מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

השינוי יםבשיעורירווחיות, ב נתחישוקו במדדי מחיריםבשוקמוצרי המזוןוהצריכהה שוטפת סקירהכלכלית כתיבה: לירןקוסמן, בתחןרוטנברג, כלכל נים אישור:| עמיצדיק,מנהלהמחלקהלפיק ו חתקציבי תאריך: כ"חבסיווןתשפ"ב,27 ב יוני 2022 הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תוכןעניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 1. רקע:שינויבמחיריםורמותמחירים ................................ ................................ ....................... 2 2. שיעורירווחיותשלספ קימזוןומוצריצריכהשוטפתורשתותשיווק ................................ .............. 5 3. השינויבנתחישוקשלספקימזוןבעשורהאחרון ................................ ................................ ...... 6 4. רשתותשיווקמזון ................................ ................................ ................................ ............. 10 5. יבואןבלעדי ................................ ................................ ................................ ..................... 13 נספח1 :שינוימדדהמחיריםלצרכןשלמוצריםושירותיםנבחרים(מאי2021 עדמאי2022 ) ................... 18 נספח2:נתחיהשוקשלשלושהחברותהגדולותבקטגוריותמוצרימזוןוצריכהשוטפת ........................... 20 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 1 תמצית מסמךזהנכתבלבקשתחברהכנסתמיכאלביטון,יו"רועדתהכלכלה,בנושאהשינוייםבשיעורירווחיות, בנתחישוקובמדדימחיריםבשוקמוצריהמזוןוהצריכההשוטפת.במסמךמוצגיםנתוניםעלרמתהמחירים והאינפלציה,רווחיותונתחישוקשלספקימזוןושלרשתותשיווקמזון,וסוגיותהנוגעותליבואניםבלעדיים. חשובלהבחיןביןרמתהמחיריםבזמןנתון לביןאינפלציה,שהיאשינויבמדד המחיריםלצרכן .רמת מחירים עשויהלהיותגבוההבעודהאינפלציהנמוכהולהיפך.ביחסלמדינותה- ,רמתהמחיריםבישראללפי OECD שוויכוחקנייה(PPP )בשנת2017 הייתהגבוההוהאינפלציהבשנת2021 הייתהנמוכה.הגורמיםהמרכזיים שהשפיעו על האינפלציה בעשור האחרון היו שינויים בשערי המטבע, ריכוזיות המשק הישראלי והתערבות המדינה בשוק באמצעות מיסוי ואסדרה. בעקבות משבר הקורונה נוצרו שיבושים בשרשרת האספקה העולמיתשהובילולמחסורבחומריגלם ויחדעםגידולבביקושיםביציאהמהמשבר,הובילולעליותמחירים. הרווחהגולמישל ספקימזוןמתפרסעלמנעדרחבביןאחוז יםבודדיםועדקרובל- 50% .לאורךעשורניתן לראותשהרווחיותשלחלקמספקיהמזוןעלתהושלחלקירדה.לאנמצאהעלייהחריגהבשיעוריהרווחיות של ספקי מזון בשנת 2021 . לפי סקירה שלאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, הרווחיות שלעשרת היבואניםהגדוליםגבוההפי2.3 משליתרהיבואנים,ושבשנים2016 – 2019 הרווחיותשלהיבואניםהגדולים ירדה,ביןהיתרבעקבות"רפורמתהקורנפלקס".לפימחקרשלכלכלניםבבנקהמרכזיבארה"ב,בעתותשל זעזועיהיצע,המחיריםבשווקיםריכוזייםעלומהריותרבהשוואהלשווקיםתחרותיים.לפידוחמבקרהמדינה ממאי2021 קיימתריכוזיותגבוההשלספקימזוןבקטגוריותמסוימותבענףהמזוןכמובשר,חלבודגים. הפדיוןשלרשתותשיווקהמזוןעלהבשיעורמצטברשלכ- 18% ביןהשנים2010 ל- 2021 .בשנת2020 הייתה עלייהחריגהבפדיוןשנמחקהחלקיתבמהלך2021.הרווחהתפעולישלרשתותשיווקבשנים 2010 – 2021 נע בין2% -ל- 8% .בשניםאלההייתהירידהבהיקףהרכישותמעשרתספקיהמזוןהגדוליםברשתותהשיווקרמי לויושופרסל,במקביללעלייהבהיקףהמכירותשלהמותגהפרטיברשתותאלה.בשנים2013 – 2020 הרווח הגולמיעלפירותוירקותברשתותהשיווקטיבטעםושופרסלנעבין 24% ל- 30% .תנודתיותהמחיריםשל יצרניהמזוןגבוההמזושלקמעונאיהמזון. בעשור האחרון קיימת תמונה מעורבת לגבי השינוי בנתחי שוק של קטגוריות מזון וצריכה מהירה. ב- 14 חלבומוצריו לחם ודגנים קטגוריותנתחהשוקשלמתחרהיחידהו אמעל נתחשוק משקאותקלים גבוהCR2 40% , לרבות חלב בטעמים (72% ), מעדני משקאותאלכוהוליים שמנים דגים נתחשוק חלב (70% ), קפה קלוי (66% ), דבש (57% ,) הלבשהוהנעלה נמוךCR2 רמתמחיריםגבוהה(PPP ) רמתמחיריםנמוכה(PPP ) מיצים טבעיים (56% ), יוגורטים (49% ), בירה ( 44% ) ומשקאותקלים(42% .) קייםמתאםביןנתחשוקגבוהלביןרמתמחיריםגבוהה,כמוצגבתרשים. תופעת היבוא ןהבלעדי מפחיתהאתירידתהמחירים בגין פתיחתהמשקלייבוא.יבואניםבלעדייםנפוצים בישראלגם כי באפשרותם למ רב אתרווחי היצרנים הזרים וגם בגללרגולציה שמקשה עלייבוא ליש ראל. משרדהאוצרהודיעשבכוונתולבחוןהגבלותעליבואניםבלעדייםכדילהקלעליוקרהמחיהבישראל. הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 2 1. רקע :שינויבמחיריםורמותמחירים בדיוןעלמחירימוצריםושירותיישלהבחיןביןשינויבמדדהמחיריםלצרכןבתקופהנתונהלבין רמתהמחיריםבנקודתזמןמסוימת. כך,ייתכןכיבמדינה מסוימת רמתהמחיריםבנקודתזמן גובההיחסית,אולםהשינויבמדדהמחיריםלצרכןנמוךיחסית.בתרשים1 להלןמוצגיםהשינוי במדדיהמחיריםלצרכןבשנת2021 ורמתמחיריצריכהבמונחישוויוןכוחקנייה(PPP )לשנת 2017 במדינותהמפותחות. תרשים1 : השינויבמדדיהמחיריםלצרכן,%( 2021 ) ורמתמחיריצריכהבמונחישוויוןכוחקנייה(PPP , 2017 ) 1 13 אסטוניה 12 11 מדדמחיריםלצרכן2021 ליטא 10 פולין 9 לטביה 8 מקסיקו צ'ילה הונגריה ארצותהברית ממוצעOECD 7 ספרד צ'כיה הולנד 6 ניוזילנד האיוחדהאירופי בלגיה איסלנד סלובקיה אירלנד יוון גרמניה נורבגיה קולומביה בריטניה 5 קנדה גושהאירו סלובניה אוסטריה (ב- איטליה לוקסמבורג 4 שבדיה קוסטהריקה אוסטרליה קוריאה פינלנד )% דנמרק 3 ישראל צרפת פורטוגל 2 שוויץ 1 יפן 0 40 55 70 85 100 115 130 145 160 רמתמחיריצריכה( PPP ) 2017 אפשרלראותכיבישראלמדדהמחיריםלצרכןבשנת2021 עלהב- 2.8% בהשוואהל- 6.6% מדדהמחיריםלצרכן בישראלבשנת2021 ב- , ורמת מחירי צריכה בשנת 2017 היה גבוה ב- 27% בהשוואה לממוצע ה- . OECD OECD ע להב- 2.8% במדינות בעלותרמות מחירי צריכה גבוהות (כמוישראל) מדדהמחירים לצרכן בשנת 2021 בהשוואהל- 6.6% ב- עלהבאופןמתוןיחסית.