכה חישוב התרומה הכלכלית לא צריך להסתמך על התרומה הגולמית של המשרה החדשה , אלא על הפער " נטו " בין המשרה החדשה למשרה האלטרנטיבית למען הסר ספק , התאוריה הכלכלית הרחבה טוענת כי חישוב התרומה הכלכלית צריך להיעשות על בסיס התרומה הגולמית , ולא על בסיס “net” . למרות זאת , החלק הבא מציג את הNet Economic Impact על בסיס שני חישובים : .1מול התפוקה הממוצעת במשק .2 מול ענף ההייטק – משרות תכנות מחשבים © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .43 Net Economic Impact – תפיסה מתודולוגית-משרות מספר המשרות הישירות בתעשיית החלל סך המשרות הנוצרות במסגרת הפעילות בתעשיית החלל ) שנת2023 ( מכפיל משרות עקיפות מכפיל משרות נובעות סך המשרות הצפויות להיווצר במסגרת הפעילות הנוכחית בתעשיית החלל ) שנת2050 ( % צמיחה של כל סגמנט פעילות תעשיית החלל1 מספר המשרות הישירות בתעשיית החלל סך המשרות הנוצרות אילו המשרות הישירות היו : (1) במשרה ממוצעת במשק (2)במשרה בענף ההייטק ) שנת2023 ( מכפיל משרות עקיפות מכפיל משרות נובעות סך המשרות הצפויות להיווצר במסגרת הפעילות הנוכחית : (1) במשק (2)בענף ההייטק ) שנת2050 ( % צמיחה של כל סגמנט פעילות .1ממוצע כלל המשק .2ענף הייטק – תכנות מחשבים פערי משרותNet בשנת2050 פערי משרותNet בשנת2023 1אין בלמ " ס ענף כלכלי שמיועד רק לחלל על כן , מדובר בענפים המכילים את פעילות החלל © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .44 מה זהNet Economic Impact ? )1 מתוך2( 0 מובטל /ת 418,348 ערך המוסף הגולמי של עובד בתעשיית החלל תרומה גולמית 418,348 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .45 מה זהNet Economic Impact ? )2 מתוך2( 0 מובטל /ת 418,348 ערך המוסף הגולמי של עובד בתעשיית החלל 243,675 ערך המוסף הגולמי של עובד ממוצע במשק תרומהnet 175,673 0 מובטל /ת 418,348 ערך המוסף הגולמי של עובד בתעשיית החלל תרומה גולמית 418,348 בהנחה שאותו עובד יעבור לתעשיית החלל 1יצירת משרות חדשות הן בעלות השפעה חיובית אלא אם כן ההשקעה הממשלתית ביצירתן גדולה יותר © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .46 התרומה הכלכלית של תעשיית החלל בהשוואה לכלל המשק הישראלי")תרומה נטו(" נבצע השוואה של היקף התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית לתעשיות אחרות בישראל אשר נמצאות באותו שלב במחזור החיים של התעשייה )Industry life Cycle :( •מול כלל המשק Net Economic Impact -במלש "ח במונחי תפוקה במונחי ערך מוסף גולמי תרומה כלכלית כיום2,733 1,826 תרומה כלכלית עד2050 )מהוונת ( 43,400 26,826 Net Economic Impactבמונחי תעסוקה סך מספר המשרות2023 )ישירות , עקיפות ונובעות (2,591 סך מספר המשרות2050 )ישירות , עקיפות ונובעות (6,970 1נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2019 •ה- Net מחושב בטווח הקצר על פי % הצמיחה של סגמנטי הפעילות השונים של תעשיית החלל , ועל פי %ההיוון בסגמנטים אלה •מכפילי המשרות מחושבים על פי ממוצע משוקלל של כלל המשרות במשק © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .47 התרומה הכלכלית של תעשיית החלל בהשוואה לתעשיית ההייטק בנוסף , נבצע השוואה של היקף התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית לתעשיות אחרות בישראל אשר נמצאות באותו שלב במחזור החיים של התעשייה )Industry life Cycle :( •מול כלל המשק • מול תעשיית ההייטק – עבור משרות של תכנות מחשבים וייעוץ מחשבים1 Net Economic Impactבמלש ח" במונחי תפוקה במונחי ערך מוסף גולמי תרומה כלכלית כיום2,650 1,270 תרומה כלכלית עד2050 )מהוונת (42,067 19,100 Net Economic Impact במונחי תעסוקה סך מספר המשרות2023 )ישירות , עקיפות ונובעות (9,468 סך מספר המשרות2050 )ישירות , עקיפות ונובעות (24,500 1נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2019 . ענף62 "תכנות מחשבים , ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים ". ההשוואה לענף זה נעשתה בעקבות ה- netהחיובי של ענף זה ביחס למשרה ממוצעת בתעשיית החלל . שאר ענפי ההייטק מציגים netשלילי בהשוואה לחלל . לחצ/ י כאן להסבר למהnet economic impactלא יכול להיות שלילי .