תשובת השר
מדינתישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ג' בניסן,התשפ"ב
4 ב
אפריל
2022
שה. 2022-1111
לכבוד
השרחמדעמאר
משרדהאוצר
כבוד השר,
הנדון: מענה בנוגעל
מסקנות
ישיבת ועדת הכלכלהמיום13.12.2021
בנושא: "עמלות כספומטים פרטיים"
1.
כללי
1.1
ביום13
בדצמבר2021
התקייםדיוןבוועדתהכלכלהבכנסתבראשותיו"רהוועדה,חברהכנסתמיכאל
ביטון, אשר עסק בנושא עמלות המשיכה בכספומטים הפרטיים והבעיה בפריסה של כספומטים
בנקאיים.
1.2
בעקבות הדיון ביקשה הוועדה התייחסות של הגורמים הרלוונטיים, בין היתר, של
רשות
שוק ההון,
ביטוח וחיסכון (להלן:"
הרשות)"
למספר סוגיות בעניין זה.
1.3
מטרת
מסמך
זה הינה לתת רקע בנוגע לענף מכשירי הכספומטים לרבות התפתחות הענף בשנים
האחרונות,ביןהיתר,עלידיגורמיםחוץבנקאייםהמפוקחיםעלידיהרשות,לתאראתמגווןהפעילות
בתחום ואת המודלים העסקיים הקיימים וכןהמלצות לצעדים בנושא.
2.
רקע
2.1
בחודש דצמבר2005
פורסם צופיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסרהחלקית שלהפיקוח מעמלת
משיכת מזומנים באמצעות מכשירים אוטומטיים), התשס"ו-
2006
להלן:( "
צו הפיקוח"). עד לפרסום
צוהפיקוח,מחירהעמלהשניתןלגבותעבורמשיכ
תמזומניםבעמדותכספומט
היהמפוקח,כךשבנקים
לא יכלו לגבות עמלה עבור משיכת מזומן (מעבר לעמלת שורה בחשבון עו"ש). במצב כזה לא היתה
כדאיותכלכליתלבנקיםלהקיםעמדותכספומט
מרוחקותבשלעמלהנמוכהיחסית,ולגורמיםפרטיים
להיכנס לשוק. מטרת
הסרת צו הפיקוח כאמור, על עמדות אשר נמצאות במרחק של מעל 500
מטר
מסניפיהבנקים,היתהלהוותתמריץלבנקיםלהגדילאתפריסתהכספומטיםלטובתהלקוחות,ולעודד
כניסתןלשוק שלחברותפרטיות כאשר בכספומטים אלותגבה עמלת משיכה שאינה בפיקוח.
2.2
נכון להיום, פועלים בישראל כ-
5,250
כספומטים פרטיים
השייכים
לשלוש
חברות שהן בעלות רישיון
למתן שירות בנכס פיננסי: כספונט בע"מ
שהוקמה בשנת 2004
,
סמארט שירותי כספומט מתקדמים,
קרןהתמר בע"מ
שהוקמה בשנת2014
, וא.ט.מ.
סמטריקס בע"מ
שהוקמה בשנת2017
,ומאז מפעיל
ות
מכשירים אוטומטיים למשיכת מזומנים המוצבים במגוון מקומות ברחבי המדינה כגון בתי עסק,
רשתות
קמעונאיות, אתרי בילוי, מוסדות,
סופרמרקטים, מכללות, קיבוצים, בתי חולים, תחנות דלק
ועוד.
2.3
מעמדת בנק ישראל מיום 26
בנובמבר 2017
בנושא זמינות ועלות שירותי המכשירים האוטומטיים
למשיכת מזומנים בישראל וכן מנתוני בנק ישראל אשר פורסמו בסקירה כלכלית "תיאור וניתוח שוק
המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומן" מיום 10
בפברואר 2021
, עולה כי מ
שנת
2012
ועד דצמבר
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon
2021, חל גידול של כ-
64%
במספר הכספומטים הבנקאיים לעומת גידול של כ-
327%
במספר
הכספומטים הפרטיים. נתון נוסף
שעולה מהדוחות
כאמור מציין כי כיום מדינת ישראל נמצאת מעל
הממוצע במדינות ה-
OECD
במספר הכספומטים ביחס לגודל האוכלוסייה, עם
122
מכשירים ל-
100,000
מבוגרים לעומת הממוצע של 88
מכשירים ל-
100,000
מבוגרים. ניתן לראות כי כתוצאה
מביטול הפיקוח על עמלת המשיכה
בשנת 2005, מספר הכספומטים הפרוסים ברחבי הארץ גדל וכן
הנגישות של כספומטים לציבורהשתפרה.