הסבראפשר י לכךהוא,ביןהיתר, ייסוףשלמטבעותמקומיים אשר OECD ,ורמתמחירי הובילהןלרמתה- גבוההיחסיתוהןלשינוימתוןיחסיתבמדדהמחיריםלצרכן. הצריכהבשנת2017 PPP הית הגבוה הב- 27% לפי מחקרים של ה- רמת המחירים לפי שווי כוח קנייה (PPP ) בישראל גבוהה יחסית OECD בהשוואהל- OECD . לממוצעמדינותה- , ועלתהבאופןחדבעשורהאחרון.חלקניכרמעלייהזונובעמגורמים OECD משקיים, בעיקר התחזקות שער השקל מול הדולר שכן,( לשם ההשוואה מחירי המוצרים והשירותיםבישראלמומר יםלדולרבאמצעותשערהחליפין,)חלקנובע מריכוזיותענפית, וחלק נובע ממדיניותהממשלהבנושאמיסיםואגרות ,רגולציהותשתיותציבוריות. 2 תרשים 2 להלן מציג נתונים על השינוי במדד המחירים לצרכן לפי קבוצות ראשיות בממוצע שנתיבשנים2015 עד2020 ,ובשנת2021 . 1 OECD.stat,Pricelevelindices,Actualindividualconsumption.Consumerpriceindices,accessed:February9th2022. DecembertoDecember,AustraliaandNew-Zealandfourthquartertofourthquarter. 2 מאיראזנקוט, הערכתהשפעתמדיניותהממשלהעליוקרהמחייהועלעלייתהמחירים,מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,פברואר2022 . הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 3 תרשים2 :שינויבמדדהמחיריםלצרכןלפיקבוצותראשיותבשנים2020 - 2015 ו- 2021 3 10% 8.3% 8% 6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 4% 2.8% 2.7% 1.7% 1.5% 1.5% 1.3% 2% 0.7% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0% ריהוט וציוד מזון ללא תחבורה דיור חינוך, מדד תחזוקת שונות בריאות הלבשה ירקות ופירות -2% לבית ירקות ופירות ותקשורת תרבות המחירים הדירה והנעלה -1.1% ובידור לצרכן -2.0% -2.0% -4% -4.0% -6% -8% -7.3% ממוצע שנתי2020-2015 2021 אפשרלראותכיבשנים2015 עד2020 שיעורהגידולהשנתיהממוצעבמדדהמחיריםלצרכן הגידולהמתוןבמדד היה0.2% ,מתחתליעדהמחיריםשלבנקישראל( 1% - 3% ).הגידולהמתוןבמדדהמחירים המחיריםלצרכןהיה לצרכן היה בעיקר בגין התייעלות ושימוש בטכנולוגיות שהפחיתו את עלויות הייצור ורפורמות בעיקרבגיןהתייעלות אשרהגדילואתהתחרותבחלקמהענפים(כמותקשורתוהלבשה) ולא בגיןירידהבביקושים,, ושימושבטכנולוגיות שכןבשניםאלוהמשקצמחובעיקרהצריכההפרטית.בשנת2021 מדדהמחיריםלצרכןעלה שהפחיתואתעלויות הייצורורפורמותאשר בכ- 2.8%.השינויבמגמתהמחיריםכללאתכלהקבוצות,מלבדהלבשהוהנעלהופירות וירקות. הגדילואתהתחרות משברהקורונההביאלשיבושיםבשרשרתהאספקההעולמית,לעליותחדותבמחירי הסחורות בחלקמהענפים, ולא בגיןירידהבביקושים. ה אַחודות(קומודיטיס)ו השינוע הימי.בנוסף,ההתאוששותמהמשברוהסיועהממשלתיהביאו לגידולבביקושים,ראשיתבמחירינכסים( מניותב בורסותודיור)ובהמשךבצריכההפרטית.עקב כך,החלתהליךשלעליותמחיריםברובהמדינותהמפותחות.בתחילתהמשבר,בחודשמאי 2020 ,פרסם ה- OECD מאמר בנושא"תמחורנצלניבתקופתמשברהקורונה",לגביתופעהבה יצרניםמנצליםאתשיבושיהאספקהלשםהעלאתמחירים. במאמרמתוארכיצדבעתמשבר הקורונההיועליותמחיריםחדות.ע לויותמחיריםאלהנבעובחלקמהמקריםמגורמיםלגיטימי ים כגון התייקרות עלויותהייצורוהאספקה,אךגםכתוצאהממחסור זמני אומקומישהעניקוכוח רבלספקיםשלמוצראושירותמסוימים.דוגמאותלכךהןחברותשמכרומוצריםשהביקושלהם גבר בפתאומיות עםפרוץ מגפת הקורונה, כמו ציודרפואי וחומרי חיטוי. המאמרגם בחן את תפקידהרגולטורבהתמודדותעםעליותמחיריםחדותבעתמשברהקורונה.אכיפהכנגדניצול לרעהשלכוחשוקהיאמורכבתגםבשגרה,כיווןשנדרשמהרגולטורלבחוןאתהשוקולהוכיח שלשחקןמסויםישכוחשוקגדולושהואמנצלאותולרעה. בעתמשבר, המורכבותאףגוברת כיוון ששינויים פתאומיים בשוק מעניקים כוח לשחקנים מסוימים באופן זמני. בנוסף, עליות מחירים בעת משבר הן פתאומיות וזמניות, בעוד נקיטת צעדים במסגרת דיני התחרות וההגבליםהעסקייםאורכתזמןרב.לכןהמאמרממליץלפעולבמקבילבכליםנוספים, שיכולים הלמ"ס, מאגרמחיריםמרכזי מדדהמחיריםלצרכןלפיקבוצותראשית,כניסה:,26 ביוני2022 השינוימדצמברלדצמבר.. 3 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 4 לתתמענהמהיריותר,כגון:פרסוםאזהרותשירתיעו שחקניםמניצוללרעהשלכוחםבשוק, שיתוף פעולה עם רגולטורים אחרים, שימוש בכלים מתחום הגנת הצרכן וסחר הוגן ופיקוח מחירים. המאמר ממליץ לשים לב לסיכונים הטמונים בפיקוח מחירים: הסטה של מוצרים ושירותים לשווקים אחרים בהן אין פיקוח מחירים; תמריץ שלילי להגדלת הייצור וכניסה של שחקניםחדשים,שבטווחהבינוני- ארוךיכוליםלהביאלירידתמחירים.4 בתרשים3להלן מוצג השינויבמדדמחיריםשליבוא חומריגלםלפירבעון. תרשים3 : השינויבמדדמחיריםשליבואחומריגלם(רבעוןשלישי2019 עדרבעוןשלישי2021 ) 5 160 140 120 100 80 60 3/2019 4/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 1/2021 2/2021 3/2021 אפשרלראותכיבמהלך2021 חלגידולחדבמדדיהמחיריםשלרובקבוצותהסחורות,בעיקר חומריאנרגיה,ברזלופלדה,חומריגלםלחקלאותועץומוצריו. בתרשים4 השינויבמדדמחיריםלצרכן,מחירימזוןואנרגיהבשנת2021 במדינותהמפותחות. תרשים4 :שיעורהשינויבמדדמחיריםלצרכןבמדינותהמפותחותבשנת2021 6 80 70 60 50 40 25.6 25.9 24.6 30 8.4 20 5.0 6.6 5.3 2.8 6.8 4.3 3.5 10 2.4 0 טורקיה אסטוניה ליטא פולין לטביה הונגריה מקסיקו צ'ילה ארצותהברית צ'כיה ממוצעOECD ספרד ניו-זילנד סלובקיה הולנד בלגיה קולומביה אירלנד נורבגיה גרמניה האיחודהאירופי יוון איסלנד גושהאירו סלובניה קנדה בריטניה אוסטריה לוקסמבורג איטליה שבדיה קוריאה אוסטרליה פינלנד קוסטהריקה דנמרק ישראל צרפת פורטוגל שוויץ יפן -10 מדדמחיריםלצרכן מדדמחירימזון מדדמחיריאנרגיה אפשרלראותכיבשנת2021 עלהמדדהמחיריםלצרכןבישראלב- 2.8% ,מדדמחיריהמזון עלהבכ- 2.4% ומדדמחיריהאנרגיהעלהבכ- 8.4%.