מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

,כתיבה: נעם בוטוש כלכלן | אישור: עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך"ז י בכסלו ,תשפ"א3 בדצמבר2020 הכנסת– מרכז המחקר והמידע עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת www.knesset.gov.il/mmm סקירה כלכלית סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הכלכלה לקראת דיון שיתקיים ב-7 בדצמבר 2020 בנושא סגירת סניפי בנקים ופיטורי עובדים . במסמך מוצגים נתונים על השינוי ב סניפי הבנקים בישראל, ו בהם מספר הסנ יפים, מספר המשרות ושטח הסניפים, נתונים על הבקשות לסגירת סניפים ו על מספר סניפי הבנקים שנסגרו בשנים האחרונות ו נתונים על .התייעלות מערכת הבנקאות בישראל 1 . רקע– מערכת הבנקאות בישראל1 מערכת הבנקאות בישראל מורכבת מחמש קבוצות בנקאי ות( לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי הראשון) ,שני בנקים עצמאיים )(אגוד וירושלים ושישה סניפים של בנקים זרים. עיקר הפעילות בשוק הבנקאות בכלל ובשוק הבנקאות הקמעונאית בפרט(משקי בית ועסקים קטנים) היא של חמש ה קבוצות ה בנקאיו ,ש ת משקלן ב נכסי המערכת הבנקאית הוא95.5% . .במסמך זה נסקור רק את הבנקים המסחריים הישראליים 2 . נתונים על סניפי הבנקים בישראל 2.1 נתונים,על מספר הסניפים מספר ה משרות ושטח הסניפים תרשים1 ש להלן מציג את מספר סניפי הבנקים בישראל בשנים2006 – 2019 . תרשים1 – ( מספר סניפי הבנקים בישראל ,סוף שנה2006 – 2019 ) 2 1 בנק ישראל, סקירת הפיקוח על הבנקים לשנת2019 ,לוח א'- 2 – המבנה של מערכת הבנקאות , דצמבר2019 . 2 ,שם איור א'- 7 – ,מספר הסניפים, סך המערכת הבנקאית2005 עד2019 . מספר הסניפים לא כולל שלוחות, מחלקות ויחידות.ביצוע 1,030 1,057 1,112 1,131 1,145 1,176 1,183 1,167 1,149 1,127 1,093 1,065 1,053 1,044 2.6% 5.2% 1.7% 1.2% 2.7% 0.6% -1.4% -1.5% -1.9% -3.0% -2.6% -1.1% -0.9% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 950 1000 1050 1100 1150 1200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 מספר סניפים שיעור שינוי שנתי סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ב תרשים אפשר לראות כי בשנת2019 היו1,044 סניפי בנקים בישראל, לעומת 1,030 בשנת2006 – גידול של % 1.3. בתקו פ ה זו האוכלוסייה מעל גיל5 1 גדלה ב- % 26.5 , והצריכה הפרטית לנפש גדלה ב שיעור ריאלי של כ- % 29.3 . 3 בשנים2006 - 2012 חל גידול מצטבר של כ- % 15 .במספר סניפי הבנקים בישראל ב שנת2012 ,חל שינוי ו מאז מספר הסניפים נמצא במגמת ירידה: בשנים2019-2012 חל קיטון מצטבר של כ- 11.7% במספר הסניפים .בישראל לוח1 ש להלן מציג את מספר הסניפים לפי קבוצות בנקאיות בשנים2010 – 2019 . לוח1 – מספר סניפי הבנקים לפי קבוצות בנ( קאיות2010 – 2019 ) 4 קבוצה 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 שינוי הפועלים 298 308 306 296 286 280 268 266 263 253 -15.1% לאומי 285 294 301 292 286 266 247 225 211 213 -25.3% דיסקונט 221 228 224 231 222 215 204 196 192 189 -14.5% מזרחי טפחות 155 159 167 169 168 171 179 182 190 197 +27.1% הבינלאומי 137 142 144 147 145 137 127 121 121 167 +21.9% אגוד 38 38 39 39 39 40 38 38 39 38 0.0% ירושלים 17 18 19 22 25 28 28 24 24 24 +41.2% סך הכול 1,151 1,187 1,200 1,196 1,171 1,137 1,091 1,052 1,040 1,081 -6.1% אלה כמה מהנתונים שאפשר לראות ב לוח:  בשנים2010 עד2019 חלה ירידה בשיעור6.1% .במספר סניפי הבנקים  ב שתי הקבוצות הבנקאיות )הגדולות (פועלים ולאומי חל ה ירידה בשיעור20.1% .  בשלוש הקבוצות הבנקאיות הבינוניות (דיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי) חלה עלייה בשיעור7.8% .  נ בש י הבנקים הקטנים (אגוד וירושלים) חלה עלייה בשיעור12.7% . הגידול המוצג במספר הסניפים של חלק מהקבוצות הבנקאיות נובע ממיזוגים של בנקים אחרים לתוך הקבוצה .הבנקאית למשל , בשנת2015 מוזגו יובנק ובנק פאג"י עם קבוצת הבינלאומי, ובנק ערבי ישראל י מוזג עם .בנק לאומי בשנת2019 מוזג בנק אוצר החייל עם קבוצת הבינלאומי, ובנק מוניציפל (דקסיה לשעבר) מוזג עם.קבוצת דיסקונט5 מספר הסניפים בקבוצות בנקאיות אלו כולל גם את מספר סניפי הבנקים ש ומ זגו בשנים שלפני.