חומר רקע
פעילותהפיקוחעלהבנקים
בתחוםהאשראילדיור
מצגתלוועדהלביקורתהמדינה
הפיקוחעלהבנקים,
יוני2025
עיקריהדברים
הפיקוחעלהבנקיםעוקבמקרובאחרשוקהדיור–יציבותוהתפתחותהסיכונים,הוגנותותחרות.
•
עלייהמהירהבהיקףהאשראיובהחזרהחודשיהממוצעעלרקעמחיריהדיור–
ללאעלייהבאשראיהלאצוברובפיגורמעל90יום.
•
כריותהביטחוןויחסיההוןהעצמישלהבנקיםגבוהים–מאפשריםלספוגזעזועיםולסייעבהקלהעלנטלהחובשלהציבור.
•
אנונוקטיםבצעדימנעכאשרמזהיםעלייהבסיכון–
כדוגמתהמגבלהעלמבצעי20/80שלהיזמיםבענףהנדל"ן.
•
• הפיקוחנוקטבצעדיםרביםלחיזוקכוחהלקוחוהגברתהתחרות:
הגברתשקיפותהמידעויכולתההשוואה–רפורמתהסליםהאחידים,מאגרנתוניאשראי,נתוניםוכליהשוואה
•
הסרתחסמימעברבין
בנקים
•
הסרתחסמיכניסהלשחקנים
חדשים
•
הפיקוחגיבשמגווןצעדיסיועוהקלהבנטלהחובשלציבור
נוטלי
המשכנתאות
•
עלייהמשמעותיתבהיקףהמשכנתאובהחזרהחודשיעלרקעעלייתמחיריהדירות
משנת2022הושפעוההחזריםהחודשייםגםמשינוייםבסביבתהמאקרו
אומדןלגובההלוואהממוצעת
גובההחזרחודשיראשוןלפי
שנים
מדדמחיריהדירות
מאי2012
עדאפריל2025
|אלפיש"ח
הלוואותשניטלובשנים2019-2025
|ש"ח
ינואר2012
עדפברואר2025
|
מדד(
1993=100
)
1,200
1,030
650
5,776
5,634
5,487
1,000
5,330
600
550
4,441
4,332
4,200
800
500
592
450
600
400
350
400
300
250
200
200
0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
המקור:הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה
המקור:דוחותכספייםלציבור,דיווחיםלפיקוחעלהבנקיםועיבודיהפיקוחעלהבנקים.
צעדיםבעולםהמשכנתאות
לחיזוקכוחהלקוחוהגברתהתחרות
חיזוקכוחושלהלקוח
ושיפורשקיפות
המידע
הסרתחסמימעברבין
הבנקים
שיפורבתהליךנטילתמשכנתאבמטרהלסייע
ללקוחותלקבלהחלטהמושכלת
הרפורמהבמשכנתאות:
• תהליךדיגיטלימלא
3סליםאחידיםוסלרביעיהמותאםלצרכיהלקוח
•
• אישורעקרוניבמבנהאחיד
זלקבלתאישורעקרוני(
לרוב5ימים)
• קיצורלו"
במטרהלסייע
• הנגשתמידעומחשבוניםבאתריהבנקים–
ללקוחותלבחוןאתכדאיותההצעה.
השינוייםבסביבתהמקרוהובילולשינויבהעדפותהלוויםבתמהילהמשכנתא
עלייה
במיחזורים
ושינוייםבתמהיללאחרכניסתהלתוקףשלהרפורמהבמשכנתאות
מיחזוריםבאשראילמטרת
מגורים
התפלגותמסלוליריביתמסךהביצועיםלמטרתמגורים,
ינואר2022
עדאפריל2025
|מיליארדיש"ח
סךמערכתהבנקאות,
ינואר2022
עדאפריל2025
|אחוזים
12
מסלוליםצמודיםלמדדהמחירים
ריביתקבועהלאצמודה
הרפורמה
ריביתמשתנהלאצמודה(פריים)
ריביתמשתנהלאצמודה(לאפריים)
ב
משכנתאות
10
הרפורמה
45
ב
משכנתאות
8
40
35
6
30
25
4
20
15
2
10
5
0
0
המקור:דוחותכספייםלציבור,דיווחיםלפיקוחעלהבנקיםועיבודיהפיקוחעלהבנקים.
המקור:דוחותכספייםלציבור,דיווחיםלפיקוחעלהבנקיםועיבודיהפיקוחעלהבנקים.
מרווחיהמשכנתאותבישראל
ירדו
ירידהחדההחלהעםתחילתהרפורמהבמשכנתאותשחיזקהאתיכולתםשלהלוויםלהשוות
ביןהצעותשלבנקיםשונים.
צעדיםשננקטולהקלהעלנטלהחוב
צעדיסיועוהקלותבעקבותשיחעםהנגידוהמפקחעלהבנקים
הצעדיםננקטועל-
ידיהבנקיםבמהלךשנת2023
,טרםפרוץהמלחמה
ספיגתהעלאות
ריבית
•
• זיכוילחשבוןלקוחותבעלימשכנתאות
חלקיתשלתשלומיהמשכנתאלתקופותשונות(עם/ללאגבייתריבית)
• הקפאהמלאה/
פריסהמחדשוסיוע
במיחזורהלוואה(שינויתמהיל/
תקופתהלוואהאו
מיחזור
לבנקאחר)
•
מתווהדחיותתשלומיםבמלחמת"חרבותברזל"
עםפרוץהמלחמהגיבשבנקישראלאתהמתווה–פטוריםמעמלות,הגדלתמסגרות,דחיותתשלומיםללאריביתועוד.
•
בהתאםלצרכיםשזוהוושעלומהשטח–בדגשעלמפוניםומילואימניקים.
• המתווההוארךוהותאםמספרפעמים,
משכנתאות-סה"כנדחוכ-
129אלףהלוואות,שיתרתןעמדהעלכ-
80מיליארדיש"ח.
•
יתרתהלוואות
לדיורשבדחייה
סךמערכת,
נובמבר2023
-
אפריל2025
|מיליארדיש"ח
59
57
50
42
39
35
24
22
20
17
16
15
12
11
10
8
6
4
נוב-
דצמ- 23
ינו- 23
פבר- 24
מרץ- 24
אפר- 24
מאי- 24
יונ- 24
יול- 24
אוג- 24
ספט- 24
אוק- 24
נוב- 24
דצמ- 24
ינו- 24
פבר- 25
מרץ- 25
אפר- 25
25
המקור:דוחותכספייםלציבור,
דיווחיםלפיקוחעלהבנקיםועיבודיהפיקוחעל
הבנקים.
הוראתשעה–הלוואהלכלמטרה
פרסמנוהוראתשעהלהקלהבשיעורהמימוןבהלוואהלכלמטרהבמשכוןדירת
מגורים:
•
50%עדל-
70%מערךהנכסבהלוואותלכלמטרה.
• הרחבתשיעורהמימוןהמותרמ-
החלקבהלוואותאלהמעל50%מימון,
הותרעדלסכוםשל200,000ש"ח.
•
המטרה-
לאפשרהקלהבנטלהחובנוכחסביבתהריביתוהשפעות
המלחמה.
•
נכוןלחודשאפריל2025
הועמדובמסגרת
ההקלהכ-
13.6אלףהלוואותבהיקףכוללשלכ-3
מיליארדי
ש"ח.
המקור:דוחותכספייםלציבור,
דיווחיםלפיקוחעלהבנקיםועיבודיהפיקוחעל
הבנקים.
מתווההקלותכספיות*
ריבית
או
הטבות
בתחום
יתרות
הזכות
בחשבון
העו"ש;
• מתן
שיעורי
הריבית
על
יתרות
החובה;
• הפחתת
פטור
מעמלות
או
הנחה
משמעותית
לקבוצות
אוכלוסייה;
• מתן
פטור, חלקי
או
מלא, לתקופה
קצובה
מתשלום
ההחזר
• מתן
החודשי
או
הפחתת
שיעור
הריבית
הנגבית
באשראי
קיים.
ההקלותמשתנות
ביןהבנקיםבהתאםלפרמטריםשהוגדרומראש
*
דוגמאותלהקלותלמילואימניקים,שנקטהמערכתהבנקאות
מתווהחרבותברזל–דחייתתשלומיםללאריביתועמלות,פטורמעמלותועוד.
•
• מתווההקלותכספיות–
החזרכספיעלעמלותעדלסכום
קצוב
•
פטורמתשלום
עמלות
•
פטורמחיובבריביתעלהמינוסעדלסכום
קצוב
•
החזרכספיעלתשלוםריביתעלהלוואותשאינןהלוואות
לדיור
•
החזרתשלוםחודשישלמשכנתהעדלסכום
מוגבל
•
החזרשלחלקמתשלוםההחזרהחודשילבעלימשכנתא(עדלתקרהמסוימת)
•
הטבותבעמלות
ני"ע
•
הטבותנוספות–הלוואותמשכנתאללאריבית,דחיותתשלומיםללאריביתועוד
•
המתוויםסייעולכךששיעורהאשראישאינונושאריביתאובפיגורבאשראילדיורהינויציב
ונמוך.
על
אףשיעורהפיגוריםהנמוך,
הכריותלספיגתהפסדיםגבוהות
ונאותות
שיעורהאשראישאינוצוברריביתאובפיגורמעל90יוםמסךהאשראילדיור
דצמבר2012
עדמרץ2025
|אחוזים
2.5
2.0
1.5
יוני-
20
,
0.96
קורונה
דצמבר-
23
,
0.71
1.0
חרבות
0.67 ברזל
0.5
0.0
המקור:דוחותכספייםלציבור,
דיווחיםלפיקוחעלהבנקיםועיבודיהפיקוחעל
הבנקים.
תמציתפעילותבנקישראלבתחוםהאשראילדיור
דוגמאותלשימושבמגווןרחבשלכליםפיקוחיים
6/2023
10/2023
שיחתהנגיד
והמפקחעם
מתוויסיוע
12/2023
מנכ"
לי
הכולליםבין
8/2022
12/2022
הבנקים
היתר
הוראתשעה–
4/2025
כניסה
צעדיהבנקים
הקלות
וקידום
אפשרות
לתוקףשל
לסיועאקטיבי
צעדיםלסיוע
לדחיית
בהלוואהלכל
רפורמת
הרפורמה
לבעלי
להקלה
תשלומי
מטרהבמשכון
המיחזורים
במשכנתאות
המשכנתאות
בנטלהחוב
הלוואותלדיור
דירתמגורים
במשכנתאות
9/2022
2/2023
7/2023
10/2023
4/2025
4/2025
הנחיות
הנחיות
פרסום
הנחיותנוכח
הוראת
מתווההקלות
צרכניות
צרכניות
דשבורד
המלחמההכוללות
שעה
לענין
כספיות–
לבנקים
לבנקים,
לציבור
ביןהיתרהקלה
הטבות
בסךשל3
בסביבה
ביןהיתר
המציגריביות
בנטלהחובוסיוע
מימוןשל
מיליארדש"
ח
פיננסית
להקלה
ו-
IRR
לפי
ללקוחותלעמוד
יזמים
בשנתיים
משתנה
עלנטל
תמהילים
בהתחייבויות
החוב
שוניםולפי
בנקים
תודה.