בממוצעמדינותה- מדדהמחירים OECD 4 OECDwebsite,ExploitativepricinginthetimeofCOVID-19,May26th2020. הלמ"ס,ירחוןלסטטיסטיקהשלסחרחוץדצמבר2021,לוחו- -2 מדדימחיריםשליבוא מוחרי גלם, 20 בינואר2022 . 5 שם.מדדאנרגיהכולל: חשמללצריכהפרטית,גז,נפטלשימוש ביתי,סולרלהסקהביתיתודלקיםלמכוניות(בנזיןוסולר). 6 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 5 לצרכןעלה ב- 6.6% ,מדדמחיריהמזוןכוללפירותוירקות עלהבכ- 6.8% ומדדמחיריהאנרגיה עלהבכ- 25.6% .מדדהמחיריםלצרכןבישראלעלהבשיעורמתוןיחסיתל- ,בעיקרבגין OECD הסיבותהבאות:רמתהמחיריםלפניתחילתעליותהמחיריםהיתהגבוההיחסית,המשקלהנמוך שליבוא בישראלמסךהתוצר הביאלהשפעהחלשהיותר של השיבושים באספקההעולמית ועלייתמחיריהסחורותעלישראל, הסתמכותישראלעלגזטבעימקומישמחירויציבהובילה לעלייהמתונהיחסיתבמדדמחיריהאנרגיה ובלוגבוהיחסית(נקובבש"ח)עלבנזיןמיתןאת העלייהבמחיריהבנזיןבהשוואהלמדינותמפותחותאחרות. 2 . שיעורירווחיותשלספקימזוןומוצרי צריכהשוטפתורשתותשיווק7 שוקהמזוןומוצרי צריכהשוטפת( ),כוללספקימזוןמקומייםויבואניםהמשווקיםדרך FMCG 8 רשתות סופרמרקטים באזורי תעשיי ה וב מרכזי ערים, מכולות ומינימרקטים בעיקר בשכונות וביישוביםקטנים ,חנויותנוחותושווקיםפתוחים. ב תרשים5 להלןשיעורהרווחהגולמישל עשר ה חברותהמשווקותבסיטונאותמזוןומוצריצריכה שוטפת להלן:ספקימזון)(, שהםחברותציבוריותמדווחותונתוניהםמפורסמיםלציבור. תרשים5 :שיעורהרווחהגולמישלעשרהספקימזון(2010 2021 ) – 9 50% 47% 4… 40% 37% 36% 30% 30% 21% 20% 16% 10% 7% 0% 2010 2012 2014 2016 2018 2020 אסם דיפלומטאחזקות ויליפוד זנלכל טמפו נטואחזקות שטראוס אנג'ל קרוראחזקות חממה אפשר לראותששיעורהרווחהגולמישל עשרתספקיהמזוןהמוצגים נעביןאחוזיםבודדיםעד קרובל- 50% . בשניםאלהשיעורהרווחהגולמישלכמחציתמספקיהמזוןהמוצגיםהיהבמגמת עלייהוכמחציתבמגמתירידה. לא נמצאה עלייה חריגה בשיעורהרווחהגולמיבשנת2021 . תרשים6 להלןמציגאתשיעורהרווח התפעולי של עשר הספקיה מזון. רה,מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,נובמבר2021 . 7 בתחןרוטנברג,תיאורוניתוחרמתהתחרותיותבשוקהמזוןומוצריצריכהמהי 8 oods G onsumer C oving M ast F. 9 מערכתאינטרנטלהודעותהחברות מאי"ה,)( דוחותכספיים כניסה:,3 באפריל2022 .רווחגולמי: ההפרשביןהכנסותהחברהממכירות לביןעלותהמכר,שהיאהעלותהישירה המיוחסתלמכירות,כגוןחומריגלםועבודה. הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 6 תרשים6 :שיעורהרווחהתפעולישלעשרספקימזון(2010 2021 ) – 10 20% 17% 15% 14% 13% 11% 10% 8% 5% 4% 2% 0% 0% 2010 2012 2014 2016 2018 2020 -5% אסם דיפלומטאחזקות ויליפוד זנלכל טמפו נטואחזקות שטראוס אנג'ל קרוראחזקות חממה אפשר לראות ששיעור הרווח התפעולי של עשרת ספקי המזון המוצגים נע בין 3% - ל- 17% . שיעורהרווחיותשל עשרתהיבואנים בשניםאלהשיעורהרווחהתפעולישלרובספקיהמזוןהמוצגיםהיהבמגמתעלייה.לאנמצאה הגדוליםהיהגדולפי עלייהחריגהבשיעורהרווח ה תפעולי בשנת2021 . 2.3 משליתר היבואנים, ובשנת בסקירה שפרסם אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בנושא " רווחיות יבואני המזון 2019 הםריכזוכ- והטואלטיקהויוקרהמחיה",נבחנונתוניםכספייםשל יבואנימזון ונמצאכישיעורהרווחיותשל 20% מהמחזורבענף עשרתהיבואניםהגדוליםהיהגדולפי2.3 משליתרהיבואנים,ובשנת2019 הםריכזוכ- 20% לעומתכ- 36% מהמחזורבענףלעומתכ- 36% מהרווחיםבענף. בשנים2016 – 2019 הרווחלפנימסשלעשרת מהרווחיםבענף. היבואניםהגדוליםירדמכ- 14.6% בשנת2016 לכ- 12.5% בשנת2019,ופערהרווחיותבינם לבין יתר היבואנים הצטמצם. מחברי הסקירה סבורים שמגמה זו נובעת בחלקה מ"רפורמת הקורנפלקס"שנכנסהלתוקףבאמצע2016 . 11 3 . השינויבנתחישוקשלספקימזון בעשורהאחרון בלוח1 נתוניםעלנתחישוקשלקטגוריותמזוןוצריכהמהירהשל12 ספקיםבעשורהאחרון. לוח1 :נתחישוקשל קטגוריותמזוןוצריכהמהירהבעשורהאחרון12 חברה מוצר 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 שינוי - בשרמעובדוטחון 30% 29% 26% 27% 28% 29% דגיםטריים 33% 35% 40% 40% 40% 36% 36% 36% 36% 36% 36% + - דגיםמעושניםוכבושים 40% 38% 41% 32% 32% 30% 28% 27% 25% + נטומ.ע.אחזקות דגיםקפואים 25% 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% מוצרימאפהקפואים 18% 18% 18% 17% 19% 19% + + מוצריקצפת 35% 40% 40% 40% - שימוריטונה 21% 19% 18% 17% 17% 18% = שלמהא.אנג' ל לחם 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% קרוראחזקו ת טוגנים 65% 63% 46% 54% 40% 38% 35% 37% 33% 31% 37% - הבורסהלני"ע,מאי"ה, דוחותכספיים כניסה:,3 באפריל2022 . רווחתפעולי:רווח גולמיבניכויהוצאותמכירה,שיווק,הנהלהוכלליות. 10 משרדהאוצר,אגףהכלכלניתהראשית, רווחיותיבואניהמזוןוהטואלטיקהויוקרהמחיה, 3 בפברואר2022 . 11 הבורסהלני"ע,מאי"ה, דוחותכספיים כניסה:,3 באפריל2022 . 12 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 7 חברה מוצר 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 שינוי משקאותקלים 33% 27% 27% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 24% 24% - יוגורטים 44% 43% 43% 45% 45% 44% 44% 46% 46% 47% 49% + + גבינות 22% 23% 24% 24% 24% 23% 30% 23% 23% 25% 25% + מעדניחלב 66% 65% 66% 68% 68% 57% 60% 63% 61% 69% 70% חלבבטעמים/משקאותחלב 63% 63% 65% 62% 63% 59% 61% 61% 65% 70% 72% + + חלבטרילשתייה 14% 15% 13% 12% 11% 11% 12% 12% 13% 14% 15% + סלטיםארוזים 27% 27% 28% 32% 34% 33% 35% 38% 39% 39% 44% - ירקותשטופיםואר וזים 61% 55% 50% 43% 45% 41% 40% 42% 43% 44% 41% דבש 61% 61% 59% 59% 62% 59% 60% 56% 54% 55% 57% - - שמןזית 24% 25% 25% 23% 20% 18% שטראוסגרופ - קפהקלוי 77% 78% 63% 63% 