בנוסף , בענף זה מועסקים 51%מסך המועסקים בתעשיית ההייטק הישראלית ה- Net מחושב בטווח הקצר על פי % הצמיחה של סגמנטי הפעילות השונים של תעשיית החלל , ועל פי %ההיוון בסגמנטים אלה © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .48 • Netמול משרה ממוצעת במשק : 2023כ- 1.8 מיליארד₪ 2050כ- 27 מיליארד ₪ • Net מול משרה בתעשיית ההייטק3 : 2023כ- 1.3 מיליארד₪ 2050כ- 19 מיליארד ₪ מסקנות העבודה 2 התרומה הכלכלית הצפויה ?2ללא התערבות ממשלתית • 2023כ- 7,200משרות ותרומה כלכלית של כ-6 מיליארד₪ • 2023-2050 - תרומה מצטברת )PVלאורך השנים כ – ( - 93 מיליארד ₪ • 2050 ) FV (כ- 18,400משרות ותרומה כלכלית של כ- 15 מיליארד ₪ עמידה ביעדי הסוכנות עבור תעשיית החלל עד שנת2030 תביא להאצת התרומה הכלכלית של התעשייה בכ- 15 שנים ובהגדלתה בכ- 60 מיליארד₪ •תעשיית החלל מחולקת ל-3סגמנטי שוק : Upstream , Downstreamו- Space-derived . • בשנת2023 , פעולות204חברות בתעשיית החלל הישראלית ומס ' העובדים הוא 7,227 1מהי תעשיית החלל בישראל ? 3 Upstream 2,084 Downstream 1,615 Space-derived 3,529 7,227 עובדים1 •היקף ההשקעות בתעשיית החלל ברחבי העולם גדלה , בעיקר בסגמנט הDown stream •ממשלות ברחבי העולם ממשיכות ואף מגדילות את השקעתן בתחום למרות הגידול בהיקף ההשקעות הפרטיות •ישראל משקיעה פחות , באופן יחסי , בתעשיית החלל מאשר מדינות מובילות תרומתן של המשרות בתעשיית החלל הישראלית גדולה בהשוואה למשרה ממוצעת במשק ולמשרה בתעשיית ההייטק2 ,ב2030ו-ב2050 1מקור- IVC , שליפה2023 2 במונחי ערך מוסף גולמי3 משרות של תכנות וייעוץ מחשבים מהן המגמות בתעשיית החלל העולמיות ? נספחים למה להשקיע בחלל ? © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .51 סיבות כלכליות מרכזיות להשקעה ממשלתית בתעשיית החלל 1 The Planetary Society , https://www.planetary.org/articles/space-exploration-is-always-worthwhile 2021 2 McKinsey & Company , McKinsey Technology Trends Outlook 2023 , 2023 3 NASA , 20 Breakthroughs from 20 Years of Science aboard the International Space Station , 2020 קידום טכנולוגיות חדשנית 2 במהלך20השנים האחרונות3 , טכנולוגיות פורצות דרך נוצרו מפעילות תחנות חלל והשפיעו על החיים בכדור הארץ . למשל : •פיתוח מערכות לניקוי מים •הדפסת תלת-מימד ) מאז 2014 ( • התמודדות עם אסונות טבע בעזרת צילום •גידול מזון בסביבה עם כבידה • בתחום המחלות – אלצהיימר , סרטן וכד ' יצירת משרות איכותיות 3 תעשיית החלל מגוונת ומשפיעה על ענפים רבים ) כגון ייצור ותקשורת ( פיתוח תעשיית החלל תוביל ליצירת משרות איכותיות גם בתעשיות אשר אינן תלויות ב- Tech בלבד אלא גם בענפים שמרניים מספר משרות הדרושים שפורסמו בתחום החלל גדל ב- 16% בין השנים2021-20222 מהווה מנוע צמיחה 4 תעשיית החלל חזקה : 1 . מעידה על יכולות ביטחוניות גבוהות 2 . מאפשרת לייצר שיתופי פעולה בינלאומיים עם מדינות מובילות יצירת הזדמנויות עסקיות בשוק 1 פיתוחי התשתיות בתחום החלל תורמים לתחומים רבים נוספים1,2 : •תקשורת • תחבורה •תעופה •ביטוחים •פיננסים •פיתוח ערים •איכות הסביבה וזיהום אוויר © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .52 בין השנים2020-2022כמות השיגורים לחלל צמחה ב- 30%בשנה 47 70 82 103 132 174 2005 2010 2015 2020 2021 2022 מספר השיגורים לחלל בין2005-2023 1 Statista , Number of orbital space launches worldwide from 1957 to 2022 , 2023 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .53 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 השקעות פרטיות בחלל בעולם , בין2015-2022 ,במיליארדי דולרים היקפי ההשקעה של המגזר הפרטי בתעשיית החלל הולכים וגדלים... 1 Strategy& & Uk Space Agency , Expanding frontiers , מאי2023 2 The New York Times , https://www.nytimes.com/2015/01/21/technology/google-makes-1-billion-investment-in-spacex.html , 2015 3 SpaceNews , https://spacenews.com/google-leads-36-million-funding-round-for-pixxel/ , 2023 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .54 בהתאם לגידול בהשקעות הפרטיות , גם ההשקעה הממשלתית ממשיכה לגדול– בדומה למאפייני"תעשיית ינוקא " ) Infant Industry ( 1 Strategy& & Uk Space Agency , Expanding frontiers , מאי2023 2 Statista , Government expenditure on space programs worldwide from 2014 to 2022 , 2022 62.2 70.8 82.5 92.4 103 2016 2018 