חומר רקע
צמצום מסגרות
האשראי
דיון בוועדת הכלכלה27/12/21
רקע
2
•
החוק להגברת התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,
קבע כי בנק בעל
היקף פעילות רחב(בפועל בנק הפועלים ובנק לאומי )
יקצץ
50%ממסגרות כרטיסי האשראי כפי שהיו ב-
2015
,
לכל לקוח
מעל5,000
₪
,
וזאת למשך3
שנים החל מינואר2021
.
•המספרים שנקבעו בחקיקה ,
שיקפו את האיזון שראה
המחוקק בין הגברת התחרות לבין פגיעה אפשרית בלקוחות
בנקים אלו.
•המחוקק גם נתן לשר האוצר ,סמכות לשנות את האיזון.
•לפני כשנה ,שר האוצר החליט ,
בשל משבר הקורונה והחשש
לפגיעה בלקוחות מוחלשים ,
לקבוע קיצוץ של55%
לכל לקוח
מעל7,500מעל לשנה.
•הבנקים קיצצו בשנה האחרונה ,
וככל שלא תתקבל החלטה
אחרת ,יצטרכו לצמצם סכומים נוספים.
סיכום
3
•
ההחלטה לשנות את היעדים שנקבעו בחוק–
מצד אחד עשויה לפגוע
בתכלית החקיקה שמטרתה לעודד את התחרות בצד
מנפיקי כרטיסי
חיוב חוץ בנקאיים(החוק לקח בחשבון פגיעה מסוימת בלקוחות)
;
מצד
שני ללא השינוי ,עלולה להיגרם פגיעה משמעותית בציבור.
•
נראה שעד לנקודה זו לא הייתה פגיעה משמעותית בחלק גדול
מהלקוחות להם
צומצמה המסגרת.
•לעומת זאת ,
נראה כי על מנת להגיע ליעד המקורי של החוק(
50%
ברף
של5,000ש"ח )
הבנקים יצטרכו לצמצם לחלק גדול מהלקוחות אשר
מנצלים באופן שוטף חלק גדול מהמסגרת .
•להערכתנו ,
כדי להגיע
לדרישות הצמצום בחוק ,
יצומצמו מסגרות
למאות אלפי לקוחות .
וצמצום של50%
עם רף של7,500
יצמצם את
הפגיעה בחצי .
ירידה משמעותית בסך המסגרות ,
בשל
הצמצום בשני הבנקים הגדולים(רק פרטי)
•מקור :
דיווחים לפיקוח על הבנקים
4
48.0
50.0
52.0
54.0
56.0
58.0
60.0
62.0
64.0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
מסגרות-מערכת הבנקאית(מיליארדי שקלים )
2016
עד2021
מערכת
שיעורי הניצול במערכת הבנקאית גבוהים יותר
מחברות כרטיסי האשראי
5
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ניצול מסגרות )%(
-
כלל המערכת הבנקאית
2016
עד2021
מערכת
מקור :
דיווחים לפיקוח על הבנקים
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ניצול מסגרות )%(
-
חברות כרטיסי אשראי
2016
עד2021
סך החכ"אות
גידול עקבי בסך המסגרות בחברות כרטיסי
האשראי(כולל עסקי)
•מקור :
דיווחים לפיקוח על הבנקים
6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
מסגרות-
חברות כרטיסי אשראי(מיליארדי שקלים )
2016
עד2021
סך החכ"אות
חלק גדול מהמסגרות הבנקאיות מגיעות לניצול מקסימלי של
המסגרת לפחות פעם אחת בשנה
7
קבוצת
א"מסגרת כ
2021 אוקטובר
שיעור
הקבוצה
מכלל
החשבונות
(a) 0%-20%
(b) 20%-
40%
(c) 40%-
60%
(d) 60%-
80%
(e) 80%-
99%
(f) 100% +
(a) 5K-7.5K
19%
21%
10%
11%
12%
12%
34%
(b) 7.5K-10K
22%
13%
8%
11%
13%
15%
40%
(c) 10K-15K
19%
13%
10%
13%
15%
16%
34%
(d) 15K-20K
13%
12%
11%
14%
16%
16%
30%
(e) 20K-30K
12%
12%
12%
15%
16%
17%
27%
(f) 30K-50K
9%
12%
15%
17%
17%
16%
23%
(g) 50K+
5%
15%
17%
22%
15%
14%
16%
TOTAL
100%
14%
11%
13%
14%
15%
32%
כל הבנקים
2021 אוקטובר-2021 ינואר
א לפי יחס ניצול מקסימלי וגודל המסגרת במהלך התקופה"התפלגות מסגרות כ
מקור :
מאגר נתוני אשראי
במסגרות כרטיסי האשראי הניצול המקסימלי במהלך השנה נמוך
ביחס למסגרות הבנקאיות
8
קבוצת
א"מסגרת כ
2021 אוקטובר
שיעור
הקבוצה
מכלל
החשבונות
(a) 0%-20%
(b) 20%-
40%
(c) 40%-
60%
(d) 60%-
80%
(e) 80%-
99%
(f) 100% +
(a) 5K-7.5K
8%
44%
12%
9%
9%
12%
15%
(b) 7.5K-10K
13%
44%
14%
11%
9%
10%
11%
(c) 10K-15K
27%
43%
16%
13%
10%
11%
7%
(d) 15K-20K
15%
39%
15%
11%
11%
14%
10%
(e) 20K-30K
20%
43%
15%
11%
9%
11%
11%
(f) 30K-50K
15%
26%
15%
12%
12%
16%
18%
(g) 50K+
3%
14%
7%
9%
14%
27%
30%
TOTAL
100%
39%
15%
12%
10%
13%
11%
חברות כרטיסי אשראי
2021 אוקטובר-2021 ינואר
א לפי יחס ניצול מקסימלי וגודל המסגרת במהלך התקופה"התפלגות מסגרות כ
מקור :
מאגר נתוני אשראי