דיווח על-פי חוק
בק ישראל
מערכת תויאשראי
דיווח
לוועדת
הכלכלה
בהתאם
לסעיף
113
לחוק
תוי
אשראי
,
התשע
"ו–2016
אפריל
2023 ,
תוכן עייים
סעיף הדיווח
ושא
הדיווח
עמוד
בחוק
1
1.
תמציתממצאיםותויםעיקריים
.........................................................
113
א)()1(
2.
שלבימחקרבעייןתרומתהמאגרלהשגהשלמטרותהחוק...................... 2
113
א)()2(
3.
עיקרהשיוייםבשוקהאשראיהקמעואיוהיקףהאשראיהקמעואי........ 8
113
א)()3(
14
4.
פעילותהמאגר...................................................................................
113
א)()3(
18
5.
פעילותה שלמהלתהמאגר.................................................................
113
א)()3(
19
6.
פעילותושלהממוהעלשיתוףבתויאשראי.........................................
113
א)()3(
23
7.
פעילותו שלהממוהעלהגתהפרטיות..................................................
113
א)()4(
24
8.
פעולות הפיקוח והבקרה......................................................................
113
א)()5(
9.
טיפולבתלוותובפיותמהציבור........................................................... 27
113
א)()6(
10
.
השפעתתויהאשראימחברתחשמלעלדירוגהאשראי.......................... 29
113
א)()7(
30
11
.
מידע אודות לקוחות...........................................................................
113
א)()8(
33
12
.
הודעותשהגישהממוהלשראולגידעלכוותולתתהוראות..................
34
13
.
ספחא'-
מילוןמוחים.......................................................................
תמציתממצאיםותוים
עיקריים
יתוח אמפירי של בק ישראל על שוק הלוואות לרכישת רכב מעלה כי מאגר האשראי תרם באופן
מובהק ליכולת של גופים חוץ
בקאיים להרחיב את היצע האשראי האיכותי ולשפר את ביצועי
האשראי שלהםמול התאגידיםהב קאיים.
מהיתוח
של בק ישראל עולה כי בשים האחרוות חלה עלייה משמעותית בביצועי הגופים החוץ
בקאיים בשוק הלוואות לרכב, לצד צמצום יחסי בחלקם של התאגידים הבקאים
בשוק אשראי
זה.
העלייההתרחשהלצדעלייהבאיכותהאשראי,שהשתקפהבירידהבשיעורהפיגוריםובהבדלים
בסיכוןהאשראיביןהגופים החוץ בקאיים והב קים.
ב
סוף
שת
2022
עמדה
יתרת האשראי
הקמעואי המדווח
למאגר
על כ-
283
מיליארד
₪
, עלייה של
%
9ביחס
לתקופה
המקבילה
אשתקד
.
בולטת
בעיקר
העלייה
ביתרתהאשראי
המדווחתשלהגופים
המוסדיים
והגופים
החוץ
בקאיים
,
שצמחו
במהלך שת
2022
ב-
43%
וב-
30%
בהתאמה.
בשת 2022
החלו לדווח למאגר
שלושה
ותי
אשראי
חדשים
על
בסיס
עיקרון
ההדדיות
,
בכך
עמד
מספר
מקורות
המידעבסוף
השה
על47
גופים
.
בשה
החולפתרשמו
במערכת שי
משתמשים
בתויאשראיחדשים
ו
בסה
"כ
פעלו
בסוףהשה 44
גופים
פיס
יים
שו ים.
כמותהלקוחותהרשומים במאגרעלתהב-
3.2%
ועומדתעלכ-
6.5
מיליוןלקוחות.
תמות המצב של התפלגות הדירוגים בסוף
שת
2022
, דומה להתפלגות שהייתה
בשים האחרוות
ולפי עליית הריבית
: כ-
90%
מאוכלוסיי
ת ה
מאגר
מדורגים בדירוג
סביר ומעלה
ו
מתוכם
כ-
76%
מדורגיםבדירוג מצויןוטוב
.
על רקע היסיון שצבר מהפעלת המאגר עלה הצורך לתקן את חוק תוי אשראי בעיקר בכדי
להבטיח המשך פעילות יעילה
של
המערכת
לטובת
הלקוחות
, להגביר את התחרות בשוק האשראי
ואתהשימושבמערכת,לסייעלקידוםמטרותהחוק
וכןלחזקאתה
פיקוח
עליישוםהחוקולהבטיח
כי יהיה כמה שיותר
יעיל ואפקטיבי.
תזכיר
חוק
ל
קידום
התיקוים האמורים
בחוק תוי אשראי
התשע"ו-
2016
,פורסם
ב
אוקטוב
ר2021
להערות
הציבור
,
אך
טרם
הו
ח על שולחן הכסת
.
1
שלבי
מחקר
בעיין
תרומת
המאגר
להשגת
מטרות
החוק
המחקר
שבוצע
השה התמקד
בהשפעת המאגר
על האשראי
הקמעואי
שמעמידים
גופים
מוסדרים
שמחזיקים
ברישיון
למתן
אשראי
)
להלן
:
גופים
חוץ
בקאיים
(
ה.יתוח מתמקד בהלוואות
קמעואיות
למימון רכישת רכב שמהווה
את אחד מתחומי הפעילות העיקריים של גופים חוץ בקאיים אשר
מדווחיםלמאגר.1
השפעתהמאגרעל
ביצועי
האשראי החוץבקאי
בשוק הרכב
בשים
האחרוות
חלה
עלייה
משמעותית
בהיקפי
האשראי
לרכישת
רכבים
.
איור 2.1
מציג את יתרת
האשראי שדווח למאגר האשראי בחלוקה לסוג ותן האשראי בין יואר 2020
ועד דצמבר 2022
. יתן
לראות כי סך האשראי למטרת רכישת רכב מגופים חוץ בקאיים עלה במהלך התקופה בכ-
65%
,
מסביבות7.3
מיליארד
₪ל-
12
מיליארד
.₪
זאתלעומתעלייהשל8.5%
בלבדב
יתרתהאשראיהבקאי,
שעלתהמסביבות18.7
מיליארד
₪
לסביבות20.3
מיליארד
.₪
2
לוח2.1
מציג
תויםסטטיסטיםי
עבור
מאפייי יתרת
האשראי
כון לסוףדצמבר
2022
בחלוקה
ל
תאגידיםבקאיים
וגופים חוץ ב קאיים.
איור1.2
יתרת
ה
אשראי
למטרתרכב
ש
דווחלמאגר
בכל
חודש
י,ואר2020
–
דצמבר 2022
לפי
סוג
ותן
ה
אשראי
,
מיליוי
₪
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
בנקים
חוץ בנקאי
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
1 היתוח בחלק זה מתמקד בהלוואות רכב
שיתותעלידיעשרהתאגידים בקאיים ותשע
ה
גופיםחוץ בקאיים
ה
מדווחים
למאגר
.
עיקרפעילות האשראי של
גופיםאלו
היאהלוואות הרכב.
2 דגיש כי הדיווח מתייחס להלוואות שהוגדרו
במאגר
למטרת רכישת ר
כב ולא בהכרח לאשראי בשעבוד רכב.
בעוד שהרוב
המוחלט של האשראי החוץ ב
קאי
למטרת רכב
הוא
גם
בשעבוד רכב, בקרב האשראי הבקאי רק כ-
50%
מההלוואות שהוגדרו
למטרת רכישת רכב כוללים גם שעבוד רכב. בוסף
,
חשוב להדגיש כי החלוקה עשית לפי הגורם המדווח,
כלומר
הגוף
המתפעל
של
ההלוואה,
אףעלפי
שבפועל חלק גדולמהאשראיהחוץבקאי מכרלגופיםפ
יסיםאחרים ואיו
מוחזקעל המאזן שלהגוף
המדווח.
2
לו
ח 2.1
מאפייי יתרתאשראי
למטרתרכישתרכב,דצמבר2022
גופיםחוץבקאיים
תאגידיםבקאיים
ממוצע
חציון
ממוצע
חציון
סכום
ה
הלוואההמקורי
95,332
75,700
91,042
78,000
ה
יתרה לסילוק
73,744
55,200
60,217
45,800
תקופת האשראימקורית )בחודשים(
54.79
60
54.29
59.5
תקופת
ה
אשראי לפירעון )בחודשים(
36.28
33
33.31
33
שיעור ה
ה
לוואותבפיגור )ב-
(%
6
--
2
--
שיעור ה
ה
לוואותבריביתמשתה )ב-
(%
5
--
79
--
ה
מקור: מאגר תויאשראי ועיבודיבק ישראל
מהלוח
יתן לראות כי הלוואות רכב מגופים חוץ בקאיים ומתאגידים בקאיים וטות להיות דומות
מבחית תקופת האשראי המקורית )כ-
55
חודשים בממוצע(. גודל ההלוואה המקורי של הגופים החוץ
בקאיים גדולות במעט מההלוואה הממוצעת של התאגידים הבקאיים. בוסף, קיים הבדל משמעותי
בסוג
הריבית כאשר הלוואות מגופים חוץ בקאיים וטות להיות בריבית קבועה בעוד שהלוואות
מהבקים בריבית משתה. היתרה לסילוק על הלוואה ממוצעת של הגופים החוץ בקאיים וטה להיות
גדולה יותר מהיתרה לסילוק של הלוואה ממוצעת מהבקים. הדבר יכול לבוע מהגידול בביצועי
האשראיהח
וץבקאיבשוקהרכבבשיםהאחרוותמהשהוביללשיעורגדוליותרשלהלוואותחדשות
בגופים החוץ בקאיים לעומת הלוואות בקאיות. בהתאם גם תקופת האשראי לפירעון הממוצעת של
יתרתהאשראיגבוהאצל החוץבקאי לעומת הבקאי.
יתן גם לראות כי אשראי חוץ בקאי וטה להיות מסו
כן יותר כאשר 6%
מההלוואות בגופים החוץ
בקאיים מצאים בפיגור לעומת 2%
מההלוואות לרכב בקרב הבקים.3
תון זה בולט במיוחד על רקע
העובדהששיעורגדוליותרמהאשראיהחוץבקאיהואחדשיחסיתהייתהאמורהלפעולדווקאלירידה
בשיעורהפיגוריםהממוצעלעומתהאשראיהחוץב
קאי.כלומרראהכיבאופןכלליהאשראישותים
הגופיםהחוץהבקאייםוטהלהיותברמתסיכוןגבוההיותרלעומתהאשראימהתאגידיםהבקאיים.
כדילבחוןאתההשפעהשלמאגרהאשראיעלביצועיהאשראיהחוץבקאימולהאשראיהבקאיבשוק
הרכבים התמקדו בבחיה של ביצועי האשרא
י שיתן בתקופה שסביב תחילת פעילות המאגר באפריל
2019
השתמש.ו במלאי האשראי שדווח בחודש יואר 2020
כדי לבחון את כל ההלוואות שיתו בחצי
שה שלפי תחילת פעילות המאגר ובחצי שה שאחרי. עבור כל הלוואה שיתה בשה סביב תחילת
פעילותהמאגרבדקוהאםההלוואההוגדרה
כהלוואהבפיגור
לפחות
בחודש
אחדב-
36
החודשיםלאחר
תחילתההלוואה
.4
איור2.2
מציגאתשיעורההלוואותשכסולפיגורבחלוקהלמועדתחילתההלוואה
וסוג ותן האשראי. יתן לראות כי בגופים החוץ בקאיים לאחר תחילת פעילות המאגר )מסומן באיור
3
שיעור הלוואות בפיגור מחושב כיחס בין מספר ההלוואות שדווחו בסטטוס פיגור או בהליכים משפטיים,
ו
בין כל ההלוואות
המדווחות. סט
א
טוס פיגור במאגר תוי האשראי משמעותו עסקה אשר מצאת בחריגה או
ב
איחור בתשלום בסכום ש
גבוה מ-
200
ש"חושמשך30
ימים ויותר ממועדהתשלום הצפוי.
4
מכיווןשגופיםחוץבקאייםהחלולדווחלמאגררקמאפריל2019
לאיתןלהשתמשבחודשיהדיווחלפיתחילתפעילותהמאגר.
או משתמשים ביתרת האשראי המדווחת ביואר 2020
, תקופה קצרה יחסית לאחר תחילת פעילות
המאגר, על מת לזהות את
האשראי שיתן סביב תחילת פעילות המאגר. מתודולוגיה זו עלולה לגרום להטי
י
ה במקרה שהלוואות שיתו במהלך התקופה
הבחתפרעולפי יואר2020
הטייתהשורד(.בהתאם,השתמש)ו ביתוח רק בהלוואות שלא סגרו ב-
15
החודשים הראשוים
לאחר תחילת
ההלוואה
,
השווה למספר החודשים שבין תאריך תחילת ההלוואה הראשוה במדגם )אוקטובר 2018
( ועד תאריך
כוות התוים )יואר
2020
ב(.וסף, בחישוב שיעור הפיגורים לקחו בחשבון פיגורים שדווחו לפחות 15
חודשים לאחר תחילת
ההלוואהועד שלוש שים לאחר תחילתה
בלבד
.
3
בקואדום(חלהירידהברורהבשי
עור ההלוואות שכסו לפיגור,אשריורדותמסביבותה-
8%
בתקופה
לפי לפחות מ-
6%
בתקופה שאחרי. גם בקרב האשראי הבקאי יתן להבחין בירידה מסוימת לאחר
אפריל 2019
אךבאופןמצומצםיותרביחס לירידהבקרבהחוץב,קאיים.
איור 2.2
שיעורהלוואותלמטרתרכב שכסולפיגור
בשלושהשיםלאחר תחילת ההלוואה, אוקטובר
2018
-
ספטמבר 2019, חלוקהלפימועדתחילתההלוואה וסוגותןהאשראי,באחוזים
הערה
בדיקהעלמלאיהאשראישדווחבחודשי:ואר2020.הלוו
אהמוגדרתכהלוואהשכסהפיגורא
םדווח
עליהסטטוסבפיגור לפחות פעםאחתב36
החודשים
לאחרתחילתההלוואה.
