חומר רקע

1 משק הגז הטבעי בראי הכנסות המדינה סקירתמנכ"לדלקקידוחים,יוסיאבו דצמבר2021 2 פעילות גז טבעי ישראל והאזור לקוחותמרכזיים תמר • חברתחשמל יצרניחשמלפרטיים • לקוחותתעשייתיים • מצריים • דולפינוס- לוויתן • • יצרניחשמלבישראל מצריים • דולפינוס- נפקו– ירדן • 3 לוויתן – תעודת זהות  בעלות דלקקידוחים45.3% , רציו15% , שברון39.7%  משאבים 642 BCM ( 22.9 tcf ) גזראשון  דצמבר2019 יכולתהפקה  כ- 12 BCM בשנה(כ- 1.2 bcf/d ) עלויותפיתוח( 100% )  כ- 3.6 מיליארדדולר הערכת משאבים נכונה ליולי2020 4 תמר – תעודת זהות  בעלות דלק קידוחים/מובדלה* 22% ,ישראמקו28.75% , שברון25% , דורגז 4% , אוורסט3.5% , תמר פטרוליום16.75%  משאבים 306 BCM ( 10.6 tcf ) גזראשון  מרץ2013 יכולתהפקה  כ- 11.5 BCM בשנה(כ- 1.15 bcf/d ) עלויותפיתוח( 100% )  כ- 3.1 מיליארדדולר * הערכת משאבים נכונה לדצמבר 2020 * אחזקות דלק קידוחים במאגר תמר נמכרו ל מובדלה פטרוליום 5 אסטרטגיה אזורית מאגר לוויתן הוא עוגן אזורי לאספקת אנרגיה מפה אזורית : תשתיות הולכת גז ביקוש והיצע אזורי ( BCM ) היצע אחר לווית ן ביקוש מקומי במצריים Aphrodite MediterraneanSea ConnectingpipelinetoJordan ביקוש לגז מתקני הנזלה ביקוש ירדן ביקוש ישראל transmissionsystem פער היצע Platform Leviathan LNG site Leviathan Existing pipeline Platform 117 114 104 Damietta Idku 96 LNGPlant LNGPlant EMGpipeline Ashkelon 83 80 80 Egypt Israel 60 Israel El-Arish Israel Jordan Jordan Egypt Jordan Egypt Pan-Arabgaspipeline, connectingEgypt &Jordan 2020 2025 2030 2035 (1) (8) (31) (57) Israeldemandfrom BDO; Jordaniandemandfrom Wood Mackenzie;EgyptiandemandfromWoodMackenzieandincludesdemandfromLNGfeed;Supplyfigures for Egypt includeOnstream,under-development,probable developmentand technicalreservesfrom Wood Mackenzie;Supplyfiguresfor JordanfromWoodMackenzie,SupplyfiguresforIsraelfromDelekDrillingestimates 6 ביקושים לגז טבעי במשק המקומי 2020-2030 מעבר לכלכלה דלת פחמן צפוי להגדיל את הביקוש המקומי לגז טבעי בעשור הקרוב Source:BDOestimate 7 מחירים ( $/MMbtu ) מחיר הגז בישראל: יציב ואטרקטיבי 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 01/01/2013 01/03/2013 01/05/2013 01/07/2013 01/09/2013 01/11/2013 01/01/2014 01/03/2014 01/05/2014 01/07/2014 01/09/2014 01/11/2014 01/01/2015 01/03/2015 01/05/2015 01/07/2015 01/09/2015 01/11/2015 01/01/2016 01/03/2016 01/05/2016 01/07/2016 01/09/2016 01/11/2016 01/01/2017 01/03/2017 01/05/2017 01/07/2017 01/09/2017 01/11/2017 01/01/2018 01/03/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/09/2018 01/11/2018 01/01/2019 01/03/2019 01/05/2019 01/07/2019 01/09/2019 01/11/2019 01/01/2020 01/03/2020 01/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 01/11/2020 01/01/2021 01/03/2021 01/05/2021 01/07/2021 01/09/2021 01/11/2021 NBP TTF HenryHub JKM* מחירממוצעבישראל 8 הכנסות המדינה מגז טבעי רףההיטל: 150% *( תמר- 200% ) שלושמדרגותתשלום היטל: תשלום לקרן העושר בגין רווחי יתר רף ההיטל מס הכנסה: מס חברות ומס רווחי הון תמלוגים: תשלום בשיעור קבוע מכלל ההכנסות 9 הכנסות המדינה מגז טבעי רףההיטל: 150% *( תמר- 200% ) שלוש מדרגות תשלום סה"כ תשלום תמלוגים לקופת המדינה כ- 7,552 מיליון ₪ (מ- 2013 ועד היום) 10 הכנסות המדינה מגז טבעי רףההיטל: 150% *( תמר- 200% ) שלוש מדרגות תשלום סה"כ תשלומי מס לקופת המדינה כ- 6,762 * ( מ 2013 ועד ₪ היום) סה"כתשלוםתמלוגיםלקופתהמדינהכ- 7,552 ₪ (מ- 2013 ועד היום) *תשלומימסמוערכים,הכוללהערכהלתשלוםמיסיםע"ישותפיםשאינםמדווחים,כוללתשלוםצפויבגיןעסקתדלקקידוחים-מובדלה 11 הכנסות המדינה מגז טבעי רףההיטל: 150% *( תמר- 200% ) שלוש מדרגות תשלום סה"כתשלומימסלקופתהמדינהכ- 6,762 ₪ * ( מ2013ועדהיום) סה"כתשלוםתמלוגיםלקופתהמדינהכ- 7,552 ₪ (מ- 2013 ועד היום) • תשלומימסמוערכים,הכוללהערכהלתשלוםמיסיםע"ישותפיםשאינםמדווחים,כוללתשלוםצפויבגיןעסקתדלקקידוחים-מובדלה • כוללמסבלותשלומיםלמדינהבגיןים-תטיס 12 הכנסות המדינה מגז טבעי רףההיטל: 150% *( תמר- 200% ) שלוש מדרגות תשלום שאלתהמפתח: מתימאגרמגיעלרףההיטל? סה"כ תשלומי מס לקופת המדינה כ- 6,762 * ( מ 2013 ועד ₪ היום) סה"כתשלוםתמלוגיםלקופתהמדינהכ- 7,552 ₪ (מ- 2013 ועד היום) *תשלומימסמוערכים,הכוללהערכהלתשלוםמיסיםע"ישותפיםשאינםמדווחים,כוללתשלוםצפויבגיןעסקתדלקקידוחים-מובדלה 13 הכנסות המדינה מגז טבעי רףההיטל: 150% *( תמר- 200% ) שלוש מדרגות תשלום שאלתהמפתח: מתימאגרמגיעלרףההיטל? סה"כ תשלומי מס לקופת המדינה כ- 6,762 * ( מ 2013 ועד ₪ היום) סה"כתשלוםתמלוגיםלקופתהמדינהכ- 7,552 ₪ (מ- 2013 ועד היום) *תשלומימסמוערכים,הכוללהערכהלתשלוםמיסיםע"ישותפיםשאינםמדווחים,כוללתשלוםצפויבגיןעסקתדלקקידוחים-מובדלה 14 הכנסות המדינה מגז טבעי רףההיטל: 150% *( תמר- 200% ) שלוש מדרגות תשלום תמר: סה"כתשלומיםלקרןהעושר כ- 600,000,000 ₪ החלמדצמבר2020ועדהיום רףההיטל סה"כתשלומימסלקופתהמדינהכ- ₪ 6,762 ( מ2013 ועד היום) סה"כתשלוםתמלוגיםלקופתהמדינהכ- 7,552 ₪ (מ- 2013 ועד היום) 15 הכנסות המדינה החזויות לעשור הקרוב - מאגר תמר תמלוג,היטל, ומסהכנסה- תחזיתעדכניתלהכנסותהמדינהבעשורהקרוב( מיליוני₪ ) 69% 5,000 66% 63% 63% 63% 63% 70% 60% 56% 52% 4,479 4,500 4,356 45% 50% 4,111 3,993 4,000 30% 3,590 3,500 3,222 3,115 10% 3,000 2,774 2,479 2,500 -10% 2,000 1,928 -30% 1,500 -50% 1,000 -70% 500 -90% - 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 תמלוג היטל מס אחוזהכנסותמדינהמהכנסהתפעולית הנתוניםבגרףונתוניתמרהמוצגיםמבוססיםעלתזריםדלקקידוחיםשפורסםבמרץ2021 (כוללאחזקותבתמרפטרוליום), לפיתרחישP 2 ( proved+probablereserve ) 16 הכנסות המדינה החזויות לעשור הקרוב - מאגר לוויתן תמלוג,היטל, ומסהכנסה - תחזיתעדכניתלהכנסותהמדינהבעשורהקרוב( מיליוני₪ ) 6,000 63% 70% 57% 52% 5,291 47% 50% 5,000 33% 31% 4,577 27% 27% 27% 27% 30% 4,180 4,000 3,655 10% מיליוניש"ח 3,000 -10% 2,554 -30% 1,985 2,000 1,842 1,670 1,592 -50% 1,382 1,000 -70% -90% - 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 תמלוג היטל מס סה"כהכנסותמדינה אחוזהכנסותמדינהמהכנסהתפעולית הנתוניםבגרףמבוססיםעלתזריםדלקקידוחיםשפורסםביולי2021 , לפיתרחישC 2 + P 2 ( proved+probablereserveandBestEstimatesContingentResources ) 17 היטל ששינסקי – תחזית עדכנית להכנסות מתמר ולוויתן תחזיתשלכ- 33 מיליארד₪ לקרןהעושרעד2030 מתמרולוויתןבלבד(לאכוללמיסיםותמלוגים) היטלתמר היטללוויתן 6,341 5,906 5,270 4,584 2,803 1,922 1,831 1,570 1,279 833 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 שערחליפיןמוערךעלפניהתקופה– 3.5 ₪ / $ כ תחזית להכנסות מדינה מהפרויקטים תמר ולוויתן סה" 18 במהלך חיי הפרויקטים* ( מיליוני ₪ ) כוללתמלוגים, היטלומסחברות מיליון ₪ תמר לוויתן סה"כ תמלוגמדינה 21,494 39,075 60,569 היטל 65,696 105,815 171,511 מס 17,663 32,454 50,117 סה"כ 104,854 177,344 282,197 יצויןכיתחזיתזואיננהכוללתשלביפיתוחנוספיםשעשוייםלהגדילאתהיקףהמכירותואיתםלהגדילבאופן משמעותיאתהכנסותהמדינהמהמאגרים תחזיתמ2021 ועד: תמר– עד2050 , לוויתן– עד2064 19 תודה רבה 20 תחזית הביקוש לגז בשוק המקומי ( BCM ) 30 תחזית בפועל 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040