63% 64% 65% 65% 65% 65% 66% (פעילותישראל) קפהנמס 45% 46% 44% 42% 40% 38% 38% 38% 38% 36% 34% - שוקולד 51% 47% 46% 46% 44% 47% 46% 31% 31% - - גומילעיסה 33% 31% 29% 30% 31% 28% 28% 31% 31% 29% 30% - וופלים 30% 34% 33% 30% 29% 31% 29% 28% 28% 28% 26% מאפיםמתוקים 11% 13% 19% 19% 16% 17% + + מלוחים 33% 33% 34% 35% 35% 34% 35% 35% 35% 37% 37% = שוקולדלילדים 10% 10% + טבלאותשוקולד 52% 53% חטיפיםמתוקים 42% 43% + פסטה 56% 55% 56% 56% 54% 54% מרקיםותבשילים 42% 39% 40% 40% 40% 44% רטביםותיבול 35% 35% 36% 34% 34% 34% חמוצים 39% 37% 36% 36% 37% 33% מזוןמןהצומח 61% 59% 56% 55% 56% 57% סלטים 40% 40% 39% 38% 37% 35% אסםהשקעות חטיפים 47% 40% 39% 38% 38% 38% דגניבוקר 26% 26% 26% 25% 25% 26% עוגות 43% 41% 41% 40% 42% 43% קרקרים 38% 38% 41% 42% 38% 38% עוגיותוביסקוויטים 19% 19% תרכיזיםלשת ייה 51% 55% 57% 56% 55% 57% קפהנמס 43% 41% 42% 42% 44% 45% בירה 51% 51% 49% 51% 50% 47% 45% 45% 45% 44% 44% - + יין 20% 18% 17% 18% 21% 21% 24% 25% 25% 26% 27% + טמפומשקאות תירושויינותמתוקים 5% 11% 15% 11% 8% 10% + משקאותקלים 13% 15% 14% 14% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% משקאותחריפים 17% 39% 40% 39% 33% 34% 33% 31% + - החברההמרכזיתלמשקאות משקאותקלים 43% 44% 43% 39% 40% 40% 43% 41% 41% 41% 42% - יפ אורה משקאותקלים 42% 39% 40% 41% 40% 38% 38% 38% 38% 38% - יקב יכרמל יין 31% 31% 30% 27% 27% 25% 24% 21% 19% 22% שימו רידגים 39% מתוקיםוחטיפים 18% מזוןאחר 14% שימוריםוקפה 23% דיפלומטאחזקו ת טיפוחאישי 33% כביסה 27% ניקיוןבית-כללי 43% חשמלוסוללות 30% מוצרינייר 26% + ניקויואחזקתהבית 35% 34% 34% 33% 35% 35% 36% 37% 38% 38% 38% + סנו-מפעליברונוס מוצרינייר 16% 16% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 22% 24% 25% טואלטיקהוקוסמטיקה 19% 18% 18% 18% 19% 19% 18% 18% 17% 14% 14% - - מיציםטבעייםמקוררים 58% 55% 54% 53% 54% 55% 56% 52% 54% 53% 56% גןשמואלמזון - נקטרים 11% 8% 8% 10% 8% 11% 2% 3% 6% 5% 3% הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 8 אפשרלראותכיבעשורה אחרון קיימתתמונהמעורבתלגביהשינויבנתחישוקשלקטגוריות מזוןוצריכהמהירה.ב- 14 קטגוריותנתחהשוקשלמתחרהיח יד הוא40% ומעלה,לרבותחלב בטעמים(נתחשוקשל72% בשנת2020 ),מעדניחלב(70% ),קפהקלוי(66% ),דבש(57% ,) מיציםטבעיים(56% ),יוגורטים(49% ,) בירה(44% ),ומשקאותקלים(42% .) בתרשים7להלןנתוניםעלאומדןנתחשוקורמתמחירים בשנת2017 ( PPP )לפיקטגוריות מוצרים. תרשים7 :אומדןנתחשוקורמתמחיריםלפיקטגוריותמוצרים13 חלבומוצריו לחם ודגנים נתחשוקגבוה משקאותקלים CR2 משקאותאלכוהוליים דגים שמנ ים הלבשהוהנעלה נתחשוקנמוך CR2 רמתמחיריםגבוהה( PPP ) רמתמחיריםנמוכה( PPP ) לפי מחקרמארה" ב, אפשרלראותכיבחלקמהקטגוריותרמתהמחיריםגבוההיחסיתונתחהשוקשלשניהספקים עלייתמחירימוצרים המוביליםגבוהיחסית(מוצריחלב,משקאותקלים),וחלקמהקטגוריותרמתהמחיריםנמוכה בגיןז עזוע היצע יחסיתונתחהשוקשלשניהספקיםהמוביליםנמוךיחסית(הלבשהוהנעלה.) גבוההיותרבשווקים ריכוזייםלעומת שבנת2022 פרסמוכלכלניםבבנקהמרכזיבארה"במחקרלפיובעתזעזועיהיצעמדד ימחירי שווקיםתחרותיים. מוצרים ושירותים בשווקים ריכוזיים עלי בשיעור מהיר יותר בהשוואה לשווקים תחרותיים. לפי המחקר,הריכוזיותבארה"בעלתהב- 50% משנת2005 עדלשנת2022 ו גדל ה באופןמשמעותי ב- 20 השנים האחרונות, מגמה ש הואצה עוד יותר מאז תחילת מגפת ה קורונה. החוקרים בנו מדדהבוחןאתהשפעתםשלזעזועים עלה תעשייה ועלהמחירים.הםגילוכיעלייהבריכוזיות בתעשייה קשורה לעלייה משמעותית במחירים באותו ענף. בנוסף, הם גילו כי הריכוזיות בתעשייהמהווהגורם המגביר אתההשפעהשל זעזועיםהנובעיםממחסורבאספקה,במחירי ה אנרגיהומלח ציםבשוקהעבודהעלהמחירים. 14 אומדןנתחשוק:הבורסהלני"ע,מאי"ה, דוחותכספיים כניסה:,3 באפריל2022 אומדןרמותמחירים:.OECD , PurchasingPower 13 Parities . 14FederalReserve,BankofBoston,Cost-PriceRelationshipsinaConcentratedEconomy,FalkBräuning,JoséL.Fillat, andGustavoJoaquim,May2022. הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 9 בשנת 2017 פרסם משרד הכלכלה מחקר בנושא "הפחתת יוקר המחיה במשק הישראלי." במחקרבחןפערמחיריםבקטגוריותמוטותיבוא- קטגוריותבהןשיעורהיבואהואמעל70% , ומצאכיבסלמוצריםנבחר,המכילמשחותשיניים,דאודורנט,תכשיריגילוחוסבוןכלים,ישראל יקרהב- 48% ממדינותנבחרות.15 במאי2021 פרסםמבקרהמדינהדוחבנושא:"הטיפולבמונופ וליןובריכוזיותשוקהמזון."לפי דוח המבקר, קיימת רי כוזיותגבוההשלספקימזוןבקטגוריותמסוימותבענףהמזון,כמובשר, חלבודגים.רשותהתחרותוהרשותלהגנתהצרכן היוצריכותלבחוןאתהשפעתוהכוללתשל החוקלקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד- 2014 , עלהגברתהתחרותבענףהמזוןובתחום מוצרי הצריכה ועל השינויים במחירי המצרכים אולם לא עשו זאת ולא בחנו דרכים נוספות לקידוםמטרותהחוק.16 בנוסף,לפידוח המבקר, חלקניכרמהיבואניםשזכובמכסותהםגםיצרניםמקומייםגדולים אוקמעונאים,ו ועדתהמכסותשלמשרדהכלכלההקצתהלכ- 40% מהיבואניםשלאניצלואת שיעור המכסההמזעריבשנהמסוימת,מ כסותיבואבשנההעוקבת ולאנעשתהבדיקהמקיפה עלההשפעהשלפתיחתמכסותיבוא ביןה שנים 2016 - 2020 . המבקרהמליץבדוחשרשותהתחרות תשתמשבכליםשהעניקלההמחוקקעלמנתלקדםאת לפידוחהמבקר, קיימת ריכוזיותגבוהה התחרות בענף המזון והורדת יוקר המחיה בישראל, כמו הכרזה על מונופולין וקבוצת ריכוז שלספקימזון פעולות הנדרשות לעיתים על מנת ל מתן את כוחם. במקביל המליץ המבקר להמשיך לפעול בקטגוריותמסוימות לקידוםיבואמקביל ולעודדכניסתיבואניםחדשיםוהתרחבותשליבואניםבעלינתחשוקקטן. בענףהמזון,כמו בשר,חלבומשקאות בשנת 2018 החליטה רשות התחרות להטיל על חברת שסטוביץ, היבוא ן הרשמי של המוצר קלים. המבקרהמליץ "קולגייט"בישראל,הוראותלמ ניעתפגיעהביבואמקבילהכוללותאיסורדיווח לחברתהיצרן שרשותהתחרות Colgate-Palmolive העולמית על הימצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל. חברת תשתמשבכלים שהעניקלההמחוקק שסטוביץערערהלביתהדיןלתחרות,שקיבלחלקיתאתהערעור.