חומר רקע

הצגה לוועדת הכלכלה אוקטובר2021 רפורמת בנקאות פתוחה שירות מידע פיננסי( API ) רקע שוק הבנקאות–אחד השווקים המשמעותיים ביותר 3 סך ההכנסות בשווקים שונים ב- 2019 , מיליארדי ₪ (הערכה ) 60 44 22 20 12 11 8 4 3 בנקאות ביטוח ופנסיה מזון יבש תעופה תחב"צ מוצרי חלב סלולר אינטרנט שידורים מקור :אגף תקציבים ,דוחות כספיים בנקאות מהווה חלק משמעותי מהוצאות משקי הבית 4 מקור :עיבוד אגף תקציבים לדוחות הכספיים 9,400 ₪ 2,600 ₪ עמלות 6,800 ₪ ריביות הוצאה שנתית ממוצעת למשק בית על שירותי בנקאות , 2019 המערכת הבנקאית בישראל ריכוזית 5 נתחי השוק של הבנקים בתחום האשראי , 2019 מקור :דוחות כספיים ,בנק ישראל לאומי 26% הפועלים 27% דיסקונט 17% מזרחי 19% הבינלאומי 8% אגוד 2% ירושלים 1% המערכת ריכוזית גם בהשוואה בינ"ל 6 מקור :בנק ישראל לפי הדוחות הכספיים ,ב- 2019 המדד עלה לרמה של2015 וצפויה עלייה נוספת בעקבות מיזוג מזרחי-איגוד שוק האשראי בישראל ריכוזי 7 אשראי צרכני למשקי בית בישראל , 2019 מקור : דוחות כספיים ואגף תקציבים בנקים 74% מוסדיים 12% חכ"א 10% חוץ-בנקאי 2% ממשלה ( אשראי מכוון) 2% שוק האשראי בישראל ריכוזי 8 אשראי לעסקים קטנים וזעירים בישראל , 2019 מקור : דוחות כספיים ואגף תקציבים בנקים 94% חכ"א 1% חוץ בנקאי 5% 9 חשיבות התחרות במערכת הפיננסית דלק לכלכלה הריאלית- הגדלת הצמיחה שיפור השירות ללקוחות הפחתת מחירים חסמים לתחרות בבנקאות 11 נטייה ל- bundling קושי בהשוואת מוצרים קושי בהעברת פעילות מונופול על המידע הלקוח השבוי 12 הגן הסגור הון עצמי גבוה עלויות הקמה גבוהות חשיבות המוניטין מתחרים עתירי הון יתרון לגודל עלויות רגולציה 13 משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על3רגליים תחרות שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך מעבר קל בין ספקים מה נעשה עד היום? 15 משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על3רגליים תחרות שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך מעבר קל בין ספקים 16 תחרות שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך מעבר קל בין ספקים לשכת מחשוב מערכת נתוני אשראי ניידות בין בנקים דרישות הון הפרדת חכ"אות חוק"נאווי" משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על3רגליים בנק חדש שירותים פיננסיים מוסדרים 17 תחרות שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך מעבר קל בין ספקים ניידות בין בנקים חוק"נאווי" משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על3רגליים PSD Sandbox חוק האיגוח בנקאות פתוחה– API לשכת מחשוב דרישות הון הפרדת חכ"אות בנק חדש מערכת נתוני אשראי שירותים פיננסיים מוסדרים 18 תחרות שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך מעבר קל בין ספקים ניידות בין בנקים חוק"נאווי" משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על3רגליים PSD Sandbox חוק האיגוח בנקאות פתוחה– API לשכת מחשוב דרישות הון הפרדת חכ"אות בנק חדש מערכת נתוני אשראי שירותים פיננסיים מוסדרים רפורמת הבנקאות הפתוחה 20 רפורמת הבנקאות הפתוחה הרציונל בדיקת האפשרויות החלטה על מעבר בקשת ניוד הודעה על תחילת הניוד הודעה על השלמת הניוד החלטת לקוח 21 בדיקת האפשרויות החלטה על מעבר בקשת ניוד הודעה על תחילת הניוד הודעה על השלמת הניוד החלטת לקוח רפורמת הבנקאות