ה
מקור
:
מאגר
תוי
אשראי
ועיבודי
בק
ישראל
שיתוףתויםדרךמאגרהאשראייכוללהוביללעלייהבאיכותהאשראיבכמהאופים.ראשית,השיפור
באיפורמציהעלהלוויםיכוללייעלולשפראתתהליךהחיתוםולהוביללהקטתשיעוריהדחייהללווים
טובים. שית, צמצום פערי המידע בין ותי האשראי יכול להוביל לשיפור היכולת להת
חרות על לווים,
לשיפור התאים ולהורדת ריביות שתומך בירידה בטל החוב וההסתברות לכיסה לקשיים. שלישית,
שיתוףתויאשראייכוללתרוםלעלייה במוסרהתשלומיםשלהלוויםמחששלפגיעהבדירוגהאשראי
שלהם.לבסוף, שיתוף תוי אשראייכול להגביר את שיעוריהדחייה )הדרה( של
לוויםמסוכים.
עלמתלבדוקמההיוהגורמיםהדומיטייםבירידהבשיעוריהפיגורבדקואתהשיוישחלבמאפייי
האשראי בחצי שה שלפי תחילת פעילות המאגר אל מול חצי שה שאחריה. ככול שהירידה בפיגורים
בעה בעיקר מהדרה של לווים מסוכים על ידי הגופים החוץ בקאיים,
צפה לראות ירידה בשיעור
הלווים בעלי אידיקציה שלילית או שמגיעים מרקע סוציו-
אקוומי מוך יותר. מגד, אם הירידה
בפיגורים ובעת דווקא משיפור בתהליך החיתום והרחבת אשראי ללווים בטוחים, צפה לראות
אידיקציות להרחבת האשראי. לוח 2.2
מציג את מאפייי האשראי בתקופה ש
סביב תחילת פעילות
המאגרבחלוקהלסוג ותן אשראי.
4
לו
ח 2.2
מאפייי הלוואות
למטרת רכישתרכבשיתוביןאוקטובר2018
ועד ספטמבר 2019
,
חלוקהלפי סוגותןאשראי
ותקופהביחסלאפריל 2019
גופיםחוץבקאיים
תאגידיםבקאיים
לפי
אחרי
לפי
אחרי
סךהאשראי שיתן
מיליו)י
(₪
1,495
1,723
4,054
3,351
סכוםההלוואההממוצע
76,716
76,040
80,223
80,023
תקופת האשראי
הממוצעת )בחודשים(
51.6
53.5
52.4
51.75
דירוג
הכלכלי
חברתי הממוצע של הלווה1
5.1
4.9
5.4
5.3
שיעור הלוואות שיתו ללקוחותעם
10.63
9.06
4.07
3.67
אידיקציה שלילית )ב-
(%
2
הערות
:
יתוח על סמך יתרת האשראי המדווחת ביואר
2020
. חלוקה למועד תית האשראי לפי תאריך תחילת
ההלוואה.עמודות"לפי"מייצגותהלוואותשיתוחציהשהלפיתחילתפעילותהמאגר)אוקטובר2018
עדמרץ2019
(
ועמודות" אחרי" אתההלוואות שיתו בחצי
שה הראשוהלפעילותהמאגר )אפריל2019
עדספטמבר2019
.(
1
דירוגכלכליחברתי שלהלווה
בהתבסס
על
דירוג
למ"ס
לישוב הלווה.
2
אידיקציה שלילית מוגדרתכאשרלפחותאחד מהלקוחות החייביםבעסקהישלפחות אחד מהתאיםהבאים בזמן
קבלת ההלוואה: עסקהאחרת בסטטוספיגור או דיווחעל
שיקים
אוהוראותקבע
שחזרו מסיבתאכ"מ
.
ה
מקור: מאגר תויאשראי ועיבודיבק ישראל
מהלוחלעילראהשגופיםחוץ
בקאייםהרחיבואתסךביצועיהאשראיבתקופהשלאחרעלייתהמאגר,
לעומת המערכת הבקאית שצמצמה ביצועים חדשים. בוסף, עבור שתי הקבוצות ההלוואה הממוצעת
קטה במקצת ועבור הגופים החוץ בקאיים ראה כי התקופה לפירעון עלתה, וחלה ירידה קלה בדירוג
הכלכלי חברתי הממוצע של
ישוב. לבסוף, שיעור ההלוואות שיתו ללקוחות שבעת לקיחת ההלוואה
הייתה להם עסקה אחרת בפיגור או
שיקים
או
הוראות קבע שחזרו מסיבת אכ"מ
ירד בקרב הגופים
החוץ בקאיים לאחר תחילת פעילות המאגר. כאמור, ירדה בשיעור הלווים המסוכים יכולה לשקף
הדרה של לקוחות מסוכים, אך גם הרחבה של בסיס הלקוחות הלא מסוכים, לדוגמה על ידי
הרחבה
של אשראי באזורים שהיו בהם לפי כן שיעורי דחייה גבוהים
. העלייה הכללית בב
יצועים לצד הירידה
הקלהבדירוגהכלכלי חברתי שליישוב הלוויםמרמזים כיהירידהבשיעור הלוויםהמסוכים ובהמשך
בשיעור האשראי בפיגור ובע בעיקר מהרחבה של האשראי לרכב על ידי הגופים החוץ בקאיים ולא
מהדרהרחבת של לוויםמסוכים.
כדי לקבל אידיקציה כמותית להשפעת
המאגר על שיעור הפיגורים בקרב הלוואות למימון רכב ביצעו
גם יתוח אמפירי שבדק כיצד המאגר השפיע על שיעור הפיגורים עבור גופים חוץ בקאיים לעומת
תאגידים בקאיים. המתודולוגיה
האמפירית
מתבססת
על
אמידה
של
רגרסיית
פאל
פשוטה
עם
השפעות
קבועות
לזמן
שבודקת
את הקשר בין
מקור ההלוואה )בק או חוץ בקאי( ושיעור ההלוואות
שכסו לפיגורבשלושהשיםלאחרתית ההלוואה
:
)1(
, = + + ∗ + + + ,
כאשר
מקבל אחד עבור הלוואת רכב שכסה לפיגור בתקופה שבין 15
חודשים ועד שלוש
,
שיםשלאחרתחילתההלוואה.
מקבלאחדכאשרההלוואהיתהעלידיותןאשראיחוץבקאי
ו
מקבל אחד כאשר ההלוואה יתה אחרי תחילת פעילות המאגר )אפריל 2019
.(
הם משתי
ב
קרהברמתההלוואהשכולליםאתגודלההלוואה,תקופהלפירעון,משתידמהעבורהלוואותבריבית
משתה ועבור בטוחה.
הוא משתה
קבוע עבור
החודש שבו יתה ההלוואה
.
הבדיקה תתמקד
5
במקדמים
ו-
אשר מייצגים את הקשר בין ההסתברות שהלוואת רכב תיכס לפיגור תשלומים
כאש
ר ההלוואה יתה על ידי ותן אשראי חוץ בקאי לעומת תאגיד בקאי לפי ואחרי תחילת פעילות
המאגרבהתאמה.בוסףלבדיקהעלכללההלוואותשיתובשהשסביבתחילתפעילותהמאגרבדקו
את אמידות התוצאות גם לתקופה קצרה יותר של רבעון לפי ואחרי תחילת פעילות המאגר ועבור ת
ת
מדגם של לקוחות ללא אי דיקציה שלילית במאגר בזמן לקיחת ההלוואה.5
כדי לבדוק שהתוצאות אכן משקפות את השיוי שחל סביב תחילת פעילות המאגר
ולא משקפ
ות
תודתיות קבוע
ה
במהלך השה או מגמה ארוכת טווח של שיפור איכות האשראי החוץ בקאי
ביצעו
את היתוח גם על התקופה סבי
ב אפריל 2018
כלומר כש,ה לפי תחילת פעילות המאגר. בדיקה זו
מהווה מעיין "מבחן פלסבו" אשר בודק את המגמה בשיעור הפיגורים בשה שבמהלכה לא היה שיוי
במידעדרךמאגרהאשראי.
לוח
2.3
מציג
את
תוצאות
אמידת
הרגרסיה. עמודות 1 ו-2
מציגות את המקדמים
ו-
עבור כלל
המדגם, עמודות 3 ו-4
עבור לקוחות ללא אידיקציה שלילית בלבד ועמודות 5 ו-6
עבור מדגם הפלסבו.
יתן לראות מהלוח כי באופן כללי, לפי עליית המאגר, ההסתברות שהלוואה שיתה על ידי גוף חוץ
בקאיתיכסלפיגורבתשלומיםהייתהגבוההלעומתהלוואהבקאיתבכ-
3.3%.כל זהב
יכוימאפייי
ההלוואה. לאחר תחילת פעילות המאגר פער זה הצטמצם בשליש. מעמודות 3
ו-4
עולה שהירידה
וצמצום הפער בסיכון בין הבקים לגופים החוץ בקאים התרחשו גם בקרב לקוחות ללא אידיקציה
שלילית, כלומר לקוחות בסיכון מוך. ממצא זה מחזק את הטעה שהירידה בפיגורים לא
בע, ככל
הראה, מהדרת לוויםמסוכיםבלבד.
בעמודות5ו-6
יתןלראותשעבורהלוואותשיתומאוקטובר
2017
ועדספטמבר2018
,ישפערמובהק
בהסתברות שהלוואה חוץ בקאית תיכס לפיגור לעומת הלוואה בקאית. ביגוד לעמודות 1
עד 4
לא
ראתה ירידה מובהקת בחצי השי של המדג
ם. כלומר, אין שיוי משמעותי בין ההלוואות שיתו לפי
ואחרי אפריל 2018
תוצאה זו מחזקת את הטע.ה כי השיוי שחל סביב אפריל 2019
אכן היה קשור
לשי ויים ספציפיים שחלו באותהתקופה.
לו
ח 2.3
תוצאותאמידתרגרסיה
–
משוואה
)1(
לקוחותללא אידיקציה
כללהמדגם
מדגם "פלסבו"
שלילית
6
חודשים
3
חודשים
6
חודשים
3
חודשים
6
חודשים
3
חודשים
+
\-
+
\-
+
\-
+
\-
+
\-
+
\-
)1(
)2(
)3(
)4(
)5(
)6(
0.024***
0.027***
0.034***
0.029**
0.033***
0.037***
NBFI
(0.003)
(0.002)
(0.002)
(0.003)
(0.006)
(0.009)
-0.010*
-0.002
-0.013***
-0.013***
-0.009***
-0.010**
NBFI*Post
)
0.003
(
)
0.004
(
)
0.003
(
)
0.003
(
)
0.005
(
)
0.007
(
מספרתצפיות
134,579
68,760
126,859
64,953
108,387
56,014
0.018
0.018
0.013
0.013
0.033
0.033
2
R
טבלהזומציג
האתתוצאותהאמידהשלמשוואה 1
:
עמודות)1(ו-)2
מציגותתוצאות עבורהמדגםהמלא עבורהלוואותש(יתוסביבאפריל2019
.
5 אידיקצ
יה שלילית כפי שהוגדרהבלוח
.2
2.
6
בעמודות)3(-)4(האמידהעשיתעלתתמדגםשללקוחותעםאידיקציהשליליתבתויהמאגרבזמןלקיחת
ההלוואה.
בעמודות)5(ו-)6
(האמידהעשתה עלהלוואותשלקחוסביבאפריל2018
.
שגיאותתקןמקובצות לפיחודשמוצגותבסוגריים.
עמידהבעזרתOLS
עםהשפעותקבועות לחודש.
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
.
סיכום
חלק זה בחן את התמורות שחלו באשראי החוץ בקאי בעקבות תחילת פעילות המאגר. החלק התמקד
בשוק האשראי לרכב שהוא מגזר הפעילות הבולט בקרב
גופים חוץ בקאיים המשתמשים ומדווחים
למאגר האשראי. מהיתוח עולה כי בשים האחרוות חלה עלייה משמעותית בביצועי הגופים החוץ
בקאיים בשוק זה, לצד צמצום יחסי בחלקם של התאגידים הבקאים. עלייה זו התרחשה לצד עלייה
באיכות האשראי שהשתקפה בירידה בשיעור הפיגורים ובהבד
לים בסיכון האשראי בין הגופים החוץ
בקאיים והבקים. יתוח אמפירי של ההלוואות רכב שיתו סביב תחילת פעילות המאגר מעלה כי
מאגר האשראי תרם באופן מובהק ליכולת של הגופים החוץ בקאיים להרחיב את היצע האשראי
האיכותי ולשפר את ביצועי האשראי שלהם מול התאגידים הבקאיים
. הממצאים אם כן משקפים את
השיויהמבי באיכותהאשראיהחוץ ב קאי לרכב, שהתרחשלאחר תחילתפעילותהמאגר.
7
שיויים
בשוק האשראיהקמעואיו
ב
היקףהאשראי הקמעואי
3.1
. מקורות
האשראי
הקמעואי
שלא
לדיור
לוח3.1
מציגאתהתפלגותהאשראיהצרכישמדווחלמאגרבחלוקהלארבעהמקורותאשראי
מרכזיים בישראל:
תאגידים
בקאיים
;
חברות כרטיסי אשראי )מפיק
ות
או סולק
ות;(
גופים
מוסדיים
; ו
כן
גופים
מוסדרים שהם
ותי
אשראי שמחזיקים ברישיון למתן אשראי )להלן:
גופים
חוץבקאיים
(.
כון
לסוף
דצמבר
2022
, עמד
ה
יתרת
האשראי
הקמעואי
המדווח
למאגר
על כ-
283
מיליארד
₪
,עלייהשל%
9ביחס
לתקופה
המקבילה
אשתקד
.6 העלייה
הגדולה
באופן
יחסי
משקפת
גידול
באשראי
מכל
ה
מקורות
,
כאשר
מקורות
שאים
בקים
צמחו
באחוזים
גבוהים
.
