חקיקת משנה - פניית הגורם המומסך
לכבוד
שרהכלכלהוהתעשייה, חה"כאליכהן
שר האוצר, חה"כמשהכחלון
יו"רועדתהכספים שלהכנסת, חה"כ הרבמשה גפני
פעילות רשותהחדשנות-
2017
-
2016
שלוםוברכה,
בהתאם לנדרש לפי תיקון מס' 7
(תשע"ה -
2015
) לחוק
חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשי
יה,
תשמ"ד-
1984
,אנומתכבדיםלהגישלשרהכלכלהוהתעשייה,לשר
האוצר
ולוועדתהכספים
לשהכנסתדיווחשנתי
מפורטאודות פעילותרשותהחדשנות.
במסגרת הדוח המוגש,
מובא עדכון אודות
התפתחותה של תעשיית ההיי-
טק בישראל בשנים 2016-2017
, בהיבטי
תעסוקה,ייצוא,תרומהלתוצר,ופעילותהזנק.כמוכן,
מתוארתפעילותהרשותבשניםאלו,לרבותביצועהתקציב
ו
מסלולי ההטבה החדשים שהשיקה רשות החדשנות אשר עוצבו כדי להגשים מטרות לאומיות בתחומי מו"פ,,
תעסוקה וייצור במשק הישראלי. לבסוף, מובא ניתוח מעמיק של השפעת והגשמת מטרותיהם של מסלולי הטבה
מרכזיים של הרשות, כדוגמת תכנית החממות הטכנולוגיות, ובפרט השפעתם על יצירת מקומות עבודה ועלפיתוח
כלכלי שלאזורי פריפריהבישראל.
בברכה,
נחוםאיצקוביץ'
המ
דעןהראשיבמשרד הכלכלה והתעשייה
וראשרשותהחדשנות(בפועל)
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
1
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תוכן עניינים
1. התפתחות החדשנות הטכנולוגיתבענפי התעשייה ובענפיהשירותיםבה
................................
.................
3
i.
תעשיית ההיי-טקבישראל–הגאותממשיכה
................................
................................
................
3
ii.
פעילותממשלתית–הקלהבתנאי עשיית עסקיםוקידום ההוןהאנושי לתעשייה
...............................
6
2
.מסלוליההטבותהחדשיםועדכוניםנוספים עלרשותהחדשנות
................................
............................
7
i.
מבנההרשות
8
ii.
פעילויותמרכזיותבשנההאחרונה
................................
................................
...............................
8
3. תקציבהרשות וביצועו
................................
................................
................................
.....................
9
4. הערכת פעילותמסלוליההטבה
................................
................................
................................
.......
10
i.
הקדמה
................................
................................
................................
..........................
10
ii.
ריכוז הערכות התכניות
................................
................................
................................
.............
11
5. השפעתםשלמסלוליהרשותומסלוליההטבה עליצירתמקומות עבודה
................................
..............
13
נספח– הערכותמפורטות
................................
................................
................................
...................
18
i.
הערכתתכנית החממות
................................
................................
................................
............
18
ii.
הערכתתכניתקידמ"ה(קידום מו"פ הגנת הסייבר)
................................
................................
......
28
iii
. הערכתתכניתמימ"ד
................................
................................
................................
...............
35
iv
. בחינת השפעתהתמיכההממשלתיתבמו"פבמגזר העסקי על החברות המקבלותאותה....................
42
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
2
הירדן 4, קרית שדה התעופה
1.
התפתחות החדשנות הטכנולוגית בענפי התעשייה ובענפי השירותים בה
i.
תעשיית ההיי-
טק בישראל – הגאות ממשיכה
בשנת 2015
היינו עדים לשיא ביצועי
ה של תעשיית ההיי-טק הישראלית
, כפי שהשתקף ב
מדד ההיי-טק
של רשות
החדשנות
ראהמסגרת)(.ב
שנת
2016
נשמרהרמתהביצועיםהגבוהה,אולםחלהירידהקלהבמספראינדיקטורים,
שהתבטאה הן בתת-מדד חברות ההזנק והן בתת-מדד החברות הבוגרות.
מכאן עולה השאלה - האם רמה זו
מ
שקפתאתת
קרתהזכוכיתשלביצועיהתעשייה,בהינתןה
מגבלותהנוכחיותשלה(ובראשןהמחסורבכחוהאדם
המיומן)?
לצדדיוןבביצועיהתעשייהלשנים2015
ו-
2016
כפישהםמשתקפיםבאינדיקטוריםהשוניםהמשוקללים
במדדההיי-טק, נציגבחלקזהגםאינדיקציותראשונות להישגיההיי-
טקבשנת2017
.
תרשים1
: מדד ההיי-טק,
2004-2016
3.0
2.0
1.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1.0
-2.0
מהו מדדההיי-
טק?
מדד ההיי-
טק
הוא מדד סינתטי
ש
נוצר
על ידי
חטיבת
האסטרטגיה
והכלכלה ברשות החדשנות. המדד נועד
לשקףאתהרבדיםהשונים שלהפעילותבתעשייתההיי-
טקהישראלית. המדדמחולק
לשניתתי-מדדים:תת-
מדד חברות
ההזנק ותת-מדד החברות ה
בוגרות, מתוך הבנת ההבדלים המהותיים בין החברות הגדולות
והבוגרות לבין
חברות ההזנק שפועלות בשוק המקומי
(לפירוט האינדיקטורים המרכיבים את המדד וערכיהם
לאורךשנותהמדידה,ראהנספחלפרקזה).התוצאההמצרפיתשלהמדדעצמו
משקללתאתשניתתי-המדדים
הללו.
השנה עודכנה מתודולוגיית חישוב המדד, בשיתוף פעולה עם פרופ' קמיל פוקס. השינויים המ
רכזיים נסקרים
בהרחבהבנספח המתודולוגיהשניתןלמצואבאתרהרשותתחתפרסומיחטיבת אסטרטגיהוכלכלה.
http://economy.gov.il/RnD/Documents/HiTechIndex.pdf
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
3
הירדן 4, קרית שדה התעופה
במסגרת
הדיון במצבה של
תעשיית ההיי-טק
, אנו מבחינים בין שתי קבוצות –
קבוצת
חברות ההזנק
וקבוצת
החברות ה
בוגרות. בקבוצת חברות ההזנק
המשיכה המגמה החיובית והעקבית שהחלה עם היציאה מהמשבר
הפיננסיהעולמי, גם אםברמהפחותהבמעט מהשיא שלשנה שעברה
(ראותרשים2).
תרשים 2
: מדד ההיי-
טק - תת-מדד חברות ההזנק,
2004-2016
3.0
2.0
1.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1.0
-2.0
להיקף גיוס הכספים הגבוה על ידי חברות ההזנק היה משקל רב בתוצאה זו. לפי חברת המחקר
IVC
, כ-
4.8
מיליארד דולר זרמו לקופות החברות, נתון ה
מציין שיא שנתיחדש בישראל. זאת בעוד שבארצות הברית השקעות
ההון סיכון דווקא ה
צטמצמו, לראשונה אחרי רצף של חמש שנות צמיחה. נוסף על כך, סבבי הגיוס עצמם היו
גדולים מהרגיל: גובה הגיוס הממוצע עמד על
7.2
מיליון דולר, כ-
20
אחוזים מעל הממוצע בחמש השנים
האחרונות. בפרט, גובה הגיוס הממוצע בשלבים מתקדמים1 עלה מכ-
20
מיליון דולר ב-
2015
ל-
25
מיליון דולר ב-
2016
.
2
שנת
2017
נפתחה בקצב דומה, כאשר במחצית הראשונה גויסו
2.3
מיליארד דולר,
75
אחוזים מתוכם בעסקאות
3תוצאות אלו מעידות
stage
-
mid
ו-
latestage
(כולןבהיקףשללמעלהמ-
10
מיליוןדולרלעסקה.)
ככלהנראההן
על בגרות ובשלות החברות הישראליות והן על מוכנות גבוהה מבעבר של המשקיעים להיות מעורבים בה
שקעות
המשךבשלביםמאוחרים.
ירידהקלהביחסל-
2015
נרשמה
בתוספתנטושלחברות
הזנק
חדשות(חברותשנפתחובניכויחברותשנסגרו),
אך
יש לציין כי
תוספת
נטו של מעל 600
חברות למניין חברות ההזנק היא
תוספת משמעותית
שמדינות רבות היו
מתקנאותבה.
היקף ה
אקזיטים
בשנת 2016
היה מעט
נמוך
מבשנים קודמות, אולם חשוב לציין כי אין הסכמה מלאה לגבי נתון
זה, ובפרט לגבי השאלה כיצד מגדירים "אקזיט ישראלי."4
עם זאת, היקף האקזיטים עשוי להגיע לשיא חדש ב-
2017
לאור מספר עסקאות ענק שהתבצעו השנה: סגירת עסקת מכירת
Mobileye
לאינטל תמורת
15.3
מילי
ארד
1
והלאה
Series B
2
: Startups and VentureCapital inIsrael
2016
Annual Report
).
2017
Geektime (January
3 נתוני
IVC
4
דיווחו על סכום כולל של
10
מיליארד דולר ב2016
עוד ש-
דיווחו רק על
3.5
מיליארד דולר. ההבדל נובע מחילוקי דעות לגבי הכללת
IVC
PWC
רכישת
על ידי קונסורציום סיני בהשתתפות חברת המשחקים
מידי רוכשיה הקודמים -
Playtika
GiantInteractive
Caesars Interactive
, שאף הם לא היו ישראלים. לצורך חישוב המדד נעשה שימוש בדיווח
בהחסרת עסקת
.
Entertainment
IVC
Playtika
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
4
הירדן 4, קרית שדה התעופה
5מכירת נוי
דולר;
רודרם שנתמכהעלידירשותהחדשנותלאורךכלדרכה,,לתאגידמיצובישיתמורת
1.1
מיליארד
דולר, ומכירת פלאריום לאריסטוקרט האוסטרלית תמורת
חצי מיליארד דולר. נתון זה מעיד שוב על
האטרקטיביות והרמה הטכנולוגית הגבוהה של חברות ההזנק הישראליות, אך גם
מציב אתגר מדיניות –
כיצד
להשאיר עוד מפירות ההייטק בישראל כאשר ענקיות הטכנולוגיות צמאות לרכוש את הטכנולוגיה הישראלית
בשלביםמוקדמים.סוגיהזונידונהבפרק העוסקבאסטרטגייתרשותהחדשנותבדוח זה.
אקזיט ענק אחר שבלט ב-
2017
מבטא את אי-מימוש הפוטנציאל הטמון בתעשיית הפארמה הישראלית. חברת
KitePharma, שבבסיס המוצרים שלה עומדתטכנולוגיה שפותחה במכון וייצמן, נמכרה לאחרונה ב-
12
מיליארד
דולר ל-
Gilead
האמריקנית. Pharma Kite
אמנם התחילה את דרכה במכון וייצמן והעומד בראשה הוא ישראלי,
אולם כל פעילותה מתנהלת בארצות הברית: היא רשומה שם ומרבית המשקיעים והעובדים שלה הם אמריקנים.
לפיכך,מדינתישראלתיהנהמחלק זעוםבלבדמהפירותהכלכלייםשל הטכנולוגיהשמקורה בישראל.
6
קבוצת החברות ה
בוגרות הציגה תמונה דומה, קרי,
ביצועים חיוביים אך נמוכים מאלו של
שנת
2015
,
דבר
שהתבטאבירידהבתת המדד הרלוונטי(ראהתרשים3).
תרשים3
: מדד ההיי-
טק- תת-מדד החברות הבוגרות,
2004-2016
3.0
2.0
1.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1.0
-2.0
בשנת
2015
עלוכמעטכלהאינדיקטוריםהמרכיביםאת תת-מדד החברותהבוגרות, ועליותבולטותבמיוחדניכרו
8 הנפקות
בסך שווי הרכישות שביצעו חברות היי-טק ישראליות7 ובסך ההנפקות השניוניות של חברות ישראליות.
אלו שימשו, בין היתר, למימון אותן רכי
שות. בשנת
2016
ניכרו ירידות ברוב האינדיקטורים המרכיבים את תת-
המדד,כפישניתןלצפותלאחרשנתשיא,ובכלזאתמספראינדיקטוריםמשקפ
יםהישגיםחשובים.בפרט,סךשווי
הרכישות שביצעו חברות ישראליות המשיך לטפס והעפיל ל-
8.5
מיליארד דולר9
; שיעור השכירים בהיי-טק מסך
5
חברת מובילאיי כבר חצתה את שלב ההזנק והפכה לחברה מבוססת עוד בטרם הרכישה. בהתאמה, ניתן לומר שמדובר בעסקת מיזוג ולא בעסקת מימוש.
6 בדוח החדשנות
2016
הוצגה תמונה חלקית בלבד ביחס ל-
2015
עבור תת-מדד החברות ה
בוגרות.
7
7.7
מיליארד דולר, לאחר השמטת עסקת טבע-אלרגן
8
9.4
מיליארד דולר, לעומת שיא קודם של
3.5
מיליארד דולר
9 לפי נתוני
,
24
אחוזים מכלל הרכישות של חברות היי-טק ישראליות ב-
2016
התבצעו על ידי חברות מקומיות.
up Nation Central
-
Start
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
5
הירדן 4, קרית שדה התעופה
10 וסך ייצוא ההיי-טק
הש
כירים במשק חזר לרמתו המקסימלית –
8.3
אחוזים – אליה הגיע ערב המשבר ב-
2008
;
הגיעלשיאשלכ-
43
מיליארדדולר,המשקף גידולשלכ-5אחוזים
(ראותרשים4).