2.4
בשניםהאחרונות
,בעקבותההתפתחויותהטכנולוגיות
חלהמגמתעלייהשלסגירתסניפיבנקיםברחבי
הארץ, אשר פגעה בפריסתם של הכספומטים הבנקאיים שהיו בסניפים אלו. מנתונים שנאספו על-
ידי
מרכזהמחקר שלהכנסת, מאוגוסט 2016
עדלספטמבר 2020
טופלו 225
בקשות לסגירת סניפי בנקים,
מהן110
אושרו ללא תנאים מגבילים כלומר, ללא העמדת כספומט באזור.
3.
המסגרתהמשפטית
3.1
הגופיםהמפוקחיםע"י
הרשותכפופיםלהוראותחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים(שירותיםפיננסיים
מוסדרים)תשע"ו-
2016
להלן:("
חו
קהפיקוח").סעיף11
לחוקהפיקוחמגדירמהונכספיננסיוכןמהו
שירות בנכספיננסי כדלקמן:
נכספיננסי""–
כלאחדמאלה:
(1)
מזומן;
(2)
שיק,שטרחובאושטרחליפיןכמשמעותםבפקודתהשטרות;
(3)
המחאהבנקאיתאוהמחאתנוסעים;
(4)
פיקדוןכספי;
(5)
ניירערךלמוכ"זכמשמעותובחוקהחברות;
(6)
לוחיתאוחפץאחרהמיועדיםלרכישתנכסיםאושירותים,שניתןלצבורבהם
ערךכספימעלסכוםשקבעהשר;
(7)
מטבעוירטואלי;
(8)
נכספיננסיאחרשקבעהשרבאישורועדתהכספיםשלהכנסת;
שירותבנכספיננסי""–
כלפעולהמהפעולותהמפורטותלהלן,שאיןבהמתן
אשראי,הנעשיתדרךעיסוק:
(1
) החלפהשלנכספיננסיבנכספיננסיאחר,לרבותפדיון,פריטה,המרה,מכירה
אוהעברהשלנכספיננסי;
(2
ניהולאושמירהשלנכספיננסי,לרבותבאמצעותכספת.)
פעילות משיכת מזומנים מכספומט הינה פעילות העונה להגדרות חוק הפיקוח ומחויבת ברישיון למתן
שירות בנכספיננסימאת המפקחעלנותני שירותיםפיננסיים (להלן:"
המפקח.)"
3.2
מטרותחוקהפיקוחהן,ביןהיתר,הגנהושמירהעלעניינםשלהלקוחותשלנותניהשירותיםהפיננסיים
וכן
הגברתהנגישותלשירותיםפיננסיים,קידוםתחרות, עידודחדשנותטכנולוגיתועסקיתבתחום,וגם
שימתלבלמדיניות הכלכלית שלהממשלה.
3.3
הפיקוח שנעשה ע"י הרשות נשען על חוק הפיקוח ובוחן היבטים של יושר ויושרה של בעלי השליטה
ונושאיהמשרה בחברות, בחינת פעילות החברה, בחינת הגנות צרכניות, בירורפניות ציבור וטיפולן.
3.4
צו איסור הלבנת ה
ון
(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון
ומימוןטרור)(תיקון),התשפ"א-
2021
אשרפורסםביום14
במרץ2021
ומתייחסביןהיתרלפעילותשל
מתן שירות בנכס פיננסי,
מחריג
את פעילותהכספומטים מחובתהדיווח והזיהוי.
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon
4.
נתוני ענף
הכספומטים הפרטיים
ממידעשנאסףמשלושתבעליהרישיוןהמפעיליםאתהכספומטיםהפרטייםלסוףשנת2021
עוליםהנתונים
הבאים:
4.1
בשנת 2021
בוצעו כ-
31.7
מיליון פעולות משיכה בסכום כולל של כ-
14.1
מיליארד ש"ח בכספומטים
הפרטיים.
4.2
הסכוםהממוצעלמשיכהבכללהכספומטיםהפרטייםעו
מדעלכ-
370
ש"ח
.בנוסף, בפילוח
לפי
הסכום
ה
מרבי
למשיכה,
כפישמוצג בטבלה1,
ניתןלראות שכאשרהתקרההמרביתלמשיכה בכספומטגבוהה
מ-
500
ש"ח,הסכוםהממוצעלמשיכהעולה.
