מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה

תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכלי הרכבהחדשים כתיבה:מאיראזנקוט,כלכל ן אישור:| עמיצדיק,מנהלהמחלקהלפיק ו חתקציבי תאריך: ב'באב תשפ" ד, 6באו גוסט 2024 פיקוחתקציבי הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 1 תוכןה עניינים תמצית ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 1 1. נתוניםעלשוקהרכבבישראל ................................ ................................ ............................... 2 2. הוצאהשלמשקביתממוצעעלכלירכב ................................ ................................ ................ 5 3. שוקכליהרכבהחדשים ................................ ................................ ................................ ....... 6 רמתהתחרותיותוהריכוזיותבשוק ................................ ................................ ..................... 6 תופעתהיבואןהבלעדי ................................ ................................ ................................ ... 12 נתוניםעלרווחיהיבואנים ................................ ................................ ................................ 14 הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכב החדשים | 1 תמצית מסמךזהנכתבלקראתדיוןבוועדתהכלכלהב-7באוגוסט2024 בנושא"קידוםהתחרותבשוקהרכב".במסמך מוצגיםנתוניםעלשוקכליהרכבלרבותמספרכליהרכב,ערכייבואומסהקנייהשלכלירכב,הוצאותשלמשקבית על כלי רכב ומדדי מחירים לצרכן. בנוסף מוצגים נתחי שוק של יצרני הרכב ורווחיות היבואנים ונתונים על מדדי הריכוזיותהמקובלים. בלוחשלהלןמוצגיםנתוניםעלכליהרכבבישראלבשנים2020 – 2023.אפשרלראותשבסוף 2023 היו כ- 4.1 נתון 2020 2021 2022 2023 שינוי מיליון כלי רכב, סךהכולכלירכב(באלפים) 3,689 3,840 3,973 4,101 11.2% כלירכבפרטיים(באלפים) 3,173 3,312 3,433 3,556 12.1% מתוכםכ- 3.6 רכבים ב- % 86.0% 86.3% 86.4% 86.7% 0.7+נ.א פרטיים (כ- 86.7% .) מספרכלירכבנוסעיםשיובאו(באלפים) 237.6 261.1 306.1 283.8 19.4% ממוצע ערךיבוא לכלירכבנוסעיםשיובא(בדולר) 17,345 19,177 21,075 22,366 28.9% רכב כלי מספר ממוצעמסקנייהשנגבהמרכבמיובא(בש"ח) 36,578 37,977 39,270 46,072 26.0% נוסעיםשיובאוהיהכ- 283.8 אלף– עלייהשל19.4% לעומת2020 . ערךהיבואהממוצעשלכלירכבהיה כ- 22,366 דולרומסהקנייההממוצעשנגבהבגיןכלרכבנוסעיםשיובא היה46,072 ש"ח.לפי סקרהוצאותמשקיבית של הלמ"ס, בשנת 2021 ההוצאה על כלי רכב של משק בית ממוצע היתה כ- 1,618 ש"ח בחודש, כשהמשקל מסך ההוצאההיה10.7% לעומת11.8% בשנת2018 , ירידהשל1.1 נקודתאחוז.סךההוצאהשלמשקיביתעלכלי רכבנאמדתבכ- 55 מיליארדש"חבשנה. בעשירוןההכנסה התחתוןסךההוצאההחודשיתעלכלירכבהיה666 ש"ח,6.6% מסךההוצאהלתצרוכתובעשירוןהעליוןהיה3,164 ש"ח(פערשל375% לעומתעשירוןתחתון,) 13.1% מסךההוצאהלתצרוכת.מינואר2022 עדיוני2024 מדדמחירימכוניותחדשותבישראל עלהב- 6.8% ,ובממוצע מדינותהאיחוד האירופי עלהבכ- 10.8% . באותה תקופה מדד מחירי מכוניות משומשות בישראל ירדבכ- 0.8% לעומתעלייהשל כ- 10% באירופה.בלוחשלהלןמוצגיםנתחישוקשליצרניהרכבהמוביליםויבואניהרכבהמובילים בשינם2020 – 2023 .אפשרלראותשבשנת2023 קבוצה 2020 2021 2022 2023 נתח השוק של היבואנים המובילים היה 96.9% סךהכול15 יצרנימכוניותהמובילים 74.6% 76.0% 79.1% 82.3% יתרהיצרנים 25.4% 24.0% 20.9% 17.7% ושליתר היבואנים היה 3.1% . נתח השוק של15 נתחשוקשליבואניםישירים 97.0% 96.2% 96.2% 96.9% יצרניות הרכב המובילות היה 82.3% ושל יתר נתחשוקשליבואניםמקבילים 3.0% 3.8% 3.8% 3.1% היצרניותהיה17.7% . לפידוחמבקרהמדינהמשנת2022 ": גםבחלוףכארבעשניםמחקיקתהחוקומהרפורמה שלמשרדהתחבורהלקידוםיבואמקביל(יבואעקיף,זעירואישי),היבואהמקבילאינובגדרגורםתחרותיממשי ליבואהישיר... הרפורמהלאהובילהלירידתמחיריםכלליתבענףיבואכליהרכבהפרטיים". בדוחצויינוקשייםליבוא המקביל שנותנים עדיפותליבוא הישיר, לרבות עלויותגבוהות יותר ליבואןמקביל (בעיקר בשל אי קבלתפטור ממכסממדינותשאיןיחסיסחרמולישראל)וכן ירידתערךגדולהיותרעבוררכביםשיובאועלידייבואןאישי. בנוסףצוייןשעלאףירידהבעלויותשלהיבואניםהישיריםאין"גלגול"שלהירידהאלהמחיריםלצרכן. לפיסקירהשלאגףהכלכלןהראשיבמשרדהאוצר,בשנת2022 הרווחלפנימסשל12 יבואניהרכבהגדוליםהיהכ- 5 מיליארדש"ח(הרווחהגדולביותרבעשריםהשניםהאחרונות),גידולריאלישל35% לעומת2021 . שיעורהרווח לפנימסביחסלמחזורהמכירות(מנוכהמסקנייה)היה16.3% גידולשלכ- 5.5 נקודות אחוזלעומת2021 .