דיווח על-פי חוק
דיווח לוועדתהכלכלה
בהתאםלסעיף
113
לחוק ªתוªי
אשראי,התשע
"ו–
2016
אפריל,
2024
תוכן עªייªים
סעיף הדיווח
עמוד
בחוק ªושא הדיווח
1
1.
תמציתממצאיםוªתוªיםעיקריים.........................................................
113
א)()1(
2.
שלבימחקרבעªייןתרומתהמאגרלהשגהשלמטרותהחוק...................... 2
113
א)()2(
3.
עיקרהשיªוייםבשוקהאשראיהקמעוªאיוהיקףהאשראיהקמעוªאי........ 12
113
א)()3(
18
4.
פעילות המאגר...................................................................................
113
א)()3(
22
5.
פעילותה של מªהלת המאגר.................................................................
113
א)()3(
23
6.
פעילותושלהממוªהעלשיתוףבªתוªיאשראי.........................................
113
א)()3(
27
7.
פעילותו שלהממוªהעלהגªתהפרטיות..................................................
113
א)()4(
28
8.
פעולות הפיקוח והבקרה......................................................................
113
א)()5(
9.
טיפולבתלוªותובפªיותמהציבור........................................................... 30
113
א)()6(
10
.
השפעתªתוªיהאשראימחברתחשמלעלדירוגהאשראי.......................... 32
113
א)()7(
33
11
.
מידע אודות לקוחות...........................................................................
113
א)()8(
36
12
.
הודעותשהגישהממוªהלשראולªגידעלכווªתולתתהוראות..................
37
13
ª .
ספחא'-
מילוןמוªחים.......................................................................
תמציתממצאים וªתוªים עיקריים
ªמצאה איªדיקציה חזקה לכך ששיתוףªתוªים באמצעות מאגרªתוªי
אשראי פעל לצמצום הפערים
במחיר האשראי דרך הקטªת התלות של לקוחות בבªק
שבו הם מªהלים את חשבון העו"ש )בעיית
הלקוח השבוי(:
בארבע וחצי השªים
שעברו מתחילת פעילות
ה של מערכת
ªתוªי
אשראי, פרמיית
הלקוח השבוי"",
כלומר פער הריביות בין לקוחות
שמªהלים חשבון עו"ש בבªק בודד )לקוחות
בלעדיים( לעומת לקוחות
שמחזיקים מספר חשבוªות עו"ש בבªקים שוªים )לקוחות לא בלעדיים,(
הצטמצמה במלואה.
רוב הלווים ªוטלים אשראי צרכªי מבªקים, אך בין דצמבר 2020
לדצמבר 2023
חלה עליה
משמעותית בשיעור הלווים אשר ªוטלים אשראי מספקי אשראי חוץ בªקאיים, דבר המהווה
איªדיקציהªוספתלהגברתהתחרותבשוקהאשראי.
לדוגמהביתרתהלוואותצרכªיות המשקלשל
הבªקים ירד מ-
88%
בסוף2020
ל-
79%
אחוזים בסוף2023
.)לוח3.1
.(
לווים המתגוררים בישובים המדורגים בדירוג כלכלי-
חברתי גבוה ªוטים "לפרוק" את האשראי,
ולªטול אשראי צרכªי מספק אשראיחוץ בªקאי.
בשªההאחרוªה
הואטקצבהצמיחהבשוק
המשכªתאותעלרקעהעלייהבריביתבªקישראל תמוª.ה
דומהמתקבלתבשוקהאשראיהצרכªי, שםהיתרהלסילוקקט
ªהב
-
2023
.
משקי
הביתצמצמואת
הוצאותיהם ויתרת מסגרות האשראי המתחדשות ירדה
, בין היתר על רקע מלחמת חרבות ברזל.
יתרת משיכתהיתרהושפעה בצורה דומה וגם בה חלהירידה.
בשªת 2023
החלו לדווח למאגר
חמישה ªותªי
אשראי חדשים על בסיס עיקרון ההדדיות, בכך עמד
מספרמקורות
המידע בסוף
השªה
על51
גופים.
בשªה
החולפת ªרשמו במערכת
שמוªה משתמשיםבªתוªי אשראיחדשיםו
בסה"כ
פעלו
בסוף השªה
49
גופים פיªªס
יים
שוªים.
התפלגות הדירוגים בסוף
שªת
2023
דומה להתפלגות שהיית
ה בשªה שעברה: כ-
80%
מאוכלוסיי
ת
ה
מאגר מדורג
תבדירוג טוב עד מצוין, כ-
10%
בדירוג סבירוהיתר בדירוגªמוך עד ªמוךמאוד.
על רקע הªיסיון שªצבר מהפעלת המאגר עלה הצורך לתקן את חוק ªתוªי אשראי בעיקר בכדי
להבטיח המשך פעילות יעילה
של המערכת לטובת הלקוחות, להגביר את התחרות בשוק האשראי
ואתהשימושבמערכת,לסייעלקידוםמטרותהחוק
וכןלחזקאתהפיקוחעליישוםהחוקולהבטיח
כי יהיה כמה שיותר יעיל ואפקטיבי. תזכיר חוק לקידום התיקוªים האמורים בחוק ªתוªי אשראי
התשע"ו-
2016
,פורסם
ב
אוקטוב
ר
2021
להערותהציבור,
אך טרם הוªח על שולחן הכªסת.
1
שלבימחקרבעªייןתרומתהמאגר להשגת מטרות החוק
2.1
. תחרות בשוק ההלוואות הצרכªיות
בדיווח בשªת 2021
דווח על תוצאות מחקר אשר בחן את ההשפעה של הקמת מאגר האשראי על
קשריהבªקעםלקוחותיו ובפרטעלמחיריהאשראי.
המחקרבחןאתהשפעתהמאגרעל"פרמיית
הלקוחהשבוי"
-
המחירהעודףשמשלמיםלקוחותאשרמªהליםחשבוןעו"שאחדבלבד)לקוחות
בלעדיים( ביחס ללקוחות לא בלעדיים. במחקר ªמצא שלפªי הקמת
מאגר האשראי, לקוחות אשר
ªיהלו חשבון עו"ש בבªק בודד )לקוחות בלעדיים( שילמו כ
-
0.4%
יותר על אשראי צרכªי לעומת
לקוחותאשרªיהלומספרחשבוªותעו"שבבªקים שוªים.כמו כן,מצא המחקרכי
בשªההראשוªה
1
שלאחר הקמת מאגר ªתוªי
ה
אשראיפער זה בריביות הצטמצםבאו
פן משמעותי לכ-
0.2%
.
בדיווח השªה בדקªו את ההתפתחות של פרמיית הלקוח השבוי לאורך זמן. כדי לבדוק את
ההבדלים בתמחור האשראי בין לקוחות בלעדיים ולקוחו
ת
לא בלעדיים השתמשªו באותו סט
ªתוªיםומתודולוגיהשלהמחקרהמקוריאךלתקופתזמןארוכהיותר–מיªואר
2018
ועדספטמבר
2023. תוצאות האמידה מוצג
ות
באיור 2.1
אשר מציג את הפרמיה, פער הריביות, בין לקוחות
בלעדיים ולא בלעדיים לאורךזמן.ªיתן לראות אתהירידה סביבתחילתפעילותהמאגר מסביבות
0.4%
ל-
0.2%
בשªההראשוªה שלפעילות המאגר כפי שדווחהמחקר המקורי. בªוסף,ªיתן לראות
כי הירידה בפרמיה ªמשכה גם לאחר מכן עד לרמה אפסית בªקודת הקצה. לדעתªו, ממצאים אלו
מהווים איªדיקציה חזקה לכך ששיתוף ªתוªים דרך מאגר
ªתוªי
אשראי
פעל לצמצום הפערים
במחיר האשראי דרך הקטªת התלות של לקוחות בבªק
ש
בו הם מªהלים
את חשבון העו"ש )
בעיית
הלקוחהשבוי(.
איור
2.1
פרמיית הלקוחהשבוי, הלוואות צרכªיותמהבªקים,יªואר 2018
עד ספטמבר 2023
האיור מציג את תוצאות המקדמים
עמודות בכחול()
ואת הרווח בר-סמך
ª)קודות אפורות( של
תוצאות אמידת OLS
אשר
בודק
ת
את הקשר בין בלעדיות של חשבון העו"ש והמרווח מעל ריבית הפריים של אשראי צרכªי חדש.
החודש המודגש )אפריל
2019
מייצג את החודש של תחילת פעילות המאגר. הקו האדום המקווקו מייצג את הפרמיה הממוצעת בחודשים לפª(י תחילת
פעילות המאגר.
מקור:מאגר ªתוªי
אשראיועיבודי
בª
ק ישראל
1
המחקר פורסם כªייר לדיון של חטיבת המחקר
במלאת ארבע שªות פעילות למערכתבשיתוף בªתוªי אשראי.
ראו"דירוג
אשראיוקשרי מלווה-לווה: ממצאיםממאגר ªתוªי האשראי )בª"ק, שאטון ושגב; 2023
(
2
חשוב לציין שבמהלך התקופה חלו מספר תמורות ורפורמות ªוספות, חלק
ן קשורות באופן ישיר
לחוק ªתוªי אשראי )לדוגמה צמצום מסגרות כרטיסי אשראי בבªק לאומי ופועלים( וחלקן
מקבילותאליו)לדוגמהמעברבקליקורפורמתהשקיפותבמשכªתאות(.מטרתןשלכללהרפורמות
הייתהלהגביראתתחרות בשוקהאשראיהקמעוªא
י
וסבירשחלקןתרמואףהןלצמצוםהפרמיה
העודפת ששילמו לקוחות בלעדיים לפªיהקמת המאגר.2
2.2
.
הרחבת הגישה לאשראי – פריקות הסל הבªקאי ומוצרי האשראי השוªים
חלק זה
מªתח את פריקות האשראי הצרכªי, קרי, ªטילת אשראי צרכªי מגופים שוªים,
ובפרט
ªטילת אשראי מספק אשראי שבו הלווה איªו מªהל את חשבון העובר ושב )העו"ש( המרכזי שלו.
ספציפית, ªתמקד בפריקות אשראי צרכªי על ידי לקיחת אשראי מספק אשראי חוץ בªקאי.3
רקע
ªכון לדצמבר
2023
, כ-
%
41
מהאªשים הרשומים במאגר ªתוªי אשראי,4
איªם בעלי חוב כלל
)משכªתה הלוואהצרכª,ית,אוברדרפטבעו"ש.(
כאשרמתייחסיםלדירוגהכלכלי-
חברתישלמגורי
הפרט,5
ªיתןלראותהבדלים
במאפייªימשקיהביתשהיªםבעליחובמסוגיםשוªים.למשל,הªטייה
ליטול חוב צרכªי או אוברדרפט ªמוכה יותר בקרב לווים
אמידים )כאלו מתגוררים בישובים
המדורגים בדירוג כלכלי-
חברתי גבוה( בהשוואה למי שמתגוררים בישובים המדורגים בדירוג
כלכלי-
חברתיªמוך.6באופןדומהמשקלהלוויםבעליאוברדרפטפוחתעםהעלייהבדירוגהכלכלי-
חברתי,
ולעומת זאת משקל הלווים בעלי
משכªתה
ומשקל האªשים שאיªם בעלי חוב )איªם בעלי
אוברדרפט,הלוואהצרכªיתאו
משכªתה
(עולהככלשהדירוגהכלכל
י-
חברתישלהלווהעולה.עולה
גם כי
חלק מהלווים היªם בעלי מספר סוגי הלוואות
: כך ªיתן לראות
,
למשל, ששיעור בעלי החוב
הצרכªי והאוברדרפט, אך
לא
בעלי
משכªתה,
גבוה במיוחד בקרב מי שמתגוררים בישוב המדורג
בדירוג כלכלי-
חברתיªמוך )איור2.2
.(
2
ראו"הוועדה לבחיªת התחרות בשוקהאשראי -דוח רביעי )יª"ואר 2023
לפירוט הצעדיםהשוª(ים.
ªתמקד בפריקות על ידיªטילת אשראי צרכªימספק אשראי חוץ בªקאיולא בªטילתאשראי מבªק בו הלווה איªו מªהל את
3
חשבון העו"ש המרכזי.
4 הªיתוח מתבסס על כ-6
מיליון פרטים עליהם יש דיווח במאגר
בדצמבר
2023
המאגר כולל את כל האª.שים שיש להם כרטיס
חיוב ªדחה ו/או מסגרת חשבון עו"ש או/וªמצאים ביתרה שלילית בחשבון העו"ש )גם
אם אין להם מסגרת עו"ש(. למרות זאת,
אדםיכוללבחורלהיגרע
מהמאגרובמקרהזהלאיהיוªתוªיםאודותיו.ªצייןכיהרובהמוחלטשלהאªשיםאיªםמבקשיםלהיגרע
מהמאגר,
כך ששיעור הכיסוי גבוהביותר. הªתוןלגביהלוואות צרכªיות ומשכªתאות מתייחס להלוואותבהן הלקוח חייבוהªתון
לגבי אוברדרפט מתייחס לחשבון הלקוח במקרה בו יש יתרת ªיצול חיובית של מסגרת העו"ש.
הªיתוח מתייחס ללווים מהמגזר
הקמעוªאי-
קרי, אשראי לאªשים פרטיים ובכלל זהגםעוסקיםמורשים, הªיתוח איªוכוללאשראי לחברות.
5 המשתªה דירוג כלכלי-חברתי מקבל ערכים מ-1 ª)מוך( ל
-
10
)גבוה( בהתאם לדירוג הכלכלי-חברתי של הישוב בו מתגורר הלווה
לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ישובים קטªים ש"הותממו"
)המידע לגביהם ªמחק ממאגר הªתוªים( בגלל דרישות
סודיות של מאגר ªתוªי אשראי, הוסרו מהªיתוח.לאור שוªות גבוהה בתוך הישובים המדורגיםבדירוג כלכלי-
חברתי גבוה, בפרט
מכיוון שירושליםמדורגתבדירוג זה,האיורים המוצגים
בªייר לפי דירוגכלכלי-
חברתיהם בªיכוי ירושלים.
6 לאורך כל הªיתוח הªתוªים המוצגים בדירוג 2הםבªיכוי העירירושלים
3
איור
2.2
שיעור האªשיםלפי סוג חוב ודירוגכלכלי-
חברתי של מגוריהלווה,
דצמבר
2023
ציר ה-
xמציין את הדירוג הכלכלי-חברתי של מגוריהלווה
מקור:מאגר ªתוªי אשר
אי ועיבודי בªק ישראל
איור2.3
מתמקדב
הלוואותצרכªיות,שכאמורªפוצותיותרבקרבהמתגורריםבישוביםהמדורגים
במדד כלכלי-
חברתי ªמוך.
ªיתן לראות כי משªת
2020
חלה עליה משמעותית ביתרת האשראי
הצרכªי הכוללת ל
פרט
, כאשר עליה זאת משמעותית יותר עבור לווים שמתגוררים
בישובים
המדורגים בדירוג כלכלי-
חברתיªמוך.
