חומר רקע
:כתיבה
נתנאל קופראק ,כלכלן |
:אישור אליעזר שוורץ ,ראש צוות
:תאריך
ו' בכסלו תשפ"א ,
22
בנובמבר2020
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
השפעת משבר הקורונה על ענף
ה
כושר
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עידן רול בנושא השפעת משבר הקורונה על ענף
פעילויות ספורט . במסמך
מוצגים נתונים על ענף פעילויות ספורט, בילוי
ופנאי ,ו
נתונים של השפעת משבר הקורונה על הענף בישראל.
,נציין
כי ענף הספורט כולל בתוכו ענפי משנה רבים לרבות ענפי הספורט המקצועני, ומסמך זה מתמקד בעיקר ב תחום
.מועדוני כושר ומאמנים אישיים
1.
ענף
פעילויות הספורט בישראל
על פי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,
תחום
פעילויות ספורט הוא חלק מ ענף"פעילויות ספורט, בילוי ופנאי "
(
ענף
ראשי93
לפי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה2011
).
1
הענף כולל
מספר ע נפי משנה ותתי ענפים כמפורט בלוח1.
לוח1 - ענפי משנה ותתי-ענף פעילויות ספורט, בילוי ופנאי2
ענף משנה תת ענף שם תת-ענף
931
פעילויות ספורט
9311
מתקני ספורט
9312
הפעלת מועדוני ספורט
9313
הפעלת מתקני כושר ומועדוני כושר3
9319
פעילויות ספורט אחרות4
932
סוגים אחרים של פעילויות בילוי ופנאי
9321
פ ַּ רקי שעשועים
9328
הפקת אירועים
9329
סוגים אחרים של פעילויות בילוי ופנאי
מהפירוט עולה כי פעילויות הספורט נכללות במספר תתי ענפים, אך חדרי ומועדוני הכושר, מסגרות לפעילויות
לעיצוב הגוף ומאמני כושר נכללים בעיקר בתת
י ים פ ענ ה
9313
ו-
9319
.
1 ענף זה אינו כולל מוזאונים, אתרים היסטוריים, גנים בוטניים, גנים זואולוגיים ושמורות טבע וכן אינו כולל הימורים והתערבויות. הלשכ ה
,המרכזית לסטטיסטיקה הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה2011
,, כניסה19
בנובמבר2020
.
2
.שם
3
בקטגוריה זו נכללים גם
פעילויות לעיצוב
.הגוף
4 בקטגוריה זו נכללים בין היתר, פעילויות של ספורטאים, אתלטים, שופטים ומאמני כושר עצמאיים , לצד פעילויות רבות אחרות כגון: מרוצי
.סוסים, טיולי ג'יפים, טיפוס הרים ועוד
השפעת משבר הקורונה על ענף הכושר
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
בלוח2 להלן מוצגים נתוני
ם על
סך הפדיון, הפדיון הממוצע לעוסק ומספר העוסקים בענף משנה פעילויות ספורט
(
931
) ובכלל
ענפי המשק בשנ ים2018-2012
.
נציין כי הנתונים מתייחסים לכלל תתי הענפים הנכללים בענף
משנה931
.ולא רק לחדרי הכושר
לוח2 –
נתוני פדיון ומספר העוסקים בענף
פעילויות ספורט (
,במיליוני ש"ח)מחירים שוטפים5
סיווג ענפי נתון
2012
2016
2017
2018
שיעור שינוי
(
2018-2012
)
פעילויות
ספורט-
931
סך הפדיון
2,015
2,837
2,941
3,119
54.8%
מספר עוסקים משוקלל
1,404
1,945
1,988
2,146
52.8%
פדיון ממוצע לעוסק
1.44
1.46
1.48
1.45
1.3%
סך-
הכול
ענפי המשק
(ללא
)יהלומים
סך הפדיון
1,615,943
1,838,280
1,933,607
2,056,132
27.2%
מספר עוסקים משוקלל
412,920
463,045
473,704
486,369
17.8%
פדיון ממוצע לעוסק
3.91
3.97
4.08
4.23
8.0%
מהלוח עולה כי בשנת2018
סך הפדיון
בענף משנה פעילויות ספורט (
ענף משנה931
)
היה
כ-
3.1
מי
ליארד
ש"ח , היו
כ-
2,146
עוסקים בתחום והפדיון הממוצע לעוסק היה
כ-
1.45
מיליון
ש"ח . מהשוואת נתוני ענף זה לכלל
ענפי המשק עולה כי, בין השנים2018-2012
חל גידול של למעלה מ-
50%
בפדיון ובמספר העוסקים בענף, לעומת
גידול של כ-
27%
בפדיון הכולל של ענפי המשק וגידול של כ-
17.8%
בסך העוסקים. עם זאת, שיעור הגידול בפדיון
לעוסק בענף פעילויות ספורט עמד על כ-
1.3%
לעומת כ-
8%
.בכלל ענפי המשק
נציין, כי במצגת למשקיעים של רשת מועדוני כושר כפי שדווחה לבורסה לנ
י
ירות ערך , צוין כי הכנסות שוק הכושר
)(מכוני כושר, סטודיו וקאנטרי קלאב בישראל בשנת2018
כ היו-
3.7
מיל
יארד ש"ח
כאשר מכוני כושר מהווים
כ-
2.3
מיליארד ש"ח
.משוק זה6 עוד עולה מהנתונים במצגת , כי הגידול השנתי הממוצע בהכנסות ענף הכושר בין
השנים2018-2011
היה
כ-
6%
-
8%
., ושיעור צמיחה זה גבוה יחסית לענפי משק אחרים ולנתונים במדינות אחרות
מנתוני חברתface
Co
-
BDI
עולה7 כי ענף הכושר בישראל מבוזר יחסית ו
כ-
77%
מההכנסות בענף הם מ מכוני כושר
פרטיים, ו
כ-
23%
מחדרי כושר.משתייכים לרשתות
בלוח3
להלן מוצגים נתונים על סך משרות השכיר במשק ובענף משנה פעילויות ספורט(
931
)
בשנים2017-2012
.
5
,הלמ"ס
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף –
לוח8, שנים שונות, כניסה ב-
22
בנובמבר2020
.מספר עוסקים משוקלל :
.הכוונה היא שנלקח בחשבון מספר חודשי הפעילות של העוסק במהלך השנה
פדיון מוגד ,ר כערך המכירות לשוק המקומי, מכירות ליצוא
הכנסות מעבודות ותיקונים והכנסות מייצור מוצרים לשימוש
.עצמי
6
" חברת
ה
ולמס פלייס"
,מצגת משקיעים ,
,באתר הבורסה לניירות ערך27
ב נובמבר2019
.
,על פי המופיע במצגת הנתונים הכלכליים
מתבססים בין היתר על סקירות ענפיות של
חברתBDI-Coface
על ענף חדרי הכושר מהשנים2011
ו-
2016
וסקירות נוספות על הענף.
7 חברת
Coface
-
BDI
:, הודעה לעיתונות"
בדיקה מיוחדת שלCofaceBdi
?מגלה: נרשמתם למכון כושר פרטי60%
מכם לא יחדשו את
המנ
וי לשנה השניה ,"
7 ביוני
2018
.
השפעת משב
ר הקורונה על ענף הכושר
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
לוח3 –
משרות שכיר בענף פעילויות
ספורט
מסך המשרות במשק, שנים2012
-
2017
)(אלפים8
שנה משרות שכיר בענף סך משרות שכיר משקל הענף מסך המשרות במשק
2012
16.2
2,723.9
0.6%
2013
14.7
2,787.2
0.5%
2014
18.8
2,834.3
0.7%
2015
17.1
2,911.8
0.6%
2016
16.3
2,996.5
0.5%
2017
16.4
3,087.6
0.5%
שיעור שינוי2017-2012
1.2%
13.4%
בלוח רואים כי בשנת2017
היו כ-
3.1
מיליון משרות שכיר במשק
מתוכן כ-
16.4
אלף משרות בענף
פעילויות ספורט
המהווים כ-
0.5%
מסך משרות השכיר במשק .
כמו כן, ניתן לראות כי בעוד שבין השנים2017-2012
חלה עליה של כ-
13.4%
ב סך
משרות השכיר במשק
, במשרות בענף פעילויות ספורט חלה עליה של כ-
1.2%
.
תרשים1
להלן מציג את נתוני השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר במשק ובענף פעילויות הימורים וספורט בשנים
2019-2014
.
נציין כי
נתון זה מתייחס לכלל המשרות בענף פעילויות הימורים וספורט (
93
)
, שכן אין פירוט של
השכר הממוצע בשנים אלו לפי ענפי המשנה
.ותתי הענפים
תרשים1 –
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר בענף פעילויות הימורים וספורט ובמשק)(בש"ח9
מהתרשים ניתן לראות כי בשנת2019
השכר החודשי הממוצע במשק
למשרת שכיר היה
10,782
ש"ח
לעומת שכר
ממוצע של5,509
ש"ח בענף פעילויות הימורים וספורט
, כלומר השכר בענף היה נמוך בכ-
49%
מהשכר הממוצע
.הכללי
עם זאת, בשנים2019-2014
חלה עלייה של16.6%
בשכר הממוצע ב ענף פעילויות הימורים וספורט לעומת
עלייה של15%
בכלל המשק.
,ייתכן שהעלייה בשכר המינימום בשנים אלו10
השפיעה
יותר
על ענף פעילויות הימורים
.וספורט, המתאפיין במשרות בשכר נמוך מאשר על השכר הממוצע במשק
8
,הלמ"ס שנתון סטטיסטי לישראל2020
,
עסקים, לוח15.10
, יולי2020
; שנתון סטטיסט י לישראל2018, עסקים,
לוח18.10
,
ספטמבר
8
201
;
שנתון סטטיסטי לישראל2016
, עסקים, לוח18.13
,
ספטמבר6
201
.