בסופושלדברהושגהסכם עלמנתלקדםאת פשרהביןר ש ותה ת חרותלביןחברת שסטוביץלפיהאסוריהיהלחברת שסטוביץלדווחלחברת התחרותבענףהמזון קולגייטהעולמיתדיווחהכוללפרטים המאפשריםזיהוישל מקורהמוצרכגוןצילוםשלהאריזה והורדתיוקרהמחיה בישראל. או מספראצווה ,אולםהיאתוכללדו וחעלמחירהיבואןהמקבילוזאתעלמנתלהשיגהצעות טובותיותרעבורהצרכניםבישראל.17 עלפיהמחקרהכלכלי,יששתי סיבותעיקריותשבגינןנוצרההתופעהשל יבואניםבלעדיים בישראל,והןמפורטותבהמשךבסעיף6. משרדהכלכלהוהתעשייה,אגףאסטרטגיהותכנוןמדיניות, ה פחתתיוקרהמחיהבמשקהישראלי,יוני2017 . 15 מבקרהמדינה,דוחביקורתשנתי71 ג, הטיפולבמונופוליןובריכוזיותבענףהמזון, 18 במאי2021,עמ' 50 . 16 רשותהתחרות, ביתהדיןנתןתוקףשלפסקדיןלהוראתהממונההאוסרתעלשסטוביץלדווחלקולגייטהעולמיתעלהימצאותמשחות 17 שינייםשלקולגייטמיבואמקביל, 22 ביולי2020 . הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 10 4 . רשתות שיווקמזון בפרקזהנתוניםלגבירשתותשיווקמזון – רשתותהמשווקותבקמעונאותמזוןומוצריצריכה שוטפת. הנתונים המוצגים בפרק מתייחסים בעיקר לרשתות שיווק שהן בבעלות חברות ציבוריות,המפרסמותדוחותלגביפעילותן,ולכן לאבטוחשנתוניםאלהמייצגיםאתכלענף קמעונאותהמזון. בתרשים8 השינויהמצטברבפדיוןרשתותשיווקמזוןבשנים2010 – 2021 . – תרשים8 שינוימצטברבפדיוןרשתותשיווקמזון(נתונימגמה,:2010 2021 ) 18 30% 28% 25% 20% 18% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 אפשרלראותכיפדיוןרשתותשיווקהמזוןעלהביןהשנים2010 ל- 2021 בשיעורמצ ט ברשלכ- 18% .עלייהזועשויהלנבועמכמהסיבות,לרבות גידולכוללבענףקמעונאותהמזוןומעברשל צרכניםמקנייהבחנויותשאינןברשתותשיווקלקנייהברשתות.בשנת2020 הייתהעלייהחריגה בפדיוןשנמחקהחלקיתבמהלך2021 . תרשים9 להלןמציגאתשיעורהרווחהתפעוליבשנים2010 – 2021 שלרשתותשיווקמזון שהן חברותציבוריותולכןישלגביהןמידעזמין. תרשים9 :שיעורהרווחהתפעולישלרשתותמזון(2010 – 2020 ) 19 9% 8.2% 6.4% 6% 4.3% 3.9% 3.6% 3% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1-9/2021 -3% שוקהעיר יוחננוף רמילוי טיבטעם שופרסל 18 הלמ"ס,מאגרהנתוניםהמרכזי-מחוללהלוחות אוחזר:,31 בינואר2022.הנתוניםמבוססיםעלהפדיון במחיריםקבועים,כלומרבניכוי השינויבמדדהמחיריםלצרכן.הנתוניםמתייחסיםלרשתותשיווקהמתמחותבמזוןאךכולליםגםפדיוןמשיווקמוצריםנוספיםהנמכרים ברשתותאלה.הנתוניםמבוססיםעלנתוניהמגמה,המתקבליםלאחרניכויעונתיותותנודתיותמהנתוניםהמקוריים. דוחות כספיים כניסה:, 3 באפריל 2022 חברת בכורי שדה (אחזקות) בע"מ, המחזיקה ברשת "שוק העיר,". 19 הבורסה לני"ע, מאי"ה, הונפקהבשנת2021 ולכןאיןמידעלגביהבחלקהשנים.חלקמהחברותהמחזיקותברשתותהשיווקעוסקותבתחומיםנוספיםבמקביל לקמעונאות.המידעהמוצגבתרשיםמתייחסלתחוםהקמעונאותבלבד. הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 11 אפשרלראותכיבשנים2010 – 2021 שיעורהרווחהתפעולישלרשתותהשיווקהמוצגותנעבין 2% -ל- 8% .בשנתייםהאחרונותרשתותהשיווקבעלותהרווחהתפעוליהגבוהביותרהיוטיב טעםויוחננוףעםשיעוררווחיותשלמעלל- 6% לעומתכ- 4% אצליתרהרשתות. תרשים10 להלןמציגאת שיעורהרכישותמעשרתהספקיםהעיקריים ברשתותהשיווקשופרסל ורמילויבשנים2010 – 2020 . תרשים0 1 :שיעורהרכישותמעשרתהספקיםהעיקריים(2010 2020 ) – 20 70% 65% 60% 55% 50% 46% 45% 44% 40% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 רמילוי שופרסל ניתןלראותכיבשנים2010 – 2020 הייתהירידהשלאחוזיםבודדיםבשיעורהרכישותמעשרת הספקים העיקריים בשתי רשתות המזון. ירידה זו עשויה להגביר את כוח המיקוח של רשתות השיווקמולספקיהמזון ,שעשוילהביאלירידתמחיריםלצרכן.הירידהעשויהלהיותמוסברת על-ידיתחרותרבהיותרמצדספקימזוןאחריםוגםעל- ידיהתחזקותשלהמותגיםהפרטייםשל רשתותהשיווק.21 תרשים11 מציגאתנתחהשוקשלהמותגיםהפרטייםמסךהמכירותשלמוצריצריכהשוטפת. תרשים1 1 :נתח השוקשלהמותגיםהפרטייםמסךהמכירותשלמוצריצריכהש וטפת22 8% 6.9% 6.9% 6.8% 7% 6.6% 6.5% 6.1% 6.1% 6.0% 5.8% 6% 5.7% 5.6% 5.3% 5% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 אפשר לראות שנתח השוק של המותגים הפרטיים של רשתות השיווק עלה מכ- 5.7% בשנת 2010 לכ- 6.9% בשנת2020 .בשנת2021 נתחהשוקשלהמותגהפרטיירדבכ- 0.3 נקודותאחוז לאחר6שניםבהןהואלאירד.בחלקמרשתותהשיווק נתחהשוקשלהמותגהפרטיגדלאף יותר. ברשת שופרסל שיעור המכירות של המותג הפרטי מסך המכירות גדל מכ- 10% בשנת 20 הבורסהלני"ע,מאי"ה, דוחותכספיים כניסה:,3 באפריל2022 . 21 מותגפרטי( privatelabel):מוצריםשרשתשיווקקונהמספקימזוןומשווקת תחתמותגהשייךלה,לרובבמחירנמוךיחסית. 22 סטורנקסט,סיכוםשנתילשנים2021 ו- 2017 כניסה:,27 בינואר2022 . הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 12 2011 לכ- 26% בשנת020 2, 23וברשתרמילוישיעורהמכירותשלהמותגהפרטימסךהמכירות גדלמכ- 3% בשנת2011 לכ- 20% בשנת2020 . 