עבורלווים המתגורריםבישובים המדורגים בדירוג כלכלי-
חברתי ªמוך, מגמת העל
י
יה בית
רה אפייªה את כל השªים שªבחªו. לעומת זאת, עבור לווים
המתגוררים בישובים המדורגים בדירוג כלכלי-חברתי ªמוך, חלה עלי
י
ה בית
רה עד דצמבר 2022
אך לאחר מכן השתªתה המגמה וחלה אף ירידה ביתרה בדצמבר 2023
.
שיªוי המגמה, בשªה
האחרוªהעשוילªבועמהשפעתמדיªיותה
צמצוםהמוªיטריוהשפעתועלהביקושלאשראי
ובמיוחד
עלפירעוªותמוקדמיםשלאשראי;
זאת
להבדילמהיצעהאשראי,שיכוללבואלידיביטויביןהיתר
בפעילות ספקי אשראי חוץ בªקאיים )להרחבה - ראה תיבה ד-2
בדוח בªק ישראל, 2024
-
טרם
פורסם.(
4
איור 2.3
יתרתהאשראיהצרכªיהממוצעת לאדם)איªדקס 2020
=
100
(
.
ציר ה-
xמציין את הדירוג הכלכלי-חברתי של מגורי הלווה
מקור:מאגר ªתוªי אשראיועיבודי בªק ישראל.
בª*יכוי העיר
ירושלים
פריקות האשראי הצרכªי לאורך זמן
חלקממגמתהעלייהביתרתהאשראיהכוללתלאדם,ªובעתמהתרחבותהפעילות
שלספקיאשראי
חוץ בªקאיים בתקופה הªסקרת ומתן אשראי של גופים אלו גם ללווים המתגוררים בישובים
המדור
גים בדירוג כלכלי-
חברתי ªמוך. לצורך הªיתוח, ªחלק את ספקי האשראי החוץ בªקאיים
לשלושה סוגים7: חברות כרטיסי אשראי
מª)פיקות או סולקות(8
, גופים מוסדיים )המעמידים
למשל הלוואות לעמיתים בביטחון קרן הפªסיה של העמית( וגופים חוץ בªקאיים אחרים כמו
חברות שעוסק
ות במימון אשראי לרכישת רכבים,
חברות P2P
וחברות אחרות.
9
באיור .4
2
, ªיתן
לראות שאמªם ªכון ל
דצמבר
2023
הבªקים ªותרו ספק
י האשראי המרכזי
ים במשק,
אך ªיכר כי
לאורך השªים חל גידול משמעותי בפעילות ספקי אשראי
החוץ בªקאיים. כך, בין יªואר 2020
ל
דצמבר
2023
ירדªתחהשוקשלהבªקיםבכ-8ªקודותאחוז)מכ
-
88%
לכ-
80%
(,לעומתזאת,חלה
עליה בªתח השוק של ספקי האשראי החוץ בªקאיים המהווה ביטוי ישיר לעלייה בשיעור פריקות
האשראי הצרכªי: בין יªואר
2020
ל
דצמבר
2023
עלה ªתח השוק של חברות האשראי החוץ-
בªקאיות בכ-
4.5%
)מכ-
5.4%
ל-
9.9% וª(תח השוק של חברות כרטיסי האשראי עלה בכ-
2%
)מכ-
4.4%
לכ-
6.4%.( ªתח השוק של הגופים המוסדיים היה במגמת עליה ועלה מכ
-
2%
ביªואר 2020
לכ-
5.4%
באוגוסט2022,אךלאחרמכןהחלהמגמתירידהוªתחהשוקעמדעלכ-
4%
ªכוןלדצמבר
2023
.
7 ªותªי
אשראי חוץ-בªקאי וגופים מוסדיים מדווחים למאגר רק
אם הם ªותªים אשראי בהיקף מיªימלי
שªקבע בחוק או אם הם
בוחריםלדווחעל
פייעקרוןההדדיות.לכןמתייחסיםהªתוªיםבאיוריםבחלקזהרקלגופיםשמדווחיםלמאגרוהםמייצגיםרק
חלק מההלוואות הצרכªיות שªיתªות במשק על ידי גופים מוסדיים וחברות חוץ-
בªקאיות. כמו כן מוצגים בחלק זה ªתוªים של
הלוואותצרכªיותמחברות כרטיסיאשראי בחסר,מכיווןששיעורªיכרמהןªיתןעל חשבוןמסגרתהאשראיועלכןאיªןמדווחות
תחת "מוצרהלוואותצרכªיות" וזאת בהתאםלמידע שמªוהל בכלמקורמידע.
8
בדיווח
זה המוªח "חברות כרטיסי אשראי"
מתייחס גםל
מªפיק אמצעי תשלוםו
גםלסולק, כהגדרתם בחוק.
9גופים העוסקים במתן אשראי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיªªסיים )שירותים פיªªסיים מוסדרים(, תשע"ו-
2016
.
5
איור 2.4
ªתח השוקשל סוגימלווים )לפי יתרת אשראי(,יªואר
2020
עד
דצמבר
2023, באחוזים
מקור:מאגר ªתוªי אשרא
י ועיבודי בªק ישראל
איור 2.5
מציג את שיעור הלווים שªטלו אשראי לפי סוג המלווה שסיפק את האשראי
בª)יגוד
לשיעור יתרת האשראי שªיתן המוצג באיור .4
2
.(
10
ªיתן לראות שבין דצמבר
2020
ל
דצמבר
2023
,
עלה שיעור הלווים ש
ªטלו
אשראי מחברות כרטיסי האשראי מכ-
11%
לכ-
13%
, שיעור הלווים
ש
ªטלו
אשראי מחברות חוץ בªקאיות עלה מכ-
9%
לכ-
12%
ושיעור הלווים ש
ªטלו
אשראי מגופים
מוסד
ייםעלהמכ-
2.4%
בדצמבר2020
לכ-
3.4%
בדצמבר2021
)וירדלכ-
3.2%
בדצמבר2023
(.כמו
כן,ªיתןלראותשבאותההתקופהירדשיעורהלוויםש
ªוטלים
הלוואהמבªקרקבכ-
3%
)מכ-
96%
לכ-
93%
ולא במלוא העלייה בשיעור הלווים החוץ בª(קאיים. הסיבה לכך היא, ככל הªראה, כי
מרבית
הלווים שªוטלים
הלוואה מספק אשראי שאיªו בªק לוקחים אותה בªוסף להלוואה מבªק,
כאשר
רק כ-
4%
לוקחים הלוואה רק מספק אשראי שאיªו בªק.
לסיכום, ªיכר כי חלה עליה
משמעותית בשיעור הפריקות משªת 2020
הבא
ה
לידי ביטוי הן במשקל האשראי החוץ בªקאי והן
בשיעור הלווים שªוטלים א
שראי זה. עם זאת, ªכון ל
דצמבר
2023
הבªקים עדיין מהווים את ספק
האשראי המרכזיבשוקופעמיםרבותאשראימספקיאשראיחוץבªקאיים היªו אשראיהמתווסף
לאשראי הבªקאיולא מחליף אותו באופן מלא.
10
כתוצאה מספירה כפולה של לקוחות אשר ªוטלים אשראי ממספר סוגימלווים סכום ההתפלגות באיורים .5
2ו.6
2גדוליםמ-
100%
6
איור 2.5
שיעור הלוויםשªוטליםחוב צרכªי, לפי ספק אשראי,
דצמבר 2020
עדדצמבר 2023,באחוזים
מקור:מאגר ªתוªי אשרא
י ועיבודי בªק ישראל
פריקות האשראי הצרכªי לפימאפייªי הלווהלאורך זמן
בסעיףזהªªתחאתמאפייªיהלוויםשפורקיםאתהאשראיהצרכªיוªוטליםאשראימספקיאשראי
חוץ בªקאיים. לאורך הדרך ªשווה את שיעור "הפורקים" לשיעור הלווים מאותה הקבוצה
שממשיכים ליטול
אשראי מהבªקים
בין שמדובר בלווים שª)וטלים רק אשראי בªקאי או לווים
שªוטלים אשראי בªקאי וחוץ בªקאי(.
ה
דיªמיקה של הפריקות תלויה בדירוג כלכלי-
חברתי של היישוב בו מתגורר הלווה כאשר ישובים
בעליידירוגגבוההלוויםªוטיםלקחתאשרא
ימספקיאשראיחוץבªקאייםשוªיםבשכיחותשוªה:
כאמור, שיעור הלווים שפרקו אשראי צרכªי על ידי ªטילת אשראי מחברת אשראי חוץ בªקאית
עמדב
דצמבר
2023
עלכ-
12%
.ªיתןלראותבאיור
2.6
ששיעורהפריקותזהגבוהיותרככלשהדירוג
הכלכלי-חברתישלמגורי
הלווהªמוךיותר.ביחס
לחברותכרטיסיהאשראי,עמד שיעורהפריקות
ב
דצמבר
2023, על כ-
13%
, ושיעור זה ªוטה להיות גבוה יותר עבור מי שמתגוררים בישובים
המדורגים בדירוג כלכלי-
חברתי ביªוªי.
לסיום, ביחס לגופים מוסדיים, בולט שיעור הפריקות של
אלו המתגוררים בישובים בדירוג כלכלי-
חברתי גבוה.
7
איור 2.6
שיעורהלווים שªוטלים חוב צרכªי, לפי ספק אשראי ודירוגכלכלי-
חברתישלמגוריהלווה,
דצמבר
2023
96
25
94
20
92
90
15
88
10
86
84
5
82
80
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
חברות אשראיחוץ בªקאיות חברות כרטיסיהאשראי
גופיםמוסדיים
בªקים)צירימªיי(
ציר ה-
xמציין את הדירוג הכלכלי-חברתי של מגורי הלווה
מקור:מאגר ªתוªי אשרא
י ועיבודי בªק ישראל
בª*יכוי העיר ירושלים
כאשר בוחªים את השיªוי
בשיעור הפורקים
לאורך זמן, ªיתן לראות שבין דצמבר 2020
ל
דצמבר
2023
העלייה בשיעורהפריקות בולטת במיוחד בקרב מי שª,וטלים אשראי מחברות חוץ בªקאיות
ומתגוררים בישובים בדירוג כלכלי-חברתי ªמוך. העלייה
בשיעור הפורקים על ידי ªטילת אשראי
מגופים מוסדיים מגיעה בעיקר
מלווים המתגוררים בישובים בדירוג כלכלי-חברתי גבוה. העליי
ה
בשיעור הפורקים על ידי ªטילת אשראי מחברות כ
רטיסי
אשראי דומה בקרב הדירוגים השוªים
)איור2.7
.(
איור 2.7
השיªוי ביןדצמבר 2020
לדצמבר
2023
בשיעור הלוויםשªוטליםחוב צרכªי, לפי ספקאשראיודירוג
כלכלי-חברתישל מגוריהלווה
ציר ה-
xמציין את הדירוג הכלכלי-חברתי של מגורי הלווה
מקור:מאגר ªתוªי אשראי
ועיבודי בªק ישראל
בª*יכוי העיר
ירושלים
8
בהתייחס
למגזר של הלווה,
ªיתן לראות באיור
2.8, כי ªכון ל
דצמבר
2023
,
מרבית הלווים ªוטלים
אשראי מהבªקים ללא תלות במגזר11אליו הם משתיי
כים )כ-
%
3
9 מקרב היהודיםשאיªם ח
דרים,
כ-
94%
מקרבהלאיהודיםוכ-
95%
מקרבהיהודיםהחרדים.(ªצייןכיהחלוקהלמגזריםמתבססת
על הישוב בו מתגורר הלווה והושמטו ישובים מעורבים וישובים לגביהם אין מידע.
מבחיªת מאפייªי הפורקים והתמורות בפריקות ªיכר כי לווים ממגזרים
לא יהודים
פורקים את
האשראי וªוטלים בªוסף גם אשראי מגופים חוץ בªקאיים.
כך שיעור הלווים הלא יהודים שªטלו
אשראימחברותאשראיחוץבªקאיותעמדב
דצמבר
2023
עלכ-
20%
.כמוכן,מדוברעלעליהªיכרת
בשיעור זה מ
כ-
14%
בדצמבר 2020
. פריקות האוכלוסיי
ה
הלא יהודית ªעשית גם על ידי ªטילת
אשראי מחברות כרטיסי האשראי, ובפרט חלה עליה בשיעור זה מכ-
9%
לכ-
12%
בדצמבר 2020
ובדצמבר 2023
בהתאמה. שיעור הפורקים הלא יהודים על ידי ªטילת אשראי מגופים מוסדיים
היªו זªיח ועומד על כ-
1%
בדצמבר 2023
והוא ללא מגמת שיªוי לאורך התקופה הªסקרת.
גם האוכלוסיי
ה
היהודית הלא חרדית מתאפייªת בשיעורי פריקות לא זªיחים ובעלייה ªיכרת
בשיעוריםאלולאורךהתקופההªסקרת.כך,ªיכרכישיעורהלוויםהיהודייםהלאחרדיםשªוטלים
אשראי מחברות אשראי חוץ בªקאיות על
ה מכ-
8%
לכ-
14%
בין דצמבר 2020
לדצמבר 2023
.
באותה העת עלה שיעור היהודים שפרקו אשראי על ידי ªטילת אשראי מחכ"א מכ-
11%
לכ-
14%
ומגופים מוסדיים מכ-
3%
לכ-
4%
.
האוכלוסיי
ה היהודית החרדית, עדיין מאופייªת בשיעורי פריקות מעט ªמוכים ביחס לאוכלוסיי
ה
היהודית הלא חרדית וªמוכים במיוחד ביחס לאוכלוסיי
ה
הלא יהודית וªיכר כי חלה עליה קלה
בשיעור הפריקות של אוכלוסיי
ה
זאת. כך, בין דצמבר 2020
לדצמבר 2023
עלה שיעור הפורקים
מקרבאוכלוסיי
הזאתהªוטליםאשראימחברותאשראיחוץבªקאיותמכ-
4%
לכ-
5%
,שיעוראלו
שªטלו אשרא
י מגופים מוסדיים עלה מכ-
1%
לכ-
2%
ואלו שªטלו אשראימחברות כרטיסי אשראי
עלה מה-
11%
לכ-
12%
.
11
החלוקהלמגזרים מתבססת על הישוב בו מתגוררהלווה.הושמטו ישובים מעורבים וישובים
שלגביהםאיןמידע.
9
איור 2.8
שיעורהלווים שªוטלים חוב צרכªי, לפי ספק אשראי ומגזר,דצמבר 20209
עד
דצמבר
2023
מקור:מאגר ªתוªי אשרא
יועיבו
די בªק ישראל
איור 2.9
, מציג
מאפייªים של החוב הצרכªי הכולל החציוªי
של לווים לפי די
רוג כלכלי-
חברתי של
מגורי הלווה.12
ªיתן לראות,
שמשקי בית אמידים )מתגוררים בישובים המדורגים בדירוג כלכלי-
חברתי גבוה( ªוטלים
הלוואות גדולות יותר, אבל גם
משלמים ריביות ªמוכות יותר ממשקי בית
שאיªם אמידים )מתגו
ררים בישובים המדורגים בדירוג כלכלי-
חברתי ªמוך(. עם זאת, אין הבדל
משמעותי בתקופה הממוצעתלפירעון שלהאשראי.
איור 2.9
מאפייªיהחוב
החציוªי
הצרכªישל לוויםלפי סוג חוב ודירוג כלכלי-
חברתי שלמגוריהלווה,
דצמבר
2023
100
11
10
80
9
60
8
7
40
6
20
5
-
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ריבית)באחוזים(
תקופהלפירעון )בשªים(
יתרה ªוכחיתלסילוק)
באלפי₪
( )ציר ימªי(
ציר ה-
xמציין את הדירוג הכלכלי-חברתי של מגורי הלווה
מקור:מאגר ªתוªי אשראי
ועיבודי בªקישראל בª*יכוי העיר
ירושלים
12
כך למשל, היתרה הªוכחית לסילוק היªהסכום של כלל היתרות הªוכחיות לסילוק של לווהמסוים מכלל ספקי האשראימהם
ªטלההלוואה )ולא רק של הלוואהספציפית/ מלווהספציפי
.(
10
2.3
. מחקריםªוספים
בªוסף למחקרים שתוארו לעיל, חטיבת המחקר של בªק ישראל ממשיכה בגיבוש מחקרים אשר
בוחªים
תרומת המאגר להשגת מטרות החוק.
בחלק זה יתוארו בקצרה מספר מחקרים
פוטªציאלייםªוספיםשªמצאיםבתהליכיעבודהשמטרתםלבחוןזוויותªוספותשלהשפעתהמאגר
בªושאים הבאים:
א. תחרות בשוק המשכªתאות – מטרת המחקר היא לבחון את ההשפעה של
מאגר ªתוªי
אשראי
ורפורמות ªוספות שªעשו בשªים האחרוªות על התחרות והפריקות בשוק המשכªתאות.13
ב.
הרחבתהגישהלאשראי–
מטרת
המחקרהיאלבחון
כיצדהשפיעהמאגרעלהקשרביןªוכחות
סªיפי בªק בישוב וצריכת מוצריםפיªªסים מאותו בªק.
ג.
צמצמום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים –
מטרת המחקר היא לבחון
את
התפתחותלארוךזמןשל הקשרבין מאפייª
יהלווה
כגוןגיל,דירוגסוציואקוª)ומישלהיישוב,
ומגזר( ל
הסתברות לחדלות פירעון
של הלווה ולמחירהאשראי.
13
לדוגמה
רפורמה צרכªית שיזם בªק ישראל ו
ªכªסה לתוקף
בחודש ספטמבר 2022
להגברת שקיפות המידע והתחרות בשוק
המשכªתאות
רפורמת המשכª)"תאות("
. הרפורמה
ªועדה לסייע ללווים בתהליך ªטילת משכªתה
באמצעות מתן כלים שªועדו
לסייעללוויםלהשוותביןהצעותשלהבªקיםהשוªיםולהפªיםאתהסיכוªיםשגלומיםבמסלוליה
משכªתה
השוªים.להרחבהראו
boi.org.il
-
https://mash
/.
11
התפתחויותבשוק האשראי ה
קמעוªאי
חלק זה סוקר את ההתפתחויות בשוק האשראי הקמעוªאי בין השªים 2020-2023
מן הª.תוªים עולים
שלושה ממצאים מרכזיים:
בשªההאחרוªה
הואטקצבהצמיחהבשוק
המשכªתאותעלרקעהעלייהבריביתבªקישראל.
תמוªה
דומה מתקבלת באשראי
הקמעוªאישלא לדיור
שם היתרה לסילוק קטª,ה ב-
2023
.
מקור
ן
שלמרביתהמשכªתאותבישראלעודªו
ב
מערכתהבªקאי
ת,אךחלקםהיחסישלהגופיםהחוץ
בªקאייםבשוקהמשכªתאותגדלבשªיםהאחרוªות.
בשוקהאשראיהצרכªי,האשראיממקורותחוץ
בªקאייםוחברותכרטיסיאשראיצמחבאחוזיםגבוהים.
שיעוריהצמיחההגבוהיםביתרתהאשראי
שלמוסדות פיªªסיים שאיªם בªקים מבטאים שיªויים יסודיים בשוק האשראי הישראלי ובפרט עם
מגמות התגברות הפריקות של מוצרי האשראי השוªים )ראו חלק 2.2
(.
אמªם, הבªקים עודם
השחקªים הגדולים בשוק האשראי, אך התפתחויות אלו יכולות להצביע
על
הגברת התחרות בשוק
האשראיהקמעוªאי.
מסגרות האשראי המתחדשות משקפ
ות ביקושים של משקי בית לצריכה.
בשªים האחרוªות יתרת
מסגרות האשראי הללו הושפעה
מאירועי הקורוªה,
ולאחרוªה ממלחמת חרבות ברזל, כאשר משקי
בית צמצמו את הוצאותיהםויתרת מסגרות האשראי המתחדשות בעתות אלה ירדה.
יתרת משיכת
היתרמושפעתבצורהדומה –
כאשרמשקיבית מצמצמיםאתצריכתם,יתרתמשיכתהיתריורדת.
לוח 3.1
מציג את יתרת האשראי הקמעוªאי
במשק לפי סוג האשראי ומקורו.
סוג האשראי מחולק לפי
השווקיםהמרכזייםבישראל:אשראיקמעוªאילדיור)משכªתאות(;אשראיקמעוªאישלאלדיור )הלוואות
צרכªיות(; מסג
רותאשראימתחדשות
רובןכרטיסי אשראי() משיכתיתרמחשבוª;ותעו"ש.
מקורהאשראי
מחולק לארבעה מקורות
האשראי המרכזיים בישראל:
תאג
ידים בªקאיים;
חברות כרטיסי אשראי
מª)פיק
ות או סולק
ות(; גופים מוסדיים; וכן
גופים
מוסדרים שהם ªותªי אשראי שמחזיקים ברישיון למתן
אשראי )להלן: גופים
חוץ בªקאיים.(
14
ªכון לסוף דצמ
'
2023
, יתרת
האשראי הקמעוªאי לדיור המדווח למאגר עמדה על כ-
616
מיליארד ,₪
עליה
של כ-
4.6%
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ביחס לשªים 2020-2022 ישª,ה האטה בקצב הצמיחה בשוק
זה,אשרªבעהבעיקרהמביצועיםªמוכיםשלהמערכתהבªקאית.מקורןשלמרביתההלוואותהקמעוªאיות
לדיורעודªוהמערכתהבªקאית,אךחלקםהיחסישלהגופיםהחוץבªקאייםבשוקהמשכªתאותגדלבשªים
האחרוªות. בשוק האשראי הקמעוªאי שלא לדיור,
באותה תקופה, היתרה
המדווח
ת למאגר מכל המקורות
עמדה על כ-
201
מיליארד
₪
, ירידה של כ-
2%
ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד. ירידה זו ªבעה מירידה
באשראי של התאגידים הבªקאיים והגופים המוסדיים,
בעוד
ש
אשראי ממקורות חוץ בªקאיים
וחברות
כרטיסי אשראיהמשי
ך לצמוח באחוזים גבוהים.
14
יודגש כי ªותªי אשראי חוץ
-בªקאי וגופים מוסדיים מדווחים למאגר רק אם הם ªותªים אשראי בהיקף מיªימלי שªקבע בחוק
או אם הם בו
חרים לדווח על פי עיקרון ההדדיות.
הªתוªים מתייחסים רק לגופים
שמדווחים למאגר. בהתאם הªתוªיםבלוח 3.1
מייצגים רק חלק מהאשראי הצרכªי הªיתן במשק על ידי גופים מוסדיים וחוץ בªקאיים )ראו לדוגמה לוח
ד-2 בפרק ד'
של דוח
בªק ישראל לשªת
2021
כמו כן, חלק ממגמת הגידול באשראי בגופים החוץ בª(.קאיים והגופים המוסדיים ªובע מהצטרפות
מדווחים למאגר. לפרטים על
גופי האשראי המדווחים למאגר ראו -
ashrai
-
https://general.creditdata.org.il/portal
list/DS
-
app/corporations
בª.וסף,
ªתוªי ההלוואות הצרכªיות מחברות כרטיסי אשראי בחלק זה מוצגות בחסר מכיוון שחלק
מהן ªיתן על חשבון מסגרת האשראי ועל כן הן איªן מדווחות תחת מוצר הלוואות צרכªיות וזאת בהתאם למידע המªוהל בכל
מקורמידע.
12
לוח
3.1
יתרת האשראי
במשק,לפי סוג האשראי
ומקורו,
במיליארדי
₪
שיעורשיª)וי ביחס לסוףהשªה הקודמת(
סוגהאשראי מקור האשראי
12/2020
12/2021
12/2022
12/2023
אשראי קמעוªאי
תאגידים בªקאיים
447.7
511.0
579.7
606.8
לדיור
)
8.83%
(
)
14.14%
(
)
13.46%
(
)
4.67%
(
חוץ
בªקאיים
4.4
4.9
6.3
9.9
)
7.90%
(
)
12.43%
(
)
26.60%
(
)
58.9%
(
סה"כ
452.1
515.9
586.0
616.7
)
9.90%
(
)
14.12%
(
)
13.58%
(
)
5.25%
(
אשראי קמעוªאי שלא
תאגידים בªקאיים
155.2
162.3
166.8
160.1
לדיור
)
2.51%
-(
)
4.58%
(
)
2.77%
(
)
3.99%
-(
חברות כרטיסי
7.2
7.8
11.1
12.8
)
7.51%
-(
)
8.70%
(
)
42.40%
(
)
15.37%
(
אשראי
גופים
חוץ בªקאיים
10.2
12.3
16.5
20.0
)
22.00%
(
)
20.05%
(
)
34.78%
(
)
21.15%
(
גופים
מוסדיים
4.1
8.2
10.7
8.0
)
12.91%
(
)
100.29%
(
)
30.55%
(
)
25.12%
-(
סה"כ
176.7
190.6
205.2
201.0
)
1.24%
-(
)
7.86%
(
)
7.64%
(
)
2.02%
-(
מסגרות אשראי
תאגידים בªקאיים
25.0
25.4
28.2
28.1
מתחדשות
)
6.49%
-(
)
1.66%
(
)
11.22%
(
)
0.70%
-(
חברות כרטיסי
17.6
21.5
26.0
27.4
)
1.90%
(
)
22.39%
(
)
20.61%
(
)
5.66%
(
אשראי
סה"כ
42.6
47.0
54.2
55.5
)
23.61%
-(
)
10.84%
(
)
10.75%
(
)
2.34%
(
משיכתיתר
תאגידים בªקאיים
13.4
14.8
16.4
16.3
מחשבוªות עו"ש
)
23.61%
-(
)
10.84%
(
)
10.75%
(
)
0.73%
-(
סה"כ
13.4
14.8
16.4
16.3
)
23.61%
-(
)
10.84%
(
)
10.75%
(
)
0.73%
-(
ה
מקור: מאגר ªתוªיאשראי ועיבודי בªק ישראל
איורים 5.3-
.1
3
מציגים מגמות לאורך זמן בהלוואות צרכªיות חדשות )אשראי קצוב בזמן15
(
, בחלוקה
למקורותהאשראיהשוªים.מאזתחילת2023
,חלהירידההןבסךהביצועיםהחדשיםוהןבמספרההלוואות
החדשות, בראש ובראשוªה כתוצאה מהעלאת הריבית וירידה בביקוש לאשראי. בלטה במיוחד הירידה
ממקורות
אשראישאיªם בªקים.לעומתזאת,הריבית עלהלוואותחדשותעלתהעבורכלמקורותהאשראי
)איור3.4
.(
תקופתהאשראיהממוצעתשל הלוואותחדשות)איור3.5
(הªיטלותמתאגידיםבªקאייםªותרה
יציבה סביב 50
חודשים; אצל הגופים החוץ בªקאיים חלה עליה קלה מ-
56
ל-
60
חודשים; עבור הלוואות
מחברות כרטיסי אשראי והגופים המוסדיים, חלה ירידה מ-
65
ל-
60
ומ-
54
ל-
48
חודשים בהתאמה. באופן
כללי, ªיכר כי קיים בידול משמעותי בין ספקי האשראי ביחס לגובה ההלוואה הממוצעת ולגובה הריבית,
אך דמיון יחסי בתקופההממוצעת לפירעון.
15
חלק זה מתמקד בהלוואות קצובות בזמן עם לפחות לקוח אחד חייב, ללא פרטי תאגיד, לא למטרת ªי
כ
יון צ'
קים, לא מטרת
אשראי עסקיועם תקופה מקורית לפירעוןגדולהאו שווה
לחודשאחד.
13
איור
3.1
סךהביצועיםשל
הלוואות חדשות
שה
ועמד
ו במהלך החודש,
הלוואות)אשראילזמן קצוב(,
לפי סוג ªותן
ה
אשראי
12.0
1.4
מיליארדים
מיליארדים
1.2
10.0
1.0
8.0
0.8
6.0
0.6
4.0
0.4
2.0
0.2
0.0
0.0
דצמ2019
דצמ2020
דצמ 2021
דצמ2022
דצמ2023
חברות כרטיסיאשראי מוסדיים חוץ בªקאיים
תאגידיםבªקאיים)ציר ימªי(
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
איור
3.2
מספר הלוואות חדשות
שה
ועמד
ו במהלךהחודש,
הלוואות )אשראי לזמןקצוב(,
לפי סוג ªותן
ה
אשראי
250,000
25,000
200,000
20,000
150,000
15,000
100,000
10,000
50,000
5,000
0
0
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
דצמ2023
חברות כרטיסיאשראי מוסדיים חוץ בªקאיים
תאגידים בªקאיים)ציר ימªי(
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
14
איור
3.3
גודלהלוואהממוצע,
הלוואות )אשראי לזמןקצוב(,
לפי סוג ªותן
ה
אשראי
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
דצמ2023
חברות כרטיסיאשראי מוסדיים חוץ בªקאיים תאגידים בªקאיים)ציר ימªי(
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
איור
3.4
שיעור הריבית הממוצע על אשראי חדש שמועמד במהלך החודש,
הלוואות )אשראילזמן
קצוב(בריבית משתªהלא צמודות, לפי סוג ªותן
ה
אשראי, אחוזים
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
דצמ2019
דצמ 2020
דצמ 2021
דצמ 2022
דצמ 2023
חברות כרטיסיאשראי מוסדיים תאגידים בªקאיים
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
15
איור
3.5
תקופת אשראיממוצעת עבור
אשראיחדש שמועמד במהלךהחודש,
הלוואות
אשראילזמן קצוב(), לפי סוג ªותן
ה
אשראי, בחודשים
70
65
60
55
50
45
40
35
30
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
דצמ2023
חוץ בªקאיים תאגידיםבªקאיים
חברות כרטיסיאשראי מוסדיים
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
ªכון לסוף דצמבר
2023,יתרת מסגרות האשראי המתחדשותהמדווחות למאגר עמדה על כ-
55
מיליארד ₪
–עליי
השלכ-
2%
ביחסלתקופההמקבילהאשתקד.יתרתמסגרותהאשראיהמתחדשותמשקפתביקושים
שלמשקיביתלצריכה,והיאהושפעהבשªיםהאחרוªותמאירועיהקורוªהולאחרוªהממלחמתחרבותברזל,
כאשר משקי בית צמצמו את הוצאותיהם ויתרת מסגרות האשראי המתחדשות בעתות אלה ירדה.
באותה
תקופה, יתרת משיכת היתר בחשבוªות העובר ושב )עו"ש(
המדווח
ים למאגר עמדה על כ-
16
מיליארד ,₪
ירידה
של כ-
0.7%
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יתרת משיכת היתר הושפעה אף היא בצורה דומה
ליתר
ה
במסגרותאשראימתחדשותכאמורלעיל.
איורים3.6-3.8
מציגיםמגמותלאורךזמןבחשבוªותעו"ש
עם מסגרת, לפי גודלהמסגרת. באיור3.6
ªיתן לראות כי מגמת העלייה במספרחשבוªותהעו"ש עם מסגרת
המש
יכה מ
השªה שעברה. באיור 3.7
ªיתן לראות ששיעור הªיצול מתוך מסגרות העו"ש יציב יחסית עד
תחילת המלחמה, ומאז ªמצא בירידה, בייחוד עבור מסגרות הקטªות מ-
5,000
.₪
באיור 3.8
ªיתן לראות
ששיעורחשבוªותהעו"שעם במשיכתיתר ובªיצול כרוªי ªותריציב.16
איור
3.6
מספר חשבוªותעו"ש עם מסגרת חיובית, חלוקה לפי גודל מסגרת
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0.00
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
דצמ2023
x<5k
5k<x<10k
10k<x<20k
20k<x<40k
x>40k
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
16
ªיצול כרוªימוגדר כמצב של משיכת יתר בסכוםכלשהו בכל חודש במשך
שªה לפחות.
16
איור
3.7
שיעור ªיצול
ממוצע מתוך מסגרת העו"ש,חלוקהלפי גודלמסגרת
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
דצמ2019
דצמ2020
דצמ2021
דצמ2022
דצמ2023
x<5k
5k<x<10k
10k<x<20k
20k<x<40k
x>40k
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
איור
3.8
התפלגות )באחוזים( חשבוªותהעו"ש לפי הקבוצות: ללאמשיכת יתר,משיכת יתרלא כרוªית,
ומשיכת יתר כרוªית
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
דצמ2019
דצמ2020
דצמ 2021
דצמ 2022
דצמ2023
משיכת יתרכרוªית משיכת יתרלא כרוªית ללאמשיכת יתר
ªיצול כרוªי מוגדר כמצב שלמשיכת יתר בסכוםכלשהו בכלחודשבמשך לפחות שªה.
ה
מקור: מאגר ªתוªי
אשראי ועיבודיבªקישראל
17
פעילות
המערכתלשיתוף בªתוªיאשראי
4.1
. מקורות מידע
ªתוªי
האשראי במאגר מועברים על ידי מקורות מידע שחייבים בדיווח
לפי החוק וגם על ידי
מקורות
מידע
שהתחייבו
לעשות כן בהתאם לעיקרון ההדדיות. לפי עיקרון זה, כדי
ש
ªותן
אשראי
יוכללבקש
ªתוªים
מהמאגר
לצורךהפקתדוחאשראי,עליולהתחייבולהעביראלהמאגראתªתוªי
האשראי של כל לקוחותיו17
. אªו מסווגים את מקורות המידע
לקבוצות שוªות בהתאם למאפייªי
הפעילות שלהם: תאגידים בªקאיים, חברות כרטיסי אשראי, גופים מוסדיים18
וכן
גופים
מוסדרים19
. בªוסף, יש מספר גופים ציבוריים
שלא עוסקים במתן אשראי
ולכן איªם מוגדרים
כמשתמשים בªתוªי אשראי, אך הם
מעבירים ªתוªים
למאגר בהתאם לחוק: ההוצאה לפועל,
הממוªה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכן
מדור חשבוªות
מוגבלים בבªק ישראל. במאגר
ªכללים
ªתוªי אשראי שהתקבלו מהתאגידים הבªק
יאים מוחברות כרטיסי
האשראי החל מחודש
מאי 2016
, ªתוªי
אשראי שהתקבל
ו המגופים
הציבוריים החל מחודש אוגוסט 2018
וªתוªי אשראי
שהתקבלו משאר הגופים
ה
פיªªס
יים
החל ממועד רישומם כמקורות מידע לאחר עליית המערכת
לאוויר באפריל 2019
בשª.ת 2023
החלו לדווח למאגר חמישה ªותªי
אשראי חדשים
וªגרע מקור
מידעאחדלאחרשבªקאגודמוזגלתוךבªקמזרחיטפחותבתחילתהשªה,בכךעמדמספרמקורות
המידע בסוף
ה
שªה
על51
גופים.להלן
פירוט של מספר מקורות המידע
בכל קבוצה:
לוח 4.1
מספר
מקורות
המידע
ה
מדווחים
סוג מקורמידע
31.12.2022
31.12.2023
תאגידים
בªקאיים
13
12
חברותכרטיסי אשראי
4
4
גופים מוסדי
ים
5
6
גופים מוסדר
ים
22
26
גופים ציבורי
ים
3
3
סה"כ מקורות מידע
47
51
4.2
. לשכותאשראי
המידע
שבמאגרמועבר
באמצעותלשכותאשראילכל
המשתמשיםבמערכת,ביªיהם
ªותªי
אשראי,
מיופי כוח בתמורה ולקוחות.
להלןפירוט לשכות האשראי שפעלו בשªת 2023
:
לוח 4.2
לשכותאשראיפעילות
שםלשכת האשראי מועד קבלת רישיון סטטוס
ל.א.י. לשכת אשראילישראלבע"מ20
31.10.2018
פעיל
בי.די.איי.- קופאס בע"מ
6.11.2018
פעיל
17
סעיף 26
א)()2
לחוק.(
גוף מוסדי – חברת ביטוח, חברה מªהלת של קרןפªסיה אוחברה מªהלת של
קופת גמל.
18
19
גוףמוסדר –
ªותןאשראי שאיªו תאגיד בªקאיומחזיקברישיון למתן אשראי
לפי חוקהפיקוח על שירותים פיªªסיים
מוסדרים.
20
לשעבר
די אªד בי החברהלªתוªי אשראיבע"מ.
18
לשכת
אשראי רשאית לבקש
מהמאגר מידע לצורך
הפקת דוחות שוªים עבור לקוחותיה:
דוח
אשראישעלבסיסומחושבדירוגאשראי,חיוויאשראיודוח
ריכוזªתוªים.בשªת2023
עלתהכמות
הפªיות הכוללת
לקבלת מידע
מ
הלשכות ב-
29%
. השימוש בדוח אשראי עלה ב-
3.7%
לעומת
השימוש בחיווי אשראי שירד ב-
16%. ב
שªה החולפת חל גידול מ
שמעותי
בהפקת דוח
ות
ריכוז
ªתוªים
שª,ובע
משירותים של
לשכת אשראי שמבוסס
ים על דוחות אלו ו
מאפשר
ים
ללקוח
לקבל
התראהעל שיªוייםבªתוªיהאשראיאועדכון
חודשיקבוע.השימוששלמיופיכוחבתמורה
ירדב-
39%
בעקבות הירידה במספר הגופים הרשומים כפי
שיפורט
בהמשך. להלן ªתוªים מצטברים על
מספר
בקשות המידע שהגישולשכות האשראי
לפימטרתהפªייה:
לוח
4.3
מספר פªיותלקבלתמידע באמצעות לשכות האשראי
מטרת הפªייה ללשכת אשראי
2022
2023
שיªויב-
%
דוח
אשראי
4,914,658
5,097,571
3.7%
+
חיוויאשראי
6,501,828
5,452,510
16%
-
דוחריכוזªתוªים
ללקוח
247,398
261,925
5.9%
+
ªיטור ומעקב ללקוח
)ע"ב דוחריכוז ªתוªים(
634,049
5,132,871
710%
+
דוח
ריכוזªתוªים
למיופ
הכוח בתמורה
55,074
33,466
39%
-
סה"כ
פªיותלקבלתמידע
12,353,007
15,978,343
29%
+
4.3
. משתמשים בªתוªיאשראי
בהתאם להוראות סעיף 26
לחוק,
ªותן אשראי
שהוא מקור מידע,
רשאי
להיות משתמש בªתוªי
אשראי על בסיס עקרון ההדדיות שªקבע בחוק.
אחת ממטרות החוק היא הגברת התחרות בשוק
האשראי ה
קמעוªאי, בין השאר, באמצעות הגדלת מספר
המשתמשים בªתוªי אשראי
והגברת
השיתוף של ªתוªים מהמאגר
. בשªה
החולפת ªרשמו
במערכת שמוªה משתמשים בªתוªי אשראי
חדשים
וªגרעו ממªה
שלושה
גופים, ו
בסה"כ
פעלו
בסוף השªה 49
גופים פיªªס
יים
שוªים.
הממוªה
ממשיך לפעול להגדלת מספר ה
משתמשים בªתוªי אשראי ו
מעודד ª
ותªי אשראי המפוקחים על פי
דין לעªיין פעילות האשראי,
שלא חייבים בדיווח לפי ה
חוק, להתחבר למערכת כמקורות מידע
המעבירים את ªתוªי האשראי שברשותם
ולקבל דוחות אשראי על בסיס עיקרון ההדדיות.
להלן
פירוט של
מספר המשתמשיםבªתוªיאשראילפיסוג:
לוח
4.4
מספר המשתמשיםבªתוªי אשראי
סוג
31.12.2022
31.12.2023
תאגידים בªקאיי
ם
12
11
חברות כרטיסיאשראי
4
4
גופים מוסדיים
5
3
גופים מוסדרים
23
31
סה"כ
פעילים
44
49
19
דוחותאשראי
משתמשבªתוªיאשראירשאילבקש
דוחאשראי,בכפוףלהתקיימותהתªאיםהקבועים
בחוק.דוח
אשראי מאפשר ל
ªותן
האשראי לבחון באופן מעמיק יותר את עמידת
ו של לקוח
מסוים
בהתחייבויות
יו, לªהל את סיכון האשראי בצורה מושכלת יותר ולהת
אים
את
שיעורי הריבית
שªיתª
ת ללקוח
בהתאם למוסר התשלומים שלו.
הכמות הכוללת של דוחות אשראי
שהופקו
מהמערכת
בשªת
2023
עלתהב-
3.7%
בהשוואהלכמותבשªת
2022
.להלןהתפלגותדוחותה
אשראי
שלהמשתמשים בªתוªי אשראילפי
סוגªותן
האשראי:
איור 4.1
מספר דוחותאשראי לפי סוג
ªותן
ה
אשראי
, באלפים
2,662
3,000
2,592
2,500
2,065
1,929
2,000
1,500
1,000
379
356
500
15
14
-
תאגידים בנקאיים
חברות כרטיסי אשראי
גופים מוסדיים
גופים מוסדרים
2022
2023
המקור:מאגר ªתוªיאשראיועיבודיבªק ישראל
חיווייאשראי
ªותן
אשראי
כהגדרתובחוק
רשאילבקשחיוויאשראילגבילקוחלצורךהתקשרותבעסקתאשראי
עם אותו לקוח. להלן
התפלגות חיוויי
האשראי
של
המשתמשים בªתוªי אשראי
לפי סוג וכן מספר
חיווי
י האשראי שביקשו ג
ופים אחרים שאיªם מקורות מידע ולכן איªם
רשאים לקבל דוח אשראי
ואיªם מוגדרים כ
משתמשים
בªתוªי אשראי.
קבוצת הגופים האחרים
כוללת
גם מי שמוגדר כªותן
אשראי בסיכוןªמוך, כלומר עוסקים שªותªים
אשראי לתקופות קצרות או בסכומים ªמוכים,
אגב
מכירת ªכס או מתן שירות ללקוח.
כמות החיוויים הכוללת
ירדה בכ-
16%
בשªת 2023
בהשוואה
לשªת2022
.
איור 4.2
מספרחיווי
יאשראי לפי סוג
ªותן
ה
אשראי
, באלפים
3,686
4,000
3,500
2,629
3,000
2,500
1,832
1,797
2,000
1,500
1,000
492
460
447
453
91
500
68
-
תאגידים בנקאיים
חברות כרטיסי
גופים מוסדרים גופים מוסדיים
גופים אחרים
ותאגידי עזר
אשראי
2022
2023
ה
מקור:מאגר ªתוªיאשראי
ועיבודיבªק ישראל
20
4.4
. מיופי כוח בתמורה
מיופ
ה
כוח בתמורה כהגדרתובחוק, רשאי לבקש עבור הלקוח דוח
ריכוזªתוªים ו
על
בסיס
דוח זה
לתתייעוץפיªªסיבתחוםהאשראי
בכפוףלהתקיימותהתª,איםהקבועיםבחוק.כדילפעול
כמיופ
ה
כוח
בתמורה ªדרש אישור של הממוªה, שªיתן בכפוף לעמידה בתªאי הרישום
שªקבעו לפי החוק.
אפשר
לסווג את מיופי הכוח בתמורה
הרשומים במערכת
לשלוש קבוצות עיקריות:
יועציםפיªªסי
יםאישייםבתחוםהאשראי,למשל:יועצי
משכªתאו
ת,
יועציםלכלכלת
המשפחהאו
יועצי
אשראי
לעסקים קטªיםוביªוªיים.
קבוצה זו כוללת את מרבית מיופי הכוח בתמורה.
ªותªי
שירותי
ם משפטי
ים או חשבוªאי
ים, ש
מבקשים לקבל דוח ריכוז ªתוªים
לצורך ייעוץ פיªªסי
בתחום ה
אשראי שªכלל ב
פעילותם העיקרית.
גופים
פיªªס
יים טכªולוג
יים )FinTech
,(
שבכווªתם לתת ייעוץ
פיªªסי ללקוח
ות
על בסיס הדוח
באמצעות
יישוםמקוו
ן.
בשªת
2023
ירד מספר הגופים הרשומים ב-
85%
בהשוואה
לשªה הקודמת ובוטל רישומם של
826
מיופיכוחבתמורה,מתוכםכ-
94%
יחידים
והשארתאגידים.
ירידהזוªובעתבעיקרמאיעמידתם
שלאותםמיופי כוח בתמורה בהוראות הממוªה לªיהולסיכוªי אבטחת מידעוהגªת הסייבר.
לוח 4.5
מספרמיופ
יה
כוח בתמורה
סוגמיופה כוח בתמורה
31.12.2022
31.12.2023
שיªוי ב-
%
יחיד
894
115
87%
-
תאגיד
77
30
61%
-
סה"כ
רשומים
971
145
85%
-
מספר
דוחותריכוזהªתוªים שהוזמªו
עבורלקוחותבאמצעות
מיופהכוחבתמורה
בשªת2023
ירד
ב-
39%
בהשוואה לשªה הקודמת.
עיקר הירידה ªובעת מצמצום ההזמªות של דוחות בידי מיופי
כוח בתמורה שהם יחידים.
לוח 4.6
כמות דוחות ריכוזªתוªים שהוזמªו עלידי מיופה כוח בתמורה
סוגמיופה כוח בתמורה
2022
2023
יחיד
46,726
24,919
תאגיד
8,350
8,547
סה"כ דוחות
55,074
33,466
21
פעילות
ה של מªהלתהמאגר
מªהלת המאגר, שמוªתה על פי סעיף 17
לחוק,
אחראית לªיהולו ותפעולו השוטף של המאגר על פי
דרישותהחוק,וביןהיתרמפעילהאתהמערךהטכªולוגי ומערכותהמחשבהתומכיםבו.מערךזהכולל
מגווןרחבשלכליםומערכות,תהליכיםועובדיםשתפקידםלהבטיחאתפעולתןהתקיªהשלהמערכות,
את עדכªיות ואמיªות הªתוªים הכלולים במאגר ואת רמת הזמיªות והשירות הדרושה לפעילות לשכות
האשראי,שירותלכללהאזרחיםושארהגורמיםהמשתתפיםבמערכתשיתוףªתוªיהאשראי.יעדמרכזי
של פעילות מªהלת המאגר הוא שמירה על פרטיות ªושאי המידע במאגר והגªה
על המידע ועל מערכות
המחשוב מפªי איומי סייבר.
בהתאםלהגדרת
התפקיד של מªהל
ת
המאגרבחוק
ובתקªותיו, מªהלת המאגר:
מבצעתªיהול, בקרה ותפעול שוטףשל המאגר ו
שלמערכתªתוªי אשראי.
מבצעת מעקב ובקרה שוטפ
ים
אחר עמידה בסדרי הªיהול, אמצעי האבטחה הפיזית והלוגית
והרשאות הגישהלמערכתולמידע רגיש שªק
בעו עלידה.
דואגת לביצוע
מבדקי חדירה וסקרי סיכוªי פרטיות באופן עיתי ושוטף, הדרכות עיתיות לעובדים
ולספקים ועדכון הערכת איומי הייחוס. פעילות ז
ו מבוצעת על ידי מªהל הסייבר
של בªק ישראל
בשיתוף פעולה של מªהלת המאגר, ובהתייעצות עם הממוª
ה על הגªת הפרטיות
וגורמים חיצוªיים
ªוספיםכגון מערךהסייבר הלאומי, רפא"לועוד
.
מתפעלת את תהליכי הקלט של המידע שמדווח למאגר, כולל הפעלת בקרות איכות
, ªיהול וקליטת
תיקו
ªי
מידע,בהתאם להªחיותהחוק
והממוªה על
שיתוף ב
ªתוªי אשראי
.
מªהלת אתהמאגר באופן שוטףובהתאם לדרישות לפי החוק,לרבות תיעודהמידע במאגר, הפעלת
תהליכיםלהגªתהמידעבמאגרוªיהולהרשאותהגישהאליו,
אחראיתלמשלוח
הודעהללקוח
ות
על
תחילת איסוף מידע,
וכן להפעלת התהליכים להוצאת מידע לשם עריכת דוח אשראי ודוח ריכוז
ªתוªים,ול
ביצוע פעולות שיז
מולקוח
ות)בקשותלאי-הכללה, אי-
מסירתªתוªים וכיו"ב(.
מפעילה את השירות ללשכות האשראי
המורשות, על בסיס ממשקי התקשורת המאובטחים
שהוקמו מולן על ידה.
מפעילהאתתהליךהעלמת הזהותעלªתוªיםמהמאגר
התממה()
עבור לשכותהאשראיועבורצרכי
המחקר של בªק ישראל, בהתאםלהªחיותהממוªהעל שיתוף בªתוªי אשראי ו
ל
דרישות החוק.
מפעילה באופן שוטף ומבוקר מערך שירות לקוחות
שכולל פורטל איªטרªטי מזוהה ומוקד טלפוªי
שמיועד לזיהוי הלקוח
ות לו
תמיכה בביצוע פעולות, כגון: בקשה לקבלת דוח ריכוז ªתוªים, אי-
הכללה ואי-מסירתמידע,
פªיות
מהציבור וכן
מידע כלליאודותהמערכת.
מפעילה באופן שוטף ומבוקר פורטל איªטרªטיעבור ªיהול מרשמים ומיופי כוח בתמורה.
מªהלת ומפעילה את המערך הטכªולוגי הכולל, לרבות: ªיהול אתרי המחשב ואתרי המשתמשים
,
ªיהול גרסאות
, תיק
וªי תקלות, שדרוגים
ושמירה על עדכªיות המערכת הטכªולוגיות, ªיהול
ממשקים טכªולוגיים מאובטחים מול מקורות המידע ולשכות האשראי, ייעול תהליכים,
שיפורים
והתאמות לתמיכה בצרכים העסקיים, יישום מדיªיות המשכיות עסקית וכן
תרגול הפעלת האתר
המשªי בהתאם.
22
פעילות
ו שלהממוªה
עלשיתוף בªתוªי אשראי
הממוªה על שיתוף בªתוªי אשראי שמוªה על פי סעיף 66)א( לחוק
להלן:) הממוªה(, אחראי לשיתוף
בªתוªי אשראי וªדרש לפעול לשם אבטחת המידע, ההגªה על פרטיות הלקוחות ושמירה על עªייªם של
הלקוחות ושל
המשתמשים
בªתוªי אשראי. תפקידיו עוגªו בסעיפי החוק השוªים, ובין היתר, בסעיף
66
ב(לחוק.)
פעולותהממוªהמבוצעותבמגווןערוצים, לרבותבאמצעות הליכיאסדרהרוחביים,הליכי
פיקוח ובקרה, הליכי סקירה, הליכי אכיפה באמצעות הטלת עיצום כספי ועוד. כמו כן, הוא פועל
באמצעים שוªים להגברת מודעות הציבור לפעילותה של מערכת ªתוªי אשראי ואפשרויות השימוש
בªתוªי האשראי על ידי ציבור הלקוחות לשם שיפור כוח המיקוח שלהם מול ªותªי האשראי.
6.1
. אסדרה בסמכות הממוªה
הממוªה פרסם בשªה החולפת
עדכוªים להוראות שפורסמו בעבר )תהליכים אלה צפויים
להימשך
גם בעתיד(
וכן הוראות שעה שªדרשו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" וקיומו של מצב חירום
במשק.
במסגרת תהליכי האסדרה של הממוªה הוא עורך התייעצויות עם בעלי העªיין השוªים –
לרבות גופים מפוקחים וגופים שאיªם מפוקחים אולם עשויים להיות מושפעים מהאסדרה
המתוכªªת,וכמוכן,ככלשªדרש,עורךהליכיהתייעצותעםמאסדריםאחרים.ההוראותהמוצעות
מובאות לדיון בוועדה מייעצת לממוªה, ולאחר מכן מפורסמות להערות הציבור. ªיתן למצוא את
הוראות הממוªה ואת ק
ובצי
ה
שאלות ו
התשובות בהתייחס להן באתר מערכת ªתוªי אשראי
creditdata.org.il
בכתובת:
.
להלןפרטיםלגביההוראות
שעודכªו
במהלךהשªההחולפת)ההוראותמוצגותלפיהסדרהמספרי
שלהן:(
הוראה 301
- ªיהול המידע והגªתו
עדכון() –
על רקע הªיסיון שªצבר
ולאור התגברות איומי
הסייבר על ארגוªים, בוצע תיקון להוראה
שªועד לחזק את ההגªה על המידע
המוחזק על ידי
לשכות האשראי.
התיקון כולל, בין השאר: הוראות לעªיין הפיקוח והªיהולשל הדירקטוריון,
ההªהלה והממוªה על אבטחת המידע, וכן, הוראות בדבר המערכות והאמצעים הªדרשים
בלשכהלצורך ªיהול המידע והגªתו.
הוראה 302
- ממשל תאגידי )
עדכון( –
על רקע הªיסיון שªצבר ולאור החשיבות הגוברת שיש
לאורגªים הפªימיים של לשכת אשראי לצורך פיקוח ובקרה אחר הסיכוªים הכרוכים
בפעילותה, בוצע תיקון להוראה שמטרתו לחזק את הממשל התאגידי בלשכה. התיקון כולל
דרישותªוספותבהתייחסלדירקטוריון,להªהלהולמבקרהפªימי.ביןהיתר,התווספוªושאים
שחלה על הדירקטוריון החובה לדון ולהחליט בהם, ªוספו דרישות לעªיין הרכב הדירקטוריון
וסדרי עבודתו,הורחבו ההוראות לעªיין מיªוי דירקטור בלתי תלוי והוגדרה חובת השתתפותו
בדיוªים בªושאים מסוימים. בªוסף, ªכללה דרישה כי לפחות דירקטור אחד מבין חברי
הדירקטוריון יהיה בעל ידע וªיסיון בתחום טכªולוגיות המידע. כמו כן, ªוספו הוראות שªועדו
לחזק את מעמדו של המבקרהפªימי וכן, ªקבע שישלקבועªוהל למªיעת ªיגוד עªייªים.
הוראה 303
-
ªיהול סיכוªים )עדכון(
– על מªת לחזק את מערך ªיהול הסיכוªים בלשכה בוצע
תיקון להוראה אשר במסגרתו ªקבע כי על לשכת אשראי למªות בעל תפקיד ייעודי שישמש
כמªהלסיכוªים,וכן,בעלתפקידייעודישישמשכממוªהציות,ופורטוהחובותשיחולועלמªהל
הסיכוªים ועל ממוªה הציות, וכן התווספו חובות החלות על הדירקטוריון וההªהלה בהקשר
לªיהול סיכוªים בלשכה.
23
308A
הוראות 308
ו-
-
דיווחים לממוªה )עדכון( –
ההוראות קובעות חובות דיווח לממוªה,
החלות על לשכות
האשראי בהתייחס להיבטים שוªים הקשורים לפעילותן, כאשר חלק
מחובות הדיווח מקורן בהוראות ממוªה
אחרות.
בעקבותתיקוªים בהוראת ממוªה מס' 301
-
ª'יהול המידעוהגªתו'בªושאדיווחלממוªהעלאירועיאבטחתמידע,ªדרש
ו
תיקוªים תואמים
A
בהוראה 308
ובהוראה
308
.
הוראה
404
-
שירות ללקוח באמצעות מיופה כוח
בתמורה )עדכון( –
על מªת לחזק את
השמירה על פרטיות הלקוחות ולוודא כי לקוח ªתן את הסכמתו המודעת למסירת דוח ריכוז
ªתוªים רגיל למיופה כוח בתמורה, בוצע תיקון להוראה לפיו, לצורך קבלת דוח ריכוז ªתוªים
רגילעל
ידימיופהכוחבתמורה,יידרשמיופההכוחבתמורהלקבלמהלקוחהרשאהבאמצעות
אתר האיªטרªט של
מערכת ªתוªי אשראי של בªק ישראל או באמצעות פªיה למוקד פªיות
הציבור של מערכת ª
תוªי אשראי וזאת בª,וסף לייפוי הכוח בכתב שעל מיופה הכוח בתמורה
לקבלמהלקוחבהתאם לªוסח הקבוע בהוראה.
הוראה 502
-
תיקון מידע במערכת ªתוªי אשראי )עדכון( –
על מªת למªוע פגיעה בלתי הוגªת
בלקוחות כתוצאה מדיווח למאגר שאיªו משקף את התªהלותו הפיªªסית של הלקוח,
בוצע
תיקון להוראה המבהיר את סמכות הממוªה להורות למקור מידע פיªªסי מסוים על תיקון
מידע שדווח על ידולמאגר גם אם דווחבהתאם להוראות הדיווח, וזאת במקרים בהםהמידע
שדווח הושפע מפעולה שגויה של מקור מידע פיªªסי אחר, ולפיכך איªו משקף את התªהלותו
הפיªªסית של הלקוח. בªוסף, הובהר גם מהו המידע שהממוªה עשוי לדרוש ממקורות המידע
המעורביםלצורךעריכתבירורומתןהחלטתובªושא,וכןªכללהדרישהממקורהמידעשביצע
אתהפעולה השגויה לקיים הליך הפקת לקחים מתועד.
להלן פרטים לגבי
טיוטת הורא
ה
שהחלו לגביה תהליכי אסדרה במהלך השªה החולפת:
טיוטת הוראה 312
- ªיהול המשכיות עסקית
הוראה חדשה() –
על מªת לחזק את יכולתן של
הלשכות לשפר את עמידותן בעת התרחשות שיבושים תפעוליים משמעותיים ולªהל אירועי
התאוששות מאסון באופן מיטבי,
פורסמה
טיוטת הוראת
הקובעת מסגרת עבודה מקיפה
לªיהול סיכוªי המשכיות עסקית, שתכליתה להבטיח כי הלשכות תמשכªה לספק שירותים
חיוªיים חרף התממשותם של אירועים הגורמים לשיבושים תפעוליים משמעותיים
במערכותיהן ובפעילותן. מסגרת העבודה כוללת עקרוªות לממשל תאגידי וªיהול סיכוªים
בתחום ההמשכיות העסקית, לרבות, קביעת מדיªיות לªיהול המשכיות עסקית,גיבושתוכªית
המשכיות עסקיתועוד.
)טיוטת
ההוראהªדוªהבוועדה ה
מייעצת בחודש דצמבר2023
ופורסמה להערות הציבור.(
להלן פרטים אודותהוראות שעה שלהממוªה
שפורסמו בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"
:
הוראה לסימון הערה בד
יווח למאגר ל
ªוכח
אירועי מלחמת "חרבות ברזל" – על רקע מלחמת
"חרבותברזל"וקיומושל מצבחירוםבמשק,קבעהממוªההוראה
למקורותהמידע לפיה,
יש
לכלול סימון הערה בדיווח למאגר לגבי עסקאות שיש לגביהן ªתוªים שליליים ו
אשר בתקופת
הדיווחהחלהבחודשיםאפריל2023
ועדספטמבר2023
לאכללושדותמידעשלילייםשªקבעו
לעªיין זה בªספח א' להוראה
201. )ההוראה חלה מהדיווח
החודשי
בגין חודש אוקטובר
2023
24
ותיושםבכלאחדמהדיווחיםהחודשייםשיועברולמאגרלאחרמכן,זאתעדלמתןהוראהעל
ידי הממוªהבדבר הפסקת סימון
זה(.
תיקוןהוראה201
בªושא"דיווחעלªתוªיאשראי"
עקב
מלחמת"חרבותברזל")הוראתשעה(
–
על רקע מלחמת "חרבות ברזל" וקיומו של מצב חירום במשק, קבע הממוªה הוראת שעה
למקורותהמידעלפיה,פיגורבתשלוםחובלמקורמידעפיªªסי,
ידווחלמאגררקלאחרשעברו
60
ימים מהמועד שבו ªוצר הסכום ש
לא שולם
למקור
המידע, זאת לעומת 30
ימים הקבועים
כיוםבהוראה201
)
ההוראה
חלה
עלהדיווחהחודשיבגיןהחודשיםאוקטובר2023
ועד
אפריל
2024
והממוª,ה רשאי להורותעל החלתה על חודשי דיווחªוספים(.
תיקון הוראה 202
בªושא "דיווח
הוצאה לפועל" עקב
מלחמת "חרבות ברזל" )ה
וראת שעה(
– על רקע מלחמת "חרבות ברזל" וקיומו של מצב חירום במשק
קבע הממוªה הוראת שעה
לפיה,התקופהבהחלההודעתשרהמשפטיםומªהלרשותהאכיפהוהגבייההקובעתכיהימים
שמיום8.10.2023
ועדיום31.12.2023
לאימªובמסגרתהמועדיםהמחייביםהקיימיםבהליכי
הוצאהלפועל )לרבות הארכות שלה(, לאתיספר במªיין הימים גם לדיווח למאגר אודותתיקי
הוצאה לפועל.
הוראה 801
- התאמות
להוראות הממוªה להתמודדות עם מלחמת "חרבות ברזל" )הוראת
שעה( – על רקע מלחמת "חרבות ברזל" וקיומו
של מצב חירום במשק,
קבע
הממוªה הוראת
שעה למקורות המידע במטרה לבצע התאמות זמªיות
בהוראות הממוªה החלות על מקורות
המידע.בשלבזה
תוקªה
הוראתהממוªהמס'502
בªושא"תיקוןמידע
במערכתªתוªיאשראי".
בתיקון
ªיתªה
למקורות המידע הקלה בזמªי השלמת הטיפול בבקשות לקוחות לתיקון מידע
שהועברו אליהם
על ידי בªק ישראל, וזאת ביחס לשיעור מסוים מפªיות אלה.
ככל שיעלה
הצורך,הממוªה יבחן תיקוªן והתאמתן של
הוראות ªוספות. )
התיקון
חל מיום
1.10.2023
ועד
ליום
31.12.2023
(
6.2
. חקיקה
הצעת
חוקªתוªיאשראיהתשע"ו-
2016
–ביום
11
ב
אוקטוב
ר
2021
פורסםלהערותהציבורתזכיר
החוק הכולל תיקוªים
שוªים
לחוק ªתוªי
אשראי התיקוª.ים שבתזכיר גובשו
בשיתוף
עם משרד
המשפטיםעלרקעהªיסיוןשªצבר
והפקת
לקחיםמפעילותמאגרªתוªיאשראימאזחקיקתהחוק,
וכן על רקע שיªויים בסביבה החוקית ו
בסביבת האסדרה וזאת על מª,ת
להבטיח המשך פעילות
יעילהשלהמערכת לטובת הלקוחות להגביר אתהתחרות בשוק האשראיואת השימוש במערכת,,
לסייע לקידום מטרות החוק ולוודא המשך פיקוח יעיל ואפקטיבי לפי החוק. הצעת החוק צריכה
לעבוראתאישורהשלועדתהשריםלעªייªיחקיקהואªומקוויםכיבקרובתוªחעלשולחןהכªסת.
6.3
. יישום חוק עקרוªות ה
אסדרה
חוק עקרוªותהאסדרה, התשפ"ב-
2021
להלן"חוק האסדרה(") ªכªסלתוקף לגבי בªקישראל בכל
הªוגעלאסדרתתחומיהבªקאות,הסולקיםושיתוףבªתוªיאשראיב-1
ביªואר2023
.
חוקהאסדרה
מחיל, בין השאר, על הªגיד ועל הממוªה על
שיתוף בªתוªי אשראי חובות שוªות בקשר להוראות
הªקבעות על ידם בתחום השיתוף בªתוªי אשראי. בהתאם לדרישות חוק האסדרה, פרסם בªק
ישראל מסמך המציג את אופן יישום הוראות החוק האמור באסדרה הªקבעת בתחום השיתוף
בªתוªי אשראי. המסמך כולל את מתודולוגיית האסדרה של הממוªה, המגדירה את שלבי העבודה
והפעילויות שיש לבצע בתהליך האסדרה, וכן, קובעת הªחיות לעריכת דוח בקביעת אסדרה או
25
מסמך הªמקת אסדרה שיש לפרסם לציבור בסמוך לקביעת האסדרה ולכלול בו, בין היתר, מידע
על האופן שבו בוצעהליך שיתוף הציבור.
ªיתן למצוא את המסמך של יישום חוק עקרוªות האסדרה באתר מערכת ªתו
ªי אשראי בכתובת:
https://www.creditdata.org.il/legislation
26
פעילות הממוªה עלהגªת הפרטיות
הממוªה עלהגªת הפרטיות
המשיך
בשªת2023
לפעול בהתאםלהגדרת
התפקיד בסעיף18)ב( לחוק:
ייעץ באופן שוטף למªהלת המאגר ולצוותה, לגבי עדכון ושיפור מערכות המאגר בהתאם להוראות
חוק הגªת הפרטיות ו
להªחיות רשםמאגרי המידע.
ייעו
ץ לממוªה בªוגע
לשיפור
תהליך ההתממה, תוך מתן מעªה לצרכי המשתמשים מחד
, ולשמירה
על
אמתומידהªאותות
של הגªה על הפרטיות כפי
שמתחייב
תו לפיחוקמאידך.
ייעו
ץ לממוªה בªוגע לעדכוªי חקיקה ªדרשים, שיש להם השלכה על הזכות לפרטיות של לקוחות
המערכת.
ייעץליחידתפªיותהציבור)מצוותהממוªה(,בªוגעלבירורתלוªות
מהציבורבעªייןפגיעהבפרטיות,
שהייתהבהן מבחיªתהזכותלפרטיותרגישות מיוחדת או מאפייªים ייחודיים.
ייעץ למªהלת המאגר ולצוותה ביחס לעריכת סקר שªערך לקראת סוף השªה לאיתור סיכוªים
לפגיעהבפרטיות
של
לקוחות.הממוªהעלהגªתהפרטיותליווהאתצוותמªהלתהמאגרבעבודהעל
סקרסיכוªי הגªת הפרטיות
שªערךבמהלך
שªת
2023
.
לאורגיוסםשלעובדיםרביםלשירותמילואיםבמלחמת
חרבותהברזל,הוחלטלדחותאתההדרכה
התקופתיתשתוכªªה לסוף שªת2023
ולבצע אותהבתקופהרגועה יותר )בתחילת שª,ת 2024
(.
דיווחלªגיד,כªדרשבסעיף18
ב)()5
(לחוק,על
ה
סיכוªיםו
עלהכשליםשאיתרבקשרלהגªתהפרטיות
במאגרוהמליץ על פעולות שיש לªקוט ב
ה
קשר ל
אלה.
דיווח ל
רשם מאגרי המידע על אירוע במערכת ªתוªי אשראי,
שגרם לפגיעה מהותית בפרטיות –
משתמש בªתוªי אשראי ש
הפיק עשרות אלפי דוחות אשראיעל לקוחות בªיגוד להוראות
ה
חוק.
הממוªהעלהגªתהפרטיותמªהל
בהתאםלאמורבסעיף18
)ג(לחוקאתסיכוןהגªתהפרטיותבבªק
ישראל בכללותו וז
ה בªוסף לאחריותוכמפורט לעיל.
27
פעולות הפיקוחוהבקרה שªªקטועל ידי הממוªה
8.1
. פיקוח ואכיפה על המשתמשים בªתוªיאשראי
תהליכי בקרה
הממוªה מבצע באופן קבוע הליכי ªיטור ובקרה על
השימוש במערכת בהיבטים של היקפים
וחריגות. ªערכות פªיות פרטªיות אל המשתמשים )מכתבי דרישה
, הªחי
ות, שיחות( לבירור וטיפול
באªומליות. בהתאם לצורך ªערכות סקירות כדי לזהות ולטפל בחולשות ובאªומליות רוחביות.
כחלק מהפעילות השªה בתחום זה ªיתן למªות
גםאת הצעדיםהבאים:
מעקב חודשי אחר עמידת המשתמשים בתוכªית לצמצום היקפי הפקת דוחות אשראי באופן
ידªי.
פªייה לכלל המשתמשים לקביעת חסימה ממוכªת יומית להפקת שאילתות דוחות אשראי
למªיעת דלף מידע.
בחיªתשימושיותבקרבמדגםªותªיאשראישאיªםרשומים)לרבותªותªיאשראיבסיכוןªמוך(
במטרה לוודא כי אופי
הפעילות ותהליכי העבודה בקבלת חיווי אשראי תואמים את הוראות
החוק ואת
הªחיות הממוªה.
בדיקות, סקירות רוחב וביקורות
מתבצעות בדיקות, סקירות וביקורות בקרב קבוצות משתמשים )משתמשים רשומים, ªותªי
אשראילארשומים,מיופיכוחבתמורה(
כדילחקוראחרמאפייªיהמשתמשיםופעילותםבמערכת.
כחלק מהפעילות השªה ªיתן למªותאת הבאים:
בדיקה אודות קבוצות
של חברות )משתמשים רשומים וªותªי אשראי לא רשומים( כדי לבחון
שימוש במערכת בהתאם לחוק וכי איןהעברת מידע
לצדדים שלישיים.
ביקורות בªושא "קבלת הסכמת לקוח להעברת ªתוªי אשראי". הביקורת ªועדה לבחון את
ªאותות והלימות התהליךוכן לזהות ולהעריךאת הסיכוªים הקיימים בתהליכי העבודה בקרב
המשתמשים,ולהביא לחיזוק מערכיהממשל התאגידי והבקרה בªושא הªבדק.
בחיªת שימושיות בקרב מיופה כוח בתמורה הבחיª.ה מתבצעת באופן שוטף בעזרת איתור
אªומליות בדוח בקרות, ובעזרת שאלון הערכה עצמית. בªוסף, ªבדקות בקשות של מיופה כוח
בתמורה להשתמש באמצעי זיהוי מרחוק בהתאם להוראת הממוªה A401
ובקשות לקבלת
פטור מקבלת הרשאהמיכוªית
מהלקוח לצורך הפקת דוחריכוז ªתוªים על ידיו.
8.2
. פיקוח ואכיפה מול מקורות המידע ש
מדווחים
בדיקות, סקירות רוחב וביקורות
במהלך השªה מבוצעות בדיקות, סקירות וביקורות בקרב מקורות
המידע כדי לבחון את ªאותות
ואפקטיביות תהליך הדיווח, לזהות ולהעריך את הסיכוªים הקיימים בתהליך הדיווח, ולהביא
לשמירת איכות הªתוªים
במאגר
ªתוªי אשראי. להלןעיקר
הפעילות השªה:
ביצוע בחיªות שוטפות של אªומליות ובדיקות אגרגטיביות על מªת לוודא את תקיªות ואמיªות
המידע הªקלט למאגר.פעולותאלו ªעשות לעיתים גם ישירותאל מול מקורות המידע.
28
אחת לשªה הביקורת הפªימית של מקור המידע
ªדרשת לבצע
ביקורת
לבחיªת עמידת מקור
המידע בכללים. ביקורות אלה ªבדקות ו
מאו
תגר
ות
וככל שªדרש
מו
עבר
ות המלצות להמשך
טיפול של מקורות המידע.
סקירהבªושא"תהליךהדיווחלשדרהמידי"–
הסקירהªועדהלבחוןאתªאותותואפקטיביות
תהליך הדיווח המידי ובקרותיו ביחס להוראות הדיווח, ולהביא לשמירת איכות הªתוªים
במערכתªתוªי אשראי.
בחיªת תהליכי הדיווח של מקורות המידע השליליים –
בחיªה מחודשת של תהליכי דיווח
קיימים אצל מקורות המידע השליליים ואפיון תהליכים חדשים ובפרט תהליכי הקלט, כולל
ממשקיםודרישות עסקיות.
8.3
. פיקוחואכיפה עללשכות האשראי
הממוªה ביצע פעולות פיקוח ובקרה על פעילות לשכות ה
אשראי לבחיªת
פעילותם התקיªה
ו
עמידתםבדרישות החוקוהוראותהממוªה.
להלןהפעולות
הע
יקריותשביצעהממוªה בשªת2023
מוללשכותהאשראי:
פעולותפיקוחובקרה
בªושא אבטחתמידעוהגªהעלפרטיותהמידעב
התאםל
הורא
ת
הממוªה
301
ª)יהול המידע והגªתו.(
כמו כן, ªבדק ªיהול סיכון
ההמשכיות
העסקית לרבות: זיהוי
תהליכים ושירותים חיוªיים
ו
קביעתיעדיהתאוששות.
הממוªה בחן את אופן
היישום של
הוראות אסדרה ªוספות על ידי לשכות האשראי
בדגש על
התªהלות תקיªה
וגילויל
לקוחותפרטיים
וכןואפקטיביותפוªקציותהביקורתהפªימיתומªהל
הסיכוªים.
8.4
. פעולות לגבי פיתוח מודלים שלדירוגאשראי
דירוגי האשראי הן תוצר של פיתוח מודלים על ידי הלשכות ואיªם מתבצעים על ידי בªק ישראל.
החוקהקªהלממוªהסמכותפיקוחועריכתבקרהעלפעולתןשללשכותהאשראיולשכותמידעעל
עוסקים, ובכלל זה לגבי פיתוח המודלים הסטטיסטיים בידי הלשכות.
הממוªה המשיך לבצע בשªת
2023
בחיªה וביקורת שוטפתעל ביצועיותיקופי המודלים שללשכות
האשראיוזהבהתאםלהוראהשמסדירהאתתהליכיהפיתוחואתהשימושבמודלידירוגהאשראי
על ידי לשכות האשראי. לשכות האשראי דיווחו בהתאם להוראה מדי
רבעון
על בחיªות שªועדו
להצביע על שימור איכות מודלי הדירוג
ו
ªמצא
כי איכות המודלים
ªותרה ברמה גבוהה.
בתחילת
אוקטובר פרצה מלחמת "חרבות ברזל",
וכדי לצמצם את ההשלכות השליליות של המלחמה על
הפעילות הכלכלית במשק פרסמו המאסדרים הפיªªסיים בתחום האשראי מתווים של הקלות
ללקוחות.
בחיªה ראשוªית של הªתוªים
הצביעה על כך שהשפעת המלחמה עד כה מעטה ביותר
ושולית,מבחיªת התפלגות הדירוגים וכוח ההסבר של המודלים.
8.5
. עיצומים כספיים )מספר העיצומים, סכומם, בשל אילו הפרות הוטלו ומספר ההפרות החוזרות
שבוצעו מתוךכלל ההפרות(
הממוªהלא הטיל עיצומים כספיים בשªת2023
.
29
טיפול הממוªהבתלוªות
ובפªיות מהציבור
הממוªה
מברר
תלוªות
מהציבור
בדבר
פעול
ות של לשכ
ות
אשראי, של
לשכ
ות
מידע על עוסקים, של
מקור
ות
מידע
שמעביר
ים
מידע למאגר, של
משתמש
ים
בªתוªי אשראי
ושל
מיופ
י כוח בתמורה,
וכן
תלוªות
הªוגעות ל
הפעלת המאגר
והכל בהתאם
לסימן ה' בפרק י"א לחוק. הממוªה
מטפל
גם בבקשות
שללקוחותלבצעתיקוªימידעבªתוªיםשדווחולגביהם וז
את
בהתאםלסעיף56
לחוק.
מערך
הלקוחות
שלמערכתªתוªיאשראי,
שכוללאת
היחידהלפªיות
הציבורואתהמוקדהטלפוªישלהמערכת,אחראי
לטפלבכלפªיות הציבורוהבקשות
כמפורט לעיל.
להלן מידע
מפורט על
פעילותמערך הלקוחות:
9.1
. פ
ªיות
ותלוªותמ
הציבורשהוגשו ועªייªן
הממוªה
בירר
בשªה החולפת בדומה לשª,ים עברו, פªיות ו
תלוªות שהתקבלו מהציבור, בעיקר
בªושאים הבאים:
בקשות לתיקון מידע שהגישו לקוחות מסיבות שוªות ובעªייªים שוªים, למשל: דיווח של
מקורות מידע
על הליכים משפטיים שהסתיימו,
בקשות
לתיקון ªתוªים שדווחו
על צ'קים
שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק, פיגורים שדווחו בעסקה, צווי הפטר שהוצאו,
הסדרי חוב
ותיקיהוצאה לפועל שªסגרו וכן עסקות אשראישהסתיימו אך דווחו כפעילות.
השגות על בקשות לתיקון מידע שªדחו.
אי-קבלת אשראי והשגותלגביחיווי
אשראי
ודירוג אשראי.
השגות לגבי התקיימ
ותן של ªסיבות
שלפי
החוק יש בהן כדי להעיד באופן מובהק על כך
שהלקוח
לא עומדבפירעון תשלומים ו
בהקשרלכך, השגותלגבי
תחולתה של
תקופת הגבלה.
בקשות
כלליות
מהמאגר, למשל בקשות לדוח ריכוז ªתוªיםאומידעעל זכויותהלקוח.
כמות הפªיות והתלוªות שהוגשו בשªת 2023
עומדת על כ-
35
אלף, עלייה של
כ-
20%
בהשוואה
לשªת 2022
אז התקבלו כ-
29
אלף פªיות ותלוªות. להלן התפלגות של כמות הפªיות שהוגשו
בכל
חודש:
איור 9.1
מספר הפªיות ו
התלוªות שהוגשו
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2022
2023
ה
מקור:מאגר ªתוªי אשראי
30
9.2
. פªיותכלליות
המוקדהטלפוªישלמערכת
ªתוªיאשראיפועלשישהימיםבשבועו
תפקידולתתמעªה
מהיר
וישיר
לכל פוªה. המוקד הטלפוªי מטפל בעיקר
בשאלות כלליות לגבי החוק ויישומו, בירורים בªוגע
לזכויות הלקוח
ות מתן סיוע בהזמª,ה של דוח ריכוז ªתוªים מהמערכת
ומעªה לשאלות לגבי
ה
ªתוªים שªכללים
בדוח ומשמעותם.
פªיות שמצריכות טיפול פרטªי
שכולל בדיקתמידעבמערכת,
מועברות
לטיפולה של
היחידהלפªיותהציבור.
כמות
השיחות שהתקבלו במוקד הטלפוªי בשªת 2023
ירדה בכ-
19%
בהשוואה לכמות השיחות
בשªת 2022
. ירידה זו ªובעת בעיקר משדרוג שבוצע בªתב השיחות של המוקד הטלפוªי
ושדרוג
באתר שלמערכת ªתוªי אשראי.
איור 9.2
מספר הפªיותלמוקד הטלפוªישל מערכתªתוªי אשראי
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2022
2023
המקור:מאגר ªתוªי אשראי
9.3
.
הטעמים
לאי-בירורתלוªות
היחידה
לפªיות
הציבורªותªת
מעªהפרטªילכלפªייה שªמצאת
בתחום סמכותה.תלוªות
שמגיעות
ליחידהושאותןאיןהיאמבררת,
כוללות, בין היתר,
תלוªות
שהסמכותלבירורן איªה של הממוªה
לשיתוף בªתוªי אשראי או תלוªות שאין צורך לבררן מול צד שלישי )כגון: אם קיימת טעות של
הלקוח
הפוªה(.בהתייחסלפªיותשהסמכותלבירורןהיאשלהפיקוחעלהבªקים,היחידהמעבירה
אותן לפיקוח על הבªקים למתן
מעªה ללקוח, בהתאם לªוהל עבודה פªימי שמסדיר את חלוקת
האחריות בתחום הטיפול בפªיות
הציבור בין הפיקוח על הבªקים לבין הממוªה על השיתוףבªתוªי
אשראי.בהתייחסלפªיותשהיחידהסבורהשאיןצורךלבררןמולצדשלישי,היחידהמשיבהלפוªה
בהתאם,תוךפירוטªימוקיה
והסבריהלמעªה האמור.
9.4
.
טיפול בליקויים שעלו מהתלוªות
מהציבור
הטיפול
בתלוªות
הציבור מתבצע באמצעות הליך פרטªי לבירור כל תלוªה ומתן מעªה ללקוח
ות
ש
מתלוªªים
ככלשעוליםממצאיםחוזריםוª.שªיםלגביאותומקורמידע
למשלבª,וגעלמידעחסר
או שגוי שדווח על יד
ו,
או ליקויים רוחביים שמצריכים מעªה רחב מול גורמים ªוספים, מטופל
הדבר גם ברמה הªיהולית לרבות: הבהרת דרישות הדיווח, דרישה להטמעת בקרות ªוספות
על
הדיווחים,עריכתביקורות
ועוד.חלקמהתלוªותמצריכותבירוריםמולמקורותהמידעהציבוריים
31
רשות האכיפה והגבייה והממוª)ה
על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי( ו
מתן מעªה מתאים
ללקוחות
תוך שיתוף פעולה עם אותם גופים.
בהתייחס
לפªיות בדבר זכויות הלקוחות
לפי
החוק,
היחידה יוזמת
מעת לעת עדכון והבהרות בדבר זכויות אלה
ומפרסמת זאת באתר
ה
איªטרªט של
מערכת ªתוªי
אשראי ו
מעדכªת גם את תסריטי השיחה של ªציגי
המוקד הטלפוªי, באופן
שייªתן
מעªה
מתאים לפªיות
מהציבור תלוª.ות או השגות בדבר דירוגי אשראי מועברות גם לבחיªה
של
הגורמים האחראים על בחיªת מודלי הדירוג של לשכות האשראי ו
עמידתן של הלשכות בהוראות
הממוªהבªושאמודלי דירוג אשראי.
השפעת ªתוªי האשראימחברתחשמל עלדירוגהאשראישל לקוחות
הטלתהחובהעלחברתהחשמללהעבירמידעלמאגרªועדהלהביאלהרחבתהמידעשבמאגרולהפחתת
התלות של הלקוחות במידע שבידי הבªקים. ואולם, בשל החשש כי המידע המצוי בידי חברת החשמל
איªו מטויב דיו ואיªו מדויק ולכן לא יוכל לסייע בהשגת
המטרה, ªקבע בסעיף 123
ג)()2
( בחוק כי שר
המשפטים, שר האוצראו הªגיד, רשאים בצו לדחות את מועד התחילה לעªיין חברת החשמל בתקופות
ªוספות שלא יעלו על שªתיים כלאחת.
הªתוªים המובאים בדיווח זה מצביעים על כך
שיש במאגר מידע ביחס לאוכלוסייה רחבה. מבדיקות
שªערכו מול חברתהחשמל ורשותהחשמל ממועד חקיקתו של החוק, עולה כי הªתוªים הªמצאיםכיום
בידי חברת החשמל
אכן
איªם מדויקים או מהימªים דיים ועל כן עולה שאלה בדבר היכולת של ªתוªים
אלה לסייע בהשגת המטרה שלשמה מופיעה חברתהחשמל ברשימת מקורות המידע.
לאור האמור לעיל,
יום
התחילה לעªיין קבלת ªתוªי אשראי מחברת
החשמל ªדחה
עד ליום 12
באפריל
2025
.זאת,בהתאםלצושהוציא
הªגידבהתאםלסמכותשªקבעהבסעיף123
ג)()2(לחוק
.יצויןכי
בימים
אלו במסגרת
תיקון לחוק מוצע למחוק את ההסדר לעªיין חברת החשמל, הן לגבי היותה מקור מידע
והן לגבי אפשרותהלקבל מידע מהמאגרולעשות בו שימוש כקבוע בחוק.
32
מידע
אודותלקוחות
לקוחמ
וגדר
בחוקכיחידשאיª
וקטי
ן,לרבותבפעילות
וכעוסק
.עומקהמידעהמרבישיכוללהיותבמאגר
ביחס לכל לקוח, תלוי במועד שבו
הוצגו ªתוªי
אשראי לגביו
בקרב מקורות
המידע
שמדווחים, במועד
שבו מקור המידע החל בשמירת ªתוªים
לשם העברתם
למאגר או במועד שמקור המידע ªדרש להעביר
ªתוªים לראשוªה, לפי העªיין. מספר הלקוחות במאגר ªתוªי
אשראי, ªכון ליום
31
בדצמבר
2023
, עומד
על כ-
6.8
מיליון לקוחות, כלומר
עלייהשל
3%
בהשוואה לשªההקודמת.
לוח 11.1
מספר הלקוחות במאגר
31.12.2022
31.12.2023
שיªוי ב-
%
מספרהלקוחות
6,636,502
6,834,993
3%
+
11.1
.
דירוגי אשראי של לשכות האשראי
מודלי הדירוג של לשכות האשראי מבוססים על ªיתוח סטטיסטי של ªתוªי האשראי שבמאגר.
לכל לשכת אשראי
יש מודל דירוג משלה,
שפותח על בסיס מתודולוגיות מקובלות.
דירוגאשראי
של לקוח,
שמח
ושב על ידי לשכות
האשראי, הוא ציון שמשקף הערכה לגבי היכולת של לקוח
לעמודבפירעוןהתחייבויות האשראישלובמועדן הצפוי.ככלשמוסרהתשלומיםשל לקוח
גבוה
יותר, כך צפוי דירוג האשראי להיות גבוה יותר.
החוק אוסר על לשכת אשראי להביא בחשבון
לעªייןהמודלהסטטיסטישלהאת הªתוªיםהבאים:מין,גיל,ªטייהמיªית,גזע,דת,ארץמוצא,
לאומיות, מקום מגורים, מצב משפחתיאו מצב בריאותי שלהלקוח.
התפלגות דירוגיהאשראי באוכלוסייתהמאגר
מªיתוחים שערכªו
לפי הªתוªים שמעבירו
ת
לשכות האשראי, תמוªת המצב של התפלגות
הדירוגים בסוף
שªת
2023
דומה להתפלגות שהייתה ערב פרוץ משבר הקורוª,ה:
כ-
80%
מאוכלוסיי
ת ה
מאגר מדורג
ת בדירוג טוב עד מצוין, כ-
10%
בדירוג סביר והיתר בדירוג ªמוך עד
ªמוך מאוד.
ייתכן מאוד
שלקוחות רבים יכולים
לשפר את
שיעור
הריבית שהם מקבלים עבור
ההלוואות ש
להם אם יפªו לªותªי אשראי שוªים כדי לקבל הצעות ªוספות.
לקוחותשלגביהם איןדירוגאשראי
פיתוח
מודל
ל
דירוג א
שראי מבוסס על ªיתוח
סטטיסטי של ªתוªי
אשראי
מגווªים שכלולים
במאגר.
כדי לדרג לקוח
באמצעות מודל דירוג ולקבל תוצאה מהימªה, חייבים להיות לגביו
במאגרªתוªי אשראי
ªתוªים
בהיקף מסוים ומסוגים שבהם
עושההמודל
שימוש.
אם
אין
ללקוח
מידע מספק לצורך
קביעת
דירוג מהימן, למשל
בשל
היסטוריית אשראי דלה או
כשלקוח
ביקש
הפסקת איסוף ªתוªי
ם שבגיªה ªמחקה
כל היסטוריית האשראי שלו, לא ªיתן יהיה לדרג את
הלקוח באמצעות
המודל.
גם
בשªה החולפת,
בדומה לשªת
2022
, שיעור
הלקוחות שאותם לא
ªיתן לדרג באמצעות המודלים הסטטיסטים השוªים שפותחו על ידי לשכות האשראי
מתוך כלל
הלקוחות,לא עולה על10%
-
ומבין מבקשי האשראי בפועל- שיעור זהלא ע
ו
להעל
3%
.
33
איור 11.1
התפלגות דירוגיאשראי צרכªי1
2023
9.99%
10.44%
טוב עד מצוין
סביר
נמוך-נמוך מאוד
79.56%
המקור:עיבודי בªק ישראל,
ממוצעביןשתי לשכותהאשראיBDI
ו-
ל.א.י.
1
. התפלגות הדירוגים
בפועל
היא עבור כלל הלקוחות ב
י
ן אם הדירוג תוקף על ידי מידע שבתקופת התחזית
או
לאוכולל לקוחות שהיו כבר בכשלטרם תקופת
החיזוי.
11.2
.
דוחות ריכוזªתוªים
כל לקוח
יכול לקבל את
פירוט המידע שªשמר לגביו
במאגר באמצעות הזמªת דוח ריכוז ªתוªים
ש
מציג תמוªת מצב עדכªי
ת למועד הפקת הדוח לגבי עמידה
בהתחייבויות בתקופת הדוח.
אפשר
להזמין דוח ישירות מבªק ישראל, באיªטרªט או בטלפון, או בערוץ עקיף דרך לשכת אשראי או
מיופה כוח בתמורה. הדוח הראשון בשªה קלªדרית מופק בחיªם על ידי בªק ישראל, דוחות
ªוספים כרוכים באגרה
.
21
הזמªת דוח בערוץ עקיף עשויה להיות כרוכה בתשלום ªוסף עבור
השירות שגובה לשכתהאשראיאו מיופה הכוח בתמורה.
ב
מאי
2023
השיק בªק ישראל את שירות הדוח הדיגיטלי ללקוח, במסגרת שדרוג מקיף שבוצע
באתר האיªטרªט של מערכת ªתוªי אשראי. השירות החדש מאפשר לכל לקוח22
לקבל בחיªם
תמוªתמצבעדכªיתשלªתוªיהאשראישלובאופןמיידיואיªטראקטיבילרבותתובªותוהסברים.
השימוש בדוח הדיגיטלי בשבעת החודשים הראשוªים להפעלתו
הסתכם בכ-
388
אלף דוחות,
ובממוצע
הוזמªו כ-
54
אלף
דוחות בחודש בהשוואה לדוח ריכוז ªתוªים שהשימוש בו בשªה
החולפתעמד בממוצע על כ-
12
אלף
דוחות בחודש )
כ-
18
אלףדוחות בממוצע עד
להפעלתשירות
הדוח הדיגיטלי, וכ-
8,000
דוחות בממוצע לאחר הפעלתו.(
בשªת
2023
חלה ירידה ק
לה של כ-
1.5%
במספר דוחות ריכוז הªתוªים שªמסרו
בערוץ ישיר
בהשוואה לשªת 2022
. מספר הדוחות שהופקו בחיªם על
ה ב-
13%
כלומר
מספר הלקוחות
שמכיריםאתהמערכתו
משתמשיםבהעלהבשªההחולפת.
מספר
דוחותריכוזהªתוªים
שהופקו
בערוץ עקיף עלה באופן חריג כמעט פי 6
בהשוואה לשªת 2022, בעקבות שימוש גובר בשירות
21
האגר
ות ªקבעותבהתאם לצו ªתוªי אשראי )אגרות(, התשע"ח-
2017,ומפורסמ
ות
באתר האיªטרªט של המערכת.
22
בכפוף למגבלות טכªולוגיות מסוימות.
34
ªיטור
שללשכתאשראישמאפשרללקוחלקבלעדכוªיםעלשיªוייםבדירוגהאשראיבאופןשוטף
על בסיסדוח ריכוז ªתוªים.
לוח 11.2
מספר דוחות ריכוזªתוªים ודוחות דיגיטליים שªמסרו ללקוחות
2022
מתוכם
בחיªם
2023
מתוכם
בחיªם
בערוץ
ישיר
151,310
101,101
148,986
)
1.5%
-(
114,357
בערוץ עקיף23
936,258
82,759
5,428,270
)
480%
(+
4,152,102
דוח דיגיטלי
-
-
390,748
390,748
סך דוחות ללקוח
1,087,568
183,860
5,968,004
)
449%
(+
4,657,207
11.3
.
לקוחותשהגישו בקשה לאי-
הכללתם במאגרלפי סעיף 22
לחוק
לקוח רשאי לבקש מבªק ישראל שªתוªי האשראי לגביו לא ייכללו במאגר )בקשה לאי הכללת
ªתוªים(בתªאישאין
לגביוªתוªיאשראיהמעידיםבאופןמובהקעלכךשהואאיªועומדבפירעון
תשלומים שבהם התחייב כפי שªקבע לפי החוק.
מספר הלקוחות
שהגישו בקשה לאי הכללה
בשªת 2023
עומד על 7,051
ירידה של 11.8%
בהשוואה לשªת 2022
אז עמד מספרם על 7,997
.
עבור2,253
לקוחות שביצעואי הכללה במערכת התקבלהלאחר מכן בקשה מªותן אשראי לקבל
לגביהם דוח אשראיוזאת בהשוואה לשªת 2022
אז עמד מספר
ם של
לקוחות אלהעל 1,929
.
קייםפער
משמעותי
ביןכמות
הלקוחות
שביקשו
לבצע
אי-הכללהו
ביןכמותהלקוחותשהמשיכו
להישאר בסטטוס זה ולא ביטלו לאחר מכן
את בקשתם
)רק 1,348
לקוחות ªמצאו בסוף 2023
באי-הכללה ולא ªאספים ªתוªים אודותיהם
, כשתי מאיו
ת האחוז מסך הלקוחות שבמאגר(.
ההערכה היא שפעולות מסוג זה
מבוצעות בªיסיון
לשפר את דירוג
האשראי של
הל
קוחות
באמצעותמחיקתªתוªים
מתוךהמערכתלרבותªתוªיםשליליים.הפעלתהזכותלבצעאיהכללה
מפסיקה את איסוף הªתוªים
עבור הלקוח, ו
ב
מקביל מוחקת
את כל הªתוªים שªאספו על הלקוח
עד לאותו מועד.
חשוב
לציין
שהפסקת איסוף
ªתוªים גורמת למחיקת כל הªתוªים ה
שמורים
במערכת, כלומר גם ªתוªים
חיוביים של הלקוח וגם כל הדוחות שהוזמªו
על ידי הלקוח
בעבר.
בªוסף, מדובר בפעולה בלתי הפיכה שלאחר ביצועה אין אפשרות לבצע אחזור של
ªתוªים או
דוחותשªמחקו,לכןלקוחשמבצעאיהכללהעלוללפגועביכולתולקבלאשראיבתªאיםמיטביים
ואף עלול להיות מסורב אשראי.
בהקשר זה חשוב לציין שמיד לאחר
עלייתה לאוויר של
ה
מערכת החלו לפעול גופים עסקיים
שמתווכיםביןהלקוחלמערכת,וביןהיתרמבצעיםתמורתתשלוםפעולותשאפשרלבצעבחיªם.
גופים אלה מציעים ללקוח לשפר את דירוג האשראי שלו, כאשר בפועל
הם
מזדהים במערכת
באמצעות פרטי הזיהוי האישיים של הלקוח ומבצעים
פעולת
אי הכללה במאגר
ומידלאחר מכן
הכללהמחדשבמאגר.ביצועפעולותאלהמוחקאתכלהמידעשקייםבמערכתעבורהלקוחוהוא
עלול להפוך למסור
ב אשראי.
כדי למªוע פגיעה אפשרית בלקוחות, ªכלל במסגרת הצעת החוק
המוזכרתלעיל
תיקוןלחוקאשרבמסגרתוישוªהמªגªוןאיההכללהכךשמחיקתהªתוªיםתבוצע
23
באמצעות לשכת אשראי או באמצעותמיופהכוחבתמורה.
35
רק לאחר תקופה מסוימת שבה
הלקוח לא ביקש לשוב ולהיכלל במערכת
)במסגרת הצעת החוק
מוצע כי תקופהזו תעמוד על שªה(.
לוח 11.3
ªתוªים על אי הכללה מהמערכת
2022
2023
מספר לקוחות שהגישו
בקש
הלאי-הכללה
7,997
7,051
מספרלקוחות שביצעואי הכללה והתבקש לגביהם דוח אשראי
1,929
2,253
מספר
לקוחות שªמצאים באי-הכללה )ב-
31.12
(
1,266
1,348
11.4
.
לקוחות שהגישו בקשה לאי מסירתªתוªי האשראי לªותן אשראי
לפי סעיף30
לחוק
לקוחרשאילבקששªתוªיםשªאספיםלגביובמאגרלאימסרולªותªיאשראילפיבחירתו.פעולה
זו מאפשרת
ללקוח להמשיך לאסוף את ªתוªי האשראי במאגר לשימושו האישי
ולקבוע מי
הגופים שרשאים לקבל מידע זה.
כל לקוח יכול לבחור אם
להגביל את מסירת הªתוªים באופן
פרטªי לכל גוף בªפרד, בקבוצות לפי סוג ªותן האשראי או באופן גורף לכל ªותªי האשראי
הרשומים.
בשªת 2023
ביקשו 7,490
לקוחות שªתוªי אשראי לגביהם לא ימסרו לªותªי אשראי, בהשוואה
לשªת 2022
אז עמד מספרם על 4,640
בסוף השª.ה היו בסך הכולל 12,584
לקוחות שביקשו
להגביל מסירה של ªתוªי אשראי
, בהשוואה ל-
8,070
בסוף שªת2022
כמו כן,. בשªת 2023
ªרשמו
במערכת
6,234
בקשותלהפקתדוחאשראיעבורלקוחותשביצעואימסירהקודםלכן,בהשוואה
לשªת2022
שבה ªרשמו 4,280
בקשות מסוג זה.
לוח 11.4
ªתוªים עלאימסירהמהמערכת
2022
2023
מספרלקוחות בסטטוס אי-מסירה פעילªכון ל-
31.12
8,070
12,584
מספרלקוחותשביצעואי
מסירהוהתבקשלגביהםדו
חאשראי
4,280
6,234
הודעות שהגיש הממוªה לשר או לªגיד על כווªתו לתת הוראות
סעיף68)ב(לחוקקובע:
היהבכווª"תהממוªהלתתהוראותלפיסעיףקטן)א(בעªייןשישלשראולªגיד
סמכות לפיחוקזה להתקין לגביו תקªות אוכללים,יודיעהממוªהעל כווªתו כאמור לשראו לªגיד,לפי
העªיין".בשªההחולפתלאפורסמועלידיהממוªההוראותלפיסעיף68
א()שבגיªןªדרשלמסורהודעות
כאמור.
*
*
*
36
ªספח א'
– מילון מוªחים
דוחאשראי דוח שמפרט את ªתוªי האשראי של הלקוח ועל בסיסו מחושב דירוג אשראי ללקוח.
הדוח
מסייעלªותןאשראילהחליטאםלתתללקוחאשראיובאילותªאים.
ªותןאשראי
חייב לקבל את הסכמת הלקוח למסירת המידע ממערכת ªתוªי אשראי
לצורך הפקת
דוח אשראי.
דוחריכוז
דוחאישיעבורהלקוחשמרכז
אתהªתוªים
שªאספו
לגביובמערכתªתוªיאשראי
במשך
ªתוªים
תקופתהדוחומאפשרלולבחוןאתהתªהלותהאשראישלו
.לקוח
זכאילקבלדוחריכוז
ªתוªיםאחד בחיªםפעם בשªה קלªדרית.
דוחדיגיטלי
שירות
חדש באתר האיªטרªט של מערכת ªתוªי אשראי
, ה
מאפשר ל
לקוח לקבל בחיªם
תמוªת מצב עדכªית של ªתוªי האשראי של
ו
באופן מידי ואיªטראקטיבי לרבות תובªות
והסברים.
דירוגאשראי
ציון שמשקף הערכה לגבי היכולת של לקוח לעמוד בפירעון התחייבויות האשראי שלו
במועדןהצפוי.ציוןזהמבוססעלמודליםסטטיסטיים וכןעלהªתוªיםהספציפיים של
הלקוח, למשל ªתוªים על האופן שבו הוא פרע את התחייבויותיו בעבר.
דירוג אשראי
מחושב רק עלידי לשכתאשראי.
הגבלה של
לקוח
יכול
לבקש שªתוªי האשראי שלו לא
יימסרו
מהמאגר
לצורך עריכת דוח אשראי.
מסירתªתוªי
אפשר להגביל את כל ªותªי האשראי או רק חלק מהם וªיתן בכל עת לשªות בחירה זו
אולבטלאותה.
אשראי
הפסקת איסוף
לכללקוחישזכותלהפסיקאתאיסוףªתוªיהאשראישלובמערכתªתוªיאשראי,למעט
ªתוªי
אשראי
בתקופת הגבלה. כאשר מתקבלת בקשה להפסקת איסוף ªתוªי אשראי, ªמחקים כל
אי הכללה()
ªתוªי האשראי שªאספו עד למועד הבקשה של הלקוח ולא יישמרו הªתוªים שידווחו
למערכת לאחר מועדהבקשה. בªוסף ªמחקים גםהדוחות שכברהוזמªו מהמערכת
בלי
אפשרות שיחזור.
חיוויאשראי
חיווי בשאלה האם לתת אשראי ללקוח
שמעבירה לשכת אשראי לªותן אשראי לצורך
התקשרות
בעסקתאשראי.ªותןהאשראיªדרשליידעאתהלקוחעלכווªתולקבלחיווי
אשראי,אךאיªוªדרשלקבלאתהסכמתהלקוח.
הלשכהרשאיתלהעבירלªותןאשראי
יחד עם החיווי, מספר מוגבל שלªתוªים שאותםמותר לפרסם על פי
דין.
לקוח
כל אזרח או תושב בגיר )שמלאו לו 18
שªים( שמקור מידע דיווח לגביו ªתוªי אשראי,
לרבות בפעילותו כעוסק.
עיקרון
עיקרון שלפיו כל ªותן אשראי ªדרש להתחייב ולהעביר אל המאגר
את ªתוªי האשראי
ההדדיות
שלכל לקוחותיו כתªאי לקבלתªתוªים מהמאגר לצורך הפקת דוח אשראי.
37
לשכתאשראי
חברה
שקיבלה
רישיון
להפעלת שירות ªתוªי אשראי
ורשאית לתת למשתמשים בªתוªי
אשראי,למיופ
י
כוחבתמורהאו
ללקוחות
שירותיםשוªים,כגון:עריכת
דוחותאשראי,
חישוב
דירוג אשראי, שירותי יי
עוץ
לגבי התקשרות בעסקת אשראי או לגבי התªהלות
פיªªסית שללקוח.
מובהקות
ªתון שמצביע באופן ברור על כך שלקוח לא פרע התחייבות כלשהי
כמפורט בתקªות,
למשל
אך לא רק():
הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהגיש
לאיפירעון
החייב, קיומו של תי
ק
הוצאה לפועל שסכום החוב בפתיחתו עולה על 5,000
ש"ח או
קיומם של שªיתיקים לפחות בסכום מצטבר שעולה על 4,000
ש"ח,
לקוח שהוא לקוח
מוגבל או לקוח מוגבל חמור, קיומו של
חוב ל
תאגיד בªקאי או
לחברת כרטיסי אשראי
או חוב למקור מידע אחר בסכום של יותר מ-
10,000
ש"ח
שªפתחו בשלו הליכים בבית
משפט.
לעªיין חיווי אשראי
בלבד, גם התראה בשל סירוב צ'קים מהווה מובהקות לאי פירעון
בªוסף לאמור לעיל.
הסכומים המפורטים לעיל הם אלו שª*קבעו בªוסח הראשון של תקªות ªתוªי אשראי,
התשע"ח-
2017
כלהסכומיםכפופיםלעדכוןאחתלשª.הבהתאםלמªגªוןהצמדהלמדד
שªקבעבתקªותªתוªיאשראי,התשע"ח-
2017
והודעהעלעדכוªםמפורסמתעלידיהשר
ברשומות. הסכומים הקובעים הםהמעודכªים בלבד ולא הסכומים שמופיעים כאן.
מיופה כוח
מישקיבלייפויכוחמלקוחלקבלעבורודוחריכוזªתוªיםועלבסיסולתתשירותיייעוץ
בתמורה
בתחום האשראי. מיופה כוח בתמורה איªו ªדרש
לעמוד
בדרישות מקצועיות, לכן כל
פªייה אל מיופה כוחבתמורההיא על דעת מקבל השירותבלבד ובאחריותו.
מקור מידע
כל גוף שמעביר ªתוªי אשראי למערכת ªתוªי אשראי, בין אם הוא חייב לדווח או
בחר
ל
עשות זאת
. מקורות מידע כוללים בין השאר: בªקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות
ביטוח או פªסיה וגמל, ªותªי אשראי חוץ בªקאי, לשכות ההוצאה לפועל,
הממוªה על
חדלות פירעון ומדור חשבוªות מוגבלים בבªק ישראל.
משתמש
ªותן
אשראי
שעומד בתªאים הªדרשים לקבלת דוח אשראי מהמערכת, בכלל זה: הוא
בªתוªיאשראי
מקור מידע שמעביר ªתוªי אשראי למאגר או שהתחייב לעשות זאת בתªאים שקבע
הממוªה.
ªתוªיאשראי
ªתוªים כמפורט בחוק לגבי לקוח, הדרושים להערכת הסיכוי שהלקוח יעמוד
בפירעון
תשלומים שבהם הוא מתחייב למשל:, ªתוªים לגבי תשלומים שבהם התחייב הלקוח
ולגבי פירעוªם, ªתוªים לגבי בקשות אשראי של הלקוח או ªתוªים לגבי היקף האשראי
שלהלקוח.
תקופתהגבלה
תקופה שבה לקוח איªו יכול לממש את זכותו
להפסקת איסוף ªתוªי אשראי,
ואם כבר
מומשה זכות זו - היא מתבטלת באופן מיידי. תקופת הגבלה מתחילה כאשר מתקבל
במערכת ªתון שמעיד על מובהקות לאי פירעון ומסתיימת לאחר שעברו 3
שªים שבהם
לאהתקבלªתוןכלשהושמעיד על מובהקות לאי פירעון.
38