בשנים לאחרהרפורמהחלהעלייהחדהברווח בושיעורהרווחיותמהמכירות. הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 2 1. נתוניםעלשוקהרכבבישראל בתרשים1 שלהלןמוצגיםסךכליהרכבבשנים2010 , 2015,ו- 2020 – 2023 . תרשים1:סךכליהרכבבשניםהאחרונות(באלפים)1 4,500 4,101 3,973 3,840 3,689 4,000 545 540 528 3,500 3,092 516 3,000 2,566 508 2,500 513 2,000 3,556 3,433 3,312 3,173 1,500 2,583 2,053 1,000 500 0 2010 2015 2020 2021 2022 2023 סךהכולכלירכב יתרכלירכב(משאיות,אופנועיםוכו') כלירכבפרטיים אפשרלראותכיבשנת2023 היובישראלכ- 4.1 מיליוןכלירכב–עלייהשלכ- 60% לעומת2010 , וכ- 3.6 מיליוןכלירכבפרטיים,עלייהשלכ- 73% לעומת2010 .בשנת2023 כלירכבפרטייםהיו כ- 86.7% מסךכליהרכב,עלייהשל6.7 נקודותאחוזמשנת2010.לפי דוחשלמבקרהמדינה בנושאתחרותיותבענףהרכב,בשנים2016 – 2020 נוספולכבישיישראלבממוצעבכלשנהכ- 119,600 כלי רכב, כ- 356,000 רכביםחדשים בניכוי של כ- 236,400 רכבים שנגרעו.2 בלוח 1 שלהלןמוצגיםמספרכלירכבהמנועייםבשנת2023 לפיסוגכלירכב. לוח1:סךכלירכב לפיסוגכלירכבבסוףשנת 2023 3 סוגהנעה בנזין סולר היברידי חשמל ג פ"מ סךהכ ול רכבפרטי 2,830,618 206,971 409,830 90,273 18,424 3,556,116 משאית 15,785 288,909 5 330 2,326 307,355 אופנוע 164,337 - - 3,248 - 167,585 אוטובוס - 23,130 - 1,535 655 25,320 מונית 347 12,839 8,922 326 13 22,447 אוטובוסזעיר 6 15,387 - 49 - 15,442 רכבמיוחד 297 6,813 - - 2 7,112 סךכולל 3,011,390 554,049 418,757 95,761 21,420 4,101,377 ב- % 73.4% 13.5% 10.2% 2.3% 0.5% 100% אפשרלראותכיבסוףשנת2023 מספרכליהרכבבעליהנעהעםבנזיןהיהכשלושהמיליון שהיווכ- 73% מסךכליהרכבהממונעים,כ- 94% מהםהיוכלירכבפרטיים. 1 הלמ"ס,שנתוןסטטיסטי,לוח19.10 שנים:,2017 , 2023 – 2024 כניסה:.29 ביולי2024 .נתוניסוףשנה. 2 מבקרהמדינה, התחרותיותבענףהרכב,מרץ2022 . 3 הלמ"ס,כלירכבמנועיים2023 עמ',5 , 15 באפריל2024 . הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 3 בתרשים2נתוניםעלרמתהמינוע(מספרכלירכבל- 1,000 תושבים)בשנים2000 – 2023 . תרשים2 :רמתהמינועבשנים2000 – 2023 4 417 450 397 365 400 56 334 56 350 301 60 288 67 300 69 68 250 200 361 341 305 150 267 233 220 100 50 - כלירכבפרטיים יתרכלירכב סךכלסוגיכליהרכב אפשרלראותכיבשנת2023 רמתהמינוע,קרימספר כלירכבלכל1,000 תושבים,היה417 – עלייה של 45% לעומת שנת2000 ועלייה של 14% לעומת2015 .רמתהמינוע של כלירכב פרטייםהיה361,עלייהשלכ- 64% לעומתשנת2000 ועליהשל18% לעומתשנת2015 .נציין כילפיהלמ"סרמתהמינועבישראל נמוכהלעומתהממוצעבמדינותהמפותחות.בתרשים3 שלהלןמוצגיםמספריכליהרכבשיובאובשנים2019 – 2023 . תרשים3 :מספרכלירכבשיובאובשנים2019 – 2023 באלפים)(5 400 363.0 366.4 337.8 321.2 60.3 292.2 75.4 53.9 300 60.1 54.6 200 306.1 287.6 283.8 261.1 237.6 100 0 2019 2020 2021 2022 2023 כלירכבנוסעים יתרכלירכב סךכלירכבמיובאים אפשרלראותכיבשנת2023 יובאולישראלכ- 337.9 אלףכלירכב,ירידהשלכ- 7% לעומתשנת 2019.יבואכלירכבנוסעיםהיהכ- 283.8 אלף,ירידה שלכ- 1.3% לעומתשנת2019 ,ויבואיתר כליהרכבהיהכ- 53.9 אלף,ירידהשלכ- 28.5% לעומתשנת2019 . בשנת2020 ,בעתמשברהקורונה,היתהירידהבמספרכלירכבשיובאו,ולאחרמכןחלהעלייה הדרגתית.בחינהשלהיבואלפימחציותשנהמלמדתעלתנודתיותגבוההיותר,כךבחודשים הלמ"ס,כלירכבמנועיים2023 עמ',12 , 15 באפריל2024 . 4 המיסים,נתונייבואמוצריצריכהוהשקעה- דוחות(בניקיימא) שניםשונות,כניסה:,30 ביולי2024 ;לפיהלמ"סהגדרת"כלירכב 5 רשות נוסעים " היאכלירכבמנועיהמיועדלהסיעעדתשעהאנשים(כוללהנהג)וכולל רכבפרטי,מוניתואוטובוסזעיר. הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 4 יולי- דצמבר2022 יובאוכ- 173.3 אלףכלירכבנוסעים,גבוהבאופןיחסי,בעיקרבגיןהקדמת רכישהבשלהפחתהשלהטבתמסקנייהעלרכביםחשמלייםהחלמ-1 בינואר2023 .