בייחוד
בולטת
העלייה
ביתרת האשראי
המדווחת של ה
גופים
ה
מוסדיים
וה
גופים
ה
חוץ
בקאיים
,
שצמחו
במהלך
שת
2022
ב-
%
3
4 ו-
30%
בהתאמה
.7
שיעור
הצמיחה
הגבוה
ביתרת
האשראי
של
מוסדות
פיסיים
שאים
בקים
מסמן
שיויים
יסודיים
בשוק
האשראי
הישראלי
.
אמם
,
הבקים
עודם
השחקים
הגדולים
בשוק
,
אך אם
תימשך
מגמת
הצמיחה
החזקה
שחלה
בשתיים
האחרוות
,
יתן לצפות לתחרות חזקה יותר
ומכאן לשיפורבמצבם של הלווים
.
לו
ח 3.1
יתרתה
אשראי
ה
קמעואי
שלאלדיור,לפי
סוגהמדווח
במיליארדי
ש"ח
12.2021
12.2022
מקורהאשראי
שיעורהשי)וי ביחס ל-
2020
(
שיעורהשי)וי ביחס ל-
2021
(
209.0
217.8
תאגידים בקאיים
)
4%
(
)
4%
(
29.2
36.6
חברות
כרטיסיאשראי
)
18%
(
)
25%
(
12.3
17.6
גופים
חוץבקאיים
)
21%
(
)
43%
(
8.2
10.7
גופים
מוסדיים
)
99%
(
)
30%
(
258.7
282.7
סה"כ
)
8%
(
)
9%
(
6
ציין כי מקורות מידע מדווחים, שהצטרפולדיווחיהמאגר במהלך השים
2021
-
2020
אים כללים ביתוח,על מתלשמורעל
אחידות מדווחים ביןהתקופות.
7 יודגש כי ביגוד לבקים ו
ל
חברות כרטיסי האשראי שמחויביםלדווחלמאגר,עבור גופיםחוץ
בקאייםוגופים מוסדיים
שימוש במאגר הואתוןלבחירה
,
לכןהתוים מתייחסיםרקלגופיםהמשתמשיםבמאגר.בהתאםהתויםבלוח3.1
מייצגים
רקחלקמהאשראי הצרכי היתן במשקעל ידי גופים מוסדייםוחוץבקאיים )ראולדוגמהלוחד-2
בפרק ד שלדוחבק ישראל
לשת 2021
.(
8
3.2
. מגמותב
הלוואותצ
רכיות )אשראיקמעואיקצובבזמן
(8
מאז
תחילת
2022
, חלה
ירידה
קלה
, הן
בסכום
הקרן
והן
במספר
ההלוואות
החדשות
.
הריבית
על
הלוואות
חדשות
מצידה
,
עלתה
גם
היא
)איור 3.3(
. תקופת
האשראי
עבור
הלוואות
מבקים
ומ
גופים
חוץ
בקאיים
ותרה
יציבה
סביב
60
חודשים
;
אצל
הגופים
המוסדיים
חלה
ירידה
מ-
62
חודשים
ל-
54
חודשים
בשה
האחרוה
.
איורים
3.1-3.4
מציגים
מגמות
לאורך
זמן
בהלוואות
צרכיות
חדשות
,
בחלוקה
למקורות
האשראי
השוים
.
איור
3.1
מציג
אתסך
הביצועים
;
איור
3.2
מציג
את
מספר
ההלוואות
;
איור
3.3
מציג
את
הריבית
הממוצעת
המשוקללת
;
ואיור
3.4
מציג
את
תקופת
האשראי
הממוצעת
)
בחודשים
(.
איור3.1
סךה
אשראי
חדש
שמועמד
במהלך
החודש
,
הלוואות )אשראילזמןקצוב(
,
לפי
סוג
ותן
ה
אשראי
,
מילארדיש"ח
10.0
1.6
מיליארדים
מיליארדים
9.0
1.4
8.0
1.2
7.0
1.0
6.0
5.0
0.8
4.0
0.6
3.0
0.4
2.0
0.2
1.0
0.0
0.0
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
חוץבקאיים
מוסדיים
תאגידים בקאיים
)
ציר ימי
(
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
8 הלוואות צרכיות מוגדרות כהלוואות קצובות בזמן עם לפחות לקוח אחד חייב, ללא פרטי תאגיד, לא למטרת י
כ
יון צקים, לא
מטרתאשראי עסקיועם תקופה מקוריתלפירעון גדולה או שווהלשלושהחודשים.
9
איור3.2
מספרהלוואותחדשות
שה
ועמד
ו
במהלך
החודש
,
הלוואות)אשראילזמןקצוב(
,
לפי
סוג
ותן
ה
אשראי
200,000
16,000
180,000
14,000
160,000
12,000
140,000
10,000
120,000
100,000
8,000
80,000
6,000
60,000
4,000
40,000
2,000
20,000
0
0
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
חוץבקאיים
מוסדיים
תאגידים בקאיים
)
ציר ימי
(
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
איור3.3
שיעור
הריבית
הממוצע
על
אשראי
חדש
שמועמד
במהלך
החודש
,
הלוואות)אשראי לזמן
קצוב(
,
לפי
סוג
ותן
ה
אשראי
,
אחוזים
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
תאגידים בקאיים
מוסדיים
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
10
איור3.4
תקופתאשראיממוצעתעבור
אשראי
חדש
שמועמד
במהלך
החודש
,
הלוואות)אשראילזמןקצוב(
,
לפי
סוג
ותן
ה
אשראי
,
בחודשים
70
65
60
55
50
45
40
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
תאגידים בקאיים
חוץבקאיים
מוסדיים
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
איור
3.5
מציג
את
המגמה
בושא
הפיגורים
של
הלוואות
צרכיות
.9סך
היתרה
של
הלוואות
בפיגור
ותר
יציב
עבור
הבקים
והגופים
המוסדיים
.
עבור
הגופים
החוץ-בקאיים
ישה
עליהי
אבסולוטית
ביתרה
בפיגור
ובמספר
ההלוואות
בפיגור
;
ביחס
לכלל
היתרה
ישהמגמת על
י
יהמ-
4.8%
ל-
5.1%
.
עבור
הבקים
, ב
שת
2022
המשיכה
מגמה
של
ירידה
קלה
באחוז
היתרה
בפיגור
.
מספר
ההלוואות
בפיגור
ירד
,
אך
באחוזים
הוא
ותר
יציב
.
איור3.5
שיעור
ההלוואות
)
אשראי
קצוב
בזמן
(
בפיגור
מתוך
היתרה
לסילוק
,
לפי
סוג
ותן
ה
אשראי
,באחוזים
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
תאגידים בקאיים
חוץבקאיים
מוסדיים
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
9 האיור מתייחס להלוואות צרכיות עם תקופה מקורית לפירעון גדולה או שווה לשלושה
חודשים. שיעור היתרה בפיגור מחושב
כיחס בין היתרה וכחית לסילוק של הלוואות שדווחו בסטטוס פיגור או בהליכים משפטיים, לבין סך היתרה הוכחית לסילוק
.
בהירשאומשתמשיםבסךכלהיתרותלסילוקשלעסקותשבפיגורולאבסךהסכוםשבפיגור.לדוגמה,עסקהשהיתרההוכחית
שלה
שווהל-
25
אלף ש"ח, מרגע שדווח פיגור,כלהסכום של25
אלף ש"חכסלחישוב המוה.
11
3.3
. מגמותביצולמסגרותהעו"ש
ב-
2022
חלה על
י
יה מתוה במשיכת יתר של חשבוות העו"ש. עלייה זו ובעת הן מעלי
י
ה ביצול
מסגרת
העו"ש )עבור חשבוות העו"ש שכבר מצאים במשיכת יתר
, איור 3.8
(, והן מעלייה באחוז
החשבוות שמצאים במשיכת יתר. בעיקר בולטת העלייה ביצול המסגרת עבור חשבוות עם
מסגרת מוכה.
אחוז החשבוות המצאים במשיכת יתר כרוית10
ותר יציב )איור
7
3.
(
, כמו גם
התפלגות גודלהמסג
רות )איור3.6
.(
איור3.6
מספר
חשבוות
עו"ש עם
מסגרת
חיובית
,
חלוקה
לפי
גודל
מסגרת
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0.00
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
x<5k
5k<x<10k
10k<x<20k
20k<x<40k
x>40k
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
10
יצולכרוי מוגדר כמצב שלמשיכת יתר בסכוםכלשהובכל חודש במשךלפחות שה.
12
איור3.7
התפלגות)באחוזים(חשבוותהעו"שלפיהקבוצות:
ללאמשיכת יתר,משיכתיתר לאכרוית,
ומשיכתיתרכרוית
100%
80%
60%
40%
20%
0%
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
ללא משיכת יתר
משיכת יתרלא כרוית
משיכת יתרכרוית
הערות:
יצולכרוימוגדרכמצבשלמשיכתיתר בסכוםכלשהובכלחודשבמשך לפחותש ה.
ה
מקור
:
מאגר
תוי
אשראי
ועיבודי
בק
ישראל
איור3.8
שיעור
יצול
ממוצע
מתוך
מסגרת
העו"ש,
חלוקהלפי
גודל
מסגרת
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
x<5k
5k<x<10k
10k<x<20k
20k<x<40k
x>40k
ה
מקור:מאגר
תויאשראי
ועיבודי
בק
ישראל
13
פעילות
המערכתלשיתוף
בתויאשראי
4.1
. מקורותמידע
תוי
האשראי במאגר מועברים על ידי מקורות מידע שחייבים בדיווח
לפי
החוק ו
גם על ידי
מקורות
מידע
שהתחייבו
לעשות כן בהתאם לעיקרון ההדדיות. לפי עיקרון זה, כדי
ש
ותן
אשראי
יוכללבקש
תוים
מהמאגר
לצורךהפקתדוחאשראי,עליולהתחייבולהעבי
ראלהמאגראתתוי
האשראי של כל לקוחותיו.
מקורות
המידע
מסווגים
לקבוצות שוות בהתאם למאפייי
הפעילות
שלהם
:
תאגידים בקאיים
,
חברות
כרטיסי
אשראי
,
גופים
מוסדיים11
ו
כן
גופים
מוסדרים
)גופים
חוץ ב קאיים(12
. בוסף
,יש
מספר
גופים ציבוריים
שלא
עוסקים
במתן
אשראי
ולכןאיםמוגדרים
כמשתמשים בתוי אשראי
, אך
הם
מעבירים
תוים
למאגר
בהתאם לחוק: ההוצאה לפועל
,
הממוה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
וכן
מדור
חשבוות
מוגבלים בבק ישראל. במאגר
כללים
תוי אשראי שהתקבלו
מהתאגידים
הבק
יאים מו
חברות כרטיסי
ה
אשראי החל מחודש
מאי 2016
, תוי
אשראי
שהתקבל
ו מה
גופים
ה
ציבוריים החל מחודש אוגוסט 2018
ותוי אשראי
שהתקבלו
משאר
ה
גופים
ה
פיס
י
ים
החל מ
מועד רישומם כמקורות מידע לאחר עליית המערכת
לאווירבאפריל2019
בש.ת2022
החלולדווחלמאגר
שלושה
ותי
אשראי
חדשים
על
בסיס
עיקרון
ההדדיות
,
בכך
עמד
מספר
מקורות
המידע בסוף
ה
שה
על 47
גופים.
יצוין כי פעילות בק אגוד
מוזגה לתוך בק מזרחי טפחות מיד בתחילת 2023
. להלן
פירוט של
מקורות המידע
שמדווחים
למאגר
:
לו
ח 4.1
מספר
מקורות
המידע
שמדווחים
סוג
מקור
מידע
31.12.2021
31.12.2022
תאגידים בקאיים
12
12
חברות
כרטיסיאשראי
4
4
גופים
מוסדי
ים
5
5
גופים
מוסדר
ים
20
23
גופים
ציבורי
ים
3
3
סה
"כמקורותמידע
44
47
4.2
. לשכותאשראי
המידע
שבמאגרמועבר
באמצעותלשכותאשראי
לכל
המשתמשיםבמערכת,בייהם
ותי
א
שראי,
מיופיכוחבתמורה ולקוחות.
להלןפירוטלשכותהאשראי
שפעלובשת 2022
:
לו
ח 4.2
לשכות
האשראי
שפועלות
ברישיוןהממוה
שםלשכתהאשראי
מועדקבלתרישיון
סטטוס
דיאדביהחברהלתויאשראיבע
"מ
31.10.2018
פעיל
בי.די.איי.- קופאסבע"מ
6.11.2018
פעיל
11
גוף מוסדי
–
חברתביטוח
,
חברה מהלת שלקרןפסיהאו
חברה מהלת של
קופת גמל.
12
גוף מוסדר
–
ותן אשראי שאיו תאגיד בקאיומחזיקברישיוןלמתן אשראי.
14
לשכת
אשראי רשאית לבקש
מהמאגר
מידע
לצורך
הפקת דוחות שוים עבור לקוחותיה:
דוח
אשראי
,
שעלבסיסומחושבדירוגאשראי
,
חיווי
אשראי
ודוח
ריכוזתוים.
בשת2022
עלתהכמות
הפיות לקבלת מידע
מ
הלשכות ב
כ-
20%. עיקר הגידול ובע מעלייה ב
כמות
דוחות האשראי
בעוד
כמות חיוויי האשראי ותרה יציבה יחסית
. גידול משמעות
י חל גם בכמות דוחות ריכוז תוים
שהלשכהמספקתישירותללקוחות,שובע
משירות
חדש
שלאחתהלשכותהמאפשר
ללקוחמעקב
אחרשיוייםבתויהאשראי
שלו
.
להלןתויםמצטבריםעל
מספר
בקשותהמידעשהגישולשכות
האשראי
לפי
מטרת
הפייה
:
לוח
4.3
מספר
פיות
לקבלת
מידע
באמצעותלשכותהאשראי
מטרת
הפייה
ללשכת
אשראי
2021
2022
שיוי
ב-
%
דוח
אשראי
3,815,513
4,914,658
+28.8%
חיווי
אשראי
6,344,474
6,501,828
+2.5%
דוח
ריכוזתוים
למיופ
ה כוח
בתמורה
27,506
55,074
+100%
דוח
ריכוז
תוים
ללקוח
133,788
881,184
+558%
סה
"כ
פיות
לקבלת
מידע
10,321,281
12,352,744
+19.7%
4.3
. משתמשיםבתויאשראי
בהתאם להוראות סעיף 26
לחוק
,
ותן אשראי
שהוא
מקור מידע,
רשאי
להיות משתמש בתוי
אשראי על בסיס עקרון ההדדיות שקבע בחוק.