24 בתרשים12 להלןשיעורהרווחהגולמיעלירקותופירותבשתירשתותשופרסלוטיבטעם. תרשים2 1 :שיעורהרווחהגולמיעלירקותופירות(2013 – 2020 ) 25 30% 28% 28% 26% 24% 24% 22% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 טיבטעם שופרסל אפשרלראותכיבשנים2013 – 2020 שיעורהרווחהגולמיעלירקותופירותבשתירשתותהשיווק נעבין24% ל- 30% . בתרשים13 שיעורהשינויבמדדמחיריםמוצרימזוןלצרכןובמדדמחירימוצרימזוןשלהיצרן. תרשים13 : שיעורשינוישנתיבמדדמחיריםמוצרימזוןלצרכן ובמדדמחירימוצרימזוןשלהיצרן26 8% 6% 4% 2% 0% ינו- פבר- מרץ- אפר- מאי- יונ- יול- אוג- ספט- אוק- נוב- דצמ- ינו- פבר- מרץ- אפר- מאי- יונ- יול- אוג- ספט- אוק- נוב- דצמ- ינו- פבר- מרץ- אפר- מאי- 20 20 21 21 22 20 21 20 20 21 21 20 20 21 21 22 20 20 20 21 21 22 22 22 20 20 21 21 21 -2% -4% -6% מדדמחיריםלצרכןשלמוצרימזון(ללאפירותוירקות) מדדמחיריתפוקתהתעשייהליעדיםמקומיים-ייצורמוצרימזון אפשרלראותכיבתקופהינואר2020 עדמאי2022 מדדמחירימוצרימזוןלצרכןעלהבשיעורגבוהיותרממדד מחירימוצרימ זוןליצרן.בתקופהינואר2020 עדאפריל2021 מדדמחירייצרןעלהבשיעורנמוךיותרולאחרמכן התהפכההמגמה.כמוכן,התנודתיותשלמדדמחירייצרןגבוההיותר. הבורסהלני"ע,מאי"ה, דוחותכספייםשנתייםשלשופרסלבע"מלשנים1 201 ו- 2020 כניסה:,3 באפריל2022 . 23 24 הבורסהלני"ע,מאי"ה,דוחותכספייםשנתייםשלרשתחנויותרמילוישיווקהשקמה2006 בע"מ כניסה:,3 באפריל2022 . 25 הבורסהלני"ע,מאי"ה,דוחותכספיים כניסה:,3 באפריל2022 . 26 הלמ"ס,מאגרהנתוניםהמרכזי-מחוללהלוחות כניסה:,26 ביוני2022 שיעורשינוישנתי.. הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 13 5 . יבואןבלעדי27 ב ראשית תהליך הפחתת המכסים בתחילת שנות ה- 90 , נכתב בשנת 1992 מחקר על ידי פרופ' אליסברזיסופרופ'אביוייסלגבי תופעתהיבואןהבלעדי,לפיותופעהזונפוצהבישראל(כמפורט בהרחבהבהמשך)ועשויהלהקטיןאתהפתיחהשלהמשקליבוא,למרותהפחתתהמכסים. מכירהשלמוצרהמיוצרבחו"לבישראליכולהלהתבצעבאחתמשלושדרכים:מכירהשלהיצרן בעצמועלידיהקמתסניףמקומיאוחברתבת;היצרן מתקשרעםמספריבואניםמקומייםלמכירת המוצר; היצרןמתקשרעםיבואןאחדבלעדיולמעשהנותןלובלעדיותביבואהמוצר. במצבשליבואןבלעדי,ליבואןישכוחמונופוליסטיכלפיהצרכנים,כיווןשהואהיחידשמייבאאת המוצר,בנוסףלכוחהמונופוליסטישישליצרןבחו"לכלפיהיבואן,ולכןרווחהיבואןצפוייםלהיות גבוהים מעל רווחיו במצב של תחרות. מאידך, כאשר קיימים מספר יבואנים המתחרים ביניהם, מתמעטהכוחהמונופוליסטישלכליבואןאלמולהצרכנים. מחקריםשוניםשנעשוהראוכיבישראלרביםמהמוצריםהמיובאים(בעיקרנבדקומוצרימזון)יובאו עלפיהמחקר הכלכלי, יש שתי עלידייבואןאחדבלעדי,כלומריצרניםזריםרביםמעדיפיםלבחורבאפשרותשלהתקשרותעם סיבותעיקריות יבואןבלעדיעלפניפתיחתסניףאוחברתבתבארץאושיווקדרךכמהיבואנים. עלפיהמחקר שבגינן קיימתתופעת הכלכלי,קיימותשתיסיבותעיקריותשבגינןנוצרההתופעהבישראלשליבואניםבלעדיים: היבואןהבלעדי בישראל– מירוב מ ירוברוו חיםעלידיהיצרן– כאמור,ליצרןמחו"ליששלושאפשרויותלמכוראתמוצריובישראל רווחיםעלידיהיצרן – באופןישיר,עלידימספריבואניםאועלידייבואןבלעדי.בבואולהחליטבאיזודרךהואימכוראת ומדיניותהסחר מוצריו, היצרן ירצה למרב את רווחיו. כאשר בוחנים את פונקציית הרווח שרואה היצרן, עולה כי בישראל. במקריםשהעלותהקבועהשליבואעצמיעלידיהיצרןגבוההביחסלגודלהשוק,הואיעדיףלמכור אתמוצריועלידייבואניםולאבאופןישיר.בישראל,כיווןשהשוקקטןיחסית,העלויותהקבועותשיש ליצרן מתחלקות על פני מספר מועט של מוצרים ולכן מעלים את העלות השולית של כל מוצר. בנוסף, יש עלויות בירוקרטיות גבוהות המקשות על יצרנים מחו"ל להקים חברות בת או סניפים בארץ.לאחרמכן,נדרשהיצרןלהחליטהאםלמכוראתמוצריודרךמספריבואניםאודרךיבואן בלעדי אחד. מהמחקר עולה כי הפרמטר המרכזי להחלטה זו היא בעיית ה"טרמפיסט" הקיימת במוצר. כ אשר קיימים מספר יבואנים, עשוי להיווצר מצב שבו כל אחד מהם יית ן פחות שירותים מהכמותהאופטימליתבאשרלמוצרהנמכרויסתמךעלהשירותיםשיתנוהיבואניםהאחרים.ככל שבעיהזויותרחריפה,היצרןלאממרבאתרווחיו,ולכןיעדיףלהתקשרעםיבואןבלעדי,שיית ן את השירותים בצורה מיטבית בתמורה לכך שהוא היבואן בלעדי באזור גיאוגרפי מסויים. בישראל, המחקרמראהכיבעייתה"טרמפיסט"עשויהלהיותמשמעותית,כיווןשמדוברבשוקיחסיתקטן, ולכן לרוב מעדיפים היצרנים להתקשר עם יבואן בלעדי, בכדי שזה מצידו יית ן את השירותים האופטימ ליים למוצר. הרבעוןלכלכלה, מבנהשוקהיבואוליברליזציהבמדיניותסחרחוץ:תופעתהיבואןהבלעדי,עליזהברזיסואביוייס,אוגוסט1995 . 27 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 14 מדיניותהסחרבישראל– מדיניותהסחרשלישראלבשניםהראשונותלהקמתהמדינה,עודדה היווצרותמונופוליןבייבוא.כך,בשנותהחמישיםוהשישיםשלהמאההקודמתיבואניםנדרשולקבל רשיונות,דבראשרגרםלכךשהםקיבלוזכותיבואבלעדית.בהמשך,עםהצטרפותישראללהסכם הסחר העולמי GATT בשנת 1962 , ניסו יבואנים, אשר היה להם רשיון יבוא בלעדי, למנוע ככך 28 הניתןאפשרותשלכניסתיבואניםאחריםלשוקולמסדאתקשריהםעםהיצרןבחו"לכךשהםיהיו יבואניםבלעדיים. בנוסף,הגבלותלאמכסיותאוNTBs ( Non-TariffBarriers)(כגון:מכסותיבוא,דרישותלרישיונות ותקניםייחודיים)הקיימותבישראל,הובילולכךשההוצאותהקבועותגבוהותעבוריצרניםמחו"ל שרוצים למכור את מוצריהם ישירות בארץ, ולכן הם מעדיפים להתקשר עם יבואנים בלעדיים הנושאים בנטל ההוצאות בעצמם. העלויות הגבוהות מקשות לעיתים על כניסת יבואנים אחרים, בעיקר במוצרים הדורשים עמידה בתקנים מחמירים כמו מזון, תרופות קוסמטיקה, טואלטיקה וכדומה,וכךהריכוזיותביבואגדלה. פרקכ"ג בחוקהתכניתהכלכלית(תיקוניחקיקהליישוםהמדיניותהכלכליתלשנותהתקציב 2021 ו- 2022),התשפ"א- 2021 –ייבוא ,עוסקבתיקוןמספרחוקיםבמטרתלהקטיןחסמייבוא שלמוצריצריכה(חשמל,מזוןותמרוקים),ויישומויחלבהדרגה,החלמיוני2022 כמפורטלהלן:29  התאמת דרישות הייבוא לרגולציה אירופית: הוספת מסלול יבוא המאפשר יבוא מוצרים העומדיםבדרישותהרגולציהשלהאיחודהאירופי,ללאדרישהשלעמידהברגולציהישראלית ייחודית.