חומר רקע
Source:
shutterstock By Phongphan
בנקאות
במשקי הבית
בחברה הערבית
דיון בוועדת הכלכלה
יאיר אבידן מרץ2022
מאפיינים ואתגרים בחברה הערבית
2
מקרקעין
העדר רישום מסודר
|
מאפייני מגורים
משפחתיים
מאפיינים חברתיים
שפה
|
אוריינות פיננסית ודיגיטלית
|
היבטים דתיים
מאפיינים פיננסיים
פעילות נרחבת במזומן
3
נגישות
לשירותי
בנקאות
Source: GettyImages By VM
פריסת סניפים
4
63
64
73
80
84
88
93
97
102
104
109
112
110
110
111
105
103
217
219
224
231
236
233
240
243
241
232
222
214
201
194
189
188
183
816
837
851
892
900
884
908
911
892
877
850
811
789
783
779
760
757
1096
1120
1148
1203
1220
1205
1241
1251
1235
1213
1181
1137
1100
1087
1079
1053
1043
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
בחישוב זה נכללו סניפים ושלוחות
|
מקור :דיווחי הבנקים ועיבודי הפיקוח על הבנקים
השינויים
בפריסת
הסניפים
ביישובי
המגזרים
השונים
דומים
לאורך
השנים
.
בשנת2021פעלו
בנוסף18סניפים
חלקיים
)
עובדים
מספר
ימים
במהלך
החודש
( ו-
3סניפים
ניידים
,
אשר
פעילים
ב-
48ישובים
)8מתוכם
ישובים
ערביים
ו-9ישובים
מעורבים
(
יישובים מעורבים :ירושלים
,
תל אביב
,
חיפה
,
לוד
,
רמלה
,
עכו
,
נוף הגליל ומעלות-תרשיחא
בכל מקום בו ישנה התייחסות למגזר הערבי מדובר למעשה במגזר הלא יהודי בהתאם להגדרות
הלמ
"ס
פריסת
סניפים
5
הגידול
שנרשם
במספר
הסניפים
ביישובי
החברה
הערבית
בשני
העשורים
האחרונים
צמצם
את
הפער
שבין
שיעור
הסניפים
בישובים
אלו
לבין
שיעורה
של
האוכלוסייה
המתגוררת
בישובים
אלו
בשנת2021עמד
שיעור
הסניפים
בחברה
הערבית
על10%מסך
הסניפים
במדינה
14
15
6
10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
%
%
%
%
מקור :
דיווחי
הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
73%
96%
96%
ערבי
יהודי
מעורב
ניהול חשבונות עובר ושב
6
שיעור
האוכלוסייה
ביישובי
החברה
הערבית
בעלת
חשבון
עובר
ושב
ביחס
לאוכלוסייה
הבוגרת
)
מגיל16
(נמוך
יותר
משאר
מגזרי
האוכלוסייה
.
שיעור
בעלי
החשבונות
בקרב
אוכלוסייה
צעירה
)20-29
(
הינו
גבוה
בהשוואה
לאוכלוסייה
מבוגרת
יותר
.
כ-
27%אחוז
מהאוכלוסייה
ביישובי
החברה
הערבית
אינם
פועלים
באמצעות
הבנקים
,
חלקם
פועלים
בבנק
הדואר
.
הוראות
הפיקוח
על
הבנקים
מחייבות
את
הבנקים
לפתוח
ולנהל
חשבון
עובר
ושב
ביתרת
זכות
.
שיעור האוכלוסייה בעלת חשבון עו"
ש ביחס
לאוכלוסייה
הבוגרת
)
אחוזים
| 2020
(
מקור :דיווחי הבנקים
,
סקר
הלמ
"ס
לשנת 2018
ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
87%
פעולות בערוצים ישירים
7
שיעור
השימוש
בערוצים
הישירים
בחברה
הערבית
גדל
בשנתיים
האחרונות
ומצמצם
את
הפער
,
אך
עדיין
נמוך
משיעור
השימוש
בחברה
היהודית
.
במהלך
משבר
הקורונה
חלה
עלייה
בשימוש
בערוצים
ישירים
בכל
מגזרי
האוכלוסייה
ובפרט
בקרב
החברה
הערבית
.