2020 2021 2022 השקעות ממשלתיות בתוכניות חלל בעולם) כולל90מדינות , ( בין 2014-2022 ,במיליארדי דולרים2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 השקעות פרטיות בחלל בעולם , בין2015-2022 ,במיליארדי דולרים © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .55 מדינות מובילות משקיעות ממשיכות להשקיע סכומים משמעותיים בתחום החלל, ומקומה של ישראל אינה בין המובילות 1 Euroconsult , New record in Government Space Defense spending driven by investments in Space Security and Early Earning , 2022 2 OECD , Space Economy For People, Planet and Prosperity , 2021 4,900 4,200 2,530 1,930 1,150 541 473 137 53 יפן צרפת גרמניה הודו בריטניה קנדה אוסטרליה ישראל סינגפור היקף הוצאות הממשלתיות עבור תחום החלל במיליוני דולרים, ו- % ההוצאות הממשלתיות החלל מסך התוצר הלאומי הגולמי) GDP ( % ההוצאות הממשלתיות החלל מסך התוצר הלאומי הגולמי )GDP ( 0.076% 0.122% 0.049% 0.049% 0.03% 0.018% 0.004% 0.009% 0.008% ארה ב "61,967 סין11,940 מיליון דולר © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .56 הורדת חסמי כניסה לתעשייה יש ליצור תנאים מאפשרים לשחקנים קטנים להמשיך את פעילות היזמות והחדשנות אשר הביאה להתפתחות התעשייה בשנים האחרונות , למשל – הורדת חסמים רגולטורים 01 תמיכה פיננסית בשחקנים קטנים וחדשים מתן מענקי מו , פ" הקמת קרנות VCציבוריות , חממות , מרכזי ניסוי וכו '02 שיתוף פעולה מקומי ובינלאומי ברמה המקומית : הבנת החוזקות והחולשות של השחקנים ליצירת אקו-סיסטם תומך לצורך יצירת בסיס לשת " פ שיחזק את התעשייה המקומית ברמה הבינלאומית : 1 .זיהוי המשאבים הייחודים במדינה , כגון תשתיות מחקר וכוח אדם איכותי , לצורך יצירת בסיס לשת " פ עולמי 2 .גוברת ההבנה כי החלל הינו משאב עולמי משותף 03 הגדרת יעדים לפיתוח בר קיימא פעילות לצמצום הפליטות , בדגש על תחום השיגורים .04 ה- OECD מעודד ממשלות לגבש מדיניות שתאפשר את המשך צמיחתה של תעשיית החלל 1 OECD , 2023 מתודולוגיה-הרחבה © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .58 A Upstream חברות המספקות את הטכנולוגיה הפעילויות כוללת ייצור הלוויינים , רובוטיקה ייצור משגרים וכו ' B Downstream חברות המנצלות את הטכנולוגיה עבור הפקת תוצר גולמי המסתמך על נתונים ואותות לוויינים ) כולל ניווט ( למשל תקשורת לוויינית , שידורי טלוויזיה ורדיו , חישה מרחוק וכו ' C Space-derived Activities חברות המנצלות את הטכנולוגיה שפותחה לתעשיית החלל בתעשיות אחרות ואת חומרי הגלם שהופקו) Downstream (עבור צרכיהן 1 .סגמנטי השוק1 תעשיית החלל מורכבת מסגמנטי השוק וגדלי החברות השונות ג מקור –OECD , 2020 2 .סוגי חברות סטרטאפים ב חברות מבוססות ובינוניות א חברות המעסיקות פחות מ- 10 עובדים ) כולל ( חברות המעסיקות יותר מ- 10עובדים © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .59 לצורך הערכת התרומה הכלכלית ,הוגדרו גבולות הפעילות סגמנטי השוק אUpStream סגמנטי פעילות הגדרה גבולות גזרה1 1 ייצור לווינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות פיתוח ,ייצור ו / או הרכבת מערכות לווין ותתי-מערכות קשורות למערכות לווין100% תעשיית חלל 2 שיגור פיתוח וייצור מרכיבי שיגור100% תעשיית חלל 3תחנות וציוד קרקעי למערכות הלווין2פיתוח ,ייצור ו / או הרכבת מערכות קרקע הקשורות לציוד לוויני 100% תעשיית חלל 4 פיתוח יכולות ומצרים לסביבת חלל) שאינם לווינים (100% תעשיית חלל בDownStream סגמנטי פעילות הגדרה גבולות גזרה 1 הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין הפעלת לווינים ואספקת שירותים מבוססי תוצר לוויני ) תוצר גולמי ( - חישה מרחוק ותקשורת100% תעשיית חלל גSpace-derived Activities סגמנטי פעילות הגדרה גבולות גזרה 1פיתוח/מכירת יישומים מבוססי תוצר לוויני פיתוח ו/או מכירת יישומים מבוססי תוצר לוויני סינון על פי תגיות נבחרות 1התרומה הכלכלית של החברות המבוססות תחושב בהתאם להיקף פעילותן בתחום החלל , על פי יחס העובדים בתעשיית החלל לכלל העובדים . 2 סגמנט פעילות תחנות וציוד קרקע מאפיין את הקמת התחנות וייצור הציוד וגם את תפעול התחנות . בעבודה זו התייחסנו לפעילות זו תחת הUpstream .