טבלה1: סכום מרבי למשיכה
סכום מרבי למשיכה
שיעור
ממוצע
בש"ח)(
מספר
משיכה
כספומטים
בש"ח)(
מסך
הכל
עד
500
77.5%
320
בין
600
ל-
1500
9.5%
410
2000
ומעלה
13%
625
5.
עמלותמשיכה ב
כספומטים
5.1
העמלה הנגבית בגין שירות משיכת מזומנים ממכשיר
כספומט
מגלמת את התשומות הכרוכות במתן
השירות, ובכלל זה, עלות הצבת המכשיר, תחזוקה שוטפת של המכשיר (פיזית וטכנולוגית)
לרבות
חידושמלאיהמזומניםועלויות
אבטחה.העמלההנגביתבגיןמשיכהממכשירכספומטמשתנהביןסוגי
הכספומטים (בנקאיים או פרטיים)ובין חברות הכספומטים השונות כמופרט להלן:
5.1.1
בעמדות כספומטים בנקאייםנגבות עמלות משני סוגים הבאים:
עמלת משיכה (מכספומט מרוחק:)
עבור כל
משיכה ממכשיר כספומט
בנקאי ששייך לבנק
אחר)חשבוןהלקוחלאמנוהלבאותוהבנק)המרוחקמעלל-
500
מטרמסניףהבנקהמפעיל
אותו ושאינו מכשיר "נדרש", ע"פ נתונים שפרסם בנק ישראל, תשולם עמלה
בגובה של כ-
5
–
6.5
ש"ח.
עמלת ערוץ ישיר:
מנתונים שפורסמו ע"י בנק ישראל, עמלה בשיעור ממוצע של כ-
1.9
ש"ח
לכלמשיכהוחינםללקוחותהפטוריםמעמלותעו"שאולקוחותבמסגרתמסלולעמלותאו
אםהמכשירהינומכשיראשרבנקישראלדורשמהבנקלהותירכתנאילאישורסגירתסניף,
לשםהבטחת זמינותהמכשיריםהבנקאיים (להלן:"מכשירנדרש)"
.
5.1.2
בעמדות כספומטיםפרטיים נגבות עמלות משניהסוגים הבאים:
עמלת משיכה: המחיר הממוצע לעמלת משיכה בכספומטים הפרטיים עומד על 6.6
ש"ח.
כאשר ב-
60%
מהכספומטים נגבית עמלה על סך 6.9
ש"ח, ב-
8%
נגבית עמלה של 7-8
ש"ח
וב-
32%
נגבית עמלה שלעד 6.5
ש"ח.
עמלת ערוץ ישיר
: (נגבית על ידי בנק הלקוח) העומדת על כ-
1.9
ש"ח או ללא תשלום כלל
ללקוחותשצורפולשירותהמסלוליםוהפעולהכלולהבמסלולאוללקוחותשחשבונםפטור
מעמלת עו"ש (להלן:"
עמלת ערוץ ישיר" או"
עמלת שורה.)"
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon
5.1.3
כך לדוגמה, לקוח שמושך מזומנים ומשלם עמלה של 6.9
ש"ח ואינו נמצא בהסדר מיוחד
בבנק שלו, יחויב בעמלת שורה בסך1.9
ש"ח נוספיםעל ידיהבנק.
5.2
טווח העמלות
בענף הכספומטים הפרטיים
מוצג בתרשים 1. ניתן לרא
ות כי ב-
92%
מהכספומטים
הפרטיים עמל
ת המשיכה
שנגבית בגין פעולת המשיכה
דומה
לעמלה
ש
נגבית
בכספומטים בנקאיים
מרוחקים.
תרשים1: טווח העמלו
ת בכספומטים הפרטיים
טווח עמלות - כספומטים פרטיים
7-10
8%
₪
גובהעמלה
6.9
₪
60%
6.5
0
-
₪
32%
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
אחוז מסך הכספומטים הפרטיים
5.3
עמלת משיכה ממוצעת ע"פ פילוח גיאוגרפי: בפילוח לפי מספר תושבים ב-
37
הערים בהם מספר
התושביםמעל50,000
איש,ניתןלראותכיהעמלההממוצעתלמשיכההינה6.57
ש"חכמו-
כן,העמלה
הממוצעת בפילוח לפי מספר תושבים בהם מספר התושבים מעל 100,000
איש, העמלה הממוצעת
למשיכה דומה ועומדת על 6.54
ש"ח. עמלות אלו
דומות לעמלה הממוצעת בכל הכספומטים הפרטיים
אשרעומדת על 6.6
ש"ח.
5.4
תרשים 2 מציג את עמלת המשיכה הממוצעת בפילוח לפי מספר תושבים מצטבר וסוג יישוב.
