חומר רקע

מחקר שוק: יישומוני העברות P 2 P ועדת הכלכלה 21.6.2022 • על רקע החוק להגברת התחרות • הרשות ערכה בחינה להבין את וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות התחרות בשוק יישומוני תשלום "(חוק שטרום)" , בנקים מובילים רקע נכנסו לתחום העברות P2P ביישומוני תשלום • בסיס הנתונים: כל ההעברות באמצעות יישומוני העברות 2017-2020 התפתחות מהירה של השוק התפתחות ההיקף הכספי של העברות ביישומוני P2P • קיים פוטנציאל צמיחה משמעותי לשוק • שיעור החדירה מוערך בכ- 60% • היקף שימוש עדיין מוערך כנמוך יחסית לפוטנציאל סיבות אפשריות לשימוש חסר • מגבלות על השימוש • העדפת מזומן • אי מיצוי פוטנציאל המשתמשים 2017 2018 2019 2020 יישומונים משמשים להעברות בסכומים נמוכים יחסית להעברות בנקאיות 2020 חלוקת העברות על פי סכום העברה וערוץ פעולה 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0-250 250-1000 1000-3600 פקיד ערוץ ישיר אפליקציות אפקט רשת וריכוזיות בשוק • קיים אפקט רשת משמעותי בהעברות P2P • גידול במספר המשתמשים מביא לגידול ב: • מספר שותפי עסקה • מספר העברות גידול גידול • היקף כספי של העברות במספר בתועלת • השוק מתכנס למבנה של מנצח יחיד – "ביט" המשתמשים מהשימוש • "the winner takes it all” • הבחירה בביט אינה נובעת רק מאפקט רשת אפקט רשת מולטי-הומינג • נכונות לצרוך את השירות ממספר ספקים היקף תקבולים שבועי באמצעות יישומוני תשלום עשויה למתן את השפעת אפקט הרשת לפני ואחרי הגעה למגבלת התקבולים בביט וביישומונים אחרים • 45%-60% מהמשתמשים מתקינים יותר מיישומון העברות אחד • ואולם, המשתמשים נוטים לרכז את השימוש ביישומון אחד, בהתאם לסוג ההעברה • כאשר מקבל תשלום מגיע לתקרת התקבולים ב"ביט:" • מגדיל את השימוש ביישומונים אחרים • סה" כ התקבולים באמצעות יישומונים - יורד מגבלת תשלומים שנתית של 50 אש"ח בביט מסקנות והמלצות הרשות המלצות מסקנות • אפקט רשת משמעותי החלשת אפקט הרשת בהעברות תשלום • תמונה מורכבת ביחס למולטי-הומינג בין יחידים, בדרך של יצירת קישוריות בין • הצרכנים לא יטו להתנסות ביישומון P2Pיישומוני העברות חדש כתחליף ליישומון הרגיל שלהם אין למנוע שימוש של יישומונים במידע • מבנה השוק נוטה לכיוון מנצח יחיד – שיצברו על הלקוחות אגב העברות בין ביט של בנק הפועלים יחידים לשם הצעת מוצרים פיננסיים נוספים • חסמי כניסה גבוהים לשוק