להסבר מפורט יותר ,לחצ / י כאן 3חברות הפועלות בתחום השיגור , פעולות גם ובעיקר בסגמנט " ייצור לווינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות " ועל כן , הוחלט לבחון את תרומתם יחד נבחנים במודל משותף3 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .60 מקורות מידע • מסמכי ה –OECD ,כולל מתודולוגיה להערכת תרומה כלכלית וסקירת תעשיית החלל • מאגר נתונים –IVC , חברותHT • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה •ח " דוKPMG אוסטרליה – "A Prosperous Future: Space " • מאגרי מידע – • Strategy& UK and UK Space Agency Report • Statista Reports • Economic Policy Institute • Bryce Tech Reports • Damodaran Online • Euroconsult • The Planetary Society • NASA • The New York Times • SpaceNews © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .61 מקורות המידע מספר חברות בתעשייה מספר עובדים בתעשייה תפוקה לעובד ערך מוסף גולמי לעובד מכפיל משרות % היוון לפי תעשייה % צמיחת סגמנט פעילות חושבה על פי % ההשקעה בסגמנטים אלו מאגרIVC הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Economic Policy Institute Prof. Aswath Damodaran Strategy& UK Report מקור –Strategy& , Expanding frontiers – The down to earth guide to investing in space , 2023 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .62 הנחות עבודה– שיעורי צמיחה של סגמנטי הפעילות על פי מקורות שונים הערכת שיעורי הצמיחה העתידיים של כלל תעשיית החלל Statista1 (2015-2018) Statista-E 1 (2018-2022) Bryce Tech2 (2018-2022) Strategy& UK Report3 (2015-2022) UBS3 Bank of America3 Pitchbook3 Upstream 4% 3% 4% 2% ייצור לווינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות6% 7% -3% 3.4% שיגור-3% 5% 6% 4.3% תחנות וציוד קרקעי למערכות הלווין6% 4% 4% 0.9% פיתוח יכולות ומוצרים לסביבת חלל) שאינם לווינים (0% 1% X 3.0% Downstream 3% 15% -2% 9% הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין3% 15% -2% 9% סך %הצמיחה של תעשיית החלל העולמית3% 8% 1% 6% 7% 11% 10% 4Space- derived Activities X X X 7% סטרטאפים) 2017-2021 ( 11% X 21% 5 X נבחר 1 מקור –Statista , Space Startups , 2021 2 מקור –Bryce Tech Reports לאורך השנים2018-2022 3 מקור –Strategy& , Expanding frontiers – The down to earth guide to investing in space , 2023 4 עיבוד נתונים שלKPMGעל פי דו ח "Strategy& , לפי סגמנטי הפעילות הרלוונטים לסגמנט שוק זה , כולל חישה מרחוק , תקשורת ו- GNSS 5 מקור –Bryce Tech , Start-Up Space , 2022 לחצ / י כאן להערכות גודל תעשיית החלל העולמית ממוצע16% © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .63 רשימת החברות Upstream #שם החברה 1 AccuBeat Ltd. 2 Aero-Magnesium (ACS) Ltd. 3 Amorphical Ltd. 4 Ayecka Communication Systems Ltd. 5 Brain.Space Ltd. 6 Cielo Inertial Solutions Ltd. 7 Civan Advanced Technologies Ltd. 8 Comparts Ltd. 9 Elbit Systems Ltd. 10 Elta Systems Ltd. 11 GreenOnyx Ltd. 12 Helios Project Ltd. 13 hiSky SCS Ltd. 14 Lulav Space Ltd. 15 Nano Dimension Ltd. 16 NewRocket Ltd. 17 NovelSAT Ltd. 18 NSLComm Beetlsat 19 Polymertal Ltd. 20 Raicol Crystals Ltd. 21 Ramon.Space Ltd. 22 Ricor Cryogenic & Vacuum Systems Ltd. 23 SCD - SemiConductor Devices Ltd. 24 ScoutCam Ltd. 25 Singer Instruments & Control Ltd. 26 Sital Technology & Hardware Engineering Ltd. 27 Sky and Space Company (SAS) 28 SP Nano Ltd. 29 SpacePharma Ltd. 30 StemRad Ltd. 31 Tabor Electronics Ltd. 32 Acktar Ltd. 33 Aleph Farms Ltd. 34 Epsilor-Electric Fuel Ltd. Downstream #שם החברה 1 Arazim 2 Asterra (Utilis) 3 GetSAT Communications Ltd. 4 Gilat Satellite Networks Ltd. 5 ImageSat International NV Ltd. (ISI) 6 Manna Irrigation Ltd. 7 OneView.Space Ltd. 8 Orbit Communication Systems Ltd. 9 OriginGPS Ltd. 10 PlanetWatchers Ltd. 11 SatixFy Ltd. 12 Windward Ltd. 13 Albo Climate Ltd. 14 D-Vision CVS Ltd. 15 IARD Sensing Solutions Ltd. סטרטאפים #שם החברה 1 Eternix Ltd. 2 EXOM Sustainability Space Ltd. 3 Galileo Satellite Navigation Ltd. 4 Gorilla Link Ltd. 5 Mobit Telecom Ltd. 6 Montfort Brain Monitor Ltd. (Mon4t) 7 Paxis Ltd. 8 Remondo Ltd. 9 Space Plasmatics Ltd. (SP) 10 Spacecraft Engines 11 Tehiru Space Technologies Ltd. 12 TSL Terra Space Lab Ltd. ישנן61חברות חלל ישראליות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .64 גודל תעשיית החלל העולמית על פי מספר מקורות Global turnover of the space economy B$ Strategy& Bryce Tech Statista מקור © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .65 3% 4% 1% 3% Upstream % הצמיחה של סגמנטי הפעילות של סגמנט השוק Upstream ייצור לווינים ופיתוח מערכות ותתי-מערכות קשורות שיגור תחנות וציוד קרקעי פיתוח יכולות ומוצרים לסביבת חלל ) שאינם לווינים ( 9% Downstream % הצמיחה של סגמנטי הפעילות של סגמנט השוק Downstream הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין שיעורי צמיחה לאורך השנים-סגמנטי פעילות 16% סטארטפים %הצמיחה של סגמנט השוק סטארטפים 7% Space- derived %הצמיחה של סגמנט השוק Space-derived ממוצע2% © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .66 168,300 מיליון ₪ 2023 התרומה הכלכלית) PV (המצטברת הצפויה של תעשיית החלל הישראלית, במונחי תפוקה ,ללא התערבות ממשלתית נוספת 77,800 מיליון₪ 136,500 מיליון₪ ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות ערך מוסף גולמי מספר משרות 41,400 4,600 34,600 3,400 20,700 2,500 3,272 2,025 Upstream 56,400 4,400 44,600 3,300 24,300 2,500 3,131 1,588 Downstream 68,400 9,100 55,600 6,800 31,700 5,000 4,433 3,529 Space-derived Activities 2,100 300 1,800 230 1,000 170 124 86 Start-Ups 168,300 18,400 136,500 13,700 77,800 10,200 10,960 7,228 סך הכל 2040 )מצטבר (2050 )מצטבר (2030 )מצטבר ( A B C D 1 מתייחס לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של שנת2019 10,960 מיליון₪ © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .67 התרומה הכלכלית הצפויה")עסקים כרגיל (" של תעשיית החלל לפי סגמנטי שוק במונחי ערך מוסף גולמי 42,892 75,347 92,910 13,964 25,625 32,429 17,472 30,641 37,674 621 1,059 1,250 10,835 18,023 21,557 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית , מחלוקת לסגמנטי שוק במונחי ערך מוסף גולמי ,במלש "ח Sum Downstream Space-derived Activities Start-Ups Upstream © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .68 התרומה הכלכלית הצפויה")עסקים כרגיל (" של תעשיית החלל לפי סגמנטי שוק במונחי תפוקה 77,775 136,520 168,258 31,700 55,592 68,353 1,038 1,771 2,090 20,747 34,583 41,403 24,290 44,575 56,412 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 התרומה הכלכלית של תעשיית החלל הישראלית , מחלוקת לסגמנטי שוק במונחי תפוקה ,במלש "ח Sum Space-derived Activities Start-Ups Upstream Downstream © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .69 שיעור תרומת תעשיית החלל מסך התפוקה הישראלית בשנת2023 תרומה כלכלית2023 – תעשיית החלל10,960 תרומה כלכלית2023 –כלל המשק1 1,676,920 במונחי תפוקה ב-מלש "ח 0.65% 1נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 2019 הרחבת ההסבר על ה- Net Economic Impact © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .71 תרומה )₪ (משרות עקיפות תרומה )₪ (משרות נובעות תעשיית החלל1 תרומה )₪ (משרות עקיפות תרומה )₪ (משרות נובעות .1ממוצע כלל המשק .2ענף הייטק – תכנות מחשבים Net Economic Impact – תפיסה מתודולוגית–תרומה כלכלית מספר המשרות הישירות בתעשיית החלל סך התרומה הנוצרות במסגרת הפעילות בתעשיית החלל ) שנת2023 ( מכפיל משרות עקיפות מכפיל משרות נובעות סך התרומה הצפויה להיווצר במסגרת הפעילות הנוכחית בתעשיית החלל ) שנת2050 ( % צמיחה של כל סגמנט פעילות תעשיית החלל1 מספר המשרות הישירות בתעשיית החלל סך התרומה הנוצרת אילו המשרות הישירות היו : (1) במשרה ממוצעת במשק (2)במשרה בענף ההייטק ) שנת2023 ( מכפיל משרות עקיפות מכפיל משרות נובעות סך התרומה הצפויה להיווצר במסגרת הפעילות הנוכחית : (1) במשק (2)בענף ההייטק ) שנת2050 ( .1ממוצע כלל המשק .2ענף הייטק – תכנות מחשבים פערי תרומהNet בשנת2050 פערי תרומהNet בשנת2023 % צמיחה של כל סגמנט פעילות 1אין בלמ " ס ענף כלכלי שמיועד רק לחלל על כן , מדובר בענפים המכילים את פעילות החלל © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .72 למהNet Economic Impactלא יכול להיות שלילי? – לאחר שינוי משרה)1 מתוך2( 605,542 ייצור תרופות – משרה בעלת ערך מוסף גולמי גבוה החלפת משרה 83,000 ~ 421,908 672,000 ~ עובד /ת במרכז מחקר ופיתוח עובד / ת בשירותי תקשורת ) הייטק ( עובד / ת בשרותי מזון ומשקאות Net התרומה לתוצר-חיובי Net התרומה לתוצר-חיובי Net התרומה לתוצר-חיובי 0 מובטל /ת בעת החלפת משרה , עובד ירצה לשפר את משכורתו ערך מוסף גולמי 418,348 ערך המוסף הגולמי של עובד בתעשיית החלל © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .73 מה זהNet Economic Impact ? – לאחר שינוי משרה)2 מתוך2( 605,542 ייצור תרופות – משרה בעלת ערך מוסף גולמי גבוה החלפת משרה 83,000 ~ 366,025 ייצור תרופות – משרה בעלת ערך מוסף גולמי הגבוה בתחום עובד / ת בשירותי עיבוד נתונים , אחסון ושירותים נלווים עובד / ת בשרותי מזון ומשקאות 0 מובטל /ת התרומהNet לתוצר אינה יכולה להיות שלילית היות ועובד לא יגרע מתנאיו בעת מעבר למשרה אחרת Net התרומה לתוצר-חיובי Net התרומה לתוצר-שלילי ערך מוסף גולמי 1יצירת משרות חדשות הן בעלות השפעה חיובית אלא אם כן ההשקעה הממשלתית ביצירתן גדולה יותר 605,542 418,348 ערך המוסף הגולמי של עובד בתעשיית החלל מתודולוגיית שליפת חברות המושפעות מטכנולוגיות החלל © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .75 שליפת החברות הפועלות בסגמנטSpace-derived Activities” " -אילו טכנולוגיות חלל משפיעות על תעשיות אחרות ? )1 מתוך2( חישה מרחוק ניטור סביבה רפואה חקלאות אופטיקה מטאורולוגיה תעשיות מושפעות תקשורת לוויינית תקשורת מידע תעשיות מושפעות GNSS ניווט תחבורה תעשיות מושפעות מקור- Strategy& , Expanding frontiers – The down to earth guide to investing in space , 2023 מקור- Bank of America , The New Space Era: Expansion of the Space Economy , 2023 לחצ / י כאן לפירוט © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .76 שליפת החברות נעשתה על פי קיומן של מילות מפתח רלוונטיות בתיאור החברה . נ קבעו מילות מפתח המתארות את הטכנולוגיות המושפעות מהחלל , כגון : GNSS , GPS' וכו שליפת החברות הפועלות בסגמנטSpace-derived Activities” " - לפי תגיות ומילות מפתח המופיעות בתיאור החברה)2 מתוך2( 143חברות נשלפו מילות המפתח הנבחרות 1 GNSS 2 GPS 3 Drone 4 Remote Sensing 5 Satellite © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .77 רשימת חברות מושפעות-על פי מילות המפתח # Company Name 1 InfiniDome 2 KineticOt 3 Regulus Cyber 4 Spetrotec 5 Telit 6 Tupaia 7 Achieved 8 Agora 9 All4One 10 Alma Technologies 11 AngelSense 12 BeaconWatcher 13 BoatBook 14 Barkid 15 Ception 16 Covercy 17 CVN Tools 18 CyberBee 19 Direct x 20 Foxi 21 Moonitor 22 Herd-itt 23 hoopo 24 InfoDraw 25 Infuse 26 LiveCare 27 Location Technologies 28 Medivizor 29 MiadBa 30 Eyeride 31 Multisense 32 NaimTech 33 NavIn 34 Nexar 35 OfficeTrack 36 OptiCity # Company Name 37 Philosoft 38 ProTrack 39 Rav-Bariach Satellite Location 40 Sightec 41 Skyfall 42 SnapKeys 43 Starcom Systems 44 Swarm Robotics 45 Swifto 46 Predictix 47 Track160 48 White Raven 49 Aerium 50 AgriEye 51 Agrimapic 52 Airmada 53 Airscort 54 AirwayZ 55 Alta Innovation 56 ApolloShield 57 ARTsys360 58 BeeFree Agro 59 Blueskimmer 60 Bright Agtech 61 Camikaze 62 Cando Drones 63 CIS Technologies 64 D-Fend 65 Datumate 66 DAV 67 DGCore 68 DO Drone 69 Dr. Frucht Systems 70 DragonX 71 Drone Harmony 72 Dynamacs # Company Name 73 Easy Aerial 74 EyesAtop 75 FlightOps 76 N\A 77 Flytrex 78 FlyWorks 79 fmvet 80 Helix Aerospace 81 HevenDrones 82 HoloArch 83 Indoor Robotics 84 Jumma Technologies 85 LahakX 86 Makalu Optics 87 Manam 88 Mobilicom 89 Nando Drones 90 NextVision 91 OptiVector 92 PalmRobotix 93 ParaZero 94 Pearls of Wisdom 95 Percepto 96 Pixtier 97 PrintDrone 98 Quadpole 99 RadarV 100 Radomatics 101 Saguna 102 Simplex Interactive 103 SkylinX 104 SkyLock 105 VOOM Insurance 106 Solar Drone 107 Spear 108 