חומר רקע - גורמים חיצוניים
עתיד חוות השרתים
והבינה המלאכותית בישראל
מענה לקול קורא נובמבר 2025
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
על מה נדבר
מצב קיים ואתגרים בישראל 2025
מגמות ותחזיות גלובליות
אתגרי אנרגיה, קרקע ותקשורת
משמעויות Cloud Neo & Factories AI
ניהול סיכונים וריבונות דיגיטלית
תחזית 11סטרים לשוק הישראלי ומחשוב ריבוני
סיכום ומבט לעתיד
2
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
מצב קיים ואתגרים בישראל 2025
ישראל בעיצומו של גל השקעות חסר תקדים בחוות שרתים- מונע כמעט כולו ע"י השוק הפרטי
קיבולת קיימת:
300 מ"ו
מחשוב (
450 מ"וחשמל)
,
בדרך ל 1 גיגה ב-
2030
(
1.4-1.7 גיגה חשמל)
צמיחה מהירה ללא מדיניות לאומית,
וללא תיאום בין אנרגיה, קרקע,
תקשורת
וסביבה
רשויות המדינה מתייחסות לחוות שרתים
כ־“צרכן חשמל גדול”
במקום תשתית
לאומית קריטית
הזדמנות אסטרטגית ברורה –
אך ללא
מסגרת מדיניות,
ההתקדמות עלולה
להפוך לסיכון
3
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
מצב קיים ואתגרים בישראל 2025
פערי
עומק
▪
תכנון אנרגיה לא מותאם לביקושי
מחשוב על
▪ חסמי קרקע ואישורים
▪ מחסור בתשתית תקשורת
▪
מבנה רגולטורי מפוצל -
היתר
צריך לעבור בין 6
12
גופים שונים
–
(סביבה, תכנון, אנרגיה,
רשויות
מקומיות)
העדר
גוף מתכלל
▪
4
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
מגמות ותחזיות גלובליות
העולם עובר מתשתיות ענן קלאסיות ל־FactoriesAI מבוססי מחשוב על
היקף ההשקעות העולמי בדאטה סנטרים:
160
מיליארד דולר (
2024
290
מיליארד דולר
)
←
(
2030
)
כלומר מעל טריליון דולר צפוי להיות מושקע בתחום עד סוף העשור 80%
מהקיבולת
החדשה בעולם מיועדת לחוות בינה מלאכותית במקביל לביקוש לענן מסורתי.
מדינות מובילות מגדירות תשתיות מחשוב כנכס לאומי: ארה"ב,איחוד האמירויות, איטליה,
צרפת
בריטניה, קוריאה ועוד
הענן הגלובלי הופך ל־ Sovereign Cloud פריסה מקומית תחת רגולציה לאומית.
עליית כלכלת GPUaaS / Neo Cloud
רואה את
קיבולתGPU כמשאב סחיר וריבוני.
חוות שרתים משתלבות בתוך אסטרטגיות אנרגיה לאומיות:
Grid Positive ואגירה.
מה
מאפשר בנייה מהירה בעולם:
▪ רגולציה ברורה
▪ אזורי פיתוח מאושרים מראש
▪ לוחות זמנים קבועים להיתרי בנייה וחיבור לרשת.
5
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
אתגרי אנרגיה, קרקע ותקשורת
חסמי אנרגיה ורגולציה
תחזיות לא מותאמות לעידן הבינה
המלאכותית
▪
▪ נֹגה משתמשת במודלים ישנים של תחזיות עומס
▪ חוסר ודאות לגבי התחייבויות אנרגיה ארוכות טווח לא מאפשר תכנון קמפוסי מחשוב על גדולים
▪
אין מסגרת רגולטורית לחיבור קמפוס למקור ייצור עצמאי / אגירה באתר
חסם קרקע ותכנון והיתרים
▪ אין הגדרה משפטית לחוות שרתים
▪ היתרים איטיים:
היעדר אזורים ייעודיים כמו שבעולם יש "עמק חוות השרתים" באוסלו וורג'
יניה
או "מסדרון חוות השרתים" בדבלין ועוד.
6
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
אתגרי אנרגיה, קרקע ותקשורת
תהליך חיבור לרשת אינו שקוף
▪ איןSLA לחיבור
▪ הליכי הגריד יוצרים אי־ודאות תכנונית.
חסם תקשורת:
▪ מחסור בסיבים לדרום
▪ היעדר תחנות נחיתה חדשות לכבלים בינלאומיים
▪
תקיעת מסדרון קצא״א כבר 5 שנים.
חסם מדיניות:
▪
פיצול בין משרדי ממשלה
▪ היעדר
רשות לאומית אחת
▪
חוסר בתחזית ביקושים לכל סוגי המחשוב ובמיוחד
מחשוב על
7
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
FactoriesAI ו-
Neo Cloud
מעבר מחוות שרתים מסורתיות ל־ Factories AI
מתקני ענק של 100
400 מ"ו עבור המחשוב
–
דור חדש של קמפוסים דורש אינטגרציה של אנרגיה–חשמל–רשת כבר בשלב התכנון,
אחרת לא
ניתן להגיע לקצבי הבנייה (
200
600 מ"ו חיבורי חשמלבשנה) שהשוק דורש
–
שימוש בעשרות אלפי מעבדי על כבסיס לעיבוד מקבילי בהיקפים עצומים המנוע של כלכלת ה-
AI
עליית מודלים חדשים:
GPU-as-a-Service ו־ Neo Cloud קיבולת חישוב כסחורה גלובלית
פריסה אזורית של ענן ריבוני: חוות מקומיות המחוברות למדיניות ולביטחון לאומי
חברות מובילות בעולם:
CoreWeave, Crusoe, Nebius, Fluidstack
בונות דור חדש של
קמפוסיAI מודולריים, גמישים ומהירים.
בנתה אחד כזה בישראל –
שווה ללמוד את המודל
Nebius
בסיור באתר
8
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
ניהול סיכונים וריבונות דיגיטלית
בעידן ה-
AI
כוח מחשוב = כוח ריבוני; חוות AI הן תשתית לאומית בדומה לבסיסי חיל האוויר
תלות בחוות שרתים או ספק יחיד יוצרת סיכון מערכתי במקרי סייבר, אמברגו או משבר גלובלי
לכן נדרש ביזור תשתיתי: חוות מרובות, ספקים מגוונים, חיבורי חשמל ותקשורת עצמאיים
רצוי גם שלא להסתמך על ספק יחיד של מעבד וחומרה - סיכון אסטרטגי וכלכלי
ריבונות דיגיטלית מחייבת שליטה בשרשרת הערך:
חשמל ←
נתונים ←
אלגוריתמים ←
המשכיות
תפעולית
מטרת העל: בניית שכבת תשתית ישראלית שמאפשרת הפעלת מערכות AI
קריטיות בתוך גבולות
המדינה
9
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
תחזית השוק הישראלי & מחשוב ריבוני
השוק הישראלי צפוי לעלות מ־450 מ"ו ל-
1.4
-
1.7
גיגה עד 2030
, עם גידול חד ב־Compute AI
רוב ההשקעות נשארות בידי השוק הפרטי ללא מסגרת מדיניות מתואמת ותומכת מצד המדינה
מתפתחים קמפוסי מחשוב על גדולים 100
–
350 מ"ו אך החסמים באנרגיה,
קרקע ותקשורת
מאטים את המימוש
הפער בין הצמיחה הטכנולוגית לבין קצב קבלת ההחלטות יוצר סיכון אסטרטגי למדינה
בעידן ה-
AI שליטה בתשתיות מחשוב היא תנאי לריבונות לאומית כמו אנרגיה וביטחון
הקמת המטה הלאומי לבינה מלאכותית (
החלטה 3375
) מגדירה את מסגרת המדינה בתחום ה-
AI אך לא הופכת אותו לגוף רגולטורי תשתיתי שמאגד אנרגיה, קרקע ותקשורת תחת גוף אחד
נדרש מהלך רגולטורי: הקמת רשות מתכללת שתאגד אישורי אנרגיה, קרקע,
תכנון ותקשורת
תחת גוף אחד. והכרזה על אזורי מחשוב על
ייעודיים (“עמקי דאטה”
) עם מסלול היתרים מואץ
היעד:
יצירת תשתית AI ריבונית שתבטיח המשכיות תפקודית למערכות ביטחון, ממשל,
בריאות
ותעשייה גם בזמן משבר
10
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
סיכום ומבט לעתיד
העולם נכנס למרוץ גלובלי של תשתיות AI ענקיות מדינות,
מקימות
גיגה־וואטים
של מחשוב
לישראל יש יתרון: אקוסיסטם טכנולוגי, יכולת הנדסית וחדשנות אבל אין זמן להתמהמה
בלי תכנון תשתית לאומית (חשמל, קרקע, תקשורת, סיבים ותחנות נחיתה)
נפסיד את “
חלון
ההזדמנויות של עשור”
רגולציה ברורה,
זמני היתרים קבועים ואזורי פיתוח מאושרים מראש הם הגורם המכריע להקמת
קמפוסי מחשוב על לא טכנולוגיה ולא הון
חוות בינה מלאכותית הן תשתית ריבונית כמו כיפת ברזל אנרגטית–דיגיטלית
החלטת הממשלה ופעילות המטה הלאומי הן התחלה חשובה אבל נדרש ביצוע מאוחד, עמוק ומיידי
אם נפעל עכשיו: ישראל יכולה להיות מעצמת AI אזורית,
עם מסדרון של מחשוב־על בנגב ומנוע
צמיחה של מאות מיליארדים.
אם לא:
נישאר מאחור בזמן שמדינות אחרות בונות את “מפעלי הבינה” של העולם
11
StrictlyPrivate& Confidential.11Stream©Property
11Stream – Contact Details and Disclaimer
Disclaimer: The information in thisPresentation reflects prevailing conditions andour views asof thisdate, which are accordingly
subject to change.In preparing thisPresentation, we have relied upon andassumed, without independent verification,the accuracy and
completeness of allinformation known to us, availablefrom publicsources or otherwise reviewed by us
Contacts:
Oren Nauman
Yonit Goldberg
Managing Partner
Managing Partner
Mobile: +972 544306464
Mobile: +972 543002121
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
12