חומר רקע

Source: shutterstockByPhongphan Source:GettyImagesByAvalon_Studio סקירתפעילותהפיקוחעלהבנקים לשנת2021 מצגתלוועדתהכלכלה יאיראבידן יוני2022 חזוןהפיקוחעלהבנקים להיותפיקוחמוביל מקצועיויוזם לטובתהציבורוהמשק Source:GettyImages Bygeorgeolsson יעדיהפיקוחעלהבנקים יציבות הוגנות הטמעת תרבותהוגנת כלפיהלקוחות , מכלילהומשפיעה שמירה עלכספיהמפקידים , עמידהבפנימשברים , הבטחתשירותיםרציפיםלציבורבשגרהובחירום Source:GettyImages ByMarilynNieves Source:GettyImages Byaluxum ביסוסמערכתפיננסית התאמתמודל הפעלת תחרותיתומתקדמתלטובת הפיקוחלסביבההמשתנה הלקוחות מסריםעיקריים מערכתבנקאות במערכת הלקוחבמרכז רבולוציה יציבהואיתנהכבסיס הבנקאות לצמיחהוהתפתחות מערכתהבנקאות הסרתחסמיםוקידום כגורם משפיע אתגרהמודלהעסקי תשתיותמעודדות במארגהחברתי- תחרותורווחה כלכלי 4 עיקריהפעילותבשנת2021בתחוםהגנתהצרכן רפורמה בתחו ם גיבושמדד המשכנתאות הוגנות דרישהלהחזרים כספייםללקוחות בקרה צרכנית ) 15.5מיליוןש "ח( טיפולבתלונות הליכי עיצום ופניותהציבור ואכיפה ) 14.5אלף הגברת ( הצגתנתוני השקיפותביחס פעילות בפיקדון לצעדיהפיקוח ניירות ערך מענהלפניות סוגיותשל בתחוםהצרכני לבירורמידע אחריות מצדאזרחים חברתית- תאגידיתESG ) 28אלף ( 5 Source:GettyImages ByMarilynNieves עיקריהפעילות בתחום מערכתתחרותיתומתקדמת בנקאותפתוחה )API ( בחינתבקשות להקמתבנקים וסולקים חדשים מעברמבנק פרויקטהקמת לבנק בקליק מערכתערבויות קידום דיגיטלית ) א60' בקשות ( אפליקציות תשלוםואמצעי תשלום השלמתפרויקט מתקדמים ליוויהקמתושל הקמתלשכת הבנקהדיגיטלי שירותימחשוב 6 Source:GettyImages ByFangXiaNuo עיקריהפעילות בתחוםהיציבות ניטורהסיכון פעולותלחיזוק המתפתח ההמשכיות בתחוםהאשראי העסקית לנדל ביצועהערכה "ן לפרופילהסיכון שלהבנקים ביצועמבחן גיבושמדיניות קיצוןאחיד פיקוחית למערכת לשימושבענן עריכתביקורות שיפוררמת הבנקאית ההגנהעל וסקירות הסייבר במערכת במערכת הבנקאות הבנקאות גיבושאסדרה יציבותית 7 Source: ShutterstockBy 88studio Source:shutterstockByPopTika Source:GettyImagesByAvalon_Studio הסיכונים המעסיקים אתמערכתהבנקאות 89% סייבר ואבטחת מידע ) 4 (+ 61% טכנולוגי והמשכיות עסקית ) 2 -( 52% מודל עסקי ) 6 -( 49% תפעולי ) 6 (+ 45% רגולציה ) 6 -( 39% *מעילות והונאות ) ~ ( 39% ציות והתנהגות - CONDUCT ) 9 -( 32% מוניטין ) 7 (+ 31% *סיכון מודלים ) ~ ( 27% אשראי צרכני ) 19 -( 27% גיאו-פוליטי ) 9 (+ 23% אשראי עסקי ) 9 -( 17% *אשראי לדיור ) ~ ( 17% נזילות ) 11 (+ 17% סביבתי ) 10 (+ 14% שוק ונוסטרו ) 7 -( 13% *ריבית ) ~ ( 8% משפטי ) 1 (+ 7% *סיכוני מס ) ~ ( * הקטגוריהנוספהבשנת2022 9 התפלגותמערכתהבנקאות התפלגות הסניפים )2021 |אחוזים