הפתוחה הרציונל ניידות בין בנקים 22 בדיקת האפשרויות החלטה על מעבר בקשת ניוד הודעה על תחילת הניוד הודעה על השלמת הניוד החלטת לקוח ניידות בין בנקים רפורמת הבנקאות הפתוחה הרציונל הם מחזיקים אותו בבלעדיות ,לא חייבים להעביר אותו 23 המידע הזה הוא הגביע הקדוש של הגופים הפיננסיים רפורמת הבנקאות הפתוחה המצב הנוכחי הגופים הפיננסיים מחזיקים במונופול על המידע הפיננסי של הלקוחות 24 רפורמת הבנקאות הפתוחה המצב הנוכחי לא ניתן לרכז מידע נפרד במקום אחד התוצאה M Y B A N K 25 מצד הלקוחות מצד ספקים מתחרים מתקשים לעקוב אחר המוצרים הפיננסיים והעלויות שלהם מתקשים להשוות בין הצעות ערך מספקים שונים לא יכולים לתת הצעה תחרותית התואמת את מאפייני הלקוח מעדיפים לצרוך הכל במקום אחד– " Bundling " רפורמת הבנקאות הפתוחה מה הבעיה? 26 רפורמת בנקאות פתוחה רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע 27 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים נותן שירות 28 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים הרשמה לשירות נותן שירות 29 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים הסכמה להעברת מידע הרשמה לשירות נותן שירות 30 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים העברת מידע הסכמה להעברת מידע הרשמה לשירות נותן שירות אשראי ניירות ערך חסכונות עו" ש ותשלומים 31 31 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע פירוק מונופול המידע הפיננסי והעצמת הלקוח 32 32 הצעות ערך חיתום מהיר ריכוז מידע ייעוץ פיננסי השוואת עלויות רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע אשראי ניירות ערך חסכונות עו" ש ותשלומים 33 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים נותן שירות 34 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים נותן שירות הגנות צרכניות אבטחת מידע ופרטיות 35 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים נותן שירות הגנות צרכניות הגנות צרכניות אבטחת מידע ופרטיות 36 רפורמת הבנקאות הפתוחה הפתרון המוצע לקוחות גופים פיננסיים נותן שירות הגנות צרכניות הגנות צרכניות אבטחת מידע רמת שירות אבטחת מידע ופרטיות מסע לקוח בעולם הבנקאות הפתוחה 38 מסע לקוח 39 מסע לקוח הלקוח נרשם לשירות 40 מסע לקוח הלקוח נותן הסכמה מפורשת לקבלת השירות 41 מסע לקוח הלקוח בוחר את מקורות המידע 42 מסע לקוח הלקוח מופנה לאפליקציה של מקור המידע 43 מסע לקוח הלקוח מזדהה מול מקור המידע ,מוסתר מנותן השירות 44 מסע לקוח הלקוח בוחר את המידע שאליו תינתן גישה 45 מסע לקוח ומועבר בחזרה לאפליקציה של נותן השירות 46 מסע לקוח הלקוח מקבל תמונה מלאה של מצבו הפיננסי החזון למערכת הפיננסית 48 תחרות שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך מעבר קל בין ספקים ניידות בין בנקים חוק"נאווי" משולש התחרות התחרות בשוק הפיננסים נשענת על3רגליים PSD Sandbox חוק האיגוח בנקאות פתוחה– API לשכת מחשוב דרישות הון הפרדת חכ"אות בנק חדש מערכת נתוני אשראי 49 כלל הצעדים משלימים זה את זה רק יחד ,הפוטנציאל התחרותי יתממש במלואו המפץ התחרותי שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך ניידות בין בנקים 50 המפץ התחרותי כלל הצעדים יגיעו יחד להבשלה תאריך היעד 2022 שחקנים חדשים השוואת עלויות והצעות ערך ניידות בין בנקים תודה