65
71
59
67
2019
2020
ערוצים
ישירים
:
פעילות
באפליקציה
,
באתר
האינטרנט
,
בעמדות
לשירות
עצמי
וטלפון
מקור:דיווחי
הבנקים
ועיבודי
הפיקוח
על
הבנקים
שיעור הפעולות בערוצים הישירים מסך הפעולות
)אחוזים
(
%
%
%
%
ערוצים ישירים-
שיעור
הפעילות בערוצים השונים
8
שיעור
הפעילות
בחברה
הערבית
בעמדות
לשירות
עצמי
ובסניפים
גבוה
ביחס
לישובים
בחברה
היהודית
מקור :
דיווחי
הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
שיעור הפעולות בכל אחד מערוצי השירות האפשריים
)אחוזים
(
86
82
63
יהודי
מעורב
ערבי
5.1
5.2
15.3
14.2
15.5
30.6
29.6
30.9
33.1
51.1
48.4
21.0
יהודי
מעורב
ערבי
עד3,000
3,000-10,000
10,000-30,000
מעל30,000
מקור :
מאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
כרטיסי אשראי
9
שיעור הלקוחות בעלי
כרטיס אשראי מסך הלקוחות המדווחים
למאגר
)
2020
|אחוזים
(
התפלגות סכום מסגרות כרטיסי
האשראי
)
2020
|אחוזים
(
שיעור
הלקוחות
בעלי
כרטיס
אשראי
,
ביישובי
החברה
הערבית
נמוך
בהשוואה
ליישובים
במגזרים
האחרים
שיעור
בעלי
מסגרת
אשראי
של
עד3,000ח"ש
ביישובי
החברה
הערבית
גבוה
בהשוואה
ליתר
המגזרים
10
עובר ושב
ואשראי צרכני
Source: GettyImages By FreezeFrameStudio
עובר ושב
11
שיעור הלקוחות עם
מסגרת עו
"
ש מאושרת מסך אוכלוסיית המאגר
,
ושיעור הלקוחות
המנצלים את מסגרת
ש" העו
מסך הלקוחות עם
מסגרת מאושרת
)
2020
|אחוזים
(
מקור :
מאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
שיעור
הלקוחות
עם
מסגרת
ש" עו
מאושרת
בחברה
הערבית
נמוך
מזה
בחברה
היהודית
מתוך
הלקוחות
בעלי
מסגרת
מאושרת
,
שיעור
הלקוחות
המנצלים
את
המסגרת
גבוה
בקרב
יישובי
החברה
הערבית
58
86
59
69
65
70
שיעור לקוחות עם מסגרת עו
"
ש מאושרת
שיעור לקוחות באוברדראפט
ערבי
מעורב
יהודי
אשראי צרכני
12
גובה הלוואה צרכנית ממוצעת במהלך השנה
)
ביצועים
, (
בנקים
וחברות כרטיסי
האשראי
)
אלפי ש
"ח(
שיעור
הלקוחות
בעלי
הלוואה
צרכנית
ביישובי
החברה
הערבית
גבוה
בהשוואה
לשאר
המגזרים
גובה
ההלוואה
הצרכנית
הממוצעת
אינו
שונה
משמעותית
בין
החברה
הערבית
לחברה
היהודית
מקור :
מאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
שיעור הלקוחות עם הלוואה צרכנית מתוך סך הלקוחות
המדווחים למאגר )אחוזים
(
44
39
58
42
38
56
יהודי
מעורב
ערבי
2019
2020
53
61
54
61
71
60
יהודי
מעורב
ערבי
2019
2020
אשראי צרכני
13
שיעור הלווים עם הלוואה צרכנית שהיו בפיגור במהלך השנה ,
כלל המדווחים למאגר)אחוזים
(
שיעור
הלווים
שפיגרו
בתשלומי
ההלוואה
במהלך
השנה
ביישובי
החברה
הערבית
גבוה
משמעותית
שיעור
הריבית
ביישובי
החברה
הערבית
גבוה
בהשוואה
ליתר
המגזרים
מקור :
מאגר נתוני אשראי ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
שיעור הריבית המשוקללת על הלוואות צרכניות ,
בנקים וחברות
כרטיסי האשראי
)
אחוזים
(
6.1
7.0
11.2
6.0
7.3
11.7
יהודי
מעורב
ערבי
2019
2020
5.35
5.19
6.68
4.68
4.57
5.87
יהודי
מעורב
ערבי
2019
2020
חשבונות מוגבלים
14
הגבלה
בנקאית
)"
רגילה
"
" או
חמורה
– "(
חשבון שהוטלו עליו הגבלות על שימוש בשיקים
,
כפי שנקבע בחוק שיקים ללא
כיסוי
.
"הגבלה מיוחדת
– "
חייבים שהוגבלו על ידי
רשויות ממשלתיות או גופים כמו הוצאה לפועל
.
שיעור החשבונות
"
בהגבלה
רגילה או חמורה
"
ביחס למספר
החשבונות ביישוב
)
אחוזים
|
פברואר 2022
(
מספר החשבונות"
בהגבלה
מיוחדת
"
ביחס למספר
החשבונות ביישוב
)
אחוזים
|
פברואר 2022
(
מקור :
עיבודי
הפיקוח על
הבנקים
שיעור
החשבונות
המוגבלים
ביישובי
החברה
הערבית
גבוה
משמעותית
מהשיעור
ביתר
המגזרים
3.5%
4.0%
9.6%
יהודי
מעורב
ערבי
0.1%
0.1%
0.4%
יהודי
מעורב
ערבי
15
הלוואות
לדיור
Source: GettyImages By gerenme
מספר הלוואות לדיור
16
ישובים בחברה הערבית
62,018
67,897
71,409
59,065
70,917
73,950
2018
2019
2020
הלוואות מטרת מגורים
כמות דירות שנרכשו
/
נבנו
769
992
1,090
4,529
4,205
3,284
2018
2019
2020
הלוואות מטרת מגורים
כמות דירות שנרכשו
/
נבנו
ישובים בחברה היהודית
מספר
ההלוואות
לדיור
ביחס
לכמות
הדירות
שנרכשו
או
נבנו
ביישובי
החברה
הערבית
נמוך
בהשוואה
למגזר
היהודי
.
בחלק
גדול
מהעסקאות
ביישובי
החברה
הערבית
קיימת
בעיה
במשכון
הנכס
כתוצאה
מהעדר
רישום
מסודר
בטאבו
.
כמות
ההלוואות
לדיור
בחברה
הערבית
גדלה
ב-
42%בשנתיים
האחרונות
מקור :
דיווחי
הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
17
שיעור ההחזר הממוצע מהכנסה
)
אחוזים
( הכנסה נטו של משק בית בעלי הלוואה לדיור
)
אלפי ש
"ח(
21.3
25.4
23.6
23.9
24.5
2015
2016
2017
2018
2019
2020מרץ-
21
15
16
18
23
25
28
2015
2016
2017
2018
2019
2020מרץ-
21
הלוואות לדיור
–
מאפיינים עיקריים
שיעור
ההחזר
הממוצע
מהכנסה
ביישובי
החברה
הערבית
גבוה
במעט
בהשוואה
למגזרים
האחרים
ההכנסה
נטו
של
משקי
הבית
ביישובי
חברה
הערבית
שנטלו
הלוואה
לדיור
נמוכה
יותר
בהשוואה
למגזרים
האחרים
מקור :
דיווחי
הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
38.9
39.0
50.3
53.2
48.5
52.1
2015
2016
2017
2018
2019
2020מרץ-
21
454
566
672
895
750
997
2015
2016
2017
2018
2019
2020מרץ-
21
18
שיעור מימון ממוצע
)
אחוזים
( גובה הלוואה ממוצעת
)
אלפי ש
"ח(
הלוואות לדיור
–
מאפיינים עיקריים
שיעור
המימון
הממוצע
,
ביישובי
החברה
הערבית
נמוך
בהשוואה
ליישובי
החברה
היהודית
גובה
הלוואה
ממוצעת
ביישובי
החברה
הערבית
נמוך
בהשוואה
למגזרים
האחרים
,
אך
מצוי
בעלייה
מתמשכת
.
חלק
מהאשראי
לדיור
בחברה
הערבית
ניתן
כאשראי
צרכני
בגלל
קשיי
רישום
מקור :
דיווחי
הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
19
שיעור הלווים
שהיו
בפיגור בתשלום ההלוואה לדיור במהלך השנה
)
אחוזים
(
הלוואת לדיור
–
ריביות ומאפייני סיכון
המקור:מאגר
נתוני
אשראי
ועיבודי
הפיקוח
על
הבנקים
שיעור הריבית המשוקללת באשראי לדיור
)
אחוזים
(
מקור :
דיווחי
הבנקים ועיבודי הפיקוח על
הבנקים
שיעורי
הריבית
המשוקללת
בהלוואות
שהועמדו
ביישובי
החברה
הערבית
גבוהה
בהשוואה
לישובים
במגזר
היהודי
,
אך
הפער
מצוי
במגמת
ירידה
בשנים
האחרונות
.