מהנתוניםבתרשיםכאמורניתןלראותכיאיןהבדל
מהותיבעמלתהמשיכהבעריםהגדולותוביישובים
הקטנים.
תרשים2
:עמלת משיכה ממוצעת
ב
יישובים לפי מספר תושבים
8
7.5
6.95
ממצעעמלותמשיכה(בש"ח)
7
6.66
6.64
6.64
6.62
6.60
6.54
6.53
6.5
6
5.5
5
4.5
4
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000
200,000
500,000
500,000
ומעלה
מספר תושבים
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon
6.
תחרותבענף הכספומטים
6.1
תרשים 3 מתאר את מספר הכספומטים הכולל בענף. ניתן לראות כי
67%
ממכשירי הכספומט בענף
הינם כספומטיםפרטיים.
תרשים3: מספר הכספומטים
הפרטייםלעומת מספרהכספומטים הבנקאיים.
מספר כספומטים
33%
67%
כספומטים בנקאיים
כספומטים פרטיים
6.2
בבחינת התחרות של הכספומטים הפרטיים אל מול הכספומטים הבנקאיים
, יש להבחין ב
היקף
העלויות של חברות הכספומטים הפרטיים וכן גם ברמות הסיכון שלהן, אשר שונות באופן משמעותי
מאלו של הבנקיםוזאת בגלל מספר סיבות:
6.2.1
עלות הכסף
המזומן הנמצא בכספומט, אשר מגיע אך ורק מהמערכת הבנקאית ועומד
בסטנדרטים שהציב בנקישראל.
6.2.2
עלות אשראיעל המזומן הנמצא בכספומט.
6.2.3
פריסה של כספומטים במיקומים מרוחקים אשר
מייקרת את עלות התפעול ומגדילה את רמת
הסיכון.
6.2.4
עלות סליקה.
למרותכלאלו,ניתןלראותב
תרשים1
כירובםהמוחלטשלהכספומטיםהפרטייםגוביםעמלתמשיכה
הדומה לעמלה אשר נגבית בכספומטים הבנקאיים המרוחקים מעל 500
מטרים מסניף הבנק. ניתן
לראותכיעלאףהפריסההרחבהשלהכספומטיםהפרטיים,
בהשוואהלמערכתהבנקאית,וכפישעולה
מהסקירה הכלכלית של בנק ישראל מיום 10
בפברואר 2021
בנושא, רוב משיכות המזומנים הן
באמצעותהכספומטיםהבנקאיים,כאשרשיעורהמזומניםהנמשכיםבאמצעותהמכשיריםהבנקאיים
עומד על כ-
90%
מסך סכום המשיכות וכ-
75%
ממספר המשיכות באמצעות מכשירים בישראל. זאת
למרות העובדה שמספר
הכספומטים הפרטיים בארץהואיותר
מכפול ממספר המכשיריםהבנקאיים.
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon
תרשימים 4 ו-5
: השוואת סכום המשיכה ומספר המשיכות בכספומטים הפרטיים למול הכספומטים
הבנקאיים.
סכום משיכות
מספר המשיכות
כספומטים
10%
כספומטים
25%
בנקאיים
בנקאיים
כספומטים
כספומטים
פרטיים
90%
פרטיים 75%
6.3
בבחינתהפריסההגי
אוגרפית,
כפיש
ניתןלראות
בטבלה 2,
לחמשתקבוצותהבנקים, אשרלהםפריסת
הכספומטים הבנקאיים הרחבה ביותר, ממוצע
מספר הערים וה
יישובים בהם ממוקמים כספומטים
עומד על 99
בלבד. בנוסף, בבחינת מספר הערים והיישובים בהם ממוקמים כספומטים בכלל
הכספומטים הבנקאיים עומד על 190
בלבד. נתונים אלו מעידים על ריכוזיות ואי פריסה רחבה של
מכשירי כספומט בנקאיים. בהשוואה לפריסה כאמור בענף הכספומטים הפרטיים, מספר הערים
והיישובים בהם ממוקמים
כספומטים בכלל הכספומטים ה
פרטיים
עומד 681
, פי 3.7
מהמערכת
הבנקאית.