11
הגידול בייצוא ההיי-טק נובע כולו מצמיחה של כ-
20
אחוזים בייצוא שירותים (אשר כולל בעיקר ש
ירותי מחשוב
ותוכנה,וכןשירותימו"פ,תקשורתועוד.)הייצואהתעשייתי,לעומתזאת,נחלשבכ-6אחוזים.מגמתשינויתמהיל
ייצוא ההיי-טק והסטת המוקד מייצור לשירותים צפויה להימשך בשנים הקרובות, כפי שמשתקף כבר בתוצאות
12
המחצית הראשונה של
2017
.
גורם לדאגה הוא החולשה שה
ציגה לאחרונה חברת טבע, שעלולה להשפיע שלילית
עלסךהייצואהישראליכמו גם עלהבורסהבתלאביב.
ii
.
פעילות ממשלתית – הקלה בתנאי עשיית עסקים וקידום ההון האנושי לתעשייה
בשנים 2016
- ו-
2017
ננקטו מספר צעדים ממשלתיים שצפויים להועיל לתעשיית ההיי-
טק הישראלית, ובכללם
הקלותרגולטוריותופעולות לחיזוק התשתיות הנדרשותלתעשייה.
ראשית, הממשלה עדכנה את סביבת המיסוי של חברות עתירות ידע בישראל בתגובה לפרסום תקנות ה-
BEPS
,
שמטרתן למנוע ניוד רווחים של חברות עתירות ידע למדינות ימ
טיבות מיסוי ומקלטי מס ברחבי העולם. במסגרת
זו, התקבל
בשלהי 2016
תיקון לחוק לעידוד השקעות הון שעיקרו הורדת מס החברות לחברות עתירות ידע מ-
25
אחוזים ל-
6-12
אחוזים,כתלותבאופי החברה והטבותנוספותבמס עלדיבידנדובמס עלרווחיהון.,
התפתחותזו
מוצגתבהרחבהבפרק העוסקבמרכזי המו"פשל חברותרב-
לאומיותבדוח זה.
שנית,באוגוסט2017
ה
כנסת
אישרה
הצעתחוקלהסרתחסמיםבירוקרטייםולהקלהעלביצועמיזוגיםורכישות
בתחום ההיי-טק בישראל.
מטרת החוק היא להתאים את הרגולציה על שינויים מבניים בחברות לצורכיה של
תעשיית ההיי-
טק, אשר מאופיינת בשינויים עסקיים תכופים וצמיחה מהירה. במסגרת זו,
החוק מרחיב את
תחולתןשל הקלותמסבשינוייםמבניים שונים,דוגמתמיזוגופיצולשל חברותוהעברתנכסים.בנוסף, הואמסיר
10
חושב לאחר עיבוד שנעשה בחטיבת האסטרטגיה וכלכלה ברשות החדשנות על נתוני הלמ"ס. עיבוד שכלל שיערוך והתאמה היסטורית של סך השכירים במשק על ידי
הוספה רטרואקטיבית של מספר השכירים בצה"ל (בקבע ובסדיר) גם לפני
2012
(השנה בה הלמ"ס החלה לפרסם את הנתון הכולל.)
11
לפי שילוב של נתוני מכון הייצוא (עבור יצוא השירותים) ונתוני הלמ"ס (עבור יצוא התעשייה.)
12
דו"ח מגמות והתפתחויות ביצוא
–
מחצית ראשונה
2017
, היחידה הכלכלית מכון היצוא
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
6
הירדן 4, קרית שדה התעופה
חסמים ביורוקרטיים, כדוגמת הצורך באישור מנהל רשות המיסים לביצוע מיזוג בדרך של החלפת מניות ולפיצול
אנכי. כך, הוא צפוי להגביר
את האטרקטיביות של עסקאות מיזוגים ורכישות עבור משקיעים וחברות. שלישית,
בתחילתשנת 2016
הכנסתאישרהתיקון לחוק האנג'לים,אשר הרחיבאתתחולת הטבת המס הניתנת למשקיעים
יחידים (אנג'לים) על השקעהבחברות היי-
טקבשלבים התחלתיים של פעילותם.
ואחרונה, בתחילת
2017
,
לאור המחסור במהנדסים
ובמתכנתים בתעשיית ההיי-
טק שהוצג בהרחבה בדוח
החדשנות2016
,התקבלההחלטתממשלה
להוציאלפועל
תכניתלאומיתלהגדלתכוחאדםמיומןלתעשייתההיי-
טק.
התכנית מגייסת לפעולה את כלל השחקנים הרלוונטיים בממשלה, ומונה מגוון צעדים להגדלת היצע ההון
האנושי לתעשייה. בין היתר,
נקבע כי הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) תפעל לגידול של 40
אחוזים במספר
הסטודנטים לתואר ראשון במקצועות ההיי-
טק; הממונה על התעסוקה תפעל
לשילוב אוכלוסיות בייצוג חסר
בתעשיית ההיי-טק, בדגש עלנשים, חרדים ואוכלוסיית המיעוטים
; ורשות החדשנות תפעללקידום הכשרות חוץ-
אק
דמיות הרלוונטיות לתעשיית ההיי-
טק (ראה מסלול "סיירות תכנות" בפרק העוסק באתגר ההון האנושי בדוח
זה).בנוסף, הוחלטלנקוט צעדיםשונים להגדלת פוטנציאל ההון האנושי לתעשייתההיי-
טק באמצעותשילובכוח
אדםמחו"ל:ישראלים חוזרים, עוליםחדשיםואזרחיםזרים.
2. מסלולי ה
הטבות החדשים ועדכונים נוספים על רשות החדשנות
החוקשמתוקפוהוקמהרשותהחדשנותאושרבכנסתבחודשאוגוסט2015
,
13
אולםהרשותעצמה
החלהלפעולרק
ב
תחילת
2017
. כזכור, הרשות
הוקמה על בסיס לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה במטרה למלא
באופןמיטביאחרהמשימותשהוטלועליהבחוקהמו"פולתתשירותיעילואיכותילמערכתהחדשנותהישראלית.
לשם כך פועלת הרשות במבנה של
זירות חדשנות
(ראו תרשים 1)
המקצות במצטבר
תקציב של כ-
1.6
מיליארד
שקלים בשנה.
הרשות תומכת בחברות בכל שלבי החיים ובכל ענפי החדשנות במגוון מסלולי תמיכה (ראו תרשים
2
.)
תרשים1:רשותהחדשנותפועלתבמבנה שלזירותחדשנות
זירה משימה
תשתיותטכנולוגיות תשתיותמחקר, טכנולוגיות פורצותדרך וגשריםביןאקדמיה לתעשייה
הזנק
סיועביצירת dealflow
בכמותמספקתשל חברותהזנק טכנולוגיות והגעה לאבן
דרךמימונית
חברותבצמיחה סיוע לחברות לצמוחבישראלבאמצעותחדשנות
ייצורמתקדם
דחיפתתעשיית הייצור למסלולתחרותיברקיימא עלידיחדשנות
חברתי-ציבורי
תמיכהבפתרונותטכנולוגייםלמטרות חברתיות וציבוריות, הגדלהוגיווןהיצע
כוחאדם עתיר הידעבמערכת החדשנותהישראלית
חטיבהבינלאומית הנגשת חברותישראליות לשווקיםבינלאומיים, חיזוקומימוןשיתופי פעולה
במו"פעם חברותזרות
7
,) התשע"ה–
2015
13 חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס'
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
7
הירדן 4, קרית שדה התעופה
i.
מבנה הרשות
מצבת עובדי הרשות צמחה השנה לכ-
120
איש,וצפויים להצטרף עוד כעשרהעובדים בחודשים הקרובים ביחידות
השונות(ראותרשים3).נוסףעלכך,אוישובשנההאחרונההמשרותהבכירותברשותובכללןמנכ"להרשות,אהרן
אהרן.בנוסף,הרשותמפעילהמערך שלכ-
180
בודקיםטכנולוגיים האמונים עלבדיקתהבקשות המוגשותלרשות
ועל הגשת חוותדעתמקצועית לוועדות המחקר השונות.
ii
.
פעילויות מרכזיות בשנה האחרונה
מועצת הרשות, הגוף המפקח על פעולת הרשות והמתווה את התנהלותה, אישרה עד כה ארבעה מסלולי תמיכה
חדשים, נוסף על מסלולי התמיכה האחרים שהועברו מלשכת המדען הראשי לרשות החדשנות: מעבדות לחדשנות
וחממהביו-טכנולוגיתבמסגרתזירתהזנק,סיירותתכנותבמסגרתהזירההחברתית-
ציבורית,ומסלולמרכזימו"פ
של חברותרב-
לאומיותבזירת חברותבצמיחה.
מטרת מסלול
מעבדות לחדשנות
היא לעודד תאגידים תעשייתיים, בדגש על אלו העוסקים בייצור מתקדם, לשתף
פעולה עם יזמים טכנולוגיים כמנוף לצמיחה ולבניית אסטרטגיה עתידית באמצעות השתתפות במימון הקמת
תשתית טכנולוגית ייחודית ותפעול שוטף של המעבדה
. המ
עבדות יפעלו במודל של חדשנות פתוחה, המהווה כלי
הכרחי להתפתחות תאגידים בעידן הדיגיטלי והתאמתם לשווקים מתוחכמים ומתפתחים תמידית.
בחודש יולי
הסתיים ההליך התחרותי הראשון, במסגרתו נבחרו חמישה זכיינים
בתחומי תשתיות חכמות (שיכון ובינוי ו-
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
8
הירדן 4, קרית שדה התעופה
ENEL
),מפעלחכם(המ-לט),מזון(פר
וטרום),תחבורהעירונית(רנו-
ניסן)וחומריםחכמים(מרקחומריםמתקדמים
ופלקס.)
מ
סלול סיירות תכנות
שהוקם
במסגרת ה
ותכנית
הלאומית להגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי-טק
מיועד
לשחקנים המבקשים להקים או להרחיב מסגר
ות
הכשרה חוץ-אקדמי
ות
לתכנות. פרטי מסלול זה מובאים בפרק
העוסקבאתגר ההון האנושיבדו"ח זה.
מסלול מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות
הינו פיילוט שמטרתו לאפשר
תאגידים רב-לאומיים בתחומי הביו-
טכנולוגיהוהרפואה
להקיםאו להרחיב פעילותמו"פ,חדשנות טכנולוגיתאו ייצורבמדינתישראל.
המסלולממנף
את השינויים הנערכים במשטר
המיסוי של חברות עתירות ידע כדי להרחיב את הפעילות הכלכלית של תאגידים
אלהבישראל.פרטי המסלולמצויניםבדוחזהבפרקאודותמרכזימו"פשל חברותרב-
לאומיות.
3.
תקציב הרשות וביצועו
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
9
הירדן 4, קרית שדה התעופה
4.
הערכת פעילות מסלולי ההטבה
i.
הקדמה
חלק זה מרכז את פעילויות ההערכה העדכניות שנוהלו על ידי חטיבת האסטרטגיה וכלכלה ברשות החדשנות
לשעבר היחידה לאסטרטגיה ומחקר כלכלי בלשכת המדען הראשי)(
בשנים
האחרונות.
תוצרי
ההערכות אלו
משמשיםכמשובובקרהלאיכותהתכניותו
ביכולתםלספקבסיסלשינוייםאסטרטגייםולהמלצותמדיניותרחבות
היקףמעבר להמלצותקונקר
טיות הנוגעות לתכנית המוערכת.
תפקידיההערכההם:
לבחוןאת התועלתשלהתכנית–כלומר,באיזומידהמשיגההתכניתאתמטרותיה המוצהרות.
לבחוןאת היעילותשלהתכנית–כלומר, עדכמה ניצולהמשאביםהעומדיםלרשות התכניתהואמיטבי.
לבחון את ההשפעה של התכנית – כלומר, עד כמה המטרות המוצהרות עדיין רלוונטיות לאור הדינמיות של
האקוסיסטם.
להמליץ על שינויים נדרשים ושיפורים אפשריים בתכניות הקיימות הנוגעים למטרות התכנית, לכלים
המופעליםבמסגרתהאו לממשקיםביןתכניותקיימות.
להצביעעלצורךביצירתתכניותחדשות.
תהליך העבודהכוללארבעהשלבים עיקריים:
1.
איסוף נתונים כמותיים ממקורות קיימים שונים (מערכת הרשות, מנהלות התכניות השונות או גופים
חיצונייםכמו
IVC,SNC
או למ"ס)ו/אויצירתמאגרנתוניםבאמצעותראיונות ושאלונים.
2.
ניתוחהתכנית, השימושבמשאביהותוצריהבאמצעותניתוחהנתוניםהסטטיסטיי
םוהאיכותניים.
3.
הסקתמסקנותמניתוחהממצאים וגיבוש המלצותלשינויימדיניותנדרשים.
4.
כתיבתדו"ח והצגתהמסקנות בפניבעליהענייןהרלוונטיים.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
10
הירדן 4, קרית שדה התעופה
מדדיביצוע(
KPIs
)נפוצים
במסגרת ההערכה:
מדדי הביצוע הנבחנים במסגרת הערכת תכניות צריכים לשקף את מידת העמידה ביעדי התכנית ברמות השונות.
מודל
I-O-O-I
(Input – Output – Outcome – Impact)
מגדיר את רמות ההערכה השונות ואת משמעות מדדי
הביצוע המוגדרים לכלאחתמהן:
מכיוון שהערכת התרומה המשקית של התכנית דורשת משאבים רבים והיסטוריית נתונים ארוכת טווח, רוב
הה
ערכות הנעשות במסגרת הרשות ייעצרו ברמת התוצר העקיף של התכנית (כלומר במידת התועלתיות שלה.)
בהמשך לכך, להלן תיאור משמעות המדדים ברמות ההערכה הרלוונטיות ומספר דוגמאות למדדי ביצוע נפוצים
בכלאחתמהן:
1. מדדי תוצר ישיר (
outputs
)
- מטרתם לבחון את יעילות מנגנון התכנית ובעיקר את ההשפעה הישירה שיש
לתקציבים המוקצים. דוגמאות: כמה חברות פונות, באילו גילאים, מהי רמת הכנסותיהן, איזה ציון קיבלו,
כמה מאושרות וכמה מסיימות, כמה הגיעו מתוכניות קודמות וכמה המשיכו לתכניות המשך, כמה עובדים
מועסקים עקב ההשתתפותבתכניתוכ
ן הלאה.
2. מדדיתוצרעקיף(
outcomes
)-מ
טרתםלבחוןאתאפקטיביותהתכניתבהשגתמטרותיהובעיקראתהשפעת
ההשתתפותבתכנית עלביצועיהחברותלאחרמכן.
דוגמאות: כמה חברות הצליחו לגייס הון, מהו סכום הגיוס, כמה מהן עדיין פעילות, כמה הגיעו למכירות,
באיזההיקף,כמה החזירואת המענק,מהירמת החזרהמענק,מהוה
גידולבמספר העובדיםוכ
דומה.
ii
.
ריכוז הערכות התכניות
הצגתתוצאותהערכותומסקנותיהןנעשיתבדרךכללבאמצעותשתימצגות–
האחתמצגתנתונים(המכילהאוסף
של כלל התוצאות סטטיסטיות שעלו מן התהליך המחקרי) והשנייה מצגת מדיניות (המאגדת את התוצאות
הרלוונטיות ביותר לצורך גיבוש מסקנת מדיניות בהתאם למטרות המחקר). בחלק זה יסופק תקציר ההערכות על
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
11
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תכנית החממות, תכנית קידמ"ה ותכנית מימ"ד אשר נערכו בין השנים 2015
ל 2016
. במסגרת זו יוצגו התוצאות
הבולטותבשילובגרפים,תרשימיםואילוסטרציותנוספותממצגותההערכות.בנוסףלכך,תיסקרעבודהמחקרית
שנערכה למדידת ההשפעה של תמיכת הרשות בהצלחתן של חברות טכנולוגיות צעירות מבחינת הצמיחה במספר
העובדיםובהסתברות ההגעהלמכירות.
הערכתתכנית החממות
פרויקט הערכת תכנית החממות התמקד בבחינת האפקטיביות של התכנית ושל
החממות שפעלו
במסגרתה דרך
מספרמדדיהצלחהעיקריים(שרידות,גיוסהון,הגעהלמכירות,מספרעובדיםוזמןלמימוןראשון.)
ברמתהתכנית
נמדדותוצאותחיוביות(בהשוואהלנהוגבתחוםההייטק)מבחינתביצועי
החברותהבוגרות:שיעורהשרידותשלהן
עמדעל47%
;
41%
מהן
גייסומעלחצימיליוןדולר(5.7
מ'ד'בממוצע;)24%
מהןהגיעולמכירות;מספרהעובדים
הממוצע
בחברות הפעילות היה
10.6; ו
פרק הזמן
הממוצע עד לגיוס הראשון, בקרב אלו שהצליחו לגייס, היה
שנתיים לאחר הכניסה לחממה.
בנוסף לכך,
בבחינה שנעשתה אל מול החברות שהגישו בקשה לוועדת החממות
ונדחו, עלה כי להשתתפות בתכנית השפעה חיובית, מובהקת ומשמעותית
על השרידות, על גיוס ההון ועל ההגעה
למכירות.
ברמת החממות, מדדי ההצלחה סייעו לדרג בין ביצועי החממות השונות ובין התחומים הטכנולוגיים המרכזיים
בהם הן מתאפיינות (מכשור רפואי, ביומד, קלינטק ו- תוכנה ואינטרנט). בבחינה זו התגלתה עליונות בתוצאות
החממות מתחומי המכשור הרפואי והתוכנה והאינטרנט במדדי התוצר העקיף
, ומנגד עליונות של
תחומי מכשור
הרפואי והביומד במדדי התוצר הישיר (בוגרות פר רבעון, ציון ממוצע, מספר יזמים ממוצע ומספר בעלי תארים
אקדמייםמתוכם).בשני המקרים,תוצאות חממות הקלינטק השתרכומאחור.
בבחינת נושא הפיזור הגיאוגרפי, עלה כי
לפי ביצועי החברות,
אין הלימה בין משימת הפיתוח הפריפריאלי
ובין
מטרות התכנית האחרות, ולפיכך
יש ל
שים דגש על רמת ההשתלבות העסקית והטכנולוגית של חממה
פוטנציאליתבסביבההמיועדתבמסגרתהתהליךהמכרזילאישורחממותחדשות.בבחינתהמיקודהטכנולוגיעלה
כי–
האלוקציהלחברותתוכנהואינטרנטבפורטפוליוהחממותעלהבאופןמשמעותיעםהשניםושסקטורזהמציג
מאפייניםשונים הדורשיםהתאמהבכלי
תמיכה
הנהוגים
בתכנית.
הערכתתכניתקידמ"ה
קידום מו"פ הגנת הסייבר)(
בבחינת ביצועי החברות שנתמכו במסגרת המסלול המתעדף הזה, אשר ממומן בשיתוף עם מטה הסייבר הלאומי,
התגלו ביצועים גבוהים מהנהוג בתעשייה בכל הנוגע לציוני הבקשות ולהצלחת החברות בגיוס כספים והגעה
למכירות. עם זאת, מסקירה כללית של האתגרים העומדים בפני חברות הסייבר בתעשייה המקומית עלה כי לא
קיים חסם משמעותי בהשגת מימון לפעילות טכנולוגית שגרתית (שאינה פורצת דרך) ושתמיכת הממשלה בהיבט
זהאינהנחוצהכלכך.זאתלעומתאתגריםעסקייםותשתיתייםאחריםשדווחעליהם.אילכך,מסקנותההערכה,
שהתבצעהבשיתוףעםמטההסייבר,הביאולהפסקתפעילותהמסלולבמתכונתוהמקוריתולהקמתצוותמשימה
שניסחאת המסלולים הנחוצים להפעלהבמסגרת הגרסה החדשהשל התכנית.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
12
הירדן 4, קרית שדה התעופה
הערכתתכניתמימ"ד(מינוף מו"פדואלי)
בהערכת תכנית מימ"ד, שמופעלת בשיתוף עם מפא"ת,
התגלתה, ראשית, רמת שביעות רצון גבוהה
של החברות
שהשתתפו בתכנית מהתהליכים התפעוליים השונים במסגרת (בהשוואה לתכניות אחרות ברשות החדשנות).
ב
בחינת האפקטיביות של התכנית
עלה כי
החברות מדווחות על נחיצות גבוהה לתכנית
למען הוצאת הפרויקט
הדואלי לפועל; על תרומה גבוהה של התמיכה ל
העברת
ידע מהשוק הצבאי לאזרחי ולהיפך (בעיקר כשהמקור
צבאי); ועל השפעה חיובית שלתמיכת התכנית לשרידות החברות ולהסתברות להגעה לאקזיט. בבחינת היתרונות
והחסרונות מהעבודה המשותפת עם מפא"ת עלה שהצדדים החיוביים בשת"פ (בעיקר בהיבטי המימון המשותף,
החשיפה של חברות חדשות לתכניות הרשות לחדשנות והכוונתן המו"פ שלהן לתחומים אזרחיים) גוברים על
הצדדים השליליים (אשר נובעים מהסטת החלטות הו
ועדה לאישור פרויקטים בעלי עצימות מו"פ נמוכה יותר
שחלקן היוממונותבלאוהכי עלידימפא"ת)ושכדאי להמשיךבתכניתבמסגרתה הנוכחית.
5.
השפעתם של מסלולי הרשות ומסלולי ההטבה על יצירת מקומות עבודה
במסגרת עבודתה של חטיבת האסטרטגיה והכלכלה
נעשה ניתוח של ההשפעה של תמיכת הרשות על הצלחתן של
חברות טכנולוגיות צעירות
במונחי תעסוקה ומכירות.
לצורך כך נעשה שימוש במדגם של פירמות מבוססות
טכנולוגיהבתחילתדרכןאשרפנו
לרשותהחדשנות– חלקןקיבלותמיכה והיתרנדחו
.בחינת ההשפעהנעש
תה
על
ידי השוואת תוצאותיהן של הפירמות הנתמכות לעומת אלו שלא, במונחי תעסוקה ובהסתברות להגעה למכירות.
המודל בו נעשה שימוש הינו FRD
(
Fuzzy Regression Discontinuity
) תוך שימוש בציון הבקשה שניתן לפירמות
ובניצול של קפיצה משמעותית בהסתברות לקבלת התמיכה סביב ערך סף מסוים של אותו משתנה.
התוצאות
מראות סממנים להשפעה חיובית של קבלת התמיכה על התעסוקה בפירמות ועל היעדר השפעה שכזאת
על
הסתברות ההגעה למכירות.
השפעתתמיכתהרשותעל התעסוקהבחברות–
סטטיסטיקה
תיאורית
חשוב לציין שהנתונים כפי שמוצגים בשלב זה של הסטטיסטיקה התיאורית הינם מוטים שכן ככל שמאפייני
הפירמה(יכולותהיזמים,ניסיונם,המודלהעסקי,איכותהפתרוןומורכבותוהטכנולוגית)מעידיםיותרעלהצלחה
עתידית, הדבר ישתקף בציון שתקבל וסיכוייה לקבלת התמיכה יעלו. כמו כן, סביר להניח שאף ללא סיוע
של
הרשות
, סיכוייה לגדול ולהתפתח גבוהים יותר מאשר פירמה עם
מאפיינים
נחותים ממנה
(שלה סבירות נמוכה
יותר לקבל תמיכה
מהרשות
). מטרת ניתוח ההמשך האקונומטרי שיובא גם הוא במסמך זה,, הייתה
לבחון באופן
בלתימוטהאת השפעתקבלת התמיכהביןפירמות"זהות."
במסגרת העבודה נבדקה תחילה ההבדל במספר המועסקים הממוצע בקרב הפירמות אשר קיבלו תמיכה לעומת
אלושלא.מתרשים1
ניכרשמספרהעובדיםהמועסקיםגדולבאופןמשמעותיומובהקביותרבקרבהפירמותאשר
זכו לתמיכתרשותהחדשנות.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
13
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תרשים 1
-מספר המועסקים הממוצע בפירמות בהתאם להחלטת הוועדה
600
30
25.6
500
25
400
20
פירמות
עובדים
300
15
11.4
200
10
100
5
0
0
אושרו
נדחו
מספר הפירמות
ממוצע העובדים המועסקים
כפועליוצאמכך,התפלגותןשלאותןפירמותמרוכזתיותר(באופןיחסי)בקבוצותהעסקתהעובדיםהגדולותיותר,
כפישעולהמתרשים2.
תרשים 2
- התפלגות הפירמות בהתאם לתעסוקת עובדים ולהחלטת הוועדה
60%
50%
התפלגותהפירמות
40%
30%
20%
10%
0%
4-10 3 ומטה
11-50
51-100
101-500
תעסוקת עובדים (קבוצות ערכים)
אושרו
נדחו
קשר נוסף שנבחן הוא
בין מספר העובדים אשר מעסיקות הפירמות לבין הציון שקיבלו בהגשת הבקשה
לרשות.
תרשים3 מנסה להתחקותבאותואופןאחרקשרזה:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
14
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תרשים 3
-ממוצע תעסוקת העובדים בהתאם לציון הבקשה ולהחלטת הוועדה
501.922.12.22.32.42.52.62.72.82.933.13.23.33.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.54.64.74.84.95
40
עובדים
30
20
10
0
ציון הבקשה
נדחו
אושרו
במקרהזה מתגליםסממנים של
יכולת חיזוימסוימת
שיש לציון עלצמיחה עתידיתשל הפירמהבמונחיתעסוקה.
אולם,קשרזהתקףרקעבורהפירמותשזכולתמיכת
הרשות.עבורמקבילותיהןשלאזכולכך,הקשר
אינומובהק.
השפעתתמיכתהרשותעל התעסוקהבחברות– בחינהאקונומטרית
התוצאות המתקבלות מהבחינה האקונומטרית
נעות בין
אמדן מובהק (5.6%
Pvalue=
) בערך של 36.6
עובדים
לטובת הפירמות הנתמכות (בערך הסף המינימלי -
3.21
) לבין
אמדן לא מובהק (16.5%
Pvalue=
) בערך של 22.7
עובדים (בערך הסף המקסימלי -
3.29
.)
על מנת להמחיש את התוצאה שהתקבלה באופן גרפי,
נבחן
תחילה
תחום
רחב יותר מהתחום האופטימלי לחישוב ההשפעה הסיבתית סביב נקודת הסף. זאת על מנת להתרשם מהתמונה
הכוללתומתוךכך להביןאת משמעותבחירת הטווח הספיציפי המצומצם יותר.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
15
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תרשים 4
–
תוצאות הרגרסיה הפולינומית מסדר 2
כאשר c=3.25
ו h=1.25
50עובדיםתעסוקת
40
30
20
10
0
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
ציון הבקשה
רגרסיה פולינומית מסדר 2 ממוצע המדגם עבור הציון הנתון
באופן אינטואיטיבי, ישנן שתי תובנות מיידיות העולות מתרשים 4
: הראשונה -
שקיימת אי רציפות חיובית
בתוצאות הרגרסיה בנקודת הסף הנבחנת, והשנייה –
שהפער אינו גדול כפי שהצביעו התוצאות
לעיל
(אשר נע בין
פער של 36.7
לפער של 22.7
עובדים). על מנת להבין לעומק את השפעת השימוש בטווח האופטימלי כפי שמחושב
במסגרתהמודלשלCCT
,נבחןאתאותואופןהצגתהנתוניםעבורהטווחהאופטימליהמצומצםיותר(תרשים20
.)
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
16
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תרשים 5
–
תוצאות הרגרסיה הפולינומית מסדר 2
כאשר c=3.25
ו h=0.482
30עובדיםתעסוקת
25
20
15
10
5
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
ציון הבקשה
רגרסיה פולינומית מסדר 2 ממוצע המדגם עבור הציון הנתון
כעת,ניתןלזהותשאיהרציפותברגרסיהבנקודתהסףנובעת
בעיקרעקבערכיםגבוהיםשלתעסוקתעובדיםבקרב
פירמות אשר בקשתן קיבלה את הציון 3.3
בדיוק. תופעה זאת, יחד עם שימוש ברגרסיה פולינומית14
המקבלת
(במקרה זה) שיפוע תלול באופן משמעותי (הקטע בין הציונים 3.25
ל 3.4
), גוררת את הגידול הלא פרופרוציונאלי
בהבדלביןתוצאותיהןשלשתיהקבוצות.עלכן,ישלהתייחסיותרלקיוםההשפעהשלתמיכת
רשותהחדשנות
על
החברות המקבלותאותהבמונחיתעסוקהופחות עלמידת ההשפעה.
14
כאשר נבחנת השפעת הטיפול באופן מקומי (כפי שנעשה במגוון שיטות ה RDD
סביב נקודת הסף) נהוג לעשות שימוש במודל לא לינארי על מנת להימנע
מהשפעתם של ערכים המרוחקים מהנקודה הנבחנת על התוצאה. באופן זה מתחזק התוקף הפנימי של התוצאות המתקבלות.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
17
הירדן 4, קרית שדה התעופה
נספח – הערכות מפורטות
i.
הערכת תכנית החממות
רקע
מאז היווסדותה,תכנית החממותמספקתמסגרתתומכתעבוריזמים וחברות בתחילתדרכםבמהלך הפיכתםשל
רעיונותחדשנייםלמוצרים עסקיים.
מנגנון הסיוע של החממותיחדעם השתתפותמשמעותיתשל המדינה בסיכון
הביאולהקמתןשלכ80
חברותהזנקמדישנה.
לאורךהשניםהשתנותנאיהמסגרתשלהתכניתואףהמודלהעסקי
עצמובאופןמשמעותיביותר.בעברבו
צעומס
פרהערכותוסקירותכלכליות
לגביתכניתהחממותותוצאותיהכאשר
העבודות הבולטות הן של מוסד שמואל נאמן (2002
) ושל מכון ירושלים לחקר ישראל (2009
)
.
עבודת הערכה זו
נערכה ב-
2015
במסגרת תהליך הערכה מקיף אותו ניהלה חטיבת אסטרטגיה ומחקר כלכלי
ברשות החדשנות,
לבחינת
מכלו
לתכניות ה
רשות
הפונות לחברותבשלבי הפיתוח המוקדמים (Stage Early
).
מ
תודולוגיה
במסגרתתהליך הערכהבוצעו השלביםהבאים:
תיאור פעילות כללי של תכנית החממות (תקציבים וביקושים; מאפייני הבקשות ומאפייני החלטות ועדת
החממות.)
ניתוחתוצאתיברמות המחקר השונות (ברמתהתכניתכולהוברמה השוואתיתבין החממות השונות.)
ניתוח השפעת ההשתתפותבתכניתאלמולתוצאותקבוצת בקרהשל חברות שלא
אושרו.
חקירה שלנושאימדיניותמשמעותיים (הפיזו
רהגיאוגרפיוהמיקוד הטכנולוגי.)
כמקורותמידענעשהשימושבנתונימערכת
רשותהחדשנות(אודותהבקשותוהתמיכות);בנתונימאגרIVC
(אודות
נתונים תוצאתיים של החברות מבחינת שרידות, גיוס כספים, מספר עובדים וכו'); ובראיונות עומק עם בוגרי
החממות,אנשי המנהלתומתווכיםמקצועייםרלוונטייםבשוק הפרטי.
מדדי ההצלחהותוצאותבולטותברמת התכנית
מדדי ההצלחה למדידת התוצרהעקיף (outcomes
מההשתתפותבתכנית הוגדרוכ:)
1.
סטטוס נוכחי (תוצאה חיובית) -
חברה
שעדיין פעילה, או לחילופין
ביצעה אק
זיט כלשהו (מיזוג, רכישה או
הנפקה)
תקבל1
.
חברהתקבל0
במידהשאינה פעילהכיום (נסגרהאו השהתה פעילות).
תוצאות ההערכה
מצביעות עלאיזוןבין החברותשמגיעותלתוצאהחיובית לביןאלושנסגרות:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
18
הירדן 4, קרית שדה התעופה
2.
גיוס
הון -
חברה תקבל 1 במידה שהצליחה לגייס הון לאחר תקופתה בחממה
תקבל 0
במידה שלא הצליחה
לגייס.
תוצאות ההערכה מצביעות על כך ש 41%
מסך החברות הבוגרות מצליחות לגייס סכום לא מבוטל של חצי
מיליוןדולרלכל הפחות:
3.
מכירות-
חברהתקבל1במידהשעברהלשלבימכירתהמוצר(בשלבRevenuesInitial
אוGrowthRevenue
)
ותקבל0במידהשנמצאת עדייןבשלבי הפיתוח(בשלב Seed
או R&D
).
תוצאות ההערכה מצביעות על כך שרק רבע מן החברות הבוגרות מצליחות להגיע עם המוצר המפותח
למכירות:
מההתפלגות המשולבת של שלושת מדדי ההצלחה הבינאריים שנסקרו עולה כי 61%
מבוגרות החממות השיגו
הצלחה לפחותבאחדמהמדדיםוש15%
מהןאף השיגו הצלחהמשולבתבכל השלושה:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
19
הירדן 4, קרית שדה התעופה
4.
תעסוקת עובדים - במידה שהחברה פעיל
ה
, הוזן
מספר העובדים שהחברה מעסיקה ביום הבדיקה. במידה
שהחברה ביצעה אקסיט, הוזן מספר העובדים שהעסיקה לפני העסקה.
במידה שהחברה אינה פעילה כיום,
הוגדר עבורה0 עובדים.
תוצאות ההערכה על
מספרממוצע שלכעשרהעובדיםבחברות הפעילות:
5.
זמן למימון
ראשון - משתנה זה הוזן רק עבור חברות אשר הצליחו לגייס הון לאחר תקופת החממה
עבור כל
חברה הוזןמשך ה
זמן(בשנים)מיוםכניסתה לחממהועד לעסקת המימוןהראשונה שהשיגה.
תוצאותבולטותברמת ה
חממה
החממות השונות מתאפיינות במיקוד טכנולוגי מגוון אשר משפיע רבות על תוצאותיהן במדדי ההצלחה השונים
שהוגדרו.לכן,לשםהשוואהראויה,החממותשנבדקוקוטלגולארבעהתחומיםעיקרייםהמאפייניםאתעיקרתיק
החברות שהוקמו במסגרתן. בטבלאות הבאות ניתן להתרשם מביצועי החממות במדדי התוצר הישיר של התכנית
ובאלהשל התוצר העקיף.שקלולהתוצאותבכלאחדמהמישורים לעילהביא
לניקודסופי שלכלאחתמהחממות
בכלמישור.ממדדיהתוצרהישירניכרשחממותביומד
ומכשוררפואיהצליחולמלאבצורהטובהיותראתשאיפות
מנהלת החממותוהובילואת טבלת הניקוד הסופי:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
20
הירדן 4, קרית שדה התעופה
עםזאת,מבחינתהניקודבמדדיהתוצרהעקיף,חממותהביומדהשתרכומאחורכאשרחממותהתוכנהוהאינטרנט
הצטרפו לחממות המכשורהרפואיבהובלה:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
21
הירדן 4, קרית שדה התעופה
בכלאחתמההשוואותניכרפיזורדירחבשלרמותהביצועיםביןהחממות(גםבאותהקטגוריהטכנולוגית).הדבר
קיבל משנה תוקף בראיונות שערכנו אשר חשפו את מידת שביעות הרצון המשתנה של היזמים השונים כתלות
בחממה הספציפית אליה הם השתייכו. מעבר לכך, נבחן הדירוג הכולל של כל החממות בהתאם לשקלול שתי
התוצאות הסופיותבכלאחד מהמישורים:
משקלול זה ניתן לראות שחממות התוכנה האינטרנט ביססו את עצמן בהובלה (מבחינת התוצאות והפיזור שלהן)
על אף הביצועים הנמוכים יותר במדד התוצר הישיר. חממות הקלינטק לעומת זאת, הציגו את רמת התוצאות
הנמוכהביותר.
ניתוח השפעת ההשתתפ
ותבתכניתאלמולתוצאותקבוצת בקרהשל חברות שלא אושרו
לשם בחינה מקורבת של ההשפעה הסיבתית של התכנית על החברות המשתתפות, יש להשוות את תוצאותיהן
לקבוצתבקרהשלחברותהדומותבמאפייניהן(מלבדהעובדהשלאהשתתפובתכנית).מכיווןשעצםהגשתהבקשה
להשתתפותבתכנית הח
ממות מעידהרבות על החברות הפונות,הדיוקהרבביותר יתקבל במידהשקבוצתהבקרה
תהיה מורכבת מחברות שפנו לתכנית ושלא השתתפו בה לבסוף (כלומר, שבקשתן לא אושרה). בהתאם לכך,
נערך
ניתוח המשווהביןתוצאותיהן שלשתי הקבוצות לעיל.
הניתוחהאקונומטרי שנערךהראהכיהשפעתהתוכנית עלמשתני ההצלחההרלו
ו
נטיים חיוביתומובהקת:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
22
הירדן 4, קרית שדה התעופה
רגרסיה לוגיסטית
המקדםמייצגאת יחס הסיכויים להצלחה עקב השתתפותבתוכנית,בהינתן המסבירים
ציוןהבקשה |שנתהדיוןבוועדה |סקטור|
15
סטטוסחיובי
7.2
הצלחהבגיוסהון(מעל0.5
מיליון)$
8.4
16
הגעה למכירות
5.0
17
18
הפיזור הגאוגרפי שלהחממות
במסגרתנושאזהנבחנהשאלת המחקרבנוגעלתפקיד החממותבפיתוחהפריפריה.
הממצאים שעלומהניתוח הינם:
1.
החברות אינן נשארות באזור החממה לאחר הבגרות.
53%
מבוגרות חממות הפריפריה משנות את מיקומן
לאחרהיציאהמהחממה(לעומת
28%
בלבדמחממותה
מרכז)כאשרשינויהמיקוםשלהןהינודרסטילכיוון
המרכז(
2.5
נקודותפריפריאליותבממוצע):
2.
ישנו
מתאם גבוה בין הצלח
ת החברה לבין המעבר למרכז.
ראשית, החברות אשר עוזבות את הפריפריה,
שורדותבשיעורכפולמאלושמחליטות להישאר:
15
P value < 0.001
16
P value<0.001
17 לדוגמא - הסיכוי של חברה שהשתתפה בתכנית החממות להגיע למכירות גדול פי 5
מאשר חברה שלא השתתפה בתכנית
18
P value<0.01
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
23
הירדן 4, קרית שדה התעופה
בנוסף לכך,
הניתוח האקונומטרי שנערך הראה קשר משמעותי ביותר ומובהק סטטיסטית בין מידת
המעבר למרכז של החברות לביןכללמדדי ההצלחה הרלוונטיים:
רגרסיה לוגיסטית 19
המקדםמייצגאתיחסהסיכוייםלהצלחהעקבהוספתנקודתמעברנוספת
סטטוסחיובי
1.45
הצלחה בגיוס הון20
1.47
הגעה למכירות
1.27
רגרסיה ליניארית 21
המקדםמייצגאתמידתהתרומהשלנקודתמעברנוספתלערך
המשתנההנבחן
תעסוקת עובדים22
0.73
סך גיוסההון
0.34
המסקנה העולהמהניתוחהיאש
הצלחתהחברותאינהעולהבקנהמידהאחדעם הישארות בפריפריה.
3.
חממותהפריפריהאינןמקדמותיזמותמקומית.עלאףהנטייהלעבורלמרכזניתןלטעוןכיהחממותתורמות
לפריפריה במידה והן משמשות כפלטפורמה לקידום יזמים מקומיים. בפועל, שיעור החברות אשר נכנסו
לפריפריהכאשראחדמהיזמים הינומקומיעומד על19%
בלבד
(לעומת55%
בחממות הלאפריפריאליות)
גורמים נשלטים -
זהות החממה| מיקום החממה| שנת הכניסה| סקטור|
19
לדוגמא - הסיכוי של חברה שעברה מקריית שמונה לתל-אביב (
7
נקודות פריפריאליות) לגייס הון גדול פי
10.4
(
7
*
.47
1
) מאשר חברה שנשארה בקריית שמונה
20
גורמים נשלטים -
זהות החממה| מיקום החממה| שנת הכניסה| סקטור|
21
לדוגמא - חברה שעברה מעומר לירושלים (
5
נקודות פריפריאליות) תעסיק בממוצע
3.65
(
5
*
0.73
) עובדים יותר מאשר חברה שנשארה בעומר
22
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
24
הירדן 4, קרית שדה התעופה
יתרה
מכך,ה
תגלת
המגמהמובהקת של גידולבשי
עורזהככלשהחממהמתרחקתמהפריפריה:
אי לכך, ובהתחשב בשיעור החברות אשר התחילו בחממת פריפריה ונסגרו לבסוף (50.8%
,)
קשה להאמין
שהחממותמהוות פקטורמשמעותיבקידוםכשרונותמקומייםמהפריפריה.
4.
הממצאיםהכמותייםנתמכים עלידי האמצעים האיכותנייםבהםנעשהשימושבמחקר:
במהלךהראיונות עםבוגרי חממותואנשיתעשייה ניכרהתמימותדעיםבנוגע לאיההתאמה ביןמשימת
פיתוח הפריפריה לסדר הגודל של חברות החממה
ושלמעשה, המרחק מהמרכז מציב מכשולים רבים
להצלחה עבורן.
מעבר לכך, רבים מהבוגרים איתם שוחחנו העידו על נוכחות דלה
בפועל של היזמים בחממה עוד לפני
עזיבתה.
במסגרת השאלון שנשלח לבוגרות החממות עלה שהחשיבות שהקנו היזמים למיקום החממה כחלק
משיקולי הכניסה הייתה הנמוכה ביותר ושמידת מעורבותם המקצועית בסביבה המקומית הייתה דלה
ביותר.
אנשי התעשייה עמם שוחחנו הדגישו את החשיבות
לבחירת מיקום החממה כחלק ממכלול מאמצים
לפיתוחאיזורי(EffortCoordinated
) ולאמשיקוליםפוליטיים המביאים לחממותמבודדות.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
25
הירדן 4, קרית שדה התעופה
עקב שלל הסיבות שהובאו במסגרת זו, הן בפן הכמותי והן באיכותני, עולה שאלת ההלימה בין משימת הפיתוח
הפריפריאלי למטרות
התכנית האחרות. בעקבות ניתוח זה הוחלט להשים דגש על רמת ההשתלבות העסקית
והטכנולוגיתשל חממהפוטנציאליתבסביבה המיועדתבמסגרת התהליך המכרזי לאישור חממותחדשות.
ה
אםנדרשתמדיניותמיקוד טכנולוגי?
בפרק זה ניתנה
התייחסות מיוחדת לשאלת הצדקת התמיכה או לאופן התמיכה בחברות ICT
(במיוחד אינטרנט
ומובייל).
רא
שיתכל,התגלהשתחומיםאלההתחזקולאורךהשניםב
התפלגות
החברותהנתמכותבמסגרתתכניתהחממות:
זאתכאשר תחום האינטרנט הוא האשם העיקריבעלייה לאורך השנים:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
26
הירדן 4, קרית שדה התעופה
כמו כן,
המחקר הכמותי מצביע על פערים משמעותיים בין תחום ה ICT
לבין שאר התחומים,
הן מבחינת צרכי
המימון (
חברות ICT
לעומת שאר התחומים נהנות משיעור גיוס ו
סכום גיוס גבוה יותר כמו גם זמ
ן
מהיר יותר
לגיוס) והןמבחינת
מאפייניםהתוצאתיים(
מספרעובדים
גבוה יות
רו
שיעור הגעה למכירותגבוה יותר):
אינדיקציה אפשרית נוספת
לרמות ההתאמה השונות בין התחומים ניתן למצוא בפער המשמעותי בשביעות הרצון
של היזמים ממרכיבי התכנית השונים.
זאת בעיקר בין החברות בתחומי ה ICT
לאלו בתחומי מדעי החיים, כפי
שעולהמהתגובות לשאלון:
נכון להיום קיים הבדל מובנה בתכנית באשר למידת התמיכה לה זכאיות חברות כתלות בתחום הטכנולוגי, אך
נדמהשהבדלזהאינומ
ידתי לפערבצרכיםובמאפייניםביניהן.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
27
הירדן 4, קרית שדה התעופה
ii
.
הערכת תכנית קידמ"ה (קידום מו"פ הגנת הסייבר)
רקע
תכנית קידמ"ה הינה תכנית
משותפת
לרשות החדשנות
ולמטה הסייבר הלאומי לצורך פיתוח פתרונות חדשניים
בתחוםאבטחת המידעאשר מאפשרתקבלתסיועמיוחדבמסגרתהכלים הקיימיםדרך 4מסלוליתמיכה:
עבודתהערכהזו
נערכהב2015
בשיתוףפעולהבין
חטיבתאסטרטגיהוכלכלהברשותהחדשנות
לביןמטההסייבר.
לאחרסיוםההערכהוכתוצאהממסקנותיה,הורכבצוותמשימהלתכנוןהמסלוליםהחדשיםבמסגרתקידמה2.0
שיחליפואתמסלוליקידמ"ה המקוריים.
מתודולוגיה
במסגרתתהליך הערכהבוצעו השלביםהבאים:
1.
תיאור הפעילותבשוקהסייברבישראל.
2.
הערכת הפעילותבמסגרתתכניתקידמ"ה.
3.
עיצוב, הפצה וניתוח התשובותלסקרענפישנשלחלכלל חברות הסייברבישראל.
4.
סקירתהיוזמות הציבוריות לקידוםתחוםהסייבר
בעולם.
5.
ניתוח האתגרים העיקרייםהעומדיםבפני חברות הסייברבישראלכעת.
כמקורותמידענעשהשימושבנתונימערכת
רשותהחדשנות
(אודותהבקשותוהתמיכות);בנתונימאגרIVC
(אודות
נתוניםתוצאתייםשלהחברות;)
סקירהשל
IVC
עלהפעילותבתחוםבשנים
2010-2013
וראיונותעומקשנערכועם
אנשימקצוע
רלוונטיים.
סיכוםפרק
תיאור הפעילותבשוקהסייבר
בישראל
בשנים
2013
-
2010
בין השנים
2010-2013
חל גידולמשמעותיבמספר חברותהסייברבישראל ובהשקעותבהן:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
28
הירדן 4, קרית שדה התעופה
רובן המוחלטשל החברותשהוקמוהינובתחום התוכנה.
קיימת עלייה בפעילותהגיוסשלחברותבשלביהביניים.
בשנים הנ"ל ישנה עלייה בשיעור ההון הזר בענף (בשנת
2013
לראשונה מרבית הכסף שגויס היה ממשקיעים
זרים).
רובןהמכריעשל החברותמרוכזבתלאביבוהמרכז.
בשנים האחרונות גדל מספר מרכזי הפיתוח הזרים והם מעסיקים נכון לשנת
2014
כשליש מסך העובדים
בתחוםהסייבר.
סיכום הערכת הפעילותבמסגרתתכנית קידמ"ה
המסלולהמתעדףבאלידיביטוישיעוראישוריםגבוהיותרלחברותסייברמאשרהממוצעהכללי
ברשותהחדשנות
הראשיבאותהתקופה:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
29
הירדן 4, קרית שדה התעופה
בבחינה אל מול מסלולים מתעדפים אחרים נמצא ששיעור המענק מהתקציב המבוקש המתקבל במסלול זה הינו
הגבוהביותרמביןכל המסלולים
האחרים (31%
:)
מאפיין בולט
מבחינת הבקשות ש
התקבלו על ידי החברות במסלול,
הינו הציון הממוצע הגבוה שהן קיבלו
מהבודקים הטכנולוגיםבמסגרתתהליך הבדיקה(
3.7
לעומת 3.3
בלבדבקרן המו"פ):
ומבחינתהתוצאותאותןהחברותהמשתתפותהשיגו
לאחריציאתןמהתכנית,הרישמדוברעלהישגיםמשמעותיים
ביותר מבחינת גיוס ההון (2.1
מ' דולר בממוצע לאחר התכנית); מבחינת ההגעה למכירות (67%
הגיעו) ומבחינת
הצמיחהבמספר העובדים (3.2
עובדיםחדשיםבשנהמאזתחילת התמיכה.)
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
30
הירדן 4, קרית שדה התעופה
ניתוח האתגרים העיקרייםהעומדיםבפני חברות
על מנת להבין מהי הדרך האופטימלית לתמיכה בחברות הפועלות בתחום הסייבר, נערך מיפוי של החסמים
העיקרייםכפישהשתקףמכללמקורותהמידעבהםהשתמשנו.החסמיםנבחנובמסגרתשלושהתחומיםעיקריים:
מימון;פיתוח עסקי וצמיחה;ותשתיותמו"פוכ
וחאדם.
ברמה המימונית, נמצאו עדויות רבות וחזקות יותר להיעדר חסם אמיתי בו נחוצה התערבות ממשלתית. זאת
לפחותבכל הנוגע למימוןמו"פשגרתי (שאינופורץדרך) עלידי
רשותהחדשנות:
מבחינת הפיתוח העסקי והצמיחה התגלתה תמונה שונה, בעיקר מכיוון דיווחי החברות בסקר ובראיונות אשר
דיווחו עלקושיאמיתיבהשגת הלקוח הגדול
הראשון
בשוק המבוסס עלחשדנותרבהואמון מועט.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
31
הירדן 4, קרית שדה התעופה
ובאתגרי תשתיות המו"פ וכח האדם, הרי שבדומה לתעשיית ההייטק כולה, גם בתחום הסייבר קיימת תמימות
דעיםלגבימשמעותהחוסר
בהיצעהעובדיםהמיומנים,ובאופןספיציפייותרלתחום,גםבמעבדותבדיקהותקינה
לפיתוחיםטכנולוגייםחדשים:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
32
הירדן 4, קרית שדה התעופה
סיכום ההמלצותבמסגרת הערכתתכנית קידמ"ה
1.
אי המשךקידמ"הבמתכונתה הנוכחית.
ממצאי ההערכהמצביעים עלכךש:
איןכשלשוקייחודימבחינתמימוןהטכנולוגיותבענףהסייבר.
השגתמימוןדווקאנחשבתכמשימהקלה
יחסית לתחומיםאחריםוהחברותמציגותנתוני גיוסמרשימים.
תהליךמיצובהתכניתואפשרויותתמיכת
רשותהחדשנותלחברותבתחוםהסתיים.
אחוזגבוהמהחברות
כברשמעועל התכניתואףפנו
לרשותהחדשנותבמסגרתה.
החסםהבולטבתחום הוא
דווקאבפן העסקי. כאשר התכנית כיוםאינהתומכתבמרכיביו השונים.
עלכן,ההמלצההראשונה הנובעתמהממצאיםהינה:
להפסיקאתתיעדוף התמיכה במו"פ לחברותסייברכפישהיהנהוגבמסגרתתכניתקידמ"העדכה.
2.
בחינת המעורבות הממשלתית העתידיתבסייבר:
מההערכהעולהתמונהבה:
החברות הפועלות בתחום הסייבר נהנות מהתעניינות גבוהה מצד השוק הפרטי ואין הצדקה בתמיכה
עודפת בהן.
בשנים האחרונות נוצר Hype
סביב התחום אשר מושך משקיעים רבים וגם היענות גבוהה
מהעברמצד הלקוחות.
במידהוניתנת,תמיכהממשלתיתבתחוםצריכהלהתמקדבבעיותנקודתיותולאלה
ינתןברמההכללית.
התחום רווי סטארטאפים עם תחרות רבה ביניהם וקיים חסם עסקי להגברת הערך הכלכלי מהתחום
כולו.
עלכן,ההמלצה השנייה הינה:
לקייםשיחמשותףביןהגופיםלגביעיצובפתרוןממוקדבעלפוטנציאללקידוםהחברותבתחוםהסייבר,אשר
אינוחורגמסמכו
תה שלרשות ה
חדשנות
,תוךכדיריכוזמשאביםביןשני המשרדים.
קידמ"ה2.0
בעקבות ההמלצות שעלו מההערכה, הוקם צוות משימה לעיצוב פתרונות התמיכה שיוצעו בגרסה החדשה של
התכנית. הצוות הסכים על שלושה מסלולי תמיכה אשר טומנים בחובם פוטנציאל משמעותי לקידום תעשיית
הסייברבישראלבמצב
ההנוכחי. להלןטבלההמציגהאתהמסלוליםהשוניםואתמאפייניהםהעיקריים:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
33
הירדן 4, קרית שדה התעופה
קידמ"ה2.0
מסלול פתרונות פורצי דרך
מסלולשת"פ
המצרה ו POC
צמיחה
מנוף
להוות
לסייע לחברות במעבר משלב
יצירתפתרונותסייבררחביהיקף
חברות
עבור
משמעותי
הוכחת היכולת הטכנולוגית
הנובעים משילוב של מספר
המעוניינות לפתח פתרונות
לכדי מוצר/שירות אבטחת
טכנולוגיות ביכולתם
ואשר
פורצי
דרך בתחום הסייבר,
לתרום ליתרון התחרותי של
סייבר ( Cyber
security
)
לביסוס
מהמאמץ
כחלק
חברות סייבר ישראליות ברמה
מטרה
עובד.
תעשיית הסייבר הישראלית
הגלובלית.
וליצירת עוגנים טכנולוגיים
נוספים שעל בסיסם יוכלו
להיווצרחברותסייברגדולות
בישראל.
פתרונות
בפיתוח
תמיכה
תמיכה ייחודית בתהליכי
תמיכה בשת"פ טכנולוגי או
פורצי
דרך המבוססים על
אינטגרטיבי/עסקי בין מספר
POC
והמצרה
של מוצרי
טכנולוגיה מתקדמת ובעלי
חברות, לצורך יצירת מוצר שלם
אבטחת סייבר לכשלעצמם,
תיאור
פוטנציאל השפעה משמעותי
המספק פתרוןמקיףלבעייתשוק
ולא רק במסגרת פרוייקט
ברמה
הסייבר
שוק
על
"מאגדון"
(מעין
מסויימת
המו"פ.
מוצרי.)
הגלובלית (disruptive
technology
.)
חברהבודדת.
חברהבודדת.
מספר חברות.
קהליעד
חברהבודדת+גוףאקדמי.
טווח זמן
עד4
שנים.
עד שנהאחת.
עדשנתיים.
תקציב
עד 20
לכל
מלש"ח
בארץ–
עד1
מלש"ח.
עד 2
מלש"ח לשנה עבור כל
התקופה.
אחדמהשותפים.
בחו"ל–
עד1.5
מלש"ח.
לתקופה
שיעור
75%
-
80%
.
לקוחישראלי–
עד30%
.
30%
-
50%
.
לקוחזר–
עד50%
.
המענק
יתאפשר מימון של מרכיבי
ניתן לאשר את הפרויקט
חברות הסדר יוכלו להגיש עד
המצרה כחלק מהתקציב
ללא הסכם חתום עם לקוח
בקשהאחתבשנה למסלול זה.
המאושר.
אך הפעלת המענק מותנית
יתאפשר מימון של מרכיבי
הערות
בקבלת ההסכם.
המצרה כחלק מהתקציב
המאושר.
נוספ
ות
הכרה בהוצאות In-Kind
כחלקמהשלמת התקציב.
חובת
השתת
תיבחן
תמלוגים ללאמגבלות IP
.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
34
הירדן 4, קרית שדה התעופה
iii
.
הערכת תכנית מימ"ד
רקע
תכניתמימ"ד היאשת"פביןמשרדי הכלכלה, האוצרומשהב"ט(
המקדםאת המו"פ הביטחוניבאמצעותמפא"ת)
המיועדת
לקידום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות דואליות העשויות לתרום לביטחון המדינה וגם להוות בסיס
לפוטנציאל כלכלי בשוק המסחרי האזרחי והצבאי
הבינלאומי. קהל היעד של התכנית מורכב מחברות קטנות
ובינוניות(עדהיקףמכירותשל
50
מיל'$לשנהבממוצע3שניםאחרונות),מוסדותמחקרומוסדותהשכלה
גבוהה.
התכניתפועלתב-3
דרכיםעיקריות:
עבודתהערכהזונערכהב2016
לאחר3שנותפעילותמלאות
שלהתכניתונוהלהעלידי
חטיבתאסטרטגיהוכלכלה
ברשותהחדשנות.
מתודולוגיה
במסגרתתהליך הערכהבוצעו השלביםהבאים:
1.
הערכת הפעילותבמסגרתתכניתמימ"ד.
2.
עיצוב, הפצה וניתוח התשובותלסקרשנשלחלכלל חברותשהגישובקשה לתכניתבמסגרת פעילות.
3.
התמקדותבשלושסוגיותמדיניותמרכזיות:
יעילות התכנית
מבחינהתפעולית.
נחיצות
ואפקטיביות
תכנית ייעודיתדואלית.
בחינת היתרונותוהחסרונותמ
שיתוף הפעולה עםמפא"תבמסגרת התכנית.
כמקורותמידענעשהשימושבנתונימערכתה
רשותהחדשנות
אודותהבקשותוהתמיכות)(;בנתונימאגרIVC
ונתוני
Start-Up Nation Central
(אודות נתונים תוצאתיים של החברות); וראיונות עומק שנערכו עם
מנהלי חברות
שהשתתפובמימ"דובבודקים טכנולוגייםרלוונטייםממערך הבדיקהברשותהחדשנות.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
35
הירדן 4, קרית שדה התעופה
סיכום הערכת הפעילותבמסגרתתכנית קידמ"ה
להלןסקירת המאפיינים העיקרייםבפעילות התכניתבשנותיההראשונות:
עיקרהבקשותבתכניתהםבמסלול "מימ"דרגיל" המקביללקרןהמו"פ.
בשנים
2014-2015
חלהירידהבביקוש לתכנית.
שיעורהאישורבתכניתנמוךביחס לממוצעבקרן המו"פ.
המענקהממוצע לחברהיציבעל פני השניםאך החברות לאמגיעות לניצולמלאשל התקציב.
רובןשל החברות הפונות לתכניתמשתייכות לקטגוריות
SME
+ צמיחה לפי הקריטריוניםבדוחהחדשנות:
יעילותהתכניתמבחינהתפעולית
משילוב נתוני שביעות הרצון מהסקר שהופץ למשתתפות בתכנית ביחד עם נתונים מסקרים שהופצו במסגרת
הערכותקודמות, התכניתזכתה לרמותשביעותרצון גבוהותביותרבהליכיםהתפעוליים השונים:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
36
הירדן 4, קרית שדה התעופה
עם זאת, אותרה נקודת חולשהמשמעותית בכל הנוגע לביקושמספק לתקציבי התמיכה בתכנית. זאת בעיקר עקב
אי הפצתקולקוראבזמןבשני סבביםבהם לא הייתהודאות תקציביתבאותה תקופה:
נחיצותואפקטיביותתכניתייעו
דיתדואלית
תכנית ייעודית
נחוצה במידהוישנו פוטנציאל עסקי הטמון בטכנולוגיותאשר הופנועד כה רק לשוק מסוים (צבאי
בעיקר) ואינן מממשות פוטנציאל זה בשוק נוסף (אזרחי בעיקר) בנוסף,. התכנית נחוצה במידה ומסוגלת להביא
להוצאתםלפועלשלפרויקטיםשיממשופוטנציאלזה,כאשרבלעדיההםלאהיויוצאיםלפועל(גםבהינתןתכניות
אחרות של
רשותהחדשנות).
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
37
הירדן 4, קרית שדה התעופה
בהקשר זה נבחן חלקה של תכנית מימ"ד בהו
צאה לפועל של פרויקטים ייחודיים. החברות שהשתתפו במימ"ד
סיפקו תוצאה המעידה על נחיצות גבוהה יותר לתמיכת
רשות החדשנות בהשוואה לזו שדווחה בתכניות ייחודיות
אחרות (ככל שהממוצעקרוב יותר ל -1
נחיצות התמיכה גבוהה יותר:),
מבחינת הפרויקטיםשנדחו,חלקניכרמהחברותשנדחואשר מקור הטכנולוגיהשלהן הואצבאי,המשיכובפיתוח
המוצר עםשינויים.מרביתןמומנובאמצעותמפא"ת.יש להניחכיבפרויקטיםאלה,הרכיבהאזרחי לא פ
ותח:
אפקטיביותהתכניתנמדדתבמידתהמעברשלידעמטכנולוגיותצבאיותלאזרחיותולהיפך.נתוניהשאלוןהעלוכי
החברותמדווחות עלתרומהרבהבהיבט זה,בעיקרמכיוון שחברותשמקור הטכנולוגיהשלהן הואצבאי:
כמו כן, תשובות החברות סיפקו
עדות להשפעת התכנית על איזון ה
שווקים הצבאיים והאזרחיים
לעומת חברות
שהגישובקשהאך לאזכו להשתתףבתכנית:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
38
הירדן 4, קרית שדה התעופה
ובשורה התחתונה, השתתפות בתכנית אף מתואמת עם שרידות גבוהה יותר מבחינת החברות ועל
הסתברות גבוה
יותרלהגיעלאקזיט. למרותשיש לתלותתוצאהזו גם עקב הציון הגבוה יותרשהשיגוהחברות שהשתתפובתכנית
מלכתחילה:
בחינתהיתרונות והחסרונותמשיתוף הפעולה עםמפא"תבמסגרתהתכנית
השת"פעםמפא"תמתבטאבתקצובמשותף,צוותבודקיםטכנולוגיםמקביל,ונציגותבוועדההמאשרת.שת"פזה
מאפשר מצד אחד חשיפה לחברות שמתאימות לתכנית אשר לא פנו עד כה לתכניות רשות הח
דשנות, אך מצד שני
ייתכן
שגורםלסטייהמהשגתמטרות
רשותהחדשנותהמוצהרותעקבשילובאינטר
סיםשלגוףבעלמטרותשונות.
ברמה התקציבית,הרי
שרשות החדשנותמצליח
ה
למנףאתתקציב התמיכהבאמצעותתכניתזו:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
39
הירדן 4, קרית שדה התעופה
עם זאת, כתוצאה מכך גם מתקבלות בקשות שייתכן והיו ממונות על ידי
מפא"ת מלכתחילה, כפי שניכר מאחוז
החברות הגבוהשדיווחוכי הופנו עלידימפא"תלנסותולהשיגמימוןדרך מימ"ד:
למנגנון ההפניה הזה ישנו גם צד חיובי מבחינת
רשות החדשנות, היות והוא מביא (לאחר סינון החברות) לרמת
חשיפהראשוניתמצד החברותאשר גבוההמהממוצעבקרן המו פבכל שנה."
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
40
הירדן 4, קרית שדה התעופה
אותןחברותאשרהופנועלידימפא"ת,אףפונותלאחרמכןלתכניותנוספותשל
רשותהחדשנות
באחוזיםגבוהים
יותרמהאחרות:
חברות אשרהגיעו
דרך מפא"ת
43%
חברותאשר
לאהגיעודרך מפא"ת
24%
מבחינת ההשפעהעל החלטות הוועדה,ניכר שהחברותשמופנותממפא"תזוכותלשיעוראישורנמוךמהאחרות:
אך עדיין, לפי הציונים שקיבלו, הבקשות שאושרו לבסוף נוטות יותר לפן הצבאי (אינטרס של מפא"ת) לעומת הפן
הטכנולוגיוהעסקי (אינטרס שלרשותהחדשנות:)
לסיכום: בהינתן החסרונות והיתרונות שעלו, הוחלט שהאלמנטים החיוביים גוברים ושכדאי להמשיך את שיתוף
הפעולה עםמפא"תבמסגרתתכניתמימ"דבהמשך.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
41
הירדן 4, קרית שדה התעופה
iv
.
בחינת השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ במגזר העסקי עלהחברות המקבלות אותה
רקע
במסגרת מחקר זה, שהוגשכעבודת תזה של עובד חטיבת האסטרטגיה (שלומי נזרי), נבחנוהתוצאות העסקיות של
הפירמה הנובעות מהתערבותהממשלה. עידוד התעסוקה בקרב חברות טכנולוגיה תורם למשק באופן ישיר (עלידי
הגדלת מספר המועסקים במגזר בעל שכר גבוה,
גידול בתוצר, עלייה בהכנסות מיסים וברווחה הכללית) ובאופן
עקיף (על ידי אפקט זליגת הידע מהמועסקים אשר נחשפים לטכנולוגיה מתקדמת). הגברת סיכויי
הן של הפירמות
להגעה למכירותתורמתאף היאבאופןישירלתוצר הפירמות ומתוךכךלתוצר המשק.אי לכך, השפעהחיוביתשל
התמיכה הממשלתית על מספר המועסקים בפירמות הנתמכות,
ו/או על הסתברות הגעתן למכירות, מהווה סממן
משמעותיליעילות התמיכהולכדאיותה.
מתודולוגיה
במסגרת מחקר זה נעשה שימוש בשיטת
אי-הרציפות ברגרסיה תוך כדי שימוש ייחודי בציוני בקשות המו"פ
הנבחנות במסגרת קרן המו"פ של
רשות החדשנות. המחקר מנצל קפיצה חריגה בהסתברות הזכייה במענק בין שני
ציוניםעוקבים הניתנים עלידיהבודקים הטכנולוגייםועל פיהםמקבלתועדת המחקר את החלטותיה:
שלבי המחקרכללו:
1.
בחינההאםשינויבמשתניםהמסביריםהאחרים(הנצפיםעלידיהוועדהבעתקבלתההחלטה)משפיעעלשיעור
האישור?
2.
במידהשכן,האם יששינוימשמעותיבערכי המשתניםהמסביריםסביבאותהנקודתסף בערךהציון?
3.
סטטיסטיקה תיאורית שלמשתני ההצלחה (המשתנים התלויים)
4.
הרצת מודל
אקונומטרי
מתקדם למציאת השפעת התמיכה על החברות הנתמכות לעומת אלו הזהות להן
סמוכות לציוןשקיבלו)שסורבו עלידיועדת המחקר.(
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
42
הירדן 4, קרית שדה התעופה
בחינה האםשינויבמשתניםהמסביריםהאחריםמשפיע עלשיעורהאישור?
המשתניםהמסביריםאשריכוליםלהשפיעעלהחלטתהאישורהי
נםמאפי
יניהבקשההנצפיםבעתהדיוןשמקיימת
הוועדה עלאישורה. המאפיינים המהותייםבקובץ הנתונים הנתוןאשרעוניםעל הגדרהזאת הינם:שנת הבקשה,
גיל הפירמה, התחום הטכנולוגי והתקציב המבוקש.
תרשימים
4-7
מציגים את השינוי בשיעור האישור בהתאם
לערכיםשמקבליםמשתניםאל
ו.
תרשים 4
-
התפלגות הבקשות ושיעור האישור בהתאם לתחום הטכנולוגי
200
100%
90%
100%
88%
87%
87%
87%
90%
83%
82%
150
שיעורהאישור
80%
76%
80%
בקשות
100
69%
70%
50
60%
0
50%
מספר הבקשות
שיעור האישור
מתרשים 4 עולה שמלבד תחום ה"פל
אסטיקה" (מספר תצפיות נמוך ביותר), תחום ה"פארמה" וה"אחר", שאר
התחומים מרוכזים בשיעורי אישור הנעים בטווח של 80%
-
90%
.
כלומר אין שינויים מהותיים בשיעור האישור
כתלותבתחום הטכנולוגי,אך לא ניתן לבטלטענהזוכלל.
תרשים 5
-
התפלגות הבקשות ושיעור האישור בהתאם לגיל החברה בעת הבקשה
120
100%
92%
92%
88%
100
87%
87%
90%
82%
82%
81%
R² = 0.4068
80%
79%
שיעורהאישור
80
בקשות
80%
60
70%
70%
40
60%
20
0
50%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
גיל החברה בעת הבקשה
מספר הבקשות
(שיעור האישור(Linear שיעור האישור
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
43
הירדן 4, קרית שדה התעופה
מתרשים 5 ניתן
להבחין שעלאף התנודתיות בקרב הפירמות הבוגרות יותר, שיעור האישור עולה עם גיל הפירמה.
כמו כן, בקשות הפירמות שנוסדו בשנת הוועדה עצמה זוכות לשיעור אישור נמוך במיוחד של 70%
בלבד.
על כן,
ניתן לקבועשגילהחברהאכןמשפיעעל החלטת האישור שלהוועדה.
תרשים 6
-
התפלגות הבקשות ושיעור האישור בהתאם לתקציב המבוקש
98%
350
100%
94%
300
R² = 0.9095
90%
83%
250
שיעורהאישור
80%
בקשות
200
150
70%
62%
100
60%
50
0
50%
עד 2
2-5
5-10
10 ומעלה
תקציב מבוקש בקבוצות ערכים (מיליון ש"ח)
בקשות
(שיעור האישור(Linear שיעור האישור
בתרשים 6 מוצג
ות הבקשות בהתאם לתקציב המבוקש על ידי הפירמות (בק
בוצות ערכים)
–
משתנה זה מעיד אף
הואבמידהמסוימת עלותק/שלב הפירמה,שכןפירמותותיקותומבוססות יותר נוטות לבצע פרויקטיםבהיקפים
תקציביים גדולים יותר. גם כאן ניתן לזהות השפעה בכיוון זהה של עלייה בשיעור האישור עם העלייה בתקציב
המבוקש. ניכר הבדל משמעותי בין קבוצת התקציבים הנמוכה ביותר (עד 2
מיליון ש"ח) הזוכה לשיעוראישור של
62%
בלבד לעומת98%
של הקבוצה הגבוההביותר (תקציבים הגדוליםמ10
מיליוןש"ח.)
תרשים 7
- התפלגות הבקשות ושיעור האישור בהתאם לשנת הבקשה
350
100%
300
86%
90%
83%
250
80%
שיעורהאישור
80%
80%
בקשות
200
150
70%
100
60%
50
0
50%
2009
2010
2011
2012
שנת הבקשה
מספר הבקשות
שיעור האישור
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
44
הירדן 4, קרית שדה התעופה
מ
שתנה נוסף שיכול להשפיע על שיעור האישורים הוא שנת הוועדה. עם ז
את, מתרשים 7
עולה כי שיעור האישור
לאהשתנהבאופןמהותיביןהשניםהנבדקות.שנת2009
הייתהשנהחריגה23
בגודלהמבחינתכמותהבקשותמאת
פירמות צעירות (כנראה עקב קשיי המימוןששררובמשק לאחר המשבר.)
לסיכום
המסקנה העולה מארבעת התרשימים
היא שכצפוי,
קיימת השפעה למאפיינים השונים של בקשת המו"פ
עלהחלטתהאישורשלהוועדה.רמתההשפעהמשתנהממאפייןלמאפייןוהיאלעיתיםזניחה.אםכך,בחלקהשני
של הבדיקה יש לבחון האם קיימים הבדלים מהותיים בערכי אותם המשתנים סביב נקודת הסף, העלולים לגרום
לקפיצה בשיעור האישור. על כן נבחנו הערכים
החציונים והממוצעים של המשתנים לפי ציון הבקשה. התוצאה,
כפישניתןלראותמתרשימים10
-8 אינהמצביעה על הבדליםמהותיים שכאלה24סביב הציוןהסף הנבדק.
תרשים 8
-
גיל הפירמה החציוני והממוצע בהתאם לציון הבקשה
16
גילהפירמהבעתהדיוןבוועדה
14
12
10
8
6
4
2
0
ציון הבקשה
חציון
ממוצע
23
כמובן שגם שנת 2011
חריגה לאחר החסרת התצפיות מהמדגם הנבחן (עקב היעדר תיעוד ציוני הבקשות באותה שנה, כפי שפורט בפרק 3.1
.)
24
לא ניתן לבצע בדיקה זו עבור הסקטור הטכנולוגי שכן הוא מהווה משתנה מחרוזתי. אולם הדבר לא צפוי לערער באופן משמעותי את התוצאות שכן
הוצג לעיל
שההבדלים בשיעור האישור יחסית זניחים בין הסקטורים.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
45
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תרשים 9
-
התקציב המבוקש החציוני והממוצע (מלש"ח) בהתאם לציון הבקשה
35
30
תקציבמבוקש(מלש"ח)
25
20
15
10
5
0
ציון הבקשה
חציון
ממוצע
תרשים 10
-
שנת הבקשה החציונית והממוצעת בהתאם לציון הבקשה
2012
2011
שנתהבקשה
2010
2009
2008
ציון הבקשה
חציון
ממוצע
כמו כן, לשם בחינת מובהקות השפעותיהם של המשתנים המסבירים על שיעור האישור בוצעה הרצה של רגרסיה
)
לוגיסטית הכול
לת את אותם המשתנים בצירוף משתנה דמי (
dummy
המתאר אתסף הציונים (Off Cut
הנבחן.)
כלומרבקשותאשרקיבלוציון הנמוךמהסףיקבלו0
ואלושמעליויקבלו1
. פלט1מתאר את תוצאותהרגרסיה25
.
המשתנה המושמט בקרב שנו הבקשה הינו זה המייצג את שנת 2011
ובקרב התחומים הטכנולוגיים הושמט
.
25
Others
כמו כן, הושמט המשתנה המייצג את Plastics
שכן חוזה הצלחה באופן מושלם.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
46
הירדן 4, קרית שדה התעופה
פלט 1 –
תוצאותהרגרסיההלוגיסטית במונחיההסתברותלקבלתתמיכת
רשות החדשנות בה
תאם למשתני הבקרה
Approval
(6.81)
7.092***
Cut Off (Grade<=3.25)
(0.66)
0.0587
Requested Budget (Million USD)
(0.50)
0.0372
Company Age
(-0.65)
-0.991
Year of Request - 2009
(-0.94)
-1.464
Year of Request - 2010
(-1.09)
-1.713
Year of Request - 2012
(-0.57)
-0.687
Company Sector - Chemistry
(-1.01)
-0.912
Company Sector - Communication
(0.78)
0.918
Company Sector - Electro_Optics
(0.25)
0.245
Company Sector - Electronics
(0.04)
0.0282
Company Sector - Medical_Devices
(-0.35)
-0.319
Company Sector - Biotechnology
(0.10)
0.0899
Company Sector - Pharma
(-0.24)
-0.171
Company Sector - Software
(0.11)
0.178*
_cons
587
N
0.676
pseudo R-sq
Note: ***p<=0.001 **p<=0.05,*p<=0.1. t statistics in parentheses.
התוצאות מצביעות על כך שבהינתן משתנה הסף, למשתנים המסבירים האחרים אין השפעהמובהקת על החלטת
הוועדה לאישור הבקשה. לפיכך, ניתן לשייך את הגידול בשיעור האישור באופן בלעדי (מבין המשתנים הנצפים)
לשינויבערכושלציוןהבקשהסביבלאותוערךסף.ומתוךההנחהשכמעטואיןהבדלביןפירמהשקיבלהציוןמעט
מעלהסףלביןפירמהשקיבלהציוןמעטמתחתיו,הרישאנומתקרביםלמצבשלניסוימקריאשרבופירמותכמעט
זהות (מבחינת משתני הבקרה והמשתנה המדרבן, שהוא הציון) מובדלות בהחלטת האישור. מכאן שאי רציפות
בתוצאותהרגרסיההנובעותמתוךאותההחלטהמעידהבאופןמדוייק(ככלהניתן)
עלהאפקטהסיבתישישלקבלת
התמיכה
מרשותהחדשנות
על המשתנים המוסברים.
סטטיסטיקה תיאורית שלמשתני ההצלחה (המשתנים התלויים)
משתני ההצלחהשהוגדרו הינם:
1.
מכירות הפירמה – מדד המעיד על ההצלחה המסחרית של פעילות המו"פ26
. פירמה תקבל 1 במידה שעברה
לשלבי מכירת
המוצר (
Initial Revenues
הכנסות ראשוניות][ או
Revenue Growth
הצמחת הכנסות][)
ותקבל 0במידה שעדייןנמצאתבשלביהפיתוח(
Seed
[הזנק]או
R&D
מחקר ופיתוח][).
26
יש לזכור שהפירמות הנבחנות הינן יחסית צעירות (בנות 10
ומטה בעל הגשת בקשת המו"פ) אשר לרוב אינן עוסקות במספר פיתוחים בעלי מאפיינים שונים במקביל.
על כן, הגעה של הפירמה להיתכנות שוק ולמכירות מוצר הינה בד"כ תוצאה ישירה של אותה פעילות מו"פ אשר נתמכה (או אשר נדחתה.)
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
47
הירדן 4, קרית שדה התעופה
2.
תעסוקת עובדים –
נתון המעיד במידה מסויימת על הערך החברתי של פעילות המו"פ דרך זליגת הידע
האפשרית(spilloverknowledge
),שכןככלשהפירמהמעסיקהיותרעובדיםאשרנחשפיםלפיתוחטכנולוגי
מתקדם –
נרכש יותר ידע בקרב אותם עובדים. ידע זה
יכול
לתרום בהמשך
לפעילות מו"פ עתידית בה הם
ייקחו חלק במסגרת אותה פירמה, במסגרת פירמה אחרת שתעסיק אותם או במסגרת מיזם עצמאי שהם
יחליטולהקים.
הזנתהערךהמעודכןשלמספרהעובדיםהמועסקיםעלידיהפירמההתבצעהלפיהכללהבא:
במידה שה
פירמה
פעילה כיום, הוזן מספר העובדים המעודכן במאגר IVC
. במידה שה
פירמה ביצעה אק
זיט
)
(
exit
מכל סוג שהוא (רכישה, מיזוג או הנפקה)
, הוזן מספר העובדים שהעסיקה לפני ה
אקזיט ו
במידה
שהחברהאינה פעילהכיום, נרשםשאינהמעסיקהעובדיםכלל.
נתונים אלו מקורם ממאגר המידע של ה IVC
ותהליך הזנתם באופן פרטני לכל חברה נמשך כ 3
חודשים בין
החודשיםספטמבר לדצמבר 2013
.
חשוב לציין שהנתונים כפי שמוצגים בשלב זה של הסטטיסטיקה התיאורית הינם מוטים שכן
ככל שמאפייני
הפירמה(יכולותהיזמים,ניסיונם,המודלהעסקי,איכותהפתרוןומורכבותוהטכנולוגית)מעידיםיותרעלהצלחה
עתידית,הדברישתקףבציוןשתקבלוסיכוייהלקבלתהתמיכהיעלו.כמו
כן,סבירלהניחשאףללאהסיועמרשות
החדשנות, סיכוייה לגדול ולהתפתח גבוהים יותר מאשר פירמה עם מאפיינים
נחותים ממנה
(שלה סבירות נמוכה
יותר לקבל תמיכה מ
רשות החדשנות). מטרת ניתוח ההמשך האקונומטרי תהיה לבחון באופן בלתי מוטה את
השפעתקבלת התמיכהביןפירמות"זהות."
תחילה נבחן את המשתנה הבינארי המייצג את מכירות הפירמה. כפי שצויין לעיל,
בחינה
זו בודקת רק האם
הפירמההגיעהלשלבהמכירות,ואינהמתייחסתלכמותהמכירות.עלכן,פירמהשמכרהבמיליוןדולרמאזקבלת
התמיכה, שקולה בתוצאתה במדד זה לפירמה שמכרה בדולר אחד בלבד. מהלך זה מתבקש עקב העובדה שרוב
הפירמותהינןפרטיותולאניתןלהתחקותבקלותאחרנתוניהמכירותשלהן.בדבבד,הואמאפשרבחינהנייטרלית
יותרשלההסתברותלהגעהלמכירותמצדפירמהנבחנת,ללאהבדלבתחוםהטכנולוגיוקהלהיעדאליוהיאפונה.
תרשים 11
מצביע
על הבדלים בנתוני שלבי הפירמות השונות (אשר ערך משתנה ההגעה למכירות נגזר מהם), כפי
שנאספו ממאגר IVC
.
מהתרשים עולה כי התפלגות הפירמות שנתמכו מרוכזת בשלבים המתקדמים יותר. זאת
כאשר58%
מהןהצליחולהגיעלמכירותברמהכלשהיעםהבדלמובהקשלכ12.5%
לעומתהפירמותשלאנתמכו.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
48
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תרשים 11
- התפלגות הפירמות בהתאם לשלב הפירמה ולהחלטת הוועדה
100%
הצמחת
הכנסות
80%
התפלגותהפירמות
46%
58%
הכנסות
60%
ראשוניות
מחקר
40%
ופיתוח
20%
הזנק
0%
אושרו
נדחו
הבדלים אלה, מוב
הקים ככל שיהיו, נגרמים עקב ההטי
ה בבחירת המדגמים שכן הפירמות הטובות יותר נוטות
לקבלאתאישורהוועדהבהסתברות גבוהה יותר.בהתייחסות לכך,מעניין יהיה לבחוןאת הקשרבין הציוןשניתן
לפירמה, המעיד במידה מסוימת על הפוטנציאל שלה, לביןהתוצאה במונחימדד המכירות. במילים אחרות, האם
לפירמה שקיבלה ציון גבוה יותר ישנה הסתברות גבוהה יותר להגיע למכירות. תרשים 12
מציג קשר זה על ידי
דיאגרמת בועות הבוחנת את האחוז הממוצע של הפירמות המגיעות למכירות בהתאם לציון הבקשה. גודל הבועה
מייצג את גודל מדגם הפירמות אשר קיבלו את אותו הציון. גם בתרשים זה נבחנה ההשפעה לקבוצת המאושרות
והנדחותבנפרד.
תרשים 12
- שיעור ההגעה למכירות בהתאם לציון הבקשה ולהחלטת הוועדה
100%1.922.12.22.32.42.52.62.72.82.933.13.23.33.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.54.64.74.84.95
שיעורההגעהלמכירות
80%
60%
40%
20%
0%
ציון הבקשה
נדחו
אושרו
מהתרשים עולה שקשר שכזה אינו חזק עבור אף אחת מהקבוצות. כלומר, הציון שניתן על ידי הבודק המקצועי
אשרהעריךאתטיב הפירמהואתבקשתה,אינו
מנבאטוב של
תוצאתה המסחרית.
כעת נבחן את משתנה ההצלחה האחר, מידת תעסוקת העובדים. למשתנה זה קשר מסויים עם המשתנה הקודם,
ההגעה למכירות, שכן בהגיעה למכירות הפירמה בדרך כלל מרחיבה את היקף פעילותה ולשם כך נדרשת להעסיק
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
49
הירדן 4, קרית שדה התעופה
יותר עובדים. על אף האמור, דווקא קבלת תמיכה
מרשות החדשנות
עלולה לעודד את הפירמה להעסיק יותר
עובדיםלמרותשעדייןלאהגיעהלמכירות.זאתעקבהקטנתהסיכוןהמוטלעלהפירמהבאמצעות
אותההתמיכה.
כמובןשתוצאהשכזאתהינה חלקממטרת התמיכה הממשלתיתבפעילויותמסוג זה.
נבדוק תחילה את ההבדל במספר המועסקים הממוצע בקר
ב הפירמות אשר קיבלו תמיכה לעומת
אלו שלא.
מתרשים 13
ניכר שמספר העובדים המועסקים גדול באופן משמעותי ומובהק ביותר בקרב הפירמות אשר זכו
לתמיכת
רשותהחדשנות.
תרשים 13
- מספר המועסקים הממוצע בפירמות בהתאם להחלטת הוועדה
600
30
25.6
500
25
400
20
פירמות
עובדים
300
15
11.4
200
10
100
5
0
0
אושרו
נדחו
מספר הפירמות
ממוצע העובדים המועסקים
כפועליוצאמכך,התפלגותןשלאותןפירמותמרוכזתיותר(באופןיחסי)בקבוצותהעסקתהעובדיםהגדולותיותר,
כפישעולהמתרשים14
.
תרשים 14
-התפלגות הפירמות בהתאם לתעסוקת עובדים ולהחלטת הוועדה
60%
50%
התפלגותהפירמות
40%
30%
20%
10%
0%
4-10 3 ומטה
11-50
51-100
101-500
תעסוקת עובדים (קבוצות ערכים)
אושרו
נדחו
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
50
הירדן 4, קרית שדה התעופה
קשר נוסף שנבחן הוא בין מספר העובדים אשר מעסיקות הפירמות לבין הציון שקיבלו בהגשת הבקשה לרשות
החדשנות
. זאת במיוחד לאור העובדה שקודם לכן לא זיהינו כלל יכולת חיזוי של הציון כלפי הערך המסחרי של
פעילות המו"פ.תרשים15
מנסה להתחקותבאותואופןאחר קשר זה.
תרשים 15
-ממוצע תעסוקת העובדים בהתאם לציון הבקשה ולהחלטת הוועדה
501.922.12.22.32.42.52.62.72.82.933.13.23.33.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.54.64.74.84.95
40
עובדים
30
20
10
0
ציון הבקשה
נדחו
אושרו
הרצתמודלאקונומטרי מתקדםלמציאת השפעת התמיכ
ה על החברות הנתמכות
ראשית נבחנה השפעת התמיכה על התעסוקה בקרב הפיר
מות.
התוצאות המתקבלות ,כתלות בערך הסך הנבחר,
Pvalue=
נעות בין
אמדן מובהק (5.6%
) בערך של 36.6
עובדים לטובת הפירמות הנתמכות (בערך הסף המינימלי -
3.21
) לבין
אמדן לאמובהק (16.5%
Pvalue=
)בערך של 22.7
עובדים(בערך הסף המקסימלי -
3.29
:)
פלט 6 – אי רציפות בתוצאות הרגרסיה במונחיתעסוקה כתוצאהמקבלתהתמיכה
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Cutoffc=
3.29
3.28
3.27
3.26
3.25
3.24
3.23
3.22
3.21
598
598
598
598
598
598
598
598
598
Number of obs
60
60
60
67
67
67
67
67
67
Left ofc
192
192
192
192
192
192
150
150
150
Right of c
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Order Loc. Poly. (p)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Order Bias (q)
0.439
0.436
0.442
0.492
0.482
0.468
0.464
0.468
0.471
BW Loc. Poly. (h)
0.715
0.717
0.726
0.768
0.766
0.764
0.740
0.730
0.727
BW Bias (b)
0.614
0.608
0.609
0.641
0.630
0.612
0.627
0.640
0.648
rho (h/b)
Structural Estimates.
Outcome:Employment. RunningVariable: Grade. Instrument: Approval.
22.728
25.222
27.114
25.259
27.506*
31.385*
34.054*
35.348*
36.674*
Coef.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
51
הירדן 4, קרית שדה התעופה
16.385
16.878
17.01
15.461
16.15
17.478
18.365
18.742
19.177
Std. Err.
1.3871
1.4944
1.5940
1.6338
1.7032
1.7956
1.8543
1.8860
1.9124
z
0.165
0.135
0.111
0.102
0.089
0.073
0.064
0.059
0.056
P>|z|
First-Stage Estimates
Outcome: Approval. Running Variable: Grade.
.45667
.46324
.4728
.48871
.49062
.49188
.49447
.49753
.50015
Coef.
.15553
.14829
.1402
.12548
.12058
.11638
.11093
.1052
.10005
Std. Err.
2.9361
3.1240
3.3724
3.8948
4.0688
4.2265
4.4573
4.7294
4.9992
z
0.003
0.002
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
P>|z|
Note: **p<=0.05,*p<=0.1
להלן המחשה גרפית של
התוצאה
העושה שימוש בתחום רחב יותר מהתחום האופטימלי לחישוב ההשפעה
הסיבתיתסביבנקודת הסף.
תרשים 19
–
תוצאות הרגרסיה הפולינומית מסדר 2
כאשר c=3.25
ו h=1.25
50תעסוקתעובדים
40
30
20
10
0
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
ציון הבקשה
רגרסיה פולינומית מסדר 2 ממוצע המדגם עבור הציון הנתון
לצורך מציאת אמדן ההשפעה במונחי ה
סתברות ההגעה למכירות בוצעה חזרה על התהליך הקודם, רק שהפעם
המשתנה התלוי היה המשתנה הבינארי אשר הוגדר כ 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔𝒊
. חשוב לציין שמדגם התצפיות בהקשר המכירות
שונה במקצת לזה שבו נעשה שימוש בהקשר התעסוקה. זאת מכיוון שבמאגר IVC
לא נמצא נתון לגבי סטטוס
הפירמה (שממנו נגזר משתנה ההגעה למכירות) עבור כל הפירמות במדגם. על כן סביר שהטווחים האופטימלים
וגודל המדגם בקבוצות השונות (טיפול ובקרה) יושפעו מכך. פלט 7
מציג את תוצאות הניתוח עבור נקודות הסף
השונות.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
52
הירדן 4, קרית שדה התעופה
פלט 7 – אי רציפות בתוצאותהרגרסיה במונחיהסתברותההגעהלמכירותכתוצאה מקבלת התמיכה
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Cutoffc=
3.29
3.28
3.27
3.26
3.25
3.24
3.23
3.22
3.21
587
587
587
587
587
587
587
587
587
Number of obs
68
68
68
68
68
68
68
68
68
Left ofc
187
187
187
187
187
187
147
147
147
Right of c
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Order Loc. Poly. (p)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Order Bias (q)
0.492
0.497
0.502
0.503
0.499
0.482
0.453
0.446
0.442
BW Loc. Poly. (h)
0.787
0.785
0.786
0.797
0.805
0.786
0.750
0.735
0.726
BW Bias (b)
0.625
0.633
0.638
0.632
0.620
0.613
0.604
0.608
0.609
rho (h/b)
Structural Estimates.
Outcome: Sales. Running Variable: Grade. Instrument: Approval.
.22256
.26394
.30173
.33834
.37774
.43214
.50874
.55378*
.60114**
Coef.
.34809
.32826
.31405
.30428
.29859
.29986
.31104
.30813
.30625
Std. Err.
0.6394
0.8040
0.9608
1.1119
1.2651
1.4411
1.6356
1.7972
1.9629
z
0.523
0.421
0.337
0.266
0.206
0.150
0.102
0.072
0.050
P>|z|
First-Stage Estimates
Outcome: Approval. Running Variable: Grade.
.46947
.47697
.48283
.48722
.49026
.49163
.49112
.4942
.49736
Coef.
.14858
.13868
.13072
.12426
.11896
.11497
.11244
.10723
.10208
Std. Err.
3.1598
3.4394
3.6936
3.9210
4.1212
4.2763
4.3678
4.6088
4.8723
z
0.002
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
P>|z|
Note: **p<=0.05,*p<=0.1
במקרה זה ניתן לזהות קיצוניות ברמת מובהקות ההשפעה כתלות בנקודות הסף הנבחנות. בנקודת הסף הנמוכה
ביותר (3.21
) מתקבלת תוצאה מובהקת (Pvalue=5%
) לאמדן בערך של 60%
.
משמעות הדבר היא שעצם תמיכת
רשות החדשנות בפירמה מעלה את הסתברותה להגעה למכירות ב60%
לעומת פירמות אשר לא נתמכו.
אולם,
בנקודת הסף השלישית (3.23) מובהקות התוצאות כבר נשחקת (
Pvalue=10.2%
) ובנקודת הסף האחרונה (3.29
)
Pvalue=52%). בהקשר זה, מעניין לבחון פעם נוספת את התצורה הגרפית
ההבדל כבר אינו מו
בהק כלל (
של אי
הרציפותבתוצאות הרגרסיה:
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
53
הירדן 4, קרית שדה התעופה
תרשים 21
–
תוצאות הרגרסיה הפולינומית מסדר 2
כאשר c=3.25
ו h=1.25
1
.8
הסתברותההגעהלמכירות
.6
.4
.2
0
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
ציון הבקשה
רגרסיה פולינומית מסדר 2 ממוצע המדגם עבור הציון הנתון
אי לכך,
ניתן לומר שהשפעת תמיכת
רשו
ת החדשנות
על הגעת הפירמות למכירות איננה מובהקת. במידה
שמובהקות התוצאה בערך הסף הנמוך ביותר מעידה על השפעה אמיתית כלשהי, הרי שהיא מקומית ביותר
ורלוונטיתאךורקלפירמותהנמצאותבטווחהסמוךביותרלנקודתהסף.תופעהשכזויכולהלהעידעלכךשבטווחי
הציונים האחרים (
אשר לא סמוכים ל
נקודת הסף), משתני הבקרה שפורטו בפרקים הקודמים
ו/או משתנים לא
נצפים אחרים, משפיעים באופן משמעותי יות
ר על התוצאות. הנחה
זו סבירה לחלוטין כאשר מדובר על פירמות
מתחומים טכנולוגיים שוניםאשר ידועים כבעלי סיכויי הצלחה מסחרית שונים לחלוטין
(כגון תחום הפארמה אל
מולתחום התוכנה.)
סיכוםומסקנות
המטרהשמוזכרתראשונהמביןמטרותחוקהמו"פהינה"יצירתמקומותעבודהבתע
שיהוקליטתכוחאדםמדעי
וטכנולוגי". על כן, העדויות להשפעת תמיכת
רשות החדשנות
על תעסוקת העובדים בפירמות הטכנולוגיות, כפי
שעולותמן המחקר, הינןחיוביותבהחלטבראייה הממשלתית.
ניתןלראותבעצםהעובדהשלאהתגלתההשפעהשליליתשלקבלתהתמיכהעלההגעהלמכירותכתוצאהמעודדת
(במידהמסויימת).הרימטרת הממשלהבתמיכהבפעילותמו"פ עסקית(כפישהוסברהבפרקהרקע למחקר) הינה
לתמוך בפרוייקטים אשר להם ערך חברתי רב ואשר לא היו ממומנים אחרת על ידי השוק הפרטי. כלומר כאלה
שהסיכון הכרוך בהוצאתם לפועל גבוה מהפוטציאל המסחרי הטמון בהם. על כן, נטיית
רשות החדשנות, כגוף
המבצע של הממשלה לעניין זה,
היא לתמוך בפרוייקטים להם יהיה קשה יותר להצליח ללא המימון הממשלתי.
לכן, עלאף שהפירמותהנבחנות הןרקפירמות שפנו ל
רשותהחדשנות
(ולאכאלו שלא הזדקקולוכלל),עדיין ניתן
היהלשערשלא
לוהנבחרותעלי
דירשותהחדשנותלתמ
יכה
,יהיהקשהיותרלהצליחמבחינהמסחרית
בשלהסיכון
הרביותרהכרוךבתוכניתהמו"פשלהן
.אםכך,ניתןלהתייחסלחוסרההשפעהבפןהמסחרי,
ביןהפירמותהדומות
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
54
הירדן 4, קרית שדה התעופה
שנבדקומשניצדדינקודתהסף,כעדותלכךשתמיכת
רשותהחדשנותסייעהבאיזוןההסתברויותלטובתהפירמות
המסוכנות יותר.
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
innovationisrael.org.il | F. 03-5177655 | M. 03-5118107
55
הירדן 4, קרית שדה התעופה