ייבואבמסגרתמסלולזהייעשהעלידיהצהרתהיבואןכיהואעומדבדרישותהרגולציה האירופיתולאיידרשלערוךבדיקותמקדימותלמוצריםשמייבא. הקלהעליבואמקביל: מתןאפשרותליבואניםמקביליםלייבאבאופןשלאמחייבאותםלהציג  מסמכיםמקורייםמהיצרן,חסםשגרםשבפועללאהיהניתןלבצעייבואמקביל. לפידבריההסברלהצעתהחוק,קיימיםכמהחסמיייבואבגיןדרישותרגולטוריות:  רגולציהייחודית:בישראלקיימותדרישותרגולציהייחודיותשאינןתואמותלרגולציההנהוגה במדינותהמפותחות,בדגשעלהרגולציההאירופית. מ שטראכיפהייחודי:משטרהאכיפהבנושאהייבואדורשאישוריםובדיקותמקדימותלמוצריי  הייבוא,בשונהמהמקובללמדינותמפותחותאחרותשבהןנדרשתהצהרהשלהיבואןכיהוא עומד בדרישות היבוא, ואילו האכיפה על חוקיות היבוא נעשית בשווקים שבהם המוצרים נמכרים. 28 הסכםGATT ( rade T ariffsand T greementon A eneral G )נוצרבשנת1947 לאחרמלחמתהעולםהשנייהבמטרהלהביאלהפחתת מכסייבואולעידודהסחרהבינלאומי,בשנת1992 הוקםארגןהסחרהעולמי(WTO עלבסיסההסכם.) WorldTradeOrganization,TheGeneralAgreementonTariffsandTrade(GATT1947),Accessed:March23,2022. דברי ההסבר לפרק כ"ג בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022 ,) 29 התשפ"א- 2021 –ייבוא. הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 15 חסימתיבואמקב יל:במקריםרביםשליבואמקבילקיימתדרישהלהצגתמסמכיםשמקורם  ביצרן,שבפועלמונעיםאפשרותשליבואמקביללאותומוצר,שכןליבואןהמקבילאיןאפשרות להשיגמסמכיםמקורייםמהיצרן. תופעתהיבואן תופעתהיבואןהבלעדיעשויהלגרוםלכךשהיבואןייהפ ךלמונופולכלפיהצרכנים,המוביללמחירים הבלעדיעשויהלגרום גבוהיםיותרלצרכן.בנוסף,בישראלמתקייםמצבבויבואניםבלעדייםמייבאיםמותגיםשליצרנים לכךשהיבואןייהפ ך שונים מחו"ל, דבר הגורם לכך שעשוי להיווצר מחיר קרטלי (כלומר מחיר מתואם בין אותם למונופולכלפי הצרכנים,המוביל המוצרים)ומקטיןבצורהניכרתאתרמתהתחרותבאותוענף. ליצרנים בחו"לקייםתמריץ כלכל י למחיריםגבוהיםיותר לשווקדרךאותויבואןבלעדי,שכןבצורהכזונמנעתת חרותמוליצרניםאחריםבשוק,דבר לצרכן. שהואמנוגדלחוקיהגבליםעסקייםבמדינתו. במחקר,ניתנוהמלצותעלמדיניותהעשויהלצמצםאתתופעתהיבואןהבלעדי,כלהלן: ביטולרשיונותיבואוהחלפהשלרשיונותבמדיניותשלמכסיםעל מוצרייבוא.  חיזוקחוקהתחרותהכלכלית בדברהפיקוחעליבואניםבלעדייםועלהמחיריםשהםגובים  מהצרכנים. אימוץתקניםאירופאיים כךשיוקטנוחסמייבואלאמכסיים(NTBs והתחרותביבואתגדל.)  הוועדהלהגברתהתחרותוהסרתהחסמיםבתחוםהייבואבראשותעמיתלנג(להלן: הוועדה)בדקה אתנושאהיבואהרשמיבישראלבשנת2014 . דו"חהוועדהדןבהבדליםבין יבואניםרשמיים 30 הקונים את מוצריהם ישירות מהיצרנים בחו"ל לבין יבואנים מקבילים שקונים את המוצרים מקמעונאיםאוסיטונאיםבחו"לולאמהיצרןעצמו,בדרךכללמעודפיםשנשארו.הדו"חמראהאת החשיבותשלקיוםיבואמקביללקידום התחרותהתוך-מותגית (כלומרהתחרותביןיבואניםשונים על אותו מוצר). יבואנים מקבילים מנצלים הזדמנויות של פערי מחירים (ארביטרז') בין שווקים שונים,וכךרוכשיםאתהסחורהבמחירנמוךיחסיתויכוליםלמכוראותובישראלבמחירנמוךיותר לצרכןמאשרהיבואןהרשמי.מאידך,היצרןאינומעונייןשיתרחשמצבשליבואמקביל,שכןהוא אינוממקסםאתרווחיובמקרהזה.עלכן,לעיתיםהיצרןימנעיבואמקביל,ביןהיתרעלידי:הרשאת מכירהבאזורגאוגרפימסוייםלקמעונאים;הגבלתהכמותהנמכרתבכדישלאייווצר ועודפימלא י; הגבלתאחריותרקלמכירהעלידיספקמורשה.פרקטיקותאלועשויותלצמצםאתהיקףהיבוא המקביל,המגביראתהתחרותאלמולהיבואןהרשמי. בדו"חעלהכיקיימותפרקטיקותשנעשותכךשיבואניםבלעדייםדוחקיםיבואניםמקביליםבעיקר עלידיהתניותמולהקמעונאים,כךשירכשואת הסחורהמהיבואןהבלעדיבלבד.להלןיוצגושני חששותתחרותייםמרכזייםשעלובדו"חכתוצאהמיבואבבלעדיות: צברהסדריבלעדיותעלידייבואןיחיד– כאשריצרןבינלאומימייצרמספרמוצריםאומספר מותגים מתחרים ומתקשר עם יבואן יחיד בשוק המקומי לכל המוצרים. לעיתים מדובר על משרדהכלכלהוהתעשייה, הוועדהלהגברתהתחרותוהסרתהחסמיםבתחוםהייבוא,נובמבר2014 . 30 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 16 התקשרותלייבואסלמוצרים(שלאבהכרחמתחריםזהבזהאוקשוריםאחדלשני)ולעיתיםמדובר על ייבוא של מספר מותגים מתחרים (יבוא רב- מותגי). כך, היבואן יכול להציע לקמעונאי מגוון מוצרים שונים מספק אחד, והיבואן מצידו נהנה מיתרונות לגודל המפחיתים את העלויות שלו. מנקודתראותהיצרןבחו"ל,ישיתרוןליבואןכזהעלפנייבואניםאחרים,שכןכאמורנמנעתתחרות מוליצרניםאחרים.במקרהכזה,שבויבואןמייבאבבלעדיותמספרמותגיםמתחרים,קייםחשש לריכוזיותבתחרותהתוך-מותגית.בנוסף,ריכוזשליבואבלעדישלמותגיםמתחריםעלידייבואן אחדמחלישאתהתחרותשהייתהעשויהלהיווצראילוכלמותגהיהמיובאעלידייבואןאחר.כמו כן,עולהחשששלכוחמיקוחעודףשלהיבואןאלמולהקמעונאיםודחיקתהיבואהמקבילמהשוק. אינטגרציהאנכיתביןיבואןלקמעונאי–בפעילותשליבואןבשוקהמקומיגםכקמעונאינוצרת אינטגרציה אנכית המשלבת את פעולות הייבוא ואת המכירה הקמעונאית. אינטגרציה זו עשויה לגרוםלהפחתתרמתהתחרותבשוק.בשוקשמוצריומסופקיםעלידימספרקטןשלקמעונאים, יבואן- קמעונאייכוללחסוםיבואניםמתחריםמגישהשלהמכירההקמעונאיתשבבעלותווכךלחסום אותםמח לקניכרמהשוק.במצבשבוקיימיםמספריבואנים- קמעונאים,הםעשוייםלמכורכלאחד בדו"חועדתלנג את מוצריו של השני ברשת הקמעונאית שבבעלותם, וכך לדחוק החוצה מהשוק יבואנים שאינם הומלץעלאיסורעל קמעונאיים.במיוחדעולההחששלדחיקתיבואניםמקביליםמהפלטפורמההקמעונאיתשבבעלות יבואניםרשמיים היבואןהרשמי,כיווןשאיןלואינטרסלהכניסמוצרייבואהמתחריםבובמקטעהיבוא.בנוסף,קיים לנקוטפרקטיקות הפוגעותבתחרות חששתחרותיבמקטעהקמעונאי,כךשיבואן- קמעונאיידחוקהחוצהמתחריםבמקטעזהעלידי מיבואמקביל. סירוב לספק מוצרים המיובאים על ידו. ככל שמגוון המוצרים המיובאים על ידו רחב יותר והם מיובאיםבבלעדיותהתחרותבמקטעהקמעונאיתרד. מחבריהדו"חמצייניםכיקיומושליבואמקבילמרסןאתכוחותהשוקשליבואניםרשמייםומגדיל אתהתחרותעבורהצרכנים.