מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

כתיבה: נעם בוטוש, כלכלן :| אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי :תאריך י"ג באדר א תשפ"ב , 14 בפברואר2022 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm סקירה כלכלית סקירה על מצב ה עסקים וסיוע להם ב מהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון מסמך זה נכתב ל קראת דיון בוועדת הכלכלה ב- 15 בפברואר2022 בהשתתפות שר האוצר בנושא" תכניות משרד האוצר והממשלה לסיוע כלכלי לעסקים קטנים שנפגעו בגל האומיקרון." במסמך מוצגים נתונים על תקציבי תוכניות הסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ביצועי הקרנות בערבות מדינה, נתונים על פתיחות וסגירות של עסקים , נתונים על ענף תיירות ושירותי הארחה במהלך גל האומיקרון ותוכניות הממשלה לסיוע לעסקים ש נפגעו בגל זה. 1. נתונים על ביצוע תקציבי תוכניות הסיוע לעסקים בקורונה תוכנית הסיוע הכלכלי הרב- שנתית להתמודדות עם משבר הקורונה לשנים2022-2021 מתוקצבת בכ- 188.3 מיליארד ש"ח. 1 בלוח1 להלן מוצגים .התקצוב והביצוע בפועל של התוכנית לפי קטגוריות סיוע לוח1 – )תקציבי תוכנית הסיוע הכלכלי להתמודדות עם משבר הקורונה (במיליארדי ש"ח2 סוג סיוע תקציב ביצוע במזומן שיעור ביצוע התחייבויות סך הכול התחייבויות ומזומן שיעור ביצוע התחייבויות ומזומן ביטחון סוציאלי 71.9 71.6 99.6% 0.6 72.2 100.4% האצה ופיתוח המשק 5.0 4.4 87.8% 2.6 7.1 140.1% המשכיות עסקית 70.0 61.6 88.0% 0.9 62.5 89.3% מענה בריאותי ואזרחי 41.4 30.0 72.5% 6.2 36.2 87.5% סך הכול 188.3 167.6 89.0% 10.3 177.9 94.5% אפשר לראות כי סך הביצוע במזומן של תוכניות הסיוע הוא167.6 מיליארד ש"ח, 89% מסך התקציב. סך הביצוע כולל התחייבויות הוא177.9 מיליארד ש"ח ,קרי שיעור ביצוע של94.5% . בקטגוריית הסיוע" המשכיות עסקית" הכוללת את תקציבי הסיוע לעסקים- מתוך תקציב של70 מיליארד ש"ח , בוצע במזומן61.6 מיליארד ש"ח ,קרי שיעור ביצוע של88% , סך הביצוע (כולל התחייבויות) הוא62.5 מיליארד ש"ח ,קרי שיעור ביצוע כולל של89.3% . בלוח2 להלן מוצגים נתוני התקציב והביצוע של תוכניות הסיוע לעסקים במשבר הקורונה תחת קטגוריית "המשכיות ."עסקית 1 ,משרד האוצר אומדן ביצוע התכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה :, כניסה13 בפברואר2022 ,. יש לציין כי בנוסף לסכום זה תוקצבה מסגרת נוספת של כ- 10 מיליארד ש"ח בשנת2022 לצורך התמודדו ת עם משבר הקורונה. במסגרת סעיף הסיוע– מענה בריאותי ואזרחי יש תוספת של כ- 7.4 מיליארד ש"ח כתקציב לגלי קורונה עתידיים בשנת2022 . 2 .שם סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 2 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm לוח2 – תקציבי תוכניות הסיוע לעסקים להתמודדות עם משבר הקורונה (במ)יליוני ש"ח3 תוכניות סיוע לעסקים תקציב ביצוע במזומן שיעור ביצוע התחייבויות סך הכ ו ל התחייבויות ומזומן שיעור ביצוע התחייבויות ומזומן קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים 22,276 21,263 95.5% - 21,263 95.5% סיוע לעסקים- מענק סוציאלי ומענק הוצאות קבועות 18,212 18,248 100.2% - 18,248 100.2% דחיות תשלומים והקדמות מענקים והחזרים 4,234 4,234 100.0% - 4,234 100.0% שיפוי רשויות מקומיות ועסקים בגין הנחה בארנונה 3,765 3,630 96.4% 235 3,865 102.6% קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון 3,032 2,797 92.3% - 2,797 92.3% ביטוח אשראי ספקים 2,625 2,377 90.6% - 2,377 90.6% סיוע לענפי משק במשבר- משרדי התיירות והתחבורה 1,943 1,995 102.7% 118 2,113 108.7% קרן הלוואות בערבות מדינה לעסקים גדולים 1,835 1,835 100.0% - 1,835 100.0% סיוע לעסקים- מענק עידוד תעסוקה 1,668 1,667 100.0% 9 1,676 100.5% מענק חד פעמי לעסקים שנפגעו באופן משמעותי בשנת2020 1,421 1,423 100.1% - 1,423 100.1% הטבת פחת מואץ 2,000 980 49.0% - 980 49.0% סבסוד ריבית הלוואות בערבות מדינה 785 698 88.9% 65 763 97.2% מענקי סיוע לפיתוח תשתיות בעסקים קטנים ובינוניים 367 329 89.8% 417 746 203.5% החזר מקדמות 3,000 56 1.9% - 56 1.9% מענק לשימור עובדים בעקבות סגר חגים 63 28 44.7% 73 101 160.0% דחיה / הנחה באגרות על רישיונו ת עסקים 133 0 0.0% - - 0.0% הרחבת ביטוח אשראי ספקים 2,600 0 0.0% - - 0.0% סך הכול 69,959 61,560 88.0% 917 62,477 89.3% מהלוח אפשר לראות את פירוט .תוכניות הסיוע לעסקים במסגרת התוכנית להתמודדות עם משבר הקורונה ,כך קרנות ההלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים תוקצבו בכ- 22.3 מיליארד ש"ח , ובוצעו21.3 מיליארד ש"ח , כלומר שיעור ביצוע של95.4% . הסיוע לעסקים שניתן באמצעות מענקים סוציאליים ומענקי הוצאות קבועות תו קצב בכ- 2 18. מיליארד ש"ח , ובוצע18.2 מיליארד ש"ח , כלומר שיעור ביצוע של% 100.2 . 4 בנוסף, יש מספר תוכניות סיוע בהן שיעורי הביצוע נמוכים: הטבת פחת מואץ– תוקצבה בכ-2 מיליארד ש"ח ובוצעו בפועל כ- 980 מיליון ש"ח; החזר מקדמות של רשות המיסים תוקצב בכ-3 מיליארד ש"ח ו בוצע בפועל56 מיליון ש"ח ושתי תוכניות של דחיה/הנ ח ה באגרות על רישיונו ת .עסקים והרחבת ביטוח אשראי ספקים שלא תוקצבו בפועל כלל כאמור, מלבד סכומים אלו, קיים תקציב בסך של כ- 10 מיליארד ש"ח שבו רשאית הממשלה לממן הוצאות נוספות הקשורות להתמודדות עם משבר הקורונה בשנת2022 . בחודש ינואר2022 , מתוך סכום זה, נעשו הוצאות בסך של כ- 2.56 מיליארד ש"ח עבור התמודדות מערכת הבריאות עם נגיף הקורונה, ו עד כה לא תוקצבו תוכניות סיוע .נוספות עבור המשכיות עסקית או עבור ביטחון סוציאלי5 3 .שם 4 ,להרחבה: נעם בוטוש תיאור המענקים לעסקים ולעצמאים שנפגעו ממשבר נגיף הקורונה , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נובמבר 2020 . 5 ,ועדת הכספים, דוא"ל2 בפברואר2022 . סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 3 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm 1.1 נתונים עדכניים על ביצועי קרנות הלוואה בערבות מדי נה לעסקים בלוח3 להלן מוצגים נתונים על ההלוואות בקרן בערבות מדינה בחלוקה למסלולים, נכון ל– 3 בינואר2022 . לוח3 - מספר וסכום ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בקרן בערבות מדינה (נכון לינואר2022 ) 6 נתון מסלול כללי מסלול בסיכון מוגבר סך הכול מספר ה בקשות להלוואות 137,790 11,047 148,837 מספר ה בקשות שטופלו 110,856 9,759 120,615 אחוז הבקשות שטופלו 80.5% 88.3% 81.0% מספר ההלוואות שאושרו מאלו שטופלו 63,359 6,192 69,551 שיעור ההלוואות שאושרו 57.2% 63.4% 57.7% מספר ההלוואות שנדחו מאלו שטופלו 47,497 3,567 51,064 שיעור ההלוואות שנדחו 42.8% 36.6% 42.3% )סכום ההלוואות שאושרו (במיליארדי ש"ח 21.4 2.7 24.1 )סכום הלוואה ממוצעת (באלפי ש"ח 337.1 443.2 346.5 מהלוח עולה כי בסך הכול נכון ל-3 בינואר2022 :אושרו 69,551 ,בקשות57.7% מסך הבקשות שטופלו; נדחו 51,064 ,בקשות 42.3% מסך הבקשות שטופלו; סך ההלוואות שאושרו הוא כ– 24.1 מיליארד ש"ח וסכום ההלוואה הממוצעת שאושרה הוא כ– 346.5 אלפי ש"ח . בחלוקה לפי מסלולים, אפשר לראות כי במסלול בסיכון מוגבר אושרו 63.4% מסך הבקשות שטופלו בהשוואה ל- 57.2% במסלול הכללי וכי סכום ההלוואה הממוצעת הוא כ– 443.2 אלף ש"ח בהשוואה לכ– 337.1 אלף ש"ח .במסלול הכללי בלוח4 .להלן מוצגים נתוני ביצוע של הקרן בערבות מדינה, בחלוקה לפי ענף כלכלי ראשי, על פי הגדרות הלמ"ס לוח4 - מספר וסכום ההלוואות בחלוקה לפי ענף כלכלי ראשי7 ענף כלכלי מספר בקשות שטופלו מספר הלוואות שאושרו שיעור הלוואות שאושרו מספר הלוואות שנדחו שיעור הלוואות שנדחו סכום הלוואות שאושרו במיליוני )ש"ח שיעור מסך הכול סכום הלוואה ממוצעת (באלפי )ש"ח מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים 13,646 9,015 66.1% 4,631 33.9% 5,296.3 22.0% 587.5 תעשייה וחרושת 4,564 3,171 69.5% 1,393 30.5% 2,444.2 10.1% 770.8 בינוי 6,676 4,074 61.0% 2,602 39.0% 2,000.9 8.3% 491.1 שירותי אירוח ואוכל 4,587 2,973 64.8% 1,614 35.2% 1,512.1 6.3% 508.6 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 5,365 3,481 64.9% 1,884 35.1% 1,132.5 4.7% 325.3 שירותי ניהול ותמיכה 2,340 1,452 62.1% 888 37.9% 878.3 3.6% 604.9 שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות 2,641 1,544 58.5% 1,097 41.5% 863.5 3.6% 559.2 מידע ותקשורת 2,254 1,310 58.1% 944 41.9% 584.2 2.4% 445.9 חקלאות, ייעור ודיג 816 561 68.8% 255 31.3% 343.1 1.4% 611.6 אמנות, בידור ופנאי 1,687 979 58.0% 708 42.0% 339.9 1.4% 347.2 שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד 1,383 865 62.5% 518 37.5% 338.0 1.4% 390.8 פעילויות בנדל"ן 1,328 753 56.7% 575 43.3% 254.2 1.1% 337.6 חינוך 1,022 607 59.4% 415 40.6% 236.9 1.0% 390.3 שירותים אחרים 1,289 746 57.9% 543 42.1% 196.0 0.8% 262.8 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח 952 557 58.5% 395 41.5% 175.0 0.7% 314.2 6 ,גל לנדאו, אגף החשב הכללי במשרד האוצר, דוא"ל3 בינואר2022 . 7 שם; ,הלמ"ס הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה2011 )(מהדורה מעודכנת :, כניסה21 בינואר2021 . סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 4 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm ענף כלכלי מספר בקשות שטופלו מספר הלוואות שאושרו שיעור הלוואות שאושרו מספר הלוואות שנדחו שיעור הלוואות שנדחו סכום הלוואות שאושרו במיליוני )ש"ח שיעור מסך הכול סכום הלוואה ממוצעת (באלפי )ש"ח אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור 125 78 62.4% 47 37.6% 60.4 0.3% 774.6 כרייה וחציבה 37 24 64.9% 13 35.1% 20.7 0.1% 860.8 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר 33 21 63.6% 12 36.4% 10.1 0.0% 479.2 ;משקי בית כמקומות תעסוקה 9 7 77.8% 2 22.2% 5.4 0.0% 772.3 ;מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון ביטוח לאומי חובה 5 4 80.0% 1 20.0% 0.5 0.0% 132.5 ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים 3 1 33.3% 2 66.7% 0.1 0.0% 130.0 לא ידוע 69,853 37,328 53.4% 32,525 46.6% 7,408.5 30.7% 198.5 סך הכול 120,615 69,551 57.7% 51,064 42.3% 24,100.6 100.0% 346.5 מהלוח אפשר לראות את ההלוואות שניתנו בעבור הענפים: שירותי אירוח ואוכל ואמנות, בידור ופנאי. כך עבור ענף שירותי אירוח ואוכל אושרו2,973 ,בקשות להלוואות64.8% מהבקשות שנידונו. סכום ההלוואות שאושרו בענף זה הוא1.5 מיליארד ש"ח , כאשר סכום הלוואה ממוצעת הוא כ- 508 אלף ש"ח . בענף אמנות, בידור ופנאי אוש רו 979 בקשות להלוואות, שהם58% מהבקשות שנידונו. סכום ההלוואות שאושרו בענף זה הוא כ- 340 מיליון ש"ח , וסכום הלוואה ממוצעת הוא347.2 אלף ש"ח. 1.2 תוכניות הממשלה לסיוע לעסקים במהלך גל האומיקרון ווריאנט האומיקרון החל להתפשט בישראל בחודש דצמבר2021, כאשר לקראת סוף חו דש זה החלה עלייה משמעותית במספר המאומתים לנגיף הקורונה. בתרשים1 להלן מוצגים מספר המאומתים בחודשים דצמבר2021 - פברואר2022 . תרשים1 – מספר המאומתים החדשים לנגיף הקורונה בישראל (באלפים, דצמבר2021 - פברואר2022 ) 8 8 ,משרד הבריאות נגיף הקורונה בישראל- תמונת מצב כללית , 13 בפברואר2022 . 85.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 5 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהתרשים אפשר לראות את העלייה במספר המאומתים לנגיף הקורונה החל מסוף חודש דצמבר2021 , עד לשיא המאומתים בסוף חודש ינואר2022 – כ- 85.2 אלף .מאומתים חדשים ביום בתרשים2 להלן מוצג מספר המאומתים לקורונה ל- 100 אלף איש במדינות המפותחות בתקופה13-6 בפברואר2022 . ת רשים2 - מספר המאומתים לקורונה במדינות המפותחות (ל- 100 ,אלף איש6 - 13 בפברואר2022 ) 9 מהתרשים אפשר לראות כי בתקופה13-6 בפברואר2022 , היו3,139 מאומתים לכל100 אלף איש בישראל , מספר המאומתים לנפש השישי הכי גבוה .בקרב המדינות המפותחות במהלך תקופת התפשטות נגי ף הקורונה, לא הוטלו סגרים והגבלות על עסקים, אך נתוני התחלואה העולים (גבוהים גם בהשוואה למדינות המפותחות, כמוצג בתרשים2), ו בעקבות זאת הבידודים וזמני המתנה לבדיקות הביאו לפגיעה כלכלית בחלק מהמגזר העסקי במשק. להלן יוצגו מספר צעדי סיוע לעסקים שגובשו במסגרת חבילת :הצעדים של משרד האוצר לסיוע בגל האומיקרון10  הארכת צעדי הסיוע לעסקים שהופעלו במהלך משבר הקורונה – המשך הפעלת קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים וכן הקלת התנאים לקבלת הלוואות במסגרת הקרן; פריסה של החזרי מענקי הסיוע לבעלי עסקים שנדרשו להחזיר מענקי סיוע שקיבלו בתקופת הקורונה והארכת משך הזמן שבו יכולים להחזיר אותם; הקלות בתשלומים לספקים וקיצור ימי אשראי וכן .הקדמת תשלומי החזרים מרשות המיסים  מימון ימי בידוד לעצמאיים– הוחלט על תשלום בגין שלושה ימי בידוד בגובה של570 ש"ח ליום , רטרואקטיבית מיולי2021 . בנוסף, יינתן תשלום על יום בידוד נוסף החל מתאריך21 בדצמבר2021 ועד סוף ינואר2022 .  מתווה סיוע לענף התיירות11 – הוחלט על חבילת סיוע לענף התיירות, שבמסגרתה יושקעו כ- 30 אלף ש"ח בכל עובד מענף התיירות – קבלת הכשרות מקצועיות בעלות של עד20 אלף ש"ח וכן מלגת הכשרה חודשית בסך של 9 WHO, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Accessed: 14 February 2022 10 ,משרד האוצר צעדי הסיוע בגל החמישי :, כניסה13 בפברואר2022 . 11 ,משרד האוצר רה"מ והשרים סיכמו על חבילת סיוע לענף התיירות , 15 בדצמבר2021 . 3,139 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 6 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm עד10 אלף ש"ח . בנוסף, בתי מלון שהמחזור שלהם ירד ב- 40% ומעלה כתוצאה מההגבלות על כניסת תיירים לישר אל, יקבלו מענקים בהיקף של כ- 150 מיליון ש"ח. יוקצה סכום של כ- 60 מיליון ש"ח לטובת סיוע ותמיכה במארגני תיירות נכנסת. כמו כן, המדינה תממן כ- 25 אלף סיורים שיבוצעו על ידי מורי דרך תמורת סכום של 1,000 ש"ח לסיור ובסך הכול סיוע של כ- 25 מיליון ש"ח .למורי הדרך סכום הסיוע לענף התיירות מוערך בכ- 350 מיליון ש"ח.  סיוע לענף התעופה12 – הוחלט על סיוע לחברות התעופה הישראליות, שבו המדינה תעמיד לחברות אגרות חוב המירות למניות, לתקופה של שלוש שנים ללא ריבית, בהיקף של עד85 מיליון דולר. כמו כן, מוצע כי המדינה תשלם מראש ל- 20 ש נה הוצאות דלק עודפות ותחזוקה שקשורות למערכת מגן רקיע, בהיקף כולל של15 מיליון דולר לכלל חברות התעופ ה.  סיוע לענף התרבות– הוחלט על חבילות סיוע לענף התרבות בהיקף כולל של כ- 90 מיליון ש"ח :. מהם28 מיליון ש"ח יועברו למוסדות התרבות שימשיכו להעסיק עובדים באופן רציף וכן ישמשו לשלם לעובדים העצמאיים שהיו שותפים בכל מופע, הצגה או אירוע שבוטלו; 10 מיליון ש"ח לצורך סיוע לאומנים שעובדים תחת סל תרבות ושנפגעו באופן קשה בשל הירידה בפעילויות ובמופעים לילדים בבתי הספר ובכלל, באמצעות רכש מאות מופעים מכלל האומנים על ידי המדינ ה באופן מיידי ו- 50 מיליון ש"ח יועברו לרשויות המקומיות עבור פעילויות תרבות בכל הארץ – 12 מיליון ש"ח למופעים בדגש על הזמנה וסיוע דרך היכלי התרבות ברשויות ו- 38 מיליון ש"ח יו עברו דרך מבחן סל"ע ש ל משרד התרבות. בנוסף, ב-9 בפברואר2022 הוחלט על תוכנית להפחתת יוקר המחייה ובה מספר צעדים לעזרה בהפחתת מחירים והגדלת ההכנסה הפנויה של משקי הבית. עם זאת, במסגרת תוכנית זו לא נכללו צעדים ממוקדים לסיוע למגזר .העסקי13 2 . נתונים על פתיחות וסגירות של עסקים בלוח5 להלן מוצגים נתונים על מספר העסקים שנפתחו ונסגרו בשנים2021-2019 . לוח5 - ( פתיחות וסגירות של עסקים2019 - 2021 ) 14 שנה דן אנד ברדסטריט ה למ"ס פתיחות סגירות תוספת /הפחתה נטו פתיחות סגירות תוספת /הפחתה נטו 2019 56,000 45,000 11,000 58,957 44,951 14,006 2020 45,000 70,000 -25,000 51,436 38,209 13,227 2021 63,000 46,000 17,000 - 12 ,משרד האוצר הממשלה אישרה את הצעת משרדי האוצר והתחבורה להעמדת סיוע נוסף לחברות התעופה הישראליות , 16 בינואר2022 . 13 ,משרד האוצר התוכנית להפחתת יוקר המחייה , 9 בפברואר2022 . יש לציין כי בתוכנית נכלל צעד של ביטול מס הבלו על הפחם, שעשוי .להוזיל את מחיר החשמל גם למגזר העסקי 14 ,הלמ"ס ,עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף2018 – 2020 , אוקטובר2021 ; ,דן אנד ברדסטריט תמונת מצב המשק– מבט קדימה לשנת2021, מר ץ2021 ; ,דן אנד ברדסטריט :תמונת מצב המשק מוכיחה2021 היא שנת החזרה למסלול הצמיחה , דצמבר 2021 . סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 7 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהלוח אפשר לראות כי בשנת2019 הייתה תוספת נטו של14-11 אלף עסקים למשק בישראל. בשנת2020 על פי נתוני הלמ"ס, נוספו נטו למשק13,227 עסקים. עם זאת, יש לציין כי ייתכן חלק מהעסקים בשנה זו אמנם לא נסגרו טכנית ברישומי רשות המיסים אך הם בפועל הפסיקו לפעול כאשר אחד השיקולים של אי-סגירת העסק בשנת2020 הוא הרצון של בעלי עסקים להמשיך ולקבל את מענקי הסיוע לעסקים. 15 לפי דוח בנק ישראל, בחודשים יולי– אוגוסט 2020 כ- 70 אלף עסקים, המהווים כ- 12% מכלל העסקים, חוו ירידה חדה בפעילו ת של למעלה מ- 80% לעומת התקופה המקבילה בשנת2019 ,ו גם אם לא נסגרו באופן רשמי, ההסתברות שהם לא ישרדו עלתה באופן ניכר (חברות "זומבי", קרי הן לא יצליחו לשרוד ללא סיוע חיצוני וגלגול חובותיהן). 16 לפי אומדנים של חברת דן אנד ברד סטריט הייתה ירידה נטו של כ- 25 אלף עסקים בשנת2020, כשמתוך כ- 70 אלף עסקים שנסגרו בשנ ה זו– 4,000 היו בענף המסעדנות, כ- 2,000 בענפי עבודות בניה ושיפוצים, כ- 1,200 בתחום הסעות ותחבורה וכ- 950 .בענפי אופנה והלבשה17 בנוסף, על פי אומדני החברה לשנת2021 , צפויה תוספת נטו של כ- 17 אלף עסקים, כאשר46 :אלף עסקים צפויים להסגר, מהם3,000 ,בענף המסעדנות1,000 בענף עבודות הבנייה והשיפוצים וכ- 750 .חנויות אופנה והלבשה18 3 . נתונים על תיירות ושירותי הארחה בתרשים3 להלן מוצג ות ההכנסות מ תיירות בישראל בשנים2021-2010 . תרשים3 - ,סך ההכנסות מתיירות זרה בישראל (במיליארדי דולרים2010 - 2021 ) 19 15 ,רשות המיסים ניתוח נתוני מע"מ על סמך דיווחי העוסקים לחודשים מאי– יוני2020 , 9 באוגוסט2020 . 16 בנק ישראל, דוח שנתי2020 , 'פרק ד- ההתפתחויות בשוק האשראי של המגזר הע סקי ומשקי הבית , 'תיבה ד- 2 :אומדן מספר העסקים שהסיכון שלהם להיסגר עלה משמעותית בעת משבר הקורונה , מרץ2021 . 17 ,דן אנד ברדסטריט תמונת מצב המשק– מבט קדימה לשנת2021 , מרץ2021 . 18 ,דן אנד ברדסטריט :תמונת מצב המשק מוכיחה2021 היא שנת החזרה למסלול הצמיחה , דצמבר2021 . 19 ,הלמ"ס רבעון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה , 31 בדצמבר2021 . ההכנסות מתיירות זרה כוללות הכנסות מסחורות ושירותים .בישראל וכן כוללות הוצאות של עובדים זרים 4.9 5.2 5.4 5.8 5.9 5.9 5.9 6.8 7.2 7.6 2.5 1.5 4.9% 5.6% 7.0% 1.0% 0.2% 0.2% 15.6% 5.7% 5.5% -67.2% -25.8% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ינואר- ספטמבר 2021 סך הכנסות שיעור שינוי שנתי סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 8 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm מהתרשים אפשר לראות כי בשנים2019-2010 גדלו ההכנסות מתיירות מ- 4.9 מיליארד ש"ח לכ- 7.6 מיליארד ש"ח , כלומר גידול מצטבר של55% . בשנת2020 בעקבות משבר הקורונה וההגבלות על התעופה והתיירות, חלה ירידה של67.2% בהכנסות מתיירות. בינואר- ספטמבר2021 סך ההכנסות מתיירות זרה היה כ- 1.5 ,מיליארד דולר ירידה של25.8% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת2020 . בתרשים4 מוצגת התפלגות הפדיון במלונות בישראל לפי תיירות נכנסת ותיירות פנים בשנים2021-2010 . תרשים4 - התפלגות הפדי ון במלונות לפי תיירים וישראלים( ,במיליארדי ש"ח2010 – 2021 ) 20 מהתרשים אפשר לראות כי בשנת2019 הפדיון במלונות היה כ- 13.3 מיליארד ש"ח , כאשר5.8 מיליארד ש"ח הם מלינות של תיירים, כלומר43.9% . בשנת2020 הפדיון במלונות היה4.5 מיליארד ש"ח, כלומר חלה ירידה של 66.2%. עיקר הירידה חלה כתוצאה מפדיון בלינות של תיירים, שירד ב- 83.7% , לעומת ירידה בפדיון מלינות ישראלים של52.6%. בינואר- ספטמבר2021 סך הפדיון במלונות היה כ- 6 מיליארד ש"ח , עלייה של44.5% בי חס לתקופה המקבילה בשנת2020 , אולם בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת2019 מדובר על ירידה של כ- 39% . עיקר העלייה בשנת2021 ביחס לשנת2020 נובעת כתוצאה מהעלייה בפדיון של לינות ישראלים שגדל ב- 77.5% , לעומת ירידה של72.1% .בלינות של תיירים 3.1 נתונים על הפגיעה בענף התיירות במהלך גל האומיקרון לפי סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש ינואר2022 של הלמ"ס, עסקים בענף המלונאות מעריכים כי תחול ירידה חדה במצבם העסקי בחודש ינואר2022 , בהשוואה לדצמבר2021 , לאחר שגם בדצמבר2021 העריכו העסקים כי 20 ,הלמ"ס רב עון סטטיסטי לתיירות ולשירותי הארחה , לוח38 - פדיון, משרות ושכר בכל המלונות , 31 בדצמבר2021 . 4.9 5.1 5.5 5.7 5.9 6.4 6.6 6.8 7.2 7.4 3.5 5.8 3.9 3.9 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.9 5.5 5.8 0.9 0.3 44.4% 43.4% 43.4% 42.6% 41.0% 38.9% 38.5% 41.6% 43.3% 43.9% 21.2% 4.2% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ינואר- ספטמבר 2021 פדיון מישראלים פדיון מתיירים שיעור הפדיון מתיירים סקירה על מצב העסקים וסיוע להם במהלך משבר הקורונה וגל האומיקרון | 9 הכנסת– מרכז המחקר והמידע www.knesset.gov.il/mmm חלה ירידה בפדיון של5.1% וירידה של37.5% במספר לינות התיירים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת2020 . העסקים בענף המלונאות צופים כי בפברואר2022 תמשיך הירידה במספר לינות התיירים בשיעור של13.2% בהשוואה לפברואר2021 . יש לציין כי בענפים אחרים, כגון: מסחר, בינוי ותעשייה צופים העסקים שיפור במצב ם הכלכלי בינואר2022 . 21 כאמור, זן האומיקרון התחיל להתפשט בישראל בחודש דצמבר2021 . בחודש זה מדד הרכישות בכרטיסי האשראי של שירותי טיסות, תיירות ואירוח ירד ב- 29% , בהשוואה לירידה של2.1% בכלל מדד הרכישות בכרטיסי אשראי .בחודש זה22 לפי נתוני הלמ"ס, בחודש דצמבר 2021 (שבו התחיל להתפשט זן האומיקרון) יצאו לחו"ל295.8 ,אלף ישראלים ירידה של33.6% בהשוואה לנובמבר2021 וירידה של56.2% בהשוואה לדצמבר2019 .)(טרם משבר הקורונה בחודש ינואר2022 יצאו185.4 אלף ישראלים לחו"ל, ירידה של37.3% בהשוואה לדצמבר2021 וירידה של כ- 66% בהש וואה לינואר2020 .)(טרם משבר הקורונה בנוסף, נתוני המבקרים בישראל מראים כי בחודש דצמבר2021 נכנסו20.8 אלף מבקרים לישראל, ירידה של72.7% בהשוואה לנובמבר2021 וירידה של94.7% בהשוואה לדצמבר2019 .)(טרם משבר הקורונה בינואר2022 נכנסו46.7 אלף מבקרים לישראל, עלייה של124.5% בהשוואה לדצמבר2021 וירידה של כ- 6% 8 בהשוואה לינואר2020 .)(טרם משבר הקורונה23 21 ,הלמ"ס סקר הערכת המגמות בעסקים- ינואר2022 , 6 בפברואר2022 . 22 ,הלמ"ס רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בשנת2021 , 27 בינואר2021 . 23 ,הלמ"ס יציאות ישרא לים לחו"ל בינואר2022 , 6 בפברואר2022 ; ,הלמ"ס כניסות של מבקרים ליש ראל בינואר2022 , 6 בפברואר2022 .