מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאור וניתוח שוק ה מכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) :כתיבה מאיר אזנקוט , כלכלן :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח התקציבי תאריך :כ"ח בשבט ,תשפ"א 10 ב פבר ואר 2021 סקירה כלכלית תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכן עניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 1. רקע– מערכת הבנקאות ועמדותATM בישראל ................................ ................................ ..... 2 1.1 מערכת הבנקאות ושימוש במזומנים ................................ ................................ .................. 2 1.2 עמדותATM ................................ ................................ ................................ .................... 4 2. נתונים על כמות ופרישת עמדותATM בישראל ................................ ................................ ....... 6 3. נתונים על כמות המשיכות וסך משיכות במזומן בעמדותATM בנקאיות ................................ ..... 8 4. נתונים על מספר עמדותATM במדינות שו נות בעולם................................ .............................. 9 5. נתונים על עמלות בגין משיכת מזומן ................................ ................................ .................... 11 6. סיכום ................................ ................................ ................................ .............................. 12 תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תמצית מסמך זה נכתב לבקשת חה"כ הילה שי וזאן, יו"ר ועדת המשנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות ,בוועדת הכלכלה בנושא( תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומןATM - Automatic Teller Machine ) . המסמך כולל רקע על מערכת הבנקאות ,נתונים על כמות ופרי ס ת עמדותATM , נתונים על כמות המשיכות וסך משיכות במזומן ב עמדותATM , נתונים על מספר עמדותATM במדינות המפותחות תו ינו ח השוק. בשנים האחרונות, התייעלות של הבנקים ו מעבר לשימוש בכלים דיגיטליים הקטי נו את שימוש הלקוחות בשירות ,אישי והובילו לירידה במספר סניפי הבנקים ובכמות המשרו ת. כמ ו כן, הסרת הפיקוח על גובה עמלה במשיכת מזומן במכשיר מרוחק יותר מ- 500 מטר מסניף הבנק בשנת2005 , ,הביאה בין השאר, לגידול חד ב מספר עמדותATM , כמוצג בלוח. ניתן ל ראות כי בשנים2012 – 2019 מספר סניפי הבנקים ירד ב- 11.7% ; מספר עמדותATM בנקאיות עלה ב- 35.8% ו עמדותATM פרטיות עלה ב- 227.7% ; סך המשיכות בעמדותATM בנקאיות עלה ב- 60.7% ; מספר המשיכות מעמדותATM בנקאיות ירד ב- 1.6% ; סכום משיכה ממוצע מעמדות ATM בנקאיות עלה ב- 63.4% . עם זאת, משנת 2016 חל קיטון בקצב הירידה במספר הסניפים בגין תיקון לחוק הבנקאות אשר הסמיך את ה פיקוח לאשר כל בקשה .לסגירת סניף סך המשיכות מעמדותATM חוץ בנקאיות נאמד בכ- 10% מסך המשיכות בשוק (כ- 13.3 )מיליארד ש"ח ומספר המשיכות מעמדותATM חוץ בנקאיות נאמד בכ- 25% ממספר המשיכות בשוק (כ- 37.4 .)מיליון משיכות בשנת2019 מספר עמדותATM ל- 100,000 תושבים בוגרים בישראל היה133.2 ,(מקום שישי לאחר קוריאה, קנדה אוסטריה, פורטוגל ו אוסטרליה) ו גבוה בכ- 47.2% בהשוואה לממוצע ה- OECD ( 90.5 ). מ ספר עמדותATM ל- 1,000 ק מ"ר בישראל היה כ- 401.8 )(מקום שני לאחר קוריאה ו גבוה בכ- 205.8% בהשוואה לממוצע ה- OECD ( 131.4 .) ,לפי עמדת בנק ישראל קיימת שונות ב שירות המוצע לציבור בעמדתATM בנקאית לעומת עמדתATM חוץ בנקאית מבחינת גובה העמלה; אופי השירות, לרבות ערכי השטרות הזמינים למשיכה בעמדות ה- ATM ;והגבלת סכום המשיכה והפרי ס ,ה הגיאוגרפית של העמדות. כך גובה העמלה בעמדותATM בנקאיות נמוך יותר , אולם ס פרי תם פחותה יותר. לעומת זאת, גובה העמלה בעמדותATM חוץ בנקאיות עשוי להיות גבוה יותר, אולם ןתס פרי רחבה יותר. גובה העמלה הממוצעת בעמדותATM חוץ בנקאיות גבוה יחסית לעומת עמדות בנקאיות, בעיקר בגין תשלום דמי שכירות ו עלויות תפעול גבוהות של עמדות חוץ בנקאיות בחנויות או במרכזי קניות .נוסף על כך, העמלה בעמדות חוץ בנקאיות כוללת מע"מ וכן עלויות נוספות, כגון עמלות משיכה מהתאגידים הבנקאיים ועלות האשראי על המזומ נים במכשי,רים לעומת עמלה בעמדות הבנקאיות שאינה כוללת מע"מ ועלות אשראי על המזומ נים. ב שוק עמדותATM למשיכת מזומן יש שתי סוגיות עיקריות שמקורן בריכוזיות גבוהה: ב פלח השוק הבנקאי שבו לבנקים הגדולים יש שליטה בחברת מס"ב ו נתח בעלות בחברת שב"א. בנוסף, לחמש הקבוצות הגדולות יש נתח של 99.2% מסך הנכסים ב מערכת הבנקא תי ;בפלח השוק החוץ בנקאי לחברת"כספונט" נתח שוק של כ- 75.8% ממספר ה עמדות החוץ בנקאיות , עם זאת לחברה נתח שוק של אחוזים בודדים במשיכות כספיות מסך המשיכות בשוק. תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1. רקע– מערכת הבנקאות ו עמדותATM בישראל 1.1 מערכת הבנ קאות ושימוש במזומנים1 מערכת הבנקאות מורכבת מחמש קבוצות (לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרח י- טפחות ,)והבינלאומי הראשון בנק ירושלים ושישה סניפים של בנקים זרים. עיקר הפעילות בשוק בכלל וב פלח הקמעונאי בפרט (משקי בית ועסקים קטנים) ה וא של חמש הקבוצות הבנקאיות, שמשקל נכסי הן הוא99.2% ושל שלוש הקבוצות הגדולות75% (לאומי28.7% , הפועלים27.7% ומזרחי- טפחות% 18.7 ). 2 בתרשים1 שלהלן מוצג מספר סניפי הבנקים בשנים2006 – 2019 . תרשים 1 – מספר סניפי הבנקים בישראל בשנים2006 – 2019 ( נתוני סוף שנה) 3 ניתן לראות כי בשנת2019 היו1,044 ,סניפי בנקים גידול של1.3% לעומת2006 . בתקופה זו האוכלוסייה גדלה ב– % 26.5 והצריכה הפרטית לנפש גדלה ריאלי ת ב– % 29.3 . 4 בשנים06 20 – 2012 חל גידול מצטבר של כ- 15% במספר סניפי הבנקים, ובשנים2012 – 2019 חל קיטון מצטבר של כ- 11.7% . מאז2016 קצב ה ירידה ב מספר הסניפים פחת בעקבות תיקון22 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א– 1981 , אשר הסמיך את המפקח על הבנקים לאשר סגיר ת .סניף5 ב תרשים2 מוצג מספר המשרות בסניפי הבנקים בשנים2010 – 2019 . תרשים 2 – מספר המשרות בסניפי הבנקים בשנים2010 – 2019 )(באלפים6 1 ,להרחבה: נעם בוטוש סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר2020 . 2 בנק ישראל , סקירת מערכת הבנקאות– מחצית ראשונה לשנת2020 , 15 בנובמבר2020 . 3 בנק ישראל, סקירת הפיקוח על הבנקים לשנת2019 ,לוח א- 2 – המבנה של מערכת הבנקאות , דצמבר2019 . 4 ,הלמ"ס שנתון סטטיסטי2020 – לוח11.2 – תמ"ג ושימושים במקורות בשנים1995 – 2019 , 9 בספטמבר2020 . אוכלוסייה מעל גיל15 . 5 'חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס22), התשע"ו- 2016 ,, גרניט אופק וקלריס דייטש, חטיבת הפיקוח על הבנקים, דוא"ל28 בינואר2021 . 6 ,בנק ישראל, מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים לוח ב- 9 – נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי יישובים , שנים :שונות, כניסה25 בנובמבר2020. הנתונים המוצגים כוללים בנקים שהונם העצמי גבוה מ- 200 מילי ון ש"ח ומספר סניפיהם גדול מ- 10 . 1,030 1,057 1,112 1,131 1,145 1,176 1,183 1,167 1,149 1,127 1,093 1,065 1,053 1,044 2.6% 5.2% 1.7% 1.2% 2.7% 0.6% -1.4% -1.5% -1.9% -3.0% -2.6% -1.1% -0.9% -5% 0% 5% 10% 900 1000 1100 1200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 מספר סניפים שיעור שינוי שנתי 36.7 37.3 38.0 37.3 36.1 31.1 30.2 29.4 28.4 27.9 0.0% 1.5% 1.9% -1.7% -3.2% -13.8% -2.9% -2.8% -3.5% -1.6% -20% -10% 0% 10% 0 20 40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019מספר משרות שיעור שינוי שנתי בשנים2012 – 2019 חל קיטון מצטבר של כ- 11.7% במספר הסניפים תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ניתן לראות כי בהתאם לשינוי במספר הסניפים, עד2012 מספר המשרות בסניפים היה במגמת עלייה ,ו משנת 2012 חל צמצום של כ- 10,000 משרות, קיטון מצטבר של26.5% . ,מסקירה של חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל7 עולה כי מגמה זו היא חלק ממגמה כללית של התייעלות ב מערכת הבנקאות . חלק מצעדי ההתייעלות ה וא צמצום עלויות ובעיקר ב הוצאות התפע ,וליות של הבנקים השקעה בטכנולוגיות מתקדמות ומעבר משירותים בנקאיים פרונטליים לשירותים דיגיטליים המאפשרים ביצוע פעולות מרחוק, ללא צורך להגיע פיזית לסניפים. לפי בנק ישראל, מעבר לאמצעים דיגיטליים מקל על ביצוע פעולות בנקאיות, מנגיש את המידע הבנקאי ללקוחות ומפחית עלויות. כך, נכסי חמש הקבוצות הבנקאיות גדלו בשני ם 2014 – 2019 בכ- 21%, לעומת גידול של כ- 1% .בהוצאות התפעוליות לפי ה סקירה ה שנתית ,של מחלקת המטבע בבנק ישראל8 בשנים האחרונות שינויים טכנולוגי ים ו שינויים בחקיקה ו ברגולציה משפיעים על דפוסי השימוש במזומנים וב אמצעי תשלום אחרים , לרבות כרטיסי אשראי, שקים וארנקים דיגי טליים. השימוש בטכנולוגיות חדשות לביצוע תשלומים דיגיטליים, כ גון יישומים בנקאי ים , יישומוני תשלומים וארנק ים דיגיטלי ים , גובר ומוביל להאטה בגידול בשימוש במזומנים ,. בנוסף בינואר 2019 נכנס לתוקף ה חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה- 2018 , אשר נחקק במטרה להקטין את היקפי ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית , באמצעות הקטנת השימוש במזומ.נים9 שינויים אלו הובילו ל האטה בגידול בכמות המזומנים במשק , אולם עדיין ניכר כי המזומן הוא אמצעי התשלום העיקרי בקרב הציבור. כך, בשנת2019 ( מחזור המטבע המזומנים שבידי הציבור וב כספות ה בנקי ם) היה87.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 2% לעומת שנה קודם, בהשוואה לגידול של5% בשנה בממוצע בשלוש השנים הקודמות ולגידול של8% .בשנה בממוצע בעשור האחרון ,משבר נגיף הקורונה הגדיל בצורה משמעותית את מחזור המטבע בשיעור של מעל20% כך שהמחזור נכון לתחילת2021 הינו106 מיליארד ש" ח, מגמה זו נצפתה גם במדינות נוספות בעולם, וזאת לנוכח החשיבות שרואה הציבור במזומן בזמן חירום כמוצר חיוני, שהתשלום ב ו הוא ,סופי, בטוח, בעלות נמוכה זמין ללא תלות ובעיק ר ,תחושת הביטחון שאחזקת מזומנים מספקת בדומה לאחזקת מוצרים חיוניים אחרים כפי שנראה במהלך משבר הקורונה והמשבר הכלכלי שבא בעקבותיו. 10 7 .שם 8 ,בנק ישראל, מחלקת המטבע סקירה שנתית2019 , 15 בספטמבר2020 . 9 ,להרחבה: נעם בוטוש היערכות לקראת יישום החוק לצמצ,ום השימוש במזומן התשע"ח- 2018 ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת דצמבר2018 . החוק מגביל היקף עסקה במזומן בה עוסק מקבל תשלום ל- 11,000 ש"ח , ולעסקה בה פרט מקבל תשלום ל- 50,000 ש"ח. 10 ,אמיר ספרנוביץ ורועי גרוס, בנק ישראל, מחלקת המטבע, אגף ניהול מזומנים, דוא"ל28 בינו אר2021 . בשנים2012 – 2019 חל צמצום של כ- 10,000 משרות בסניפים– קיטון מצטבר של26.5% תי אור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1.2 עמדותATM 11 בעבר כל עמדות ה- ATM היו בבעלות תאגידים בנקאיים או בבעלות של חברת ש ירותי ב נקאות א וטומטיים בע"מ (להלן: שב"א) הנמצאת ב בעלות .משותפת של הבנקים בתחילת חודש יוני 2019 חברת שב"א הפכה מחברה פרטית לחברה ציבורית. החברה עוסקת בהפעלת מערכות מחשוב המאפשרות, בין היתר, איסוף עסקאות בכרטיסי חיוב ממסופים בבתי עסק, העברת אישורים לעסקאות בכרטיסי חיוב, ממשק סילוקין בין סולקים למנפיקים של כרטיסי חיוב והעברת אישורים לפעולות משיכת מזומן בפעולות המערבות תאגידי ם בנקאיים שונים. כמו כן, שב"א מנהלת את מערכת מיתוג המקשרת בין רשתות ה- ATM באופן המאפשר תקשורת בין .הבנקים השונים12 בחודש דצמבר2005 ופ רסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסרה חלקית של הפיקוח מעמלת משיכת מזומנים באמצעות מכשירים אוטומטיים), התשס"ו– 2006 (לה :לן צו הפיקוח). 13 עד לפרסום צו הפיקוח מחיר העמלה שניתן לגבות עבור משיכת מזומנים ב עמדותATM היה מ פו קח, כך שבנקים לא י כלו לגבות עמלה עבור משיכת מזומן (מעבר לעמלת שורה בחשבון עו "ש). במצב כזה לא הי ת ה כדאיות כלכלית לבנקים להקים עמדותATM מרוחקות (לא בסניפים) בשל עמלה נמוכה יחסית, ו לגורמים פרטיים להיכנס ל שוק . לפי דוח מחלקת המטבע בבנק ישראל משנת2005 , הסרת צו הפיקוח על עמלת משיכה במכשירים מרוחקים ה יוותה" ...תמריץ להגדלת מספר המכשירים של הבנקים ולכניסתן לשוק של חברות פרטיות נוספות, אשר עמלת המשיכה שהן גובות אינה בפיקו."ח14 עד פרסום צו פיקוח, ההכנסות של שב"א מפעילות עמדותATM נבעו מגבי י ה של סכום קבוע מהאתרים בהם הוצבו)(מרכזי קניות ומוסדות ציבוריים. עקב עלויות התפעול והאיסור על גביית עמלה, לא ה ית ה כדאיות כלכלית מספקת לבנקים ולשב" א להציב עמדותATM במקומות מרוחקים באתרים אשר לא שילמו עבור ם, ומספר עמדותATM בישראל היה נמוך בהשוואה למדינות המפותחות. לאחר פרסום צו הפיקוח בסוף 2005 , הוסרה המגבלה על עמלת המשיכה ב עמדותATM שמרחקם מסניף הבנק עולה על500 מטר. הוראה זו הפכה את הצבת עמדות ATM באתרים רבים ב רחבי הארץ ל כדאית כלכלית . נוכח זאת, החלו הבנקים, שב"א וחברות פרטיות(כגון חברת"כספונט" , חברת קרן התמר וחברת מטריקס , ראו להלן) להציב עמדותATM 11 ,רשות התחרות החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין: בנק הפועלים בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ בנק דיסקונט בע"מ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ שרותי בנק אוטומטיים בע"מ(שבא) , ריכוז החלטות הממונה בנושא שב"א , ספטמבר2012 . עמדתATM :במסמך זה הכוונה ל מכ שירים ה מאפשר ים משיכת מזומ.נים 12 ,מערכת מאיה חברת שב"א– דוח תקופתי ושנתי לשנת2019 , כניסה14 בדצמבר2020 . 13 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסרה חלקית של הפיקוח מעמלת משיכת מזומנים באמצעות מכשירים אוטומטיים), התשס"ו– 2006 . 14 ,בנק ישראל, מחלקת המטבע דוח שנתי2005 , תיבה1 , עמוד12 , 27 בדצמבר2006 . לאחר פרסום צו הפיקוח בסוף 2005 , הוסרה המגבלה על עמלת המשיכה ב עמדותATM שמרחקם מסניף הבנק עולה על500 מטר. הוראה זו הפכה את הצבת עמדות ATM באתרים רבים ברחבי הארץ ל כדאית כלכלית. תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm במקומות מרוחקים, לרבות תחנות דלק ומרכזי קניות, תוך גביית עמלות מלקוחותיהם. כתוצאה מכך מספר עמדותATM בישראל גדל באופן חד (ראו תרשים3 )להלן. ב המשך ל יצירת פלח חוץ בנקאי ב שוק עמדותATM , הממונה על ההגבלים העסקיים חייב את הבנקים ואת חברת שב"א לתת לגורמים פרטיים המבקשים גישה חופשית ושוויונית לרשת המחשוב שבבעלותן, .ושבאמצעותה אפשר יהיה לחייב את הלקוחות בסכום המשיכה וכן בעמלה חברת שב"א תגבה עמלות בגין הגישה לרשת המחשוב עבור כל פעולה: עמלת מיתוג בסך של 0.5 אגורות שתגבה ממפעיל עמדתATM ועמלת משיכה בסך של5 סנט אמריק נ י שתגבה .ממנפיק כרטיסי אשראי או כרטיסי בנק15 ב- 22 בספטמבר2012 החליט הממונה על ההגבלים העסקיים דאז (החל משנת2019 " הממונה על התחרות") כי תחום פעילות עמדותATM בחברת שב"א יימכר לגורם פרטי , לשם הגבר ת התחרות בשוק. ,בעקבות כך בשנת2013 הוקמה" ,חברת סמארט שירותי כספומט מתקדמים קרן התמר בע"מ" )"(להלן: "קרן התמר ,שא ר רכש ה את כל ה פעילות.מחברת שב"א16 נוסף על כך, בשנים האחרונות ניתן למשוך מזומנים גם מקופאים ברשתות שונות, השירות ניתן בחנויות נוחות ב ,חלק מתחנות הדלק, ואצל קמעונאים שונים( נותני שירותי מטבע נש"מים) , רשתות שיווק ופארם ומכולות שכונתיות, השירות ניתן באמצעות חיבור למתג ומופעל ע"י חברות קרדיט-טק ופיי- .טק17 ( חברת מרכז סליקה בנקאי מס "ב) הינה חברה פרטית בבעלות חמש קבוצות הבנקים הגדולות , פעילות החברה היא בעיקר מתן שירותי סליקה אלקטרונית של זיכויים וחיובים המועברים בין )הבנקים ללקוחותיהם של בנקים שונים, מתן שירותי מיתוג (העברת מידע בין הבנקים. 18 .שתי החברות, חברת מס"ב וחברת שב"א, פועלות בתחום הסליקה והעברת המידע בין הבנקים החברות משתפות פעולה ומספ קים שירותים הדדיים ו יש להן הנהלה משותפת, משרדים .ועובדים משותפים ומערכות טכנולוגיות משותפות ב- 28 באוקטובר2019 החליטה הממונה על התחרות כי שיתופי הפעולה הם לכאורה הסדר כובל שלא כדין. ב- 10 במאי2020 הגישו שתי החברות שב"א ומס"ב לבית הדין לתחרות בקשה לאישור הס .דר כובל ב- 29 בספטמבר2020 , ,הממונה הגישה את עמדתה לבית הדין, במסגרתה היא ממליצה שלא לאשר את ההסדר הכובל 15 ,רשות התחרות החלטה לפי סעיף14 לחוק ההגבלים העסקי ים, התשמ"ח– 1988 בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל להסדר בשירותי בנקאות :אוטומטיים בע"מ וקביעת עמלות הדדיות בין ,בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ בנק דיסקונט בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ , 5 בנובמבר2008 . 16 ,רשות התחרות החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין: בנק הפועלים ב ע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ בנק דיסקונט בע"מ הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ שרותי בנק אוטומטיים בע"מ (שבא) סמארט שירותי כספומט מתקדמים קרן התמר בע"מ , 14 באוקטובר2015 . 17 אמיר ספרנוביץ ורועי גרוס, בנק ישראל, מחלקת המטבע, אגף ניהול מזומ ,נים, דוא"ל28 בינואר2021 . 18 ,אתר מס"ב דוח כספי לשנת2019 , כניסה13 בינואר2021 . תיאור ונית וח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm נוכח החששות התחרותיים הממשיים שהוא מקים ולאור העובדה כי המבקשות לא הראו כי שיתופי ביניהן נחוצים לשם השגת תועלות לציבור באופן שעולה על הנזקים שיגרמו מהם. 19 ב- 27 בדצמבר2020 , ביקשה הממונה על התחרות מבית הדין לתחרות להורות לצדדים להפסיק את הסדר הכובל שמתקיים ללא היתר ,ב טענ ה כי שיתופי פעולה בין שתי החברות עשויים לפגוע ב תחרות בשוק הסליקה, בעיקר בתקופה בה חלות התפתחויות טכנולוגיות בתחום התשלומים בה לשתי החברות יש יתרון אסטרטגי. 20 ב-6 בינואר2021 החליט דירקטוריון חברת שב"א על בחינת אפשרות רכישה של חברת מס"ב, לשם כך הוקמה ועדת דירקטוריון מיוחדת לבדיקת היתכנות ביצוע עסקת הרכישה. 21 2 . נתונים על כמות ופרישת עמדותATM בישראל הפעלת עמדותATM למשיכת מזומן נעשית על ידי הבנקים ו חברות פרטיות. נכון לשנת2019 , החברה הפרטית הגדולה היא"כספונט" המפעילה כ- 3,500 עמדות ב רחבי הארץ , מתוך4,620 עמדותATM פרטיות, נתח שוק של כ- 75.8% מפלח השוק החוץ-בנקאי וכ- 49.5% .מסך השוק עם זאת, נתח השוק של המשיכות הכספיות מהמכשירים החוץ- בנקאיים הוא כ- % 10 מסך המשיכות22 ולכן נתח השוק של "כספונט" במונחי משיכות נאמד באחוזים בודדים בשוק כולו . נוסף על חברת"כספונט" יש עוד שתי חברות עיקריות: חברת קרן התמר וחברת מטריקס- cashpoint . בתרשים3 שלהלן מוצג מספר עמדותATM למשיכת מזומן בישראל בשנים2012 – 2019 בחלוקה לבנקים ו ל חברות פרטיות. תרשים 3 – מספר עמדותATM למשיכת מזומן23 19 ,רשות התחרות,הממונה על התחרות הגישה את עמדתה ביחס לשיתוף הפעולה בין שב"א למס"ב 29 בספטמבר2020 . 20 ,רשות התחרות החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל להסדר חברת מרכז סליקה בע"מ לבין: בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ , 18 ביוני2020 ; הממונה על ,התחרות ביקשה מבית הדין לתחרות להפסיק את שיתופי הפעולה הבלתי חוקיים בין שב"א למס"ב29 בדצמבר2020 . 21 ,מערכת מאיה בחינת אפשרות לעסקה לרכישת מרכז סליקה בנקאי בע"מ :, כניסה14 ב ינואר2021 . 22 ,מוסי כץ, מנכ"ל חברת כספונט, דוא"ל26 בינואר2021 . 23 ,בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, מידע שוטף על מערכת הבנקאות'לוח ב- 7 :, כניסה2 בדצמבר2020 . 1,410 פרטיים , … 1,360 בנקאיים שצמודים לסניף , 2,041 441 512 260 בנקאיים שאינם צמודים לסניף , 404 3,211 סך הכול , 7,065 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מה תרשים :אפשר ללמוד כמה דברים  בשנת2019 מספר עמדותATM )(בנקאיות ופרטיות היה 7,065 , עלייה בשיעור מצטבר של 120% לעומת2012 .  בשנת2019 מספר עמדותATM פרטי ות היה4,620 ( 65% ) , עלייה בשיעור מצטבר כ של- 228% לעומת2012 .  בשנת2019 מספר עמדותATM בנקאי ות היה2,445 ( 35% ), עלייה בשיעור מצטבר של 36% לעומת2012 .  בשנת2019 מספר עמדותATM בנקאי ות הצמודות לסניף היה2,041 , עלייה בשיעור מצטבר של 50% לעומת2012 .  בשנת2019 מספר עמדותATM בנקאי ות שאינ ן צמוד ות לסניף היה404 , ירידה בשיעור מצטבר של 8% לעומת2012 . ,כאמור עד סוף שנת2013 עמדותATM של חברת שב"א היו חלק מ עמדותATM בנקאי ות, באותה שנה מגזר ה פעילות של חברת שב"א נמכר לח ברה ה .פרטית קרן התמר בע"מ בשנת2014 מספר עמדותATM בנקאיות שאינן צמודות לסניף ירד ל- 260 לעומת512 בשנת2013, ו בשנים2014 – 2019 עלה בשיעור של כ- 55% . בנוסף, ישנ ן עמדותATM שלא מיועד ות למשיכת מזומן אלא למתן מידע ו הוראות. בשנת2019 מספר עמדותATM שלא למשיכת מזומן היה1,629 . כך שסך עמדותATM למשיכת מזומן ולמתן מידע והוראות היה8,694 . 24 בתר שים4 מוצג ים מספר עמדותATM בנקאיות למשיכת מזומן ומספר התושבים ל עמדתATM בנקאי ת למשיכת מזומן בפריסה.גאוגרפית לנפות בישראל תרשים 4 – מספר עמדותATM בנקאיות ו מספר תושבים ל עמדה לפי נפות ( דצמבר2020 ) 25 תרשים4 א– מספר עמדותATM בנקא יות תרשים4 ב– מספר תושבים ל עמדתATM בנקאי ת 24 .שם 25 ,בנק ישראל מצבת מכשירים אוטומטיים בישראל :, כניסה2 בדצמבר2020 ,; הלמ"ס קובץ יישובים2019 , 21 ביולי2020 . עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מספר עמדותATM בנקאיות נכון ליום2 בדצ מבר2020 , ומספר התושבים נכון לסוף שנת2019 . 557 283 211 197 171 169 153 141 130 119 115 91 53 34 32 8 תל אביב ירושלים פתח תקווה חיפה עכו באר שבע רחובות אשקלון יזרעאל חדרה השרון רמלה יהודה והשומרון צפת כנרת גולן 8,317 6,440 4,213 4,170 4,099 4,061 4,045 3,981 3,924 3,895 3,815 3,681 3,651 3,599 3,535 2,993 2,608 יהודה והשומרון גולן השרון באר שבע ירושלים יזרעאל רחובות אשקלון רמלה חדרה עכו ממוצע פתח תקווה צפת כנרת חיפה תל אביב בשנת2012 סך מספר עמדותATM בישראל (בנקאיות ופרטיות) היה3,211 , בשנת2019 היה 7,065 – עלייה בשיעור מצטבר של 120% תיאור וניתוח שוק ה מכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בתרשים אפשר לראות כי בממוצע מספר תושבים לעמדתATM בשנת2019 היה3,681 – מ- 2,608 תושבים לעמדה בנפת תל-אביב עד ל- 8,317 תושבים לעמדה ב אזור יהודה ושומרון. יש לציין כי העיר תל אביב מהווה מרכז עסקים אליו מגיעים לקוחות רבים שאינם מתגוררים ב עיר. בלוח1 מוצגים נתונים על פריסה של עמדותATM בחלוקה לפי מגזר נכון לחודש דצמבר2020 . לוח1 – נתונים על פרישת עמדותATM בנקאיים לפי מגזר ( דצמבר2020 ) 26 ישוב מספר עמדות ATM אחוז מספר תושבים אחוז מספר תושבים ל עמדה מספר יישובים יישובים בהם יש עמדותATM אחוז יישובים יהוד ים י 1,500 61% 5,779,225 64% 3,853 1,081 117 11% יישובים ערב ים י 264 11% 1,341,965 15% 5,083 128 53 41% יישובים מעורבים 676 28% 1,949,099 21% 2,883 9 8 89% סך הכול 2,440 100% 9,070,289 100% 3,717 1,218 178 15% :מהלוח אפשר ללמוד מספר דברים  מספר עמדותATM בנקאי ות למשיכת מזומן הזמינ ות לקהל ביישובים בהם יש אוכלוסייה היה 2,440 ; ביישובים יהודיים1,500 ( 61%); ביישובים ערב י ים264 ( 11% ) וביישובים מעורבים 676 ( 28% ) . נכון ל דצמבר2020 מספר עמדותATM בנקאי ות למשיכת מזומן הוא 2,464, כולל 24 עמדות נוספ ות בשישה אזורי תעשייה ובנתב"ג.  ביישובים היהודי י ם מספר התושבים ל עמדתATM בנקאית היה3,853; ביישובים הערב י ים היה5,083 וביישובים המעורבים היה2,883 .  מספר היישובים היהודיים עם עמדותATM בנקאיות היה117 ( 11% סך מ היישובים היהודיים) ; מספר היישובים הערביים עם עמדותATM היה53 ( 41% סך מ היישובים ה ערביים) ; מספר היישובים המעורבים בהם יש עמדותATM היה8 ( 89% מס ך היישובים המעורבים). 3 . נתונים על כמות המשיכות וסך משיכות במזומן ב עמדותATM בנקאיות בתרשי ם5 מוצג ים סך המשיכות ו מספר המשיכות בשנים2012 – 2019 מ עמדותATM בנקאי ות. תרשים5 – סך משיכות ו מספר משיכות מ עמדותATM בנקאי ות בשנים2012 – 19 20 27 תרשים5 א– סך( משיכות מזומן מיליארדי )ש"ח תרשים5 ב– מספר ( המשיכות במיליונים) 26 .שם סיווג היישוב נקבע לפי הגדרות הלמ"ס לדת היישוב. היישובים המעורבים הם: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, עכו, לוד, רמלה, מעלות- תרשיחא, נווה שלום ונוף הגליל . 27 בנק ישראל, מידע שוטף ומידע שנתי על תאגידים בנקאיים :בשנים2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2019 – 2020 :, כניסה2 בדצמבר2020 ; שנת2018 ,: שאול פרל, כלכלן היחידה למידע ודיווח, חטיבת הפיקוח על הבנקים, דוא"ל8 בדצמבר2020 . 74.3 מכונות , 119.3 130.6 קופת בנק , 114.3 204.9 סך הכול , 233.6 0 50 100 150 200 250 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 מיליארדי ש"ח 114.2 מכונות , 112.3 15.4קופת בנק , 7.6 129.6 סך הכול , 120.0 0 20 40 60 80 100 120 140 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 מיליונים מספר עמדותATM בנקאיות למשיכת מזומן הזמינות לקהל ביישובים בהם יש אוכלוסייה היה 2,440 ; ביישובים יהודיים1,500 ( 61% ); ביישובים ערביים264 ( 11% ) וביישובים מעורבים 676 ( 28% .) תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהתרשימים אפשר ללמוד את הדברים הבאים:  בשנת2019 סך המשיכות בקופות הבנקים היה כ- 114.3 מיליארד ש"ח ,ירידה בשיעור מצטבר של 13% לעומת2012 . בשנת2019 סך המשיכות ב עמדותATM היה כ- 119.3 מיליארד ש"ח ,עלייה בשיעור מצטבר של 61% לעומת2012 .  בשנת2019 סך משיכות מזומן בקופות הבנקים היה 7.6 מיליון ,ירידה בשיעור מצטבר של 51% לעומת2012 . בשנת2019 סך משיכות מזומן ב עמדותATM היה 112.3 מיליון – ירידה בשיעור מצטבר של 2% לעומת2012 . בתרשים6 שלהלן מוצגים סכומי המשיכה הממוצע ים ב ב עמדותATM בנקאיות למשיכת מזומן ובקופות הבנקים משנת2012 עד יולי2020 . תרשים 6 – סכומי משיכה ממוצע ים בעמדותATM בנקאיות ובקופות הבנקים)(בש"ח28 בתרשים אפשר לראות כי בחודשים ינואר- יולי2020 סכום משיכה ממוצע מקופות הבנק היה 19,015 ש"ח ,עלייה בשיעור מצטבר של 124% לעומת2012 . בחודשים ינואר- יולי2020 סכום משיכה ממוצע מעמדותATM היה1,185 ש"ח, עלייה בשיעור מצטבר של82% לעומת2012 . ממצא עשוי להעיד על כך שהשימוש בקופות בסניפי הבנקים פחת והפך להיות אמצעי למשיכה .בעיקר בעסקאות גדולות29 4 . נתונים על מספר עמדותATM במ דינות ש ונות בעולם קרן המטבע העולמי ,פרסמה סקר בקרב המדינות בעולם במסגרת ו נאספו נתונים על כמות עמדותATM ל- 100,000 תושבים בוגרים ול- 1,000 קמ"ר, כמפורט בתרשים7 שלהלן . 28 שם. בתרשימים2 ו- 3 הנתונים לינואר- יולי2020 לא מגיעים לכדי שנה מלאה וממילא לא אפשריים להצג.ה עם יתר השנים המלאות 29 ,גרניט אופק וקלריס דייטש, חטיבת הפיקוח על הבנקים, דוא"ל28 בינואר2021 . 650 685 719 783 852 909 1,008 1,062 מכונות , 1,185 8,485 9,138 9,725 10,204 11,148 11,820 12,509 15,016 קופת בנק , 19,015 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-7/2020 תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 10 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים7 – נתונים על מספר עמדותATM במדינות המפותחות ( 2019 ) תרשים7 א– מספר עמדותATM לכל00,000 1 תושבים בוגרים30 תרשים7ב – מספר עמדותATM לכל 1,000 קילומטר רבוע31 מהתרשים אפשר ללמוד לגבי שנת2019 את :הדברים הבאים  מספר עמדותATM ל- 100,000 תושבים בוגרים בישראל היה133.2 ( מקום שישי ,)גבוה בכ- 47.2% בהשוואה ל ממוצע מדינות ה- OECD ( 90.5 ).  מספר עמדותATM ל- 1,000 ק מ"ר בישראל היה כ- 401.8 ( מקום שני,) גבוה בכ- 205.8% בהשוואה ל ממוצע מדינות ה- OECD ( 131.4 ). ,עם זאת בבדיקת זמינות השירותים לשטח נתון רצוי לבדוק גם את מספר האתרים שיש בהם מכשירים ולא רק את מספר המכשירים עצמם, הדבר יאפשר לדעת את נגישות הציבור לשירותי מזומן בצורה מדויקת יותר. 30 International Monetary Fund, Financial Access Survey; The World Bank, Data indicators, Automated teller machines (per 100,000 adults), accessed: December 24th, 2020. במדינות הבאות הנתון הוא עבור שנת2018: קוריאה, צר פת ושוודיה. מספר עמדותATM כולל גם מכשירים המספקים מידע או מתן הוראות .ולא רק את מכשירים למשיכת מזומן ממוצע עולמי ואיחוד האירופי .: עיבוד של הבנק העולמי לנתוני הסקר 31 International Monetary Fund, Financial Access Survey, accessed: December 24th, 2020. במדינות הבאות הנתון הוא עבור שנת2018 : קוריאה, צרפת ושוודיה. מספר עמדותATM כולל גם את מכשירים המספקים מידע או מתן .הוראות ולא רק את מכשירים למשיכת מזומן ממוצע עולמי וממוצע איחוד אירופי : עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני .הסקר של הקרן המטבע העולמי, ממוצע פשוט לנתון האחרון שפורסם בסקר עבור כל מדינה 267.0 214.1 172.0 169.9 146.2 133.2 129.9 124.1 113.9 110.3 106.3 98.3 97.2 90.5 90.2 87.2 83.9 81.0 77.8 73.3 70.5 66.9 63.5 63.4 61.8 61.5 60.9 58.3 58.0 49.6 44.8 41.3 41.1 38.6 37.8 31.9 31.6 0 50 100 150 200 250 300 קוריאה קנדה אוסטריה פורטוגל אוסטרליה ישראל גרמניה יפן לוקסמבורג בריטניה ספרד צרפת שוויץ ממוצע איטליה סלובניה טורקיה בלגיה איסלנד אירלנד פולין אסטוניה ניו זילנד יוון סלובקיה מקסיקו הונגריה לטביה צ'כיה צ'ילה דנמרק קולומביה הולנד ליטא פינלנד שבדיה נורבגיה 1,229.9 401.8 375.8 266.4 253.4 250.7 244.9 179.3 177.8 165.2 160.5 158.4 131.4 98.6 85.6 76.7 74.2 68.9 67.5 59.3 56.3 51.9 45.4 41.5 29.8 17.0 15.0 14.6 14.5 10.2 9.5 7.4 6.6 5.8 3.8 3.82 2.25 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 קוריאה יפן בלגיה לוקסמבורג הולנד איטליה ממוצע ספרד פולין צ'כיה הונגריה יוון מקסיקו לטביה קולומביה ניו זילנד שבדיה אוסטרליה איסלנד תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 11 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לפי הסקר הפיננסי של קרן המטבע העולמי מספר עמדותATM במדינות המפותחות ל- 100,000 תושבים בוגרים ירד בשנים2011 עד2019 בכ- 4.4%, ו מספר סניפי הבנקים המסחריים במדינות המפותחות ל- 100,000 תושבים בוגרים ירד בכ- 28% . הסיבה למגמ ות זו היא שיפור השירותים הפיננסים הדיגיטליי ם, לרבות ארנקים דיגיטליים (שימוש בטלפונים הניידים לצורך תשלום) ו שירותי בנקא ות אינטרנטי ים, בעיקר במדינות שבהן ה הכנסה נמוכה ובינונית. 32 5 . נתונים על עמלות בגין משיכת מזומן בנובמבר2017 פרסם בנק ישראל את עמדתו בנושא עמדותATM , 33 לפיה העמלה הנגבית בגין שירות משיכת מזומנים מגלמת את התשומות הכרוכות במתן השירות לרבות עלות הצבת המכשיר )(התקנה ורישיונות ,שכירות לבית העסק , ,תחזוקה שוטפת (חידוש מלאי המזומנים אבטחה, ביטוח , רגולציה .)ועוד ב עמדותATM בנקאיות :קיימים שני סוגי עמלות עמלת ערוץ ישיר: בממוצע כ- 1.9 ש"ח לכל משיכה וחינם ללקוחות ה פטורים מעמלות עו"ש או לקוחות במסגרת מסלול עמלות או אם המכשיר "נדרש" (מכשיר אשר בנק ישראל דורש מהבנק להותיר כתנאי לאישור סגיר ת ,סניף לשם הבטחת זמינות המכשירים הבנקאיים. 'מיום תיקון מס 22 )לחוק הבנקאות (רישוי עד חודש נובמבר2020 כ היו- 65 )מכשירים כאלה בפריסה ארצית. 34 עמלה בגובה של כ- 5 – 6.5 ש"ח: עבור כל משי כה ממכשיר בנקאי אוטומטי ששייך לבנק אחר )(חשבון הלקוח לא מנוהל באותו הבנק ה מרוחק מעל ל- 500 מטר מסניף הבנק המפעיל אותו ושאינו "מכשיר "נדרש (להלן– )מכשיר בנקאי מרוחק. יש לציין ש אין תשלום מע"מ ישיר על תאגיד ים בנקאיים, עם זאת קיי ם מע"מ בשיעור של% 17 על השכר והרווחים שהופקו. 35 עמלת משיכה מ עמדתATM חוץ בנקאי ת אינה מפוקחת, ונעה בין 2 -8 ש"ח )(כולל מע"מ. 36 לטענת חברת קרן התמר, עמלת משיכה בעמדותATM חוץ בנקאיות דומה לעמלה בעמדות .בנקאיות מרוחקות מהסניף37 כמו ןכ , סכום משיכה בודדת ממכשיר חוץ בנקאי הוא מוגבל, לר וב 32 International Monetary Fund, Financial Access Survey; press release no. 20/335, accessed: December 24th, 2020. עמדותATM ב- 36 מדינות מפותחות, סניפי בנק ב- 37 מדינות מפותחות. נלקח הנתון אחרון שפורסם עבור כל מדינה. מספר עמדותATM כולל גם את המכשירים שמספקים מידע או מתן הוראות ולא רק את המכשיר ים למשיכת מזומן. יש לציין כי בדיקה מדויקת יותר היא של .מספר סניפים בהם יש שירותי קופה (קרי משיכת מזומנים בקופה), אולם לא נמצאו נתונים אלו 33 ,בנק ישראל זמינות ועלות שירותי ה- ATM בישראל– עמדת בנק ישראל , 26 בנובמבר2017 ; גרניט אופק וקלריס דייטש, חטיבת הפיקוח ,על הבנקים, דוא"ל28 בינואר2021 . 34 ,גרניט אופק וקלריס דייטש, חטיבת הפיקוח על הבנקים ,דוא"ל28 בינואר2021 . 35 צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), תשנ"ג– 1992 . 36 ,אמיר ספרנוביץ ורועי גרוס, בנק ישראל, מחלקת המטבע, אגף ניהול מזומנים, דוא"ל28 בינואר2021 . 37 יגא ,ל מלכה, מנכ"ל חברת קרן התמר, דוא"ל20 בינואר2021 . תיאו ר וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 12 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ל- 500 ,ש"ח38 ב עמדותATM של קרן התמר גובה המשיכה מוגבל ל- 2,000 ש"ח למשיכה. 39 בחברת מטריקס- Cashpoint סכום המשיכה המרבי נע בין500 ש"ח ל- 000 ,2 .ש"ח40 ב השוו אה בין גובה העמלה בעמדותATM בנקאיות לבין עמדותATM חוץ- בנקאיות יש לקחת ,בחשבון את גובה המשיכה הממוצעת. כך ב שנת2020 גובה משיכה ממוצעת ב עמדות בנקאיות היה כ- 1,085 ( ש"ח ראו תרשים6 לעיל), והסכום המרבי למשיכה במרבית עמדות החוץ בנקאיות היה כ- 500 ש"ח. 6 . סיכום השינויים בסביבה הבנקאית, לרבות מגמת התייעלות , כניסת טכנולוגיות חדשות, הכניסה לתוקף של החוק לצמצ ו ם השימוש במזומן ו הסרת הפיקוח על גובה עמלת משיכה מעמדותATM שאינן צמוד ות ,לסניף הובילו בשנים האחרונות לכמה תוצאות עיקריות, כלהלן :  בשנים2012 – 2019 קטנו מספ ר סניפי הבנקים ומספר המשרות בבנקים, אם כי קצב הירידה הואט מאז הצורך ב קבלת אישור לסגירת סניף מבנק ישראל בשנת2016 . במקביל לסגירת סניפי בנקים, גדל מספר עמדותATM בנקאיות.  ם סכו משיכ ה ממוצע ת וסך המשיכות מ עמדותATM בנקאי ות גדלו בשנים האחרונות ו במקביל מספר המשיכות המזומן מעמדותATM בנקאיות נותר יציב באותן השנים . לעומת זאת, מספר המשיכות מקופות הבנקים פחת באופן ניכר, נראה כי סיב ה ות לכ ך הן קיטון במספר הסניפים; ,)צמצום שירותי טלר (קופה41 כנ יסה של טכנולוגיות חדשות והנגשת השירותים הפיננסים בעמדותATM ש כאמור.מספרן גדל  שיפור ממשקי הבנקאות הדיגיטלית– הבנקים הוסיפו ושיפרו שירותים פיננסים אינטרנטיים .)לרבות תשלום באופן דיגיטלי (באמצעות ארנק דיגיטלי, אפליקציות ואינטרנט  הסר ת הפיקוח על גובה העמלה בגין משיכת מזומן בעמד ו תATM אשר אינה צמודה ל סניף ,בנק הובילה להגדלת הכדאיות הכלכלית לבנקים להקים עמדות מרוחקות ועודדה תרי יצ פלח שוק של עמדותATM פרטיות המהווה כ- 65.4% מסך עמדותATM, כ- 10% מסך סכום המשיכות וכ- % 25 .ממספר המשיכות42 כלומר בשנת2019 סך המשיכות מעמדותATM חוץ בנקאיות נאמד בכ- 13.3 מיליארד ש"ח ומספר המשיכות (פעולות) מעמדותATM חוץ בנקאיות נאמד בכ- 37.4 .מיליון משיכות ,כתוצאה מכך הפריסה של עמדות ה- ATM גדלה וכיום אפשר למצוא עמדותATM גם באזורים לא מרכזיים, לרבות ישובים מרוחקים או שכונות רחוקות ממרכזי הערים. 38 ,מוסי כץ, מנכ"ל חברת כספונט, דוא"ל26 בינואר2021 . 39 ,חברת קרן התמר בע"מSMART ,שירותי כספומט מתקדמים אודות :, כניסה31 בדצמבר0 202 . 40 ,אמיר ספרנוביץ ורועי גרוס, בנק ישראל, מחלקת המטבע, אגף ניהול מזומנים, דוא"ל28 בינואר2021 . 41 ,המפקח על הבנקים הוראה400 – סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר , צמצום שירותי טלר בסניפים אינו דרוש אישור של המפקח על הבנקים אולם ביטול עמדת טלר ינוהל על פי מתווה מוגדר בהוראה400 . 42 ,אמיר ספרנוביץ ורועי גרוס, בנק ישראל, מחלקת המטבע, אגף ניהול מזומנים, דוא"ל28 בינואר2021 . תיאור וניתוח שוק המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן (עמדותATM ) | 13 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  עמלות המשיכה בעמדותATM חוץ בנקאיות ,ובמכשירים בנקאיים מרוחקים גבוה ות יחסית ל עמלות בע מדותATM בנקאיות .סיבות אפשריות לכך הן: גופים חוץ בנקאי ים חייבי ם ,במע"מ עלויות תפעול (שכירות, עלות הפעלה וכדומה), עלות אחזקת כסף במכשירים גבוה ה יחסית לבנקים . פיקוח על מחירים עשוי לפגוע בכדאיות הכלכלית של פריסת המכשירים ע ל-ידי החברות הפרטיות ו להקטין פריסה של עמדותATM במקומות רבים , כפי שהיה ה מצב לפני הסרת הפיקו ח על גובה עמלת משיכה ממכשירים בנקאיים מרוחקים. 43  בפלח השוק הבנקאי ה תחרות מועטה בשל רמת ריכוזיות גבוהה בשוק הבנקאות – כאמור משקלן של חמש הקבוצות הבנקאיות בנכסי מערכת הבנקאית הוא כ- 99.2% ) .בנוסף ל ,כך לבנקים הגדולים יש שליטה בחברת מס"ב ונתח בעלות בחברת שב"א.  בפלח השוק הפרטי , החברת המובילה ""כספונט מפעילה כ- 3,500 ,עמדות ברחבי הארץ מתוך4,620 עמדותATM פרטיות, נתח שוק של כ- 75.8%, נתון ה עשוי לה עיד על רמת ריכוזיות גבוהה בפריסת המכשירים. עם זאת, נתח השוק של המשיכות הכספיות מהמכשירים החוץ- בנקאיים כאמור הוא כ- % 10 מסך המשיכות44 ולכן נתח השוק של "כספונט" במונחי משיכות נאמד באחוזים בודדים בשוק כולו. 43 ,להרחבה בנושא פיקוח על מחירים, ראו: תמיר אגמון בחינה של החזרת הפיקוח על מחירי מוצרי החלב , מרכז המחקר והמידע של ,הכנסת יוני2011 . 44 ,מוסי כץ, מנכ"ל חברת כספונט, דוא"ל26 בינואר2021 . בפלח הבנקאי וכן בפלח החוץ בנקאי קיימת רמת ריכוזיות גבוהה – בפלח הבנקאי לחמש הקבוצות הבנקאיות יש כ- 99% מסך נכסי מערכת הבנקאית ובפלח החוץ בנקאי לחברת"כספונט" יש נתח של כ- 76% .