שיעור
הלווים
עם
הלוואה
לדיור
שהיו
בפיגור
במהלך
השנה
גבוה
משמעותית
בקרב
לווים
ביישובי
החברה
הערבית
3.43
2.95
2.25
2.27
2.34
2.37
2015
2016
2017
2018
2019
2020מרץ-
21
ערבי
יהודי
מעורב
4.1
22.5
3.7
21.6
יהודי
ערבי
2019
2020
20
צעדים
להמשך
Source: Orbon Alija
21
הצוות הבין משרדי להגברת ההכלה הפיננסית
הכלה
פיננסית-הכלה
פיננסית
היא
מצב
שבו
לאזרחים
ובעלי
עסקים
יש
גישה
למגוון
שירותים
פיננסיים
יעילים
וזמינים
ובמחיר
הוגן
,
אשר
תואמים
את
צרכיהם
.
צעדי
מדיניות
אפקטיביים-על
מנת
לגבש
צעדי
מדיניות
אפקטיביים
בתחום
, זה
הוחלט
על
ידי
שר
המשפטים
,
השרה
לשוויון
חברתי
,
ונגיד
בנק
ישראל
,
להקים
צוות
בין
משרדי
לגיבוש
תכנית
לאומית
להגברת
ההכלה
הפיננסית
.
חברים
בצוות-בנק
ישראל
,
הפיקוח
על
הבנקים
,
רשות
שוק
ההון
ביטוח
וחיסכון
,
המשרד
לשוויון
חברתי
,
משרד
האוצר
,
המועצה
הלאומית
לכלכלה
,
הרשות
לאיסור
הלבנת
הון
ומימון
טרור
,
משרד
העבודה
הרווחה
והשירותים
החברתיים
,
משרד
ראש
הממשלה
,
ורשות
המיסים
.
22
הצוות הבין משרדי להגברת ההכלה הפיננסית
ממצאי
הצוות-הצוות
ערך
מחקר
מעמיק
לזיהוי
הפערים
בהכלה
הפיננסית
ומצא
שחלקם
הגדול
מתרכז
בחברה
הערבית
.
הצוות
מגבש
המלצותיו
בימים
, אלו
במגוון
תחומים
:
oערבות
מדינה
למשכנתאות
עבור
נכסים
ברי
רישום
)
ההמלצה
נבחנת
מחדש
על
ידי
החשכ
"ל(;
oתכנית
לחינוך
פיננסי
בחברה
הישראלית
בכלל
ובחברה
הערבית
בפרט
;
oהסרת
החסמים
בפני
שימוש
באמצעי
תשלום
מתקדמים
;
oהנגשת
חלק
מהתכנים
הבסיסיים
של
הגופים
הפיננסיים
בשפה
הערבית
;
oבחינת
הצורך
והחסמים
במתן
שירותים
תואמי
כללי
השריעה
;
oהגברת
ההגנה
הצרכנית
ללקוח
הפיננסי
;
oאופן
הנגשת
אשראי
ועוד
.
23
פורום חינוך פיננסי בהובלת הפיקוח על הבנקים
•ועוד
•ועפורום
חינוך
פיננסי
,
שהוקם
בשנת2016
,מנוהל
על
ידי
הפיקוח
על
הבנקים
ובו
חברים
איגוד
הבנקים
והמערכת
הבנקאית
.
מטרת
הפעילות
של
הפורום-הקניית
מיומנויות
פיננסיות
,
צמצום
פערי
מידע
,
והגברת
מודעות
פיננסית
.
הפורום
מתכנס
בתדירות
גבוהה
במטרה
להוביל
פעילויות
להגברת
המודעות
הפיננסית
של
הציבור
הרחב
.
פעילויות
הפורום
מבוצעות
במתווה
אחיד
ובפריסה
ארצית
נרחבת
.
הפורום
מתמקד
מדי
שנה
באוכלוסיות
שונות
בחברה
הישראלית-משקי
בית
,
בני
נוער
,
אזרחים
ותיקים
.
פעילות
הפורום
בשנת2022תתמקד
בחברה
הערבית
.
תודה
!