המיזוג תרשים2 ש להלן מציג את מספר המשרות בסניפי הבנקים בשנים2019-2010 . 3 ,הלמ"ס השנתון הסטטיסטי2020 – לוח11.2 – תמ"ג ושימושים במקורות בשנים1995 - 2019 , 9 בספטמבר2020 . 4 ,רונן שריקי, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מספר הסניפים המוצג לא כולל סניפי ביצוע ומחלקות וסניפי הנהלה, אך כן כולל שלוחות של סניפים שונים, ולכן המספרים אינם תואמים ל מספר הסניפים בתרשים1 . עם זאת, י י תכן ש חלק מהסניפים שנכללו בספירה הם סניפים דיגיטליים או מוקדי שירות טלפוני שאינם מקבלים קהל. תאריך הפתיחה של כלל סניפי בנק אוצר החייל שמוזגו לבנק הבינלאומי הוא לפי תאריך המיזוג– 1 בינואר2019 , וייתכן ש זאת והסיבה לעלייה שנרשמה במספר הסניפים בשנת2019, לעומת הירי דה בתרשים1. 5 ,בנק ישראל, מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים לוח ב'- 8 – השינויים המוסדיים במערכת התאגידים הבנקאיים בישראל , 4 באוגוסט 2019 ; ,בנק מרכנתיל דיסקונט מיזוג מוניציפל ומרכנתיל :, כניסה29 בנובמבר2020 . סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים2 – ,מספר המשרות בסניפי הבנקים (באלפים2010 – 2019 ) 6 ב תרשים אפשר לראות כי בהתאם לשינוי במספר הסניפים, עד שנת2012 מספר המשרות בסניפים היה במגמת עלייה. החל משנה זו מספר המשרות במגמת ירידה, ובשנים2019-2012 חל צמצום של כ- 10,000 משרות בסניפים – קיטון מצטבר של26.5% . בלוח2 ש להלן מוצגים שטח הסניפים ומספר המשרות ,לפי מחוזות בשנים2015 – 2019 . לוח2 – שטח הסניפים ומספר המשרות( לפי מחוזות 2015 ו- 9 201 ) 7 נתון מחוז 2015 2019 שינוי שיעור שינוי )שטח סניפים (במ"ר תל אביב 147,658 126,482 -21,176 -14.3% חיפה 67,857 56,904 -10,953 -16.1% ירושלים 48,399 41,760 -6,639 -13.7% ה דרום 54,401 50,593 -3,808 -7.0% הצפון 60,569 59,847 -722 -1.2% המרכז 108,095 109,103 1,008 0.9% סך הכול 486,979 444,689 -42,290 -8.7% משרות תל אביב 18,354 11,707 -6,647 -36.2% חיפה 2,323 1,678 -645 -27.8% ירושלים 2,367 1,954 -413 -17.4% ה דרום 2,116 1,811 -305 -14.4% הצפון 1,915 1,641 -274 -14.3% המרכז 4,061 9,134 5,073 124.9% סך הכול 31,136 27,926 -3,210 -10.3% ב לוח אפשר לראות כי בשנים2015 – 2019 חלה ירידה של כ- 42,300 מ"ר(כ- 8.7% )בשטח ים של סניפי הבנקים. כמחצית מהקיטון בשטחי הסניפים היה במחוז תל אביב, המתאפיין בשטחי נדל"ן יקרים יחסית. במחוזות חיפה וירושלים ה קיטון ב שטחי הסניפים היה בשיעור16.1% ו- 13.7% בהתאמה. במחוז המרכז חל גידול של0.9% בשטחי הסניפים, ייתכן ש כתוצאה מהעברת סניפים.ממחוז תל אביב למחוז זה בחינ ה של מספר המשרות בסניפים מעלה כי בשנים2019-2015 חלה ירידה של3,210 ,משרות שהן 10.3% מ כלל 6 ,בנק ישראל, מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים לוח ב'- 9 – נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי יישובים , שנים :שונות, כניסה25 בנובמבר2020 . הנתונים המוצגים הם על בנקים שהונם העצמי גבוה מ- 200 מיליון ש"ח ו שיש להם יותר מעשרה סניפים. 7 .שם 36.7 37.3 38.0 37.3 36.1 31.1 30.2 29.4 28.4 27.9 0.0% 1.5% 1.9% -1.7% -3.2% -13.8% -2.9% -2.8% -3.5% -1.6% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 מספר משרות שיעור שינוי שנתי סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm המשרות. כמו ,בשטחי הסניפים :גם במספר המשרות חל קיטון במחוז תל אביב מספר המשרות קטן ב- 36.2% , במחוז חיפה– ב- 27.8% , ובמחוז ירושלים– ב- 17.4% . לעומת זאת, במחוז המרכז הייתה תוספת של5,073 משרות – גידול של כ- 125% , וייתכן כי אלו משרות שעברו בעקבות העברת פעילות הבנקים מ.מחוז תל אביב למחוז המרכז 2.2 נתונים לפי יישובים בלוח3 ש להלן מוצגת התפלגות מספר הסניפים לפי קבוצות בנקאיות בחלוקה ל יישובים יהודיי,ם יישובים ערביים ויישובים מעו רבים, 8 ב סוף שנת12 20 בו נובמבר2020 . לוח3 – התפלגות מספר הסניפים לפי קבוצות בנקאיות וסוג יישוב9 קבוצה בנקאית יישובים יהודיים יישובים מעורבים יישובים ערביים סך הכול 2012 2020 2012 2020 2012 2020 2012 2020 הפועלים 191 143 93 70 22 23 306 236 לאומי 161 110 98 57 41 35 300 202 דיסקונט 109 99 85 56 30 31 224 186 מזרחי טפחות 106 125 57 62 1 9 164 196 הבינלאומי 83 113 56 49 4 5 143 167 אגוד 29 26 10 12 - - 39 38 ירושלים 10 12 8 6 - 3 18 21 סך הכול 689 628 407 312 98 106 1,194 1,046 מהלוח עול:ות הנקודות האלה  ב סוף נובמבר2020 יש בישראל1,046 סניפי בנקים: 628 ביישובים יהודיים– כ- 60% מהסניפים (כ- 64% מהאוכלוסייה מעל גיל15 ) , 312 ביישובים מעורבים– כ- 30% מהסניפים(כ- 22% מהאוכלוסייה מעל גיל15 ), ו- 106 ביישובים ערביים– כ- % 10 מהסניפים (כ- % 14 מהאוכלוסייה מעל גיל15 ). 10  בשנים2012 – 2020 פחת מספר סניפי הבנקים בישראל ב- 148 סניפי בנקים– ירידה בשיעור12.4% . בחינה של השינוי במספר הבנקים לפי סוג י י שוב מעלה כי ביישובים היהודיים פחת מספר הסניפים בכ- 9% , ו ביישובים המעורבים – ב- 23.3% , ואילו ביישובים הערביים מספר סניפי הבנקים גדל ב- 8.2% .  בחינה של מספר סניפי הבנקים ביישובים הערביים לפי קבוצה בנקאית מראה כי בנובמבר2020 , לכל הקבוצות הבנקאיות מלבד בנק אגוד יש סניפים באחד מהיישובים הערביים. בשנים2012 – 2020 גדל מספר סניפי הבנקים ביישובים הערבי י ם בכל הקבוצות הבנקאיות מלבד ,קבוצת לאומי ו בקבוצת מזרחי טפחות נוספו שמונה בנקים בשנים אלו (גידול של כ- 800%). יש לציין כי בשנת2016 מוזג בנק ערבי ישראלי עם בנק לאומי, כך שהנתונים על קבוצת לאומי כוללים גם את סניפי בנק ערבי ישראלי מלפני.המיזוג 8 ,הלמ"ס קובץ היישובים2019 :, כניסה24 בנובמבר2020. סיווג היישוב נקבע לפי הגדרות הלמ"ס לדת היישוב. היישובים המעורבי :ם הם ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, עכו, לוד, רמלה, מעלות- .תרשיחא, נווה שלום ונוף הגליל 9 ,רונן שריקי, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מספר הסניפים המוצג לא כולל ,סניפי ביצוע ומחלקות וסניפי הנהלה. עם זאת י יתכן חש לק מהסניפים שנכללו בספירה הם סניפים דיגיטליים או מוקדי שירות טלפוני שאינם מקבלים קהל. כמו כן, הוסרו כמה .סניפים שנמצאים בבסיסים צבאיים או בנתב"ג 10 ,הלמ"ס אוכלוסייה ביישובים, לפי צורת יישוב, אזור סטטיסטי וגיל, סוף2017 , ינואר2019 . סגירת סני פי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בלוח4 ש להלן מוצגים נתונים על מספר התושבים בממוצע לסניף, מספר התושבים בממוצע לשטח סניף ומספר התושבים בממוצע למשרות בסניפי הבנקים, לפי.יישובים לוח4 – ,מאפייני סניפים לפי יישובים (בממוצע לסניף31 בדצמבר 2019 ) 11 מאפיין / יישובים יהודיים ערביים מעורבים ממוצע ארצי מספר ביחס לממוצע מספר ביחס לממוצע מספר ביחס לממוצע תושבים לסניף 5,447 4.2% + 6,061 16.0% + 4,494 14.0% - 5,225 תושבים למ"ר בסניף 14.9 -1.1% 20.6 36.5% + 10.1 -33.0% 15.1 תושבים למשרות בסניפים 461.5 -0.3% 645.1 39.4% + 267.5 -42.2% 462.8 )שטח ממוצע לסניף (במ"ר 445.6 3.3% + 296.3 -31.3% 477.1 10.6% + 431.2 מספר משרות לסניף 13.8 -28.5% 9.4 -51.6% 71.2 268.2% + 19.3 מה נתונים ב לוח עול ים הפרטים:האלה  ביישובים הערבי י ם יש6,061 תושבים בממוצע על כל סניף – מספר הגדול ב- 16% מה ממוצע הארצי ו ב- 11.3% מה ממוצע ב י.ישובים יהודיים  ביישובים הערבי י ם יש כ- 20.6 תושבים בממוצע על כל מ"ר של סניף – מספר הגדול ב- 36.5% מה ממוצע הארצי וב- 38% מה ממוצע בי י.שובים יהודיים  ביישובים הערבי י ם יש כ- 645 תושבים בממוצע על כל משרה בסניף – מספר הגדול ב- 39.4% מה ממוצע הארצי וב- 39.8% מה ממוצע ב י.ישובים יהודיים  ה שטח ה ממוצע לסניף ביישובים הערבי י ם הוא כ- 296 מ"ר – קטן ב- 31.3% מהשטח ה ממוצע בכל הארץ וב- 33.5% מהשטח ה ממוצע ב י.ישובים יהודיים  יש כ- 9.4 משרות בממוצע לסניף ביישובים הערבי םי – מספר הקטן ב- 51.6% מה ממוצע הארצי ו ב- 32.3% מה ממוצע בי י.שובים יהודיים מכל הנתונים הללו עולה כי השטח ומספר המשרות הממוצעים לסניף ביישובים הערביים קטנים מה ממוצע הארצי ו מהממוצע ב .יישובים יהודיים מספר התושבים בממוצע על כל סניף ועל ה משרות בסניפים גבוה ביישובים הערביים ב השוואה .לממוצע הארצי עם זאת, יש לציין כי יש גורמים נוספים ,הקשורים לכדאיות הכלכלית של הבנקים ש עשויים להקטין את התמריץ של הבנקים להשקיע בסניפים באזורים מסוימים בארץ ,ו בהם ה רמה ה חברתית- ,כלכלית של תושבי היישוב השינוי בהכנסה הכספית נטו של משקי ה בית ביישוב12 , מספר ה תושבים מעל גיל15 הו קרבה ה גאוגרפית למרכז הארץ, שם 11 מספר התושבים ,: הלמ"ס קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2018 , 11 בפברואר2020 . :מספר הסניפים רונן שריקי, הפיקוח על ,הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; .עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת שטח הסניפים והמשרות: ,בנק ישראל מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים– לוח ב'- 9 – נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי יישובים , 5 בנובמבר2020 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. בחישוב מספר התושבים נלקחה האוכלוסייה מעל גיל15 (החל מגיל16 ניתן לפתוח חשבון בנק ללא אישור הורים) ב יישובים ש בהם יש סניפים. היישובים הערבים הם.: טמרה, יפיע, ירכא, כפר כנא, נצרת, סכנין, עראבה, ריינה וכפר קאסם 12 ההכנסה הכספית נטו של משק בית בעשירון הנמוך עלתה בשנים07 20 – 18 20 ב- % 208.5, ושיעור הגידול הולך ויורד עד ל- % 37.4 ,בעשירון העשירי. הלמ"ס ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית2018 , תרשים2 – הכנסה כספית נטו והוצאה כספית בעשירונים ,של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית26 בנובמבר2019 ., שנים שונות סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm נמצאים סניפי ההנהלה ומרכזי העסקים של הבנקים. כמו כן, בחלק מהערים המעורבות (תל אביב– יפו ולוד) יש ( סניפים הנותנים שירותים גם למי שאינם תושבי האזור :כגון סניפים עסקיים, סניפיCall Center )וסניפים דיגיטליים, ולכן הנתונים על היישובים המעורבים אינם משקפים בצורה מדויקת את מאפייני הסניפים בחלוקה לפי סוג י י.שוב 3 . סגירת סניפי בנקים ב עשור האחרון בלוח5 ש להלן מוצג מספר סניפי הבנקים שנסגרו, לפי קבוצה בנקאית, בשנים2010 – 2019 . לוח5 – מספר סניפי הבנקים שנסגרו, ( לפי קבוצה בנקאית2010 – 2019 ) 13 קבוצה בנקאית 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 סך הכול ב- % הפועלים 34 3 6 13 11 16 14 6 5 10 118 30.6% לאומי - - 7 11 9 2 2 24 23 17 3 116 30.1% הבינלאומי 26 - 2 2 4 8 12 7 2 2 65 16.8% דיסקונט 2 2 6 2 9 8 12 8 4 6 59 15.3% ירושלים - - 3 3 - - - 6 1 13 3.4% אגוד 1 1 - - 1 1 3 - - 1 8 2.1% מזרחי טפחות - 2 - - - 1 - - - - 7 1.8% סך הכול 63 8 24 31 38 56 65 50 29 22 386 100.0% ב- % מסך הכול 16.3% 2.1% 6.2% 8.0% 9.8% 14.5% 16.8% 13.0% 7.5% 5.7% 100% ב לוח אפשר לראות כי בשנים2010 – 2019 נסגרו בסך הכול386 :סניפי בנקים בישראל 118 סניפי בנק הפועלים ( 30.6% ,) 116 סניפי בנק לאומי ( 30.1% ,) 65 סניפי בנק הבינלאומי ( 16.8% ,) 59 סניפי בנק דיסקונט ( 15.3% ,) 13 סניפי בנק ירושלים ( 3.4% ,)שמונה סניפי בנק אגוד ( 2.1% )ו שבעה סניפי בנק מזרחי טפחות ( 1.8% .) ,כמו כן בשנת2016 נסגרו65 סניפים– המספר הגבוה ביותר בעשור האחרון ( 16.8% מסך הבנקים שנסגרו ב שנים אלו). תרשים3 ש להלן מציג את מספר סניפי הבנקים שנסגרו בשנים2010 – 2019 .בהתפלגות לפי מחוזות תרשים3 – ( מספר סניפי הבנקים שנסגרו לפי מחוז2010 – 2019 ) 14 13 ,רונן שריקי, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הנתונים לא כוללים סניפי ביצוע ומחלקות וסניפי הנהלה. יש לציין כי בשנים2015 – 2016 נסגרו37 סניפי בנק ערבי ישראלי, אך כיוון שהם נפתחו לאחר מכן כסניפי בנק לאומי כתוצאה מהמיזוג בין הבנקים, הם לא נכללו בספירת סניפי הבנקים שנסג.רו 14 .שם תל אביב , 127 , 32.9% המרכז , 98 , 25.4% חיפה , 60 , 15.5% ירושלים , 52 , 13.5% הצפון , 17 , 4.4% הדרום , 25 , 6.5% יהודה ושומרון , 7 , 1.8% סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ב תרשים אפשר לראות כי מתוך386 סניפים שנסגרו, 225 ( היו במחוזות מרכז ותל אביב כ- 58% ), 60 במחוז חיפה ( 15.5% ,) 52 ( במחוז ירושלים13.5% ,) 25 ( במחוז הדרום6.5% ,) 17 ( במחוז הצפון4.4% )ו שבעה באזור יהודה ( ושומרון1.8% .) תרשים4 ש להלן מציג את מספר סניפי הבנקים שנסגרו בהתפלגות לפי סוג ה יישוב. תרשים4 – מספר סניפי הבנקים שנסגרו לפי סוג ייה( שוב2010 – 2019 ) 15 על פי התרשים, מתוך386 סניפים שנסגרו בשנים2010 – 2019 , 203 היו ביישובים יהודיים– 53% , 168 ביישובים מעורבים– 43.9% , ו- 12 ביישובים ערביים– 3.1% . באוגוסט2016 תוקן חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א– 1981 )(להלן: החוק, כך שתאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע נדרש להגיש בקשה למפקח על הבנקים לקבלת אישור ולקב יעת תנאים לאישור הבקשה. בין השיקולים המצוינים בחוק ב עניין סגירת סניפים: תרומת הסניף לשירותים ללקוחות הבנק, מצבו העסקי של הבנק ויכולתו לנהל את הסניף, המדיניות הכלכלית של ה .ממשלה ושיקולי טובת הציבור כמו כן, המפקח על הבנקים התקין הוראה בדבר סגי רת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר ש נועדה להסדיר את הליך סגירת הסניפים . ב הליך זה יש התייחסות ו מתן סיוע ללקוחות המתקשים במעבר מעולם הבנקאות המסורתי לבנקאות בערוצים ישירים (ראו הסבר להלן בסעיף4 .) 16 לוח6 ש להלן מציג את מספר סניפי הבנקים שנסגרו בין אוגוסט2016 ל נובמבר2020 לפי קבוצה בנקאית ולפי סוג י.ישוב לוח6 – מספר סניפי הבנקים שנסגרו לפי קבוצה בנקאית וסוג י י שוב (אוגוסט2016 – נובמבר2020 ) 17 קבוצה בנקאית / סוג י י שוב יהודי םי מעורבים ערבי םי סך הכול ב- % לאומי 35 24 9 68 42.2% הפועלים 21 18 4 43 26.7% דיסקונט 7 18 - 25 15.5% הבינלאומי 9 6 - 15 9.3% ירושלים 3 3 - 6 3.7% אגוד 4 - - 4 2.5% סך הכול 79 69 13 161 100% % מסך הכול 49.1% 42.9% 8.1% 100% 15 ,רונן שריקי, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הנתונים לא כוללים סניפי ביצוע .ומחלקות וסניפי הנהלה 16 ,הפיקוח על הבנקים הוראה400 – סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר , ינואר2017 . 17 ,רונן שריקי, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל26 בנובמבר2020 ; עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הנתונים לא כוללים סניפי ביצוע .ומחלקות וסניפי הנהלה יהודים , 203 , 53.0% מעורבים , 168 , 43.9% ערבים , 12 , 3.1% ס גירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm על פי הלוח, בין אוגוסט2016 ל נובמבר2020 נסגרו161 סניפים: 68 ( סניפי בנק לאומי42.2% ,) 43 סניפי בנק ( הפועלים26.7% ,) 25 ( סניפי בנק דיסקונט15.5% ,) 15 ( סניפי בנק הבינלאומי9.3% ), שישה סניפי בנק ירושלים ( 3.7% ( ) וארבעה סניפי בנק אגוד2.5% .) בחינה של הסניפים שנסגרו לפי סוג י י שוב מראה כי49.1% מהסניפים שנסגרו היו ב י ,ישובים יהודיים42.9% יב ישובים מעורבים ו- 8.1% .ביישובים ערביים בלוח7 ש להלן מוצג מספר הבקשות לסגירת סניפי בנקים שהוגשו לפיקוח על הבנקים )(וטופלו בין אוגוסט2016 ל- ספטמבר2020 . (מתוך231 ,בקשות שהוגשו225 טופלו ושש עדיין בטיפול.) לוח7 – מספר הבקשות לסגירת סניפי בנקים שטופלו (אוגוסט2016 – ספטמבר2020 ) 18 ה החלטה מספר ה בקשות באחוזים אישור ללא תנאים 110 48.9% אישור בתנאי שי י שאר מכשיר אוטומטי )(כספומט באזור 76 33.8% אישור בתנאי שיופעל סניף נייד או חלקי במקום 6 2.7% אישור בתנאי שי י שאר מכשיר אוטומטי באזור ויופעל סניף נייד או חלקי במקום 24 10.7% סך הכול אישור בתנאי 106 47.1% דחייה 9 4.0% סך הכול 225 100.0% ב לוח אפשר לראות כי ב ין אוגוסט2016 ל ספטמבר2020 טופלו225 בקשות לסגירת סניפי בנקים, ו מהן כ- 49% אושרו ללא תנאים; 47.1% אושרו בתנאי שיישאר כספומט באזור או ש יופעל סניף נייד או חלקי במקום או ב שני התנאים ביחד; 4% .מהבקשות לסגירת סניפים נדחו על פי נתוני הפיקוח על הבנקים, פילוח הבקשות לפי רמת הפריפריאליות של הי י שוב מעלה כי54.5% מהבקשות היו ביישוב ,ים הקרובים למרכז הארץ% 33.8 היו ביישוב ים בין המרכז לפריפריה, ו- % 11.7 .היו ביישובי פריפריה19 מהנתונים עולה כי רוב הבקשות לסגירת סניפי הבנקים ו רוב ה סגירות בפועל הן של סניפים שנמצאים במחוזות המרכז ותל אביב . על פי נתוני הפיקוח על הבנקים, בשנים2005 – 2020 מספר הסניפים ביישובים ב דירוג חברתי- כלכלי נמוך גדל כב- % 30, ואילו ביישובים בדירוג חברתי- כלכלי גבוה מספר הסניפים קטן כב- % 15 . 20 על פי נתוני הפיקוח על הבנקים, קצב סגירת הסניפים בישראל איטי .בהשוואה למדינות האיחוד האירופי וארה"ב בתרשים5 ש,להלן מוצג שיעור השינוי המצטבר במספר הסניפים הבנקאים בישראל ב מדינות האיחוד האירופי בו ארה"ב בשנים2011 – 2018 . 18 ,זיו נאור, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל3 בדצמבר2020 . 19 .שם 20 .שם סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים5 – ,שיעור השינוי במספר הסניפים בישראל ב מדינות האיחוד האירופי ו ב( ארה"ב2011 – 2018 ) 21 אפשר לראות ב תרשים כי בכל המדינות המוצגות, מלבד סלובקיה, חל קיטון במספר סניפי הבנק בשנים2011 – 2018 .הקיטון ה ממוצע במספר הסניפים ב מדינות המוצגות היה ב- 26.1% , ו אילו בישראל באותן שנים הקיטון היה ב- 11.2% . המדינות עם שיעור הירידה הגדול ביותר במספר הסניפים הן: לטביה– 60.3% - , קפריסין– 57.2% - , אסטוניה– 48.9% - , יוון– 48.6% -. עם זאת, על פי הפיקוח על הבנקים, מספר הסניפים לנפש בישראל נמוך בהשוואה לעולם: בישראל יש11 סניפים על כל100,000 תושבים, לעומת27 סניפים בממוצע על כל100,000 תושבים במדינות האיחוד האירופי ו ב .ארה"ב מספר הסניפים ביחס לשטח המדינה גבוה בישראל בהשוואה לעולם: בישראל יש51 סניפים ל- 1,000 קמ"ר, ובאיחוד האירופי ובארה"ב יש29 סניפים בממוצע ל- 1,000 קמ"ר. 22 4 . התייעלות מערכת הבנקאות בישראל23 לפי הנתונים, בשנים האחרונות חל צמצום במספר סניפי הבנקים בישראל ובשטחי הסניפים ,ו מספר המשרות בבנקים נמצא .במגמת ירידה מסקירה של חטיבת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל עולה כי מגמה זו היא חלק ממגמה כללית של התייעלות מערכת הבנקאות . חלק מצעדי ההתייעלות הם צמצום עלויות, ובעיקר צמצום 21 ,בנק ישראל הסקירה השנתית של הפיקוח על ה בנקים2019 – 'איור תיבה א- 3 – 11 – שיעור השינוי המצטבר במספר הסניפים הבנקאים (אחוזים), ישראל, מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית , 1 201 – 8 201 , 5 במאי2020 . 22 ,זיו נאור, הפיקוח על הבנקים, דוא"ל3 בדצמבר2020 . 23 ,פרק זה מבוסס על: בנק ישראל הסקירה השנתית של הפיקוח על הבנקים2019 ', עמ48 - 60 , 15 במאי2020 . 13.5% -5.0% -6.2% -7.1% -9.3% -10.0% -11.2% -13.3% -16.8% -18.1% -18.9% -21.8% -22.6% -23.1% -24.2% -26.0% -26.1% -27.5% -34.8% -35.2% -35.9% -38.5% -39.9% -40.7% -43.9% -48.6% -48.9% -57.2% -60.3% -70.0% -60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% סלובקיה צרפת ארצות הברית לוקסמבורג מלטה צ'כיה ישראל פולין בולגריה אוסטריה אירלנד שוודיה סלובניה בלגיה איטליה גרמניה ממוצע רומניה ספרד הונגריה פורטוגל דנמרק ליטא פינלנד הולנד יוון אסטוניה קפריסין לטביה סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 10 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ההוצאות התפעוליות של הבנקים, והשקעה בטכנולוגיות מתקדמות ו ב מעבר משירותים בנקאיים פרונטליים לשירותים דיגיטליים המאפשרים ביצוע פעולות מרחוק, ללא צורך בהגעה .לסניפים על פי בנק ישראל, מעבר לאמצעים דיגיטליים מקל על ביצוע פעולות בנקאיות ומנגיש את המידע הבנקאי ללקוחות הבנקים ומ פחית את .העלויות ואכן , נכסי חמש הקבוצות הבנקאיות גדלו בשנים2019-2014 בכ- 21% , בעוד ההוצאות התפעוליות שלהן גדלו ב כ- 1% . להלן יוצגו כמה.מדדים להתייעלות מערכת הבנקאות בשנים האחרונות י חס היעילות של הבנקים הוא היחס בין סך ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך ההכנסות מריבית נטו וה ה כנסות .שאינן מריבית העלות ליחידת תפוקה של הבנקים היא היחס בין סך ההוצאות התפעוליות והאחרות ליתרת הנכסים הממוצעת. י חסים אלו משקפים את שיעור ההוצאות התפעוליות ביחס להכנסות הבנקים ולנכסיהם. תרשים6 ש להלן מציג את יחס היעילות והעלות ליחידת תפוקה של סך חמש הקבוצות הבנקאיות בשנים2015 – 2019 . תרשים6 – ( יחס היעילות והעלות ליחידת תפוקה של חמש הקבוצות הבנקאיות2015 – 2019 ) 24 ב תרשים אפשר לראות כי יחס העלות ליחידת תפוקה ירד מ- 2.07% בשנת2015 ל- 1.88% בשנת2019 – ירידה של 0.19 נקודות אחוז. יחס היעילות ירד מ- 66.4% בשנת2015 ל- 61.4% בשנת2019 – ירידה של חמש נקודות אחוז. נתונים אלו מלמדים על התייעלות במערכת הבנקאות בשנים אלו, בעיקר באמצעות צמצום ה .הוצאות התפעוליות לפי בנק ישראל, הירידה ביחס העלות ליחידת תפוקה בבנקים בישראל בשנים אלו הייתה משמעותית לעומת בנקים .מובילים בעולם25 ב תרשים7 ש להלן מוצג הרכב ההוצאות התפעוליות ביחס לנכסים בשנים2013 – 2019 . 24 ,בנק ישראל הסקירה השנתית של הפיקוח על הבנקים2019 ,לוח א'- 7 - העלות ליחידת תפוקה ויחס היעילות של התאגידים ,הבנקאיים בישראל2015 עד2019 . 25 ,בנק ישראל הסקירה השנתית של הפיקוח על הבנקים2019 ', עמ51 , 15 במאי2020 . 2.07% 1.99% 1.92% 2.01% 1.88% 66.4% 66.1% 64.6% 64.4% 61.4% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 2015 2016 2017 2018 2019 העלות ליחידת תפוקה יחס היעילות סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 11 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים7 – שיעור ההוצאות התפעוליות וא חרות מתוך הנכסים של חמש הקבוצות הבנקאיות26 ב תרשים אפשר לראות כי בשנים2013 – 2019 חל צמצום בסעיפי ההוצאות התפעוליות: הוצאות השכר ירדו מ- 1.42% בשנת2013 ל- 0.99% בשנת2019 – ירידה של0.43 נקודות אחוז; הוצאות האחזקה והנדל"ן ירדו מ- 0.46% בשנת2013 ל- 0.32% בשנת2019 – ירידה של0.14 נקודות אחוז . בסך הכול שיעור ההוצאות התפעוליות ירד מ- 2.34% בשנת2013 ל- 1.79% בשנת2019 – ירידה של0.55 נקודות אחוז. כפי שאפשר לראות ב תרשים7 ,הוצאות השכר הן יותר מ- 50% .מסך ההוצאות התפעוליות של מערכת הבנקאות לפי הנתונים בסעיף 2 יל לע , בשנים האחרונות ,חל צמצום משמעותי במספר המשרות בסניפים. כמו כן חל צמצום בסך המשרות הממוצע במערכת הבנקאות, ו על פי בנק ישראל , צמצום זה הוביל לחיסכון של כ- 2 מיליארד ש"ח בהוצאות השכר מדי שנה. על פי אומדן של בנק ישראל, אילו מספר העובדים במערכת הבנקאות היה ממשיך לגדול בשיעור דומה לשיעור הגידול של הנכסים ויחס היעילות היה נשאר דומה, היו נוספים כ- 14,000 עובדים למערכת הבנקאות, ו הוצאות השכר של חמש הקבוצות הבנקא יו ת הי ו גדל ות בכ- 5 מיליארד ש"ח .נוספים בכל שנה בנוסף לצמצום בהוצאות השכר חל צמצום בהוצאות האחזקה, הפחת, הבניינים והציוד. הירידה בהוצאות אלו מיוחסת בעיקר לצמצום מספר הסניפים ולהקטנת שטחם, כפי שעולה מהנתונים בסעיף2 לעיל . על פי אומדן של בנק ישראל, אילו שיעור הוצאות אלו מתוך ה( נכסים היה נשאר דומה כ- 0.44% בממוצע בשנים2002 – 2012 ,) הוצאות מערכת הבנקאות היו גדלות בכ- 7.9 מיליארד ש"ח במצטבר בשנים2014 – 2019 . בתרשים8 ש להלן מוצגות הוצאות השכירות של חמש הקבוצות הבנקאיות בשנים2013 – 2019 . 26 ,שם'איור תיבה א- 2 - 4 – הוצאות ,תפעוליות ואחרות ביחס לנכסים, חמש הקבוצות הבנקאיות2013 עד2019 . ההבדל בין הנתונים המוצגים בתרשים זה לתרשים6 נובע מכך שההוצאות בתרשים זה מוצגות בניכוי הפרשות על חקירות בארה"ב, וכן סך הנכסים שביחס אליו מחושבות ההוצאות הוא סך הנכסים בסוף התקופה ולא יתרת נכ ה סים ה ממוצעת כפי שחושב ה בתרשים6. 1.42% 1.26% 1.17% 1.11% 1.05% 1.04% 0.99% 0.46% 0.40% 0.39% 0.37% 0.34% 0.33% 0.32% 0.46% 0.47% 0.45% 0.41% 0.55% 0.48% 0.48% 2.34% 2.13% 2.01% 1.89% 1.94% 1.85% 1.79% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 משכורות והוצאות נלוות אחזקה ופחת בנינים וציוד הוצאות אחרות סך הכול סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 12 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים8 – )הוצאות השכירות על בניינים של חמש הקבוצות הבנקאיות (במיליוני ש"ח27 ב תרשים אפשר לראות כי בשנים2013 – 2019 הוצאות השכירות של מערכת הבנקאות ירדו בכ- 113 מיליון ש"ח – ירידה של כ- 14.5% . על פי בנק ישראל, צמצום מספר סניפי הבנקים הוביל לירידה בהוצאות השכירות ולירידה ,בהוצאות הפחת בגין מבנים. כמו כן סגירת סניפי הבנקים הובילה לסך רווח מצטבר של כ- 1.8 מיליארד ש"ח בשנים2014 – 2019 לכלל מערכת הבנקאות. תהליכים אלו של סגירת סניפי בנקים ברחבי הארץ ומע בר מבנקאות פרונטלית לבנקאות דיגיטלית נמשכים כאמור כמה שנים, ונראה שאף מואצים בתקופת משבר נגיף הקורונה. משבר הקורונה ,הביא לצמצום בממשקים אנושיים ומדינות מפותחות מעודדות מעבר לשירותים דיגיטליים בתחומים רבים כחלק מתוכניות ההאצה הכלכלי ו ת, לרבות השקעות ממשלתיות ברשתות אלחוטיות מהדור החמישי (5 G ,) עידוד דיגיטציה ו הרחבת ת עשיית השירותים ללא מגע יד אדם. 28 במקביל התפתחו בשנים האחרונות טכנולוגיות חדשות ויישומונים )(אפליקציות המאפשר ים העברת ( כספים בין פרטים ועסקים, הפקדות והלוואות באופן ישירP 2 P ,) ועוד שהן גם הזדמנות למערכת הבנקאית הקיימת וגם איום עליה. ,על פי סקירת הפיקוח על הבנקים סגירת סניפי בנקים עשויה לגרום קשיים לאוכלוסיות מסוימות, ובפרט לחלק מהלקוחות המבוגרים של הבנקים, שמתקשים להסתגל לבנקאות הדיגיטלית. הפיקוח על הבנקים נוקט כמה צעדים כדי לצמצם את הפגיעה בלקוחות המבוגרים ולסייע לה ם .להסתגל לשינויים במערכת הבנקאות אלה כמה מה :צעדים  בדיקה של הבקשות לסגירת סניפי בנקים ואיזון בין הצרכים של התייעלות הבנקים לבין הצרכים של לקוחות שנפגעים כתוצאה מסגירת הסניפים, בין השאר באמצעות דרישה מהבנק שיביא סנ יף נייד לבתי אבות ו ל אזורי פריפריה או שיפעיל סניפים במתכונת חלקית;  דרישה להשארת מכשירים אוטומטיים (כספומטים) כתחליף לסניף;  ה שקע ה בפרויקט "העצמה דיגיטלית בנקאית" לאזרחים ותיקים, וכן מתן קדימות לאזרחים אלו במוקד הטלפוני .הבנקאי 27 ,שם'איור תיבה א- 2 - 9 – ,סך דמי השכירות על בניינים, חמש הקבוצות הבנקאיות2013 עד2019 . 28 להרחבה: נעם בוטוש, רועי ,גולדשמידט, מאיר אזנקוט תשתיות אינטרנט בדגש על סיבים אופטיים ודור חמישי: תועלות כלכליות וכלי מדיניות , מרכז המח קר והמידע של הכנסת, יולי2020 ,; חדוה קפלינסקי, עמי צדיק התמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות המפותחות , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אפריל2020 . 785.1 756.6 732.7 721.9 703.0 697.6 672.2 600 650 700 750 800 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 סגירת סניפי בנקים בישראל בשנים2010 עד2019 | 13 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהסקירה של בנק ישראל עולה כי במקביל לצמצום מספר הסניפים והירידה בהוצאות התפעוליות של הבנקים, חלה עלייה של מספר הלקוחות המשתמשים .בבנקאות הדיגיטלית למשל, שיעור הפעולות של משקי בית בערוצים ישירים (אתר האינטרנט של הבנק, יישומים בנייד, עמדות אוטומטיות לשירות עצמי ומוקדי שירות טלפוני) עלה מכ- 45% בשנת2016 לכ- 67% בשנת2019 , כך שרק כשליש מהפעולות הבנקאיות של משקי הבית מתבצעות בסניף עצמו. בנוסף לאימוץ הבנקאות הדיגיטלית, על פי בנק ישראל, צעדי ההתייעלות של מערכת הבנקאות וצעדים .שנקט הפיקוח על הבנקים הובילו לצמצום העמלות המשולמות על ידי הלקוחות בתרשים9 ש להלן מוצגת ה עלות ה חודשית ה ממוצעת של ניהול חשבון עו"ש של משק בית בשנים2011 – 2019 . תרשים9 – ה עלות ה( חודשית של ניהול חשבון עו"ש למשק בית ,בש"ח יוני2011 – דצמבר2019 ) 29 אפשר לראות ב תרשים כי ב ין יוני2011 ל דצמבר2019 חלה ירידה של כשמונה "ח ש בממוצע בעלות החודשית של ניהול חשבון עו"ש – ירידה של 39.2% . על פי בנק ישראל, החיסכון המצטבר למשקי הבית כתוצאה מהירידה בעלות ניהול חשבון העו"ש מוערך בכ- 3.4 מיליארד ש"ח בשנים2014 – 2019 . לסיכום , נראה כי בשנים האחרונות חלה התייעלות במערכת הבנקאות בישראל, הנובעת בעיקר מצמצום בהוצאות השכר והנדל"ן של הבנקים עקב סגירת הסניפים וצמצום מספר המשרות. ייתכן כי התייעלות זו בחלקה מגולגלת ללקוחות, .הן בהוזלת דמי ניהול החשבון והעמלות והן בשיפור ממשקי הבנקאות הדיגיטלית של הבנקים במקביל , סגירת סניפי הבנקים משפיעה על חלק מקבוצות באוכלוסייה שהנגישות שלהן לאמצעים טכנולוגיים נמוכה יותר , ובהן אזרחים ותיקים, עולים חדשים ותושבי יישובים בפריפריה ש בהם תשתיות האינטרנט איטיות ביחס למרכז, 30 וייתכן כי לאוכלוסיות אלו י.ידרשו חלופות נוספות כמענה לסגירת סניפי הבנקים 29 ,שם'איור תיבה א- 2 - 11 – ,עלות ניהול חשבון עו"ש בחודש למשקי הבית, סך המערכת הבנקאית2011 עד2019. העל ות הממוצעת .מחושבת כסך ההכנסות מעמלות שמיוחסות לניהול חשבון עו"ש חלקי מספר החשבונות 30 ,נעם בוטוש היערכות לקראת יישום החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח– 2018 , ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת19 בדצמבר 2019 ; ,אלירן זרד ונעם בוטוש תשתיות אינטרנט נייח ומהירות הגלישה באינטרנט ביישובי פריפריה ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת נובמבר2020 . 20.5 20.5 19.5 19.9 18.9 19.2 16.7 16.5 15.3 14.3 13.8 13.8 13.2 13.6 13.4 13.2 12.4 12.5 0 5 10 15 20 25 יוני 2011 דצמבר 2011 יוני 2012 דצמבר 2012 יוני 2013 דצמבר 2013 יוני 2014 דצמבר 2014 יוני 2015 דצמבר 2015 יוני 2016 דצמבר 2016 יוני 2017 דצמבר 2017 יוני 2018 דצמבר 2018 יוני 2019 דצמבר 2019