מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרות יות בענפי כלכלה :כתיבה נעם בוטוש , כלכלן :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיק ו ח תקציבי :תאריך ט"ו בטבת ,תשפ"ב19 בדצמבר 2021 סקירה כלכלית הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכן עניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 1. רקע– מתודולוגיות לבחינת ריכוזיות ותחרותיות ענפית ................................ ............................ 2 הגדרת השוק הרלוונטי ................................ ................................ ................................ ...... 2 גישות למדידת ריכוזיות ענפית ................................ ................................ .......................... 2 1.2.1 ( גישת המבנהStructural ) ................................ ................................ .......................... 3 1.2.2 ( גישת האיום התחרותיContestability ) ................................ ................................ ....... 3 סמכויות רשות התחרות ................................ ................................ ................................ .... 3 2. בחינת מדדי ריכוזיות בענפי כלכלה ................................ ................................ ....................... 5 ( ספקיות מזון ומוצרי צריכה מהירהFMCG ) ................................ ................................ ........ 5 רשתות שיווק מזון ................................ ................................ ................................ ............. 8 בנקאות ................................ ................................ ................................ ......................... 10 חיסכון פנסיוני ................................ ................................ ................................ ................ 13 ביטוח ................................ ................................ ................................ ............................ 17 3. השינוי במדדי מחירים וברמות מחירים ................................ ................................ ................. 19 השינוי במדדי מחירים ................................ ................................ ................................ ..... 19 3.1.1 שוק המזון ................................ ................................ ................................ ................. 19 3.1.2 מערכת הבנקאות ................................ ................................ ................................ ...... 20 3.1.3 חיסכון פנסיוני וביטוח ................................ ................................ ................................ . 22 השינוי ברמות המחירים במונחי שווי כוח קנייה ................................ ................................ .. 23 בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 1 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תמצית מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת מיכאל ביטון, יו"ר ועדת הכלכלה , לקראת דיון בוועדה ב- 20 בדצמבר בנושא"יישום חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח- 1988 " ועוסק ב בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה . במסמך מוצג ים מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות ותחרותיות ענפית, מדדי ריכוזיות בענפי כלכלה עיקריים– מזון, בנקאות, חיסכון פנסי.וני וביטוח והשינוי במדדי מחירים ורמות המחירים בענפים אלו ריכוזיות ( centralization ) ותחרותיות ( (competitiveness בענף מסויים נעות על ציר שבין רמת ריכוזיות גבוהה מאוד ותחרותיות נמוכה– שחקן יחיד השולט בענף (מונופול) לבין תחרות משוכללת שבה אין שחקנים שלהם כוח שוק משמעותי ובה רמת הריכוזיות נמוכה ורמת התחרותיות גבוהה. יש שני מדדים עיקריים המקובלים :לבדיקת ריכוזיות בענף מסוייםHHI : סכום הריבועים של נתחֵי שוק של כל יצרן, ככל שהמדד גבוה יותר כך .הריכוזיות גבוהה יותרn CR : משקל באחוזים של( מספרn) השחקנים הגדולים בשו .ק ככל ש ה מדד גבוה יותר כך רמת הריכ ו זיות גבוהה יותר.. במסמך זה נבחנו רמות הריכוזיות בענפי כלכלה עיקריים על פי מדדים אלו בלוח להלן מוצג סיכום של רמת הריכוזיות בענפי כלכלה עיקריים וכן השינוי ש חל במדדי הריכוזיות בשנים האחרונות בכל ענף. מהלוח ניתן לראות כי בענף ספקיות המזון רמת ה ריכוזיות גבוהה וחלה ירידה קלה בשנים האחרונות , אם כי במהלך2021 חל גידול . בענף רשתות ה שיווק רמת ריכוזיות בינוני ת וחלה ירידה בשנים האחרונות. בענף הבנקאות רמת ה ריכוזיות גבוה ה והשינוי במגמה מעורבת– י רידה בנתח השוק של שני הבנקים הגדולים, מנגד עלייה ברמת הריכוזיות של הנכסים לפי מדד HHI , בעקבות מיזוגים של בנקים קטנים לתוך הבנקים הבינוניים. בענף קרנות הפנסיה וביטוחי מנהלים רמת ריכוזיות גבוהה, מגמת ירידה בשנים האחרונות .ב ענף קופו ת גמל רמת ,ריכוזיות נמוכה ו מגמת עלייה בשנים האחרונות . בענף ביטוח כללי רמת ריכוזיות נמוכה, במגמת ירידה בשנים האחרונות. ב ענף ביטוח בריאות רמת .ריכוזיות גבוהה, במגמת ירידה קלה בשנים האחרונות לפי התיאוריה הכלכלית, רמת ריכוזיות גבוהה בשוק מסוים עשויה להביא ל רמת מחירים גבוהה יחסית ל רמה של שיווי משקל תחרותי .להלן שינוי במדד המחירים בשווקים הנסקרים: מזון : מדד מחירי המזון ה על בשנים2021-2010 בכ- 10% , אם כי בחמש השנים האחרונות חלה התמתנות בשינוי מדד מחירי המזון. רמת מחירי המזון לפי מודל שוויון כוח קנייה גבוהים יחסית . בנקאות: שיעור .הריבית, פער הריבית והמרווח הפיננסי נותרו ברמה דומה בשנים האחרונות חיסכון פנסיוני :דמי הניהול הן בקרנות הפנסיה והן .בקופות הגמל נמצאים במגמת ירידה בשנים האחרונות סך צריכה פרטית: רמת ה מחירים בישראל של צריכה פרטית בשנת2017 היתה גבוהה ב- 27% מ הרמה הממוצעת במדינות ה- OECD , לעומת6% בשנת2011 . העלייה ברמת המחירים מוסברת ברובה בגין התחזקות ,השקל וגם בגי ן רמת ה.ריכוזיות וחסמי יבוא בחלק מענפי הכלכלה ענף רמת ריכוזיות השינוי בריכוזיות בשנים האחרונות ספקיות מזון גבוהה ירידה קלה רשתות מזון בינונית ירידה בנקאות גבוהה ירידה בהכנסות ורו וח עלייה בנכסים חיסכון פנסיוני קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים גבוהה ירידה בריכוזיות קופות גמל נמוכה עלייה בריכוזיות ביטוח כללי נמוכה ירידה בריכוזיות בריאות גבוהה ירידה קלה בריכוזיות בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1. רקע– מתודולוגיות לבחינת ריכוזיות ותחרותיות ענפית הגדרת השוק הרלוונטי בספרות המקצועית יש הבדל בין ריכ וזיות ענפית , קרי רמת הריכוזיות בענף מסויים לבין ריכוזיות משקית , קרי שליטה של קבוצה עסקית על עסקים בענפים שונים היוצרים יחד כוח שוק .ברמה הכלל משקית1 מסמך זה עוסק בריכוזיות ענפית ב ענפי כלכל ה מרכזיים .ישראל במדידה של רמת הריכוזיות ( centralization ) ו רמת התחרו יות ת ( (competitiveness בשוק .מסויים יש ראשית להגדיר את גבולות השוק כך לדוגמה, בחינה של רמת הריכוזיות בשוק העיתונות מצריכה ראשית הגדרה של השוק: האם רק עיתונים יומיים? האם רק עיתונים בשפה העברית? הגדרה של גבולות השוק מאפשרת לאחר מכן מדידה של נתח השוק של הספק ים הגדולים, חסמי הכניסה לשוק של ספקים חדשים, מידת היכולת של גורמים מחוץ לשוק להציע מוצרים ושירותים ו משתנים .נוספים במצב בו ספק מעלה מחיר של מוצר מסויים בשוק תחרותי, הצרכנים יכולים לרכוש מוצרים של .ספקים אחרים, וכך רווחיו של הספק היו יורדים ה כלי העיקרי להגד רה של שוק הוא מבחן .""המונופול ההיפותטי בכלי זה מאותר סל המוצרים הקטן ביותר אשר אם היה מסופק על ידי ספק יחיד, הוא היה יכול להעלות את המחיר של אחד המוצרים לאורך זמן, בהשוואה למצב .בשוק תחרותי, ולהגדיל את הרווחים שלו במצב בו העלא ה של מחיר המוצר על ידי הספק היא רווחית, אזי מדובר בשוק.מובחן הבחינה נעשית באמצעות מדידה של גמישות הביקוש של .המוצר עצמו ושל גמישות הביקוש הצולבת של מוצרים אחרים2 גישות למדידת ריכוזיות ענפית :קיימות שתי גישות עיקריות למדידת רמת תחרותיות ענפית גישת המבנה ( Structural ) – הקשר בין מבנה ה שוק לבין רווחיות ה ספקים . לפי גישה זו יש מתאם הפוך בין רמת הריכוזיות בשוק נתון ל בין רמת התחרותיות בו. גישת האיום התחרותי ( Contestability ) – פוטנציאל התחרות מחוץ לשוק. לפי גישה זו ייתכן מצב שבו ה שוק ואמ פיין בריכוזיות גבוהה, ועם זאת גם רמת התחרותיות בו תהיה.גבוהה מדד נוסף למדידת רמת התחרותיות בענף על פי גישה זו הוא מדדP-R : סכום הגמישויות של הפדיון בהשוואה למחירי גורמי הייצור. ככל שהמדד קרוב ל-1 כך.רמת התחרותיות גבוהה יותר3 1 ,להרחבה: נעם בוטוש תיאור וניתוח של יישום חוק הרי כוזיות והשפעותיו הכלכליות על המשק , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר 2020 . ,תמיר אגמון ועמי צדיק קבוצות עסקים בישראל– ,תיאור ניתוח והשלכות ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת מאי 2010 ; משרד ,האוצר הוועדה להגברת התחרותיות במשק , מרץ2012 . 2 ,רשות התחרות הגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש , 12 בינואר2017 .גמישות ביקוש : שיעור השינוי בכמות עקב שינוי במחיר; אם המחיר עולה באחוז מסוים, ושיעור הירידה בכמות הנרכשת יורד באותו אחוז, גמישות הביקוש יחידתית והפדיון נותר ק בוע. אם שיעור השינוי בכמות נמוך משיעור השינוי במחיר, גמישות הגמישות נמוכה (ביקוש קשיח) והפדיון גדל. אם שיעור השינוי בכמות גבוה משיעור השינוי במחיר, גמישות הביקוש גבוהה(ביקוש גמיש) .והפדיון קטן 3 כוח השוק של ה יצרן נאמד באמצעות שינוי בהכנסות יו , הנובע משינו יים במחירי גורמי הייצור שלו. בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1.2.1 גישת המבנה ( Structural ) יש שני מדדים עיקריים לבחינת רמת ריכוזיות ענפית לפי גישת המב נה : מדדn CR : משקל באחוזים של( מספרn .) השחקנים הגדולים בשוק ככל ש ה מדד גבוה יותר כך רמת הריכ ו.זיות גבוהה יותר היתרון במדד זה הוא שניתן להסתמך על ערכו האבסולוטי והוא לא ,רק מדד השוואתי. עם זאת, חסרונו הוא שאינו מביא בחשבון את כל החברות הפועלות בענף אלא רק תא n .השחקנים הגדולים בשוק מדד הרפינדל - הירשמן ( HI H ): 4 סכום הריבועים של נתחֵי שוק של כל יצרן, ככל שהמדד גבוה .יותר כך הריכוזיות גבוהה יותר היתרון במדד זה הוא הפוך מהיתרון במדדCR , שכן הוא כולל את כל השחקנים הפועלים בענף, אך חסרונו הוא בכך שלערך המתקבל בו אין משמעות, אלא הוא .רק מדד השוואתי לעומת ענפים אחרים לפי רשות התחרות, בעת בחינה של מיזוגים בין חברות, מיזוגים שלא פוגעים בתחרות בענף יחשבו מיזוגים שהתוצאה שלהם היא תוספת של לא יותר מ- 0.015 למדדHHI בענף וכן שלאחר המיזוג, מדדHI H בענף הוא לא יותר מ- 0.2 . 5 במסמך זה נבחן את רמות הריכוזיות בענפי כלכלה ל פי גישה זו.באמצעות שני המדדים לעיל 1.2.2 גישת האיום התחרותי( Contestability ) לפי גישה זו רמת התחרותיות בשוק נקבעת על-פי האיום התחרותי על ה ספקים . לפיכך, ייתכן שתתקיים רמת תחרותיות גבוהה גם בשוק ריכוזי שבו מספר השחקנים קטן. ואולם, רמת תחרותיות גבוהה בשוק ריכוזי (כמו בישראל) תושג רק אם יתקיימו תנאים אלו: מחסומי כניסה נמוכים לספקים מחוץ לשוק ; מדיניות פיקוח גמישה בכל הקשור לכניסת ספקים חדשים ; שיתוף פעולה בין המפקחים.(רגולטורים) כך שיתאפשר איום מבחוץ על השוק ,כך לדוגמה רמת הריכוזיות בשוק הבנקאי בהולנד גבוהה יחסית , אולם הוא תחרותי י.חסית תופעה זו נובעת מכך שהבנקים הגדולים בהולנד חשופים לאיום תחרותי גבוה מחוץ לשוק , והשוק החוץ- .בנקאי בה מפותח. מצב זה אופייני גם למדינות נוספות, ובייחוד פינלנד ושווייץ סמכויות רשות התחרות סמכויו ת רשות התחרות )(להלן: הרשות נקבעו ב ,חוק התחרות הכלכלית ה תשמ"ח- 1988 (להלן: החוק) ה.מסדיר את תחום ההגבלים העסקיים בישראל6 בשנת1988 נחקק בכנסת ח וק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח- 1988 אשר החליף את חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט- 1959 . ב חודש ינואר2019 אושר בכנסת תיקון לחו ק , לרבות שינ וי שמו ל.חוק התחרות הכלכלית 4 אם פועלות שלוש חברות בענף מסוים, כאשר אחת מחזיקה ב- % 60 מנתח השוק ושתי החברות האחרות מחזיקות כל אחת ב- % 20 , :חישוב המדד יהיה0. 22 + 0.22 + 0.62 = 0.44. על פי משרד המשפטים האמריקאי, רמת ריכוזיות לפי מדדHHI בענף מוגדרת בשלוש :ה טווחים0-0.15 - ריכוזיות נמוכה , 0.25-0.15 – ריכוזיות מתונה/בינונית , מעל0.25 - ריכוזיות גבוהה. 5 ,רשות התחרות הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים , ינואר2011 . 6 הכנסת, מאגר ,החקיקה הלאומי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח- 1988 , 10 בינואר2019 . יש שני מדדים עיקריים לבחינת רמת :ריכוזיותn CR - משקל באחוזים של מספר ( n ) השחקנים .הגדולים בשוק HHI - סכום הריבועים של נתחֵ י שוק של כל יצרן. ככל שמדדים אלו גבוהים יותר כך הריכוזיות בענף .גבוהה יותר בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm :לפי החוק, ישנם שלושה סוגים של הגבל עסקי הסדר כובל )'(פרק ב ,מיזוג ( 'פרק ג )ו מונופולין ( 'פרק ד ). לכל אחד מהם נקבעו תבחינים לקיומו, וכלי מדיניות בסמכות רשות התחרות. בשנת 2011 אושר תיקון לחוק לפיו הורחבו סמכויות רשות ה תחרות לפעול במקים של מניעת תחרות באמצעות הכרזה על גופים כ קבוצות ריכוז . בחודש ינואר2019 שוב אושר תיקון לחוק, לפיו רשות התחרות יכולה להכריז על מונופול גם אם נתח השוק שלו קטן מ- 50% , אם הוא מהווה כוח שוק משמעותי . רשות התחרות פרסמה בחודש יולי2019 גילוי דעת בנ ושא פרשנות למושג "כוח שוק משמעותי", כפי שתוקן בינואר2019 . 7 :בשנים האחרונות נחקקו שני חוקים נוספים אשר הרחיבו למעשה את סמכויות רשות התחרות  חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד– 2013 , אשר לפיו, בין היתר, יש לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ותחרותיות ענ פית בהקצאת זכויות של תשתיות חיוניות ובהפרטת חברות ממשלתיות" באמצעות ועדת הריכוזיות" , המורכבת מ הממונה על התחרות, מנכ"ל משרד האוצר וראש המועצה הלאומית לכלכלה.  חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד- 2014 , אשר לפיו רשות התחרות אחראית על יישום חלקים רבים, לרבות בח.ינה של ריכוזיות איזורית בענף רשתות המזון הרחבת חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח- 1988 והטלת סמכויות נוספות על רשות התחרות בשני החוקים הנוספים, הביאה במהלך השנים להגדלת סמכויות הרשות והרחבת פעילותה. לפי סעיף 26 )(ה בחוק , "הממונה ימסור לו ו עדת הכלכלה של הכנסת, אחת ל ,ששה חדשים ."רשימה של בעלי מונופולין בחינה של הרשימות בעשור האחרון מלמדת על קיבעון יחסי בבעלי המונופולין ,כמוצג בתרשים 1 להלן (את רשימת בעלי המונופולי ן ב מחצי ת 2021 )ראו בנספח. תרשים 1 – בעלי מונופולין לפי שנת הכרזה (יולי2021 ) 8 אפשר לראות כי עד מחצית2021 הוכרזו62 גופים כבעלי מונופולין, מתוכם33 ( 53% ) הוכרזו ,בשנתיים הראשונות17 ( 27% ) הוכרזו בשנים1990 עד1999 ו- 12 ( 19% ) הוכרזו בשנים2000 עד2015 . מאז שנת2015 .לא היו הכרזות נוספות בתרשים2 להלן חלוקה של בעלי מונופולין לפי ענף בשנים2012 ו- 2021 . 7 ,רשות התחרות גילוי דעת2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי , יולי2019 . 8 ,ועדת הכלכלה רשימת בעלי מונופולין במחצית השנייה של2021 , 20 ב יולי2021 . 33 17 12 0 10 20 30 40 1988-1989 1990-1999 2000-2015 נכון ל- 2021 יש62 מונופולים שכולם הוכרזו עד שנת 2015 . משנה זו לא היו הכרזות חדשות .על מונופולים בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים2 - חלוקה של בעלי מונופולין לפי ענף בשנים2012 ו- 2021 9 אפשר לראות כי בשנת2021 יש 62 בעלי מונופולין בהשוואה ל- 65 בשנת2012 . 25 מהם בענף ,הכימיה11 ,בענף המזון5 בענף התחבורה ו-4 בענף המעליות. נתונים אלו מלמדים כי מאז תחילת ההכר ז ות על בעלי מונופולין, לא חל .שינוי מהותי במספר בעלי המונופולין ובהרכב הענפי ב לוח1 להלן מוצג תקציב רשות התחרות בשנים2010 ו- 2018 . לוח1 - תקציב רשות התחרות בשנים0 1 20 ו- 2018 10 שנה מקורי מאושר ביצוע אחוז ביצוע שיא כ"א משרות בלתי צמיתות 2010 22,249 31,236 25,413 81.4% 24 52 2018 60,475 80,284 62,799 78.2% 123 23 שינוי 172% 157% 147% 413% -56% אפשר לראות כי התקציב המקורי של רשות התחרות עלה ב שנים2010 עד2018 בכ- 172% , התקציב המאושר על ה בכ- 157% ,תקציב הביצוע עלה בכ- 147% ,שיא כוח אדם עלה בכ- 412% ומשרות בלתי צמיתות ע לה בכ- 56% . בשנים2010 עד2022 עלה התקציב המקורי של ה רשות בכ- 206% בהשוואה לעליי ה של כ- 79% .בתקציב מגבלת ההוצאה התקציב המקורי לשנת2021 הוא כ- 65.3 מיליון ש"ח ולשנת2022 כ- 68.2 .מיליון ש"ח 2 . בחינת מדדי ריכוזיות בענפי כלכלה ספקיות מזון ( ומוצרי צריכה מהירהFMCG ) 11 שוק המזון ומוצרי צ ריכה מהירה, ( FMCG 12 ) , כולל ספקי מזון מקומיים ויבואנים המשווקים דרך רשתות סופרמרקטים באזורי תעשיי ה וב מרכזי ,ערים מכולות ומינימרקטים בעיקר בשכונות וביישובים קטנים , חנויות נוחות ושווקים פתוחים . חברת סטורנקסט עוסקת במדידת מכירות של מוצרים על בסיס מידע המתקבל מכ- 2,500 ,חנויות, המשדרות נתוני אמת ישירות מהקופות ומהוות כ- 85% מסך המכירות בשוק ה- FMCG המבורקד ב א רץ. בתרשים 3 מוצגים מכירות של ספקי המזון בשוק קמעונאות המזון בשנים2021-2011 ., כפי שעולה מנתוני חברת סטורנקסט 9 ,שם. רשות התחרות רשימת בעלי מונופולין בשנים2012 עד2019 , 28 באוקטובר2019 . 10 ,משרד האוצר פיסקלי-דיג יטלי :, כניסה16 בדצמבר2021 .. משרות בלתי צמיתות בחודשי עבודה הומרו למשרות 11 :להרחבה בת חן רוטנברג ,תיאור וניתוח רמת התחרותיות בשוק המזון ומוצרי צריכה מהירה– מעודכן ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 16 בנובמבר2021 . 12 oods G onsumer C oving M ast F ., הנתונים אינם כוללים קצביות, מאפיות, פירות וירקות וסיגריות 24 14 4 4 3 16 25 11 5 4 3 14 0 20 40 כימיה מזון תחבורה מעליות תקשורת אחר 2012 2021 בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים 3 – סך מכירות ספקי המזון בשוקFMCG (במיליארד ,י ש"ח2011 - 1 202 ) 13 מהתרשים אפשר לראות שסך המכירות בשנת2020 היה כ- 51.9 מיליארד ש"ח , בהשוואה ל כ- 38 מיליארד ש"ח , בשנת2011, גידול בשיעור של כ- 36.6% ., בעשור האחרון בשנת2020 חל גידול ניכר בשוק המזון של9.3% , בעיקר בגין מכירות מזון שהיו כ- 37.5 מיליארד ש"ח . גידול ,זה ניתן לייחס לתקופת משבר הקורונה שבה נסגרו מסעדות ובתי מלון וחל איסור טיסות לחו"ל .שהובילו לגידול חד ברכישות מזון ומוצרים נלווים אפשר לראות כי בתקופה ינואר- נובמבר2021 חל קיטון של2.3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת2020 , בין היתר על רקע הסרת המגבלות.בשנה זו ופתיחת מסעדות ובתי מלון .ענף המזון ומוצרי צריכה מהירה מורכב מענפי משנה רבים, לרבות חלב ומוצריו, בשר, קפה ועוד הספקים פועלים לרוב בענף משנה אחד או בכמה ענפי משנה, אך לא בכ ולם ולכן לא מדובר בשוק מובחן אחד (ראו ה גדרת השוק הרלוונטי ב סעיף1.1) שניתן ל מדוד בו את מדדי ריכוזיות באופן מלא, על כן מדדCR (נת)חי שוק מהווה אינדיקציה בלבד ואת מדדHHI לא ניתן למדוד .לגבי הענף בתרשים4 להלן מוצגים נתחי השוק של20 ספקי המזון הגדולים נכון לשנת2021 . תרשים4 - 20 ספקי המזון הגדול ים ( 2021 ) 14 מהתרשים אפשר לראות כי סך נתח השוק של20 ספקי המזון הגדולים הוא64.6% . נתח השוק של5 ה ספקי ם הגדול ים ( CR5 ) הוא38.5% : תנובה– 11.5% , שטראוס– 10.1%, אסם- 7.5% , 13 ,סטורנקסט סקירות ומחקרים :, שנים שונות, כניסה15 בדצבמר2021 . 14 ,סטורנקסט סיכום נובמבר2021 :, כניסה15 בדצמבר2021 . הנתונים מוצגים לפי נתח שוק מהכנסותFMCG ללא נתוני קצביה, מאפי ו ,ת פירות וירקות וסיגריות. 38 39.2 40.8 40.5 41.1 43.6 44.4 46.2 47.5 51.9 46.4 3.2% 4.1% -0.7% 1.5% 6.1% 1.8% 4.1% 2.8% 9.3% -2.3% -5% 0% 5% 10% 0 20 40 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ( ללא דצמבר)סך מכירות שיעור שינוי שנתי 11.5% 10.1% 7.5% 5.3% 4.1% 3.8% 3.3% 3.1% 2.7% 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%תנובהשטראוסאסםהחברה המרכזיתיוניליוורדיפלומטסנונטוחוגלה קימברלישסטוביץטמפויפאורהסוגתליימן שליסלמחלבות גדוילי פודזוגלובקאנג'למ. לסרדנלוג סך המכירות בשוק ספקיות המזון בשנת 2020 היה כ- 51.9 מיליארד ש"ח, גידול של36.6% בעשור .האחרון בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm החברה המרכזית למשקאות– 5.3% וחברת יוניליוור– 5.3% . בלוח2 להלן מוצגים מדדי הריכוזיות בשוק ספקיות המזון בשנים2021-2012 . לוח2 - מדדי ריכוזיות בשוק ספקיות( המזון2012 - 2021 ) 15 מדד 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 שינוי 2012-21 שינוי 2016-21 CR3 32.5% 32.2% 31.2% 29.5% 28.9% 28.8% 29.0% 29.1% 28.9% 29.1% -3.4% +0.2% CR5 43.0% 42.5% 41.6% 39.5% 39.1% 38.9% 39.0% 38.7% 38.2% 38.5% -4.5% -0.6% CR10 57.5% 56.7% 56.0% 54.6% 54.2% 53.9% 53.9% 53.6% 53.3% 53.4% -4.1% -0.8% מהלוח אפשר לראות כי נכון לשנת2021 נתח השוק של3 ספקיות המזון הגדולות הוא29.1% , של5 הגדולות הוא38.5% ו של10 הגדולות הוא53.4% . רמת הריכוזיות בשוק זה ירדה במעט בשנים2021-2012 – נתח השוק של3 הגדולות ירד ב- 3.4 נקודות האחוז , נתח השוק של5 הגדולות ירד ב- 4.5 נקודות האחוז ונתח השוק של10 הגדולות ירד ב- 4.1 נקודות האחוז . עם ,זאת בחינה של השינוי בשנים2021-2016 מעלה כי נתחי השוק של3, 5, ו- 10 החברות הג דולות נותר כמעט ללא שינוי. הנתונים מראים כי מדובר על ירידה מתונה לנוכח מאמצי הממשלה בעשור האחרון מאז המחאה החברתית בנושא מחירי מוצרי מזון , בעיקר באמצעות חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד- 2014 . ,כמו כן כאמור, מדובר בשוק לא מובחן הכולל ענפי משנה רבים בהם י .יתכן שעלתה רמת הריכוזיות בלוח3 להן רש י מת של בעלי מונופולין בענף המזון נכון למחצית2021 . לוח3 - רשימה של בעלי מונופולין בענף המזון (מחצית2021 ) 16 בעל מונופולין קטגוריה שנת הכרזה החברה המרכזית לייצור משקאות קלים משקה מוגז בטעם קולה 1998 עלית שוקולד, קפה נמס, אבקת קקאו 1998 שטראוס מעדני חלב 1998 טבעול מוצרי מזון מהצומח תחליפי בשר מבוססי סויה 1988 חברת המלח לישראל מלח מאכל 1988 תנובה חלב שתייה, מוצרי חלב 1988 אוסם תעשיות מזון מוצרי פסטה יבשה 1988 תוצרת מזון ישראלית מרגרינה, מיונית 1988 אפשר לראות כ י נכון למחצית2021 שמונה ספקיות מזון גדולות היו מוכרזות כבעלי מונופולין , כולן מר א שית ההכרזות בשנת1988 . בקטגוריות בהן קיים בעל מונופולין, בעיקר .משקאות קלים וחלב ומוצריו, רמת הריכוזיות גבוהה יחסית מחקר של אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מדצמבר2018 הראה כי בש נים2016-1997 חל גידול ניכר ברווחיות של ספקיות המזון. ב- 2016 הרווח לפני מס של עשר הספקיות הגדולות היה כ- 450 מיליון ש"ח , ושיקף שיעור רווחיות מתוך ההכנסות של12.7% בהשוואה לשיעור רווחיות 15 ,סטורנקסט סקירות ומחקרים :, שנים שונות, כניסה15 בדצמבר2021 . הנתונים המוצגים לפי נתח שוק מהכנסותFMCG ללא נתוני קצביה, מאפי ו ת, פירות וירקות וסיגריות. 16 ,ועדת הכלכלה רשימת בעלי מונופולין במחצית השנייה של2021 , 20 ביולי2021 . בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm של כ- 7% בשנת2007. על פי המחקר, שיעור רווחיות זה חריג בהשוואה לשיעור הר ווח בחברות בענפי תעשייה מסורתית (יצרני מזון) וכן בהשוואה לשיעור הרווח בחברות בענף המסחר .)הסיטונאי (יבואני מזון17 על פי נתוני בנק ישראל, בשנת2016 שיעור הרווח הנקי של חברות בורסאיות בענף התעשייה היה% 2.89 ובענף המסחר והשירותים היה% 4.66 . 18 רשתות שיווק מזון19 חברת BDI מדרגת את רשתות שיווק מזון, לרבות נתוני הכנסות, מועסקים ו ס .ניפים בלוח4 להלן מוצגים נתוני רשתות שיווק המזון ל שנת2020, בסדר יורד לפי מחזור המכירות. לוח4 - ( נתוני רשתות שיווק המזון2020 ) 20 מספר חברה )מכירות (במיליוני ש"ח נתח שוק מועסקים סניפים 1 שו פרסל 15,233 31.2% 16,734 301 2 רמי לוי שווק השקמה 6,466 13.2% 7,354 51 3 מרב- מזון כל )(אושר עד 4,127 8.5% 1,700 19 4 קבוצת יינות ביתן 3,600 7.4% 3,850 152 5 מ. יוחננוף ובניו 3,122 6.4% 3,065 28 6 ויקטורי 2,377 4.9% 3,372 59 7 פרשמרקט 1,610 3.3% 2,350 41 8 טיב טעם הולדינגס1 1,579 3.2% 1,596 42 9 כ.נ. מחסני השוק 1,700 3.5% 2,500 64 10 קשת טעמים 1,010 2.1% 1,300 17 11 כל בו חצי חינם 1,100 2.3% 1,800 7 12 ח.י מעדני גורמה 900 1.8% 1,000 103 13 אלמשהדאוי קינג סטור 815 1.7% 1,000 15 14 מ.ח. מרכז המ זון 745 1.5% 776 2 15 סאלח דבאח ובניו 680 1.4% 1,000 4 16 נתיב החסד- סופר חסד 700 1.4% 800 75 17 קבוצת מניה 610 1.2% 550 18 18 סטופ מרקט 600 1.2% 800 10 19 זול ובגדול 540 1.1% 600 33 20 ( פוליצר חדרה1982 ) 300 0.6% 300 5 21 מאי מרקט מ.י 240 0.5% 250 3 22 סופר ספיר 237 0.5% 400 13 23 קרל ברג רשתות 180 0.4% 350 27 24 מחסני מזון- חינם פלוס 180 0.4% 200 5 25 .כל בו אחים סמארה ש 175 0.4% 160 2 סך הכול 48,826 100.0% 53,807 1,096 אפשר לראות את נתוני25 רשתות שיווק המזון הגדולות. סך מכירות יהן בשנת2020 היה כ- 48.8 מיליארד ש"ח, ה ן מעסיקות כ- 53.8 אלף מועסקים ובבעלות ן 1,096 סניפים . חמש רשתות שיווק המזון הגדולות הן: שופרסל עם נתח שוק של31.2% , רמי לוי( 13.2% ,) אושר עד ( 8.5% ,) יינות 17 ,משרד האוצר סקירה כלכלית שבועית , 23 בדצמבר2018 . 18 ,בנק ישראל, נספחים סטטיסטים לדוח בנק ישראל'לוח ד- 'נ- 51 (5) - החברות הבורסאיות- הרווח הנקי כאחוז מההכנסות , מרץ2018 . 19 :להרחבה בת חן רוטנברג ,תיאור וניתוח רמת התחרותיות בשוק המזון ו מוצרי צריכה מהירה– מעודכן ,, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 16 בנובמבר2021 . 20 BDI , דירוג רשתות שיווק מזון שלCode 2020 - BDI :, כניסה15 בדצמבר2021. מחזור .המכירות הכולל, לא רק של פעילות קמעונית בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ביתן( 7.4% ) ויוחננוף( 6.4% ) . נתח חמש רשתות ה שיווק הגדולות הוא כ- 66.7% מסך ה מכירות בשוק המזון. מדד HHI לשנת2020 הוא0.14 , כלומר מצביע על רמת ריכוזיות בינונית בענף רשתות ה שיווק ברמה הארצית, אם כי ברמה אזורית לעיתים רמת הריכוזיות גבוהה יחסית. 21 בלוח5 להלן מוצגים מדדי ריכוזיות בשנים2020-2014 בענף רשתות.שיווק המזון לוח5 - מדדי ריכ וזיות בענף רשתות( שיווק המזון2014 - 2020 ) 22 מדד 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 שינוי CR3 58.8% 57.1% 56.9% 55.6% 56.2% 51.3% 52.9% -5.9 CR5 71.1% 68.2% 67.5% 66.5% 68.1% 67.3% 66.7% -4.5 CR10 84.7% 82.3% 82.8% 81.6% 82.8% 83.1% 83.6% -1.1 HHI 0.155 0.165 0.143 0.137 0.143 0.133 0.140 -0.015 בלוח אפשר לראות את מדדי הריכוזיות בענף רשתות שיווק המזון בשנים2020-2014 . בכל המדדים חלה ירידה בשנים אלו. כך, מדדCR3 ירד ב- 5.9 נקודות האחוז , מדדCR5 ירד ב- 4.5 נקודות האחוז , מדדCR10 ירד ב- 1.1 נקודות האחוז ומד דHHI ירד מ- 0.155 – רמת ריכוזיות בינונית ל- 0.14 - .רמת ריכוזיות בינונית ,לסיכום רמת הריכוזיות בענף שיווק המזון היא ברמה בינונית ו חלה ירידה מתונה בשנים האחרונות. בלוח6 להלן מוצגים נתוני ההכנסות, הרווח הגולמי, והרווח הנקי של הקמעונאיים הציבוריים בישראל לשנת 2020 . לוח6 – נתונים עיקריים מה דוחות כספיים של הקמעונאיים הציבוריים (ב ,מיליוני ש"ח2020 ) 23 קמעונאי הכנסות רווח גולמי שיעור מהכנסות רווח נקי שיעור מהכנסות התפלגות רווח נקי שופרסל 15,233 4,043 26.5% 387 2.5% 45.8% רמי לוי 6,465 1,459 22.6% 175 2.7% 20.7% יוחננוף 3,121 831 26.6% 127 4.1% 15.0% ויקטורי 2,377 604 25.4% 75 3.1% 8.8% טיב טעם 1,579 516 32.7% 82 5.2% 9.7% סך-הכול 28,775 7,453 25.9% 845 2.9% 100.0% אפשר לראות כי בשנת2020 סך ההכנסות של חמש החברות הציבוריות היה כ- 28.8 מיליארד ש"ח , הרווח הגולמי היה כ- 7.5 מיליארד ש"ח והרווח הנקי היה כ- 845 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי מהמכירות של חמש רשתות המזון הגדולות היה כ- 25.9% ושיעור הרווח הנקי כ- 2.9% . בחינת התפלגות הרווח הנקי בין החברות הציבוריות מעלה כי לשופרסל נתח של 45.8% , רמי לוי20.7% , יוחננוף15% , טיב טעם9.7% , וויקטורי בעלת נתח שוק של8.8% . 21 ,להרחבה :להרחבה בת חן רוטנברג ,תיאור וניתוח רמת התחרותיות בשוק המזון ומוצרי צריכה מה ירה– מעודכן , מרכז המחקר והמידע ,של הכנסת16 בנובמבר2021 . 22 שם; .עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת 23 :שופרסל דוח תקופתי לשנת2020 , 3 במרץ2021 :. רמי לוי שיווק השקמה דו"ח תקופתי לשנת2020 , 24 במרץ2021 . יוחננוף סופר שוק :לכולם דו"ח תקופתי לשנת2020 , 24 במרץ2021 , :ויקטורי דוח תקופתי לשנת2020 , 18 במרץ2021 :, טיב טעם דוח תקופתי לשנת 2020 , 17 במרץ2021. חלק מההכנסות נובע מ.פעילות לא קמעונאית רמת הריכוזיות בענף שיווק המזון היא ברמה בינונית ו חלה בה ירידה מתונה בשנים האחרונות. בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 10 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm בנקאות דוחות רבים סקרו בעבר את מערכת הבנקאות ואת ר מת הריכוזיות בה. על פי דוחות אלו , .)מערכת הבנקאות בישראל ריכוזית ונשלטת בעיקר על ידי שני בנקים גדולים (לאומי והפועלים משקלם של שני הבנקים הגדולים נשאר דומה לאורך השנים, ולמעשה לא נוצר בשוק איום תחרותי משמעותי. לאורך השנים, מספר הבנקים הפועלים במערכת הבנקאות הלך וקטן, ללא כניסת.בנקים חדשים שיתחרו בשוק זה24 כך, מ- 17 בנקים שפעלו נכון לסוף שנת 2011 , נותרו 11 בנקים השייכים לחמש קבוצות בנקאיות– לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי- טפחות והבינלאומי ובנק אחד קטן– בנק ירושלים. בשנים האחרונות מוזגו מספר בנקים לקבוצת הבינלאומי (יובנק, אוצר החי )יל ופאג"י בנק דקסיה מוזג לבנק דיסקונט ובשנת2020 קבוצת .מזרחי טפחות השלימה את רכישת בנק אגוד25 ,עם זאת יש לציין כי מדדים מסויימים (בעיקר התפלגות האשראי) מראים כי מאז חקיקת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכו זיות בשוק הבנקאות בישראל(תיקוני חקיקה,) התשע"ז– 2017 , )(להלן: החוק להגברת התחרות חלה .עלייה מתונה ברמת התחרות בשוק האשראי26 בסעיף להלן יוצגו מספר נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של הבנקים השונים .ומדדי ריכוזיות של מערכת הבנקאות נכסים – סך הנכסים של מערכת הבנקאות הי ה בשנת2020 כ- 1.93 טריליון ש"ח , בהשוואה ל- 3 1.2 טריליון ש"ח בשנת2011 , גידול של% 56.5 . 27 בתרשים5 להלן מוצגת התפלגות הנכסים בין הקבוצות הבנקאיות בשנים2020-2011 . תרשים5 - ( התפלגות הנכסים של מערכת הבנקאות לפי קבוצות בנקאיות2011 - 2020 ) 28 24 ,משרד האוצר הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל , ספטמבר2016 . 25 ,הפיקוח על הבנקים רשימת התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי :, כניסה6 בדצמבר2021 ; תאגידים שעסקו בבנקאות וחדלו להתקיים שמוזגו עם תאגידים בנקאיים :, כניסה6 בדצמבר2021 ,. בנק אגוד אודות בנק אגוד ופעילותו במגזרים השונים :, כניסה6 בדצמבר2021 . 26 ,להרחבה: נעם בוטוש תיאור וניתוח צמצום מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי בנקאיים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר 2021 ; משרד האוצר, הוועדה ,לבחינת התחרות בשוק האשראי דו"ח שלישי של הוועדה , אוגוסט2021 . 27 ,הפיקוח על הבנקים סקירת מערכת הבנקאות :, שנים שונות, כניסה6 בדצמבר2021 . 28 .שם 29.6% 29.4% 28.6% 28.5% 28.7% 28.7% 28.8% 28.5% 28.2% 28.8% 28.9% 29.4% 29.1% 29.3% 29.7% 29.3% 29.0% 28.5% 27.9% 27.9% 16.4% 15.7% 15.3% 14.9% 14.1% 14.4% 14.1% 14.8% 15.6% 15.2% 12.2% 12.7% 13.7% 14.3% 14.4% 15.1% 15.3% 16.0% 16.4% 18.6% 8.2% 8.2% 8.5% 8.5% 8.6% 8.4% 8.7% 8.3% 8.5% 8.7% 4.7% 4.6% 4.7% 4.6% 4.4% 4.2% 4.1% 3.8% 3.4% 0.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 לאומי הפועלים דיסקונט מזרחי טפחות הבינלאומי שאר הבנקים בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 11 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי נכון לסוף2020, קבוצות לאומי ו פועלים מחזיקות ב- 56.7% מסך נכסי מערכת ( הבנקאותCR2 ). בשנת2011 מדדCR2 היה58.5% , קרי חלה ירידה קלה בריכוזיות נכסי מערכת הבנקאות ב.עשור בשנת2020 מדדHHI יה ה 0.226 בהשוואה ל- 0.222 בסוף2011 , קרי חלה עלייה קלה בריכוזיות. נתח יתר הבנקים ירד מ- 4.7% בשנת2011 ל- 0.8% בשנת 2020, בי.ן היתר, כאמור, בעקבות מיזוגים של בנקים קטנים לתוך הקבוצות הבנקאיות הגדולות הכנסות – בשנת2020 סך ההכנסות מריבית נטו של מערכת הבנקאות היו כ- 32.8 מיליארד ש"ח , בהשוואה ל- 26 מיליארד ש"ח בשנת2011 , גידול של26.2% .ההכנסות שאינן מריבית (הכנסות ממניות, אג"ח, הפר שי שער ועמלות) היו בשנת2020 כ- 16.4 מיליארד ש"ח , בהשוואה לכ- 15 מיליארד ש"ח בשנת2011 , גידול של9.2% . בתרשים7 להלן מוצגת התפלגות ההכנסות מריבית נטו בין הקבוצות הבנקאיות בשנים2020-2011 . תרשים7 - התפלגות ההכנסות מריבית נטו ( של מערכת הבנקאות2011 - 2020 ) 29 א פשר לראות כי מדדCR2 (לאומי והפועלים) של התפלגות ההכנסות מריבית נטו בשנת2020 יה ה 53.3% בהשוואה ל- 58.4% בסוף2011 ,קרי חלה ירידה בריכוזיות ההכנסות ב שוק הבנקאות. מדדHHI בשנת2020 יה ה 0.213 בהשוואה ל- 0.225 בשנת2011 , כלומר גם לפי .מדד זה חלה ירידה בריכוזיות הירידה בחלקם של לאומי והפועלים בנתח ההכנסות מריבית נטו מתבטא בעלייה של חלקם בהכנסות מריבית נטו של שני הבנקים הבינוניים , מזרחי טפחות .ודיסקונט רווח נקי – סך הרווח הנקי של מערכת הבנקאות בשנת2020 היה כ- 7.5 מיליארד ש"ח , בהשוואה ל- 7.3 מיליארד ש"ח בשנת2011, ק רי גידול של3.9% . עם זאת, בשנת2020 חל קיטון של% 23.2 ברווח הנקי, כתוצאה ממשבר הקורונה שהוביל לקיטון בהכנסות מערכת 29 ,הפיקוח על הבנקים מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים :, שנים שונות, כניסה16 בדצמבר2021 . 27.3% 28.0% 28.1% 28.5% 27.7% 27.5% 27.2% 27.9% 27.3% 26.6% 31.1% 30.8% 30.3% 30.1% 30.6% 30.0% 29.4% 27.9% 28.7% 26.8% 17.7% 16.8% 16.2% 16.3% 16.4% 16.7% 16.8% 17.3% 18.2% 18.0% 11.9% 12.1% 13.2% 13.1% 13.7% 13.8% 14.7% 15.4% 16.5% 17.7% 8.4% 8.5% 8.3% 8.1% 7.6% 7.9% 7.8% 7.8% 8.0% 8.0% 3.6% 3.7% 3.9% 3.9% 4.0% 4.1% 4.1% 3.6% 1.3% 3.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 לאומי הפועלים דיסקונט מזרחי טפחות הבינלאומי שאר הבנקים התפלגות נכסי מערכת הבנקאות מראה כי חלקם של שני הבנקים הגדולים ,ירד מעט. עם זאת ה ריכוזיות בשוק עלתה מעט בעקבות מיזוגים של בנקים קטנים לתוך קבוצות .בנקאיות בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 12 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm .הבנקאות והגדלת ההוצאות להפסדי אשראי30 בתרשים8 להלן מוצגת התפלגות הרווח הנקי בין הקבוצות הבנקאיות בשנים2020-2011 . תרשים8 - התפלגות הרווח הנ( קי של מערכת הבנקאות לפי קבוצות בנקאיות2011 - 2020 ) 31 מהתרשים אפשר לראות כי מדדCR2 (לאומי והפועלים) של התפלגות הרווח הנקי בשנת2020 הוא55.1% בהשוואה ל- 63.8% בסוף2011 ,קרי חלה ירידה בריכוזיות הרווח הנקי. מדדHHI בשנת2020 היה0.224 בהשוואה ל- 0.25 בשנת2011 ,קרי גם לפי מדד זה חלה ירידה בריכוזיות הרווח הנקי. אפשר לראות כי לאורך העשור חלקו של בנק הפועלים ברווחים היה הגבוה ביותר (בממוצע32.7% ). עם זאת, מאז2014 חלה ירידה בחלקו של בנק הפועלים ברווחים, וייתכן כי היא קשורה בין היתר במסקנות דו"ח ועדת שטרום והיי שום של החוק להגברת .התחרות, שהוביל בין היתר להפרדת חברות כרטיסי האשראי מבנק לאומי והפועלים32 הירידה .בחלקו של בנק הפועלים ברווחים, מתבטאת בעלייה בחלקם של בנק מזרחי טפחות והבינלאומי מחקרים שנעשו בעבר לגבי רמות הריכוזיות והתחרותיות בענף הבנקאות, הראו כי רמת ה ריכוזיות במערכת הבנקאות בישראל( , לפי המדדים השוניםCR , HHI ו- (PR , גבוהה ביחס למדינות אחרות בעולם. 33 עם זאת, מחקרים מאוחרים יותר מצאו כי רמת הריכוזיות בישראל אינה גבוהה באופן מובהק סטטיסטי בהשוואה למדינות בעלות מערכת בנקאית ש דומה .לישראל34 30 בנק ,ישראל סקירת מערכת הבנקאות לשנת2020 , מאי2021 . 31 ,הפיקוח על הבנקים מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים :, שנים שונות, כניסה16 בדצמבר2021 . 32 ,להרחבה: נעם בוטוש תיאור וניתוח צמצום מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי בנקאיים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דצמבר 2021 . 33 ,להרחבה: עמי צדיק ויונתן ארליך ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניין עמלות הבנקים הריכוזיות והתחרותיות בשוק הבנקאות , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר2007 . 34 ,אוניברסיטת תל אביב ריכוזיות ותחרותיות במערכת הבנקאות בישראל במהלך השנים2000 - 2014 : ניתוח עיתי והשוואתי , דצמבר2018 . 26.0% 15.1% 27.7% 22.4% 33.4% 34.2% 34.0% 34.5% 35.9% 27.9% 37.8% 41.3% 35.3% 42.9% 36.3% 32.2% 28.5% 27.5% 18.3% 27.3% 11.7% 13.0% 11.5% 8.0% 8.8% 11.1% 13.5% 15.9% 17.3% 12.9% 14.4% 17.5% 15.1% 17.3% 13.3% 15.5% 14.4% 12.8% 18.8% 21.3% 6.7% 9.4% 7.5% 7.2% 5.2% 6.4% 7.3% 7.8% 8.8% 9.9% 3.4% 3.7% 2.9% 2.3% 3.0% 0.7% 2.4% 1.7% 0.9% 0.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 לאומי הפועלים דיסקונט מזרחי טפחות הבינלאומי שאר הבנקים התפלגות ההכנסות והרווח הנקי של מערכת הבנקאות מעלה כי חלה ירידה בריכוזיות של מערכת .הבנקאות בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 13 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm חיסכון פנסיוני נכון ליוני2020 ,היו כ- 50 חברות המנהלות את כספי החיסכון של הציבור בישראל (חיסכון בינוני- ארוך טווח). מהם (יש חברות שמנהלות חסכונות מסוגים שונים ולכן תיתכן ספירה כפולה בין סוגי :)החסכונות8 חברות המנהלות ביטוחי מנהלים , 36 חברות המנהלות את קופות הגמל , 12 חברות המנ הלות את קרנות הפנסיה ו- 18 חברות המנהלות את קרנות הנאמנות וקרנות סל . בשנת2010 כ היו- 60 חברות שניהלו את כספי החיסכון, כלומר לאורך העשור הייתה ירידה של כ- % 17 .במספר החברות המנהלות את כספי החיסכון של הציבור35 בתרשים8 להלן מוצגים סך הנכסים המנוהלים על ידי הגופ ים המוסדיים, בחלוקה לסוג חיסכון בשנים2020-2010 . תרשים8 – )סך הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים (במיליארדי ש"ח36 מהתרשים אפשר לראות כי נכון ליוני2020 הגופים המוסדיים ניהלו נכסים בסך של כ- 2.1 טריליון ש"ח :. מהם892 מיליארד ש"ח ( 43% ,) בקרנות פנסיה516 מיליארד ש"ח בקופות ( גמל25% ,) 348 מיליארד ש"ח ( 17%) בביטוחי מנהלים ו- 301 מיליארד ש"ח ( 15% ) בקרנות .נאמנות סך הנכסים המנוהלים גדל בשנים2020-2010 בהיקף של106.3% . עיקר הגידול נובע מהגידול בביטוחי מנהלים– גידול של152.2% ומהגידול בהיקף נכסי קרנות הפנסיה– 123.6% .בחינת התפלגות ,ההשקעות מעלה כי חלה עלייה קלה במשקלם של ביטוחי המנהלים .וקרנות הפנסיה על חשבון ירידה במשקלם של קופות הגמל אחת הסיבות לגידול משמעותי .בהיקף החיסכון של הציבור ובעיקר החיסכון הפנסיוני היא הסדר פנסיה חובה ב- 1 בינואר2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957 המסדיר את חובת הביטוח הפנסיוני לכלל העובדים והמעבידים בישראל . הסדר זה הוביל לגידול קשיח.בחיסכון הפנסיוני של הציבור בישראל 35 ,רשות ניירות ערך ה תפתחויות בניהול כספי הציבור בישראל בעשור האחרון והשלכותיהן על שוק ההון , דצמבר2020 . 36 .שם 156 142 170 231 262 229 214 243 307 352 301 399 431 486 533 600 642 682 744 754 889 892 304 293 311 343 366 379 398 443 452 523 516 138 141 162 196 218 238 258 294 309 359 348 997 1,007 1,129 1,303 1,446 1,488 1,552 1,724 1,822 2,123 2,057 0 500 1000 1500 2000 2500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 יוני2020 קרנות נאמנות פנסיה קופות גמל חברות ביטוח סך הכול בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 14 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ,בכדי למדוד את רמת הריכוזיות והתחרות בענפי החיסכון בישראל נבחנה ר מת הריכוזיות הן בהיקף הנכסים המנוהלים (יתרה) והן בהיקף ההפקדות השוטפות לקרנות הפנסיה וביטוחי חיים (תנועה). בלוח7 להלן מוצג ת התפלגות סך החיסכון המנוהל על ידי הגופים המוסדיים לפי החברה המנהלת בסוף2010 וביוני2020 . לוח7 - התפלגות סך הנכסים המנוהלים לפי חבר)ה (במיליארדי ש"ח37 שם הגוף סוף2010 יוני2020 שיעור שינוי 2020-2010 סכום באחוזים סכום באחוזים עמיתים 258.5 26.0% 393.0 19.1% 52.0% מגדל 102.2 10.3% 238.6 11.6% 133.5% הראל 78.9 7.9% 211.0 10.3% 167.4% מנורה מבטחים 64.9 6.5% 194.5 9.5% 199.7% כלל 89.9 9.0% 180.9 8.8% 101.2% הפניקס 63.6 6.4% 159.5 7.8% 150.8% אלטשולר שחם 18.1 1.8% 148.0 7.2% 717.7% פסגות 86.4 8.7% 109.9 5.3% 27.2% מיטב דש 59.2 5.9% 108.9 5.3% 84.0% ילין לפידות 8.0 0.8% 63.2 3.1% 690.0% הלמן אלדובי 12.2 1.2% 62.2 3.0% 409.8% הסתדרות המורים בישראל 15.7 1.6% 27.0 1.3% 72.0% אי.בי.אי 13.8 1.4% 11.1 0.5% -19.6% איילון 9.3 0.9% 10.1 0.5% 8.6% אינפיניטי 22.2 2.2% 1.2 0.1% -94.6% שאר החברות 93.1 9.3% 137.9 6.7% 48.1% סך הכול 996.0 100.0% 2,057.0 100.0% 106.5% CR3 45.2% 41.0% 4.2 - נ..א CR5 61.8% 59.2% 2.6 - נ..א CR10 84.7% 87.9% 3.2 נ+ ..א HHI 0.114 0.097 0.017 - אפשר לראות את השינויים שחלו בעשור האחרון בהתפלגות סך הנכסים המנוהלים בין החברות:  משקלה של חברת עמיתים ירד מ- 26% בסוף2010 ל- 19.1% ביוני2020 . עמיתים היא חברה ממשלתית שהוקמה בשנת2004 ומאגדת את ניהול קרנות הפנסיה הוותיקות, לאחר שהמדינה הלאימה קרנות אלו בעקבות ג י רעונות אקטואריים משמעותיים. קרנות הפנסיה .הוותיקות סגורות בפני מצטרפים חדשים ובהתאם לכך חל קיטון במשקלם בסך הנכסים במקביל לסגירת הק רנות הו ו.תיקות, נפתחו קרנות פנסיה חדשות שנמכרו לגופים פרטיים38  משקלן של7 ,חברות ירד בעשור האחרון, החברות בהן חלה ירידה משמעותית הן: עמיתים פסגות, אינפיניטי ו- אי.בי.אי., בשתי האחרונות חלה ירידה נומינלית בהיקף הנכסים .המנוהלים על ידן 37 .שם 38 ,להרחבה: ענת ירון סוגיות מרכזיות במערכת הפנסיה התעסוקתית בישראל– מפת דרכים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוקטובר 2013 . התפלגות סך הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים מראה כי חלה ירידה בריכוזיות בשוק החיסכ ון הפנסיוני על ,פי כל המדדים למעטCR10 . בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 15 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  משקלם של8 חברות עלה בעש ור האחרון, החברות בהן חלה עלייה משמעותית הן בעיקר .החברות החדשות: אלטשולר שחם, הלמן אלדובי וילין לפידות  בחינה של מדדי ה ריכוזיות מעלה מספר מגמות בשוק החיסכון: חלה ירידה בריכוזיות של3 הגופים הגדולים– CR3 ירד מ- 45.2% ב- 2010 ל- 41% ביוני2020 ; חלה ירידה קלה ב ריכוזיות של5 הגופים הגדולים– CR5 ירד מ- 61.8% ב- 2010 ל- 59.2% ביוני2020 ; חלה עלייה בריכוזיות של10 הגופים הגדולים– CR10 עלה מ- 84.7% ב- 2010 ל- 87.9% ביוני 2020 . מדדHHI של ריכוזיות הנכסים המנוהלים מראה ירידה בריכוזיות – מ- 0.114 בשנת 2010 ל- 0.097 ביוני2020 . כאמור, משקלה של חברת עמיתים ירד באופן משמעותי ב עשור האחרון. כמו כן, הנכסים המנוהלים על ידה מהווים כ- 19% מסך הנכסים ועל כן מדדי הריכוזיות בענף זה מושפעים באופן משמעותי מהשינויים שחלו בהיקף נכסיה. עם זאת, חברה זו היא חברת ממשלתית וכן היא סגורה למצטרפים חדשים ועל כן לא מהווה תחרות עבור הגופים המסחריים המתחרים על חיסכון הציבור. משום כך, יש לבחון את מדדי הריכוזיות בענף ללא חברת עמיתים. בלוח8 להלן מוצג השינוי במדדי ריכוזיות בשנים2010 עד2019 בחלוקה לפי סוג החיסכון (ללא עמיתים). לוח8 – מדדי ריכוזיות בשוק ה יח סכון– מדד5 CR ומדדHHI ( 2010 - 2020 ) 39 סוג חיסכון CR5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6/2020 שינוי .נ.א קרנות נאמנות 72% 77% 72% 68% 64% 60% 58% 54% 65% 66% 69% 3 - קופות גמל 56% 55% 54% 53% 53% 53% 52% 54% 56% 57% 58% 2 + ביטוח מנ ים לה 96% 96% 96% 97% 97% 96% 96% 95% 95% 94% 94% 2 - קרנות פנסיה 90% 90% 89% 88% 88% 88% 87% 87% 87% 86% 85% 5 - קרנות פנסיה ללא עמיתים 80% 81% 82% 83% 83% 83% 84% 84% 85% 84% 83% 3 + נכסים מנוהלים 62% 63% 62% 60% 60% 61% 61% 60% 59% 59% 59% 3 - נכסים מנוהלי ם ללא עמיתים 57% 58% 58% 58% 56% 57% 57% 57% 59% 59% 59% 2 + HHI קרנות נאמנות 0.123 0.131 0.124 0.113 0.102 0.096 0.089 0.083 0.107 0.109 0.116 ירידה קופות גמל 0.079 0.076 0.075 0.074 0.072 0.073 0.073 0.078 0.084 0.094 0.098 עלייה ביטוח מנ לי ה□ 0.232 0.232 0.237 0.234 0.229 0.225 0.222 0.217 0.215 0.212 0.212 ירידה קרנות פנסיה 0.439 0.432 0.403 0.371 0.353 0.333 0.306 0.282 0.263 0.249 0.245 ירידה קרנות פנסיה ללא עמיתים 0.150 0.151 0.152 0.157 0.158 0.159 0.162 0.000 0.170 0.166 0.161 עלייה נכסים מנוהלים 0.114 0.121 0.117 0.108 0.105 0.106 0.103 0.098 0.095 0.095 0.097 ירידה נכסים מנוהלים ללא עמיתים 0.085 0.087 0.087 0.087 0.085 0.086 0.086 0.085 0.089 0.091 0.092 עלייה :מהלוח אפשר לראות את הנקודות האלה  בחינה של רמת הריכוזיות של כלל הגופים הפיננסיים (כולל עמיתים) מעלה כי חלה ירידה ברמת הריכוזיות , הן במדדCR5 והן במדדHHI . עם זאת, כאמור חברת עמיתים, היא אינה חברה מסחרית שמתחרה על לקוחות חדשים ועל כן בבחינת רמת הריכוזי ו ,ת ללא חברה זו עולה כי לא חל שינוי משמעותי במדדCR5 , אך מדדHHI מצביע על עלייה בריכוזיות השוק. עם זאת, ערכי המדד מצביעים על כך ששוק החיסכון בישראל הוא שוק ריכוזי במידה נמוכה (כאמור, ריכוזיות נמוכה היא מתחת ל- 0.15 במד דHHI .) 39 ,רשות ניירות ערך ה תפתחויות בניהול כספי הציבור בישראל בעשור האחרון והשלכותיהן על שוק ההון , דצמבר2020 . בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 16 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm  בחינה של רמת הריכוזיות לפי סוג חסכון, מעלה כי ענפי קופות הגמל וקרנות הנאמנות פחות ריכוזיים ויותר תחרותיים מענפי הביטוח והפנסיה .  :בחינת השינוי ברמת הריכוזיות בעשור האחרון מעלה כי חלה עלייה בריכוזיות בענף הפנסיה (ללא עמיתים) המוסברת על ידי ירידה של25% במספר החברות הפועלות בענף; חלה ירידה קלה בריכוזיות ביטוחי המנהלים; חלה עלייה בריכוזיות בענף קופות הגמל (עלייה של מדדHHI ועלייה קלה במדדCR5 .) וחלה ירידה בריכוזיות בענף קרנות הנאמנות כאמור, מדד מרכזי לבחינת רמת הריכוזיות בענף זה הוא היקף הנכסים המנוהלי ,ם. עם זאת .ניתן גם לבחון את רמת הריכוזיות בהפקדות שנעשו לקרנות הפנסיה ולביטוחי חיים בלוח9 להלן .מוצגים מדדי ריכוזיות ותחרות בענפי החיסכון הפנסיוני, לפי סוג חיסכון לוח9 – ( מדדי ריכוזיות ותחרות בשוק החיסכון הפנסיוני2011 - 2020 ) 40 CR3 סוג חיסכון 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 קופות גמל 34% 33% 36% 35% 34% 34% 35% 37% 39% 42% ביטוח מנהלים 74% 69% 67% 64% 62% 62% 62% 64% 62% 59% קרנות פנסיה חדשות 80% 78% 70% 69% 67% 68% 69% 69% 67% 64% CR5 סוג חיסכון 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 קופות גמל 46% 45% 44% 49% 49% 49% 51% 53% 55% 56% ביטוח מנהלים 95% 95% 94% 92% 90% 90% 87% 89% 88% 88% קרנות פנסיה חדשות 96% 96% 96% 96% 95% 95% 94% 93% 90% 87% HHI סוג חיסכון 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 קופות גמל 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 ביטוח מנהלים 0.23 0.21 0.2 0.19 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 קרנות פנסיה חדשות 0.22 0.21 0.21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.18 0.18 מהלוח אפשר לראות:את הדברים הבאים קופות גמל : מדדHHI היה0.1 ו מצביע על רמת ריכו זיות נמוכה יחסית (פחות מ- 0.15 .) בעשור האחרון חלה עלייה ברמת הריכוזיות - CR5 עלה מ- 46% ל- 56% , מדדHHI עלה מ- 0.06 ל- 0.1 . קרנות פנסיה: נתח ההפקדות לחמשת הגופים הגדולים ה יה כ- 87% מסך ההפקדות קרי רמת ריכוזיות גבוהה יחסית, מדדHHI היה0.18 ו מצביע על ר מת ריכוזיות ( בינונית0.25-0.15 .) בעשור האחרון חלה ירידה בריכוזית– CR5 ירד מ- 96% ל- 87% , מדדHHI ירד מ- 0.22 ל- 0.18 . ביטוח מנהלים :נתח ההפקדות לחמשת הגופים הגדולים היה כ- 88% מסך ההפקדות קרי רמת ,ריכוזיות גבוהה יחסית מדד HHI היה0.17 ו.מצביע על רמת ריכוזיות בינונית בעשור האחרון חלה ירידה ברמת הריכוזית - CR5 ירד מ- 95% ל- 88% , מדדHHI ירד מ- 0.23 ל- 0.1 . 40 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוחות הממונה על שוק ההון לשנים2019 - 2005 :, כניסה6 בדצמבר2021 ; דוח הממונה לשנת2020 , 24 בנובמבר2021 .המדדים עבור קופות הגמל מחושבים לפי הנכסים ועבור קרנות הפנסיה ו ביטוחי המנהלים מחושבים עבור הפקדות. בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 17 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לסיכום, בעשור האחרון רמת הריכוזיות בקופות הגמל נמוכה אך נמצאת במגמת עלייה, רמת הריכוזיות בביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה גבוהה אך נמצאת במגמת ירידה. בלוח10 מוצגת התפלגות ההפקדות לקרנות פנסיה חדשות ולביטוחי מנהלים בשנת2020 . לוח10 - ,הפקדות לקרנות הפנסיה החדשות ולביטוחי מנהלים (במיליארדי ש"ח2020 ) 41 הפקדות לקרנות פנסיה הפקדות לביטוחי מנהלים חברה סכום התפלגות חברה סכום התפלגות מנורה 12.7 28.2% מגדל 9.5 22.4% הראל 9.0 19.9% הראל 8.3 19.5% מגדל מקפת 7.3 16.2% כלל 7.3 17.2% כלל 6.0 13.4% הפניקס 6.7 15.8% הפניקס 4.4 9.7% הכשרה 5.5 13.0% אלטשולר שחם 2.3 5.2% מנורה 3.9 9.1% מיטב דש 1.7 3.9% איילון 0.8 1.8% הלמן אלדובי 1.0 2.2% ביטוח ישיר 0.3 0.8% פסגות 0.6 1.3% AIG 0.1 0.3% סך הכול 44.9 100.0% סך הכול 42.5 100.0% מהלוח אפשר לראות את שש :החברות המובילות בתחומי החיסכון הפנסיוני מנורה: נתח שוק של28.2% בהפקדות לקרן פנסיה ו- 9.1% .בהפקדות לביטוחי מנהלי הראל: נתח שוק של 19.9% בהפקדות לקרן פנסיה ו- 19.5% בהפקדות לביטוחי מנהלי ם. מגדל: נ תח שוק של 16.2% בהפקדות לקרן פנסיה ו- 22.4% בהפקדות לביטוחי מנהלים. כלל: נתח שוק של 13.4% בהפקדות לקרן פנסיה ו- 17.2% בהפקדות לביטוחי מנהלים. הפניקס: נתח שוק של 9.7% בהפקדות לקרן פנסיה ו- 15.8% .בהפקדות לביטוחי מנהלים הכשרה: נתח שוק של13% מסך ההפק דות לביטוחי מנהלים. ביטוח נכון לשנת2020 פועלות בתחום הביטוח הכללי בישראל18 חברות ב- 15 ענפים שונים , הכוללים ביטוחי רכב, ביטוחי רכוש, אחריות מקצועית ועוד. תחום ביטוחי הבריאות כולל שני ענפים עיקריים : מחלות ואשפוז ותאונות אישיות. בתחום זה פועלות12 חברות עיק.ריות42 בלוח1 1 להלן מוצגת ההתפלגות בדמי ביטוח כללי ודמי ביטוח בריאות לפי חברה בשנת2020 . לוח1 1 - ,דמי ביטוח כללי ודמי ביטוח בריאות לפי חברה (במיליוני ש"ח2020 ) 43 דמי ביטוח כללי דמי ביטוח בריאות חברה סכום התפלגות חברה סכום התפלגות הראל 3,329 14.24% הראל 4,344 37.49% הפניקס 2,864 12.25% הפניקס 2,605 22.48% כלל 2,584 11.05% מגדל 1,497 12.92% מנורה 2,336 9.99% מנורה 1,388 11.98% 41 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2020 , 24 בנובמבר2021 . 42 .שם 43 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2020 ', פרק ג- ,נתונים כמותיים בתחום הביטוח24 בנובמבר2021 . דמי ביטוח בריאות המוצגים בלוח לא כוללים את ענף תאונות אישיות. חברת שומרה פועלת בענף תאונות אישיות בלבד ולכן.לא מוצגת בלוח זה בעשור האחרון רמת הריכוזיות בקופות הגמל נמוכה אך נמצאת במגמת עלייה. רמת הריכוזיות בביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה גבוהה אך נמצאת .במגמת ירידה בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 18 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm דמי ביטוח כללי דמי ביטוח בריאות חברה סכום התפלגות חברה סכום התפלגות מגדל 2,230 9.54% כלל 1,108 9.56% איילון 1,963 8.39% איילון 422 3.64% ביטוח ישיר 1,801 7.70% ביטוח ישיר 84 0.73% שלמה 1,407 6.02% דייויד שילד 64 0.55% הכשרה 1,149 4.91% AIG 46 0.40% שומרה 879 3.76% הכשרה 24 0.21% AIG 830 3.55% שירביט 4 0.03% ביטוח חקלאי 465 1.99% סך הכול 11,586 100.00% שירביט 443 1.89% CR5 94.4% קרן נזקי טבע 393 1.68% HHI 0.23 ווישור 238 1.02% ליברה 179 0.77% .ב.ס.ס.ח 133 0.57% אשרא 82 0.35% קרנית 48 0.21% ענבל 35 0.15% סך הכול 23,385 100.00% CR5 57.1% HHI 0.09 מהלוח אפשר לראות כי נכון לשנת2020 רמת הריכוזיות בענף הביטוח הכללי היא נמוכה – מדדCR5 יה ה 57.1% ומדדHHI היה 0.09 .החברות המובילות בענף ה ,ביטוח הכללי הן: הראל .הפניקס, כלל, מנורה ומגדל בענף ביטוחי הבריאות ניתן לראות כי רמת הריכוזיות גבוהה יחסית– סך הפרמיות של חמש החברות הגדולות הוא94.4% ( מהשוקCR5 ) ומדדHHI – 0.23 , קרוב לטווח שממנו מדובר על שוק ריכוזי יחסית (מעל0.25 .) החברות המובילות בענ :ף זה הן .הראל, הפניקס ומגדל בלוח12 להלן מוצגים מדדי ריכוזיות בשוק הביטוח בשנים2011 ו- 2020 . לוח2 1 – ( מדדי ריכוזיות ותחרות בשוק הביטוח2020 , 2011 ) 44 מדד ביטוח כללי ביטוח בריאות 2011 2020 שינוי 2011 2020 שינוי CR3 43.2% 37.5% 5.7 - 79.8% 72.9% 6.9 - CR5 64.7% 57.1% 7.6 - 96.6% 94.4% 2.2 - HHI 0.10 0.09 0.01 - 0.25 0.23 0.02 - מהלוח אפשר לראות את השינויים שחלו במדדי הריכוזיות בשוק הביטוח: ביטוח כללי: חלה ירידה ברמת הריכוזיות לפי מדדיCR3 ו- CR5 ולפי מדדHHI חלה ירידה קלה .בריכוזיות ייתכן כי ה ירידה נובעת מ כניס ה של שתי חברות ביטוח חדשות ל ענף בשנת2018 - .ווישור וליברה45 לאורך השנים נתח השוק של חברות ביטוח בינוניות ו קטנות עלה על חשבון .החברות הגדולות 44 .שם 45 ,ליברה,מי אנחנו :כניסה7 בדצמבר2021 ; weSure ,אודות :, כניסה7 בדצמבר2021 . רמת הריכוזיות בתחום הביטוח הכללי נמוכה וכן חלה ירידה בריכוזיות בענף זה בעשור .האחרון בענף ביטוחי הבריאות קיימת ריכוזיות גבוהה אך חלה ירידה קלה בריכוזיות בענף זה בעשור האחרון. בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 19 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ביטוחי בריאות( : חלה ירידה בנתח השוק של שלוש החברות הגדולותCR3 ,) בעיקר ירידה בנתח השוק של חברת כלל לעומת עלייה בנתח השוק של חברות מגדל ומנורה. בחינ ה של מדדCR5 ושל מדדHHI מעלה כי.חלה ירידה קלה בריכוזיות שוק ביטוחי הבריאות בעשור האחרון לסיכום , מלוח11 - 12 לעיל אפשר להסיק כי רמת הריכוזיות בתחום הביטוח הכללי נמוכה וכן חלה ירידה בריכוזיות .בענף זה בעשור האחרון בענף ביטוחי הבריאות קיימת ריכוזיות גבוהה אך חלה ירידה קלה בריכוזיות .בענף זה בעשור האחרון 3 . השינוי במדדי מחירים וברמות מחירים השינוי במדדי מחירים לפי התיאוריה הכלכלית, רמת ריכוזיות גבוהה בשוק עשויה להוביל לרמת מחירים גבוהה מזו של .שיווי משקל תחרותי להלן יוצגו שינ ויים במדדי המחירים בענפי הכלכלה שנסקרו בפרק2 .לעיל 3.1.1 שוק המזון ב תרשים9 מדד המחירים לצרכן ו מדד מחירי המזון (ל לא פירות וירקות ), בשנים0 1 20 עד2021 . תרשים9 – מדד י מחירים לצרכן ומדד מחירי המזון( 0 1 20 - 2021 ) 46 אפשר לראות כי בשנים2010 עד2021 עלה מדד המחירים לצרכן ב- 9.7% ו מדד מחירי המזון (ללא פירות וירקות) ב- 10.2% .ב תרשים10 להלן מוצג ים מדד המחירים לצרכן ו מדד מחירי המזון (בניכוי מד ד המחירים לצרכן) בישראל ובאיחוד האירופי בשנים2010 עד2021 . תרשים0 1 – מדדי מחירים ריאליים בישראל ובאירופה ( 2010 = 100 , 2010 - 2021 ) 47 46 ,הלמ"ס מדדי מחירים :, כניסה19 בספטמבר2021, עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הנתוני ם אודות שנת2021 מתייחסים .לשבעת החודשים הראשונים 47 הל מ"ס , :מדדי מחירים מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל :, תאריך כניסה3 בנובמבר2021 . מדד מחירי המזון, כולל ירקות ופירות כולל גם משקאו ת אלכוהוליי ם .וארוחות מחוץ לבית ממוצע שנתי וממוצע שמונת החודשים הראשונים של שנת2021 . אירופ :ה rices, P onsumer C ndices of I Harmonized Eurostat, .המדדים הריאליים התקבלו על-ידי חלוקה של מדדי המחירים הנומינליים לצרכן במדד המחירים הכללי לצרכ ן . 2021 – :ממוצע תשעת החודשים הראשונים, כניסה4 בנובמבר2021 . 108.7 110.2 100 105 110 115 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 מדד המחירים לצרכן-כללי מזון ללא ירקות ופירות בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 20 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות מ כי- 2010 עד2021 מדד מחירי מזון הריאלי על ה בישראל ב- 1.4% ועלה ב- 2.9% .באיחוד האירופי 3.1.2 מערכת הבנקאות מחירי האשראי (הריביות) הם המחיר ים ש ,משלמים הצרכנים על צריכת שירותים בנקאיים. כך הריבית על אשראי מסוגים שונים מייצגת את המחיר שהבנק גובה על מת .ן אשראי ללקוחות בתרשים11 להלן מוצגת הריבית הבנקאית הממוצעת לפי מגזרי פעילות בשנים2020-2016 . תרשים1 1 – ,הריבית הבנקאית הממוצעת לפי מגזרי פעילות (באחוזים2016 - 2020 ) 48 אפשר לראות כי ברוב מגזרי הפעילות לא היה שינוי משמעות י בריבית הממוצעת בשנים האחרונות . ע ם זאת, ניתן לראות כי בריבית על משכנתאות חלה ירידה מאז2017 . בנוסף, בכל מגזרי הפעילות חלה ירידה בריבית בשנת2020 ,. בשנה זו בגין משבר הקורונה, הייתה התערבות ממשלתית, בין היתר, על ידי מתן אשראי על ידי קרנות בערבות מדינה וכן בעקבות צעדים שנקט בנק ישראל להוזלת האשראי במשק. על- כן, נראה כי חלק מהירידה בריביות היא תוצאה של .התערבות המדינה ולא רק בעקבות שינויים ברמת התחרות בשוק הבנקאות49 מדדים נוספים לבחינת התחרות .בשוק הבנקאות הם המרווח הפיננסי ופער הריבית פער או מרווח ריבית גבוה בין ריבית על פיקדונות לב ין ריבית על אשראי עשוי ללמד על מערכת בנקאות 48 ,בנק ישראל סקירת מערכת הבנקאות :, שנים שונות, כניסה5 1 בדצמבר2021 . 49 ,להרחבה: נעם בוטוש השפעת משבר הקורונה על האשראי הבנקאי , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אוגוסט2020 . 108.6 101.4 117.3 102.9 95 100 105 110 115 120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 מדד המחירים לצרכן בישראל מדד מחירי המזון בישראל מדד מחירים לצרכן אירופה מדד מחירי המזון באירופה 2.97 5.72 3.43 2.56 2.17 3.33 5.77 3.93 2.61 2.17 3.05 5.77 3.96 2.60 2.12 2.83 5.64 3.90 2.79 2.19 2.58 5.14 3.57 2.76 2.07 0 1 2 3 4 5 6 7 דיור צרכני אחר עסקים קטנים וזעירים עסקים בינוניים עסקים גדולים משקי בית עסקי 2016 2017 2018 2019 2020 הריבית במערכת הבנקאות, פער הריבית והמרווח הפיננסי נותרו ברמה דומה בשנים .האחרונות בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 21 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לא יעילה .או על שוק שאינו תחרותי מספיק המרווח הפיננסי ( Margin Interest Net ,) הוא היחס בין הכנסות הריבית נטו לסך הנכסים נושאי ריבית ומשקף את התשואה של הבנקים בגין פעילות נושאת ריבית. בתרשים12 להלן המרווח הפיננסי של ה מערכת ה בנקאות בשנים2021-2011 . תרשים2 1 - המרווח הפיננסי ,במערכת הבנקאות (באחוזים2011 - 2021 ) 50 אפשר לראות כי בעשור האחרון חלה ירידה במרווח הפיננסי מ- 2.53 בשנת2011 ל- 2.05 ביוני 2021 . עיקר הירידה התרחשה בשנים2015-2011 ומאז המרווח הפיננסי נותר ברמה דומה. פער הריב ית הוא ההפרש בין משקל הכנסות מריבית על אשראי מיתרת הנכסים לבין משקל הוצאות ריבית על פיקדונות .מיתרת הפיקדונות בתרשים13 פער הריבית בשנים2021-2011 . תרשים3 1 - ,פער הריבית במערכת הבנקאות (באחוזים2011 - 2021 ) 51 מהתרשים אפשר לראות כי בעשור האחרון חלה ירידה בפ ער הריבית, כך שפער הריבית ירד מ- 3.43% בשנת2011 ל- 2.9% בשנת2020 . בשנת2021 חלה עלייה בפער הריבית והוא כ- 3.3% , לפי בנק ישראל עליה זו מוסברת במלואה על ידי השפעת עליית מדד המחירים לצרכן, ובנטרול השפעת המדד, פער הריבית במחצית הרא ש ונה של2021 הוא2.67%, ולמעשה משקף המשך .של מגמת הירידה בנתון זה52 50 ,בנק ישראל סקירת מערכת הבנקאות :, שנים שונות, כניסה15 בדצמבר2021 . 51 ,בנק ישראל סקירת מערכת הבנקאות :, שנים שונות, כניסה15 בדצמבר2021 . 52 ,בנק ישראל סקירת מערכת הבנקאות– מחצית ראשונה21 20 , נובמבר2021 . 2.53 2.36 2.28 2.19 2.01 2.01 2.12 2.25 2.21 2.05 2.05 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 יוני2021 3.43 3.17 3.28 3.11 2.93 2.96 3.11 3.12 2.91 2.90 3.30 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 יוני2021 בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 22 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 3.1.3 חיסכון פנסיוני וביטוח המחירים בשוק החיסכון הפנסיוני הם דמי הניהול שמשלמים הלקוחות לגופים המוסדיים תמורת .הניהול של החסכונות שלהם בתרשים14 להלן מוצגים דמי הניהול הממוצעים מתוך סך הנכסים של הגופים המוסדיים (דמי ניהול מצב ירה) בשנים2020-2011 . תרשים4 1 - ( דמי הניהול הממוצעים מתוך נכסי הגופים המוסדיים2011 - 2020 ) 53 .מהתרשים אפשר לראות כי דמי הניהול מהצבירה של החיסכון הפנסיוני ירדו בכל סוגי החיסכון כך, בביטוחי המנהלים דמי הניהול מהצבירה ירדו מ1.23% ל- 0.86%, בקופות הגמל מ- 0.85% ל- 0.57% ובקרנות הפנסיה מ- 0.35% ל- 0.19% . בתרשים15 להלן מוצגים דמי הניהול הממוצעים מתוך ההפקדות לחיסכון (דמי ניהול מהפקדה) בשנים2020-2011 . תרשים5 1 - ( דמי הניהול הממוצעים מתוך ההפקדות לחיסכון2011 - 2020 ) 54 53 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2020 , 24 בנובמבר2021 . 54 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2020 , 24 בנובמבר2021 . 1.23% 1.20% 1.18% 1.15% 1.08% 1.05% 0.97% 0.94% 0.94% 0.86% 0.85% 0.81% 0.71% 0.67% 0.64% 0.61% 0.59% 0.57% 0.57% 0.57% 0.35% 0.33% 0.31% 0.30% 0.28% 0.26% 0.25% 0.22% 0.21% 0.19% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ביטוח חיים קופות גמל קרנות פנסיה 5.13% 4.72% 4.33% 3.93% 3.57% 3.21% 3.02% 2.84% 2.57% 2.37% 1.24% 1.19% 0.79% 0.53% 0.45% 0.30% 0.27% 0.25% 4.07% 3.80% 3.56% 3.44% 3.17% 2.85% 2.51% 2.33% 2.12% 1.95% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ביטוח חיים קופות גמל קרנות פנסיה בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 23 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהתרשים אפשר לראות כי דמי הניהול מההפקדות ירדו בעשור האחרון. כך, דמי הניהול של ביטוחי מנהלים ירדו מ- 5.13% בשנת2011 ל- 2.37% בשנת2020, קרנות פנסיה מ- 4.07% ל- 1.95% ודמי הניהול של קופות גמל מ- 1.24% בשנת2013 ל- 0.25% בשנת2020 . ,לסיכום מחירי החיסכון הפנסיוני (דמי )ניהול ירדו בעשור האחרון בצורה משמעותית , וייתכן כי הירידה נובעת בחלקה מהירידה ברמת הריכוזיות, כעולה מסעיף2.4 .לעיל בתרשים16 מוצג ת הפרמיה הממוצעת לביטוח חובה עבור כלי רכב פרטי בשנים2020-2013 . תרשים6 1 - ,פרמיה ממוצעת לביטוח חובה של רכב פרטי (בש"ח2013 - 2020 ) 55 מהתרשים אפשר לראות כי בעשור האחרון .חלה מגמת ירידה בביטוחי חובה לרכבים פרטיים בשנת2020 הפרמיה הממו צ עת הייתה1,369 ש"ח , בהשוואה ל- 1,606 ש"ח בשנת2013 , כלומר ירידה של14.8% . את הירידות בפרמיה ניתן להסביר, בין היתר, על ידי כניסתם לשוק של רכבים בטיחותיים יותר המצוידים במערכות בטיחות מצילות חי ים בגינן ניתנו הנחות משמעותיות על ידי חברות הביטוח, וכן על ידי הירידה בריכוזיות בענף זה56 , כפי שעולה מסעיף2.4 .לעיל השינוי ברמות המחירים במונחי שווי כוח קנייה לפי מחקרים של ה- OECD רמת המחירים לפי( שווי כוח קנייהPPP ) בישראל גבוהה יחסית לממוצע מדינות ה- OECD , ועלתה באופן חד בעשור האחרון. חלק ניכר מעלייה זו נובע מגורמים משקיים, כמו התחזקות שער השקל מול מטבעות אחרים (שכן, מחירי המוצרים והשירותים ,בישראל מומרים לדולר באמצעות שער החליפין), וחלק נובע מריכוזיות ענפית, חסמי יבוא ,רגולציה עודפת פריון נמוך וסיבות אחרו.ת בהינתן סחר חופשי בין מדינות, רמת המחירים ביניהן צפויה להיות דומה. ואולם, לא כל המוצרים .והשירותים סחירים ולעיתים יש חסמי יבוא ,לפיכך הפערים ברמות המחירים בין המדינות נובעים מפערי מחירים בין המוצרים והשירותים הלא- סחירים ומחסמי יבוא. במדינות עם תוצר לנפש נמוך מחירי המוצרים והשירותים הלא-סחירים צפויים להיות נמוכים– תופעה 55 ,רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דוח הממונה לשנת2020 ', פרק ג– נתונים כמותיים ב ,תחום הביטוח24 בנובמבר2021 . 56 .שם 1,606 1,568 1,491 1,439 1,340 1,379 1,415 1,369 -2.4% -4.9% -3.5% -6.9% 2.9% 2.6% -3.3% -10% -5% 0% 5% 1200 1300 1400 1500 1600 1700 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 דמי ביטוח שיעור שינוי שנתי מחירי החיסכון הפנסיוני (דמי )ניהול ירדו בעשור האחרון בצורה משמעותית , וי יתכן כי הירידה נובעת בחלקה מהירידה ברמת .הריכוזיות בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 24 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm הנקראת"The Penn Effect" (ניתוח שלBalassa ושלSamuelson שאושש במחקרים .)אמפיריים במשך השנים57 כן ל , ייתכן כי רמת המחירים במדינה תהיה גבוהה לעומת מדינות אחרות אולם התוצר לנפש יהיה גבוה בשיע ור גבוה יותר, ועל כן יוקר המחיה יהיה נמוך יחסית .למצופה בתרשים17 מוצגים רמת המחירים והתוצר לנפש במדינות המפותחות בשנת2020 . תרשים 7 1 – רמת המחירים והתוצר לנפש במדינות המפותחות בשנת20 20 58 אפשר לראות כי .קיים מתאם גבוה בין תוצר לנפש לבין רמת המחירים בהינ תן התוצר לנפש בישראל בשנת2020, היינו מצפים ש רמת המחירים תהיה כ- 94, כלומר מתחת לממוצע ה- OECD ( 100 ), אולם רמת המחירים בשנת2020 הייתה122 , קרי רמת המחירים בישראל היתה גבוהה בכ- 29.4% מהרמה הצפויה. ,כך לדוגמה( רמת המחירים בישראל122) גבוהה מ זו של ( לוקסמבורג115 ( ), אף שהתוצר לנפש בלוקסמבורג115,874 דולר) גבוה בכ- 166% מהתוצר ( לנפש בישראל43,611 .)דולר הפער בישראל בין רמת המחירים לבין הרמה הצפויה הוא הגבוה ביותר, כ- 29.4% כאמור, ואחריה יפן( 24.7%) וא וס טרליה ( 17% .) הפער הנמוך ביותר הוא בטורקיה– 42.6% - בקולומבי ה 28.2% - ו בלוקסמבורג27.8% - . בשנת2012 רמת המחירים ( בישראל102 ( ) היתה מעל הצפוי בהינתן קוו המגמה88.8), בשיעור נמוך יותר של כ- 14.9% . כאמור לעיל, התחזקות השקל בעשור האחרון מסבירה חלק ניכר מהעלייה ברמת המחירים בישראל לפי מודל ה- PPP , כמוצג בתרשים18 .להלן 57 Balassa, Bela, The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, Journal of Political Economy 72 (1964), pp. 584– 596. Samuelson, Paul A., Theoretical Notes on Trade Problems, Review of Economics and Statistics 46 (1964), pp. 145–154. Ehsan U. Chouddhri and Mohsin S. Khan, Real Exchange Rates in Developing Countries: Are Balassa- Samuelson Effects Present?, IMF Staff Papers, 52, 3(2005), pp. 387–409. 58 Price level: OECD, Purchasing Power Parities for GDP; GDP per Capita in current prices: The World Bank, Data - GDP per capita (current US Dollars), accessed: December 14, 2021. ישראל ממוצעOECD 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 רמת מחירי תוצרPPP תוצר לנפש בדולרים שוטפים בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 25 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm תרשים8 1 – השינוי בשערי מטבעות של מדינות ה- OECD לעומת הדולר בשנים 2012 - 2020 59 אפשר לראות כי בשנים2012 עד2020 שערי החליפין של כל המדינות המפותחות נחלשו ביחס לדולר, מלבד שער השקל אשר התחזק בכ- 10.6% . בממוצע פשוט שערי החליפין של המדינות המפותחות נחלשו בתקופה זו בכ- 31% מול הדולר. התחזקות השקל בתקופה זו מסבירה, כאמור לעיל, חלק גדול מהעלייה ברמת המחירים לפי מודל ה- PPP בעשור האחרון, ולכן מודל .זה עשוי לשמש כאינדיקטור בלבד לרמות המחירים של קטגוריות מוצרים בתרשים19 להלן השינוי ברמות המחירים לפיPPP בשנים2011 , 2014 ו- 2017 לפי קטגוריות .מוצרים תרשים19 - השינוי ברמות המחירים לפיPPP בשנים11 20 , 2014 ו- 2017 לפי קטגוריות מוצרים60 59 OECD.stat, Economic Outlook December 2021, Exchange rate, national currency per USD, accessed: December 14, 2021. 60 OECD.stat, 2017 PPP Benchmark results, accessed: December 14, 2021. 31.0% -10.6% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%טורקיהקולומביהצ'ילהמקסיקונורבגיהאוסטרליההונגריהשבדיהקנדהיפןממוצע פשוטניו זילנדבריטניהפוליןצ'כיהלטביהדנמרקאוסטריהבלגיהאסטוניהפינלנדצרפתגרמניהיווןאירלנדאיטליהלוקסמבורגהולנדפורטוגלסלובקיהסלובניהספרדאיסלנדקוריאהשוויץישראל 106 120 127 136 154 143 124 179 143 96 149 155 148 121 148 121 131 122 161 77 121 112 139 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200תוצר מקומי גולמיצריכה אינדיווידואלית למעשהמזוןלחם ודגניםבשרדגיםחלב, גבינות וביציםשמנים ושומניםפירות וירקותמשקאות קליםמשקאות אלכוהולייםטבקהלבשה והנעלהדיור, מים, חשמל, גז ודלקציוד למשק ביתבריאות ושירותים רפואייםתחבורהכלי תחבורה אישייםתקשורתפנאי ותרבותחינוךמסעדות, בתי קפה ובתי מלון PPP 2011 PPP 2014 PPP 2017 בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 26 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אפשר לראות כי במרבית קטגוריות המוצרים רמת המחירים בישראל גבוהה מהממוצע ב- OECD ( 100 ) ובשנים2011 עד2017 חלה עלייה ברמות המחירים. רמות מחירים גבוה ות נצפות בענפים ריכוזיים יחסית, כגון משקאות קלים (החברה המרכזית לייצור משקאות קלים הוכרזה כבעלת מונופולין בשנת1988 ) , בענפים ,שיש בהם חסמי יבוא כמו מוצרי חלב וביצים (תנובה ושטראוס הוכרזו כבעלות מונופולין בשנת1988 ) ובענפים בעלי רמות מיסוי גבוהות ויבואנים ב לעדיים כמו כלי תחבורה אישיים . מנגד, רמות מחירים נמוכות מהממוצע ב- OECD נצפות בענפים בהם היו רפורמות מבניות להגדלת התחרות, כגון תקשורת . רמת המחירים בתחום פירות וירקות נמוכה בהשוואה לממוצע ה- OECD ., אם כי בשנים האחרונות חלה עלייה בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 27 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm נספח- רשימת בעלי המונופולי ן ב מחצי ת 2021 61 'מס חברה ה ענף )הרלוונטי (הנכס או השירות מועד ההכרזה 1 טמבור צבעים 1988 2 נמל אשדוד פריקת כלי רכב 2015 3 דלק קידוחים גז טבעי 2012 4 אל על טיסות לכמה יעדים 2012 5 החברה לשירותי איכות הסביבה הטמנת פסולת מסוכנת 2005 6 מדיטרניאן נאוטילוס)(ישראל סיבים אופטיים במקטעים 2011 7 כרמל אולפינים פוליאתילן, אתילן 1995 8 צינורות המזרח התיכון צינורות מסויימים 1991 9 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות מתן רשיונות בזכויות שידור מוסיקה 2005 10 בזק טלפון בסיסי, תשתיות תקשורת 1995 11 צ'אם ביצים שאינן ר אויות למאכל 2004 12 אגודת הקומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה זכויות שידור מוסיקה 2004 13 ארד ,מדי מים 1988 14 השמירה טכנולוגיות מיגון שירותי מוקד ואבטחה 2003 15 כימיקלים לישראל ,חומצות אמוניה, פוספטים ,, דשנים, ברום אשלג 2002 16 תעבורה תפזורת שירותי הובלת מלט אפור בתפזורת 2002 17 איתוראן איתור ושליטה מערכות לאיתור כלי רכב 2001 18 טבע מדיקל מכשור דיאליזה, תמיסות לעירוי נוזלים 1989 19 קניאל- חברה ישראלית לקופסאות קופסאות פח 1988 20 הוט- מערכות תקשורת בע"מ שירותי טלוויזיה רב-ערוצית 1999 21 "נצב א החזקות, מפעלי תחנות גישה למסופי אוטובוסים, תחבורה ציבורית 1999 22 חברת החשמל יצור ואספקת חשמל 1999 23 דשנים וחומרים כימיים אמונה, דשנים, חומצה 1989 24 נייר חדרה נייר בגלילים וגליונות 1988 25 החברה המרכזית לייצור משקאות קלים משקה מוגז בטעם קולה 1998 26 עלית שוקולד, קפה נמס, אבקת קקאו 1998 27 שטראוס מעדני חלב 1998 28 מבני תעשיה השכרת מבני תעשיה בכמה יישובים 1993 29 קיבוץ שדה אליהו דגיגי אמנון 1995 30 בית זיקוק לנפט זיקוק נפט 1988 31 ממ"ן מסופי מטען שירותי מסוף מטענים בהובלה אווירית 1995 32 ניטרוק סיד ייצור ושיווק ( גז חמצן דו־חנקניN2O) 1994 33 ישראליפט תעשיות חלקי חילוף למעליות שהותקנו 1991 34 נחושתן תעשיות מעליות חלקי חילוף למעליות שהותקנו 1991 35 חרות חלקי חילוף למעליות שהותקנו 1991 36 מעליות טל חלקי חילוף למעליות שהותקנו 1991 37 מפעלי ים המ לח אשלג לחקלאות ולתעשייה 1989 38 גדות תעשיות ביוכימיה בנזן, טולואן, קסילן, חומצת לימון 1988 39 טבעול מוצרי מזון מהצומח תחליפי בשר מבוססי סויה 1988 40 סופר אמיאל ציפוי אמאיל 1988 41 פרנץ לוי זרנוקי כיבוי מבד גומי 1988 42 כרמל כימיקלים אוריאה פורמלהיד 1988 43 פניציה זכוכית שטוחה ועוד 1988 44 נילית )חוטים סינטטיים (ניילון ופוליאמידים 1988 45 דור כימיקלים מתנול, פורמלין פורמלדהיד 1988 46 גבור סברינה מפעלי טקסטיל גרבי מכנס 1988 47 גדות מסופים לכימיקלים פירוק, שינוע ואחסון כימיקלים נוזליים 1988 48 "תמ ן- תעשיית מוצרי נייר שקי נייר 1988 49 שמנים בסיסיים חיפה שמנים בסיסיים, שעווה 1988 50 חברת המלח לישראל מלח מאכל 1988 51 תנובה חלב שתייה, מוצרי חלב 1988 61 ,ועדת הכלכלה רשימת בעלי מונופולין במחצית השנייה של2021 , 20 ביולי2021 . בחינת השינוי ברמות הריכוזיות והתחרותיות בענפי כלכלה | 28 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 'מס חברה ה ענף )הרלוונטי (הנכס או השירות מועד ההכרזה 52 חרושת חומרי נפץ חומר נפץ 1988 53 חיפה כימיקלים חומצה חנקתית 1988 54 רותם אמפרט ,חומצה זרחתית פוספטים 1988 55 נור תעשיות גפרורים גפרורים 1988 56 גלעם גלוקוזה, עמילן 1988 57 ברום ים המלח ברום ותרכובותיו 1988 58 מפעלי אלקטרודות זיקה אלקטרודות 1988 59 אוסם תעשיות מזון מוצרי פסטה יבשה 1988 60 מרכז החמצן ארגון, חמצן, חנקן 1988 61 עפרונות ירושלים עפרונות 1988 62 תוצרת מזון ישראלית מרגרינה, מיונית 1988