טבלה2
:
מספרערים ויישובים בהם ממוקמים כספומטים
בנקאיים
מספר
מספר יישובים
כספומטים
שםבנק
בהם ממוקמים
למשיכת
כספומטים
מזומן
בנקהפועלים בע"מ
760
126
בנקלאומי לישראל בע"מ
583
129
בנק דיסקונט לישראל בע"מ +
444
91
בנק מרכנתיל דיסקונט
בנק מזרחי טפחות בע"מ
216
84
בנקהבינלאומי הראשון
לישראל בע"מ+ בנקאוצר
293
63
החייל
בע"מ+ בנקמסד בע"מ
6.4
בנוסף, בבחינת הפיזור הגיאוגרפי, ובבחינת פריסת הכספומטים הבנקאיים אל מול הכספומטים
הפרטיים בארבעת הערים הגדולות: ירושלים, תל אביב-
יפו, חיפה ובאר שבע, ניתן לראות כי יחס
הפיזור בערים אלו לכלל מספרי הכספומטים זהה. נתון זה, יחד עם הנתונים בטבלה 3
, מעידים כי
חב
רות הכספומטים הפרטיים מציעות
שירות משלים למערכת הבנקאית בערים הגדולות, אך הפריסה
הרחבה של
חברות אלה
מציעה שירות
ש
חסר
בערים ויישובים מרוחקים.
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon
טבלה3
: מספר מכשירי כספומט בארבעת העריםהגדולות
מספר
מספר
אחוז מסך
אחוז מסך
עיר
כספומטים
כספומטים
הכספומטים
הכספומטים
בנקאיים
פרטיים
הבנקאיים
הפרטיים
ירושלים
251
514
9.7%
9.8%
תל אביב-
241
562
9.3%
10.7%
יפו
חיפה
109
234
4.2%
4.5%
באר שבע
91
182
3.5%
3.5%
6.5
מנתוני תרשים 6
ניתן לראות כי מספר הכספומטים הפרטיים גדול ממספר הכספומטים הבנקאיים
ביחסלגודלהאוכלוסייההןבעריםהגדולותוהןביישוביםקטנים.תופעהזומתחדדת
ביישוביםקטנים
מהם מכשירי הכספומטים הבנקאייםנעדרים.
תרשים6: מספר כספומטיםלפי סוגייישובים
7.
סיכום ו
המלצות
7.1
הסרת הפיקוח על גובה העמלה בגין משיכת מזומן בעמדות
כספומטים בנקאיים
אשר אינ
ם צמוד
ים
לסניףבנק,הובילה
ליצירתפלחשוקשל
כספומטיםפרטייםהמהווהכ-
67%
מסך
מכשיריה
כספ
ומטים
בישראל.
יחד עם זאת, בחינת התחרות בענף הכספומטים מעלה כי עיקר הפעילות מבוצע
ת
גם כיום
בכספומטיםהבנקאיים.
נתח השוק של הכספומטים הפרטיים מהווה כ-
10%
מסך סכום המשיכות וכ-
25%
ממספר המשיכות
בלבד.
7.2
בפילוחגיאוגרפי,נראהכיאיןהבדלמהותיביןעמלתהמשיכההממוצעתבאזוריםמרכזייםבארץלבין
אזורים מרוחקים יותר. כמו-
כן ניתן להסיק, כי העמלות הגבוהות יותר נגבות באזורים בהם העלויות
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon
וכן גם רמת הסיכון
של חברות הכספומטים גבוהות יותר. ולכן לא מצאנו מקום לקבוע עמלה מרבית
למשיכה לפי אזורים גאוגרפים.
7.3
לא מצאנו מקום לקבוע עמלה מרבית למשיכה באופן
כללי. עמדה זו מתחזקת נוכח
העובדה כי בנק
ישראל אינו מגביל את מחיר העמלה שבנקים גובים בכספומטים מרוחקים.
הגבלתעמלה עשויהלהביא לפגיעה בתחרות ואף לצמצום בפריסת מכשירים באזוריםנדרשים.
7.4
ניתן לראות כי הכספומטים הפרטיים
מעניקים
לציבור שירות משלים ומתחרה לאלו הבנקאיים,
ומהווה חלופההכרחית מבחינת נגישות באזורים בהם לא קיימים סניפי בנק.
7.5
פעילותם שלהכספומטים הפרטייםהיא פעילות צומחת המהווה אלטרנטיבהלמערכתהבנקאית אשר
ממלאת צורך של הציבור.
בכבוד רב ,
ד''ר משה ברקת
הממונהעל שוק ההון ביטוחוחיסכון
העתק:
מר ברוך לוברט,
יועץ משפטי,
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
מר אלי טובול- סגן בכיר לממונה על שוקההון ביטוחוחסכון, רשות שוק ההון ביטוחוחיסכון
רו''ח יניב בר צבי- מנהל מחלק
ו
ת אשראי,פינטק
ורישוי סוכנים ויועצים, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
ועולמו
עם
רח'4
ירושלים 9546304
טל:' 02-5317248
פקס:' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon