מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

כתיבה :מאיר אזנקוט , כלכל ן | :אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :ח' בשבט תשפ"ב , 10 בינואר20222 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי - מעודכן מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הכ לכלה בהמשך ולקראת דיונים ב הצעת חוק הדואר( 'תיקון מס 13), ה תשפ"ב- 2021 , תוך ניסיון לאזן בין הגברת התחרות בשוק לבין שירות דואר אוניברסלי בכל חלקי הארץ. המסמך עוסק בנושא אומדן נתח י שוק בפלח הדואר הכמותי ,וכולל רקע על שוק הדואר , נתונים על נתח י ה שוק של חברת דואר ישראל ו של יתר המתח רי ם בפלח השוק הכמותי, ואומדן נת ח י שוק של השחקנים.המובילים בשוק הדפסת דואר כמותי 1. רקע- שוק הדואר1 שוק הדואר מחולק לכמה סוגי דברי דואר, ו בחלקם קיימת תחרות. בשירותי דואר נכללים התחום המוסדר , שהוא איסוף, העברה, חלוקה או מסירה של דבר דואר שמשקלו עד500 גרם. בתחום המוסדר נכלל התחום השמור , שהוא שירותי דואר שמחירם נמוך מפי4.5 ממחיר משלוח מכתב רגיל (מעל ל- 5.4 .)ש"ח2 הפעילות בתחום השמור היא בבלעדיות של חברת דואר ישראל בע"מ, למעט שירותי הדואר הכמותי (ראו להלן). סעיף5 ,א(ד) לחוק הדואר התשמ"ו– 1986, אוסר על חברת דואר ישראל לתת שירותים שלא מפורטים בחוק או שלא קיבלו אישור של שרי .התקשורת והאוצר דברי הדואר העיקריים בשוק הדואר בתחום השמור מוגדרים בתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף37(א) ו-(ג) לחוק), התשס"ח– 2007 :  דואר יחידני – מכתב או דבר דפוס לפי הגדרות וממדים בתקנות,. בכל משלוח יהיה בין דבר דואר אחד ל- 999 .דברי דואר  דואר כמותי – מכתב או דבר דפוס לפי הגדרות וממדים בתקנות. הכמות המזערית היא1,000 דברי דואר .)(בתעריף נמוך יותר מדואר יחידני ישנם כמה סוגים בתחום הדואר הכמותי שלכל אחד מהם יש מחיר אחר לרבות דואר כמותי ממוין, כמותי לא ממוין וכמותי רשום . תחום הדואר היחידני מהווים כ- 8% ,בשוק הדואר תחום הדואר הכמותי מהווה כ- 85% .מכמות דברי הדואר בישראל כמו כן, כ- % 90 .מדברי הדואר בישראל נשלחים על ידי עסקים ומוסדות ציבור, לרבות הממשלה3 1 ,להרחבה ראו: מאיר אזנקוט הטלת קנסות וריביות על תשלום חשבונות בשל עיכובים בקבלת דברי דואר , מרכז המחקר והמידע של ,הכנסת אוקטובר2021 . 2 ,משרד התקשורת, מנהל הדואר היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים , :כניסה21 באפריל2021 . 3 זיו ברק, מנהל אסדרה ב חברת דואר ישראל בע"מ, דוא"ל מיום 22 ב אוגוסט 2021 ו- 10 בינואר2022 אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי- מעודכן | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 2 . נתחי שוק בפלח שוק הדואר הכמותי מרכז המחקר והמידע של הכנסת פנה למינהל הדואר במשרד התקשורת לקבל מידע על נת ח י שוק של השחקנים בפלח שוק הדואר הכמותי, אולם מידע זו הינו חסוי שכן מדובר בח ב רות מסחריות למעט נתחי השוק באחוזים .המפורסם באתר משרד התקשורת פעילות של חברה בשוק הדואר כפופה ל היתר שהוענק לה על ידי שר התקשורת. בלוח1 שלהלן רשימת בעלי ההיתר לחלוקת דואר כמותי. לוח1 – רשימת בעלי ההיתר לחלוקת דואר כמותי נכון ל- 19 בדצמבר2021 4 בעל ההיתר תוקף היתר ( פרסום יעיל1991) בע"מ 27/03/2022 דפוס בארי שותפות מוגבלת 08/11/2022 ישירות פרסום והפצה-שוורץ אברהם מרדכי 25/08/2023 דיירקט ליין מערכות ופרסום בע"מ 19/02/2026 א.ד. הפצות ועיטוף בע"מ 22/03/2026 מסר ב.א.ב. בע"מ 07/05/2026 היימישה בע"מ 19/12/2026 כץ משלוח בינעירוני מעיר בע"מ 14/02/2027 שירן דיוור והפצה בע"מ 27/11/2027 מ.ג.ע.ר בע"מ 24/06/2029 בר טו ריטייל בע"מ 27/04/2030 ב תרשים1 שלהלן מוצגים נתחי שוק של חברת דואר ישראל ויתר בעלי ההיתר משנת 2016 ל עד רבעון שלישי2021 . תרשים1 – נתח השוק )(כמות דברי דואר של חברת דואר ישראל ושל שאר בעלי ההיתרים2016 – 2021 5 אפשר ל ראות כי בשנים2016 – 2021 נתח השוק של חברת דואר ישראל בפלח השוק הכמותי הוא כ- 60% וש ל יתר המתחרים הוא כ- 40% . לפי דוח מבקר המדינה משנת2019 "בעלי ההיתר האחרים לחלוקת דואר האמונים על העברתם של40% מדברי הדואר ה כמותי ניצלו לרעה את חובת השירות האוניברסלי שחלה על חברת הדואר והסיטו אליה את דברי הדואר שחלוקתם אינה משתלמת להם .נוסף על זה ,בעלי היתר חילקו דברי דואר יחידניים בניגוד 4 הדי נבואני ואורן לביאן , מנהל הדואר, משרד התקשורת, דוא"ל , 19 בדצמבר2021 . 5 .שם 57.5%60.3%61.2%60.6%57.0%61.3%58.6%58.6%57.4%61.6%59.8%60.8%59.8%62.7%60.4%61.8%59.5%62.2%61.7%61.6%57.1%62.4%60.6% 42.5% 39.7% 38.8% 39.4% 43.0% 38.7% 41.4% 41.4% 42.6% 38.5%40.2%39.0% 40.2% 37.3%39.6%38.2%40.5%37.8% 38.3% 38.4% 42.9% 37.6%39.4% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%1/20162/20163/20164/20161/20172/20173/20174/20171/20182/20183/20184/20181/20192/20193/20194/20191/20202/20203/20204/20201/20212/20213/2021 חברת דואר ישראל מצרף שאר בעלי ההיתר למשלוח דואר כמותי אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי- מעודכן | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm להיתר שקיבלו ממשרד התקשורת במסווה של חלוקת דברי דואר כמותיים ." לפי דוח ה , חברת דואר ישראל מחלקת כ- % 20 מהדואר הכמותי באזורים הרווחיים ואת היתר מחלקים בעלי ההיתרים האחרים (נכון לדצמבר2017 .) 6 חברת מסר ב.א.ב בע"מ )"(להלן: "חברת מסר הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת2006 בבעלות שתי חברות, כמוצג בלוח2 .להלן לוח2 – בעלות על חברת מסר ב.א.ב בע"מ7 בעלים זכויות הצבעה בדירקטוריון זכויות בקבלת דיבידנד דפוס בארי שותפות מוגבלת49% 33.3% בר אביב שיגור בע"מ 51% 66.7% אפשר לראות כי ל דפוס בארי שותפות מוגבלת (ראו סעיף3 )בדבר אומדן נתח שוק בתחום הדפוס יש49% מזכויות ההצבעה בדירקטוריון של חברת מסר ב.א.ב בע"מ ו- 33.3% .בזכויות לקבלת דיבידנד בספטמבר2020 פורסם דוח של הוועדה המייעצת לשר התקשורת ל בחינת שירותי דואר בתחום השמור בראשות דניאל רוזן (להלן דוח רוזן). בלוח3 שלהלן מוצגת חלוקת ההכנסות בשנת2019 בין חברת דואר ישראל לחברת מסר בתחם השמור בחלוקה לסוגי דואר , בהתבסס על דוח רוזן )(בהתעלם מיתר בעלי ההיתר. לוח3 – ( חלוקת נתח ההכנסות בין חברת דואר ישראל לבין חברת מסר בתחום השמור2019 ) 8 סוג דואר בתחום השמור דואר ישראל חברת מסר סך הכול דואר כמותי לתיבות מכתבים 26% 22% 48% דואר יחידני לתיבות מכתבים, מרכזי חלוקה ותאי דואר 29% 0% 29% דואר24 5% 0% 5% מרכזי חלוקה 13% 0% 13% תאי דואר שכורים 5% 0% 5% סך הכול 78% 22% 100% מהלוח אפשר ללמוד כי בשנת2019 נתח ההכנסות של חברת דואר ישראל בתחום השמור ה יה כ- 78% ושל חברת מסר כ- 22% .לפי נתונים אלו, בפלח השוק הכמותי לתיבות מכתבים נתח הכנסות חברת דואר ישראל היה54.2% ו נתח הכנסות של חברת מס ר % 45.8 . 9 ,כאמור לעיל התחרות הקיימת כיום היא ב פלח ה דואר הכמותי .בלבד לפי דוח רו זן , חברת מסר מחלקת דואר כמותי, אולם לא לכל האזורים בארץ אלא רק באזורים בהם מצא כדאיות כלכלית לחלק דואר– כמחצית מאזורי הארץ, בעיקר אזורים צפופים כמו ערים ,בדומה ל מסקנה שהגיע אליה מבקר המדינה , כאמור לעיל. יש לציין שלפי דוח רוזן, לבעלי ההיתר לחלוקת דואר כמותי לא קיימת נגישות מלאה למקטע חלוקה במרכזי חלוקה המהווה כ- 13% מההיקף הכספי של כלל התחום השמור. כמו כן, כ- 23% מכמות דברי הדואר ב תחום .השמור מחולקים במרכזי החלוקה במענה ל" :פנייתנו חברת דואר ישראל השיבה נתחי ההכנסות מושפעים מהתעריפים המפוקחים של חברת דואר ישראל (למשל ב ול יחידני בסך2.5 ש"ח או בול דואר24 בסך4.3 ש"ח – 6 ,מבקר המדינה השירות לציבור ב חברת דואר ישראל בע"מ , פברואר2019 ', עמ11 ו- 19 . 7 ,הדי נבואני ואורן לביאן ,מנהל הדואר, משרד התקשורת, דוא"ל19 בדצמבר2021 .; פלט רשות התאגידים על חברת מסר ב.א.ב בע"מ 8 דוח הועדה המייעצת לשר התקשורת לבחינת שירותי דואר בתחום השמור ,)(ועדת רוזן עמוד18 , ספטמבר2020 . 9 :החישוב הוא% 26 לחלק ל- % 48 הוא% 54.2 ו- % 22 לחלק ל- % 48 הוא% 45.8 . אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי- מעודכן | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm אשר בכמויות הם נמוכים מאוד אך מקבלים משקל גבוה יותר בנתחי ההכנסות משום שהתעריף המפוקח שלהם ")גבוה יותר. בדי ון של ועדת הכלכלה ב- 19 בדצמבר2021 נאמר על ידי יו"ר חברת מסר שנתח השוק של חברת מסר הוא כ- 37% בפלח השוק הכמותי, בהתבסס על כך שנתח השוק של כל בעלי ההיתר, לרבות חברת מסר, הוא כ- 40% ( יתר60% הוא כאמור)נתח של חברת דואר ישראל, הרי שמכל יתר בעלי ההיתרים (ללא דואר ישראל) נתח השוק של מסר לפי דברי יו"ר החברה הוא כ- 92.5% . כמו כן בדיון נאמר על ידי חברת דואר ישראל שאחד הלקוחות הגדולים של החברה הוא דפוס בארי (ראו סעיף3 .) כשבאים לבחון נתח שוק אפשר להביא בחשבון את הנתח או השיעור של מספ ר המדוורים (הלקוחות ,: למשל, בנקים )'חברות סלולר, משרדי ממשלה וכו שמתקשרים עם בעלי רישיון או היתר למשלוח .דואר כמותי הואיל ודפוס בארי , שהוא הבעלים ש ל חברת מסר, נחשב כלקוח גדול של דואר ישראל אפשר לומר שלחברת דואר ישראל יש פחות מדוורים באופן יחסי ולפיכך נתח ה שוק הוא כנראה נמוך יותר וזאת אם מביאים בחשבון את הנתח מבחינת מספר .המדוורים שהתקשרו עם דואר ישראל מחברת מסר נמסר לנ ו שנתח השוק צריך להיות מחושב על ידי כמות המכתבים שהגיעו ללקוח הסופי ולא על ידי כמות המדוורים כך שמכתבים שנשלחים ללקוחות הסופיים על ידי חברת דואר ישראל נחשבים בתוך נת ח השוק של דואר ישראל., על אף שהלקוח שביקש לשלוח את המכתבים הוא דפוס בארי עוד נמס ר לנו על ידי חברת מסר, היא ש פועלת ישירות בכל מקום בארץ בו .יש לה אישור רגולטורי בשנים האחרונות הוגשו על יד י החברה מספר תלונות למשרד התקשורת בקשר עם פעולות חברת הדואר החוסמות את התחרות .בענף :להלן עיקריהן10  מרכזי חלוקה – חברת מסר טוענת,, וכך עולה מדוח רוזן שמשנת2016 לא מתאפשר לה ולבעלי היתר אחרים לגשת באופן פיזי ו עצמאי למרכזי החלוקה ,של חברת דואר ישראל על אף שיש לה זכות לכך כפי שכתוב ברישיון הכללי של חברת דואר.ישראל לטענתה זהו החסם העיקרי לחלוקה המונע ממנה חלוקה בכל הארץ ולא השיקול .הכלכלי כפי כתוב בדוח רוזן  מיקוד – לטענת חברת מסר בהגדרת דואר כמותי יש תנאי הכרחי והוא שחייב שיהיה מיקוד .על דבר הדואר הגורם האמון על שיוך המיקודים לכתובות הוא חברת הדואר, אשר בפועל נמנעת מלעשות כן. לפי חברת מסר כ- 34% מהכתובות הישנות ולכ- 92% מהכתובות החדשות (לאחר שנת2019 ) אין מיקוד, ולכן החברה אינה יכולה לשלוח מכתבים לכתובות.אלה משום שהדואר שאינו ממוקד אינו נכלל בהגדרת דואר כמותי אותו היא רשאית לחלק , כך פלח השוק שבו היא מתחרה מול ח ברת הדואר הוא בפועל קטן יותר. במענה לפנייתנו השיב מ י נהל הדואר שבמשרד התקשורת שהתלו נ ה בנושא מיקוד הוגשה אליהם על ידי חברת מסר בחודש אוגוסט2021 ו נמצאת בימים אלו בבדיקה שלהם. 11 10 יגאל שטרית, מנכ"ל חברת מסר ועו"ד שרון מי-טל אפרת :, שיחת טלפון מיום5 בינואר2021 , דוא"ל מיום5 ו- 10 בינואר2021 . 11 אורן לביאן ושמעון שהם, מנהל הדואר, משרד התקשורת, דוא"ל מיום5 ו-6 בינואר2021 . אומדן נתחי שוק בפלח הדואר הכמותי- מעודכן | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm עוד נמסר ממשרד התקשורת כי "המשרד הבהיר לכל בעלי היתר לחלוקת דואר כמותי בחודש דצמבר2017 כי התנאי לקבלה למשלוח של דואר כמותי לא ממוין הוא החל מאלף דברי דואר. ,כמו כן משרד התקשורת ציין כי קבע הוראות בסעיף39א לרישיון לעניין הנגשת מרכזי החלוקה לבעלי היתר באמצעות מתן מפתח. אולם על פי הריש יון על בעלי ההיתר לפנות לחברת הדואר ולהגיע להסכמה על התשלום בעד שירותי התשתית במרכזי החלוקה. ככל שידוע למשרד התקשורת, חברת מסר לא פנתה לחברת הדואר בעניין. כמו כן, חברת מסר לא פנתה למשרד בכתב ודרשה שיקבעו תשלום על פי הוראות סעיף40 לרישיון מאחר וזאת לאחר ש היא פנתה בעניין לחברת הדואר ולא הגיעה להסכמה עמה". 12 במענה לפנייתנו, חברת דואר ישראל השיבה" עמדת דואר ישראל בנושא מרכזי חלוקה היא שאין דרך לוגיסטית לאפשר חלוקה של11 בעלי היתר לדואר כמותי נוסף על חברת הדואר, וכי מצב זה ייצור בעיות של אחריות על דברי הדואר חיכוכים בין מחלקים ועוד". בנוסף, חברת הדואר טוענת שהפתרון היעיל וכלכלי ביותר הוא "תשלום ."במכתב13 3 . שוק הדפ ס ת דואר כמותי בשוק הדפסת דואר כמותי ישנן שלוש חברות הדפסה גדולות: דפוס בארי שותפות מוגבלת, אורדע פרינט תעשיות בע"מ וחברת אניה שפירא. בלוח4 שלהלן מוצגים נתחי השוק בשוק הדפסת דואר כמותי בשנת2020 , בהתבסס על הערכות שנכתבו בדוח הכספי של חברת אורדע פרינט תעשיות בע"מ. לוח4 – הערכה של נתחי שוק של חברות בתחום הדפוס ( 2020 ) 14 חברה נתח שוק דפוס בארי 50% אורדע פרינט תעשיות 25% אניה שפירא 20% יתר בתי הדפוס 5% סך הכול 100% אפשר לראות כי בשנת2020 נתח השוק של דפוס בארי מוערך בכ- 50%, של אורדע פרינט מוערך בכ- 25% , של אניה שפירא מוערך בכ- 20% ושל יתר בתי הדפוס מוערך בכ- 5% . 12 ,אורן לביאן ושמעון שהם, מנהל הדואר משרד התקשורת, דוא"ל מיום10 בינואר2021 . 13 זיו ברק, מנהל אסדרה ב חברת דואר ישראל בע"מ, דוא"ל 10 בינואר2022 . 14 ,הבורסה לני"ע בתל אביב ,מאי"ה דוחות כספיים של חברת אורדע פרינט תעשיות בע"מ לשנת2020 , 25 במרץ2021 .