סיבה אפשריתלירידהביבואבשנת2023 הינה עיכוביםבמשלוחיכלירכבבשלסיכוןמעבראוניות ביםסוףעקבמלחמתחרבותברזל.במחציתהראשונהשלשנת2024 חלהירידהשלכ- 25.6% ביבואכלירכבלעומתהמחציתהראשונהשל2023 ככלהנראהבגיןהמלחמה., בלוח2 שלהלןמוצגערךהיבואשלכלירכבנוסעיםוחלקיהחילוףוכןעלותממוצעתשלכלי רכבנוסעיםבשנים2019 – 2023 ובמחציתהראשונה של2024 . לוח2 :ערכיהיבואשלכלירכבנוסעיםוחלקיהחילוףבשנים2019 – 2024 מיליונידולר)(6 2019 2020 2021 2022 2023 1-6/2024 שינוי2019 – 2023 כלירכבנוסעים 5,067 4,122 5,006 6,451 6,348 2,132 25% יתרכלירכב 1,213 1,013 1,632 1,670 1,830 616 51% חלקיח ילוף 595 585 749 813 753 379 26% סךהכול 6,876 5,720 7,387 8,934 8,931 3,127 30% עלותממוצעתלכלירכבנוסעים( דולר) 17,622 17,345 19,177 21,075 22,366 19,605 27% אפשרלראותכיבשנת2023 סךערךהיבואשלכלירכבנוסעיםהיהכ- 6.3 מיליארדדולר– עלייה של 25% לעומת שנת2019; סך הערך המיובא של כלירכבוחלקי החילוף היה כ- 8.9 מיליארדדולר– עלייהשל30% לעומתשנת2019 .בשנת2023 העלותהממוצעתשלכלירכב נוסעיםהיה22,366 דולר– עלייהשל27% לעומתשנת2019 . בלוח3שלהלןמוצגסךמסהקנייהשנגבהעליבואכלירכבנוסעיםוחלקיחילוףוכןמסהקנייה הממוצעלרכבנוסעיםבשנים2019 – 2023 ובמחציתהראשונהשל2024 . לוח3 :מסקנייהשנגבהעליבואכלירכבנוסעיםוחלקיהחילוףבשנים2019 – 2024 מיליוניש"ח)(7 2019 2020 2021 2022 2023 1-6/2024 שינוי2019 – 2023 כלירכבנוסעים 9,453 8,692 9,914 12,020 13,077 4,988 38% יתרכלירכב 712 535 893 946 873 401 23% חלקיחילוף 448 441 514 540 534 268 19% סךהכול 10,614 9,669 11,321 13,505 14,484 5,657 36% מסקנייהממוצעלכלירכבנוסעים( ש"ח) 32,873 36,578 37,977 39,270 46,072 45,868 40% אפשר לראות כי בשנת2023 סך מסהקניה שנגבה עלידירשות המיסים בגיןיבוא כלירכב נוסעיםהיהכ- 13.1 מיליארדש"ח– עלייהשל38% לעומת2019 ,ומסקנייהממוצע(ללאמכס ומע"מ)לכלירכבנוסעיםשנגבהבגיןהיבואהיה46,072 ש"ח– עלייהשל40% לעומת2019 . רשותהמיסים,נתונייבואמוצריצריכהוהשקעה- דוחות(בניקיימא) שניםשונות,כניסה:,30 ביולי2024 .עיבודשלמרכזהמחקרוהמידע 6 שלהכנסתלנתונירשותהמיסים. 7 רשותהמיסים,נתונייבואמוצריצריכהוהשקעה- דוחות(בניקיימא) שניםשונות,כניסה:,30 ביולי2024 .עיבודשלמרכזהמחקרוהמידע שלהכנסתלנתונירשותהמיסים. הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 5 2 . הוצאהשלמשקביתממוצעעל כלירכב הלמ"סמפרסמתמידישנה סקרהוצאותמשקיבית,הכוללנתוניםעלקבוצותהוצאהשונות, לרבות הוצאות על כלירכב, בחלוקה לעשירוני הכנסה. בתרשים4 שלהלן מוצג ההוצאהשל משקביתעלרכבמסךההוצאהלצריכהבשנים2018 – 2021 . תרשים4:משקלההוצאהשלמשקביתעלכלירכבמסךההוצאהבשנים2018 – 2021 8 1,864 1,807 12.0% 2,000 1,618 11.8% 1,446 1,500 11.5% 11.3% 1,000 11.0% 500 10.7% 10.7% 10.5% - 2018 2019 2020 2021 אחוזההוצאהעלכלירכבמסךההוצאה סךהוצאהעלכלירכב(ש"חבחודש) אפשרלראותכיבשנת2021 ההוצאהעלכלירכבשלמשקביתממוצעהיתהכ- 1,618 ש"ח בחודש,ומשקלההוצאה מסךההוצאההיה10.7% לעומת11.8% בשנת2018 , ירידהשל1.1 נקודת אחוז. סך ההוצאה של משקי בית על כלי רכב נאמדת בכ- 55 מיליארד ש"ח בשנה. בתרשים5 שלהלן הוציאו מש קיביתלפיעשירוניםשל הכנסהכספיתנטולנפשסטנדרטית על הוצאותלכלירכבומשקלםבסךההוצאהלתצרוכתבשנת2021 . תרשים5 :הוצאהכספיתלמשקביתלפיעשירוניםעלמרכיבהוצאותכלירכב(2021 ) 9 13.1% 3,500 3,164 12.8% 13.0% 3,000 2,489 12.5% 2,407 2,500 2,054 10.7% 10.5% 2,000 9.3% 1,595 1,618 8.6% 7.8% 1,236 1,500 1,085 6.6% 5.8% 900 666 1,000 584 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ממוצע 10 אפשרלראותכיבשנת2021 סךההוצאהשלמשקביתממוצעעלכלירכבהיה1,618 ש"ח בחודש,10.7% מסךההוצאהלתצרוכת.בעשירוןהתחתוןסךההוצאההחודשיתעלכלירכב היה666 ש"ח,6.6% מסךההוצאהלתצרוכתובעשירוןהעליוןהיה3,164 ש"ח(פערשל375% לעומתעשירוןתחתון,) 13.1% מסךההוצאהלתצרוכת. 2021 , לוח1.2 – הרכבההוצאההחודשיתלתצרוכת,לפיקבוצותמשניות,בשנים נבחרו ת כניסה:, 8 הלמ"ס,סקרהוצאותמשקיביתלשנת 31 ביולי2024 .נצייןשבשנת2018 הלמ"סעדכנהאתשיטתהמדידההחלמאותהשנהואילך. 9 הלמ"ס,סקרהוצאותמשקיביתלשנת2021 , לוח2– הכנסהוהוצאהחודשיתלתצרוכתבעשירוניםשלמשקיבית,לפיהכנסהכספית לנפשסטנדרטית כניסה:,31 ביולי2024 עיבודשלמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתלנתוניהלמ"ס., הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכו זיותבשוקכליהרכבהחדשים | 6 3 . שוק כלי הרכבהחדשים רמתה תחרותיותוה ריכוזיותבשוק מחירי כלי רכב בישראל גבוהים יחסית למדינות המפותחות, בעיקר בגין רמת מיסוי גבוה ה10 וסיבותאחרות. עקבכך, בעשוריםהאחרוניםנערכודיוניםבכנסתבנושא,והוקמומספרועדות להתמודדותעםקידוםהתחרותיותוהסרתחסמייבואכלי רכב.באוגוסט2011 הוקמההוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב בראשות פרופ' ירון זליכה. דוח הוועדה פורסם בפברואר 2012 , ולפיו רמת התחרותיות בשוק כלי הרכב בישראל היא נמוכה ובפרט בשוק כלי הרכב הפרטי ים .עלבסיסהדוחהגישההממשלההצעתחוקבנושא.ב- 18 ביולי2016 פורסםברשומות חוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו- 2016 להלן:"החוק.)"(11 מטרתהחוק היתה,ביןהיתר,הגברתהתחרותבענףעלידיהקלהעליבואעקיףויבואאישי,בנוסףליבוא הישיר. כמוכן,היבואניםהישיריםחויבולטפלבכלירכבשלאהםייבאולארץ.12 לפימדדשווי כוחקנייהשלה- OECD לשנת2020 ,רמתמחיריהתחבורהבישראל(כוללכלירכב פרטיים ותחבורה ציבורית) גבוהה בכ- 20% בהשוואה לממוצע ה- . בתרשים 6 שלהלן OECD 13 מוצגים מדד המחירים לצרכן, מדד מכוניות חדשות ומדד מכוניות משומשות בתקופה ינואר 2022 עדיוני2024 בישראלובממוצע מדינותהאיחודהאירופי. תרשים6 :מדדמחיריםלצרכן,מדדמכוניותחדשותומשומשותבשנים2022 – 2024 14 116 115.9 114 112 110.8 110.4 110 110.0 108 106.8 106 104 102 100 99.2 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2022 2023 2024 מדדמחירימכוניותמשומשות-ישראל מדדמחירימכוניותחדשות-ישראל מדדמחיריםלצרכן-ישראל מדדמחיריםלצרכן- EU27 מדדמחירימכוניותחדשות- EU27 מדדמחירימכוניותמשומשות- EU27 אפשרלראותאתהדבריםהבאים: מינואר 2022 ועד לפברואר 2023 שלושת המדדים בישראל עלו, החל ממרץ 2023 מדד  מחירימכוניותמשומשותהחללרדתלעומתהמשךעלייהבמדדמחירימכוניותחדשות. 10דו"חהוועדהלהגברתהתחרותיותבענףהרכב,פברואר2012 . 11חוקרישוישירותיםומקצועותבענףהרכב,התשע"ו- 2016 . ועדתהכלכלה, הוסרהחסםהמרכזישמנעתחרותבשוקהרכב:ועדתהכלכלהאישרהלחייבאתהיבואניםהישיריםלטפלגםבמכוניות 12 שלאהםייבאולארץ, 13 בפברואר2024 . 13 OECDDataExplorer,PPPdetailedresults,2020,accessed:August6,2024. הלמ"ס, מחוללמחיריםומדדימחירים כניסה:,31 ביולי2024 . 14 הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 7 בתקופהשביןינואר2022 ועדליוני2024 מדדמחיריםלצרכן עלהב- 10.4% ;מדדמחירי  מכוניותחדשות עלהב- 6.8% ,כאשרמרביתהעלייההיתהבחודשיםינואר2022 ועדמרץ 2023 , עלייה של 4.9% ,ובדצמבר2023 היתהעליהשל 1.6% (לעומת נובמבר2023 ,) סיבהאפשריתהיאהקדמתרכישהשלמכוניותחדשותבשלההודעהעלהעלאהשלמס קנייה על רכבים חשמליים החל מינואר 2024 . בתקופה זו מדד מחירי מכוניות חדשות באירופהעלהבכ- 10.8% . בתקופהינואר2022 עד יוני 2024 מדד מחירי מכוניות משומשות בישראל ירד בכ- 0.8%  בהשוואהלעלייהשלכ- 10% בממוצעמדינותהאיחודהאירופי.בחודשיםינואר2022 ועד פברואר2023 מדדמחירימכוניותמשומשותבישראל עלהב- 8.1% ומחודשמרץ2023 ועד יוני2024 הואירדב- 8.2% ובסךהכולבכלהתקופההוא ירדב- 0.8% . לפידוחמבקרהמדינה,בתקופהינואר2008 עדיולי2021 מדדמחירימכוניותחדשותעלה נומינליתב- 10% וירדריאליתב- 7.6% (מדדמחיריםלצרכןעלהבתקופהזוב- 19.1% .) החל 15 מאוקטובר2016 ,מועדכניסתהחוקלתוקף,ועדליולי2021 המדדמחירימכוניותחדשותעלה נומינליתב- 4.5% וריאליתב- 1.8% . בתרשים 7 להלן השינוי המצטבר במדד מחירי מכוניות חדשות במדיניות אירופה ובישראל בתקופהינואר2022 עדיוני2024 . תרשים7 :השינויהמצטברבמדדמחירימכוניותחדשותבמדיניותאירופהובישראל 35% 30% 25% 20% 15.9% 15% 10.8% 10.4% 6.8% 10% 5% 0% הונגריה קרואטיה קפריסין ליטא אוסטריה סלובקיה שבדיה גרמניה צ'כיה יוון סלובניה האיחודהאירופי( גושהאירו( הולנד בולגריה בלגיה איטליה פולין ספרד צרפת פינלנד רומניה אסטוניה לטביה פורטוגל אירלנד ישראל מלטה לוקסמבורג דנמרק שוויץ 20 ) 27 ) מדדמחיריםלצרכן מדדמחירימכוניותחדשות אפשרלראותכיבתקופהינואר2022 עדיוני2024 מדדמחירימכוניו ת חדשותבישראלעלה בקצבמתוןיחסיתלרובמדינותהאיחודהאירופי. בלוח4 להלןמפתיבואכליהרכבנכוןלמחצית2024 . 15 מבקרהמדינה, התחרותיותבענףהרכב,מרץ2022 . הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 8 לוח4 :מפתיבואכליהרכבנכוןלמחצית2024 16 קבוצתהרכב כלירכב פרטיים מספרמותגים משאיות בעלים סמל"ת פיאט,לנצ'יה,אלפא- רומיאו,קרייזלר,ג'יפ,פרארי, 12 איווקו מי כאללוי מזראטי,דודג',אבארט,ראם,הונגצ'י,וויי קרסומוטורס רנו,ניסן,אינפיניטי,דאצ'יה,צ'רי,אקספנג 6 ניסן משפחתקרסו דלקמוטורס מאזדה,פורד,לינקולן,ב.מ.וו,מיני-קופר 5 פורד גילאגמון דודלובינסקי פיג'ו,סיטרואן,אופל,MG 4 משפחתמנור יוניברסל( UMI ) שברולט,קדילאק,ביואיק,איסוזו 4 איס וזו משפחתעיני יוניוןמוטורס טויוטה,GAC,ג'ילי,לקסוס 4 הינו ג'ורג'חורש מאיר וולוו,הונדה,יגואר,לינקאנדקו 4 רנו,וולוו שחר/קז צ'מפיוןמוטורס פולקסוואגן,אאודי,סיאט,סקודה 4 פולקסוואגן חברתאלייד כלמוביל מרצדס,סמארט,מיצובישי,יונדאי 4 מרצדס,מי צובישי משפחתחרל"פ טלקאר קיה,סאנגיאנג,סרס 3 משפחתאונגר מכשיריתנועה סוזוקי,דודג',פורשה 3 דודג,',AVIAMAN צבינטע יפנאוטו סובארו 1 גדזאבי אפשרלראותכי12 יבואניםישיריםמייבאיםכלירכבהשייכיםל- 54 יצרנים(מותגים)של כלי רכב. כש יבואןאחדמייבא 12 מותגיםשלכלירכב. מנקודתראותרוכשכליהרכבניתןלבחוןאת התחרותבשלושרמות: בחירה בין דגמי כלירכב של היבואנים השונים, במצבזה קיימתתחרות בין מעללעשרה  יבואנים, ומדדיהתחרותיותוהריכוזיותמפורטיםלהלן. בחירהביןדגמיכלירכבהנמכריםעלידייבואןאחד, במצבהזההתחרותמועטהשכןאותו  יבואןמוכרדגמיםשונים. בחירה בדגם כלי רכב מסויים, במצב זה כמעט ואין תחרות שכן הדרך הכמעט בלעדי ת  לרכושאתכליהרכבהינהדרךהיבואןהישיר.סקירהבנושאיבואןבלעדיבסעיף3.2 להלן. באיחודהאירופינערכוכבר בתחילתשנותה- 2000 צעדיםלביטולמעמדסוכניםאויבואנים בלעדיים,כך שתתקיי םתחרותביןסוכניםאויבואניםשוניםעלאותודגםשלכלירכב.17 בלוח5 שלהלןמוצגמספרהיבואניםבחלוקהלפיסוגיבואןבשנים2014 – 2020 . לוח5 :מספריבואנירכבלפיסוגבשנים2014 – 2020 18 יבואן 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ישיר 21 19 21 20 21 23 26 עקיף 1 1 3 3 4 5 9 זעיר 0 0 0 5 25 102 164 סךהכול 22 20 24 28 50 130 199 אפשרלראותכיבשנת2020 מספרהיבואניםהישיריםהיה26 ,עלייהשל24% לעומתשנת 2014 . מספר היבואנים העקיפים והזעירים עלה באופן ניכר משנת 2017 , שנה לאחר פרסום 16 אתריהחברות. דו"חהוועדהלהגברתהתחרותיותבענףהרכב,פברואר2012 . 17 להרחבה:אמירלופוביץ, בלעדיותבייבואובמכירתרכבבאירופה,מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,יוני2002 . 18 מבקרהמדינה, התחרותיותבענףהרכב,מרץ2022 . הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 9 החוק, שבה היו שמונה יבואנים (לא ישירים) ל- 175 יבואנים בשנת 2020 . בתרשים 8 שלהלן מוצגיםנתחישוקשלהיבואניםהישיריםויתרהיבואנים(מקבילים)בשנים2014 – 2023 . תרשים8 :נתחישוקשליבואניםישיריםויבואניםעקיפיםבשנים2014 – 2023 19 0.7% 0.6% 0.7% 1.3% 1.2% 2.6% 3.1% 3.1% 3.8% 3.8% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 99.3% 99.4% 99.3% 98.7% 98.8% 97.4% 96.9% 96.2% 96.2% 96.9% 40% 30% 20% 10% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 יבואניםישירים יבואניםמקבילים אפשרלראותכיבשנת2014 נתחהשוקשלהיבואניםהישיריםהיה99.3% ובשנת2023 הוא היה96.9% – ירידהשל2.4 נקודותאחוז,כמוכן,מגמתהירידהשלהיבואניםהישיריםהחלה בשנים 2017 – 2023 . בשנים 2021 – 2022 נתח השוק של היבואנים המקבילים היה 3.8% – הגבוה ביותר בעשור האחרון. עם זאת, בדוח מבקר המדינה משנת 2022 צויין כי: "מבדיקת משרדמבקרהמדינהעולהכיגםבחלוףכארבעשניםמחקיקתהחוק ומהרפורמהשלמשרד התחבורהלקידוםיבואמקביל(יבואעקיף,זעירואישי),היבוא המקבילאינובגדרגורםתחרותי ממשי ליבוא הישיר... הרפורמה לא הובילה לירידת מחירים כללית בענף יבוא כלי הרכב הפרטיים".בלוח6 שלהלןמוצגיםעבורהשנים2020 – 2023 נתחישוקשל15 יצרני כלירכב המוביליםשיובאולישראלבשנת2023 . לוח6 :נתחישוקשל15 יצרניכלירכבשיובאולישראלבשנים2020 – 2023 באחוז)(20 יצרן 2020 2021 2022 2023 שינוי יו נדאי 15.8 15.4 16.6 15.9 +0.1 נ.א קיה 12.0 14.0 14.4 12.4 0.4+נ.א טויוטה 14.6 14.7 13.0 11.5 -3.1 נ.א בי.ווי.די(BYD ) - - 1.4 5.8 5.8 +נ.א סקודה 8.5 6.8 5.0 5.3 -3.2 נ.א מזדה 4.4 5.3 7.2 5.3 +0.9 נ.א צ'רי - - 0.4 4.2 4.2 +נ.א מיצובישי 5.7 3.8 4.0 3.9 -1.8 נ.א סוזוקי 3.6 3.7 3.3 3.4 -0.2 נ.א סיאט 4.9 4.5 3.2 2.9 -2.0 נ.א ג'ילי - 0.1 2.6 2.7 2.7 +נ.א פיג'ו 2.6 2.6 2.1 2.6 0.0 נ.א מבקרהמדינה, התחרותיותבענףהרכב,מרץ2022 ; רשותהמיסים, מיסויונתוניםנבחריםעלענףהרכבבישראל- חלקא',מרץ2024 . 19 הלמ"ס,כלירכבמנועיים2023 עמ',11 , 15 באפריל2024 . 20 הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 10 יצרן 2020 2021 2022 2023 שינוי טסלה - 2.2 2.2 2.6 2.6 +נ.א סאיק(MG ) 0.7 1.0 2.0 2.1 +1.4 נ.א סובארו 1.8 1.9 1.7 1.7 -0.1 נ.א סךהכול15 ה יצרנים 74.6 76.0 79.1 82.3 7.7+נ.א יתר ה יצרנים 25.4 24.0 20.9 17.7 7.7 -נ.א סךהכוליצרנים 100 100 100 100 - אפשרלראותכיבשנת2023 נתחהשוקשל15 יצרניכליהרכבשמיובאיםלישראלהיה82.3% , עלייהשל7.7 נקודותאחוזלעומת2020.נצייןשחלקמ- 15 היצרניםהמוביליםבשנת2023 , יצרנירכבחשמלי,לאהיוברשימתהמוביליםבשניםקודמות,למשל:נתחיהשוקשלטסלה, בי.ווי.די( BYD )וצ'ריהיואפסייםבשנת2020 . עודאפשרלראותכיבשנת2023 נתחהשוקשל שלושהיצרנים,יונדאי,קיהוטויוטה,היהכ- 40% מסךהמכוניותהחדשותשיובאו. בדוח מבקרהמדינהצויינוקשייםליבואהמקבילשנותניםעדיפותליבואהישיר,ביןהיתרצויין: עלותגבוהיותרליבואניםלאישירים:במקריםבהםלמדינתישראלאיןהסכמיסחרעם  מדינותשמהןמייבאי ם היבואניםהמקביליםאתכלירכב,נוצרמצבשעלותהיבואשלהם גבוההיותרכיווןשאיןפטורמגבייתהמכס(בשיעורשלכ- 7% )בהשוואהלמדינותעםהסכמי סחר,בשלקושילהמציאתעודתמקורשלהיצרן,וזאתעלאףשהייצורהמקורישלאותםכלי הרכבהואבמדינותשישאיתןהסכמיסחר.ולכןישעדיפותליבואניםהישיריםוחסםליבואנים המקבילים.לעיתיםחברתהביטוחמבקשתהערכתשמאילשוויהרכבהמיובאשלאלצורך, דברשמעלהאתעלותהייבואעבורהיבואניםהאישייםופוגעבתחרותבענף. ירידתערךגדולהיותרעבוררכביםשיובאועלידייבואןאישי:לפימחירון"לוייצחק"יש  להפחיתממחירהמחירוןכ- 15% – 30% אםהרכביובאעלידייבואןאישי,וזאתבשלמספר סיבותובהןחוסראחידותביןהיבואניםהאישיים,הבדליםבשעריהמטבעבעתהקנייה,חוסר בהירות לגבי האחריות, קושי לקבוע ולאמת מקוריות מסמכי יבוא והבדלים בתוספות ספציפיותשלכלרכב.כלומרבעתמכירהעתידיתשלהרכבהמיובאערכויהיהנמוךיותר ולכןיוצרתמריץלרכושמהיבואניםהישיריםולאמיבואאישי.זאתועוד,לעיתיםרכבחדש שמיובאעלידייבואן אישי נרשםעלידימשרדהתחבורהכרכבמשומשדברשמורידאת ערכולצורכיביטוחאובעתמכירהבעתידכרכבידשנייה. בדוחמבקרהמדינהנבדקהרמתהתחרותיותבענףונערךחישובשלשניאומדניםל"גלגול" הירידהבעלויותהגולמיותלמחירלצרכן– אומדןלפיעקרונותשללספר(Laspeyres )ואומדן לפי עקרונות של פש (Paasche). לפי שני האומדנים "גלגול" הירידה בעלויות הגולמיות מהיבואניםאלהצרכניםבשנים2014 – 2019 הוביל(לכאורה)לשינוייםשהם לטובתהיבואנים כלומר הירידה בעלויות הגולמיות יצרה עלייה גדולה יותר ברווחים הגולמיים של היבואנים לעומת חוסר בירידה במחיר לצרכן, כלומר יש חוסר סימטריה בגלגול השינויים לטובת היבואנים.בנוסף,בשנים2015 – 2019 היהייסוףחדשלהשקללעומתהאירווהדולר(המשמשים לרכישתכלירכב),אשרתרםלגידולשלכ- 660 מיליוןש"חבאומדןלרווחהגולמישלהיבואנים הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוני תוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 11 והתרומהנטולרווחהגולמילאחרהתחשבותבירידהבמסהקנייהובמכסהיתהכ- 546 מיליון ש"ח.לעומתזאתהתרומהשלירידהבעלויותאלו לאהועברהאלהצרכנים ומחירהמחירוןלא ירדוכןמדדהמחיריםשלמכוניותחדשותלאירד. מסקנהנוספת בדוח: "לחברותהליסינגישכוחלהשפיעעלהמחירים במחירוניהרכבולמנוע ירידהבהםגםבתקופהשלירידהבעלויותהגולמיות.הנפגעים מכשלשוקזההםהצרכנים, הן הרוכשיםכלירכבבשוקהפרטיוהןהצרכניםשלחברות הליסינג:הצרכניםהרוכשיםכלירכב בשוקהפרטיאינםנהניםמהירידהבמחיריהמחירון שלכליהרכבגםכאשרהעלויותהגולמיות שלהיבואניםיורדות,והצרכניםשלחברות הליסינגמשלמיםשווישימושגבוההנקבעלפימחיר מחירו ןגבוהיחסיתשאינומשתנהגםכשחלהירידהבעלויותהגולמיותשלהיבואנים". בדוחמבקרהמדינהנבדקורמותהריכוזיותלפיהמדדיםהמקובלים,מדדנתחשוקשלארבעת היבואניםהגדולים(CR4 )ושלהיבואןהגדולבכלקטגוריה(CR1)ומדדהרפינדל- הירשמן(HHI ) שבוחןגםאתהריכוזיות הפנימיתביןהיבואנים,בבחינתהמדדיםככלשערךהמדדגבוהיותר כך השוק ריכוזי יותר באותה הקטגוריה. בתרשים 9 שלהלן מוצגים מדדי CR1 ו- בשנים CR4 2014 – 2019 וכןלפיסוגימכוניות(בשנת2019 .) תרשים9 :מדדי1 ו- בשנים2014 – 2019 ולפיסוגימכוניות21 CR CR4 תרשים9א:המדדיםבשנים2014 – 2019 תרשים9 ב:המדדיםלפיסוגימכוניות(2019 ) 100% 100% 80% 100% 67% 84% 83% 90% 63% 70% 62% 60% 59% 80% 70% 56% 69% 67% 65% 60% 62% 70% 61% 55% 60% 50% 50% 40% 32% 32% 40% 30% 29% 23% 23% 23% 30% 22% 22% 30% 21% 20% 20% 18% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 מדדCR1 מדדCR4 מדדCR1 מדדCR4 אפשרלראותכיבכלאחתמהשנים2014 – 2019 מדדCR4 היהגבוהמ- 50% ועשוילהעידעל ריכוזיות גבוהה. בשנים 2014-2019 היתה עלייה של כ- 11 נקודות אחוז. בשנת 2019 בסוגי מכוניותמסחריותוספורטנתחהשוקשלארבעתהיבואניםהגדוליםהיה100% כשליבואןהגדול ביותרהיהנתחשוקשל61% בשוקמכוניותהמסחריותו- 55% בשוקמכוניותהספורט(כלומר אותויבואןנחשבלמונופולבסוגמכוניותזה);בסוגימכוניותמשפחתיותושבעהמקומותנתח השוק של ארבעת היבואנים הגדולים היה 84% ו- 83% בהתאמה. והממוצע של כל שמונת הסוגיםהיה67% . מבקרהמדינה, התחרותיותבענףהרכב,מרץ2022 . 21 הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 12 בלוח 7 שלהלןמוצגיםמדדHHI בשנת2019 לסוגיהמכוניותוכןרמתהריכוזיותלפיארצות הבריתולפיהאיחודהאירופי. לוח 7 :מדדHHI לפיהקוויםהמנחיםשלארצותהבריתוהאיחודהאירופי( 2019 ) 22 סוגהרכב HHI ( 2019 ) ארצותה ברית איחודאירופי מסחריות 0.447 ריכוזיותגבוהה ריכוזיותגבוהה ספורט 0.431 ריכוזיותגבוהה ריכוזיותגבוהה שבעהמקומות 0.211 ריכוזיותמתונה ריכוזיותגבוהה משפחתיות 0.206 ריכוזיותמתונה ריכוזיותגבוהה מנהלים 0.171 ריכוזיותמתונה ריכוזיותמתונה קטנות 0.159 ריכוזיותמתונה ריכוזיותמתונה יוקרה 0.137 ענףלאריכוזי ריכוזיותמתונה פנאי 0.126 ענףלאריכוזי ריכוזיותמתונה ממוצע 0.133 ענףלאריכוזי ריכוזיותמתונה אפשרלראותכיעבורכלירכבמסחרייםוספורטהריכוזיותגבוההלפיהקוויםהמנחיםשלארצות הבריתוגםלפי האיחודהאירופי.ובממוצעלפיארצותהבריתענףהרכבלאריכוזיולפיהאיחוד האירופיהריכוזיותהיאמתונה.מבקרהמדינהמצייןשערךהממוצעשלמדדHHI בשנת2014 היה0.114 כלומרבשנים2014 – 2019 חלהעלייהברמתהריכוזיותוההמלצההעיקריתשצויינה היתהשישלבחוןאתרמתהריכוזיותלכלסוגרכב בנפרד ולארקאתהמדדהכוללשלהענף. תופעתהיבואן ה בלעדי23 בשנת1992 ,ב ראשית תהליךהפחתתהמכסים,נכתבמחקרעלידיפרופ'אליסברזיסופרופ' אביוייסלגביתופעתהיבואןהבלעדי,לפיותופעהזונפוצהבישראל(כמפורטבהמשך)ועשויה להקטיןאתהפתיחהשלהמשקליבוא,למרותהפחתתהמכסים. מכירהשלמוצרהמיוצרבחו"ל בישראל יכולה להתבצע באחת משלוש דרכים: מכירה של היצרן בעצמו על ידי הקמת סניף מקומיאוחברתבת;היצרןמתקשרעםמספריבואניםמקומייםלמכירתהמוצר; היצרןמתקשר עםיבואןאחדבלעדיולמעשהנותןלובלעדיותביבואהמוצר. עלפיהמחקר במצבשליבואןבלעדי,ליבואןישכוחמונופוליסטיכלפיהצרכנים,כיווןשהואהיחידשמייבאאת הכלכלי, יש שתי המוצר,בנוסףלכוחהמונופוליסטישישליצרןבחו"לכלפיהיבואן,ולכןרווחהיבואןצפוייםלהיות סיבותעיקריות שבגינן קיימתתופעת גבוהיםמעלרווחיובמצבשלתחרות.מאידך,כאשרקיימיםמספריבואניםהמתחריםביניהם, היבואןהבלעדי מתמעטהכוחהמונופוליסטישלכליבואןאלמולהצרכנים. בישראל– מירוב רווחיםעלידיהיצרן מחקרים שונים שנעשו הראו כי בישראל רבים מהמוצרים המיובאים יובאו על ידי יבואן אחד ומדיניותהסחר בלעדי,כלומריצרניםזריםרביםמעדיפיםלבחורבאפשרותשלהתקשרותעםיבואןבלעדיעל בישראל. מבקרהמדינה, התחרותיותבענףהרכב,מרץ2022 . ערכיהמדדנמצאיםבתוךשלושרמותריכוזיות: לאריכוזי :ערכיםנמוכיםמ- 0.15 22 לפיארצותהבריתאונמוכיםמ- 0.1 לפיהאיחודהאירופי;ריכ וזיותמתונה:ערכיםבין0.15 – 0.25 לפיארצותהבריתאובין0.1 – 0.2 לפי האיחודהאירופי;ריכוזיותגבוהה :ערכיםגבוהיםמ- 0.25 לפיארצותהבריתאומ- 0.2 לפיהאיחודהאירופי. הרבעוןלכלכלה, מבנהשוקהיבואוליברליזציהבמדיניותסחרחוץ:תופעתהיבואןהבלעדי,עליזהברזיסואביוייס,אוגוסט1995 . 23 הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 13 פניפתיחתסניףאוחברתבתבארץאושיווקדרךכמהיבואנים.עלפיהמחקרהכלכלי,קיימות שתיסיבותעיקריותשבגינןנוצרההתופעהבישראלשליבואניםבלעדיים: מ ירוברווחיםעלידיהיצרן: כאמור,ליצרןמחו"ליששלושאפשרויותלמכוראתמוצריובישראל –באופןישיר,עלידימספריבואניםאועלידייבואןבלעדי.בבואולהחליטבאיזודרךהואימכור אתמוצריו,היצרןירצהלמרבאתרווחיו.כאשרבוחניםאתפונקצייתהרווחשרואההיצרן,עולה כיבמקריםשהעלותהקבועהשליבואעצמיעלידיהיצרןגבוההביחסלגודלהשוק,הואיעדיף למכוראתמוצריועלידייבואניםולאבאופןישיר.בישראל,כיווןשהשוקקטןיחסית,העלויות הקבועותשישליצרןמתחלקותעלפנימספרמועטשלמוצריםולכןמעליםאתהעלותהשולית שלכלמוצר.בנוסף,ישעלויותבירוקרטיותגבוהותהמקשותעליצרניםמחו"ללהקיםחברות בת או סניפים בארץ. לאחר מכן, נדרש היצרן להחליט האם למכור את מוצריו דרך מספר יבואנים או דרך יבואן בלעדי. מהמחקר עולה כי הפרמטר המרכזי להחלטה זו היא בעיית ה"טרמפיסט"הקיימתבמוצר.כאשרקיימיםמספריבואנים,עשוילהיווצרמצבשבוכלאחד מהם יית ן פחות שירותים מהכמות האופטימלית באשר למוצר הנמכר ויסתמך על השירותים שיתנוהיבואניםהאחרים. ככלשבעיהזויותרחריפה,היצרןלאממרבאתרווחיו, ולכןיעדיף להתקשר עם יבואן בלעדי, שיית ן את השירותים בצורה מיטבית בתמורה לכך שהוא היבואן בלעדי באזור גיאוגרפי מסויים. לפי המחקר, בעיית ה"טרמפיסט" עשויה להיות משמעותית בישראל,שכן מדוברבשוקיחסיתקטן,ולכןלרובמעדיפיםהיצרניםלהתקשרעםיבואןבלעדי. מדיניותהסחר: מדיניותהסחרבשניםהראשונותלהקמתהמדינה,עודדההיווצרותמונופולין בייבוא.כך,בשנותהחמישיםוהשישיםשלהמאההקודמתיבואניםנדרשולקבלרשיונות,דבר שגרםלכךשהםקיבלוזכותיבואבלעדית.בהמשך,עםהצטרפותישראללהסכםהסחרהעולמי בשנת1962 24,ניסויבואנים,שהיהלהםר ישיוןיבואבלעדי,למנועככךהניתןאפשרותשל GATT כניסתיבואניםאחריםלשוקולמסדאתקשריהםעםהיצרןבחו"לכךשיהיויבואניםבלעדיים. בנוסף, הגבלות לא מכסיות או NTBs ( ) (כגון: מכסות יבוא, דרישות Non-Tariff Barriers לרישיונותותקניםייחודיים) הקיימות בישראל, הובילו לכך שההוצאות הקבועותגבוהות עבור יצרנים מחו"ל שרוצים למכור את מוצריהם ישירות בארץ, ולכן הם מעדיפים להתקשר עם יבואנים בלעדיים הנושאים בנטל ההוצאות בעצמם. העלויות הגבוהות מקשות לעיתים על כניסתיבואניםאחרים,וכךהריכוזיותביבואגדלה. 24 הסכםGATT ( rade T ariffsand T greementon A eneral G )נוצרבשנת1947 לאחרמלחמתהעולםהשנייהבמטרהלהביאלהפחתת מכסייבואולעידודהסחרהבינלאומי,בשנת1992 הוקםארגןהסחרהעולמי(WTO עלבסיסההסכם.) WorldTradeOrganization,TheGeneralAgreementonTariffsandTrade(GATT1947),Accessed:March23,2022. הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחהתחרותיותוהריכוזיותבשוקכליהרכבהחדשים | 14 נתוניםעלרווחיהיבואנים25 במאי 2024 אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם סקירה בנושא "רווחיות יבואני הרכב הגדוליםבשנים2017 – 2022".לפיה סקירה, בשנת2022 היקףההוצאהלצריכהפרטיתשלמשקי הביתעלחלקיחילוףוכלירכבנאמדבכ- 36.5 מיליארדש"ח–עלייה ריאלית של 25% לעומת 2021 ,וזאתעלאףשנרשמהירידהשלכ- 7.3% במספרכלירכבחדשיםשנמסרוללקוחות. לפיהסקירה,בשנת2022 הרווחלפנימסשל12 יבואניהרכבהגדוליםהיהכ-5 מיליארדש"ח (הרווחהגדולביותרבעשריםהשניםהאחרונות)–גידולריאלישל 35% לעומתשנת2021 .שיעור הרווחלפנימסביחסלמחזורהמכירות(מנוכהמסקנייה)היה16.3% גידולשלכ- 5.5 נקודות אחוזלעומת2021 ,קרימחזורמכירותשלכ- 31.2 מיליארדש" ח.פליהממצאים,לאחראישור הרפורמהבשנת2016 חלהעלייהחדהברווחיםובשיעורהרווחשליבו אניכליהרכב. לפי הסקירה,העליותשצויינוהיועלאףהירידהבנתחהשוקשלהיבואניםהגדוליםמסךהמחזור בענףבשנים2021 – 2022 בשלכניסתושליבואןנוסףלשוק.כמוכן, בשנים2012 – 2022 חולקו עלידי12 יבואניהרכבהגדוליםדיבידנדבסכוםשלכ- 12 מיליארדש"ח(במחירי2022 ),חלק מהדיבידנדיםחולקבמסגרת"מבצעידיבידנד"וניתנוהנחותבשיעורהמסעלהדיבידנד(למשל 2015 ו- 2017 ). בנוסף,בשנים2017 – 2018 ליבואניםהמקביליםהמוביליםהיוהפסדיםובשנים 2019 – 2022 הםהיוברווחים, כששיעורהרווחלפנימסבשנת2022 היה4% . אגףהכלכלןהראשי,ניתוחרווחיותיבואניהרכבהגדוליםבשנים2017 – 2022 ,מאי2024 . 25 הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm