חומר רקע

הוועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט 13 באוקטובר2021 פיתוח משק הגז הטבעי שרת האנרגיה קארין אלהרר צילום :אלבטרוס תוכן המצגת מבנה משק הגז הטבעי בישראל מתווה הגז הטבעי יתרונות סביבתיים , כלכליים וגיאופוליטיים 2 הכנסות המדינה מהגז הטבעי חזקות רישיונות הליך תחרותי זכויות גז טבעי במים הכלכליים של ישראל 3 אפרודיטה/ישי לוויתן כריש תנין דלית תמר תמר דרום מערב שמשון נועה מרי בי 005עזה מרין 500BCM BCM300 300BCM BCM75 75BCM BCM35 35BCM BCM התגליות מול חופי ישראל בשנות התשעים התגלו בסמוך לחוף מספר מאגרי נפט שלא פותחו בשנת1999התגלה מאגר ים תטיס התגליות הגדולות במים הכלכליים של ישראל התגלו בשנים2009 – 2013 2009 – גילוי מאגר תמר( 300 BCM ) 2010 – גילוי מאגר לוויתן( 500 BCM ) 2013 –גילוי מאגר כריש- תנין( 62 BCM )מעודכן 2019 – גילוי מאגר כריש צפון( 13 BCM )מעודכן צריכת הגז הטבעי בישראל לשנת2020 עומדת על12 BCM 4 מתווה הגז הטבעי 5 2 יצירת סביבה תחרותית : מכירה מהירה של מאגרי כריש תנין כניסת מפעיל חדש לישראל צמצום באחזקות צולבות יצירת סביבה המעודדת כניסת משקיעים חדשים 1 3 פיתוח מהיר של מאגר לווייתן: מחויבות החברות לפיתוח המאגר תוך4 שנים יצירת התנאים הנדרשים לפיתוח המאגר הבטחת רמת מחירים מאוזנת בתקופת הביניים לפני המתווה אחרי המתווה תמר67% 25% -נובל 0 -דלק כריש תנין100% 0 שיעור אחזקות דלק ונובל אנרג'י פיתוח מאגר תמר קידוח תמר |החל ב- 1 ינואר2009 תחילת הזרמת גז טבעי למערכת | מרץ2013 כמות גז טבעי |כ- 300 BCM קצב הפקה שנתי | 10 BCM הופקו עד היום |כ- 73 BCM היקף השקעה | 4.6מיליארד דולר 6 פיתוח מאגר לוויתן 7 קידוח לוויתן|החל ב- 1 מרץ2011 תחילת הזרמת גז טבעי למערכת| דצמבר2019 כמות גז טבעי|כ- 500 BCM קצב הפקה שנתי|שלב א ' - 12 BCM |שלב ב ' - 21 BCM היקף השקעה| 4.5מיליארד דולר (שלב א') צילום :אלבטרוס פיתוח מאגרי כריש-תנין 8 קידוח תנין1 | החל בפברואר2012 קידוח כריש1 | החל ביוני2013 קידוח כריש צפון| החל בשנת2019 תחילת הזרמת גז טבעי למערכת |צפויה בחציון השני של2022 כמות גז טבעי|כ- 75 BCM קצב הפקה שנתי| 8 BCM סביבה כלכלה גיאופוליטי יתרונות הגז הטבעי 9 מחליף דלקים פוסילים מזהמים –סולר ,מזוט , פחם וכו' ייצוא למדינות שכנות הגז הטבעי ישמש כגיבוי לאנרגיה מתחדשת הגז הטבעי משמש כאנרגיית מעבר עד להתפתחותן של אנרגיות מתחדשות השקעות מקומיות הכנסות מדינה תעסוקה מקומית תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי תמהיל הדלקים בייצור החשמל בישראל ישראל מפסיקה את השימוש בפחם בעקבות פיתוח משק הגז הטבעי 12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2014 2015 2016 2017 ... 2021 2025 שימוש בגז טבעי מאפשר הפחתת פליטות וזיהום אוויר איורים מתוך דוח מפל"ס2020 ,המשרד להגנת הסביבה איור מתוך דוח מפל"ס2020 , המשרד להגנת הסביבה תרומת הגז הטבעי לפליטות מתאן בשנת2020 הקטנה ביותר מבין הסקטורים פליטות מתאן מסקטורים שונים פסולת הפחתת פליטות מתאן ב- 98%מאסדת תמר נתונים מתוך בסיס נתוני מפל"ס2020 ,המשרד להגנת הסביבה * 2019 - הפעלה מלאה של מתקן טיפול בתמר 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 אלפי טון מתאן שנת דיווח פליטות מתאן מאסדות ההפקה הקמת פורום הגז האזוריEMGF מייסדות הפורום :ישראל ,מצרים ,ירדן ,קפריסין ,יוון , איטליה והרש"פ. הארגון הוקם בספטמבר2020 והחוקה שלו אושררה במרץ 2021 במרץ2021הצטרפה צרפת כחברה בפורום וארה" ב הצטרפה כמשקיפה . ביולי2021 הצטרפו האיחוד האירופי והבנק העולמי כמשקיפים בפורום . מטרת הפורום : לקדם שיתוף פעולה אזורי בין ממשלות וארגונים בתחומים של הפקה ,צריכה ואספקה של גז טבעי. ייצוא גז טבעי ושיתוף פעולה אזורי 16 ייצוא גז טבעי ושיתוף פעולה אזורי יצוא מלוויתן לחברת החשמל הירדנית45 BCMל- 15 שנה יצוא מתמר למפעלי ים המלח הירדנים3 BCMל- 15 שנה יצוא מלוויתן לחברת דולפינוס במצרים60.2 BCMל- 15 שנה יצוא מתמר לחברת דולפינוס במצרים25.3 BCMל- 15שנה 17 היקפם הכספי הכולל של חוזי הייצוא שנחתמו עומד על כ- 25םירצמןדרימיליארד דולר מחירי הגז הטבעי בעולם עקב משבר האנרגיה 18 4.64 5.61 32.75 33.08 33.45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ישראל ארה" ב • Henry Hub הולנד • TTF יפן • JKM אנגליה • NBP מחיר ב- $ מחיריHenry Hubארה" ב– מחיריspot ל- 10/10/2021 מחירי אנגליה , יפן והולנד– מחיריFUTURES 11/2021 לא מדובר במחירי חוזים ארוכי טווח יתרונות כלכליים בגז הטבעי 19 השקעות מקומיות כ- 12 מיליארד דולר הכנסות מדינה תמלוגים, מס חברות, מס רווחי משאבי טבע(שישינסקי) תעסוקה מקומית עובדים בהקמה ובתפעול הכנסות המדינה • ועדת שישינסקי הוקמה ביום12.4.2010 •לאחר כשנה וחצי של מאבקים , ביום30.3.2011עוגנו מסקנות הוועדה בחקיקה עיקרי המסקנות: • הכנסות המדינה הכוללות(ה- GT )עלו מפחות מ- 25%לכ- 60% •רכיבי ההכנסות :תמלוגים ,מס חברות ומס רווחי משאבי טבע 20 הכנסות המדינה( (Government Takeממשאבי הגז הטבעי מורכבות מ- 3 גורמים: סוג המס שיעור יעוד תמלוגים-משרד האנרגיה12.5% משווי על פי הבאר אוצר המדינה מס חברות-רשות המיסים23%מהרווח אוצר המדינה מס רווחי משאבי טבע"( היטל שישינסקי )" -רשות המיסים 20% - 46.8% לאחר החזר השקעה של 150% קרן העושר (התשואה לתקציב המדינה למטרות ייחודיות) 8.3 6 0.9 תמלוגים( עד6/21 ) מס הכנסה( עד9/21 ) מס רווחי משאבי טבע( עד9/21 ) סה"כ מעל15מיליארד ש"ח הכנסות המדינה ממאגרי הגז הטבעי עד כה הכנסות בפועל מתמלוגי גז טבעי ונפט כ- 8.3 מיליארד ₪ ( 2004-6/2021 ) 21 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 01-06/2021 מיליוני ש"ח תמר לוויתן ים תטיס אחרים מאגר לוויתן(החל מ- 2020 ) 855 מאגר תמר(החל מ- 2013 ) 5,973 מאגר ים תטיס(החל מ- 2004 ) 1,449 מאגרים אחרים : 63 סה"כ בפועל : 8,341 צפי הכנסות עתידיות מתמלוגי גז טבעי ונפט כ- 57 מיליארד ₪ ( 2021-2064 ) 22 • כמות ההפקה הצפויה מהמאגרים לפי עמדת משרד האנרגיה– 812 BCM ( תמר243 , לוויתן497 וכריש תנין72 ) • מאגרים מפותחים ו/ או שקבלו אישור פיתוח בלבד • הנתונים הינם לפי שע" ח ליום31.12.20 : $ 1 = 3.215 ₪ 0 500 1,000 1,500 2,000 2,5002004200620082010201220142016201820202022202420262028203020322034203620382040204220442046204820502052205420562058206020622064 מיליוני ש"ח תמר לוויתן כריש תנין ים תטיס לעופבאחרים -בפועל-עד 0202/21עד12/2020צפי 1202צפי2021--20642064 מאגר לוויתן35,418 מאגר תמר16,386 מאגר ים כריש תנין5,149 סה"כ צפי : 56,953 הכנסות המדינה–מס רווחי משאבי טבע • מס רווחי משאבי טבע נגבה על הרווחים לאחר החזרת150% - 200%מהיקף ההשקעה • גובה המס נע בין20%ל- 50%מהרווחים 23 R-Factor גובה מס רווחי משאבי טבע 50% 20% 1.5 2.3 0% 2 2.8 מאגר שהתחיל להפיק בתחילת 2014 (תמר) מאגרים אחרים מאגר תמר הגיע לR-Factor בסוף שנת2020והתחיל לשלם מס רווחי משאבי טבע היום הגדלת הכנסות המדינה(ה- GT )בעקבות פיתוח משק הגז הטבעי היום הדמיית תזרים מאגר דוגמת תמר בהתאם למסקנות ועדת שישינסקי(ביישום הוראות המעבר) 24 הדמיית מאגר דוגמת תמר מתוך דוח שישינסקי הערכות שונות לעניין הכנסות המדינה מגז טבעי 25 • תחזית בנק ישראל2013 : תמלוגים ומס הכנסה174 מיליארד₪ , קרן העושר231 מיליארד₪ . • תחזית בנק ישראל2015 :לא קיימת חלוקה בין סוגי ההכנסות . עתודות לוויתן ותמר שנלקחו לצורך החישוב860 ,BCMכריש לא נכלל. • https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/01-12-2015-GovSpeechGas.aspx •תחזיות בנק ישראל פורסמו בדולרים ותורגמו לשקלים לפי שע" ח1 $ = 3.215 ₪ . 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 תחזית בנק ישראל2013 תחזית בנק ישראל מעודכנת2015 406 222 מיליארדי ש" תנשמ יפצח 3102צפי משנת2013: : • צפי לפיתוח לוויתן בשנת2016 • צפי ליצוא גבוה לשווקי אסיה עם כניסתה המתוכננת של וודסייד ללוויתן • צפי לתחילת יצוא בשנת2017 •שוק הגז העולמי בשיאו . מחיריLNG באזור13-18 $ • מחירי הגז בישראל6.4 $לעופבבנקודת הזמן הנוכחית :בפועל: • פיתוח לוויתן הסתיים בסוף שנת2019 • ייצוא ממאגר לוויתן התחיל בשנת2020 • מחיריLNGמאד תנודתיים אין ייצוא בפועל ל- LNG •מחירי הגז בישראל ירדו ל : 4-4.5 $ ירידת מחיר הגז הטבעי ירידה בהכנסות המדינה 26ירידת ריחמירידת כ לשמחיר -של כ-25% 25%ירידת מחיר כ לשירידת מחיר -של כ-32% 32% 5.73 5.46 5.31 5.35 5.42 5.53 5.14 4.30 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 01-06/2021 מחיר ממוצע משוקלל שנתי למאגר תמר 2014-01-06/2021 (בדולר ארה"ב) 20.79 21.25 20.25 18.95 19.64 19.57 17.56 14.06 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 01-06/2021 מחיר ממוצע משוקלל שנתי למאגר תמר 2014-01-06/2021 (בש"ח) ירידה של כ- 25%ירידה של כ- 32% תודה רבה 27