9
,הלמ"ס שוק העבודה-
שנתון סטטיסטי לישראל2020
, יולי2020
;
עבודה ושכר-
שנתון סטטיסטי לישראל2017
, ספטמבר2017
.
10
,המוסד לביטוח לאומי
שכר מינימום :, כניסה1
בנובמבר2020
.
4,723
4,922
4,894
4,934
5,293
5,509
9,373
9,576
9,799
10,109
10,470
10,782
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
פעילויות הימורים וספורט
שכר ממוצע במשק
השפעת משבר הקורונה על ענף הכושר
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
2
.
השפעות משבר נגיף קורונה על ענף
פעילויות ספורט, בילוי ופנאי
2.1
השפעה על תעסוקה ועסקים
בעקבות התפרצות נגיף קורונה הוטלו סגרים ומגבלות נוספות
על האוכלוסייה בישראל ,
והחל מחודש מרץ2020
הוטלו הגבלות משמעותיות על
ענפים רבים, לרבות ענף הספורט והכושר אשר
.הובילו לפגיעה כלכלית בענף זה
מנתוני משרד האוצר עולה, כי שיעור דורשי ה
עבודה בחודש מרץ ובתחילת חודש אפריל עמד על כ-
19.2%
.
לוח4
להלן מציג נתונים על דורשי עבודה בענף
פעילויות ספורט, בילוי ופנאי ב תחילת חודש אפריל2020
)(הסגר הראשון.
לוח4 –
נתונים על דורשי עבודה בענף פעילויות ספורט, בילוי ופנאי(
בש"ח, השבוע הראשון של אפריל2020
)
11
שם הענף
שכר ממוצע
למשרה בשנת
2019
השכר הממוצע
האחרון
של דורשי העבודה
מספר דורשי
העבודה
שיעור דורשי העבודה
ב
ענף
מכלל
המועסקים בענף
פעילויות ספורט, בילוי ופנאי
5,800
4,660
26,800
55.5%
ממוצע סך הענפים
10,481
6,342
708,300
19.2%
מהלוח ניתן לראות
כי
נכון לתחילת אפריל2020
,
" בענף
פעילויות ספורט, בילוי ופנאי "
כ היו-
26.8
אלף
דורשי עבודה
שהיוו כ-
55.5%
מכלל המועסקים בענף (ה
שיעור ה גבוה )ביותר בענפי המשק לעומת שיעור של19.2%
בכלל
.המשק
נתונים אלו מלמדים על עוצמת ההשפעה של סגירת המשק על המועסקים בענף
, וסבי ר להניח שהשפעה זו
.המשיכה גם בסגר השני
ם כר ש
הממוצע של דורשי העבודה החדשים בענף
פעילויות ספורט, בילוי ופנאי היה כ-
4,660
ש"ח , לעומת
כ-
6,342
ש"ח בקרב כלל דורשי העבודה החדשים .
נציין, כי לאחר הסגר הראשון והחזרה לעבודה במתכונת התו הסגול, גם ענף חדרי הכושר חזר לפעילות תחת מגבלות
עד לתחילת הסגר השני בחודש ספטמבר2020
. במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר2020
החלו לחזור לפעילות
.ענפים שונים במשק, אך ענף זה טרם חזר לפעילות נ,ציין
כי ייתכן והחלופות בענף זה לפעילות ישירה עם הלקוחות
מצומצמ
ו
ת יחסית לענפים אחרים בהם ניתן ל
פתח שירותים עדכניים לרבות שירותים מקוונים, מה ש
עשוי לה
עצי ם
.את ההשפעה הישירה של המגבלות על הפעילות בענף
2.2
כלי סיוע
לעסקים12
במסגרת התכונית הכלכלית הממשלתית לסיוע בעקבות משבר הקורונה נקבעו מספר אפיקי סיוע הרלוונטיים גם
לענף
פעילויות ספורט, בילוי ופנאי . עובדים שכירים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום עשויים להיות זכאים
לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי עד לחודש יוני2021. במקבי ל נקבעו מספר כלי סיוע לעצמאיים ובעלי
עסקים לרבות מענקים חד פעמיים ומענקים נוספים, הלוואות בערבות מדינה ועוד. ככלל, אפיקי הסיוע השונים
,נקבעו לכלל הענפים שנפגעו מהמשבר
לא ו נקבעו כלי סיוע ייעודיים לענפים שונים לרבות ענף זה.
11
,אגף הכלכלן הראשי ניתוח
מאפייני דורשי עבודה בתקופת הקורונה ,
7
במאי2020
.
.עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת
12
,להרחבה ראו: נעם בוטוש
תיאור המענקים לעסקים ולעצמאים שנפגעו ממשבר נגיף הקורונה , מרכז המחקר והמידע של
,הכנסת22
בנובמבר2020
.