Steve # Company Name 109 Strix Drones 110 SWYFT 111 SynergyTech 112 PowerUp Toys 113 ThirdEye 114 vHive 115 VIAcopter 116 Viator Engineering 117 Vorpal 118 XTEND 119 4M Analytics 120 Ability 121 Agricam 122 Best TV 123 Control Bit Technologies 124 Cryptosat 125 Evrideo 126 LandWize 127 Matys OnBoard 128 NEXOG 129 NSL Satellites 130 NSLComm 131 Ofek Aerial 132 Rio Systems 133 SeaBrowser 134 Smart Fertilizer 135 Skyline Celestial 136 Asterra 137 YieldsApp 138 ZZapp Malaria 139 AKA 140 CI Systems 141 Icaros 142 (P.A.M) 143 TierraSpec Remote Sensing Satellite Drone GPS GNSS © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .78 Space-derived :הטכנולוגיות שפורצות את גבולות החלל מקור- Strategy& , Expanding frontiers – The down to earth guide to investing in space , 2023 מקור- Bank of America , The New Space Era: Expansion of the Space Economy , 2023 כלי עבודה פנימי לדירוג פעולות הסוכנות ו-השגת יעדי התעשייה © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .80 חישוב התרומה הכלכלית יסייע לסוכנות לבחור באילו תוכניות ובאיזה היקף להשקיע על מנת להשיג את יעדי התעשייה .1 הסוכנות קבעה בשנה החולפת6יעדים אסטרטגיים לתעשיית החלל הישראלית .2 לטובת השגת היעדים הוגדרו18כיווני פעולה .3באמצעות כלי עבודה אשר ידרג את כיווני הפעולה לפי מידת יכולתם להשיג את היעדים , תחליט הסוכנות איפה ובאיזה היקף להשקיע בתוכניות •כלי העבודה ידרג את כיווני הפעולה בהתאם ל-3רכיבים : יישומיות , קשר ליעדי תעשיית החלל והאימפקט הכלכלי .4השגת היעדים תגדיל את היקף התרומה הכלכלית הצפויה של תעשיית החלל הישראלית © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .81 4 .ביסוס שותפויות בינ ל " בתחום החלל והגדלת הנוכחות הישראלית בארגונים רב-לאומיים : משת " פ עם 2מדינות ליבה ל- 10מדינות יעדי תעשיית החלל הישראלית 5 . הגדלת מספר חוקרי החלל באקדמיה ב- 33% : מ- 120חוקרים ל- 160 6 . הגדלת מספר בוגרי התיכון שעסקו בצורה מוחשית בתחום החלל פי 20 : מ- 200תלמידים ל- 4,000 1 . הכפלת מספר החברות החלל המקומיות : מ- 60חברות ל- 120 2 . הגדלת מספר המועסקים בתחום פי 4: מ- 2,500מועסקים ל- 10,000 3 . הגדלת היקף המכירות השנתיות של תחום החלל פי 4: מכ-1מיליארד ל-4מיליארד יעדי תעשיית החלל הישראלית .1מקור : סוכנות החלל הישראלית .2 היעדים מעודכנים לשנת2020כאשר התבצעה העבודה האסטרטגית © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .83 דרוג כיווני הפעולה השונים בהתאם ל-3רכיבים : יישומיות ,קשר ליעדי תעשיית החלל והאימפקט הכלכלי 1 .מקור : סוכנות החלל הישראלית # רכיב תת-רכיב % השפעה על הרכיב % השפעת הרכיב על הדירוג 1יישומיות מספר הגורמים המעורבים הנדרשת לביצוע המהלך33% 20% טווח זמן ליישום ) אימפקט (33% היקף משאבים נדרשים33% 2 קשר ליעדיםX 50% 3אימפקט כלכליX 30% מקורות כלי המדידה: .1 רכיב היישומיות – חושב במסגרת העבודה האסטרטגית שנעשתה בשנת 2021 ,על פי תתי הרכיבים המופיעים בטבלה מעלה . .2 רכיב הקשר ליעדים – מחושב על פי הערכת הסוכנות החלל " עד כמה ( %) "הפעולה מקדמת את השגת היעד ) " בשקף הבא ( .3 רכיב האימפקט הכלכלי – מחושב על פי כמות המשרות המוערכות שייווצרו מכל פעולה © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .84 רכיב2 -הערכת מידת ההשפעה של כל אחד מכיווני הפעולה על השגת היעדים 1 .מקור : סוכנות החלל הישראלית 20% 20% 20% 20% 20% יעד6 יעד5 יעד4 יעד3 יעד+2 1פעולה1 # 12% 12.5% 10% 10% הקמת מ" תל ללווינות קטנה1 11% 12.5% 10% 10% הקמת קהילת חלל2 10% 10% 10% הקמת מרכז ידע לאומי מבוסס חלל) ISDC) 3 7% 12.5% 10% 10%ליווי חברות בתחום החלל ואיתור צרכים4 33% 5% 10% 10% תמיכה בפרוייקטי " מו פ בתעשיית החלל הישראלית – עידוד השקעות בשלבים מוקדמים5 10% 10%ייזום פרויקט מחקר יישומי מסחרי בינלאומי גדול6 12.5% 10% 10%תב"ל2.1 -סיכום שותפות בנ " ל ויציאה לפרויקט משותף7 10% 10% ייזום2פרוייקטי " מו פ בינלאומיים קטנים 8 7% 10% יצירת תשתית להנגשת טכנולוגיות ומחקרים לחלל9 12.5% 10% בניית מנגנון למיצוי שיתוף פעולה עם מערכת הביטחון לשימוש בטכנולוגיות חלל10 33% 10% 10.0% 10%חוק חלל11 5% 10%עידוד סטודנטים להשתלבות בתחום החלל במחקר ובתעשייה12 הנגשת לפחות4מכרזיים באירופה לטובת התעשייה והאקדמיה 13 12.5% יצירת תוכנית פרוייקטאלית מכוונת חלל , בחט "ב14 10% 10.0%עידוד שיתופי פעולה בין מו"פ באקדמיה ומו " פ בתעשייה15 10% מיצוי תוכנית הורייזן לטובת התעשייה והאקדמיה16 33% 10%מיצוי שת" פ עם מדינות ליבה17 3% 5% בניית יכולת דיגיטל לקידום חשיפה והכרות עם עולם החלל18 עבור כל אחד מכיווני הפעולה הוגדר " עד כמה ( %) " הפעולה מקדמת את השגת היעד בטבלה , תחת עמודות היעדים , ישנה דוגמה להשלמת הנתונים © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .85 כיצד יראה הכלי 1 .מקור : סוכנות החלל הישראלית 30% 50% 20% דירוג ציון משוקלל רכיב האימפקט הכלכלי רכיב הקשר ליעדים רכיב הישימות פעולה1 # 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 6 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 15 17 18 18 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .86 28,000 מיליון ₪ 10,960 מיליון₪ 2023 התרומה הכלכלית) FV (הצפויה של תעשיית החלל הישראלית, במונחי תפוקה ללא התערבות ממשלתית נוספת 15,500 מיליון₪ 20,800 מיליון₪ תפוקה מספר משרות תפוקה מספר משרות תפוקה מספר משרות תפוקה מספר משרות 7,400 4,600 5,500 3,400 4,000 2,500 3,272 2,025 Upstream 8,800 4,400 6,500 3,300 4,800 2,500 3,131 1,588 Downstream 11,400 9,100 8,500 6,800 6,300 5,000 4,433 3,529 Space-derived Activities 450 300 330 230 250 170 124 86 Start-Ups 28,000 18,400 20,800 13,700 15,500 10,200 10,960 7,228 סך הכל A B C D 2040 2050 2030 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .87 2038 )מצטבר (2050 )מצטבר ( 168,300מיליון ₪ 10,960 מיליון₪ עמידה במדדי ההצלחה של התוכנית האסטרטגית ,הנוגעים בקידום תעשיית החלל ,תביא להאצת התרומה הכלכלית של התעשייה הישראלית בכ- 10 שנים ובהגדלתה כ- 70 מיליארד₪ ,במונחי תפוקה 77,800 מיליון₪ 137,500 מיליון₪ 2030 )מצטבר (2040 )מצטבר (2023 173,300 מיליון₪ 235,300 מיליון₪ 1 המספרים אינם זהים היות ומודל " לו היו משקיעים בחלל " מחושב על פי ממוצע התפוקות וערך המוסף הגולמי של כלל תעשיית החלל תוספות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .89 מידע נוסף על תעשיית החלל KPMG Report © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .90 תחנות וציוד קרקע “An increasing number of organisations are starting to use the “mid-stream” concept (between upstream and downstream) to categorise space and ground system operations and describe activities along the value chain (Australian Space Agency, 2021[3]). These crucial activities constitute the link between satellites and terrestrial infrastructures. They may be categorised in either upstream or downstream activities depending on methodological choices.”1 (OECD, 2022) סגמנט פעילות תחנות וציוד קרקע מאפיין את הקמת התחנות וייצור הציוד וגם את תפעול התחנות . על כן , ניתן להתייחס לפעילות זו גם בסגמנט השוק Upstreamאו בDownstream . בעבודה זו התייחסנו לפעילות זו תחת הUpstream . ג מקור –OECD , OECD Handbook on Measuring the Space Economy , 2022 © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .91 רוב החברות ב- Upstreamהן חברות ייצור ופיתוח לוויינים ומערכות קשורות וב- Downstreamפעולות רק חברות מפעילות ומוכרות שירותים מבוססי לווין ייצור לוויינים ופיתוח מערכות ותתי- מערכות קשורות 23 פיתוח יכולות ומוצרים לסביבת חלל ) שאינם לווינים ( 7 תחנות וציוד קרקעי למערכות הלווין 4 שיגור 0 פילוח חברות בסגמנט ה- Upstream לפי סגמנטי פעילות 2023 34חברות הפעלה ומכירת שירותים מבוססי לווין ) חישה מרחוק ותקשורת ( 15 שידורי טלוויזיה בלווין 0 פילוח חברות בסגמנט ה- Downstream לפי סגמנטי פעילות 2023 15חברות © 2023 KPMG סומך חייקין , שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMGהמורכב מפירמות חברות עצמאיות המסונפות ל- KPMG International Limited , חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות . כל הזכויות שמורות . מודפס בישראל .92 פילוח חברות הסטארטפים לסגמנטי פעילות Upstream 8 Downstream 4 פילוח חברות הסטרטאפים לפי סגמנטי שוק 2023 12חברות