התפלגותסךהנכסים ( )2021 |אחוזים ( 29.6 28.8 22.8 21.9 19.1 17.7 17.3 16.3 15.1 8.1 2.3 0.8 לאומי הפועלים דיסקונט מזרחי-טפחות הבינלאומי ירושלים לאומי הפועלים דיסקונט מזרחי-טפחות הבינלאומי ירושלים 10 התפלגותתיקהאשראיבמערכתהבנקאית יתרת האשראי העסקי )2021 |אחוזים יתרת ( האשראילדיור )2021 |אחוזים יתרת ( האשראיהצרכני )2021 |אחוזים ( 35.9 31.9 31.5 24.2 23.5 21.2 21.1 19.6 18.3 17.7 31.9 31.5 15.8 17.7 11.0 10.9 10.9 7.7 7.7 0.3 6.6 1.9 1.0 0.3 לאומי דיסקונט הפועלים מזרחי הבינלאומי ירושלים 11 תשואהלהון אחריצניחהשלהרווחיותבשנתהמשברהראשונהישנההתאוששות חדה ממוצעהתשואהלהוןבשנותהמשברגבוהרקמעטמהממוצעשלהעשורהאחרון ואינוחריגבהשוואהבינלאומית התשואה להון )ROE (במערכתהבנקאות ארה "ב אלמולישראל 2018, עד2021 ) אחוזים 2020| – 2021 ( 17.3 15.6 14.5 13.9 8.8 | ממוצע רבשנתי 13.9 12.4 11.9 12.2 10.2 10.0 9.8 9.1 9.0 8.8 8.7 8.3 8.4 8.3 7.9 8.2 6.9 7.3 5.9 5.6 5.9 2.5 0.3 2018 2019 2020 2021 ישראל ארה "ב 12 התפלגותתיקהאשראיבמערכתהפיננסית ירידהבנתחהשוקשלהבנקיםבאשראיהצרכנימבטאתאתהתגברותהתחרות מצדגופיםחוץבנקאיים התפלגות יתרתהחובשלמשקי בית ) אחוזים 2021-2017| ( 4 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 מיליארדש "ח 6 7 8 9 10 10 25 12 12 12 3 4 5 מיליארדש "ח 5 6 8 9 10 30 14 מיליארדש "ח 88 87 85 83 81 79 76 74 71 154 מיליארדש "ח 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 בנקים מוסדיים חברותכרטיסיאשראי חוץבנקאי אחר 13 עיקרהצמיחה במגזרי העסקים הגדוליםוהבינוניים אשראי – היקף גידול בהיצעהאשראיבכלמגזריהפעילות שיעורהשינויביתרתאשראי בחלוקהלמגזרי הפעילות השונים ) אחוזים 2019| – 2021 ( 19.4 17.0 13.1 12.7 12.0 11.5 11.2 10.1 9.2 8.2 5.4 5.4 5.0 3.5 2.3 -1.0 -2.8 -4.0 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 דיור צרכני-אחר עסקיםקטניםוזעירים עסקיםבינוניים עסקיםגדולים סה" כפעילותבישראל 14 עיקרהצמיחה במגזרי העסקים הגדוליםוהבינוניים אשראי – ריביות ירידהמתמשכתבשיעוריהריביתמלמדתעלהתעצמותהתחרות שיעורהריביתהממוצעתעלאשראילאצמוד בחלוקהלמגזרי הפעילות השונים ) אחוזים 2021-2017| ( 5.77 5.77 5.64 5.14 4.98 4.84 4.81 4.58 4.44 3.96 3.93 3.93 3.90 3.57 3.39 3.24 2.94 2.79 2.74 2.76 2.64 2.61 2.60 2.46 2.17 2.19 2.15 2.12 2.07 1.87 דיור-לכלמטרה דיור-מגורים צרכניאחר עסקיםקטניםוזעירים עסקיםבינוניים עסקיםגדולים משקיבית עסקי 2017 2018 2019 2020 2021 15 הפסדיאשראי הוצאהשלילית ) הכנסה ( להפסדי אשראיכתוצאהמהתאוששותממשברהקורונה ארה " באלמולישראל 2018, עד2021 שיעורההוצאהלהפסדיאשראימסךהאשראי המאזני לציבור ) אחוזים 2000| – 2021 ( 1.24 1.22 