אחת
ממטרות
החוק
היא
הגברת
התחרות
בשוק
האשראי
ה
קמעואי
, בין השאר, באמצעות הגדלת מספר
המשתמשים בתוי אשראי
והגברת
השיתוףשל
תויםמהמאגר
.בשה
החולפתרשמו
במערכת
שי
משתמשים
בתויאשראי
חדשים
ו
בסה
"כ
פעלו
בסוף השה 44
גופים
פיס
יים
שוים.
זכיר
כי פעילות בק אגוד מוזגה לתוך בק
מזרחי טפחות מיד בתחילת 2023
. הממוה
ממשיך לפעול
להגדלת מספר
ה
משתמשים
בתוי
אשראי
ו
מעודד
גופים
מוסדיים
וגופים
מוסדרים
,
שלא
חייבים
בדיווח
לפיה
חוק
,להתחברלמערכת
כמקורות מידע המעבירים את תוי האשראי שברשותם
ו
לקבל דוחות אשראי על בסיס עיקרון
ההדדיות.
להלן
פירוט של
מספר
המשתמשים
בתוי
אשראי
לפי
סוג:
לוח
4.4
מספר
המשתמשים
בתוי
אשראי
סוג
31.12.2021
31.12.2022
תאגידים בקאיים
11
11
חברות
כרטיסי
אשראי
4
4
גופים
מוסדיים
5
5
גופים
מוסדרים
22
24
סה
"כ
פעילים
42
44
דוחותאשראי
משתמש
בתוי
אשראי
רשאי לבקש
דוחות אשראי
שדרושים
לו
במסגרת
עיסוקו
, בכפוף
להתקיימותהתאיםהקבועיםבסעיף26
לחוקוביןהשאר,בכפוף
להסכמת
הלקוח
ות
.דוחאשראי
מאפשר
ל
ותן
האשראי
לבחון
באופן
מעמיק
יותר
את
עמידת
ו של
לקוח
מסוים
בהתחייבויות
יו,
15
להל
את
סיכון
האשראי
בצורה
מושכלת
יותר
ולהפחית את
שיעורי
הריבית
שית
ת
ללקוח
בהתאם
למוסרהתשלומיםשלו.
הכמות
הכוללת
של
דוחות
אשראי
שהופקומהמערכת
בשת
2022
עלתה
ב-
28.8%
בהשוואה
לכמות
בשת
2021
. להלן
התפלגות
דוחות
ה
אשראי
של
המשתמשים
בתוי
אשראי
לפי
סוגותן האשראי
:
איור 4.1
מספר
דוחות
א
שראילפי סוג
ותן
ה
אשראי
,באלפים
3,000
2,592
2,355
2,500
1,929
2,000
1,500
1,171
1,000
379
276
500
13
15
-
תאגידים בנקאיים
חברות כרטיסי אשראי
גופים מוסדיים
גופים מוסדרים
2021
2022
המקור:
מאגר תויאשראי
ועיבודיבק ישראל
חיווייאשראי
ותן
אשראי
כהגדרתו בחוק
רשאי
לבקש חיווי אשראי לגבי לקוח לצורך התקשרות בעסקת
אשראי.חיווי
האשראי
ועדלסייעל
ותן
האשראי
להחליט
באופן
פשוטומהיר
אםל
העמיד
אשראי
ללקוח
.
לפי
החוק
, חיווי האשראי
לא
דורש
הסכמ
ה
של
הלקוח
אלא
יידוע
בלבד.
להלן
התפלגות
חיוויי
ה
אשראי
של
המשתמשים בתוי אשראי
לפי
סוג וכן
מספר
חיווי
י
האשראי שביקשו ג
ופים
אחרים
שאים מקורות מידע ולכן אים מוגדרים כ
משתמשים
בתוי אשראי.
קבוצ
ת הגופים
האחרים
כוללת
גם מי שמוגדר כותן אשראי בסיכון מוך, כלומר
עוס
קים
שותים
אשראי
לתקופות קצרות או בסכומים מוכים
,
אגב מכירת כס או מתן שירות
ללקוח
.
כמות החיוויים
הכוללת
עלתה
בכ-
2.5%
בשת 2022
בהשוואהלשת2021
.
איור 4.2
מספר
חיווי
יא
שראילפי סוג
ותן
ה
אשראי
,באלפים
3,681
4,000
3,227
3,000
1,976
1,797
2,000
669
492
1,000
430
465
42
68
-
תאגידים בנקאיים
חברות כרטיסי
גופים מוסדיים
גופים מוסדרים
גופים אחרים
אשראי
2021
2022
ה
מקור:מאגר תויאשראי
ועיבודיבק ישראל
4.4
. מיופי
כוחבתמורה
מיופ
י
כוח בתמורה ה
ם
מי
שלקוחות
ייפו את כוח
ם
לקבל
עבורם
דוח ריכוז תוים ו
על
בסיס
דוח
זההם
רשאים
לתת
ללקוחות
ייעוץפיסיבתחוםהאשראי.כדילפעול
כמיופ
הכוח
בתמורהדרש
אישורשלהממוה,שיתןבכפוףלעמידהבתאיהרישום
שקבעולפיהחוק
.
אפשר
לסווגאתמיופי
הכוחבתמורה
הרשומיםבמערכת
לשלוש קבוצותעיקריות:
16
1.
יועצים פיסי
י
ם בתחום האשראי, למשל: יועצי
משכתאו
ת,
יועצים לכלכלת
ה
משפחה
או
יועצי
אשראי
לעסקים קטיםוביויים
.
קבוצה זו כוללתאתמרבית מיופי הכוח בתמורה.
2.
ותי
שירותי
ם
משפטי
ים
או חשבואי
ים
, ש
מבקשים לקבל דוח ריכוז תוים
לצורך ייעוץ
פיסיבתחום ה
אשראי
שכללב
פעילותםהעיקרית
.
3.
גופים
פיס
יים
טכולוג
י
ים )FinTech
,(
שבכוותם לתת
ייעוץ
פיסי
ללקוח
ות
על בסיס הדוח
באמצעות
יישום
מקוו
ן.
בשת
2022
עלה
מספר
הגופים הרשומים
ב-
47%
בהשוואה לשה הקודמת
ווספו 312
גופים
חדשים,
מתוכם
כ-
93%
יחידים
והשאר
תאגידים
.
למרות העלייה בכמות הרשמים כמיופי כוח
בתמורה,מרבית הפעילות מתרכזתבמספרמצומצם שלגופיםורובהגופים שרשמו איםפעילים
כלל:
רק
כמחצית
מהגופים הזמיו
לפחות
דוחאחד
במשךכל שת2022, ו-
80%
מהדוחות ה
וזמו
עלידי100
מיופי כוח בתמורה
בלבד
שהם
כ-
10%
מ
סך
הגופים
הרשומים
.
לוח 4.5
מספר
מיופ
יה
כוחבתמורה
סוג
מיופהכוחבתמורה
31.12.2021
31.12.2022
שיויב-
%
יחיד
604
894
48%
+
תאגיד
55
77
40%
+
סה"כ
רשומים
659
971
47%
+
מספר
הדוחותשהוזמו
בש
ת2022
גדל
פי
שיים
בהשוואה
לשה
הקודמת
,כאשר
כ-
22%
מ
השיוי
ובע מפעילותם של מיופי כוח בתמורה חדשים שרשמו למערכת בשה זו והיתר מעלייה בשימוש
שלמיופים
ותיקים יותר
.
לוח 4.6
כמות דוחותריכוזתוים שהוזמועלידימיופהכוחבתמורה
סוג
מיופהכוחבתמורה
2021
2022
יחיד
24,464
46,726
תאגיד
3,042
8,350
סה"כדוחות
27,506
55,076
17
פעילות
השל
מהלתהמאגר
מהלת ה
מאגר, שמותה על פי סעיף 17
לחוק
,
אחראית ליהולו ותפעולו השוטף של המאגר על פי
דרישותהחוק,וביןהיתרמפעילהאת המערךהטכולוגי ומערכותהמחשבהתומכיםבו.מערךזה
כולל
מגווןרחבשלכליםומערכות,תהליכיםועובדיםשתפקידםלהבטיחאתפעולתןהתקיהשלהמערכות,
את עדכיות ואמיות התוים הכלולים במאגר ואת רמת הזמיות והשירות הדרושה לפעילות לשכות
האשראי,שירותלכללהאזרחיםושארהגורמיםהמשתתפיםבמערכתשיתוףתויהאשראי.יע
דמרכזי
של פעילות מהלת המאגר הוא שמירה על פרטיות ושאי המידע במאגר והגה על המידע ועל מערכות
המחשוב מפ יאיומי סייבר.
בהתאםלהגדרת
התפקיד
שלמהל
ת
המאגרבחוק
ובת
קותיו,מ הלת המאגר:
מבצעתיהול, בקרה ותפעול שוטף שלהמאגרו
של
מערכתתויאשראי
.
מבצעת מעקב
ובקרה שוטפ
ים
אחר עמידה בסדרי היהול, אמצעי האבטחה הפיזית והלוגית
והרשאות הגישהלמערכתולמידערגיש שק
בעו עלידה
.
מבצעתמבדקיחדירהוסקריסיכויפרטיותבאופןעיתיושוטף,הדרכותעיתיותלעובדיםולספקים
ועדכוןהערכתאיומי הייחוס.פעילות ז
ו
מבוצעת
בהתייעצותעם
הממוהעלהגתהפרטיות,מהל
הסייבר
שלבק ישראל וגורמים חיצויים וספים כגון מערךהסייבר הלאומי,רפא"לועוד
.
מתפעלת את תהליכי הקלט של המידע שמדווח למאגר, כולל הפעלת בקרות איכות
, יהול וקליטת
תיקו
י
מידע,בהתאם להחיות
החוק ו
הממוה עלתוי אשראי
.
מהלת
את המאגר באופן שוטף ובהתאם לדרישות החוק, לרבות תיעוד המידע במאגר, הפעלת
תהליכיםלהגתהמידעבמאגרו יהולהרשאותהגישהאליו,
אחראיתלמשלוח
הודעהללקוח
ות
על
תחילת איסוף מידע,
וכן להפעלת התהליכים ל
הוצאת מידע לשם עריכת דוח אשראי ודוח ריכוז
תוים,ול
ביצוע
פעולות שיז
מו
לקוח
ות
)בקשותלאי-הכללה,אי-מסירתתוים וכיו"ב
(.
מפעילה את השירות ללשכות האשראי
ה
מורשות, על בסיס ממשקי התקשורת המאובטחים
שהוקמו מולןעל ידה
.
מפעילהאתתהליךהעלמתהזהותעלתויםמהמאגר
)התממה(
עבורלשכותהאשראיועבורצרכי
המחקר של ב קישראל,
בהתאםלהחיותהממוהעל שיתוף בתויאשראיו
ל
דרישותהחוק
.
מפעילה באופן שוטף ומבוקר מערך שירות לקוחות
ש
כולל פורטל איטרטי מזוהה ומוקד טלפוי
שמיועד לזיהוי הלקוח
ות לו
תמיכה בביצוע פעולות, כגון
:
בקשה לקבלת דוח ריכוז תוים
אי,-
הכללה ואי-מסירת מידע
,
פיות
מהצ
יבור
וכן
מידע כללי אודות המערכת
.
מפעילהבאופן שוטףומבוקר פורטל איטרטיעבור יהולמרשמיםומיופיכוחבתמורה
.
מהלת ומפעילה את המערך הטכולוגי הכולל, לרבות
:
יהול אתרי המחשב ואתרי המשתמשים
,
יהול גרסאות
, תיקוי תקלות
,
שדרוגים
ושמירה על עדכיות המערכת הטכולוגיות, יהול
ממשקים טכולוגיים מאובטחים מול מקורות המידע ולשכות האשראי
,
ייעול תהליכים
,
שיפורים
והתאמות לתמיכה בצרכים העסקיים
,
יישום מדייות המשכיות עסקית
וכן
תרגול הפעלת האתר
המשי בהתאם
.
18
פעילות
ו של
הממוהעל
שיתוף בתוי
אשראי
הממוה על שיתוף בתוי אשראי שמוה על פי סעיף 66)א( לחוק
)להלן:
הממו ה(
, אחראי לשיתוף
בתוי אשראי ודרש לפעול לשם אבטחת המידע, ההגה על פרטיות הלקוחות ושמירה על עיים של
הלקוחות ושל
המשתמשים
בתוי אשראי. תפקידיו עוגו בסעיפי החוק השוים, ובין הי
תר, בסעיף
66
ב(לחוק.)
פעולותהממוהמבוצעותבמגווןערוצים,לרבותבאמצעותהליכיאסדרהרוחביים,הליכי
פיקוח ובקרה, הליכי סקירה, הליכי אכיפה באמצעות הטלת עיצום כספי ועוד. כמו כן, הוא פועל
באמצעים שוים להגברת מודעות הציבור לפעילותה של מערכת תוי אשראי ואפשרו
יות השימוש
בתויהאשראי עלידי ציבור הלקוחות לשם שיפורכוח המיקוח שלהם מול ות י האשראי.
6.1
. אסדרה
בסמכותהממוה
הממוה פרסם בשה החולפת הוראות חדשות לאסדר
ה של
מגוון היבטים בפעילותם של לשכות
האשראי,
של
מיופי הכוח בתמורה ו
של
המשתמשים בתוי אשראי
, וכן, עדכן הוראות שפורסמו
בעבר-תהלי
כים
אלה
צפויים
להי
משךגםבעתיד.
