מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
כתיבה :לירן קוסמן
, כלכל
ן |
:אישור עמי צדיק, מנהל המחלקה לפיקוח תקציבי תאריך :כ"ו באדר א תשפ"ב ,
27
בפברואר2022
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
סקירה כלכלית
השינוי במדדי מחירי דגים בשנים האחרונות
מסמך זה נכתב לבקשת יו"ר ועדת הכלכלה לקראת דיון
ב-
28
בפברואר2022
בנושא יוקר המחייה בישראל-
הריכוזיות ביבוא והשפעת הורדת המכסים על מחירי מוצרי
המזון והצריכה . המסמך כולל רקע על תמיכה בחקלאות
,בישראל נתונים על מדד מחירי
ה דגים בשנים האחרונות, שינוי בתפוקה הכמותית והכספית של ענף הדגים ובחינת
.המתאם בין משקל יבוא בצריכה מקומית לבין שינוי במדד המחירים לצרכן של ענפי חקלאות
1. רקע
: תמיכה בח
ק
לאות בישראל1
ה-
OECD
מבחין בין תמיכות הגורמות לעיוותים בייצור וברמות המחירים במשק, לבין תמיכות אשר השפעתן ניטרלי
ו ת
יחסית . תמיכות תקציביות המועברות
ישירות
לחקלאי לפי שטח נתון, ללא קשר לכמות או
ל סוג של המוצר החקלאי
,שהוא מייצר
הן תמיכ
ות ניטרלית י
חסית, ו אינן מעוותות את החלטות הייצור או הסחר. לעומתן, מנגנוני התמיכה
עקיפים – למשל
תמיכה באמצעות המחיר, בין היתר באמצעות
מכסים, מכסות ייצור או הבטחת מחיר ליצרן –
.גורמים לעיוות בשוק ועשויים להביא לרמה גבוהה יותר של מחירים לצרכן2
מרבית המדינות המפותחות תומכות בחקל אות באמצעות תמיכות תקציביות
ישירות .ה כלי העיקרי לתמיכה
בחקלאים באיחוד האירופי הוא תשלומי תמיכה ישירה לדונם, ללא קשר ל
סוג ה
גידול
בשטח הנתמך. כמו כן, ניתנות
תמיכות נוספות כגון אמצעי תמיכה:
,תקציבים לפיתוח המרחב הכפרי, תקציבי מחקר ופיתוח, כלי ניהול סיכונים
בי טוחי הכנסה/רווח וגם הגנות עקיפות כמו מכס על יבוא ועוד. בישראל, לעומת זאת, מרבית התמיכה בחקלאים
נעשית
באופן עקיף , באמצעות הגנה על התוצרת המקומית מפני יבוא מתחרה (מכסי יבוא). היקף מצומצם של
התמיכה בחקלאות
נעשה
דרך סבסוד
תכ
ניות לביטוח חקלאי, השקעה במ חקר
ופ
יתוח
.ומתן שירותי הדרכה3
ב תרשים1 להלן מ
צג ו משקל
התמיכה בחקלאים מתוך תקבולי החקלאים בענף לשנת2015, במדינות שונות.
1
,סעיף זה מבוסס על: נתנאל קופראק
ענף החקלאות: הזדמנויות ואתגרים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נובמבר2020
.
2 OECD, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016, June 16th 2016, p. 26.
3
משרד החקלאות ופיתוח
הכפר, החטיבה למחקר,
,כלכלה ואסטרטגיה
תרומות ישירות וחיצוניות של החקלאות ושילוב תמיכות אגרו-
סביבתיות בתמהיל התמיכות בחקלאות בישראל , ינואר14
20; הצעת תקציב משרד החקלאות ופיתוח ה כפר לשנת הכספים2015
ודברי
הסבר.
OECD, Review of Agricultural Policies: Israel, June 2010.
