דיווח על-פי חוק
ירושלים,
כ"ז אלול תשפ"ד
30
ספטמבר2024
לכבוד
חה"כ ניר ברקת
שר הכלכלה
רחוב בנק ישראל 5
ירושלים 9195021
באמצעות דוא"ל
שלום רב,
הנדון: דיווח בהתאםלסעיף 56
לחוק קידוםהתחרות בענףהמזון,התשע"ד-
2014
הריני מתכבד
ת
לפנות אליך בדברים הבאים:
1.
בהתאם להוראות סעיף
56
לחוק המזון מצורף בזאת דיווח רשות התחרות
(להלן
הרשות)
על
יישוםהוראותהחוקלקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ד-
2014
כשמונכוןלתקופתהדיווח;(
להלן
חוקהמזון) ביחס ל
תקופה
שבין יום 01.01.2023
ועד ליום 31.12.2023
:
א.
תקנות,כללים והודעות
2.
ביום
17.01.2023
פ
רסמה הממונה
הודעה בדבר עדכון סכומים הקבוע בהגדרה "ספק גדול"
ו"קמעונאי גדול" לפי חוק
המזון.
1
3
.
במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
2023
ו-
2024
),התשפ"ג-
2023
להלןחוקהתכניתהכלכלית,)(
נערךתיקוןמספר6
לחוקהמזון
האוסר על מיזוגי
ם של ספקים גדולים עם ספקים בינונים החל מ-
1.6.2023
.
4
.
כמוכן,במסגרתחוקהתכניתהכלכליתנערךתיקוןוצמצוםלפטורהחקלאיהקייםבחוקהתחרות
הכלכלי, התשמ"ח-
1988
.
במסגרת התיקון הוחרגו מחסות הפטור הסדרים בענף הפטם בין
מגדלים המחזיקים באותהמשחטה, כך שיחשבו הסדרים כובלים.
1
https://www.gov.il/he/pages/sumupd2023
5
.
ביום 12.10.2023
, על רקע המצב הביטחוני והקשיים בשרשרת האספקה בענף המזון
וכדי
להבטיחאספקהקבועהשלמזון
,הודיע
ה
הממונהכילאתאכוףאתהאיסוריםהקבועיםבסעיפים
7
א()(1) ו-
7
א()(2), הנוגעים לסידור מדפים
זאת עד ליום 26.11.2023
.
2
6
.
ב-
18.12.2023
פרסמה רשות התחרות את גילוי דעת 4/23
בעניין הגדרת מצרך אחר
. זאת,
בעקבות התיקון לחוק המזון, במסגרתו הוספו, בין היתר, סעיף 8(ג1) ו-
8(ג2
בהוראת שעה.)
מטרת סעיפים 8(ג1) ו-
8(ג2
לחוק המזון היא לקבוע איסור על ביצוע "קשירה כלכלית")
באמצעותהנחותמותנותבקנייהשל"מצרךאחר".ב
מהלךהדיוניםבוועדתהכלכלהשלהכנסת
עלתה השאלה כיצד יוגדר המונח "מצרך אחר" הקבוע בסעיף 8(ג1) לחוק המזון.
7
.
במהלך 2023
נעשתה בחינה של כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים
שעניינםסידורמצרכיםבחנותשלקמעונאיגדול)(הוראתשעה)
,התשע"ז-
2017
,
לרבותבחינת
אפשרות ביטולו או עדכונו. עדכון הפטור פורסם במהלך
2024
וצפוי להיכנס לתוקפו בשנת
2025
לאחר תקופת מעבר לצורך ביצוע ההתאמות המתאימות אצל הקמעונאים והספקים)(.
ב.
החלטות בבקשות לפתיחת חנותלפיסעיף 17
לחוקהמזון
8
.
החלטה מיום 26.01.2023
בבקשה לפתיחת חנות
גדול
ה:
שופרסל רמת בית שמש.3
9
.
החלטה מיום 26.01.2023
בבקשה לפתיחת חנות גדולה: שופרסל בית שמש.4
10
.
החלטה מיום 19.02.2023
פתיחת חנות גדולה: שופרסל בע"מ ראש העין.5
11
.
החלטה מיום
27.09.2023
בבקשה לפתיחת חנות גדולה: כ.נ מחסני השוק בע"מ אופקים.
6
12
.
החלטה מיום 3
202
23.10.
בבקשה לפתיחת חנות גדול: כ.נ מחסני השוק בע"מ דימונה.7
2
https://www.gov.il/he/pages/easements
3
ramatbeitshemesh
-
https://www.gov.il/he/pages/shupersal
4
https://www.gov.il/he/pages/shupersalbeitshemesh
roshhaayin
-
https://www.gov.il/he/pages/shupersal
5
6
ofakim
-
shuk
-
https://www.gov.il/he/pages/m
7
dimona
-
shuk
-
https://www.gov.il/he/pages/m
2
ג.
רשימות8
13
.
רשימה של קמעונאים גדולים לשנת הכספים
2022
,
9
פורסמה ביום 30.05.2023
. מספר
הקמעונאיםהגדוליםלשנת2022
עומדעל24
.לרשימהזונוסףקמעונאישלאהופיעברשימת
בשנת 2021
–
סופר ספיר בע"מ.
14
.
רשימה שלספקיםגדוליםלשנתהכספים
2022
,
פורס
מהביום30.05.2023
.מספרהספקים
10
הגדולים לשנת
0
202
עומד על
23
.
מרשימה זו נגרע ספק אחד –
עוף טוב (שאן) בע"מ.
11
ד.
מדדי ריכוזיות
15
.
רשות התחרות חישבה מדד (
(CR3
הבוחן את נתח השוק המצרפי של שלושת הקמעונאים
הגדולים בענף המזון –
על מנת לבחון מגמות ריכוזיות, או ביזור, בענף קמעונאות המזון.
להלן יוצגו תוצאות המדדמשנת 2014
ועד 2022
:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
57%
56%
57%
56%
56%
52%
50%
49%
49%
48%
עלפימדדה-
CR3
,ניתןלראותירידהבנתחהשוקהמצרפישלשלושתהקמעונאיםהגדולים
ביותר לאורך השנים, כך שבשנת 2023
נתח השוק המצרפי עמד על כ-
48%
. מדובר בירידה
של כ
נקודת אחוז לעומת השנה הקודמת
ושל
כ-
9
נקודות אחוז
מאז כניסתו לתוקף של חוק
המזון.
הרשות מפרסמת רשימה של קמעונאים גדולים ורשימה של ספקים גדולים שהממונה מצאה שמתקיימים בהם התנאים
8
בהגדרות "קמעונאי גדול" ו-
"ספק גדול" לפי העניין, בשנת הכספים שקדמה למועד הפרסום, ושל מי שהצהיר כי הוא
ספק גדול בהתאם להוראות סעיף 12
(א) לחוק המזון. כך, בשנת 2023
פורסמו הרשימות ביחס לשנת הכספים 2022
.
9
https://www.gov.il/he/pages/listofbigretailers2022
https://www.gov.il/he/pages/listofbigsuppliers2022
10
11
הספק סוגת תעשיות בע"מ שהופיע כספק גדול מופיע תחת מלח הארץ אילת בע"מ (הפוך משהיה בשנת 2021
, אז מלח
הארץ אילת הופיע תחת סוגת.)
3
גרף 1:
CR3
58%
56%
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16
.
כןנבחןאת
מדד
HHI
המציגאתמידתהריכוזיותבקרבהקמעונאיםהגדוליםשדיווחולרשות
12
בשנת 2023
. על פי מדד ה-
HHI, ככלל נהוג לראות תוצאה הגבוהה מ-
2500
כאינדיקציה
ל
רמת ריכוזיות גבוהה; תוצאה גבוהה מ-
1500
אך נמוכה מ-
2500
כאינדיקציה לריכוזיות
בינונית; ן
תוצאה נמוכה מ-
1500
כאינדיקציה לרמת ריכוזיות נמוכה.
להלן תוצאות חישוב המדד בין השנים
2014-2022
:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1501
1462
1355
1312
1335
1279
1238
1238
1190
1141
ניתן
לראות כי על פי מדד זה תחום הקמעונאות מתאפיין בריכוזיות נמוכה, כאשר גם על פי
תוצאות מדד זה ניתן לראות ירידה ברמת הריכוזיות לאורך השנים. כך, גם כפי שנין לראות
בגרף 2.
מדד הרפינדל-
הירשמן (באנגלית: Index Hirschman
-
Herfindahl
או HHI) הוא מדד לריכוזיות בענפים במשק,
12
המהווה אינדיקטור מקובל לרמת התחרותיות בהם.המדד מוגדר כסכום ריבועינתחיהשוק של כללהחברותבענף מסוים,
𝑘
בהתאם לנוסחה ∑
, כאשר 𝑚𝑠𝑖
הוא נתח השוק של פירמה 𝑖
בשוק בו פעולות 𝑘
פירמות. במצב של מונופול
(𝑚𝑠𝑖)2
𝑖=1
מושלם, כאשר בענף פועלת פירמה בודדת, מדד HHI
שווה ל-
1
. במקרה של סימטריה בנתחי הפירמות המדד שווה ל -
ובתחרות משוכללתהמדד שואף ל 0
. לפיכך, מדדHHI
נע בין 0
ל-
1.אתהמספרהמתקבלנהוג להכפיל ב-
10,000
1/𝑘
לשם נוחות.
4
גרף 2:
מדדHHI
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
17
. בחינה דומה של מדד ה-
HHI
נעשה
בקרב הספקים ביחס ל-
30
הקטגוריות הגדולות בתחום
המזון והקמעונאות בהתבסס על נתוני מכירות לצרכנים ביחס לשנת 2023
.
בגרף 3
להלן חלוקת ענף המזון לקטגוריות מבוססת על חלוקה שביצעה חברת StoreNext
ואינהתואמתבהכרחלהגדרותשוקבהקשרשל
דיניתחרות(הסדרהואלפירמתהריכוזיותולא
גודל הקטגוריה).ניתוחי הקטגוריות
במכתב
זה מבוססים עלהחלוקההאמורה. ככללמדד HHI
מהווה אינדיקטור לריכוזיות במסגרת בדיקות גורמים בשוק מסוים בקרב אותו שוק ולא
בהתייחסלקטגוריהרחבהיותרשלהשוק.כךלמעשה,מדדה-
HHI
שיוצגלהלןהוא"השאלה"
מייעודו
המקורי.
הקטגוריות צבועות בשלושה צבעים: אדום, צהוב וירוק המסמלים את מידת הריכוזיות
בקטגוריה.
13
13
קטגוריות הצבועות באדום הן בעלות מדד HHI
המעיד על רמת ריכוזיות גבוהה (מעל 2,500
נקודות). קטגוריות
הצבועות בצהוב הן בעלות מדד HHI
המעיד על רמת ריכוזיות בינונית,
מעל 1,500
נקודות, והקטגוריות הצבועות בירוק
מציגות קטגוריה לא ריכוזית.
5
גרף 3
:
18
. עולה מן הגרף כי מרבית
הקטגוריות נמצאות ברמת ריכוזיות גבוהה מאוד וחלק קטן מהן הן
קטגוריות לא ריכוזיות.
בהשוואה לשנת
2022
(נתוני ריכוזיות 2022
מיוצגים בגרף 1 כמשולשים השחור
ים
בגרף) נראה
כי במרבית הקטגוריות חלהירידה קלה
ברמת הריכוזיות.
ה.
אכיפה
אכיפה מנהלית של הוראות חוק המזון
19
.
ביום 23.6.2023
הוכרזה חברת תה
ויסוצקי
ישראל)(
בע"מ
(להלן
ויסוצקי)
כבעלת מונופולין
בתההירוקובחליטותהצמחים.בעקבותהכרזהזוובהתאםלהוראותחוקהמזון,נכנסהויסוצקי
לרשימת הספקים הגדולים במאי 2024
.
להשלמת התמונה נוסיף כי באפריל 2024
הגישה
ויסוצקי ערר נגד החלטת הממונה על התחרות. הליך הערר מתנהל בפני בית הדין לתחרות.
20
. הרשות החלה בהליך אכיפה שכלל בדיקה רוחבית של ציות ספקי המזון הגדולים להוראות חוק
המזון. במסגרת הבדיקה
נ
דרשו מידע ומסמכים בהיקף רחב ממרבית הספקים הגדולים,
והתגלו
הפרות נקודתיות
של הוראות חוק המזון של מספר ספקים. בחודש מאי 2023
, בהמשך למו"מ
6
שהתנהלביןרשותהתחרותמפריםעלרקעהליךהאכיפה,
הוטלו
בהסכמה
עיצומיםכספיים
על
שישהספקימזוןגדוליםבגיןהפרותנקודתיותשל
חוקהמזון.הליךהאכיפהכנגדמפריםנוספים
נמשך
לאורך
שנת 2024
, ובמסגרתו הוטלו עיצומים כספיים בהסכמה על
ספקים נוספים
בגין
הפרות דומות. נכון למועד כתיבת שורות אלה, הסתיימו הליכי האכיפה והוטלו עיצומים כאמור
עלהחברות:
אסם,ש.שסטוביץ,יוניליוור,תנובה,שטראוס,אנג'ל,סנו,נטו,דיפלומט,סוגת,
טמפו וויליפוד.
סכומיהעיצומיםששולמו לאוצרהמדינה
מסתכמים בסך כוללשל למעלהמ–
100
מיליון ש"ח.
21
.
בשנת 2023
מצאה רשות התחרות כי שני קמעונאים גדולים –
נתיב החסד וסיטי מרקט –
לא
עמדו בחובות המוטלות עליהם בסעיפים 12
ו –
21
לחוק המזון ולתקנות הדיווח. תקנות אלה
קובעות כי על קמעונאי גדול לדווח לממונה, אחת לשנה, על החנויות בהן הוא מחזיק ומהו
מחזור המכירות השנתי של כל חנות, וכן על החנויות הגדולות שהוא מחזיק בהן, מיקומן, שטח
המכירה בכלאחתמהן,המועד שבו החלה כלחנות לפעול, ומהו מחזור המכירות השנתי של כל
חנות.כלאלההיואמוריםלהיותמדווחיםלרשותהתחרותעלפיהחוק
עדליום31
במרץ.בעניין
סיטימרקט,שלאהייתהמצויהברשימתהקמעונאיםהגדוליםעוברלשנהזו,התגלהכיהחברה
היאקמעונאיגדולוכילאשלחהדיווחכנדרש,ולפיכךהחלהליךאכיפהמולהבענייןזה.בעניין
נתיב החסד, שהייתה מצויה ברשימת הקמעונאים הגדולים אך לא דיווחה כנדרש עד למועד זה
–
נשלחה לחברה הודעה על כוונת חיוב ונערך לה שימוע בנושא.
הליכי אכיפה אלה
נמשכו
בשנת 2024
.
22
.
יובהרכידיווחזהאינוכוללהליכיאכיפהמינהליתבתחוםהמזוןשננקטועלידירשותהתחרות
מכוח הוראות חוק התחרות הכלכלית.
אכיפה פלילית של הוראות חוק המזון
23
.
במסגרת חקירות פליליות שערכה רשות התחרות
לספקים ולקמעונאים שונים בשוק המזון
במהלך שנת 2022
בחשדות לעבירות על חוק התחרות וחוק המזון,
עלו חשדות שונים גם
לעבירות על חוק המזון.
החשדות נגעו לעבירות על סעיף 6
לחוק המזון
(איסור התערבות של
קמעונאי אצל ספק במחיר לצרכן של קמעונאים מתחרים לו), וכן לעבירות על סעיפים 7
ו-
8
לחוק המ
זון.
7
24
.
במהלך שנת 2024
נע
רכו השלמות חקירה, ויצאו מכתבי שימוע לפני הגשת כתב אישום
כנגד
איל רביד וחברת ויקטורי בין היתר,,
בחשד לעבירות על סעיף 6
לחוק המזון.
25
. חשדות נוספים לעבירות על חוק המזון
עדיין
נבחנים.
26
.
יובהר כי דיווח זה אינו כולל הליכי אכיפה פלילית בתחום המזון שננקטו על ידי רשות התחרות
מכוח הוראות חוק התחרות הכלכלית.
ו.
מחקרים
27
. במהלךשנת
2023
החל
הרשותהתחרותלבצע
מחקראמפירי
מקיף
לבחינתמרכיביהמחירלצרכן
של מוצרי מזון וטואלטיקה. בין היתר הוגדרו שאלות המחקר ונדרשו נתונים מקיפ
ים ביותר
ממרבית הספקים והקמעונאים הגדולים. ממצאי
ם ראשוניים הוצגו לוועדה
להפחתת הריכוזיות
והגברת התחרות בשוק מוצרי המזון והטואלטיק
במהלך 2023
ו-
2024
.
ניתוח הנתונים נמשך.
ז.
יי
עוצים
28
.
בדצמבר2023
פורסמהלהערותהציבורטיוטתצותערי
ף
המכסוהפטוריםממסקנייהעלטובין,
שעניינה ביטול המתווה שאומץ ב-
2022
הפחת וביטול של המכסים על מוצרי חקלאות שונים.
זאת, על אף ההשפעה על יוקר המחיה ולשם ההגנה על החקלאות המקומית.
רשות התחרות הגישה עמדה לפיה הצו המוצע צפוי להביא לפגיעה קשה בציבור, מבלי שהוא
מספקסיועאמית
יונכון
לאתגריםבפניהןניצבתהחקלאותהישראלית,אינומסייעכלללחקלאים
העוסקים בייצוא ואף עלול לתת יתרון לייצור המתבסס על תוצאת חקלאית זרה. הרשות קראה
לסייע לחקלאות המקומית בדרך של תמיכה ישירה, השקעות בפיתוח והנגשת
ידע וטכנולוגיה
ומתןפתרונותלקשייגיוסכוחעבודה,חלףהטלתמכסיםבהםיישאציבורכולובדרךשלהעלאת
יוקר המחיה וצמצום כמות ומגוון מוצרים המוצעים למכירה.
29
.הרשות מייעצת באופן שוטף לוועדת מכסות.
8
בהתאם להוראות סעיף 56
לחוק המזון, הדיווח
המצ"ב מצטרף לדיווח של
הרשות להגנת הצרכן
ולסחר הוגן בעניינים הנמצאים בתחום אחריותם.
מרבית
המסמכים הנזכרים במכתבי מפורסמים באתר רשות
התחרות
לרשות הציבור אולם למען
הנוחות מצורפים אלו שאינם מפורסמים באתר הרשות.
רשות התחרות עומדת
לרשותכם לכל שאלה
או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה.
בכבוד רב ובברכה,
מיכל
כהן
הממונה על
התחרות
העתק:
עו"ד אילת
זלדין, יועמ"ש
משרד הכלכלה
מוטי גמיש, מנכ"ל משרד הכלכלה
9