0.72 0.68 0.68 0.30 -0.28 -0.25 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2018 2019 2020 2021 ישראל ארה "ב 16 פעולות בערוצים הישירים השימושבאמצעיםהישירים מתעצםומאפשר למערכתהבנקאיתלהמשיךלספק שירותים בתקופתהקורונהולאפשרפעילותזמינהונוחהללקוחותיה התפלגותפעולותבנקאיות שלמשקיבית בחלוקהלפעילותבערוציםישיריםופעילותבסניף ) אחוזים 2017| – 2021 ( 13% 28% 35% 40% 45% 87% 109 M 72% 65% 60% 60M 55% 2017 2018 2019 2020 2021 ערוציםישירים סניף 17 פעולות בערוצים הישירים פעילויותבנקאיותרבותמבוצעותבאופןדיגיטליכמעטלגמרי התפלגותסוגיהפעולותהבנקאיות שלמשקיבית בחלוקהלפעילותבערוציםישיריםופעילותבסניף ) אחוזים 2021| ( 5% 5% 13% 13% 22% 30% 34% 95% 95% 87% 87% 78% 70% 66% העברותותשלומים שקים הלוואות פיקדונות ניירותערך כרטיסיחיוב העברתמט "ח ) הפעלהושחזור ( ערוציםישירים סניף 18 Source:shutterstockByPerfectLazybones בינויונדל "ן גידולמואץביתרותהאשראיובמאפייניהסיכוןשלהאשראילבינויונדל "ן יתרתהאשראילדיורולענףהבינוי התפתחות יתרתהאשראי המאזני בענפימשק מרכזיים והנדל " ןמתוךסךהאשראי ) 100 = 2013 ( ) אחוזים 2021| לעומת2014 ( 220 197 מיליארדש "ח 489 186 מיליארדש "ח 45.9% 56.1% 1,309 151 מיליארדש "ח 37.3% 31.1% 368 128 מיליארדש "ח 16.8% 12.9% 2021 2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 בינויונדל "ן דיור עסקי סךהאשראי ) ללאבינויונדל "ן( בינויונדל "ן דיור יתרהאשראי 20 ביצועיהמשכנתאות גידולחדבביצועיהמשכנתאות ביצועיםחודשייםבאשראילמגורים )מיליארדיש ח|"2012 - מאי2022 ( 11.98 3.03 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 21 עלייהמסוימת בסיכונים התפתחויותעיקריות התפלגותביצועיההלוואותלמטרתמגוריםלפישיעורההחזרמהכנסה עליהבאשראישניתןבשיעורי ) אחוזים | ינואר2011 עדמאי2022 ( 80 60 החזרמההכנסהגבוהים 44.1 40 27.4 20 ) בין30% - 40% ( 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 יחסהחזרעד30% יחסהחזרמעל30% ועד40% יחסהחזרמעל40% ועד50% ממוצע יחסהחזרמעל50% התפלגותביצועיההלוואותלמטרתמגוריםלפישיעורהמימון ) אחוזים | ינואר2011 עדמאי2022 ( 60 55.1 עליהבשיעוריהמימון 47.0 40 31.7 הגבוהים )60% - 75% ( 21.3 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 עד45% מעל45% ועד60% מעל60% ועד75% ממוצע מעל75% 22 תמהיליתרתהמשכנתאות כרבעמתיקהאשראילדיורלאיושפעמהשינוייםבסביבתהריבית והאינפלציה 13% 22% 40% 26% 18% 64% 12% 23 תודה ! יצירותלגביהן צוין כי" היוצראינוידוע " הןיצירותאשרזהותםשלזכויותהיוצריםבהםאינהידועהלבנק . יצירותאלהפורסמולפיסעיף27 א לחוקזכויותיוצרים , תשס "ח- 2007 .הבנקיקדםבברכהקבלתמידעאודותזהותם , בכתובת הדוא ל"[email protected]