.שגיאה! לא נמצא במסמך טקסט בסגנון שצוין
|
2
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים1
: משקל התמיכות לחקלאים )
PSE
(
מתקבולי החקלאים בשנת2015
4
אפשר לראות כי בשנת2015
משקל התמיכות בחקלאים מסך התקבולים בישראל היה13%
, נמוך
מ
ממוצע ה-
OECD
,וממוצע האיחוד האירופי
שהיו
17.1%
ו-
18.9%
.בהתאמה
לפי
המלצות ה-
OECD
לגבי ישראל, מוצע להפח
י ת ב
הדרג
ה את ה שימוש במנגנונים המעוותים את כמויות הייצור
והסחר, ובמיוחד את השימוש בתמיכה באמצעות מחיר, אשר
נה הי
.התמיכה המעוותת ביותר
נכון לשנת2015
,
ישראל נמנת
ה עם
מספר
קטן של מדינות ש בהן משקל התמיכה לחקלאים באמצעות מנגנונים מעוותים
גבוה מ-
%
80
,ולצידה
.אינדונזיה, קוריאה, טורקיה, יפן, קולומביה וסין5
לפי ניתוח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת2014, רוב התמיכה במחירים היא בענפי בעלי חיי .ם,למשל
התמיכה בענף החלב
הייתה כ-
712
,מיליון ש"ח
ענף בשר הבקר (כ-
303
מיליון ש"ח), ענף הבננה (כ-
271
,)מיליון ש"ח
בשר כבש (כ-
193
מיליון ש"ח), תפוחים (כ-
109
מיליון ש"ח), ביצים (כ-
78
מיליון ש"ח), חיטה (כ-
27
.מיליון ש"ח) ועוד6
בשנים האחרונות
נעשו כמה
,רפורמות במטרה להקטין את התמיכה במחירים ולעבור לסוגי תמיכות מעוותות
,פחות
הכוללות הפחת
ה של
ההגנה המכסית על מוצרי חלב, בשר בקר טרי
ודגי בריכות.
בהקשר זה יש לציין כי תהליך
דומה של הפחתת מכסי מגן, ש
נעשה ב
ענף התעשייה בשנות ה
שמונים וה,תשעים
נמשך שנים רבות ובסופו של דבר
הביא להתייעלות של התעשייה המקומית והתמקדותה בענפים בעלי יתרונות יחסיים,
.כמו ענפי טכנולוגיה מתקדמת
יש הטוענים כי ענף החקלאות שונה משאר ענפי התעשייה, שכן מהותו באספקת מזון לאוכלוסייה ובשמירה על
.שטחים מעובדים וריאות ירוקות7
4 OECD, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016, Producer Support Estimate by country 1995–97 and
2013–15 (percentage of gross farm receipts), June 16th 2016.
PSE
:מודד את הערך הכספי של ההעברות מצרכנים ומשלמי מיסים ליצרנים חקלאיים, הנובע מאמצעי מדיניות התמיכה בח .קלאות
מדד זה כולל בתוכו תמיכות תקציביות ותמיכות שאינן תקציביות
5 OECD, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016, June 16th 2016, p. 47.
6
,משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
דו"ח ארגון הOECD
–
מדיניות חקלאית לשנת2015
: ניטור והערכה
של מדינות ,
10
בספטמבר2015
.
7 ד"ר יעל קחל, החטיבה ל ,מחקר
כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דוא"
,ל27
באוקטובר2016
.
.שגיאה! לא נמצא במסמך טקסט בסגנון שצוין
|
3
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
כאמ ,ור, כחלק מהתמודדות עם יוקר המחייה בישראל
בשנים האחרונות משרד
י החקלאות ו
הכלכלה עור
כים
מכרזים
ליבוא מוצרים במכסות יבוא לתקופה מוגבלת
ב
פטור מלא או חלקי ממכסים הגבוהים . כלי זה אמנם משפיע במידה
מסוימת על רמת המחירים באותם מוצרים, אולם לא באופן מלא. מחקר של מרכ ז המחקר והמידע של הכנסת על
השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס בעבור דגים (בעיקר פילה אמנון), שמן זית וירקות קפואים,
לקראת חג הפסח
2016
על מחירי המוצרים ,
העלה כי הפחתת מכסים באופן זמני לא מביאה לשינוי מבני בשווקים ורק חלק מהפחתת
.המכס מתגלמת במחיר לצרכן כך, לגבי
הפחתת מכסים על יבוא דג אמנון בוואקום- ירידת מחיר היבוא ,המכס
והמע "מ
בסך של כ-
14.5
ש ,"ח
נותבה לעלייה של כ-
9.5
ש "ח
במקטע השיווק (כ-
66%
מסך ההפחתה )ולירידה של
כ-5 ש"ח במחיר לצרכן (כ-
34%
מסך הפחתה.)
8
2
. שינוי בבדד מחירי הדגים בשנים האחרונות
צריכת הדגים בישראל בשנת2019
הייתה כ-
21
ק"ג לנפש,
שיא הצריכה היה
בראש השנה אז על
ת ה הצריכה
החודשית לכ-
2.3
.ק"ג לנפש כ-
30%
מכמות הדגים שנצרכה
.הייתה של דגים טריים והיתר של דגים קפואים9
תרשים2
להלן מציג את מדד המחירים של
דגים
)(כולל דגים טריים וקפואים ו מדד
ה מחירים של שימורי דגים ודגים
מעובדים (
כולל
דגים מעושנים, דגים מלוחים וסלטי דגים)
בשנים2013
עד2020
.
תרשים2
,: שיעור שינוי מצטבר במדדי מחיר דגים (ממוצע שנתי3
201
–
2021
)
10
אפשר לרא ות כי בשנת2021
מדד מחירי דגים היה99.7
,ירידה
של0.3%
לעומת שנת2013
ו
מדד מחירי שי
מ ורי
דגים ודגים מעובדים היה96.5
,ירידה
של3.5%
לעומת שנת2013
.
תרשים3
להלן מציג את מדד המחירים של
דגים טריים ו של דגים
קפואים.
8
,איתמר מילרד השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג הפסח2016
על מחירי המוצרים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, יולי
2016
.
9
,משרד החקלאות לקראת ראש השנה-
נתוני הצריכה של
המאכלים הפופולאריים ,
14
בספטמבר2020
.
10
,הלמ"ס
מחולל מחירים ומדדי מחירים :, אוחזר24
בפברואר2022. הנתונ.ים כוללים שינויים בשיעור המע"מ
100
104.0
101.3
101.2
97.8
100.4
100.8
98.2
99.7
100
99.7
96.0
94.5
97.1
97.0
96.7
96.1
96.5
94
96
98
100
102
104
106
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
דגים
שימורי דגים ודגים מעובדים
.שגיאה! לא נמצא במסמך טקסט בסגנון שצוין
|
4
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
תרשים3
:
מדד המחירים של
דגים טריים ו של דגים ,קפואים (ממוצע שנתי3
201
–
2021
)
11
אפשר לראות כי בשנת2021
מדד מחירי דגים טריים היה103.3
,עלייה
של3.4%
לעומת2013
ו
של דגים קפואים
היה92.1
,ירידה
של7.9%
לעומת2013
.
לוח1
להלן מציג את הוצאה של משק בית על דגים בשנת2018
.
לוח1:
הוצאה של משק בית על דגים בשנת2018
)(בש"ח לחודש12
מוצר ממוצע
1
2
3
4
5
דגים טריים
34.3
34.5
31.6
28.8
33.1
43.2
דגים אחרים
36.2
30.5
31.6
34.5
40.6
43.8
דגים קפואים
13.4
12.8
13.0
13.8
15.5
11.8
שימורי דגים
19.1
18.3
18.1
19.5
22.0
17.6
דגים מעובדים
6.2
5.5
4.8
7.2
5.8
7.6
ממרח דגים וסלט דגים
2.3
1.9
1.4
2.7
2.4
3.0
מוצרי דגים מוכנים לבישול
1.2
0.6
1.4
1.5
1.4
0.9
סך צריכה של דגים
114.5
105.3
103.4
110.0
123.7
130.0
הוצאה לתצרוכת- סך הכ
ו ל
16,475
11,007
13,188
15,767
18,584
23,838
)מזון (ללא ירקות ופירות
2,282
2,055
2,014
2,191
2,303
2,846
אחוז מסך הצריכה
0.7%
1.0%
0.8%
0.7%
0.7%
0.5%
אחוז
מצריכה על מזון
5.0%
5.1%
5.1%
5.0%
5.4%
4.6%
אפשר לראות כי בשנת
2018
ההוצאה של משק בית ממוצע על דגים היתה114.5
ש"ח בחודש
, והיוותה כ-
0.7%
מסך ההוצאה לתצרוכת של משק בית וכ-
5%
מסך ההוצאה על מזון של משק בית. ההוצאה של משק בית בחמישון
ההכנסה הנמוך היתה כ-
1%
מ
סך ההוצאה על צריכה, וההוצאה של משק בית בחמישון ההכנסה הגבוה היוותה כ-
0.5%
.מסך ההוצאה על צריכה
בלוח2 להלן מוצגים
התפוקה(ב( אלפי טונות) וערך התפוקה
ב)מיליארדי ש"ח של ייצור דגים ב שנים2000
ו-.
2019
לוח2
: ה תפוקה
ה חקלאית
וערך התפוקה ב שנים2000
ו-
2019
13
ענף תפוקה
)(אלפי טון ערך
)(מיליארדי ש"ח
2000
2019
שינוי
2000
2019
שינוי
דגי בריכות, למאכל
19.4
13.4
-31.0%
240
200
-16.0%
דגים מחקלאות מים, למאכל
2.4
3.5
47.6%
70
90
32.4%
דגי ימים ואגמים, למאכל
7.3
1
-87.0%
90
50
-50.5%
11
,הלמ"ס
מחולל מחירים ומדדי מחירים :, אוחזר24
בפברואר2022
.
.הנתונים כוללים שינויים בשיעור המע"מ
12
,הלמ"ס סקר הוצאות משק הבית18
20
,
לוח1.1: הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בחמישונים של משקי בית , לפי הכנסה נטו לנפש
.סטנדרטית הסקר האחרון לשנת2018
. דגים טריים ,: קרפיון.אמנון, בורי, בס, דניס, מושט וכדומה דגים אחרים.: סלמון, בקלה וכדומה
13 הל
מ"ס ,תפוקה חקלאית לפי ענף ומוצר ,
10
בספטמבר2020
.
100
104.6
101.3
103.6
97.6
101.3
102.4
100.2
103.3
100
102.8
101.7
96.5
98.9
98.7
97.8
94.1
92.1
92
97
102
107
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
דגים טריים
דגים קפואים
.שגיאה! לא נמצא במסמך טקסט בסגנון שצוין
|
5
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
אפשר לראות כי בשנים2000
עד2019
התפוקה של דגי בריכות ירדה בכ-
31%
וערך התפוקה ירד בכ-
16%
. התפוקה
של דגים מחקלאות מים עלתה ב-
47.6%
וערך התפוקה עלה ב-
31.4%
והתפוקה של דגי ימים ואגמים ירדה בכ-
87%
וערך התפוקה ירד בכ-
50.5%
.
ב לוח3 להלן מ
ים צג ו
נתונים על מכירות ענף החקלאות לפי יעד בשנים2012
ו-
2019
.
לוח3
: נתונים על מכירות ענף ה דגים לפי יעד בשנים2012
ו-
2019
14
שנה מקומי יצוא סך הכול משקל יצוא
2012
393
72
465
15.5%
2019
335
48
383
12.5%
שינוי
-14.6%
-33.8%
-17.6%
3.0
-
אפשר לראות כי בשנים2012
עד2019
משקל היצוא בענף הדגים ירד ב-3
נקודות.אחוז
תרשים 4
להלן מציג את משקל היבוא בצריכה פרטית בענפי חקלאות ובסך צריכה של מזון בשנים2008
עד2019
.
תרשים 4
: משקל ה
יבוא בצריכה פרטי ת
בענפי חקלאות ובסך צריכה של מזון ומשקאות
(מחירי2015
)
15
אפשר לראות כי משקל היבוא בסך צריכה פרטית של מזון היה בשנת2019
כ-
18.2%
לעומת11.9%
בשנת2008
.
בשנים2008
עד2019
משקל היבוא בצריכה הפרטית של עופות, ביצים, חלב ומוצריו, ירקות טריים ופירות טריים היה
נמוך
בהשוואה למשקל היבוא של מזון, ומשקל היבוא של בקר ודגים היה
גבוה
.ממשקל היבוא של מזון
14
הל
מ"ס ,ה שנתון הסטטיסטי20
20
,
לוח21.16
:ערך תפוקה חקלאית, לפי ייעוד וענף,
27
ביולי2020
. חלק ממכירות ענף החקלאות הן
.למפעלים מקומיים אשר חלקם מייצאים
15
,הלמ"ס ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי-
1995
-
2019
:, עיבוד מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כניסה27
ב
פברואר 2
202
.
38.2%
31.6%
11.9%
7.7%
4.3%
1.7%
1.8%
1.7%
70.7%
30.8%
18.2%
13.4%
6.9%
6.6%
3.0%
2.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
דגים
בקר
מזון
פירות טריים
ירקות טריים
חלב ומוצריו
ביצים
עופות
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
.שגיאה! לא נמצא במסמך טקסט בסגנון שצוין
|
6
הכנסת– מרכז המחקר והמידע
www.knesset.gov.il/mmm
ב
תרשים 5 לה לן
משקל היבוא בצריכה פרטית ב שנת2019
והשינוי במדד המחירים ב שנים2008
עד2021
בענפי
.מזון וחקלאות
תרשים5
: משקל היבוא בצריכה פרטית (
2019
)
והשינוי במדד המחירים(
10
20
-
2021
)
16
אפשר לראות כי בענפי חקלאות ומזון בהם משקל היבוא בסך
ה צריכה
ה
פרטית גבוה על
י ית מדד המחירים בשנים
2010
עד2021
נמוכה, כמו
דגים ופירות וירקות מעובדים, ולהיפך –
בפירות וירקות טריים משקל
ה יבוא נמוך ומדד
.המחירים לצרכן עלה בשיעור גבוה יחסית
16 שם. ה ,למ"ס
מדדי מחירים :, כניסה27
ב
פברואר 2
202
.
מזון כולל ירקות ופירות
לחם ודגנים
בקר
עופות
דגים
שמני מאכל
חלב ומוצריו
ביצים
סוכר ומוצריו
משקאות לא אלכוהוליים
ירקות טריים
פירות טריים
פירות וירקות מעובדים
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
שינוי מחירים2021-2010
משקל יבוא2009