במסגרתתהליכיהאסדרהשלהממוההואעורך
התייעצויות עם בעלי העיין השוים
–
לרבות גופים מפוקחים וגופים שאים מפוקחים אולם
עשויים להיות מושפעים מהאסדרה המתוכת, וכמו כן, ככל ש דרש,
עורך ה
ליכי התייעצות עם
מאסדרים אחרים. ההוראות המוצעות מובאות לדיון בוועדה מייעצת לממוה, ולאחר מכן
מפורסמות להערות הציבור. יתן למצוא את הוראות הממוה ואת קבצי שאלות ותשובות
בהתייחסלהןבאתר מערכת תויאשראי
בכתובת
creditdata.org.il:
.
להלןפרטיםעלההוראותשפורסמו
אועודכו
במהלךהשההחולפת
)ההוראותמוצגותלפיהסדר
המספרי שלהן(:
הוראה 303
-
יהול סיכוים )עדכון(
– במהלך השה בוצע
תיקון
להוראה
לעיין הפעלה של
שירות חדש על
ידי לשכת אשראי, שכולל הבהרה אלו ג
ורמים רלווטיים בתהליך
ה
אישור
ייעוץ משפטי,) יהול סיכוים, מהל ט
כולוגיות המידע
ממו,ה א
בטחת
מידע, ההלה
ודירקטוריון(
, וכן, תיקון המקדים את
מועד הדיווח
של הלשכה לממוה על כוו
ת
ה להפעיל
שירותחדש
לאיאוחר מ-
60
ימים
טרם
הפעלתהשירות )לעומת 30
יום
קודם לעדכו
ן זה
(.
הוראה 305
-
מתן שירותים ללקוח )עדכון(
–
בעקבות תיקון שבוצע בתקה 17
לתקות תוי
אשראי, תשע"ח-
2017
לעיין תקופת החזקת תוי אשראי בידי לשכת אשראי, בוצע תיקון
תואם בהוראה המבהיר כי לשכת אשראי רשאית להחזיק בתוי אשראי של לקוח מעבר
לתקופהשל30
ימים,א
םהתויםהתקבלולצורךמתןשירותייעוץללקוחוהתקבלההסכמה
מפורשתמהלקוחלשמירתם.בוסף,קבע כיהלשכה תקבעבהליםאתתקופת שמירתתוי
האשראיאשר לאתעלהעל 7
שים.
A
הוראות 308
ו-
308
-
דיווחים לממוה )עדכון(
–
לאור היסיון שצבר וכן עדכון שבוצע
בהוראות ה
ממוה החלות על לשכת אשראי, תוקו בהתאם הוראות הדיווח לממוה. התיקון
כלל, בין השאר: הבהרת
חובת
ה
דיווח
לגבי
תכית
העבודה
של
המבקר
הפימי
, קביעת חובת
דיווח לגבי
תכית העבודה של
הלשכה, קביעת
דרישות דיווח ייעודיות על מתן שירות
מידע
פיסי כהגדרתו ב
חוק שירות
מידע פיסי, התשפ"ב-
2021
ו
עוד.
בוסף
עודכו מועדי דיווח
ופורמט
ה
דיווחבושאיםהשו ים.
19
הוראה 310
-
מתן שירות מידע פיסי )הוראה חדשה(
–
ההוראה מסדירה את פעילותן של
לשכות אשראי ולשכת מידע על עוסקים, כותי שירות פיסי בהתאם לחוק שירות מידע
פיסי
התשפ"ב-
2021
,אשרכסלתוקףביום14
ביוי2022
.החוקהאמור
עוסקבמתןשירות
מקוון
ש
במסגרתו ותן
ה
שירות אוסף מידע
פיסי
אודות הלקוח
בהסכמתו, זאת,
מ
גופים
פיסיים
הפועלים במסגרת ממשק מערכת הבקאות הפתוחה.
על בסיס
מידע זה
מציע ותן
שירות
שירות
ים שוים
ללקוח
,
כדוגמת:
ריכוז מידע פיסי
,
השוואת עלויות
,
העברת מידע
לגופיםפיסיים
אחרים
לשםקבלת
הצעות
ערךעבורהלקוח,
ייעוץבדברהתהלותוהכלכלית
של הלקוח
ההוראה מפרטת ה.חיות בתחומים שוים, לרבות: תאים לקבלת אישור מאת
הממוה
לפעול כותן שירות מידע פיסי, דרישות ביטוח וערב
ות, החיות בושאי ממשל
תאגידי, אופן התקשרות עם לקוח, העברת מידע לאחר, החיות בושאי אבטחת מידע והגת
הפרטיות,אופןההזדהות שלותן
השירות בפי מקורמידע
ועוד. ההוראהגםקובעתדרישות
דיווחעל השירות ה יתןכאמור.
A
הוראות401
ו-
401
-אמצעיזיהויואמצעיזיהוי
מרחוק,בהתאמה
)עדכון(
–
עלמתלהבטיח
אחידות ובהירות של הדיווח לממוה על אירועי אבטחת מידע וסייבר
הקשורים במגוי
הזיהוי ועל הפקת לקחים מאירועים אלה
, וסף להוראה פורמט דיווח אחיד וקבעו החיות
לגבי אופן מסירתו.
בוסף, על מת למוע טל רגולטורי עודף בסיבות מסוג זה, הותר לדווח
לממוה באמצעות
פורמט דיווח שקבע על ידי מאסדר אחר
אליו כפוף ותן השירות )המפקח
עלהבקים אוהממוהעל שוקההון, ביטוחוחסכון, לפי העיין(.
הוראה 406
- יהול סיכוי אבטחת מידע והגת הסייבר ע
ל ידי מיופה כוח בתמורה )הוראה
חדשה(
–
ההוראה
קובעת עקרוות ליהול והגה על כסי המידע על ידי מיופה כוח בתמורה.
ההוראה קבעה במטרה להגן על פרטיות הלקוחות ולמזער את הסיכון לחשיפה או להעברת
המידע המוחזק על ידו לגורמים שאים מורשים. על מת להבטיח יישום מידתי ש
ל ההוראה,
קבע מדרג רגולטורי הכולל שלוש רמות יישום של ההוראה בהתאם לפרמטרים שוים
המצביעים על היקף הפעילות ורמת המורכבות, ולפיכך על הסיכון והחשיפה הפוטציאליים
לזק כתוצאה מפעילות מיופה הכוח בתמורה
הפרמטרים ש)קבעו הם: מספר בעלי הרשאה,
מספרלקוחות,מספרדו
חותריכוזתויםשמשכועלידיהמיופהבמהלך4
רבעויםאחרוים,
וכןהאם השירות יתןבאמצעות פלטפורמהדיגיטליתכהגדרתהבהוראה(
.
להלן
פרטים על טיוטות
הוראות וספות שהחלו לגביהן תהליכי אסדרה במהלך השה החולפת
ומצאותבשלבי אסדרה שוים )ההוראות מוצגות לפי הסדר
המספרי שלהן(
:
טיוטת תיקון הוראה 301
- יהול המידע והגתו
עדכון()
–
על רקע היסיון שצבר
ו
לאור
התגברות איומי הסייבר על ארגוים
, הוצע
תיקון להוראה
שועד לחזק את ההגה על המידע
המוחזקעלידילשכותהאשראי
.
התיקוןכולל,ביןהשאר:
הוראותלעייןהפיקוחוהיהולשל
הדירקטוריון, הההלה והממוה עלאבטחתהמידע, וכן,הוראותבדברהמערכות והאמצעים
הדרשיםבלשכהלצורךיהולהמידעוהגתו.
)פורסמה
בוסחה הסופי
במרץ2023
(
טיוטת תיקון
הוראה 302
- ממשל תאגידי
)
עדכון(
–
על רקע היסיון שצבר
ולאור החשיבות
הגוברת
שיש לאורגים הפימיים של
לשכת אשראי לצורך פיקוח ובקרה אחר הסיכוים
הכרוכים בפעילותה, הוצע תיקון
להוראה שמטרתו לחזק את הממשל התאגידי בלשכה.
20
התיקון כולל
דרישות וספות בהתייחס
לדירקטוריון, לההלה ולמבקר הפימי
.
בין היתר,
התווספו ושאים ש
חלה על הדירקטוריון
ה
חובה לדון ולהחליט
בהם, וספו דרישות לעיין
הרכב הדירקטוריון וסדרי עבודתו, הורחבו ההוראות לעיין מיוי דירקטור בלתי תלוי
והוגדרה חובת השתתפותו בדיוים בושאים מסוימים. בוסף, כללה דרישה כי לפחות
דירקטור אחד מבין חברי הדירקטוריון יהיה בע
ל
ידע ויסיון בתחום טכולוגיות המידע
. כמו
כן, וספו הוראות שועדו לחזק את מעמדו של המבקר הפימי וכן, קבע שיש לקבוע והל
למיעת יגוד עיי ים.
)טיוטת התיקון דוה בוועדה במייעצת בחודש דצמבר 2022
ו
פורסמה להערות
ה
ציבור
בפברואר2023
.(
טיוטת תיקון הוראה 303
-
יהול סיכוים )עדכון(
–
על מת לחזק את מערך יהול הסיכוים
בלשכה הוצע תיקון להוראה אשר במסגרתו קבע כי על לשכת אשראי למות בעל תפקיד
ייעודי שישמשכמהל סיכוים,וכן, בעל תפקידייעודי שישמשכממוה ציות, ופורטו החובות
שיחולו על מהל הסיכוים ועל ממוה הציות
, וכן התווספו חובות החלות על הדירקטוריון
והההלהבהקשר ליהול סיכוים בלשכה.
)טיוטת התיקון דוה בוועדה במייעצת בחודש דצמבר 2022
ו
פורסמה להערות
ה
ציבור
בפברואר2023
(
טיוטת תיקון
הוראה
404
- שירות
ללקוח
באמצעות
מיופה
כוח
בתמורה )עדכון(
–
על מת
לחזק את
השמירה על פרטיות הלקוחות
,
הוצע תיקון
להוראה
הקובע כי על הלקוח לתת
הרשאה מיכוית, באמצעות מערכת תוי אשראי או באמצעות פייה טלפוית למוקד פיות
הציבור של מערכת תוי אשראי, להעברת דוח ריכוז התוים הרגיל שלו למיופה הכוח
בתמורה, וזאת בוסף לייפוי הכוח בכתב
שעל מיופה הכוח בתמורה לקבל מהלקוח בהתאם
ל וסחהקבועבהוראה.
)טיוטת התיקון דוה בוועדה במייעצת בחודש דצמבר 2022
ו
פורסמה
בוסחה הסופי במרץ
2023
.(
טיוטתתיקון
הוראה 502
-
תיקוןמידעבמערכתתויאשראי)עדכון(
–
עלמתלמועפגיעה
בלתי הוגת בלקוחות כתוצאה מדיווח למאגר שאיו משקף את התהלותו הפיסית של
הלקוח,הוצעתיקון
להוראההמבהיראתסמכותהממוהלהורותלמקורמידעפיסימסוים
על תיקון מידע
שדווח על ידו למאגר גם אם דווח בהתאם להוראות הדיווח, וזאת במקרים
בהםהמ
ידע שדווח הושפע מפעולה שגויה שלמקורמידע פיסיאחר, ולפיכך איומשקףאת
התהלותו הפיסית של הלקוח. בוסף, הובהר גם מהו המידע שהממוה עשוי לדרוש
ממקורות המידע המעורבים לצורך עריכת בירור ומתן החלטתו בושא, וכן כללה דרישה
ממקורהמידע שביצעאת הפעולההשגוי
ה לקייםהליך הפקתלקחיםמתועד.
)
טיוטת התיקון דוה בוועדה במייעצת בחודש דצמבר 2022
ו
פורסמה
בוסחה הסופי במרץ
2023
.(
21
6.2
. חקיקה
הצעת
חוקתויאשראיהתשע"ו-
2016
–ביום
1
1ב
אוקטוב
ר2021
פורסם
להערות
הציבור
תזכיר
החוק
הכולל
תיקוים
שוים
לחוק
תוי
אשראי
התיקו.ים שבתזכיר גובשו
בשיתוף
עם משרד
המשפטיםעלרקע היסיון שצבר
והפקת
לקחיםמפעילותמאגרתויאשראימאז חקיקתהחוק,
וכן
על
רקע
שיויים בסביבה החוקית ו
בסביבת
האסדרה
וזאת על מ,ת
להבטיח
המשך
פעילות
יעילה
של
המערכת
לטובת
הלקוחות
, להגביר את התחרות בשוק האשראי ואת השימוש במערכת,
לסייע לקידום מטרות החוק ולוודא המשך פיקוח יעיל ואפקטיבי לפי החוק.
הצעת החוק צריכה
לעבוראת אישורה של ועדת השריםלעייי חקיקה ואו מקווים כיבקרוב תוחעל שולחן הכסת.
6.3
. יישוםחוקעקרוותה
אסדרה
חוקעקרוות
האסדרה,התשפ"ב-
2021
)להלן
"
חוקהאסדרה
"
ש(כסלתוקף
לגביבקישראלבכל
הוגע לאסדרת תחומי הבקאות, הסולקים ושיתוף בתוי אש
ר
אי ב-1
ביואר 2023
מחיל, בין
השאר, על הגיד
ועל הממוה
על
שיתוף בתוי אשראי
חובות שוות בקשר להוראות הקבעות על
ידם בתחום השיתוף בתוי אשראי.
בהתאם לדרישות חוק האסדרה, פרסם
בק ישראל
מסמך
המציג את אופן יישום הוראות החוק האמור באסדרה הקבעת בתחום השיתוף בתוי אשראי.
המסמךכוללאת
מתודולוגייתהאסדרה
שלהממוה,ה
מגדירהאתשלביהעבו
דה
והפעילויותשיש
לבצעבתהליךהאסדרה,
וכן,
קובעתהחיותלעריכתדוחבקביעתאסדרה
או
מסמךהמקתאסדרה
שישלפרסם
לציבורבסמוךלקביעתהאסדרהולכלולבו,ביןהיתר,מידעעלהאופן שבובוצעהליך
שיתוףהציבור
.
יתן למצוא את המסמך של יישום חוק עקרוות האסדרה באתר מע
רכת תוי אשראי בכתובת:
.
https://www.creditdata.org.il/media/1422/RIA.pdf
22
פעילות הממוה עלהגת הפרטיות
הממוהעלהגתהפרטיות
המשיך
בשת2022
לפעולבהתאםלהגדרת
ה
תפקידבסעיף18)ב(לחוק
:
ייעץ באופן שוטף למהלת המאגר ולצוותה, לגבי עדכון ושיפור מערכות המאגר בהתאם להוראות
חוק הגת הפרטיות ו
ל
ה חיותרשםמאגרי המידע.
ייעו
ץ לממוה בוגע
לשיפור
תהליך ההתממה, תוך מתן מעה לצרכי המשתמשים מחד
, ול
שמירה
על
אמתו
מידה
אותות
של הגה עלהפרטיות
כפי
שמתחיי
בות
לפי חוק
מאידך
.
ייעוץ לממוה בוגע ל
עדכוי חקיקה דרשים, שיש להם השלכה על הזכות לפרטיות של לקוחות
המערכת.
ייעץליחידתפיותהציבור)מצוותהממוה(,בוגעלבירורתלוות
מה
ציבורבעייןפגיעהבפרטיות,
שהייתה
בהןמבחיתהזכות לפרטיותרגישות מיוחדתאומאפייים
ייחודיים
.
ייעץ למהלת המאגר ולצוותה ביחס לעריכת סקר שערך לקראת סוף השה לאיתור סיכוים
לפגיעהבפרטיות
של
לקוחות.הממוהעלהגתהפרטיותליווהאתצוותמהלתהמאגרבעבודהעל
סקרסיכוי הגת הפרטיות
שערך
ב
מהלך
שת
2022
.
בהתאםל
תכית
ה
הדרכהבקשרלהגהעלהפרטיות
שגיבש
בשיתוףמהלתהמאגר
,
הדריךהממוה
עלהגת הפרטיותאת
כל
העובדים
שמעורביםבתפעול המאגר )בכלאתריהפעילות השו ים(
.
דיווחלגיד,כדרשבסעיף18
ב)()5
(לחוק,על
ה
סיכויםו
עלה
כשליםשאיתרבקשרלהגתה
פרטיות
במאגרוהמליץעל פעולות שישלקוטב
ה
קשר ל
אלה
.
הממוהעלהגתהפרטיותמהל
בהתאםלאמורבסעיף18
)ג(לחוק
אתסיכוןהגתהפרטיותבבק
ישראלבכללותווז
ה
בוסף לאחריותוכמפורט לעיל
.
23
פעולות הפיקוחוהבקרה שקטועל ידי הממוה
8.1
.
פיקוח ואכיפהעלהמשתמשים
בתויאשראי
תהליכיבקרה
הממוה מבצע הליכי
יטור ובקרה על בסיס אחר פעילות השימוש במערכת בהיבטים של היקפים
וחריגות
באופן קבוע
.
ערכות פיות פרטיות אל המשתמשים )מכתבי דרישה
, החי
ות
, שיחות(
לבירורוטיפולבאומליות.בהתאםלצורךערכותסקירותכדילזהותולטפלבחולשותובאומליות
רוחביות.כחלקמהפעילות השה
בתחום זה
יתןלמות
גם
את
הצעדים
הבאים:
מעקב חודשי אחר עמידת המשתמשים בתוכית לצמצום היקפי הפקת דוחות אשראי באופן
יד י.
פייה לכלל המ
שתמשים לקביעת חסימה ממוכת יומית להפקת שאילתות דוחות אשראי
למיעתמצב שלדלףמידע.
בחיתשימושיותבקרבמדגםותיאשראישאיםרשומים)לרבותותיאשראיבסיכוןמוך(
במטרה לוודא כי אופי
ה
פעילות ותהליכי העבודה בקבלת חיווי אשראי תואמים את הוראות
החוק ו
את
החיות הממו ה.
בדיקות, סקירותרוחב וביקורות
מתבצעות בדיקות, סקירות וביקורות בקרב קבוצות משתמשים )
משתמשים
רשומים, ותי
אשראילארשומים,מיופיכוחבתמורה(
כדילחקוראחרמאפיייהמשתמשיםופעילותםבמערכת.
כחלקמהפעילות השה יתן למ ות אתהבאים:
בדיקה אודות קב
וצות
של
חברות )משתמשים רשומים וותי אשראי לא רשומים( כדי לבחון
שימושבמערכתבהתאם לחוקוכי אין העברת מידע בין צדדים שלישיים.
ביקורות בושא "קבלת הסכמת לקוח להעברת תוי אשראי". הביקורת ועדה לבחון את
אותותוהלימות התהליךוכןלזהות ולהעריךאתהסיכויםהקי
ימיםבתהליכי העבודהבקרב
המשתמשים,ולהביאלחיזוקמערכי הממשל התאגידי והבקרהבושא הבדק.
בחית שימושיות בקרב
מיופה כוח בתמורה. הבחיה מתבצעת באופן שוטף בעזרת איתור
אומליות
ב
דוח
בקרות, ובעזרת שאלון הערכה עצמית. בוסף, בדקות בקשות של מיופה כוח
בתמורה להשת
משבאמצעי זיהוימרחוקבהתאם להוראתהממו
ה A
401
.
8.2
. פיקוח ואכיפהמולמקורות המידעש
מדווחים
בדיקות, סקירותרוחב וביקורות
במהלך השה
מבוצעות בדיקות, סקירות וביקורות בקרב מקורות
ה
מידע
כדי
לבחון את אותות
ואפקטיביות תהליך הדיווח, לזהות ולהעריך את הסיכוים הקיימים בתהליך הדיווח, ולהביא
לשמירת איכות התוים
במאגר
תויאשראי. להלן עיקר
הפעילות השה:
ביצוע בחיות שוטפות של אומליות ובדיקות אגרגטיביות על מת לוודא את תקיות ואמיות
המידע הקלטל
מאגר. פעולותאלו עשות לעיתיםגם ישירותאל מולמקורות המידע.
24
אחת לשה הביקורת הפימית של מקור המידע
דרשת לבצע
ביקורת
לבחית עמידת מקור
המידע בכללים
.
ביקורות אלה בדקות ו
מאו
תגר
ות
וככל שדרש
מו
עבר
ות המלצות
ל
המשך
טיפול של
מקורות המידע.
סקירהבושא"תהליךהד
יווחלשדרהמידי"
–
הסקירהועדהלבחוןאתאותותואפקטיביות
תהליך הדיווח המידי ובקרותיו ביחס להוראות הדיווח, ולהביא לשמירת איכות התוים
במערכתתויאשראי.
בחית תהליכי הדיווח של מקורות המידע השליליים
–
בחיה מחודשת של תהליכי דיווח
קיימים אצל מקורות המידע
השליליים ואפיון תהליכים חדשים ובפרט תהליכי הקלט, כולל
ממשקיםודרישות עסקיות.
8.3
. פיקוח ואכיפהעללשכות האשראי
הממוה ביצע פעולות פיקוח
ובקרה
על פעילות לשכות
ה
אשראי
לבחית
פעילותם התקיה
ו
עמידתם
בדרישות
החוק
והוראות
הממוה
.
להלןהפעולות
העיקריות
שבי
צעהממוהבשת2022
מול
לשכותהאשראי
:
פעולות
פיקוח ובקרה
בושא אבטחת מידע והגה על פרטיות המידע
:
בוצעו
ביקורות
בלשכות
האשראי
לגבי
אופן יישום הורא
ת
הממוה 301
)יהול המידע והגתו
(
הביקורות תוכ.ו לפי
מוקדי סיכון בלשכות ובמסגרתם
בדקו
ה
ושאים הקריטיי
ם
הבאים
:
היבטי ממשל תאגידי
ביהול הסיכון, סקרים טכולוגיים למערכות הגה, בקרה ויטור, הוצאת תוים והצפה
,
תהליכיאבטחתמערכותלרבותעדכון
,
היערכותליהולאירועיאבטחתמידע,מיעתקודעוין,
יהולהרשאותובקרתגישה
,תהליכי
תחזוקהופיתוח
ועוד.
בוסף,הממוהביצעמ
בחיחדירה
בלשכותעלמתלזהותחשיפותלסיכויאבטחתמידעבמערכותובתהליכיםבלשכה ופיקחעל
יישום המלצות להוספת הגותמפיהתקפות מחוץ ומתוךהלשכות.
הממוה בחן אופן יישום הוראות אסדרה וספות על ידי לשכות האשראי באמצעות תהליכי
ביקורת וסקירה, ובהן: אותות הטי
פול
בפיות ותלוות ציבור
, אותות תהליך התקשרות
לשכות האשראי עם ותי אשראי ועם מיופי כוח בתמורה, בדגש על הבקרות שמיושמות על
ידם בשלב ההתקשרות ובאופן שוטף, על מת להקטין את הסיכון שיועבר מידע למשתמשים
שאיםרשאים לקבלועל פי החוק.
הממוה
בוחן
באופן שוטף הת
הלות תקיה של לשכות האשראי באמצעות סקירת דיווחים
שוים על פעילותן ובקרות בלשכות, וכן
מבצע
תהליכים
מול ה
לשכות לצורך מתן אישור
כמתחייבמהוראות הממוה,לרבות: שירותיםחדשים והעלאתמערכות לען )בדגש עלהיבטי
אבטחתמידע(,פעילותמול ספקי מיקור חוץ )החשופים למי
דע עלאשיםפרטיים( ועוד.
8.4
. פעולותלגבי פיתוחמודלים שלדירוגאשראי
דירוגי האשראי הן תוצר של פיתוח מודלים על ידי הלשכות ואים מתבצעים על ידי בק ישראל.
החוקהקהלממוהסמכות
פיקוחועריכתבקרהעלפעולתןשללשכותהאשראיולשכותמידעעל
עוסקים, ובכלל זהלגבי פ
יתוח
המודליםהסטטיסטיים בידי הלשכות
.
בהתאםלסמכות זו,
הממוההמשיך לבצעבשת
2022
בחיהוביקורת שוטפת עלביצועי ותיקופי
המודלים של לשכות האשראי
. זאת,
בין השאר,
בהתאם להוראה שמסדירה את תהליכי הפיתוח
ואת השימוש במודלי דירוג האשראי על ידי לשכות האשראי. לשכות האשראי דיווחו בהתאם
25
להוראה מדי
רבעון
על בחיות שועדו להצביע על שימור איכות מודלי הדירוג
ו
מצא כי איכות
המודלים
ותרת ברמה גבוהה
.
יודגש כי
בעת משבר
הקורוה
ולאח
ריו,
ובעקבות דרישת הממוה
מלשכותהאשראי
,
ערכוהלשכותבחיותוספותמד
י
רבעון
הןלתיקוףתוצאותהמודלוהןלשיוי
בהתפלגותהדירוגיםובהיקףהעסקאותשהושפעוממשברהקורו
ה
מבח.יםאלההראו
כיהשפעת
המשבר מבחית התפלגות הדירוגים ואיכות כוח ההסבר של המודלים
היא
מע
טה ביותר ושולית
עד כה.
הממוה עקב במשך השה גם אחרי דירוגים
שיתו
בפועל
אגב בקש
ו
ת אשראי. מטרת
הצלבת
ה
מידע
כאמור
הייתה לברר האם יכרים השפעות
מובהקות
על הסיכון ועל הביקוש
לאשראי. התוצאה, לעת זו, היא שאין סימים מובהקים של ירידה בהתפלגות דירוגי האשראי
ורשמ
ה יציבות במומטים המרכזיים של התפלגות
הדירוג
.
ממצאים דומים
לכך
התקבלו גם
במדיותוספותבעולם.בעבודתהממוהיתהתשומתלבלהיבטיםשוים
לעיין
דירוגהאשראי
של הלשכות, בהם: היקף האוכלוסייה שיתן לדרגה במודלי הלשכות, המשתים העיקריים
שכלוליםבמודליםוכןמידתהשקיפותלציבור.
8.5
. עיצומים
כספיים
)
מספר
העיצומים
, סכומם, בשל אילו הפרות הוטלו ומספר ההפרות החוזרות
שבוצעומתוךכללההפרות
(
בחודש
ובמבר
2022
הטי
להממוה
עיצוםכספיע
ל
בקלאומי
לישראלבע"מ.
בסכום של796,419
ש"ח.
זאת,מאחרש
הבקלאדיווחלמאגרתויםאודות13,431
שיקיםשלאכובדומסיבתאכ"מ.
ובכך הפר
את סעיפים 19
,
19
ו,() 19
ז,() 55
לחוק תוי אשראי ואת סעיף 1
)ו( לכללי תוי אשראי
)אבטחתמידע(.
בק ל
אומי שילםאת העיצום הכספי.
26
טיפול הממוהבתלוות
ובפיות מהציבור
הממוה
מברר
תלוות
מהציבור
בדבר
פעול
ות של
לשכ
ות
אשראי,
של
לשכ
ות
מידע על עוסקים,
של
מקור
ות
מידע
שמעביר
ים
מידעלמאגר,
של
משתמש
ים
בתויאשראי
ו
של
מיופ
יכוח
בתמורהוכןתלוות
הוגעות
ל
הפעלת
המאגר
והכל בהתאם
לסימן ה' בפרק י"א לחוק
.
הממוה
מטפל
גם
בבקשות
של
לקוחות
לבצע
תיקוי
מידע
בתוים
שדווחו
לגביהם
וז
את
בהתאםלסעיף56
לחוק.
מערך
הלקוחות של
מערכת תוי אשראי,
שכולל
את
היחידה לפיות
הציבור
ואת
המוקד
הטלפוי
של
המערכת
,
אחראי
לטפל
בכל
פיות
הציבורכמפורטלעיל.
להלן
מידע
מפורטעל
פעילות
מערך
הלקוחות13
:
9.1
. תלוות
ופיות
מ
הציבורשהוגשו ועיין
הממוה
בירר
בשה
החולפת
בדומה לש ים עברו,,
פיות ו
תלוות
שהתקבלו
מהציבור
,
בעיקר
בושאים הבאים:
בקשות
לתיקון
מידע
שהגישו
לקוחות
מסיבות
שוות
ובעייים שוים
,
למשל
: דיווח על
הליכים משפטיים שהסתיימו
,
מידע על
צ
'קים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק
,
פיגורים
שדווחו בעסקה
,
צווי הפטר שהוצאו
,
הסדרי חוב ותיקי הוצאה לפועל שסגרו וכן עסקות
אשראי שהסתיימואךדווחוכפעילות
.
השגות
על
בקשות
לתיקון
מידע שדחו
.
אי-קבלת
אשראי
והשגות
לגבי
חיווי
אשראי
ודירוג
אשראי
.
השגות
לגבי
התקיימ
ותן של
סיבות
שלפי
החוק יש בהן כדי להעיד באופן מובהק על כך
שהלקוח
לא
עומד
בפירעון תשלומים ו
בהקשר
לכך
,
השגות
לגבי
תחולתה של
תקופת
הגבלה
.
בקשות
כלליות
מהמאגר,לרבותבקשותלדוחריכוזתוים,מידעעלזכויותהלקוח
ו
מחיקת
מידע
שמעיד
באופן
מובהק
על כך
שהלקוח
לאעומדבתשלומים
.
כמותהפיותוהתלוותשהוגשובשת2022
עומדתעלכ-
29
אלף,עלייהשל7.4%
בהשוואהלשת
2021
אזהתקבלוכ-
27
אלףפיותותלוות.
להלןהתפלגותשלכמותהפיות
שהוגשו
בכלחודש:
איור 9.1
מספר
הפיות ו
התלוותשהוגשו
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2021
2022
ה
מקור:מאגר תויאשראי
13סקירה
.
לגבי
פעילות
מערך
הלקוחות
בשת2022
מצאת
כעת
בהכה
ו
עתידהלהתפרסם בקרוב
27
9.2
. פיות
כלליות
המוקדהטלפוישלמערכתתויאשראיפועלשישהימיםבשבועו
תפקידולתתמעה
מהיר
וישיר
לכל פוה
.
המוקד הטלפוי מטפל בעיקר
בשאלות כלליות לגבי
החוק ויישומו, בירורים בוגע
לזכויות הלקוח
ות
מתן סיוע בהזמ,ה של דוח ריכוז תוים מהמערכת
ו
מעה לשאלות
לגבי
ה
תוים שכללים
בדוח
ומשמעותם
.
פיות שמצריכותטיפולפרטי
שכולל
בדיקת
מידע
במערכת
,
מועברות
לטיפולה של
היחידה
לפיות
מהציבור
.
כמות
השיחות
שהתקבלו במוקד הטלפוי בשת 2022
ירדה
בכ-
43%
בהשוואה לכמות השיחות
בשת2021,ירידה זוובעת בעיקרמשדרוג שבוצע בתב השיחות שלהמוקדהטלפוי
.
איור 9.2
מספרהפיותלמוקדהטלפוישלמערכתתוי אשראי
20,000
15,000
10,000
5,000
-
2021
2022
המקור:מאגר תויאשראי
9.3
.
הטעמים
לאי-בירור
תלוות ככלשהיו
היחידה
לפיות
הציבור
ותת
מעה
פרטי
לכל
פייה
שמצאת
בתחוםסמכותה.תלוות
שמגיעות
ליחידה
ושאותן
אין
היא
מבררת
,
כוללות, ביןהיתר,
תלוות
שהסמכותלבירורןאיה שלהממוה
לשיתוף בתוי אשראי או תלוות שאין צורך לבררן מול צד שלישי )כגון: אם קיימת טעות של
הלקוח
הפוה(.בהתייחסלפיותשהסמכותלבירו
רןהיאשלהפיקוחעלהבקים,היחידהמעבירה
אותן לפיקוח על הבקים למתן מעה ללקוח, בהתאם לוהל עבודה פימי שמסדיר את חלוקת
האחריותבתחוםהטיפול בפיות
הציבור
בין
הפיקוח
על
הבקים
לבין
הממוה
על
השיתוף
בתוי
אשראי
.
בהתייחס
לפיות
שהיחידה
סבורה
שאין
צורך
לבררן
מולצד
שלישי
,
היחידה
משיבה
לפוה
בהתאם
,
תוך
פירוט
ימוקיה
והסבריה
למעה
האמור
.
9.4
.
טיפולבליקוייםשעלומהתלוות
מהציבור
הטיפול
בתלוות
הציבור
מתבצע
באמצעות
הליך
פרטי
לבירור
כל
תלוה
ומתן
מעה
ללקוח
ות
ש
מתלוים
ככלשעוליםממצאיםחוזריםו.שים
לגביאותומקורמידע
למשלב,וג
עלמידעחסר
או שגוי שדווח על יד
ו,
או ליקויים רוחביים שמצריכים מעה רחב מול גורמים וספים,
מטופל
הדבר
גם ברמה היהולית לרבות: הבהרת דרישות הדיווח
,
דרישה
להטמעת
בקרות
וספות
על
הדיווחים
,
עריכת
ביקורות
ועוד.חלקמהתלוותמצריכות
בירוריםמולמקורותהמידעהציבוריים
רשות האכיפה והגבייה והממו)ה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי( ו
מתן
מעה
מתאים
ללקוחות
תוך שיתוף פעולה עם אותם גופים.
בהתייחס
לפיות בדבר זכויות הלקוחות
לפי
החוק,
היחידה יוזמת
מעת
לעת
עדכון
והבהרות
בדבר
זכויות
אלה
ומפרסמת זאת באתר
ה
איטרט
של
28
מערכת
תוי
אשראי
ו
מעדכת
גם את
תסריטי
השיחה
של
ציגי
המוקד הטלפוי, באופן
שייתן
מעה
מתאים לפיות
מהציבור
תלו.ות או השגות בדבר דירוגי אשראי מועברות גם לבחיה
של
הגורמים האחראים על בחית מודלי הדירוג של לשכות האשראי ו
עמידתן
של הלשכות
בהוראות
הממוה
בושא
מודלי
דירוג
אשראי
.
השפעת תוי האשראימחברתחשמל עלדירוגהאשראישל לקוחות
הטלתהחובהעלחברתהחשמללהעבירמידעלמאגרועדהלהביאלהרחבתהמידעשבמאגרולהפחתת
התלות של הלקוחות במידע שבידי הבקים. ואולם, בשל החשש כי המידע
המצוי בידי חברת החשמל
איו מטויב דיו ואיו מדויק ולכן לא יוכל לסייע בהשגת המטרה, קבע בסעיף 123
ג)()2
( בחוק כי שר
המשפטים, שר האוצר או הגיד, רשאים בצו לדחות את מועד התחילה לעיין חברת החשמל בתקופות
וספות שלא יעלועל ש תייםכלאחת.
התוים המובאים בדיווח ז
ה מצביעים על כך
שיש במאגר מידע ביח
ס לאוכלוסייה רחבה.
מבדיקות
שערכו מול חברת החשמל ורשות החשמל ממועד חקיקתו של החוק, עולה כי התוים המצאים כיום
בידי חברת החשמל
אכן
אים מדויקים או מהימים דיים ועל כן עולה שאלה בדבר היכולת של תוים
אלהלסייעבהשגת המטרה
שלשמהמופיעהחברת החשמלברשימתמקורותהמידע.
לאור האמור לעיל,
יום
התחילה לעיין קבלת תוי אשראי מחברת
החשמל
דחה
עד ליום 12
באפריל
2025
.זאת,בהתאםלצושהוציא
הגיד
בהתאם
לסמכות
שקבעהב
סעיף123
ג)()2(לחוק
.יצויןכי
בימים
אלו
במסגרת
תיק
ון לחוק
מוצע למחוק
את ההסדר לעיין חברת החשמל, הן לגבי היותה מקור מידע
והן לגבי אפשרותהלקבל מידעמהמאגר ולעשותבו שימושכקבועבחוק.
29
מידע
אודותלקוחות
לקוח
מ
וגדר
בחוק כיחיד שאי
ו
קטי
ן,
לרבות
בפעילות
ו
כעוסק
. עומק המידע
שקיים
במאגר
ביחס
לכל
לקוח
, תלוי במועד שבו
הוצגו
תוי
אשראי
לגביו
בקרב
מקורות
המידע
שמדווחים
, במועד שבו מקור
המידע החל בשמירת תוים
לשם
העברתם
למאגר או במועד שמקור המידע דרש להעביר תוים
לראשוה,לפיהעיין.
מספר
הלקוחות
הפעילים
במאגר
תוי
אשראי
,
כוןליום
31
בדצמבר
2022
,עומד
עלכ-
6.5
מיליוןלקוחות
, כלומר
עלייה
של 3.2%
בהשוואה
לשה
הקודמת
.
לוח 11.1
מספרהלקוחותבמאגר
31.12.2021
31.12.2022
שיויב-
%
מספר
הלקוחות
6,431,680
6,636,502
3.2%
+
11.1
.
דירוגיאשראי
של לשכות האשראי
מודליהדירוגשללשכותהאשראימבוססיםעליתוחסטטיסטישלתויהאשראישבמאגרבק
ישראל.לכללשכתאשראי
יש
מודלדירוגמשלה
,
שפותחעלבסיסמתודולוגיותמקובלות.
דירוג
אשראי
שללקוח,
שמח
ושבעלידי
לשכות
האשראי,הואציוןמספרי
שמבטא
אתהערכתהסיכון
של
לקוח
להחזיר
הלוואה
במועד
ובהתאם
להתחייבויות
.
ככל
שמוסר
התשלומים
של
לקוח
גבוה
יותר, כך
צפוי
דירוג האשראי
להיות גבוה יותר.
החוק אוסר על לשכת אשראי להביא בחשבון
לעייןהמודלהסטטיסטישלהאתהתויםהבאים:מין,גיל,טייהמיית,גזע,דת,ארץמוצא,
לאומיות,מקוםמגו
רים,מצבמשפחתי אומצבבריאותי שלהלקוח.
התפלגותדירוגיהאשראי באוכלוסייתהמאגר
מיתוחים שערכו
לפי
התוים
שמעבירות
לשכות האשראי, תמות המצב של התפלגות
הדירוגים בסוף
שת
2022
דומה להתפלגות שהייתה ערב פרוץ משבר הקורו,ה:
כ-
90%
מאוכלוסיי
ת ה
מאגר
מדורגים בדירוג
סביר ומעלה
ו
מתוכם
כ-
76%
מדורגים בדירוג מצוין וטוב.
ייתכןמאודש
לקוחותאלהיכוליםלשפראת
שיעור
הריביתשהםמקבליםעבורההלוואותשהם
וטלים
אם יפו לותיאשראי שוים
כדי לקבל הצעות וספות.
לקוחותשלגביהם
אין
דירוג אשראי
פיתוח
מודל
ל
דירוג א
שראי
מבוסס
על
יתוח
סטטיסטי
של
תוי
אשראי
מגווים שכלולים
במאגר.
כדי
לדרג
לקוח
באמצעות מודל דירוג ולקבל תוצאה מהימה,
חייבים
להיות
לגביו
במאגר
תוי אשראי בהיקף מסוים ומסוגים שבהם עושה
המודל
שימוש.
אם
אין
ללקוח
מידע
מספק לצורך מתן דירוג מהימן, למשל
בשל
הי
סטוריית אשראי דלה או
כשלקוח
ביקש הפסקת
איסוף תוי
ם
שבגיה
מחקה
כל
היסטוריית
האשראי
שלו
, לא יתן יהיה לדרג את הלקוח
באמצעות מודל האשראי.
גם
בשה החולפת,
בדומה
לשת
2021
, שיעור
הלקוחות
ש
אותם
לא
יתן לדרג באמצעות המודלים הסטטיסטים השוים שפותחו על ידי לשכות
האשראי
מתוך כלל
הלקוחות
,לאעולה על10%
-
ומביןמבקשיהאשראיבפועל- שיעור ז
הלא ע
ו
להע
ל 3.2%
.
30
איור 11.1
התפלגותדירוגיאשראיצרכי 2022
D&B
המקור:עיבודיבק ישראל
,
ממוצעבין שתי לשכותהאשראיBDI
ו-
1.
התפלגותהדירוגיםהיאעבורהדירוגיםבפועלכוןלסוףשת2022
למעט
לקוחות
שלא
דורגו
כלל
.
2. בדיווח זה הוחלט להציג גם לקוחות ש
כ
בר מצאו בכשל במועד תיקוף המודל
בשוה משים קודמות
בהתחשב בשי)וי הזה, שיעור הלקוחות בדירוג המוך-
מוך מאודבדצמבר
2021
עמדעל 10.2%
(.
11.2
.
דוחותריכוזתוים
כל
לקוח
יכול
לקבל
את
פירוטהמידעששמרלגביובמערכתבאמצעותהזמת
דוחריכוזתוים
ש
מציג
תמות מצב עדכי
ת
למועד הפקת הדוח
לגבי
עמיד
ה
בהתחייבויות
בתקופת הדוח
.
אפשר
להזמין דוח ישירות מבק ישראל, באיטרט או בטלפון, או
בערוץ עקיף דרך
לשכת אשראי או
מיופה כוח בתמורה. הדוח הראשון בשה קלדרית מופק בחים
על ידי בק ישראל
, דוחות
וספים כרוכים באגרה
.
14
הזמת דוח בערוץ עקיף עשויה להיות כרוכה בתשלום וסף עבור
השירות שגובה לשכתהאשראיאו מיופההכוחבתמורה
.
בשת
2022
חלה
עלייה
של כ-
18%
במספר
הדו
חות
ש
מסרו
בערוץ ישיר
בהשוואה לשת 2021
.
מספר
הדוחות שהופקו בחים על
ה ב-
19.5%
, כלומר
מספר
הלקוחות
שמכירים
את
המערכת
ו
משתמשים
בה
עלה בשה החולפת
.
מספר הדוחות שהופקו בערוץ עקיף
עלה באופן חריג כמעט
פי 6
בהשוואה לשת 2021. עיקר הגידול ובע משירות יטור
של לשכת אשראי שמאפשר ללקוח
לקבלעדכוים על שיויים בדירוג האשראיבאופן שוטף עלבסיס דוח ריכוז תו ים.
14
האגר
ות
קבעות
בהתאם לצו תויאשראי )אגרות(, התשע"ח-
2017,ומפורסמ
ות
באתר האיטרט של המערכת.
31
לוח 11.2
מספרדוחותריכוזתוים שמסרוללקוחות
2021
מתוכם
בחים
2022
מתוכם
בחים
בערוץ ישיר
127,764
101,101
151,310
)
18%
(+
120,838
בערוץ עקיף15
161,294
82,759
936,258
)
480%
(+
266,159
סךדוחותללקוח
289,058
183,860
1,087,568
)
276%
(+
386,997
11.3
.
לקוחותשהגישובקשה לאי-
הכללתםבמאגר
לפי סעיף 22
לחוק
לקוח רשאי לבקש מבק ישראל שתוי האשראי לגביו לא ייכללו במאגר )בקשה לאי הכללת
תוים(בתאישאין
לגביותויאשראיהמעידיםבאופןמובהקעלכךשהואאיועומדבפירעון
תשלומים שבהם התחייב כפי שקבע לפי החוק.
מספר
הלקוחות
שהגישו בקשה לאי הכללה
בשת2022
עומדעל7,997
ירידהקלה
של5.6%
בהשוואהלשת2021
אזעמדמספרםעל8,471
.
עבור1,929
לקוחות שביצעו אי הכללהבמערכתהתקבלהלאחרמכןבקשה מותןאשראילקבל
לגביהם דוחאשראיוזאת בהשוואהלשת 2021
אזעמד מספר
ם של
לקוחותאלהעל 1,470
.
קיים
פער
משמעותי
ביןכמות
הלקוחות
שביקשו
לבצע
אי-הכללה
ו
ביןכמותה
לקוחות
שהמשיכו
להישאר בסטטוס זה ולא ביטלו ל
אחר מכן
את בקשתם
)רק 1,266
לקוחות מצאו בסוף 2022
באי-הכללה ולא אספים תוים אודותיהם
, כמאית האחוז מסך הלקוחות שבמאגר
.(
ההערכה
היא
ש
פעולות
מסוג זה
מבוצעות ביסיון
לשפר
את
דירוג
ה
אשראי של
הל
קוחות
באמצעות
מחיקתתוים
מתוך המערכתלרבות תוים שליליים
. הפעלתהזכותלבצע
איהכללה
מפסיקה
אתאיסוףהתוים
עבורהלקוח,ו
ב
מקביל
מוחקת
אתכלהתויםשאספועלהלקוחעדלאותו
מועד.
חשוב
לציין
שהפסקת
איסוף
תוים גורמת למחיקת כל התוים ה
שמורים
במערכת,
כלומרגםתוים
חיובייםשלהלקוח
וגםכל
הדוחות
שהוזמו
עלידי
הלקוח
בעבר
ב.וסף,מדובר
בפעולה בלתי הפיכה שלאחר ביצועה
אין אפשרות
לבצע
אחזור
של
תוים או דוחות
שמחקו,
לכן
לקוחשמבצעאיהכללהעלוללפגועביכולתו
לקבל
אשראי
בתאים
מיטביים
ואףעלוללהיות
מסורבאשראי
.
בהקשר זה חשוב לציין שמיד לאחר
עלייתה לאוויר של
ה
מערכת
החלו לפעול גופים עסקיים
שמתווכיםביןהלקוחלמערכת,וביןהיתרמבצעיםתמורתתשלוםפעולותשאפשרלבצעבחים
.
גופים אלה מציעים ללקוח לשפר את דירוג האשראי שלו,
כאשר בפועל
הם
מזדהים
במערכת
באמצעות פרטי הזיהוי האישיים של הלקוח
ומבצעים
פ
עולת
אי הכללה
במאגר
ומיד לא
חר מכן
הכללהמחדשבמאגר
.
ביצועפעולותאלהמוחקאת
כלה
מידע
שקייםבמערכתעבורהלקוחוהוא
עלוללהפוךלמסורבאשראי
.
כדילמועפגיעהאפשריתבלקוחות,
מוצעבימיםאלהתיקוןלחוק
אשרבמסגרתוישוה
מגוןאיההכללהכךשמחיקתהתויםתבוצערקלאחר
תקופהמסוימת
שבה
הלקוח
לא ביקש לשוב ולהיכלל במערכת
)במסגרת הצעת החוק מוצע כי תקופה זו תעמוד
על ש ה(
.
15
באמצעותלשכתאשראי אובאמצעות מיופהכוחבתמורה
.
32
לוח11.3
תויםעלאיהכללה מהמערכת
2021
2022
מספרלקוחות שהגישו
בקש
ה
לאי-הכללה
8,471
7,997
מספרלקוחות שביצעו אי הכללה והתבקש לגביהם דוח אשראי
1,470
1,929
מספר
לקוחות שמצאיםבאי-הכללה
)ב-
31.12
(
885
1,266
11.4
.
לקוחותשהגישובקשה לאי מסירתתויהאשראי לותןאשראי
לפי סעיף30
לחוק
לקוח
רשאילבקששתויםשאספיםלגביובמאגרלאימסרולותיאשראילפיבחירתו.
פעולה
זו
מאפשרת
ללקוח להמשיך לאסוף את תוי האשראי במאגר
לשימושו האישי
ולקבוע מי
ה
גופים שרשאים לקבל מידע זה.
כל לקוח יכול לבחור אם
להגביל את מסירת התוים באופן
פרטי לכל גוף בפרד, בקבוצות לפי סוג ותן האשראי או באופן גורף לכל ותי האשראי
הרשומים.
בשת 2022
ביקשו 4,640
לקוחות שתוי אשראי לגביהם לא ימסרו לות
י אשראי, בהשוואה
לשת2021
אזעמדמספרםעל2,898
בסוףהש.ההיובסךהכולל8,070
לקוחותש
ביקשולהגביל
מסירהשלתויאשראי
,בהשוואהל-
5,567
בסוףשת2021
כמוכן,.
בשת2022
רשמובמערכת
4,280
בקשות להפקת דוח אשראי עבור לקוחות שביצעו אי מסירה קודם לכן, בהשו
ואה לשת
2021
שבהרשמו3,044
בקשותמסוג זה.
לוח 11.4
תויםעלאי
מסירה
מהמערכת
2021
2022
מספרלקוחות בסטטוס אי-מסירה
פעילכוןל-
31.12
5,567
8,070
מספרלקוחותשביצעואי
מסירה
והתבקשלגביהםדו
חאשראי
3,044
4,280
הודעות שהגישהממוה לשראו לגיד על כוותו לתת הוראות
סעיף68)ב(לחוקקובע
:
היהבכוו"תהממוהלתתהוראותלפיסעיףקטן)א(בעייןשישלשראולגיד
סמכותלפיחוק זה להתקין לגביותקות אוכללים,יודיעהממוהעל כוותוכאמור לשראולגיד,לפי
העיין".בשהה
חולפתלאפ
ורסמועלידיהממוה
הוראותלפיסעיף68
)א(
שבגיןדרשלמסור
הודעות
כאמור.
*
*
*
33
ספח א'
– מילון מוחים
דוח
אשראי
דוח ש
מפרט את תוי האשראי של הלקוח ועל בסיסו מחושב דירוג אשראי ללקוח.
הדוח
מסייעלותןאשראילהחליטאםלתתללקוחאשראיובאילו
תאים
.
ותןאשראי
חייב לקבל את הסכמת הלקוח למסירת המידע ממערכת תוי אשראי
לצורך הפקת
דוחאשראי.
דוח
ריכוז
דוח
אישי
עבורהלקוח
שמרכז
אתהתוים
שאספו
לגביו
במערכתתויאשראי
במשך
תוים
תקופתהדוח
ומאפשרלולבחוןאתהתהלותהאשראישלו
.לקוח
זכאילקבל
דוחריכוז
תויםאחד בחיםפעםבשהקל דרית.
דירוגאשראי
ציון שמשקף הערכה לגבי היכולת של לקוח לעמוד בפירעון התחייבויות האשראי שלו
במועדןהצפוי. ציוןזהמבוססעלמודליםסטטיסטיים וכןעלהתויםהספציפיים של
הלקוח, למשל תוים על האופן שבו הוא פרע את התחייב
ויותיו בעבר.
דירוג אשראי
מחושברק עלידילשכתאשראי.
הגבלהשל
לקוח
יכול
לבקש שתוי האשראי שלו לא
יימסרו
מהמאגר
לצורך עריכת דוח אשראי
.
מסירתתוי
אפשר להגביל את כל ותי האשראי או רק חלק מהם ויתן בכל עת לשות בחירה זו
אולבטל אותה.
אשראי
הפסקתאיסוף
לכללקוחישזכותלהפסיקאתאיסוףתויהאשראישלובמערכתתויאשראי,למעט
תוי
אשראי
בתקופת הגבלה. כאשר מתקבלת בקשה להפסקת איסוף תוי אשראי, מחקים כל
)איהכללה(
תוי האשראי שאספו עד למועד הבקשה של הלקוח ולא יישמרו התוים שידווחו
למערכתלאחרמועדהבק
שה.בוסף מחקיםגםהדוחות שכברהוזמו מהמערכת
לבי
אפשרות שיחזור
.
חיווי
אשראי
חיווי בשאלה האם לתת אשראי ללקוח
שמעבירה לשכת אשראי לותן אשראי לצורך
התקשרות
בעסקתאשראי.
ותןהאשראידרשליידעאתהלקוחעלכוותולקבלחיווי
אשראי,אךאיודרשלקבלאתהסכמת
הלקוח.
הלשכה
רשאיתלהעבירלותןאשראי
יחדעם החיווי,מספר מוגבל שלתוים שאותםמותרלפרסםעל פי
דין.
לקוח
כל אזרח או תושב בגיר )שמלאו לו 18
שים( שמקור מידע דיווח לגביו תוי אשראי,
לרבותבפעילותו כעוסק.
עיקרון
עיקרון שלפיו כל ותן אשראי דרש
להתחייב ולהעביר אל המאגר את תוי האשראי
ההדדיות
שלכללקוחותיו כתאילקבלתתו ים מהמאגר לצורך הפקתדוחאשראי.
לשכתאשראי
חברה
שקיבלה
רישיון
להפעלת שירות תוי אשראי
ורשאית לתת
למשתמשים בתוי
אשראי,למיופ
י
כוחבתמורה
או
ללקוחות
שירותיםשו ים,כגון:
עריכת
דוחות
אשראי,
חישוב
דירוג אשראי
,
שירותי יי
עוץ
לגבי התקשרות בעסקת אשראי או לגבי התהלות
פיסית שללקוח.
34
מובהקות
תון שמצביע באופן ברור על כך שלקוח לא פרע התחייבות כלשהי
כמפורט בתקות,
למשל
)אך לא רק(
:
הגשת
בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
שהגיש
לאי פירעון
החייב, קיומו של תיקו הוצאה לפועל שסכום החוב בפתיחתו עולה על 5,000
ש"ח או
קיומם של שי תיקים לפחות בסכום מצטבר שעולה על 4,000
ש"ח,
לקוח שהוא לקוח
מוגבל או
לקוח
מוגבל חמור
, קיומו של
חוב ל
תאגיד בקאי או
לחברת כרטיסי אשראי
או חוב למקור מידע אחר בסכום של
יותר מ-
10,000
ש"ח
שפתחו בשלו הליכים בבית
משפט.
לעיין חיווי אשראי
בלבד, גם התראה בשל סירוב צ'קים מהווה מובהקות לאי פירעון
בוסף לאמור לעיל.
הסכומים המפורטים לעיל הם אלו ש*קבעו בוסח הראשון של תקות תוי אשראי,
התשע"ח-
2017.כלהסכומיםכפופיםלעדכוןאחת
לשהבהתאםלמגוןהצמדהלמדד
שקבעבתקותתויאשראי,התשע"ח-
2017
והודעהעלעדכוםמפורסמתעלידיהשר
ברשומות.הסכומים הקובעיםהםהמעודכ ים בלבד ולא הסכומים שמופיעיםכאן.
מיופהכוח
מישקיבלייפויכוחמלקוחלקבלעבורודוחריכוזתויםועלבסיסול
תתשירותיייעוץ
בתמורה
בתחום האשראי. מיופה כוח בתמורה איו דרש
לעמוד
בדרישות מקצועיות, לכן כל
פ ייהאלמיופה כוחבתמורההיא עלדעתמקבל השירותבלבדובאחריותו.
מקורמידע
כל גוף שמעביר תוי אשראי למערכת תוי אשראי, בין אם הוא חייב
לדווח
או
בחר
ל
עשות זאת
מקורות מידע כוללים בין השאר: ב.קים, חברות כרטיסי אשראי, ותי
אשראי חוץ בקאי, לשכות ההוצאה לפועל,
הממוה על חדלות פירעון ומדור חשבוות
מוגבלים בבק ישראל.
משתמש
ותן
אשראי
שעומד בתאים הדרשים לקבלת דוח אשראי מהמערכת, בכלל זה: הוא
בתויאשראי
מקור מי
דע שמעביר תוי אשראי למאגר או שהתחייב לעשות זאת
בתאים שקבע
הממו ה.
תויאשראי
תוים כמפורט בחוק לגבי לקוח, הדרושים להערכת הסיכוי שהלקוח יעמוד
בפירעון
תשלומים שבהם הוא מתחייב
למשל:, תוים לגבי תשלומים שבהם התחייב הלקוח
ולגבי פירעום, תוים לגבי בקשות אשראי של הלקוח או תוים לגבי היקף האשראי
שלהלקוח.
תקופתהגבלה
תקופה שבה לקוח איו יכול לממש את זכותו
להפסקת
איסוף תוי אשראי
,
ואם כבר
מומשה זכות זו - היא מתבטלת באופן מיידי
. תקופת הגבלה מתחילה כאשר מתקבל
במערכת תון שמעיד על מובהקות לאי פירעון ומסתיימת לאחר שעברו 3
שים שבהם
לאהתקבלתוןכלשהו שמעידעל מובהקותלאי פירעון.
35