חומר רקע
הכנסת
הוועדהלענייניביקורתהמדינה
מס'סימוכין:2025-191539
סיכום דיון
מיוםרביעי, י"ד בחשון התשפ"ו,
5.11.2025
בנושא:,
היבטים בטיפול הממשלה ביבוא, דוחשנתי 2025
חה
"כ מיקי לוי - יו"ר הוועדה – דוח מבקר המדינה בחן את השפעת טיפול
הממשלה בנושא יבוא
מוצרי צריכה (מזון, תמרוקי
ם
, רכב ועוד,) וכיצד משפיע על רמת חיי האזרחים ועל יוקר המחיה.
כמוכןהואבדק
אתכלהרפורמותהכלכליותהאחרונות.הדוחמצביעעלכךכיהשוקבישראלאינו
תחרותי מספיק ו
קיימים עדיין חסמים ביורוקרטים ר
בים. יש מרחק גדול מסטנדרטי
ם ב
ין-
לאומיים ו"כמו אירופה" עדיין לא נראה באופק.
מד
ובר באחד מהדוחות החמורים
ביותר שהונחו
בנוגע ליוקרהמחיה.
יש בו כשליםסדרתיים של משרדי הממשלה.
השוק פועל בפרקטיקות אשר מונעות הנגשה של מוצרים לציבור באמצעות הסדרים בין יבואנים
בלעדיים,
ובכך
נמנעת ממנו
אפשרות של צריכה זולה יותר.
הדוחבדק:*
רפורמת
"לאעוצריםבנמל"–
שנועדהלהסירחסמיםביבואסחורהשחלהעליהתקן
רשמיעל מנת להפחית עלויותליבואן.
*
רפורמת מה שטובלאירופה טובלישראל"" –נועדה
לאפשריבוא שלמוצרים שנמכרים באירופה
או שעומדים באסדרההאירופית לישראל בלי חובת בדיקה במכון בדיקה.
* תחוםהתקינהוכ
חה
אדם במינהלהתקינה במשרדהכלכלה.
* אכיפה שלהמשרד עלהשווקים.
*
ייבואאישי –
לרבות ייבוא מזון
רגיש,תמרוקים ויבוא
מקביל.
יבוא מקביל נועד לעודדתחרות. מבקרהמדינה מצא כי ישנםפערי מחירים משמעותיים בהשוואה
בין יבוא מקביל ליבוא ישיר, מה שמסייע להוזלה ותחרותיות, אולם עדיין יש
תופעות בשוק אשר
חוסמותערוץזה.
הדיון יתמקד בפרק על יבוא כלי רכב פרטיים ועל התחרותיות בין יבואני הרכב.
למרות חוק רישוי
שירותים ומקצועות בענף הרכב שנכנס לתוקף בשנת 2016
ולמרות ההקלות שניתנו ליבואנים
עקיפים זעירים
וליבוא אישי– לאהתפתחה תחרות של ממש בין יבואנים אלהליבואניםהישירים.
בשנת2023
החזיקוהיבואניםהישירים בנתח שוק של 97%
ביבוא כלי רכב
פרטיים.
לכאורה ישראל נכנסה לשוק ה
רכבים ה
ח
שמלי
ים שיש לו יתרון סביבתי וחסכונ
י והייתה תקווה
לצרכן, אולם בפועלזה לא קורה.
6
יבואני רכב
ישירים גדולים קיבלו רישיון יבוא
. נתח שוק זה עולה בהדרגה כל הזמן,
ובסופו של
דברמתןרישיונותליבואניםהגדוליםמשרישאתהריכוזיותבענף.הרווחשל12
היבואניםהישירים
הגדולים, לפני מס, מזנק למעלה במספרים אסטרונומיים.
בשנת 2022
הגיע הרווח המצרפי ל- 5
מיליארד ₪
.
יש לתת את הדעת על סוגיית רישום יד שנייה על רכבים חדשים
ללקוחות שנקנו מיבואן מקביל.
היבואן
מתקשה להביא רכב
חדש לישראל ו
למכור אותו לפני תום שנת הייצור הקלנדרית,
ואז
הלקוחמקבל אותו כיד שנייהלמרות שלא היה עלהכביש.
הצמיחה הכלכלית ירדה מ-
4.5%
ל-
2.8%
ע"י הכלכלן הראשי. המשמעות היא שרמת החיים של
אזרחי ישראל ירדה.
ה
תוצר לנפש ירד מ-
54
אלף דולר ל-
43
אלף דולר. החוב תוצר עמד על 61%
בשנת2022, והצפי הוא שיגיעל-
70%
.
משרדמבקרהמדינה–עו"דצחיסעד-
מנהל
החטיבההכלכלית–
יוקרהמחיההואנושאשהמשרד
שם עליו דגש במשך מס' שנים. הדוח הזה הוא חלק מרצף של דוחות שעסקו בתחום הפיקוח על
שוק הרכב, המונופולין
והריכוזיות בתחום מוצרי המזון הפיקוח על המחירים ועוד.,
הוא
מתמקד
בסוגיות שקשורות לייבוא מוצרי צריכהויש בו אזכורלרפורמותהאחרונות בנושא.
1
הדוח מצביע על חסמים, כשלים וליקויים ברפורמות, הוא מתייחס גם לרפורמת "
מה שטוב
לאירופה טוב לישראל"
, שנמצאתעדיין בבחינה היות ו
נכנסהיחסית מאוחר בעתעריכתהביקורת.
ריבוי הרפורמות לאורך השנים האחרונות מעיד על כ
י
שלון מתמשך ב
טיפול ביוקר המחיה במשך
שנים.
מסחר מקוון ויבוא אישי – הפטור ממכס יכול לשמש ככלי לטיפול בכשלים בסקטורים מסוימים
שיש
בהם כשל שוק.
יש לשקול את הגדלת הפטור לתחומים מסוימים שיש בהם כשל שוק ו
שכלים
אחריםלא הביאולפתרון.
יבוא כלי רכב –
בשנת2022
דוחהמבקר הצביעעל ריכוזיות גבוההותחרות נמוכה. אמנםיש ריבוי
דגמיכלירכב,אךעדייןישמס'מצומצםשליבואניםורווחיותגבוהה.בדיוניםקודמיםהצבענועל
כך שכלי רכב חשמליים,
היצרנים החדשים והמותגים החדשים
יכולים ל
חולל
שינוי בשוק. השינוי
המצופה לא מתממש
והמותגים החדשים זולגים ליבואנים הקיימים.
משרד התחבורה מינה
צוות
בינמשרדי
ב
שנת
2024
להגברת התחרותיות, והוא הגיש את המלצותיו לפני שנה לשרת התחבורה
ושר הכלכלה. הצוות
הצביע בין היתר על הצורך בהגבלות בניתוח שוק על יבואנים ומתן רישיונות
יבואלפינתחיהשוק.ישלבחוןאתההמלצותולשקולליישמם.בשנת2025
פגתוקףשל10
רישיונות
יבוא, וההמלצה בדוח היא
שבעת
חידוש
ה
רישיונות, יש לשקול לתת אותם ליבואנים קטנים
וחדשיםכדילשנותאתמבנההשוק.
לפנימס' שנים הצבענועלכךשבכלירכבחשמלייםאיןמיסוי
ואין דלק, ויש אובדןהכנסותנוספות למדינה.
הריכוזיות היא לא גזירת גורל שלא ניתן לטפל בה, יש הזדמנות בלתי חוזרת לשינוי מבני היסטורי
עם כניסת הרכבים החשמליים לשוק. אנו ממליצים לבחון וליישם את המלצות הצוות הבימשרדי.
המשימה מונחתלפתחם של משרדהתחבורהורשותהתחרות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – איציק סרור-מנהל אגף א' שירותי תחוזקה –
יו"ר הוועדה
להגברת התחרות והעבודה הבינמשרדית הו
א ראש מינהל תנועה וטרם הסתיימה עבודת הוועדה.
רישיונות יבוא ניתנים ל-6
שנים.
משרד הכלכלה – ינון אלרועי-מנהל מערך האסדרה - אני בניגוד עניינים בנושא הרכב, ואיני יכול
להתייחס ל
נושא. אני יודע שאנו משתתפים בצוותהבינמשרדי.
משרדמבקרהמדינה – רו"חועו"ד דוד בר-מנהלאגף ח' בחטיבה הכלכלית–
הנושאיםהעיקריים
שנבדקו:
* פעולות משרדי הממשלהלהסרתהחסמים ביבוא
* בחינה של זרועהאכיפה בתקינה
* פעולותהממשלה להסרת חסמים ביבוא מקביל ובייבואאישי
* החסמים והתחרותיות בענףהרכב.
נתוני מפתח:
26.9%
בלבד שיעור היבוא מהתמ"ג בישראל לשנת 2023
, נמוך משמעותית ממוצע
מדינותה-
OECD
העומדעל51.9%
.
2%
בלבדשיעורהגבייהמהעיצומיםהכספייםשהטילהממונהעלהתקינהבשנת2024
(כ-
93
אלף
₪
מתוך4.2
מיליון .)₪
4%
-
226%
פערהמחירים(בנובמבר2024
)ביןמדגםמוצריםשמקורםביבואמקביללמוצריםזהים
שמקורם ביבואישיר אשר יקריםיותר.
20%
-
130%
פערהמחירים(בפברואר2025
)
ביןמדגםמוצריםשמקורםביבואאישילמוצריםזהים
בשוקהמקומי שמקורם ביבואויקרים יותר.
2%
שיעור הגבייה מהעיצומים הכספיים שהטיל הממונה על התקינה בשנת 2024
(כ-
93
אלף ש"ח
מתוך4.2
מיליון ש"ח).
תתאיוששלמעלל-
50%
9-
מתוך16
מתקניכוחהאדםבזרועהאכיפהבמינהלהתקינהשלבקרה
על יבוא, אינם מאוישים, וכן 7
מתוך 32
מתקני כוח האדם בזרוע האכיפה לפיקוח בשווקים אינם
מאוישים.
עליה של פי 3.15
- מכ-
16.7
מיליון חבילות בשנת 2020
לכ-
52.8
מיליון חבילות בשנת 2024
שיובאו
ביבוא אישי בערך שלעד 75
דולר.
14
מיליארד ₪
הכנסות המדינה ממס קנייה מרכב בשנת 2023. ערך יבוא הרכב עמד על כ-
30
מיליארד ש"ח, כ-
43
אלף ש"ח בממוצע לרכב.
עלייה של 35%
ברווח ריאלי של 12
היבואנים הישירים הגדולים בענף הרכב בשנת 2022
בהשוואה
לשנת2021
.
רווחבהיקףכספיכוללשל5
מיליארדש"חבשנת2022
לעומת3.7
מיליארדש"חבשנת
2021
.
21
מותגי רכב מיוצגים על ידי שמונת היבואנים הישירים הגדולים באמצעות רישיונות יבוא, 10
מתוכםיפוגו בשנים 2025
-
2026
.
כ-
60%
נתח השוק של ארבעתהיבואנים הגדולים בענף הרכב.
2.9%
בלבד נתח השוק שליבואמקביל בענףהרכבלשנת 2023
(
בעיקר
רכבי י
וקרה).
2
הגידול שחל ברווחיות של 12
יבואני הרכב הישירים (הגדולים) הוא בהיקף של 5
מיליארד ₪
.
יש
כמהסוגימיסים:מסקניה(שמוטלביבוא) מכס,הרווחשיבואןלוקחלעצמו,,מע"מ,מיסויעלבלו
על דלק. כל אחד שק
ונה רכב משלם צ'ק לאוצר המדינה. מומלץ שמשרד התחבורה, משרד האוצר
ורשות התחרות לנקוט צעדים נוספים ממשיים לקידום התחרות בשוק הרכב הפרטי המתאפיין
בריכוזיות רבה עם רווחים של מיליארדי ש"חלקבוצה קטנה של יבואנים ישירים.
בשנת 2025
פג תוקפם של רישיונות היבוא לעשרה מותגי רכב (שמייצרים כמה יצרני רכב)
שרישיונות היבוא הישיר שלהם נמצאים בידי שמונת יבואני הרכב הגדולים. פקיעת רישיונות
כאמור היאהזדמנות לשינוי ושעת כושר בלתי חוזרת בשוק הרכב.
כשמונהשניםלאחרכניסתחוקרישוי
שירותי
םומקצועותבענףהרכב
לתוקף,לאהתפתחהתחרות
של ממש בין יבואנים
עקיפים
ליבואנים הישירים
למרות הקלות שניתנו בחוק
ליבואנים עקיפים,
זעירים וליבוא אישי.
אם חלפו 12
חודשים ממועד ייצור רכב בלי שנעשה שינוי רישום בעלות על שם הלקוח, הוא יירשם
על שם היבואן. ממועד זה "נרשמת יד" כמחזיקה ברכב לראשונה, וכך מי שירכוש את אותו הרכב
מהיבואן ייחשב ל"יד שניה" עלאף שהרכב לרוב חדשלחלוטין.
ביוני2024
הקיםמשרדהתחבורהצוותהיגוילהגברתהתחרותבענףהרכב.מסקנותיוהןמתןמענה
לליקויים שעלו.
יש חסמים בענף הרכב שניתן לפתור אותם בקלות. אנו מצפים ששרת התחבורה תפעל לצמצום
הריכוזיות בענףהרכב תוך ניצול ההזדמנות שנוצרה בעקבות שינויים שחלו בענף הרכב וכניסה של
יצרניםחדשים באמצעות כניסה של יבואניםחדשים או קטנים לענף.
קבוצת בליליוס - אודי אדירי-מנכ"ל–
רוב המס שנגבה על כלי רכב ע"י מדינת ישראל הוא ממחיר
היבוא, ולכן המדינה אינה מרוויחה מכך שישי רווחי עתק. כיום
קבוצת בליליוס היא יבואן יש
יר
רשמי וקטן של רכב. החל משנת 2011
היו שורה של דוחות שע
סקו בנתונים החריגים ו
הצביעו
על
ריכוזיות.
תחרותאמיתיתתהיהרקאםיהיועודיבואני רכבישיריםשיצטרפולתחרות.ב-3
שנים
האחרונות נכנסו לישראל קרוב ל-
40
מותגי רכב חדשים אבל
לא נכנס יבואן אחד חדש.
יש 8
יבואנים קבועים בישראל במשך 40
שנה. אם היו מתווספים עוד 5
יבואני רכב –
השוק היה נראה
אחרת. יצרני הרכב תמיד יעדיפו ללכת עם יצרן גדול כי יש לו כוח בשוק. משרד התחבורה, משרד
האוצר ורשת ההגבלים הקימו ועדה
שהשלימה את עבודתה לפני שנה. החידוש הוא שדוח המבקר
חשף בפנינו את המסקנות. משרד התחבורה ורשות התחרות הבינו את גודל השעה ובצעד חסר
תקדים נתנו רישיונות זמניים ליבואנים הגדולים ל- 3
חודשים בלבד. חלק מהרישיונות יסתיימו
לפניכשבועיים.
חוסרודאותאינהטובהליבואני
םהגדולים,אךאסורשהרישיונותהזמנייםיוארכו
ל- 3 שנים. אני סבור כי הסמכויות הרחבות של משרד התחבורה ורשות התחרות יכולות לאפשר
מרחבפעולה כדי להכניס שחקנים נוספיםלעולםיבואהרכב.
תחילתו של רישיון הוא במו"מ בין יצרן רכב ליבואן, למדינה בשלב זה אין כל אמירה והיא לא
יכולהלכפות.היבואןצריךלקבלאתהתנאיםשלהיצרן,וליצרןישזכותבחירהלבחוראתהיבואן.
רשות התחרות לא חידשה רישיונות יבואן, ויצרנים קטנים לא חזרו לישראל. תפקידה היא גם
לקדםתחרותולארקלפרקמונופול. האינדיקציההכיחזקהלקיומהשלתחרותמלבדנת
חיהשוק,
היא כניסת שחקנים חדשים.
איגוד יבואני רכב – חזי אבירם שייב-מנכ"ל –
מהדוחות הכספיים של 3 החברות
המדווחות ניתן
לראות ירידה ברווחים משנת
2022
בהיקף של
60%
-
80%
ויש לכך סיבה ברורה - חל
גידול דרסטי
בתחרותיות בשוק הרכב. הנתונים על הרווחיות של החברות אינם
נכונים הואיל ונלקח
ים
בחשבון
הרווחים של החברות מכל האספקטים ולא רק ממכירת רכבים.
כמות היבואנים היש
ירים
שהצטרפה לשוק לאחר שנת 2022
גדלה בעשרות אחוזים ו
כמות המותגים הוכפלה
. יש לציין שכל
רכב רביעי שנמכר הוא מתוצרת סין ובעבר זה לא היה.
רשות המסים הוציאה
בחודש פ
ברואר
דוח
שלפיוהחלמשנת2008
המחירהריאלישלרכביםבמדינההולךויורדבהדרגה.ואילומרכזהמחקר
והמ
יד
עהוציאדוח שהמחיר שלהרכבבשעריהנמלעלה בשניםהאחרונותב-
30%
כמוגםהמסעל
כלי רכב. יש תמימות דעים שהיבואנים קונים רכב בישראל במחירהכי זול. אחתהסיבות לתחרות
עזהביןמותגיםויבואניםמקבילים
ש
מתקשיםלהכנס ל
עולםהיבואהיאש
מרווחהרווחמצומצם.
רפורמתהיבואהמקביל הצליחה ויש תחרותיות בענףהרכב.
אחד
האינדיקטורי
ם
לתחרותיותהיא
תנודתיות בנתח שוק. אם יש רצון לעשות רפורמה, יש לקיים דיונים מקצועיים. הוועדה
הבינמשרדית צריכהלשתף את גורמיהמקצוע בדיוניה כדילראותאת האיזונים והבלמים בשוק.
משרד הכלכלה – אנוא
ר חיל
ף-הממונה על חוקיות היבוא –
הוועדה הבינמשרדית מורכבת מגורמי
מקצוע,
וכולם בהסכמה שישלעשות שינויים משמעותיים בשוקהרכב.
3
רשות התחרות –
עמנואל ברכפלד-
ראש חטיבת הריכוזיות –
הרשות לקחה
חלק בוועדה
הבינמשרדית.
משרדהתחבורהחייבלהתייעץעםהרשותעלכלרישיוןשמחודשליבואןרכב.
בחוק
התחרותהכלכליתישסעיפיםשמטפליםביבואמקביל,
ו
אנובוחניםהפרותבתחוםהרכב.
ביקשנו
נתונים מ- 5
יבואני רכב ולא נמצאו הפרות. יש תיק אכיפה בתחום הקטנועים, והטלנו קנס בנושא.
איגוד יבואני הרכב– יעקב אנוך-נשיא–
איני מכיר בשוק שאינו מונופול רווח עודף. אין מונופולים
בשוקענף הרכב,
השוקהוא תחרותי.
חה"כ יסמין פרידמן –
תפקידנו לשמור על
ה
אינטר
ס של האזרחים ו
שאמח לשמוע על דרכי
ההתמודדות של משרד התחבורה. בסופו של דבר אנו משלמים כסף רב יותר על כלי רכב, דלק
וביטוח.גם מחירהתחב"צ עלה ב-
30%
.
בתוםהדיון הוועדה הגיעהלמסקנות הבאות:
1.
הוועדה מודהלכלהמשתתפים בדיון.
2.
הוועדה רואה בחומרה את איהשתתפותו שלנציג
משרד האוצר
בדיון.
3.
הוועדה דורשת כי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
יעביר לוועדה תוך שבועיים את
הדוח הבינמשרדי
.הדוח ימסרלמר
זכ המחקרוהמידע לבחי
נת המלצותיו.
4.
הוועדה שמעה כי4 יבואניםגדוליםמחזיקים ב-
60%
משוקיבוא כליהרכב. אין ריכוזיות
גדולה יותר מכך.
5.
הוועדה רואה הזדמנות בעת הזו עם סיומם של הרישיונות הזמניים ליבואנים הגדולים
לחולל שינוי בתחום יבוא כלי רכב.
6.
הוועדה תקייםהמשך דיון בנושא בשבועהבא.
4