חומר רקע

השקעות אחראיות מובילים כשני עשורים את עולם ההשקעות האחראיות בישראל $109,000,000,000 ממנים את כל הדברים הללו.... Pollution Exploiting Workers Child Labor Work Accidents Obesity העולם הפיננסי משתנה.. המגמה הולכת וגדלה הסיבות לטמעת השקעות אחראיות G Friede, T Busch & A Bassen, ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment. השגת תשואות- הלימה בין אחריות תאגידית לביצועים פיננסים 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Positive Neutral Negative Meta-analysis of 2000+ distinct studies ניהול סיכונים מתקדם העלות הגדלה של שינוי אקלים הפסדים גלובליים כתוצאה מאסונות טבע מועידה מדינית לועידה כלל מגזרית 4.1% 8.2% 7.1% 26.3% 33.1% 33.0% 32.5% 28.4% 25.3% מדגם מייצג בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע כלל לא חשוב במידה מועטה ניטרלי במידה רבה חשוב במידה רבה מאד 18 61.3% 9.1% 57.8% 12.4% 3.7 3.7 ממוצע סקר : עד כמה חשוב לך שהגופים שמנהלים את קרנות הפנסיה וקופות הגמל ינהלו את ההשקעות שלהם בהשקעות אחראיות? * נשאלו רק משיבים שלא הביעו כוונות חיוביות להעביר כספי חסכון פנסיוני להשקעות אחראיות( סימנו1-3 ) התעניינות גוברת מצד הציבור הישראלי הצורך : החוסן 1 .התנהלות החברה ,בנושא סביבה , חברה וממשל תאגידי , ESG : יכולת החברה להתמודד עם אתגרים 2 .פעילות החברה :שירותים ומוצרים ברי קיימא , SDG : פוטנציאל צמיחה וניצול הזדמנויות ממשל תאגידי חברה סביבה התנהלות עסקית ממשל תאגידי מעורבות קהילתית זכויות עובדים זכויות אדם סביבה בטיחות מוצר הרכב דרקטוריון פיתוח כלכלי מקומי חברתי דיאלוג חברתי זכויות אדם בחברה אסטרטגיה עסקית מידע ללקוחות ביקורת ומערכות בקרה פנימית השפעות חברתיות של מוצרים ושירותים מערובות עובדים זכויות עבודה בסיסיות מניעת זיהום ובקרה יחסים עם לקוחות בעלי עניין תרומה פילנטרופית ארגון מחדש אחראי אי אפלייה ומגוון מוצרים ירוקים ושירותים קשרים אחראים עם ספקים תגמול בכירים קידום קריירה העסקה כפויה והעסקת ילרים מגוון ביולוגי שרשרת אספקה: אלמנטים סביבתיים מערכת תגמולים מים שרשרת אספק: אלמנטים חברתיים: בטיחות וגהות אנרגיה שחיתות שעות עבודה זיהום אויר תחרותיות ניהול פסולת לובינג זיהום מקומי רעש/רעידות תחבורה השפעה של השימוש במוצר ופינויו החוסן- התאמה ליום שאחרי שירותים ומוצרים ברי קיימא , SDG – פוטנציאל צמיחה וניצול הזדמנויות 1.4 טריליון דולר מושקעים בשנה 3.9 טריליון דולר נדרשים בשנה סכום ההשקעות בתחומי הSDG (במליארד דולר) Access to ICT Solar power technologies for telecommunication towers, allowing for coverage in regions with unreliable or no grid supply. Access to Energy energy for remote schools bringing access for 45,000 primary school students. Renewable energy technology photovoltaic systems for residential and commercial use. Smart Meters energy control and monitoring systems for implementing smart grids Electric vehicle technology charging stations for electric vehicles, Access to Water solar-powered water pumping system Safety Equipment emergency lighting products to residential and small businesses to keep building occupants safe during critical situations איך מטמיעים את השקעות אחראיות ? אסטרטגית ההשקעה של" קרנותESG " רגילות בחירת חברות חזקות כלכלית הערכתESG ניהול פורטפוליו הערכתESG בחירת חברות חזקות כלכלית ניהול פורטפוליו בחירת חברות חזקות כלכלית ניהול פורטפוליו החלפת הסדר עושה את כל ההבדל הערכתESG בחירה של מובילותESG בחירה של חברות עם שירותים ומוצרים בני קיימא חברות חזקות כלכלית ניהול פורטפוליו מתחילים עם האימפקט MSCI WORLD ESG Percentile MSCI WORLD ESG ESG Percentile S&P 500 ESG ESG Percentile Apple 46% Microsoft 85% Apple 46% Microsoft 85% Tesla 8% Microsoft 85% Amazon 41% Alphabet A 4% Amazon 41% Alphabet A 4% Alphabet C 4% Alphabet A 4% Facebook A 59% Nvidia 96% Tesla 8% Alphabet C 4% Home Debut 44% Alphabet C 4% Tesla 8% Johnson & Johnson 98% Nvidia 96% JP Morgan 54% Procter and Gamble 54% United Health Group 51% Nvidia 96% ASML Holdings 96% JP Morgan 54% Johnson & Johnson 98% Visa 78% Visa 78% Note: MSCI World and MSCI ESG scores are virtually the same because of a concerted policy to stay close to the parent index. Furthermore, more than 40% of the holdings in the MSCI ESG Fund do not meet the stringent impact standards of Value². This is the case with other off-the-shelf ESG funds as well. - Extreme controversies Dec 2021 אינדקסים שונים– אחזקות זהות VALUE2 ESG Percentile % Qualcomm 80% Microsoft 85% Texas Instrument 80% Medtronic 97% IBM 89% Cisco 94% Walt Disney 96% CVS 89% AstraZeneca 82% Salesforce 94% Dec 2021 a global investment portfolio with only 13% overlap with the leading indices MSCI WORLD MSCI WORLD ESG S&P 500 ESG Apple Microsoft Apple Microsoft Tesla Microsoft Amazon Alphabet A Amazon Alphabet A Alphabet C Alphabet A Facebook A Nvidia Tesla Alphabet C Home Debut Alphabet C Tesla Johnson & Johnson Nvidia JP Morgan Procter and Gamble United Health Group Nvidia ASML Holdings JP Morgan Johnson & Johnson Visa Visa Our methodology results in הזדמנויות השקעה חדשות לסיכום : קיימת חשיבות למדוד ולעקוב אחרי ביצועי הפורטפוליו 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 Value2 Fund More SGS % ESG The lower the better Lower CO2 Footprint Value2 Fund Value2 Fund MSCI World MSCI ESG MSCI World MSCI ESG MSCI World MSCI ESG 90 80 70 60 50 Demand more than one kind of value. Contact us. We’ll give you Value Squared. Website: value2.co.il Phone: +972 77-081-2234 Address: Yigal Alon 94, Tel Aviv Email: [email protected]