משוםכך,ממליציםמחבריהדו"חלבצעתיקוניחקיקה שיאסרו על יבואניםרשמייםלנקוטפרקטיקותהפוגעותבתחרותמיבואמקבילעלידיתיקוןחוקיההגבלים העסקייםוהרחבתסמכויותרשותהתחרות(בדומהלהמלצותשהובאולעילמהמחקרשלברזיס ווייס.) ביולי 2018 התווסף ל חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח- 1988 להלן: החוק)( פרק ד' 2 : מתן הוראותליבואןישיר. בפרקנקבעכילממונהעלהתחרותישאפשרותלתתהוראותליבואןישיר 31 אםעולההחשששפעולותמסוימותשלוישבהןבכדיפגיעהביבואמקבילאוביבואאישי,העשויה להוביללפגיעהבתחרותבאותוענף,בדומהלסמכויותהממונהאלמולבעלימונופוליןאוקבוצות ריכוז.התיקוןלחוקנעשהכהוראתשעהלמשךשלוששנים,שתוקפהפגביולי2021.בדיוןבוועדת הכלכלהשלהכנסתבדברהתיקוןלחוק,נאמרעלידיראשרשותהתחרות,כימטרתהתיקוןהיא להוסיףסמכויותלרשותהתחרותבכדישתוכללבחוןאתנושאהיבואהרשמיוהבלעדיולראותשלא 31 מאגרהחקיקההלאומי,חוקההגבליםהעסקיים(תיקוןמס'20 -הוראתשעה),התשע"ח- 2018 . הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 17 מתקיימות פרקטיקות אנטי- תחרותיות הדוחקות את היבואנים המקבילים או את היבוא האישי, בדומהלהמלצותועדתלנג.32 ב- 14 בפברואר2022 ,פורסםתזכירחוקהתחרותהכלכלית(תיקוןמס'...)(הסרתחסמיםבתחום היבוא)(הוראתשעה),התשפ"ב– 2022 ,המוסיףאת פרקד' 2 :יבואמקביל לחוק(לאחרשפרקזה נמחקמהחוקבתוםתקופתהוראתהשעהביולי2021).בתזכירמוצעלקבועכייבואןישירלאיוכל לבצעפעולותשיפגעוביבואמקבילאויבואאישיופוגעותבתחרותמצדסוגייבואאלו.בנוסף,מוצע לתקןאתסעיף50 דבחוק,כךשסמכותרשותהתחרותלהטילעיצומיםכספייםתחולגםעלהפרת ההוראות על ידי יבואנים ישירים (בדומה למונופולים). בתזכיר מוצע כי פרק זה יתווסף כהוראת שעהלמשךשששנים.33 במסגרתהפרסוםשלמשרדהאוצראודותהרחבתהצעדיםלהתמודדותעםיוקרהמחיה,נכתבכי יינקטוצעדיםלהפחתתהריכוזיותבשוקהמזון,ביןהיתרעלידיבחינתהגבלותעליבואבלעדי.34 ועדתהכלכלהשלהכנסת,חוקההגבליםהעסקיים(תיקוןמס'20 -הוראתשעה),התשע"ח- 2018 ,מרץ2018 . 32 אתרהחקיקההממשלתי, תזכירחוקהתחרותהכלכלית(תיקוןמס'...)(הסרתחסמיםבתחוםהיבוא)(הוראתשעה),התשפ"ב– 2022 , 14 33 בפברואר2022 . משרדהאוצר, שרהאוצרמרחיבאתהצעדיםלהתמודדותעםיוקרהמחיה,מרץ2022 . 34 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 18 נספח1 :שינוימדדהמחיריםלצרכןשלמוצריםושירותיםנבחרים(מאי2021 עדמאי2022 ) 35 מוצראושירות שינוימאי2021 - מאי2022 נפטלחימוםהבית 43.3% משקאותקליםתוססים 34.5% הוצאותזגגות 22.9% שירותיצביעהוסיוד 21.9% דגיםטריים 19.5% סנדלים 17.8% דלקושמניםלכלירכב 17.3% קמחלבן 16.6% שירותיאינסטלציה 16.0% ז'קטומעיל 14.0% שמן 12.9% מלונותובתיהארחה 12.6% עוףטרי 10.3% פרחיםוצמחים 9.8% מכוניות 9.5% מזגן 8.9% דגיםקפואים 8.1% תיקוניםוחלפיםלרכב 6.0% סנדלים 5.9% כביסהבמכבסה 5.9% אורזיבש 5.8% מקרר 5.8% כתביעתופרסומים 5.7% בשרבקרקפו א 5.7% שירותתיקוניחשמל 5.7% מזוןללא ירקותופירות 5.6% אופנייםואחזקתם 5.5% ירקותופירות 5.4% גזבבלונים 5.4% ניקוייבש 5.1% בשרבקרטרי 4.9% סוכר 4.8% אטריות,ספגטיוכדומה 4.5% ביטוחרכב 4.4% מדדמחיריםלצרכןכללי 4.1% מנוילמועדוןספורטאובריכה 4.0% טיפולישיערותספורת 3.9% לבנים 3.5% מוצריהחתלהואביזריםלתינוק 3.5% עוףקפוא 3.1% חטיפיםמלוחים 3.0% נסיעהבמונית 2.9% ופלים 2.5% שירותיבנק 2.1% יינות 2.1% דבש 1.9% אביזריםלרכבורחיצתו 1.9% סוכריותוממתקיםשונים 1.7% מכונתכביסהומייבשכביסה 1.7% כרטיסכניסהלקולנוע 1.6% נסיעהלחו"ל 1.6% כיכרלחם 1.5% הלמ"ס, מאגרמחיריםמרכזי מדדהמחיריםלצרכןלפיקבוצותראשית,כניסה:,26 ביוני2022 . 35 הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 19 מוצראושירות שינוימאי2021 - מאי2022 ציודואביזריספורט 1.5% נקניק,פסטרמהונקניקיות 1.5% שמנתחמוצה 1.2% גבינותלבנותלמריחה 1.1% עוגיותוביסקוויטים 1.1% קפהשחור 1.1% תנורלבישולואפייה 1.0% שירותיטלוויזי הרב-ערוצית 0.9% רישיונותואגרות 0.8% גבינהצהובה 0.7% תרופותותכשיריםללאמרשם 0.7% מרגרינה 0.7% חמאהלסוגיה 0.5% חומריםלניקויורחיצתכלים 0.4% נעליבית 0.4% ספרילימוד 0.3% נעלייםשלמותוחצאיות 0.2% מדיחכלים 0.2% תרופותעםמרשם 0.1% נסיעהב אוטובוס 0.0% נסיעהברכבתעירוניתובין-עירונית 0.0% מוצריטואלטיקהורחצה 0.0% בירהלבנה -0.1% חזיות -0.3% שירותיאינטרנט -0.5% אבקותונוזליכביסה -0.9% גזמרכזי -1.1% לבנים -1.1% שוקולד -1.3% שעוןיד -1.8% מוצריחיטויוהדברה -2.2% חולצה -2.7% ר יבותומרקחות -3.1% מערכותצפייהושמע -3.2% נעלייםאחרות -3.4% מכנסיים -3.8% סוודראוסריג -5.5% סנדלים -6.1% חולצה -6.6% חצאית -8.5% מכנסיים -8.9% נעלייםשלמותוחצאיות -9.3% נעליבית -10.9% ז'קטומעיל -13.7% שמלה -16.8% סוודרועליונית -20.9% הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm בחינתהשינויברמותהריכוזיותוהתחרותיותבענפיכלכלה | 20 נספח2 :נתח יהשוקשלשלושהחברותהגדולותבקטגורי ותמוצרימזוןוצריכהשוטפת36 קטגוריה נתחהשוק קטגוריה נתחהשוק לבןואשל 100% דגניבוקר 89% שמנתחמוצה 100% לחםולחמניות 89% גבינתקוטג' 100% קפהשחור 88% חלבטרי 100% שימוריאפונהוגזר 88% חלבעמיד 100% קטניות 85% גבינהלבנה 100% טונה 85% גבינהצהובה 99% שימוריעגבניות 85% מיציםמוגזיםכהים 99% אורז 79% יוגורטופודינגחלבי 99% שימוריתירס 78% פורמולהחלבאם 99% טחינה 78% מלח 98% ירקותקפואים 76% תה 98% דגיםק פ ואים 75% חמאה 97% עוףוהודוקפוא 74% קפהנמס 96% שמן 74% קטשופ 94% פסטה 73% שמנתחמוצה 93% זיתיםוחמוציםארוזים 72% סוכר 93% יינותמתוקים 65% משקאותסויה 90% ביצים 65% סלטחומוסארוז 89% פירורילחם 62% קוסקוס 89% קמח 50% מבקרהמדינה,דוחביקורתשנתי71 ג, הטיפולבמונופוליןובריכוזיותבענףהמזון, 18 במאי2021 עמ',50 . עלפינתוניהרשותלהגנת 36 הצרכןולסחרהוגן(ינואר2012 עדיולי2015),בעיבודמשרדמבקרהמדינה. הכנסת–מר כזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm