מסמך של מרכז המחקר והמידע

תיאורוניתוחמשקהחלב בישראלובמדינותהמפותחות כתיבה:בתחןרוטנברג,כלכלנית אישור:| עמיצדיק,מנהלהמחלקהלפיקוחתקציבי תאריך:כ"דב טבתתש "ף, 21 ב ינוא ר 2020 סקירהכלכלית הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקה חלבבישראלובמדינותהמפותחות תוכןה עניינים ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 1 תמצית ................................ ................................ ................................ ................. 2 1. תיאורמשקהחלב ................................ ................................ ................................ 2.. 1.1 שרשרתהייצורבענףהחלב ................................ ................................ ................................ ............................. 3 1.2 רפתות ................................ ................................ ................................ ........................... 5 1.3 מחלבות ................................ ................................ ................................ ..................... 6 1.4 תפוקתהענף ................................ ................................ ................................ ..... 7 1.5 מגמותצריכה,יבואויצוא ................................ ................................ ................................ ....................... 12 1.6 פריוןענפי ................................ ................................ ................................ ........... 13 1.7 מחירימוצריהחלב ................................ ................................ ................................ 15 1.8 סיכום:ניתוחהשוקבישראל ................................ ................................ ................................ .................... 16 2 . אסדרתהענף ................................ ................................ ................................ .............. 16 2.1 מרכיביהאסדרה ................................ ................................ ................... 19 2.2 מחירהמטרה................................ ................................ ................................ ................................ ........ 21 2.3 פעילותמועצתהחלב ................................ ................................ ................................ ........... 22 2.4 מכסותייצורהחלב ................................ ................................ ................................ .......................... 22 2.4.1 כללי ................................ ................................ ................................ .............. 23 2.4.2 ועדתמכסות ................................ ................................ ................................ ....... 24 2.4.3 מכסותיבואהחלב ................................ ................................ ................................ .. 27 2.5 פיקוחעלהמחיריםלצרכן ................................ ................................ ................................ .. 31 2.6 מדיניותמשרדיהממשלה ................................ ................................ ................................ .......................... 31 2.6.1 כללי ................................ ................................ ................................ 33 2.6.2 הרפורמהבמשקהחלב 3 ................................ ................................ ........................ 38 . סקירתהאסדרהבמדינותמפותחות ................................ ................................ ................................ .. 38 3.1 הרפורמהבאיחודהאירופי ................................ ................................ ......................... 49 3.2 מדינותנבחרותבאיחודהאירופי ................................ ................................ ................................ ........................ 49 3.2.1 הולנד ................................ ................................ ................................ ...................... 50 3.2.2 גרמניה ................................ ................................ ................................ ........................ 50 3.2.3 צרפת ................................ ................................ ................................ ...................... 51 3.2.4 אירלנד ................................ ................................ ................................ .................... 51 3.2.5 ניוזילנד ................................ ................................ ................................ ...................... 51 3.2.6 ארה"ב ................................ ................................ ................................ ........................ 53 3.2.7 קנדה הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 1 תמצית מסמךזהנכתבלבקשתחה"כשרןהשכלונושאוהוא תיאורוניתוחשלמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות.נוסףעלתיאורוניתוחשל משק החלב בישראל, המסמך כולל תיאור של אסדרת הענף ותיאור עיקרי ה רפורמות ש נעשו במדינות מפותחות ותוצאותיהן, בדגש על הרפורמה במשקהחלב במדינות האיחוד האירופי. הנתונים ב מסמך הם בעיקר של ה עשור האחרון (2008 עד 2018 ),ההשוואה נעשתה בעיקרעם מדינותהאיחודהאירופיוהושםדגשעלהרפתותוהמחלבות,ולאעלהמגזרהקמעונאי(שכן40% עד50% מסךערךהמכירות הקמעוניותהם של מכירותב מחירמ ופקח.) בשנת 2018 יוצרו כ- 1,549 מיליון ליטר חלב – תנובתן של כ- 118,821 פרות , ב- 750 רפתות וב- 95 מחלבות. בעשור האחרון כ- 24.3% מהרפתותנסגרו, הייצורהממוצעלרפתעלהבכ- 60.7% ומספרהמחלבותעלהבכ- 3.3% . נתחהשוקשל שלושהמחלבותה גדולות ברוב המוצרים עמדעלכ- 95%,ונתחהשוקשלתנובה, המחלבההמובילה,עמדעלכ- 57%.גודלהשוקנאמדבכ- 10.9 מיליארד ש"ח ,כ- 85% מהםבפלחהשוקהקמעונאיוכ- 15% בפלחהשוקהמוסדי. ייצורהחלבמוסדר ביןהיתר,, ב חוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א– 2011 (להלן: חוקהחלב),וה וא אחד מענפיהחקלאותהמתוכננים והמפוקחיםביותר .ההסדרהכוללתפיקוחעלהמחירש המחלבותמשלמותל רפתנים, כמויות ייצורהחלבהגולמי,הגנהמכסיתגבוההעל יבוא מוצריחלבופיקוחעלהמחירלצרכןשלמוצריהחלבהעיקריים.רגולציהזומותירהלמעשה מעטדרגותחופשלשחקניםבשרשרת השיווק(רפתנים,מחלבותומשווקים),כמתוארלהלן: מחירמטרה: לפיחוקהחלב,נקבע מחירמטרהלחלב,כלומרהמחירשהמחלבות משלמותל רפתנים.מחירזהמורכבמ כמהמשתנים המגלמיםאתעלותייצורהחלב, והמשתנה העיקריהואמזוןהפרות, המורכבמתערובותוממזוןגס.ליישוםחוקהחלבאחראיתמועצתהחלב גוףמשותףשלהממשלה,הרפתניםוהמחלבות)(.בשנת 2018 מחיר המטרהבישראל היהגבוהב- 37% ממחירהחלבהגולמיהממוצע ב מדינותהאיחודה אירופ י. ישלצייןכי מחירמזוןהפרותו משקלההוצאהעלמזוןהפרותמסךעלויותייצורהחלב גבוהיםבישראלבהשוואה לאירופה. מכסותייצור: לפיחוקהחלב,ועדתהמכסותבמועצתהחלב קובעתלכלרפתן מכסותלייצורחלבגולמי,והרפתן מקבלאתמחיר המטרהרקלכמותהמותרת. הגנהמכסית: שיעורי המכסיםעליבוא חלבומוצריוהםמהגבוהיםביותרבמשק, ונועדו לצמצםיבואותחרות בשווקים. מחירמפוקחלצרכנים: מחיריהםשל12 מוצריהחלבהעיקריים( שהםכ- 60% במונחיחלבגולמיו כ- 40% עד50% מסךערך המכירות הקמ עוניות) נתונים לפיקוח ה של ועדת מחירים בין- משרדית של משרד האוצר ומשרד החקלאות ומותנים באישורם של שר החקלאותושר האוצר.בשנת2015 יושמהבמדינותהאיחודהאירופי(להלןEU28 ) רפורמהבמשקהחלבשכללה ביטול מוחלטשל שיטת המכסותו פתיחתהשוקלתחרות,לצדהגדלתהתמיכההישירהלרפתנים כמפורטבלוחלהלן., מדינה הרגולציה ה קיימת השלכותותחזיות מכסות ייצור,מחירמטרה, הגנהמכסית גבוהה מחירי החלב ומוצריו גבוהים בישראל ב- 73% יותר מ באי רופה, נכון ופיקוחעלמחירי ם לצרכן. לשנת 2014 . בשנים2008 עד2013 עלה מדד מחיריהביצים, החלב ישראל ומוצריובישראלב כ- 13.4% ,וב- EU28 עלהמדדזה בכ- 5.9% ; בשנים 2013 עד2018 חלהיפוךמגמה–המדד ירדבישראלבכ- % 6.5 ועלה ב- EU28 בכ- 4.1% . מכסותהייצורבהדרגהעד2015 ,סבסוד חזרהלצמיחה, גידולבהון, חזרה לכוחעבודהמשפחתי,התאמהשל צרפת ביטול סגירתחוותקטנותועידודצמיח ת חוותגדולות. מערכתהמסלתנודתיותהמחירים. אספקתהחלבצפויהלגדול. 2015 ,חקיקת גידולבייצור החלבובגודלהחוות,הגדלתייצור הדשן,ירידהשל30% הולנד ביטולמכסותהייצורבהדרגהעד "חוק החלב",הממתןגידולבפוספטים. במחירהממוצעהמשולםלחקלאי. א ספקתהחלבצפויהלגדול. 2015 , מכסי צפוי גידולשלמשקהחלב ו הרחבתה השקע ות,מיעוט עוזביםוכניסת אירלנד ביטול מכסות הייצור בהדרגה עד יבואעלמוצריחלבממדינותמחוץל- EU . מתחריםחדשים. אספקתהחלבצפוי ה לגדול. 2015 , מכסי ירידה של 23% במחיר הממוצע המשולם לחקלאי, אספקת החלב גרמניה ביטול מכסות הייצור בהדרגה עד יבואעלמוצריחלבממדינותמחוץל- EU . צפויה לגדול. מההשוואהעולהכי בישראלמרכיביהאסדרההםהנוקשים ביותר,וכולליםפיקוחעלמחיר החלבהגולמי,מכסות ייצור לרפתנים,הגנה מכסיתגבוההומחירמפוקחלצרכניםלמוצריהבסיס.פיקוחהדוקזהמוביל,יחדעםגורמיםאחרים,למחירגבוהיותרולכמותייצורנמוכה יותרלחלבולמוצריובישראל בהשוואה למחירולכמותהייצורבמצבשלשיווימשקלתחרותי. בשניםהאחרונותחלגידולחדבביקושלחמאה, ו נוצרמחסורב מוצרזה,ביןהיתרבגללהרגולציההנוק שה במחיר ה מטרהו במחירה מפוקחו בגללה מכסיםה גבוהים הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 2 1 . תיאורמשקהחלב 1.1 שרשרתהייצורבענףהחלב ענףהחלבמורכבמשרשרתייצורושיווקהמתוארתבתרשים1. תרשים1: שרשרת ה ייצורו ה שיווקשלענףהחלב ייצורמזון רפתות מחלבות גס קמעונאים צרכנים יבואני יבואני תערובות חלב תבואה ומוצריו להלןתיאורשל תהליךייצורהחלבהגולמי: ייצורתערובת: בתחילת שרשרת הייצור נמצא מזון הפרות, המורכב מ כ- 50% מזון גס שרשרתהייצורבענף (תחמיציםושחתות)ו- 50% חומריגלםשלתערובותמזוןהמיובאיםלארץ. יש החלבמתחילה משלבהזנתהפרות שלוש חברות מ רכזיות המייבאות את חומרי הגלם ומייצרות ממנו את מזון ונכלליםבהיבואני ה פרות.חברות אלה הן בבעלות ארגוני קניות של הקיבוצים. בקרב הרפתות תערובותהמזון,ייצור המשפחתיותובמושביםעולההטענהשלרפתותבקיבוצים יש יתרונותברכישת המזוןהגס,הרפתות, המחלבות,יבואני תערובות, כלומר שהן זוכות לרכוש תערובות במחיר נמוך יחסית, הן בשל החלבומוצריו, יתרונותלגודלוהןבשלקרבהלבעלים("אינטגרציהאנכית.)"1 לפיסקירהשל הקמעונאים המועצה הלאומית לכלכלה שנעשתה בשנת 2018 , עלויות המזון ברפתות והצרכנים. במגזרהמשפחתיגב והותבכ- % 10 מ עלויותהמזוןב רפתותבמגזרהשיתופי. 2 רפתות: החלבהגולמימיוצר בכ- 750 רפתות ברחביהארץ במגזרהשיתופי(קיבוצים) ובמגזרהמשפחתי(מושבים) .בשנים2008 עד2018 כרבעמהרפתות(בעיקר הקטנות)נסגרווהייצורהממוצעלרפתעלהבכ- 60.7% . מחלבות: המחלבותרוכשותחלבגולמיבמחירמפוקחמהרפתותומייצרותחלבמפוסטר ו מוצריחלבלצריכה.בשנת2018 היוכ- 95 מחלבותברחביהארץ.בשנת2017 נתחהשוקשל שלוש המחלבותהגדולותברובקבוצותהמוצריםעמדעלכ- 95%,ונתחהשוקשלתנובה,המחלבההמובילה,עמדעלכ- 57% . קמעונאים: הקמעונאיםרוכשיםאתהחלבומוצריומהמחלבותומוכריםלצרכניםהסופיים. נוסףעלכך, מיובאיםמוצריחלבכמוצריבינייםומוצריצריכה. 1 עודדשהם,יו"רועדהרפתנים,שיחתטלפון,13 ביוני2019 .יששניארגונירפתנים;ועדהרפתניםמייצגבעיקראתהרפתות במגזרהמשפחתי(מושבים) והתאחדותמגדליהבקר מייצגתבעיקראתהרפתותבמגזרהשיתופי(קיבוצים.) 2 המועצההלאומיתלכלכלה, תכנוןמשקהחלב:הצעותלשינויים, 20 ביוני2018 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 3 1.2 רפתות בלוח1מוצג מספרהרפתותבישראלו הייצור ה ממוצעלרפתב כמהשניםב עשורהאחרון. לוח1:מספרה רפתות בישראל(8 200 , 2 201 ו- 18 0 2,אלפיליטרים) בעשורהאחרון מספר 3 הרפתותירד בכ- 24% נתון 2008 2012 2018 שינוי2008 – 2018 ו הייצור הממוצע מספר ה רפתות 991 940 750 24.3% - ה ייצורה ממוצעלרפת 1,285 1,430 2,065 60.7% + לרפתעלהבכ- 61% . כפישמ צויןבלוח, בעשורהאחרוןמספרהרפתותירד בכ- 24.3%,ו הייצור הממוצע לרפתעלה לאורךהשנים בשיעורשלכ- 60.7% .בשנת2018 היו750 רפתותוהייצורהממוצעלרפתעמדעל2,065 אלפי הצטמצםמספרןשל ליטרים. יש לציין כי בעשורים האחרונים חלה ירידה של עשרות אחוזים ב מספר העסקים רפתותקטנותיחסית ואילומספרהרפתות והמשקיםהחקלאיים בענףהחקלאותכולו.מספרהמשקיםהחקלאייםירדבעשורהאחרוןבכ- הגדולותעלהמאוד. % 32 לעומת1995 ,וב- % 61 – לעומת1981 . בלוח2 להלןמוצגתהתפלגותהרפתות במגזר 4 השיתו פי לפי גודל המכסות. לוח2:התפלגותמספרה רפתות במגזרהשיתופילפיגודלמכסה(במיליוניליטר) 5 כמות 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שינוי עד3 39 20 2 1 1 1 1 0 0 0 100% - 3 עד6 97 110 119 120 120 119 117 118 118 120 23.7% + 6 עד9 15 19 29 28 29 28 29 30 31 30 100% + מעל9 14 14 13 14 14 15 15 14 14 14 0% ךסהכול 165 163 163 163 164 163 162 162 163 164 0.6% - מהנתונים עולה כי בשנת 2018 כ- 73.2% מהרפתות במגזר השיתופי ייצרו בין 3 ל-6 מיליו ן ליטריםחלבבשנה, וכילאורךהשנים טצהמצם מספרה רפתותה קטנותיחסיתו אילובמספר הרפתות ה גדולותחלגידולניכר– גידולבשיעורשל23.7% ברפתותהמייצרות3 עד6 מיליון ליטר בשנה וגידול בשיעור של 100% ברפתות המייצרות 6 עד 9 מיליון ליטר בשנה. בלוח 3 מוצגתהתפלגות מספרהרפתות במגזרהמשפחתי לפיגודלמכסה. לוח3:התפלגות מספרהרפתותבמגזרהמשפחתילפיגודלמכסה(באלפיליטר) 6 כמות 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שינוי עד500 346 318 277 263 224 65 49 40 14 17 -95.1% 500 – 700 191 207 238 222 228 251 193 193 169 107 -44.0% 700 – 900 110 101 103 103 83 124 127 127 159 198 80.0% + 900 – 1,100 45 51 54 54 82 69 54 54 51 47 4.4% 1,100 – 1,300 30 30 26 26 42 53 58 58 48 39 30.0% + 1,300 – 1,500 27 25 31 31 25 19 32 32 39 53 96.3% + מעל1500 36 42 47 47 72 79 94 94 103 112 211.1% + סךהכול 785 774 776 746 756 660 607 598 583 573 -26.9% מועצתהחלב, שנתוני השנים2012 – 8 201,פרסומיםתקופתיים. 3 הלמ"ס,הודעהלתקשורת,מפקדהחקלאותהארצי2017 :ממצאיםראשוניים, 16 בינואר2020 . 4 מועצתהחלב, שנתון2018 עמ',26 . 5 שם, עמ'25 . 6 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 4 מהנתוניםעולהכיבשנת2018 כ- 64.4% מ כלל הרפתות במגזרהמשפחתיהיוקטנותיחסית, ובעלותמכסתייצורשלעדל- 1.1 מיליו ן ליטרבשנה,ואילובשנת2009 כ- 88.3% מןהרפתות היו כאלה . כך, לאורך השנים חל גידול חד ב מספר ה רפתות הגדולות יחסית וצמצום ניכר ברפתותהקטנותיחסית. אפשר לייחסאתהעלייההחדהבייצורהממוצעלרפתבעשורהאחרון לעידודממשלתי–באמצעותתמריצים– לסגירתרפתותמשפחתיותקטנותיחסית,ולמעבר לרפתותגדולות. בלוח4 מוצגפירוטמכסותהייצורוהייצורבפועללפימגזרבשנת2018 . לוח4 : מכסותהייצורוהייצורבפועללפימגזרבשנת2018 במיליוניליטרים)(7 מגזר מכסהשנתית ייצורשנתי חריגה אי-ביצוע נטו נטוב- % מספר רפתות ייצורממוצעלרפת שיתופי 865.5 902.9 44.3 7.0 37.3 4.31% 164 5.5 משפחתי 640.6 631.8 17.8 26.6 -8.8 -1.38% 573 1.1 בתי ספר 13.7 14.0 0.7 0.4 0.3 2.13% 13 1.1 ומחקר סךהכול 1,519.9 1,548.7 62.9 34.1 28.8 1.89% 750 2.1 מהנתוניםעולהכיסךהמכסותשהקצ תה מועצתהחלבבשנת2018 היהכ- 1,520 מיליוןליטר, וסך הייצור היה כ- 1,549 מיליון ליטר, כלומר כ- 28.8 מיליון ליטר יותר מסך המכסותשהוקצו. בשנת 2018 כ- 56.9% מהמכסות הוקצו ל- 164 רפתות במגזר השיתופי , שהן 21.9% מכלל הרפתותבארץ, והייצורהממוצעבהן היהכ- 5.5 מיליוןליטרלרפת .כ- 42.1% מהמכסותהוקצו ל- 573 רפתותבמגזרהמשפחתי,שהן 76.4% מכללהרפתותבארץ,והייצורהממוצעבהן היה כ- 1.1 מיליוןליטרלרפת .כ- 13.7 מיליוןליטרהוקצול- 13 רפתותבבתיספרובמחקר, והייצור הממוצעבהןהיהכ- 1.1 מיליוןליטרלרפת.הייצורהממוצעלרפתבכלהענף היהכ- 2.1 מיליון ליטר.לפיחוקהחלב,לאניתןלהעבירמכסותביןסוגייצר נ ים,כלומרביןרפתותבמגזרהשיתופי לרפתותבמגזרהמשפחתי, ולכל מגזר ישתקנותניודנפרדות.8 סךההכנסהשלהרפתניםבשנת2018 נאמד בכ- 3,317 מילי וןש"ח ,מ הםכ- 3,072 מיליוןש"ח הכנסות מחלב, שהיוו כ- 92.6% (מכפלהשל1.549 ליטרחלבגולמי ב- 1.983 – מחיר מטרה לליטר,בניכויהיטללמועצתהחל ב),וכ- 245 מיליוןש"חהכנסותממכירתבשר,שהיוכ- 7.4% (מכפלהשל1.549 ליטרחלבגולמיבמחירשל0.1581 ש"חלליטר.)9 שם,עמ'20 . 7 8 ישויכוחביןמשרדהחקלאותלמשרדהאוצרעלפרשנותהחוק,כיווןשלאכתובבומפורשותכילאניתןלהעבירמכסות אלאשימור משקלהמכסהבמגזריםהשוניםמשנהלשנה. 9 מועצתהחלב,שנתון2018 ,חשבוןהכנסותוהוצאותממוצעותלליטרחלבבמכסהלשנת8 201 , עמ'35 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 5 1.3 מחלבות בלוח5מוצגמספרה מחלבותבישראלבשניםהאחרונות. לוח5 : מספרהמחלבותבישראל(8 200 , 2 201 ו-8 201 ) 10 נתון 2008 2012 2018 שינוי2008 – 2008 בשנת2017 פעלו מס פרהמחלבות 92 96 95 3.3% בישראל95 מחלבות, אך שלושמחלבות כפישמצוין בלוח,בעשורהאחרוןעלהמספרהמחלבותבישראלב- 3.3% . קולטות עלפיצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים(איכותהחלב)התשי"ח– 1958 ,אשר עליישומומופקד כ- 95% מכלהחלב הגולמיושארהחלב משרדהבריאות,החלבחייבלעבורפסטורו היצרניםאינםרשאיםלמכוראותו באופןעצמאי.11 מתחלקבין ריכוזולשםפסטור נעשהבמחלבות. בשנת2017 פעלובישראל95 מחלבות,אך שלוש מחלבות המחלבותהקטנות. קולטותכ- 95% מכלהחלבהגולמיושארהחלבמתחלקביןהמחלבותהקטנות. נתחהשוקשל ב תרשים2 להלןמוצגתחלוקתהחלבהגולמיביןהמחלבותבשנת2017 . מהתרשיםעולהכי 12 תנובה,המחלבה נתח השוק של שלוש המחלבות ה גדולות ברוב קבוצות המוצרים היה 95% , ונתח השוק של המובילה,הוא 57% . תנובה, המחלבה המובילה, היה 57% . מהנתונים תרשים2 :ייצורחלבלפימחלבות עולה כי רמ ת ה ריכוזיות בשוק המחלבות בישראל מחלבותהגולן גד קבוצת 2% 4% שטראוס אחרים גבוהה. ואכן, בשנת 1988 הוכרזה חברת תנובה 2% 15% כבעלת מונופול בשוק החלב ותוצרת החלב, ובשנת 1998 הוכרזהחברתשטראוסאחזקותכמונופולבשוק טרה מעדניהחלב.13 תנובהמתמקדתבייצורחלבלשתייה, תנובה 20% 57% גבינות רכות ומוצרי ניגרת כגון גיל, אשל ולבן.14 שטראוס מת מקדת בייצור מוצרי חלב ממותגים כגון מעדנים ויוגורטים. בלוח 6 ומצג נתח השוק המשוקלל לפי קבוצת מוצרים דומים בין שתי המתחרותהעיקריותבכל מוצר. לוח6 :נתחשוקמשוקלל(באחוזים,7 201 – 8 201 ) 15 2017 2018 קבוצתמוצריםדומים שטראוס מתחרהעיקרי CR2 שטראוס מתחרהעיקרי CR2 משקאותחלב 61.2% 30.9% 92.1% 65.4% 27.2% 92.6% מעדניחלב 63.1% 24.7% 87.8% 61.3% 23.4% 84.7% 10 מועצתהחלב, שנתוניהשנים2 201 – 8 201,פרסומיםתקופתיים. 11 משרדהבריאות, צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים(איכותחל ב )התשי"ח– 1958 . מועצתהחלב, כלכלנימועצתהחלב, דואראלקטרוני,1באפריל2019 . 12 רשותהתחרות, רשימתבעלימונופולין כניסה:,30 באוקטובר2019 . 13 בתוצרתניגרתשלמוצריחלבנכלליםלבן,לבנייה,יוגורט,שמנתחמוצהושמנתמתוקה. 14 חברתשטראוסגרופבע"מ, דוחתקופתיושנתי לשנת2018 , 13 במרץ2019 . 15 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 6 גבינות 23.4% 57.7% 81.1% 22.9% 58.6% 81.5% יוגורטים 46.1% 33.6% 79.7% 46.4% 34.1% 80.5% חלבטרילשתייה 12.4% 61.4% 73.8% 13.3% 60.1% 73.4% מהנתונים עולה כי קיימת ריכוזיות גבוהה ב שוקי מוצרי החלב, משקאות החלב, ו החלב לשתייה. כך, בשנת2018 מדדCR2 (נתחהשוקשלשניהמתחר יםהמוביל ים )ב שוק משקאות החלב היה כ- 92.6%, בשוק מעדני ה חלב – כ- 84.7%, בשוק הגבינות –כ- 81.5% , בשוק היוגורטים – כ- 80.5% , ובשוק החלב ה טרי לשתייה – כ- 73.4%. כפי שמתואר בתרשים 2 , המתחרההעיקריבשטראוסהיאחברתתנובה,הקולטתמהרפתותכ- 57% מסךהחלבהגולמי. לפיהדוחותהכספייםשלחברתשטראוס,עלותהחלבהגולמי, שהוא חומרהגלםהעיקרילייצור מוצריהחלב,היא יותרמ- % 20 מסךרכישותחומריהגלםשלהחברהבתחוםהמזוןבישראל למעטמתוקיםוחטיפים.)(16 לפידיווחיחברתתנובה,נתחהמכירותשלמוצריהחלבהמפוקחים בשנת2018 היהכ- % 50 במונחיםכספיים.17 לפיהערכת החטיבהל מחקר,כלכלהואסטרטגיה במשרד החקלאות, הנתח של מוצרי החלב המפוקחים בשנת 2018 הוא כ- 60% במונחים כמותיים, וכ- % 40 עד% 50 ב מונחיםכספיים. 18 1.4 תפוק תהענף19 בשנת 2018 הופקובישראלכ- 1.549 מילי ארדליטרחלבבקר–שהם 98.5% מכללייצור החלב השנתי – תנובתן של כ- 118,821 פרות חולבות ב- 750 רפתות – 21.9% מהן רפתות בשנת2018 הופקו שיתופיות, 76.4% מהן רפתות במגזר המשפחתי ו- 1.7% מהן רפתות בבתי ספר חקלאיים. בישראלכ- 1.549 מיליארדליטרחלב 58.3% מהחלבמיוצרברפתות השיתופיות,40.8% מיוצרברפתותה מגזרהמשפחתיו- 0.91% בקר – תנובתןשל מיוצר בבתי הספר ה חקלאיים בו- 95 מחלבות. בשנת 2018 התנובה הממוצעת לפרה הייתה 118,821 פרות 12,000 ליטר חלב–דומהל ממוצעבשנת2017 .נוסףעלכך,בשנת2018 הופקו14.29 מיליון חולבות;התנובה ליטרחלבע י זיםו- 10.1 מיליוןליטרחלבכבשים, שהם 0.9% ו- 0.6% מכללהחלבשיוצרבשנה הממוצעתלפרה הייתה12,000 ליטר זו בישראל,בהתאמה. חלב.נוסףעלכך, איכותהחלבנמדדת בשניגורמיםעיקריים:מספרהתאיםהסומטייםלמיליליטר(מ"ל)וספירת הופקו14.29 מיליון ליטרחלבעיזים חיידקיםכללית, ושניהםמשפיעיםעלמחירהמטרה(ראוסעיף2.2 להלן).בלוח7להלןמ וצגות ו- 10.1 מילוןליטר רמותאיכותהחלבלפי גורמים. חלבכבשים. שם. 16 17 ענתגרוסשון,מנכ"ליתחטיבתהחלבשלתנובה,שיחתטלפון,15 בדצמבר2019 . 18 משרדהחקלאות,החטיבהלמחקר,כלכלהואסטרטגיה,דואראלקטרוני,11 בנובמבר2019 . 19 מועצתהחלב,שנתוניהשנים2 201 – 8 201,פרסומיםתקופתיים. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 7 לוח7 : רמותאיכותהחלבלפי גורמים20 איכותהחלב תאיםסומטייםלמ"ל ספירתחיידקיםכלליתלמ"ל מדרגה אחוז מדרגה אחוז רמה מעולה עד200,000 28.3% עד10,000 69.2% רמהא' 200,000 – 300,000 65.5% 10,000-50,000 30.3% רמהב' 3000,000 – 400,000 מעל50,000 6.2% 0.5% רמהג' מעל400,000 פילוח לפי סיווג ספירת התאים הסומטיים למ"ל מעלה כי בשנת 2018 סווג ו 28.3% מהחלב כ חלבברמהמעולה,65.5% –רמהא'וכ- 6.2% –רמותב'ו- ג.' בסיווגעלפירמתחיידקים בשנת2018 : 69.2% מהחלבסווגכמעולה,30.3% –רמהא'וכ- 0.5% –רמותב'ו- ג'.משתנים חשוביםנוספיםהםתכולתהשומןותכולתהחלבוןבחלבהגולמי.בשנת2018 שיעור החלבון היה 3.41% בממוצעו שיעור השומן היה 3.82% בממוצע .לרמותהאיכותשלהחלבישהשפעהעל התשלוםלרפתן, וראובהרחבהבסעיף2.2 להלן. 1.5 מגמותצריכה,יבואויצוא בלוח8מוצג ותכמויותהשיווקשלמשקהחלבבישראלבשניםהאחרונות. לוח8 : שיעורי שיווקשל מוצריחלב( באלפי ליטרים) 21 שינוי2008 – מוצר 2008 2012 2017 2018 2018 חלבבק ר 1,273,000 1,343,543 1,512,544 1,548,573 21.6% חלבצאן22 19,975 23,457 24,456 24,427 22.3% סך כלחלב ה בקרו ה צאן 1,292,975 1,367,000 1,537,000 1,573,000 21.7% חלב לשתי יהומשקאות(בקר) 405,736 437,969 455,474 458,916 13.1% תוצרתניגרתומעדנים 170,378 186,600 191,941 195,776 14.9% מעדניחלב 68,365 72,432 63,201 64,233 6.0% - גבינותמחלבבקר23 טון)( 119,176 128,959 147,185 148,257 24.4% חמאהשולחניתמבקר(טון) 5,146 5,894 5,851 6,674 29.7% גבינותצאן24 טון)( 2,757 3,339 2,886 2,747 0.4% - מהנתוניםעולהכיייצור החלב ה ניגר,מ בקרו מצאן,עלהבעשורהאחרוןבכ- 21.7% .ייצור חלב הב קרלשתייהעלהבכ- 13.1% ,וייצורחלבה צאןהגולמיעלהבכ- 22.3% . ייצורהגבינותמחלב מועצתהחלב, שנתון2018 . 20 מועצתהחלב, שנתוני השנים2008 , 2017 ו- 2018 ,פרסומיםתקופתיים. 21 חלבצאןהואכלחלבהכבשיםוחלבהעיזיםשהתקבלבמחלבות. 22 בגבינות מחלב בקר נכללות גבינות רכות, גבינות כחושות, גבינותשמנת, גבינות קוטג', גבינות לחיתוך, גבינות קשות וגבינות 23 מותכות. 24 הנתוניםעלגבינותמחלבצאןהםסכימהשלשיווקגבינותלבנות(גבינותרכותוגבינותחיתוך)וגבינותקשותמחלבכבשיםומחלב עיזים. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 8 בקרעל הבכ- 24.4%,ו ייצורהגבינות ה לבנותמחלב צאןירדב כ- 0.4% .ייצור החמאההשולחנית כמותהייצורשלחלב ניגר בקרוצאן,, עלהבכ- 29.7% וייצור מעדנ יהחלבירדבכ- 6.0% . ישלצייןכיבתקופהזו האוכלוסייהגדלהב- עלתהבעשורהאחרון 20.9%,התוצרהמקומיהגולמילנפשגדלבשיעורשלכ- 17.7% והתוצרהמקומיהגולמיגדל בכ- 21.7% . ייצור חלב בשיעורשלכ- % 42.2 . 25 בקרלשתייהעלה בכ- 13.1% וייצורחלב בלוח 9 מוצגים נתונים על הוצאות של משק בית ממוצע על חלב ומוצריו בשנים 2008 . ה צאןהגולמי עלה ו- 2017 . בכ- 22.3% . לוח9:הוצאותמשקהביתבישראלעלחלבומוצריו(ש"חלחודש)26 2008 2017 מוצר בש"ח ב שינוי אחוזים בש"ח ב אחוזים גבינהלבנהוקוטג' 51.1 18.4% 49.7 17.3% -2.7% חלבמפוסטר 54.7 19.7% 48.6 16.9% -11.2% גבינהצהובהקשה 35.8 12.9% 44.5 15.5% 24.3% לבןויוגורט 33.4 12.0% 35.6 12.4% 6.6% מעדניחלבוגבינה 36.2 13.0% 29.9 10.4% -17.4% גלידותושלגונים 18.7 6.7% 22.5 7.8% 20.3% גבינהמלוחה 14.6 5.3% 18.3 6.4% 25.3% משקהשוקו,קקאווקפה 10.5 3.8% 8.6 3.0% -18.1% חמאה 6.0 2.2% 7.9 2.7% 31.7% שמנתמתוקה 4.7 1.7% 7.7 2.7% 63.8% שמנתחמוצה 6.0 2.2% 6.8 2.4% 13.3% חלבאחר 1.4 0.5% 2.9 1.0% 107.1% גבינהמותכת 1.3 0.5% 2.0 0.7% 53.8% חלבמעוקרוחלבעמיד 1.0 0.4% 0.4 0.1% -60.0% סךהכול 277.5 100% 288.0 100% 3.8% סךכל המזון(ללאירקותופירות) 1,731 2,206 27.5% משקלחלבומו צריומהמזון 16.0% 13.1% 2.9 –נ"א סךכלהוצאהשלמשקבית 12,342 16,267 31.8% סךכלמשקי הבית(אלפים) 2,106.4 2,541.2 20.6% הוצאהשנתיתעלחלבומוצריו במיליארדיש"ח)( 7.0 8.8 25.2% מהנתוניםעולהכיבשנת2017 ההוצאההחודשיתשלמשקיביתעלחלב ומוצריו הייתה כ- 288 ש"ח,גידולבשיעורשל3.8% לעומתשנת2008 .ההוצאההחודשיתהגבוההביותרבשנת2017 הייתהעלגבינהלבנהוקוטג'– כ- 17.3% מסךההוצאהעלחלבומוצריו,והייתהזו ירידהלעומת כ- 18.4% בשנת2008 . שיעור ההוצאה עלחלבמפוסטר בשנת2017 היה כ- 16.9% – ירידה לעומתכ- 19.7% בשנת2008 . שיעורההוצאהעלגבינהצהובהקשהבשנת2017 היהכ- 15.5% 25אוכלוסיית ישראל: נתוני8 200 : הלמ"ס, אוכלוסייה,לפידת נתוניםלסוףשנה;)(נתוני2018 :הודעהלתקשורת: בפתחהשלשנת 2019 כ- 9.0 מיליוןתושביםבמדינתישראל;הת וצרהמקומיהגולמי: נתוני8 200 : הלמ"ס,תוצרמקומיגולמיושימושיםבמקורות, בשנים 1995 – 2016 ; נתוני 8 201 : הלמ"ס, אומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 9 201, הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושיםבמקורות,כניסה: 20 ביוני2019 . הלמ"ס,סקרהוצאותמשקהבית2017 , לוח1.1:הכנסהוהוצאהחודשיתלתצרוכת(מוצריםבודדים)בחמישוניםשלמשקיבית, 26 סךהכול אינו מסתכםבגין עיגולים כניסה:.9 לספטמבר2019 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 9 –עלייהלעומתכ- 12.9% בשנת2008 . שיעורההוצאהעללבןויוגורטבשנת2017 היהכ- 12.4% –ירידהמתונהלעומתכ- 12% בשנת2008 . שיעורההוצאהעלמעדניחלבוגבינהבשנת2017 היהכ- 10.4% –ירידהלעומתכ- 12% בשנת2008 .השינוייםבהוצאותעלהסוגיםהשוניםשל מוצרי החלב עשויים ל נבו ע ממגוון סיבות, ל משל שינוי במחירים יחסיים ו שינוי בהעדפות הצרכנים. משקלההוצאהעלחלבומוצריומסךההוצאהעלמזון ללאפירותוירקות)(ירדהמכ- 16% בשנת 2008 לכ- 13.1% בשנת2017 .ההוצאההשנתיתשלמשקי הביתעלחלבומוצריועלתהמכ-7 מיליארד ש"ח בשנת 2008 לכ- 8.8 מיליארד ש"ח בשנת 2017 . לפי הערכות שונות, משקל ההוצאה המוסדית ה וא כ- 15% מסך גודל השוק. לפי הלמ"ס, סך הצריכה הפרטית של חלב ומוצריו בשנת 2018 היה כ- 10.9 מיליארד ש"ח – גידול של כ- 25% במחירים קבועים לעומת 2008 .צריכתחלבומוצריולנפשעלתהבשיעורמצטברשל% 3.1 בתקופהזו.27 בלוח10 מוצג יםנתוניםעלהוצאהשלמשק י ביתעלחלבומוצריו לפיחמישוניהכנסה, ויחס ההוצאה בין משק בית ממוצע בחמישון ההכנסה העליון לבין ההוצאה של משק בית ממוצע בחמישוןההכנסהה תחתון. לוח10 : צריכתחלבומוצריובהוצאת משקביתלפיחמישוניהכנסה( 08 20 – 7 201 ) 28 שנה 1 2 3 4 5 סךהכול יחסחמישונים 2008 219.0 253.5 278.7 296.6 339.9 277.5 1.55 2017 260.1 259.6 276.9 307.0 336.4 288.0 1.29 שיעור ה שינוי 18.8% 2.4% -0.6% 3.5% -1.0% 3.8% מהנתוניםעולהכילאורךהשנים הצטמצםיחסההוצאהעלחלבומוצריו ביןמשקביתממוצע בחמישון ההכנסה העליון לבין משק בית ממוצע בחמישון ההכנסה התחתון, כמ- 1.55 בשנת 2007 לכ- 1.29 בשנת2017 . בשנת2017 היחסביןסךההוצאה עלהתצרוכתל משקביתממוצע בחמישוןהעליוןל ביןסךההוצאהעלתצרוכתלמשקביתממוצעבחמישוןהתחתוןהיה2.24 , כלומר,היחס ביןההוצאהעלחלבומוצריו נמוךיותר,ועלכןמדוברבמוצריםש משקיביתבעלי הכנסהנמוכה צורכים באופןיחסייותרממשקיביתבעליהכנסהגבוהה .כך,בשניםאלוההוצאה עלחלבומוצריובחמישוןההכנסה התחתוןעלתהב- 18.8%,ואילו בחמישוןההכנסה העליוןחלה ירידהשלכ- 1%.ההוצאהעלחלבומוצריובמשקביתממוצעבישראלעלתהבשניםאלהב- הלמ"ס,הוצאהלצריכהפרטיתעלמזון,משקאותוטבק,לפיסוג,שניםשונות, רבעוןלסטטיסטיקהשלמקרוכלכלה,אפריל– 27 יוני2019 כניסה:,25 בנובמבר2019 . אוכלוסייה ממוצעת: הלמ"ס,שנתון19 20 ,לוח 2.1 :אוכלוסייה,לפיקבוצותאוכלוסייה, גידולבשיעורמצטברשל18.7% , כניסה:10 בספטמבר2019 . צריכהפרטיתלנפשהתקבלה מחלוקתסךהצריכהבאוכלוסייה הממוצעת.עיבודימרכז המחקרוהמידעשלהכנסת. 28 הלמ"ס, סקרהוצאותמשקהבית2017 , לוח1.1:הכנסהוהוצאהחודשיתלתצר וכת(מוצריםבודדים)בחמישוניםשלמשקיבית, סך- הכול לאמסתכםבגיןעיגולים. כניסה:9 לספטמבר2019 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 10 3.8% .בתרשים3מ תוארהשינויבצריכההפרטיתשלחלבומוצריולפימקו ר. תרשים3 :השינויבצריכההפרט יתשלח ל בומוצריו לפימקור(במיליוניש"חשוטפים)29 12,000 10,133 10,092 9,868 9,824 9,657 9,558 9,204 8,705 10,000 8,246 7,844 8,000 6,000 4,000 2,000 535 465 317 360 135 140 194 187 238 230 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ייצורמקומי יבוא מהנתוניםעולהכיבשנים2008 עד2017 סךהצריכההפרטיתשלחלבומוצריועלהבכ- 33.7% , בשנים2008 עד הצריכה ה פרטיתמייצורמקומיעלתהב כ- 29.2% הוצריכה ה פרטיתמיבואעלתהב כ- 294.8% . 2017 עלתההצריכה משקל הצריכה הפרטית מיבוא מסך הצריכה הפרטית עלה מכ- 1.7% בשנת 2008 לכ- 5.3% הפרטיתשלחלב בשנת 2017 – גידול של 3.6 נקודות אחוז. בתקופה זו עלתה סך הצריכה הפרטית של מזון ומוצריוב- 33.7% , ומשקאות לא אלכוהוליים ב כ- 53.7% , הצריכה ה פרטית מייצור מקומי עלתה בכ- 48.4% הצריכההפרטית מייצורמקומיעלתה הוצריכה ה פרטית מיבוא עלתה ב כ- 93.7% . משקל הצריכה הפרטית מיבוא מסך הצריכה ב- 29.2% והצריכה הפר טיתעלהמכ- 13.2% בשנת2008 לכ- 17.2% בשנת2017 – גידולשל4 נקודותאחוז.בלוח הפרטיתמיבואעלתה 11 מוצגים נתונימשקלהיבואבסךהצריכההפרטיתבשוקהמזון ,מפורטים לפיענף. בכ- 294.8% . לוח11 :משקלהיבואבסךהצריכההפרטיתבשוקהמזוןלפיענף30 ענף 2008 2017 שינוינב"א דגים 37.0% 62.0% 25.1 פירותוירקותמעובדים 41.8% 44.4% 2.6 סוכרומוצריו 29.1% 38.0% 8.9 שמנימאכל 13.6% 22.1% 8.5 שונות 22.8% 21.4% -1.3 לחםודגנים 12.9% 14.3% 1.4 משקאותלאאלכוהוליים 10.7% 11.0% 0.3 פירותטריים 7.6% 10.4% 2.8 בשרומוצריו 6.5% 7.8% 1.3 חלבומוצריו 1.7% 5.0% 3.3 ירקותטריים 3.5% 4.4% 0.9 ביצים 1.8% 2.8% 1.0 סךהכול–מזוןומשקאותלאאלכוהוליים 11.6% 14.7% 3.0 הלמ"ס, ההוצאהלצריכהפרטיתלפיענףכלכלי: 1995 – 2017 ,לוח5 : הוצאהלצריכהפרטיתעלמזון,משקאותוטבק,לפיסוג 29 ומקור, 25 ביוני2019 . שם. 30 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 11 מהנתונים עולה כי משקל היבוא בסך הצריכה הפרטית בענף המזון והמשקאות עמד בשנת בשנת2017 משקל היבואבסךהצריכה 2017 על14.7% – גידולשל3 נקודותאחוזלעומת2008 .משקליבואמוצרי החלבנמוךיחסית הפרטיתבענףהמזון ועמדבשנת2017 עלכ- 5% – גידולשל3.3 נקודותאחוזלעומת2008 .עםזאת,ישלצייןכי והמשקאות משקליבואמוצרי החלבנמוךיחסיתבשלמאפייניו(בעיקרחיימדףקצרים). היה14.7% . יבואמוצריהחלבהואברובושלחלבושמנתמרוכזיםשהוקרשואוהותססו,מיגבינה,חמאה יבואמוצריהחלבהוא וגבינותקשות. בלוח12 להלןמ וצגיםנתוני היבואשלמוצריחלבביןהשנים2012 ו- 2018 . ברובושלחלבושמנת מרוכזיםשהוקרשואו לוח12 : יבואמוצריחלב( בטון, 2012 – 2017 ) 31 הותססו,מיגבינה, שנה 2012 2013 2014 2015 2016 2017 חמאהוגבינותקשות. סךיבואמוצריחלבבמונחיחלבגולמי 207,257 164,03 216,200 248,236 276,194 288,400 שיעורהיבואמכללהי צור 14.7% 11.7% 15.1% 17.3% 18.8% 18.8% מהנתוניםעולהכיכמותמוצריהחלבהמיובאיםיציבהיחסית וגדלהב קצב איטילאורךהשנים. בתרשים 4 ומצגת התפלגות סוגי המוצרים תרשים4 : התפלגותהיבואשלמוצריחלב( 2018 ) המיובאים בשנת8 201 . 32 חלבושמנת סוגיגבינות 38% מהתרשים עולה כי רוב ה מוצרי ם וימהבאים 42% םה סוגי הגבינות, בעיקר הגבינות הקשות.33 בלוח13 ומצגערךהיבואשלמוצריהחלבבין מיגבינה 11% חמאה השנים2012 ו- 2018 . לוח3 1:ערךיבואמוצריחלב( אלפידולר, 2012 – 8 201 ) 34 מוצר/שנה 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שינוי חלבושמנת35 27,469 29,111 31,960 23,828 24,180 30,395 28,502 4% מיגבינה 2,693 2,928 3,830 3,461 2,760 3,019 3,550 32% חמאה 6,594 7,761 6,318 6,561 11,285 12,361 13,845 110% גבינות 19,989 21,579 33,906 37,238 46,360 לסוגיהן 55,478 59,230 196% סךהכול 56,745 61,379 76,014 71,088 84,585 101,253 105,127 85% 31 מועצתהחלב,שנתון2018 . 32 הלמ"ס, רשימתהסחורותבנתוניהיבוא;י יצורכמויותהחלב:הלמ"ס,תפוקהחקלאית–עבליחייםותוצרתםלפיייעוד:2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 7 201 , 2018 , כניסה:11 בספטמבר2019 . שיעורקרובנמדדגםבשנים2007 – 2010 . הלמ"ס, רשימתהסחורותבנתוניהיבוא כניסה:,11 בספטמבר2019 . 33 הלמ"ס, רשימתהסחורותבנתוניהי בוא; יי צורכמויותהחלב:הלמ"ס,תפוקהחקל אית–בעליחייםותוצרתםלפיייעוד:2012 , 34 2013 , 2014 , 2015 , 016 ,2 2017 , 2018 , כניסה:11 בספטמבר2019 . בעיקראבקותחלב. 35 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 12 עלפי הנתונים, סךערךהיבואבשנת2018 היהכ- 105 מיליוןדולר– עלייהשל85% לעומתשנת סךערךהיבואבשנת 2012 . בשנת2018 ערך היבואשלגבינות לסוגיהןהיהכ- 56% מסךהיבוא. 2018 היהכ- 105 מיליוןדולר– עלייה מבדיקת הכלכלן הראשי במשרד האוצר עולה כי שיעור הוצאות משקי בית על מוצרי מזון של85% לעומתשנת מיובאיםביחסלסךהוצאותמשקיהביתעלמזוןעלהבעשורהאחרון:משיעורשל11.8% בשנת 2012 .משקלערך היבואשל סוגיגבינות 2008 לשיעורשל14.2% בשנת2016 .לפיהמחקר, משקל ההוצאהעלמוצריחלבמיובאים עמדבשנת2018 על בכללהוצאותמשקיהביתעלמזוןהוא הנמוךביותר בהשוואהלקטגוריות אחרות שלמוצרים כ- 56% מסךהיבוא. מיובאים שנבדקו,כגוןלחםודגנים,סוכרמוצריו,דגים,שמנימאכלופירותוירקותמעובדים. יחד עםזאתישלצייןכימשקליבואמוצרי החלבנמוךיחסית בשלמאפייני ו( בעיקר חיימדף קצרים.) בלוח4 1ומצגות כמויותהיצואשלמוצריחלבביןהשנים2012 ו-8 201 . לוח4 1:יצואמוצריחלב(בטון, 2012 – 8 201 ) 36 היצואמסךהייצ ור שנה 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 חלב ל שתי י הומשקאותחלב 214 137 86 86 77 76 66 0.0% תוצרתניגרת 323 346 312 354 352 346 285 0.1% נתוניהיבואוהיצוא גבינותלבנות 391 310 239 206 246 242 246 0.2% מעליםכימשקהחלב גבינותקשותומותכות 262 245 205 250 246 291 247 0.6% בישראלסגוריחסית, חמאה 51 53 52 64 52 55 66 1.0% כלומר משקלהיבוא מהנתוניםעולהכי משקל היצוא מסךייצורהחלבנמוךיחסית.נתוניהיבואוהיצואמעליםכי ומשקל ה יצואנמוכים משק החלב בישראל סגור יחסית, כלומר משקל היבוא ומשקל היצוא נמוכים יחסית, ורוב יחסית,ורוב הביקוש הביקושמסופקעל ידיייצורמקומי. מסופקעל ידיייצור מקומי. 1.6 פריוןענפי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי (להלן: התוצר או התמ"ג) היא גורם חשוב בהתפתחות החברתית- כלכליתשלמדינה.צמיחתהתמ"גמורכבתמהשינוייםבמלאיההוןהפיזי,בתשומת העבודה,במלאיההוןהאנושיובפריוןהכולל. הפריוןהכולל הוא מדדליעילות,ואפשרלהגדירו ככמות שיחידהשל גור מיייצור(עבודה,הוןוהוןאנושי) מייצרת;הואמחושבכיחסביןהתפוקה לב יןתשומותהעבודהוההוןבהת חשבבמשקלהיחסישלכלאחדמהם. לדוגמה,אםבפרקזמן מסויםגורמיהייצור(מלאיההוןהפיזי,תשומתהעבודהומלאיההוןהאנושי)גדלוב- 10% והתוצר גדלבשיעורגבוהיותר,הפערבעלייהעשוילנבועמעלייהבפריוןהכולל. קצבגידולהתוצרנגזר ממגמו תרב- שנתיותשלהגורמיםהמשפיעיםעליו– הוןפיזי,הוןאנושי,עבודהוהפריוןהכולל– והפריון הכולל הוא הגידול הנובע משיפורים טכנולוגיים ומשיפורים מבניים אחרים. פריון 36 הלמ"ס, רשימתהסחורותבנתוניהיצוא; יצורכמויותהחלב:הלמ"ס,תפוקהחקלאית:בעליחייםותוצרתםלפיייעוד:2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 כניסה:.11 בספטמבר2019 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 13 העבודה מחושבעל ידיחלוקהשל התמ"ג(הערך המוסף) ברמתהעסקאוברמתהמדינה,, בסךשעותהעבודה. שעותהעבודהשלהמועסקלצורךזההןשעותבמשרהמלאהאובמשרה חלקית,בתוספתשעותנוספותובתוספתשעותשלתעסוקהבעבודהאחרת. 37 בשנת2017 התוצרלשעתעבודה פריוןהעבודה)( ב מדינותה- היה56 דולרבממוצע– OECD גבוהב- 23.8% לעומתהתוצרלשעתעבודה בישראל,שהיה42.7 דולר. פערזהנשמרבשנים האחרונות.לפימחקרשלבנקישראל,בשנת2014 הפריוןבענףהחקלאותבישראלהיהנמוך ב- % 13.4 מ ממוצעמדינותה- . OECD 38 מחקריםכלכלייםמעליםכי ישמתאםחיוביוקשרסיבתיביןפתיחותליבואבענ ףכלכל י מסוים לבין רמת פריון העבודה באותו ענף ביחס לפריון במדינות המפותחות. כך, רמת הפתיחות הנמוכהליבואהמאפיינתאתענףהמזוןעשויהלהצביעעלרמתפריוןנמוכהיחסית בענףזה. לפימחקרשל מכוןטאוב,ענפיםלאסחיריםבישראל,ובהםכמהענפיכלכלההמוכריםבעיקר לשוק המקומי, כמו ענף המזון, אחראים לרוב ההתרחבות שחלה בפערי הפריון בין ישראל למדינות המפותחות. בנוסף, נמצא כי בענפים שבהם יש משקל נמוך של יבוא המתחרה בתפוקההמקומית,שיעורהגידולבפריוןנמוךלעומתממוצעמדינותה- . OECD 39 1.7 מחירימוצריהחלב בלוח15 להלןמ וצגמדדהמחיריםלצרכןשלחלבומוצריו. ישלצייןכיחלקממחירימוצריהחלב מדדהמחיריםלצרכן לצרכן נתוניםלפיקוחלפי חוקפיקוחעלמחירימצרכיםושירותים,התשנ"ו– 1996 (ראובהרחבה עלהבעשורהאחרון בסעיף2.6 להלן.) ב- 13.7% ;מדד מחיריהמזוןללא לוח5 1:השינויבמדדמוצרי החלב(8 0 20 = 100 ) 40 פירותוירקותעלה מדד מזוןללא חלב לבן,יוגורט ב- 12.1% ;מדד שנה המחירים ירקות ומוצרי חלב ומעדני שמנת חמאה גבינה גלידה מחיריה חלבומוצריו לצרכן ופירות חלב חלב 2008 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 עלהב- 5.9% . 2009 103.3 102.7 102.9 100.9 103.7 101.1 101.3 103.8 104.3 2010 106.1 103.9 105.1 100.5 106.2 102.7 99.9 107.8 106.1 2011 109.8 108.0 107.7 102.3 110.6 111.6 109.0 109.0 107.1 2012 111.6 108.9 108.1 104.1 114.3 117.5 117.0 105.5 106.8 2013 113.3 114.4 112.8 109.3 119.4 122.4 127.4 109.9 107.9 2014 113.9 113.6 110.7 109.7 119.4 114.5 130.7 105.5 104.5 2015 113.2 112.9 108.7 107.5 118.1 111.4 129.2 103.6 100.9 2016 112.5 111.5 105.7 103.1 116.8 106.5 124.2 101.0 98.2 37 להרחבהראו:אליעזרשוורץ,עמיצדיק, פריוןהעבודהבישראלובמדינותהמפותחותוהגורמיםהמשפיעיםעליו,מרכזהמחקר והמידעשלהכנסת,אוגוסט2015 . בנקישראל, דוחמיוחדשלחטיבתהמחקר:העלאתרמתהחייםבישראלבאמצעותהגדלתפריוןהעבודה, בדולרים,מחירים 38 שוטפים, מתוקנןPPP , אוגוסט2019 . איתןרגבוגלעדברנד,הגורמיםלהתרחבותפעריהפריוןביןישראלל- OECD :השוואהענפיתרב-שנתית, מכוןטאוב,2015 . 39 הלמ"ס, מאגרהמחיריםומדדיהמחיריםשלישראל, כניסה:27 במרץ2019 . 40 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 14 מדד מזוןללא חלב לבן,יוגורט בשנים2008 עד שנה המחירים ירקות ומוצרי חלב ומעדני שמנת חמאה גבינה גלידה 2018 עלהמדד לצרכן ופירות חלב חלב מחיריהחלבומוצריו 2017 112.8 111.5 105.3 101.9 118.0 104.9 121.8 100.3 97.4 והביציםבישראל 2018 113.7 112.1 105.9 102.4 118.9 104.9 123.0 101.0 98.9 שינוי 13.7% 12.1% 5.9% 2.4% 18.9% 4.9% 23.0% 1.0% 1.1% - בכ- 6.1% , לעומת עלייהשלכ- 10.2% כפישמצויןבלוח,מדדהמחיריםלצרכןעלהבעשורהאחרוןב- ;מדדמחיריהמזוןללא 13.7% ב- EU28 ; ובשנים פירותוירקותעלהב- 12.1% ;מדדמחיריה חלבומוצריועלהב- 5.9% ;מדדמחיריהחלבעלה 2013 עד2018 – ב- 2.4% ; מדד ה מחירי םשללבן,יוגורטומע דניחלבעלהב- 18.9% ; מדדמחיריהשמנתעלה המדדירדבישראל בכ- 6.5% ועלהב- ב- 4.9% ;מדדמחיריהחמאהעלהב- 23% ;מדדמחיריהגבינהעלהב- 1% ומדד מחיריהגלידה EU28 ירדב- 1.1% .בתרשים5מתוארהשינויבמחיר ה חלבומוצריוו ה ביציםבישראלבהשוואהל- 28 בכ- 4.1% . מדינותהאיחודהאירופי(EU28 .) תרשים5 : השינוי במדדמחיר יה חלבומוצריובישראללעומתמדינותהאיחודהאירופי41 115 113.4 108.6 110.2 110 107.9 108.3 109.2 106.1 106.9 111.4 105.9 105.8 106.1 105 102.9 104.5 104.2 105.6 103.7 101.5 100 98.1 98.3 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ישראל EU28 מהנתונים עולה כי בשנים 2008 עד 2018 עלה מדד מחירי ה חלב ומוצריו ו הביצים בישראל בכ- 6.1% (ו מדד המחירים לצרכן עלה ב- 13.7% ), ולעומת זאת, ב- חלה עלייה של כ- EU28 10.2% במדד מחירי החלבומוצריווהביצים (ו מדדהמח ירים לצרכן עלה בכ- 15.8% ) . בחינה לאורךהתקופהמעלהכיבשנים2008 עד2013 עלהמדדהחלבומוצריוו ה ביציםבישראלבכ- 13.4% ,וב- –בכ- 5.9% ,ובשנים2013 עד2018 חלהיפוךמגמה– המדדירדבישראל EU28 בכ- 6.5% ועלהב- בכ- 4.1% . EU28 הלמ"ס, מאגרמחיריםומדדימחירים.אירופה: יורוסטאט,ICP H כניסה:,1 בינואר2020 .ביורוסטאטהמדדהואמאוחד 41ישראל: לחלבומוצריוולביצים,עלכןלצורךההשוואהחושבאיחודשלשניהמדדיםבישראל.משקלהחלבומוצריוהוא87.9% מהמדד המשולבומשקלהביציםהוא% 12.1 הלמ"ס,. ירחוןלסטטיסטיקהשלמחירים, לוח1.4 : משקלותקבוצותהצריכההראשיות והמשניותבמדדהמחיריםלצרכן כניסה:,1 בינואר2020.עיבודימרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 15 1.8 סיכום:ניתוחהשוקבישראל בלוח 16 להלןמוצג סיכוםהשינויבנתונימשקהחלבבישראלבעשורהאחרון. לוח6 1:סיכוםהשינויבנתונימשקהחלב תחום נתון 2008 2018 שינוי מספרהרפתותבמגזרהשיתופי(2009 – 2018 ) 165 164 0.6% - חלבגולמי מספרהרפתותבמגזרהמשפחתי(2009 – 2018 ) 785 573 26.9% - כללהרפתות( 2009 – 2018 ) 991 750 24.3% - ייצורממוצעלרפת(אלפיליטרים) 1,285 2,065 60.7% + סךתפוקת חלב ה בקרו הצאן אלפיליטרים)( 1,292,975 1,573,000 30.8% מספר ה מחלבות 92 95 3.3% כמותייצורהחלבלשתייה(אלפיליטרים) 405,736 458,916 13.1% כמותייצור ה גבינותמחלבבקר טון)( 119,176 148,257 24.4% מחלבות חמאהשולחניתמבקר טון)( 5,146 6,674 29.7% מעדניחלב אלפיליטרים)( 68,365 64,233 6.0% - מחירהחלבהגולמיבישראל בש"חלליטר)( 2.14 2.02 5.6% - מחיר החלבהגולמיבגרמניה(בש"חלליטר) 1.76 1.46 16.9% - מחירהחלבהגול מי בצרפת בש"חלליטר)( 1.71 1.39 18.9% - סחר 2017 ) 20.0% 18.8% חוץ אחוזהיבואמכללהייצור( הוצאהחודשיתשלמשקביתעלחלבומוצריו(בש"ח) 277.5 288 4% 42 משקלההוצאהעלחלבומוצריומסךההוצאהעלהמזון 16.0% 13.1% 2.9 - נ.א. צריכהומחירים יחסההוצאהעלחלבומוצריולפיחמישוניהכנסה43 1.55 1.29 צריכהפרטיתשלחלבומוצריו(במיליארדיש"ח,קבועים) 8.9 10.9 25.0% מדדמחירי החלב ומוצריוו הביצים בישראל 100.0 106.1 6.1% מדדהמחיריםלצרכןבישראל 100.0 113.7 13.7% מדדמחיריהחלבומוצריוו ה ביציםבאירופה 100.0 110.2 10.2% מדדהמחיריםלצרכןבאירופה 100.0 115.8 15.8% מהטבלהוהנתוניםהנוספיםשפורטולעילעולותכמהנקודות: ייצורחלבגולמי: לאורךהשנים חלההתייעלותבייצורהחלביחדעםמעברלייצורברפתות גדולות יותר, בעיקר ב מגזר ה משפ חתי. הייצור ברפתות במגזר השיתופי גבוה פי חמישה מהרפתותבמגזרהמשפחתי. בעשורהאחרוןכרבעמהרפתותנסגרו, והייצורהממוצעלרפת עלהבכ- 60.7% .כמוכן,קיימות טענות על קיומהשלאינטגרציהאנכיתבתחוםתערובות המזון לפרות,המקנהיתרוןליצרניםבמגזרהשיתופי. ייצורמוצריחלב: נתחהשוקשל שלושהמחלבותהגדולותברובקבוצותהמוצרים הואכ- 95% , ונתחהשוקשלתנובה, המחלבההמובילה, במונחיקליטתחלבגולמיהואכ- 57% . כאמור,שוק המחלבות מאופייןבריכוזיותרבה. ייצורהחלבהגולמיעלהבעשורהאחרוןב כ- 21.6% אולם תמהילמוצרי החלב,שהחלבהגולמי משמש לייצורם, השתנה. כך, ייצור גבינות בעיקר גבינה צהובה קשה)( , חמאה ותוצרת ניגרת עלהוייצורמעדניהחלב ירד.ייצורהחלבלשתייהעלהאךבשיעור נמוך יחסית מסך בשנים2008 עד2017 . 42 יחסההוצאהביןמשקביתבחמישוןהעליון לביןמשקביתבחמישוןההכנסה הנמוךבשנים2008 – 2017 . 43 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבי שראלובמדינותהמפותחות | 16 הייצור. ייתכן ש מגמ ות אלו נובע ו ת משיקולי כדאיות כלכלית של המחלבות, משינויי מחירים יחסייםומשינויבהעדפות הצרכנים(כמותזונהבריאה) .כמוכן, ישלצייןכיהאוכלוסייהגדלה בתקופהזוב כ- 21.7% . סחרהחוץ: הנתוניםמלמדיםכימשקהחלבבישראלסגוריחסית, כלומרמשקלהיבואומשקל היצואנמוכיםיחסית,ורוב הביקושמסופקמייצורמקומי. צריכה: בשנת2017 ההוצאה ה חודשיתשלמשקביתעלחלבומוצריוה ייתה 288 ש"ח,עלייה שלכ- 4% לעומתשנת2008 . בעשורהאחרוןההוצאה שלמשקביתבחמישוןההכנסהה תחתון עלתהב כ- 18.8% לעומתירידהשלכ- 1% בהוצאהשלחמישוןההכנסה ה עליון.כך,היחסביןסך ההוצאהשלמשקביתבחמישוןהעליון לבין סך ההוצאהשלמשקביתבחמישוןה תחתוןיר דמכ- 1.55 בשנת2008 לכ- 1.29 בשנת2017 .ההוצאהעלחלבמוצריוגבוההיותר,באופןיחסי, בקרב משקיביתבעליהכנסהנמוכה.סךהצריכההפרטיתשלחלבומוצריונאמדבשנת2018 בכ- 10.9 מיליארדש"ח– עלייהבשיעורריאלישל25% לעומתשנת2008 . מחירים לצרכן: בעשור האחרון מדד מחירי החלב ומוצריו הוביצים בישראל עלה ב כ- 6.1% (מדדמחירי ה חלבומוצריועלהב- 5.9% ) ,לעומתעלייהשל12.1% במדדמחיריהמזון(ללא פירותוירקות)ועלייהשל13.7% במדדהמחיריםלצרכן.באירופה, מדדמחיר י החלבומוצריו וה ביציםעלהב- 10.2% ,לעומתעלייהשל15.8% במדדהמחיריםלצרכן. במחקריםכלכלים נמצאכיפתיחותנמוכהליבוא,המאפיינתאתענףהמזון, עשויהלהצביעעל רמתפריוןנמוכהיחסיתלענפיהמזוןבמדינותהמפותחות .כמוכן,מןהמחקריםעולה כיבענפים שבהםישמשקלנמוךשליבוא המתחרהבתפוקההמקומית,שיעורהגידולבפריוןנמוךלעומת ממוצעמדינותה- . OECD ייצורהחלבמוסדר ביןהיתר,,ב חוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א– 2011 (להלן: חוקהחלב,) והוא אחד מענפיהחקלאותה מתוכנניםוה מפוקחיםביותר.ההסדרהכוללתפיקוחעלהמחיר שמקבלים הרפתנים מהמחלבות, פיקוח על כמויות הייצור, הגנה מכסית גבוהה ופיקוח על אסדרתמשקהחלב המחירלצרכן שלמוצריהחלבהעיקריים, כפישיוצגבהרחבהבסעיףהבא. כוללתפיקוחעל המחירשמקבלים 2 . אסדרתהענף הרפתנים 2.1 מרכיביהאסדרה מהמחלבות,פיקוח עלכמויותהייצור, ב משקהחלבבמדינותהמפותחות,כ מוברובענפיהחקלאותבמדינותאלו,קיימתבדרךכלל הגנהמכסיתגבוהה מעורבותממשלתית,לרבותבאמצעותסבסוד( תמיכותישירות ),תמיכות עקיפותומכסימגן. ופיקוחעלהמחיר התמיכות הממשלתיות לחקלאות נועדו לאפשר את המשך קיומה של החקלאות במדינות לצרכן. המ פותחותמתוךאיזוןעםסוגיותאחרות,כגוןהגנתהסביבהויוקרהמחיה. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 17 התמיכההממשלתיתבענפיהחקלאותבמדינותהמפותחות נעשיתבשלוש דרכים עיקריות:44 תמיכהישירהבגידולתוצרתחקלאיתבאמצעות סו בסידיהישירה למגדליםעלתוצרתועל  הוצאותהקשורותבגידולהתוצרתובשיווקה. תמיכה עקיפה בגידול תוצרת חקלאית באמצעות תמיכה בביטוח חקלאי, הכשרות  מקצועיותורפורמותבענף,וכןקביעתמכסותייצורומחירליצרנים. הטלתמכסעליבואתוצרתחקלאיתטרייהותוצריםשלתוצרתחקלאיתטרייהכדילהגןעל  תוצרת מקומית. כאמור,במדינותהמפותחותקיימתבדרךכללהתערבותממשלתיתבענףהחקלאותבאמצעות תמיכות.עםזאת,יש מחלוקת ב אשרלחשיבותקיומושלהענףבמדינות אלה,וכנגזרתמכך המחלוקתלגבי ההצדקהל התערבותממשלתיתו ל מתןתמיכותלענף.המצדדיםב מתןתמיכות לענףמ צייניםאתהסיבותה אלה: שמירהעלרמהמסוימתשלאספקהעצמית( אוטרקיות)של ה מזון ב מדינה, שמירה על רמת מחירים נמוכה של מוצרי המזון, פתרון לבעיות אבטלה בפריפריה, חשיבותהחקלאותבמרקםהחברתיובשימורהתרבותוהמבנההחברתיבפריפריה, ה- מבחיןבין OECD תמיכותהגורמות ובכלל זה הנוף המסורת המקומית והתרבות הקולינרית., בישראל יש מחלוקת בין משרד לעיוותיםבייצור החקלאותומשרדהאוצרבנוגעלמקומהשלהחקלאותבכלכלה.ארגוניהחקלאיםסבוריםכייש וברמותהמחירים לשמרולפתחאתהחקלאותהמקומית,ואילו משרדהאוצרמנסהלכמתולהעריךאתתרומת ה במשקלביןתמיכות למשקולבחוןאםקיימותחלופות שעשויותלהביאלידיהשגתאותןמטרות. אשרהשפעתןעל הענף ניטרליתיותר. ה- מבחיןביןתמיכותהגורמותלעיוותיםבייצורוברמותהמחיריםבמשקלביןתמיכותאשר OECD כך,תמיכות השפעתןעלהענףניטרלית. כך,תמיכותתקציביותהמועברות ישירותלחקלאילפישטחנתון, תקציביותהמועברות ישירותלחקלאי אינן ללא קשר לכמות ו לסוג של המוצר החקלאי שהוא מייצר, הן תמיכה ניטרלית י חסית, שאינ ה מעוותותאתהחלטות מעוותת את החלטות הייצור או הסחר. לעומתן, מנגנוני התמיכה ה עקיפים – למשל תמיכה הייצוראוהסחר. באמצעותהמחיר,ביןהיתרבאמצעות מכסים,מכסותייצוראוהבטחתמחירליצר ן– גורמים לעומתן,מנגנוני לעיוותבשוקועשוייםלהביאלרמהגבוההיותרשלמחיר יםלצרכן. ב כמה מענפיהחקלאות התמיכה ה עקיפים 45 גורמיםלעיוותבשוק בארץ יש תכנון מרכזי ומכסות ייצור (חלב וביצים), אשר עשויים להוביל להיצע נמוך יחסית ועשוייםלהביאלרמה ולרמותמחיריםגבוהותיחסית. גבוההיותרשל מחיר יםלצרכן. השילוב של תמיכות אלו במינונים כאלה ואחרים קיים ב מדינות מפותחות רבות . ב שעורים להרחבהראו:ויקטורפתאל, תמיכותממשלתיותבחקלאותבישראלובמדינותהמפותחות מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,, 44 אוגוסט2017 . 45OECD,AgriculturalPolicyMonitoringandEvaluation2017,21June21th 2017. חשובלצייןכיישנןתמיכותעקיפותמומלצותכגוןביטוחים,מו"פ והדרכה. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 18 האחרונ ים חלשינוישלממשבחלקמהתמיכותבחקלאותבכללובענףהחלבבפרט.תמיכות שנחשבומעוותותסחר,וארגוןהסחרהעולמיהתנגדלהן,מוחלפותבתמיכותתקציביותישירות שאינןנחשבותמעוותותסחר ,בעיקרבאירופה. 46 בישראל מרבית ה תמיכות בענף אינ ן תמיכות ישירות. מכסות החלב ומחיר המטרה, לצד שיעורימכסגבוהים עליבואמוצריחלב,נועדו להגןעלייצור החלבהמקומי. בישראלנאסר עליצרני החלבלהתאגד לצורך קביעת מחיר מלבדפעילות מועצתהחלב)(,ומדינתישראל אינהנותנתסובסידיותישירות לצורךייצורחלבומוצריו. בשניםהאחרונותהממשלהבחנ ה את האפשרות ל ערוך רפורמה בענף, אשר תכלול הפחתה של מחיר המטרה ליצרנים, הגדלת מכסות היבוא והמשך של הליך הורדת המכס על חלב ומוצריו, כפי שיפורט בהמשך בסעיף 2.6.2 . ייצור החלב מוסדר בחוק תכנון משק החלב, התשע"א– 2011 (להלן: החוק.) בחוק נקבע ו שיטתהמכסותומחירהמטרה, שהיומקובליםבישראלגםלפניחקיקתהחוק.המכסותומחיר המטרה נועדו להבטיח את הייצור המקומי, ובצ י דן נקבע ו שיעורי מכס גבוהים כדי למנוע או לצמצם יבוא העשוי לגרום לפגעה בכדאיות הייצור המקומי. בשנת 1956 מינתה הממשלה "מועצהלייצורושיווקחלבותוצרתחלב"(מועצהמייעצת)שתפקידיההיולייצגאתענףהחלב ל פניהממשלהומוסדותיה,להעלותאתהרמההמקצועיתשלענףהחלבבישראל,לארגןשיתוף פעולהבשיווקהחלבולהגביראתצריכתהחלבבקרבאזרחיישראל.בנובמבר1965 הוחלפה המועצההמייעצת ב מועצתהחלב,שפועלתמאזכחברהבע"מ, ובשנת2011 נחקקחוקתכנון משקהחלב, המסדיראתענףהחלבבמסגרתה. כאמור, לפיהחוק,ליישוםחוקהחלבאחראית מועצתהחלב.המועצהלענףהחלבבישראל (ייצורושיווק) משמשתשולחןמשותף ל גורמיםרביםבענףהחלב: הממשלה,ארגוניהחקלאים, בעלי הרפתות, המחלבות ונציגי ציבור (המועצה לצרכנות). במסגרת ומ עצת החלב נקבעת הרגולציהבענף,בעיקרקביעתמחירמטרהוחלו קתמכסותייצור.יו"רמועצתהמנהליםה וא נציגמשרדהחקלאותוהיאמונה23 חברים:חמישהמהםמייצגיםאתהמדינה; תשעהמייצגים אתהיצרנים,אתהמרכזהחקלאי,אתההתאחדותמגדלי ה בקר בישראל,אתהאיחודהחקלאי ואתהתאחדותהאיכרים;יש שהמייצגיםאתהמחלבות;נציגאחדמייצג אתמועצתהפועלות נעמ"ת; נציג אחד מייצג את המועצה הישראלית לצרכנות ונציג אחד מייצג את הסוכנות היהודית . מועצת החלב הי א חברה לתועלת הציבור חל"צ)(, הכוללת גם את החקלאים והמשווקים,ואינה גוףממשלתי, כמקובלבתחוםהאסדרה. האסדרה בענף החלב חלה על ייצור החלב החל משלב הפקתו ברפת ועד להגעתו לחנויות תמיכותמעוותותסחר:תמיכותשלפיהגדרותארגוןהסחרהעולמינחשבותלתמיכותהפוגעותבעקרוןהסחרהחופשי. 46 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 19 הקמעונאיותולצרכ נים.לעומת זאת,עלמחיריהתערובת,מזוןהפרותהחולבות,איןפיקוחואין אסדרה. 2.2 מחירהמטרה מחיר המטרה הוא מחיר החלב שהמחלבות משלמות ליצרני חלב הבקר הגולמי עבור החלב מחירהמטרהלחלב הוא המחיר המיוצרבמסגרתהמכסה.מחיר המטרה מתעדכןמדיר בעוןו מורכבמ כמהמשתנים,ו בהם שכר שמשלמותהמחלבות עבודה47, עלויות המזון ברפתות, פחת וריבית על השקעות, עלויות דלק ורווח ליצרנים. מחיר ליצרניחלבהבקר המטרהנקבע לחלבב רמתאיכותא'(ספירתתאיםסומטיים בתוצאהשל200,000 – 300,000 הגולמיהמיוצר במסגרתהמכסה, למ"לוספירתחיידקיםכללית בתוצאהשל10,000 – 50,000 למ"ל ,ראולוח7לעיל); עלחלב כלומרהמחירלחלב בדרגותאיכותגבוהותיותר ניתןתמריץכספי ועלדרגותנמוכותיותרמוטלקנס. לפילוח7לעיל, סטנדרטי(לפיאחוזי 98% מהחלבהמתקבלבמחלבותהואבדרגותאיכותא'ומעלה. בקביעת מחירהמטרהמביאים חלבוןושומן) בחשבוןאת תכולת הרכיבים(חלבוןושומן) הנורמטיבית, ובשנים2017 ו- 2018 תכולתהרכיבים ש משלמותהמחלבות ברכישתהחלב הנורמטיביתהי יתה 3.75% שומןו- 3.37% חלבון. מהרפתנים. מחירהמטרהלחלבבקרנקבעבחוק תכנוןמשקהחלב,התשע"א– 2011 , בפרקעלמטרות 48 מחירה מטרה מורכב החוק.החוקוהתקנותשמכוחו– תקנותתכנוןמשקהחלב(מנגנוןלעדכוןמחיריםמזערייםשל מ כמה משתנים, ליטרחלב),התשע"ב– 2012 –מגדיר יםכיצדנקבעמחירהמטרהוכיצדהואמתעדכן. מטרת ומתעדכןמ דירבעון, החוק היא להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו, לצד הבטחת מחירים נאותים ליצרנים, ונכלליםבו שכר למחלבות ולציבור, ותנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות. מחיר המטרה מגלם את עבודה,עלויותהמזון ברפתות,פחתוריבית עלויות הייצור הממוצעות וסל התשומות לייצור ליטר חלב. אלו נאמדים מדי שנתי ים בסקר עלהשקעות,עלויות הרווחיותשלענףהחלב,שבונבדקיםהשינויים בסךעלויותהייצורשלליטרחלבבקרגולמי. דלקורווחליצרנים. המרכיבהעיקריבעלויותהייצור הואעלותרכיביהמזוןלפרות.נתוניםאלו מת עדכניםמדירבעון על ידי ועדת יישום בהתאם להשתנות מחירי תשומות ייצור החלב. עד למתווה לוקר49 היו מ חשבים את ממוצע העל ויות של כלל הרפתות בארץ, אולם החל מיישום המתווה מובא ות בחשבוןרק רפתותשכושר הייצורשנתי של הןהואלפחות 700,000 ליטרחלבבשנה. ערך תוצרתהלוואי(פרותלבשרועגליםזכרים)מובאגםהואבחשבון. עלמחירהעלותהמעודכנת משיתים רכיבהתייעלותשנתית של2% בתקופהשביןסקרירפתות ולאבאופןבלתיתלוי(כחצי אחוז כל רבעון.) את מחיר המטרה ק ובעת ועדת היגוי מטעם משרד החקלאות, שחברים בה כלכלנימועצתהחלב,כלכלניהתאחדותחקלאיישראל וכלכלני משרדהאוצר,ה מאשר ים את 47 שכרהעבודהנגזרמהשכרהממוצע במשק. 48 חוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א– 2011 . מועצתהחלב, הסכםעקרונותלענייןמתווהרב-שנתילייעולענףהבקרלחלב, 19 באוקטובר2012.אתהמתווה הצי עמנכ" ל 49 משרד ר אש הממשלה הראל לוקר, והוא אושר בוועדת השרים לענייני חקיקה במטרה ל ייעל את ענףהבקר לחלב. במסגרת המתווהמכווןלכךשייוצר חלברק ברפתות שבהן לפחות70 פרותחולבותו שכושר הייצור ה שנתישל הןאינופחו תמ- 700,000 ליטרחלבגולמי, וכי רקרפתותאלו יובאו בחשבוןבחישובהמחירבסקר. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 20 המחיר. אתהעדכוןמדירבעון עושהועדתהיישום,שחבריההם נציגימשרדהחקלאותומשרד בשנת2017 מחיר המטרה היה 2.057 האוצר ו יצרני החלב. מועצת החלב אחראית לעריכת החשבונות, ומנכ"ל משרד החקלאות ש"ח לליטר–עלייה מודיע באופן רשמי על המחיר. מינואר 2017 נקבע המחיר על פי סקר שנערך בשנת 2015 . של 0.9% לעומת בשנת2017 נערך סקרנוסףוממצאיומהוויםבסיסלקביעתמחירהמטרהמינואר2019 . שנת 2011 . בלוח 17 מפורט יםנתוניהשינויב סעיפיההכנסהוההוצאהשלייצורה חלב הגולמי. לוח7 1:- השינוי בהכנסותובהוצאותשלייצורהחלבהגולמי( אג'לליטרחלב,מחירי 2015 ) 50 שיעור השינוי2011 – שנה 2011 2015 2017 משקל2017 2017 מחיר ה מטרה 203.9 205.3 205.7 90.9% 0.9% ה כנסותמבשר 23.4 19.6 20.0 8.8% -14.7% הכנסותאחרות 0.5 1.2 0.7 0.3% 35.2% סךה הכנסות 227.8 226.1 226.4 100.0% -0.6% הוצאותמזון 134.4 128.0 122.8 54.2% -8.7% הוצאותמשתנותאחרות 32.6 32.5 29.3 12.9% -10.3% הוצאותעבודה 34.6 34.2 31.8 14.0% -8.1% הוצא ותמ י נהלה 8.3 6.8 6.9 3.0% -16.9% הוצאותהון 29.6 26.4 23.5 10.4% -20.4% סךה הוצאות 239.4 227.9 214.2 94.6% -10.5% רווח(הפסד) -11.6 1.8 - 12.2 5.4% 204.8% עלפיהנתונים בלוח, בשנת2017 מחירהמטרה היה 2.057 ש"ח לליטר51–עלייהשל % 0.9 לעומתשנת 2011 . סך ההכנסות,כולל מבשר, היה 2.264 ש"ח לליטר ,סךההוצאות היה 2.412 ש"ח לליטר, והרווח היה 12.2 אגורות לליטר. ההוצאה הגבוה ה ביותר היא על מזון (54.2% מההכנסות)ואחריה–ה הוצאהעל עבודה(10.4% .) בשנתוןמועצתהחלבלשנת2018 צוין כימחירהמטרה היה 2.021 ש"חלליטר,סךההכנסות, כוללמבשר,היה 141 .2 ש"חלליטר,סךההוצאות היה 195 .2ש"חלליטר,וההפסדהיה 5.36 אגורותלליטר.52 בלוח18 מוצגהערךהכספישלענףהחלבהגולמיבשנים2000 , 2010 , 2017 ו- 2018 . לוח8 1:תפוקהכספיתשלהחלב הגולמי(מיליוניש"ח, 2000 , 2010 , 7 201 – 8 201 ) 53 50 סקררווחיותענףרפתהחלב,2015 ו- 2017 . במחירי2015 . 51 מועצתהחלב,שנתון2018 . 52 הלמ ס, חשבון ענף החקלאות," תפוקה חקלאית לפי ענף ותוצר, 2 בספטמבר 2019 . החל בשנת 2005 נעשו שינויים בשיטות 53 החישובשל התפוקההצמחיתלצריכהמקומית. כמוכן, מחיריהמוצריםהותאמולממוצעהשנתי. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 21 שיעורשינוי2010 – שנה 2000 2010 2017 2018 2018 חלבבקר 1,785.3 2,389.1 3,065.8 3,197.6 134% חלבכבשים 49.6 52.6 74.9 65.0 124% חלבעיזים 25.9 74.6 97.2 93.3 125% סךהכול 1,860.8 2,516.3 3,238.0 3,355.9 133% עלפיהלוח,בשנים2010 עד2018 עלתההתפוקההכספיתשלענףהחלבהגולמיבשיעורשל 133% ,ובשנת2018 הייתהכ- 3.35 מיליארדש"ח. 2.3 פעילותמועצתהחלב על פי תזכיר ההתאחדותהחקלאית (1965 ,) המטרות ה עיקריות של המועצה ןה אלה: קידום הרמההמקצועיתשלענףהחלב,ובפרטחתיר הלשיפורטיבווניקיונושלהחלב;פעילותבתיאום עםהממשלהלת כנוןייצורחלבולאספקתולמחלבות; קיום,בהשתתפותהממשלהאובלעדיה, של קרנותלהבטחתמחיריםליצרניםבעדהחלב,אולתכ ליתביצועמטרותיה; רכישתחלב עודףממשווקיםבעלימחלבות ,עיבודולמוצריחלבואחס ונו; שיווקחלבומוצריחלבבאמצעות משווקים בעלימח לבותוכןסיועבמימוןייצורהחלב; ארגון,עידודוקיוםשיתוףפעולהביןיצרני חלבוביןהמשווקיםבעליהמחלבותו הנעהלהגברתהצריכהשלמוצריחלב. בלוח19 מפורטתקציבמועצתהחלבבשנים2016 – 2018 .תקציבמועצתהחלבממומןמהיטל הנגבה מכוח חוק תכנון משק החלב בסך של 3.8 אגורות לליטר ( נכון לשנת 2018 ) , כלומר מ הכנסהנאמדתשלכ- 59 מיליוןש"ח(לפיייצורשלכ- 1.5 מיליארדליטר).ישלצייןכיההיטל מוכרבתחשיבמחירהמטרה. לוח9 1:תקציבמועצתהחלב(אלפיש"ח, 2016 – 2018 ) 54 שיעורהגידול תקציב תקציב ביצוע תקציב ביצוע חריגות הפערבביצוע סעיף בביצוע2017 – 2016 2017 2017 2018 2018 תקציביות 2018 התקציבשל מועצת תפעולשוטף,השקעותורזרבה 10,143 10,318 9,870 10,190 10,194 0.0% 3.3% החלבבשנת2018 פעולותהסברה 4,000 4,000 3,203 4,000 2,553 -36.2% -20.3% פעילותמדעיתורפואית 1,232 1,732 1,690 1,732 1,879 8.5% 11.2% אלמולשנת2017 מחקריםופעולותהדרכה 4,580 4,000 4,000 4,000 4,000 0.0% 0.0% נוצרברובובעקבות המערךהארצילאיכותהחלב 3,106 3,179 3,271 3,244 3,077 -5.1% -5.9% ובריאותהעטי ן עליהיחדהשל 238% ביטוחעדרהבקר למקריםשל בוויסותהחלב. יארועיתמותהופסילתבשר 8,500 7,800 7,835 8,200 8,566 4.5% 9.3% משווק ביטוחאיכות ה חלב 300 300 227 300 393 31.0% 73.1% תמיכהבמעבדהמרכזית 700 650 685 864 854 -1.2% 24.7% לבדיקותחלב השתתפותבהחזקתספרהעדר 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0.0% 0.0% סקרים,מידעכלכליוקשריחוץ 610 610 603 610 546 -10.5% -9.5% ייעוץ,יחסיציבורודוברות 578 578 578 580 580 0.0% 0.3% השתתפותבפעולות הש ירותים הווט ריני רייםומי נהל המחקר 60 60 60 60 30 -50.0% -50.0% החקלאי שנתונימועצתהחלב, שנתוניהשנים6 201 – 8 201,פרסומיםתקופתיים. 54 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 22 שיעורהגידול תקציב תקציב ביצוע תקציב ביצוע חריגות סעיף בביצוע2017 – 2016 2017 2017 2018 2018 תקציביות 2018 ויסותחלב 18,228 22,294 18,941 24,019 64,068 166.7% 238.3% שולחןמגדליבקרלבשר 150 150 120 150 107 -28.7% -10.8% טיפוחהה וןהאנושיוהדרכה 400 280 143 230 252 9.6% 76.2% פעולותבענףהצאן 2,268 2,487 2,098 2,510 2,081 -17.1% -0.8% סךהכלו 58,355 61,938 56,824 64,189 60.0% 80.7% 102,680 מהנתוניםעולהכירובהפערבביצועהתקציבשלשנת2018 לעומת שנת2017 נוצרבעקבות עלייהחדהבשיעורשל 238% בהוצאהעל וויסותהחלב.ויסותהחלב פירושו טיפולבפינוי עודפים,וכיווןשבשנת 2018 היה ייצורעודףהושקעומשאביםרביםבטיפולבפינויהעודפים, כלומרהפיכתעודפיהחלבשיוצרולאבקתחלב,ויצוא ן.כמוכן,פינויעודפיםבשנת2018 גרם לגירעוןבקרנותהמועצהולקושיבהמשךויסותהענףלפימדיניותהמכסותהקיימת.ישלצייןכי המועצהממליצהל צמצםאתמכסותהייצור,אולםאיןהחלטהשל שרהחקלאות בנושאו שוררת אי- ודאות בנוגעלשנת2020 . 55 מכ סותייצורהחלב 2.4 מכסותייצורהחלב היא כמותהחלב 2.4.1 כללי הגולמישמישעוסק בייצורובשיווקחלב כמותהחלבהגולמישרשאימישעוסקבייצורובשיווקחלבלייצרולשווקמדישנה מכונהמכסת רשאילייצרולשווק ייצורה חלב .המכסותנקבעותבו ועדתהמכסות,לפיסעיף7בחוקתכנוןמשקהחלב ,התשע"א– בשנהכלשהי, כפי 2011 . 56 שק ובעת ועדת המכסות,ועלפי שיטת קביעת ה מכסות לייצור חלב היא הדרך של הרגולטור לפקח על כמות החלב הגולמי סעיף7 בחוקתכנון המיוצרת. בכל שנה קובעשר החקלאותופיתוח הכפר את היקףייצור החלב הכולל, קרי את משקהחלב. המכסההארצית, עלפיהיקףהצריכההחזויבאותהשנה. עלתחזיתהצריכההשנתיתשלהחלב כמותהחלב מופקדת מועצת החלב. המכסה הארצית הכוללת מחולקת למכסות חלב פרטיות המוקצות הגולמיש העוסק ליצרניחלב, והםבלבד מורשיםלייצרחלבבישראלולשווק ו.מכס תהחלבשנקבעתלכליצרן בייצורחלב היא כמותהחלבהגולמי שהואמורשהלייצרבאותהשנהו שבגינההואזכאי לתמורההנקבעת ובשיווק ומורשה לייצרולשווקמדי מראש. העיסוקבייצורחלבהואמוגבלומתאפשררקלמישהוקצתהלומכסתחלבעלפידין. שנהמכונה במקרה שבוהיקףייצור החלבהכולל גדל, אוש המכסההארציתהכוללת גדלה, מקבלכל יצרן מכסתייצור אתחלקוהיחסיכפישנקבעמראש והיתרמחולק לפיתקנותשקובעשרהחקלאות. החלבו נקבע ת בו ועדתהמכסות, חלוקתהמכסותמבוססתעל יחסהיסטוריקבוע: 58% במגזרהשיתופי קיבוצים)( ו- 42% לפיסעיף7 בחוק במגזר המשפחתי מושבים)(. הרפתות במגזר השיתופי גדולות במידה ניכרת מהרפתות תכנוןמשק במגזרהמשפחתי,ועלכן הסדרזהמגבי ללמעשההקצאתמקורותיעילהבמשקהחלב. החלב. ד"ריעלקחל, החטיבהלמחקר,כלכלהואסטרטגיה,משרדהחקלאות, מכתב,23 בדצמבר2019 . 55 חוקתכנוןמשקהחלב,התשע"א– 11 20 . 56 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 23 יתרה מכך, לפי סעיף 8 בחוק החלב הקמת רפת חדשה וייצור חלב מצריכים אישור וקבלת המכסותגדלובשנים 2009 – 2018 בשיעור מכסות מוועדת המכסות. מכסה תינתן רק לבעל עדר המתגורר ביישוב שבו נמצא העדר של24.6% לעומת בקביעות(סעיף7 גבחוק.) גידולבשיעורשל 27.3% בייצור 2.4.2 ועדתמכסות בפועל. ועדת המכסות, הקובעת כאמור את גובה וחלוקת המכסות מדי שנה, מתכנסת לפי הצורך, בעקבות ב קשות המובאות לפתחה. בוועדת המכסות חברים מנכ"ל מועצת החלב – שאף משמש יושב- ראש הוועדה – ושני נציגים ממשרד החקלאות הממונים בידי שר החקלאות. לוועדתהמכסותיש סמכותבלעדיתלקבועמכסותחלבליצרנים,לשנ תואתהמכ סות,להעבירן ולעשותבהןכלפעולהאחרתלפיהוראותחוקתכנוןמשקהחלב.חלוקתהמכסותהיאהיסטורית ונקבעתעלידימ ינהלמכסותהייצור.הוועדה מוסמכתלאשרשותפויותביןרפתות, אולם יש מגבלה לע שותפות : היא יכולה לכלול עד שלושה שותפים שה מרחק ב י ניהם אינו עולה על המרח ק שנקבעבתקנות .הוועדהמחלקתאתתוספתמכסותהייצוריחסי ת לגודלןשלהרפתות ואת היתרהיא מחלקת לפיתקנות ש קובעהשר. נוסף על כך, הוועדה דנהבבקשות שלרפתניםחדשיםובודקת אם הם עומדיםבתנאי הסף שנקבעו בחוק.המכסותהןסחירותאולםסחירותןמותניתבאישורלפי נו הלניודמכסה, ואישור זהניתן באמצעותועדתהמכסות. בלוח 20 להלן מוצג הגידול במכסות חלב, בייצור חלב ובצריכת חלב ומוצריו לנפש בשנים 2009 – 2018 . לוח20 – הגידולבמכסות,באוכלוסייהובצריכתחלבומוצריו לנפש (במחירי2015 ) 57 במיליוניליטרים הוצאהבמיליוניש" ח הוצאהלנפשבש"ח שנה מכסות ייצור סךמזון חלבומוצריו סךמזון חלבומוצריו 2009 1,220 1,217 82,108 9,018 10,968.8 1,204.7 2010 1,240 1,252 85,060 9,362 11,157.5 1,228.0 2011 1,313 1,338 87,613 9,505 11,281.9 1,224.0 2012 1,318 1,344 90,564 9,750 11,448.6 1,232.5 2013 1,365 1,372 93,799 9,813 11,638.3 1,217.6 2014 1,373 1,456 97,929 9,780 11,919.7 1,190.4 2015 1,374 1,372 102,035 10,185 12,175.9 1,215.4 2016 1,415 1,450 105,939 10,637 12,396.3 1,244.7 2017 1,458 1,513 109,910 10,992 12,614.0 1,261.5 מכסות וייצור: מועצת החלב, שנתון 2018 . צריכה פרטית: הלמ"ס, רבעון לסטטיסטיקה של מקרוכלכלה אפריל-יוני 2019 , 57 הוצאה לצריכהפרטיתעלמזון, משקאות וטבק, לפי סוג, שניםאחדות, כניסה: 10 בספטמבר 2019 . אוכלוסייה ממוצעת: הלמ"ס,שנתון2019 ,לוח2.1 –אוכלוסייה,לפיקבוצותאוכלוסייה, גידולבשיעורמצטברשל% 18.7 , כניסה:10 לספטמבר2019 . צריכהפרטיתלנפשהתקבלהעל ידי חילוקסךכלהצריכהבאוכלוסייההממוצעת,עיבודימרכזהמחקרוהמידעשל הכנסת. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבי שראלובמדינותהמפותחות | 24 במיליוניליטרים הוצאהבמיליוניש" ח הוצאהלנפשבש"ח שנה מכסות ייצור סךמזון חלבומוצריו סךמזון חלבומוצריו 2018 1,520 1,549 112,129 11,158 12,623.2 1,256.1 שינוי 24.6% 27.3% 36.6% 23.7% 15.1% 4.3% הנתוניםמראיםכיכמותהמכסותגדלהבשנים2009 – 2018 בשיעורשל24.6% לעומתגידול בשיעורשל27.3% בייצורבפועל.בתקופהזוגדלההאוכלוסייהבשיעורשל18.7% .הצריכהשל חלבומוצריובשנת2018 הייתה11,158 מיליוניש"ח–גידולבשיעורשל23.7% לעומת2009 , בהשוואהלגידולבשיעורשל36.6% בצריכתמזוןומשקאותלאאלכוהוליים.סךהצריכהלנפש אתמכסותהיבואשל שלחלבומוצריבשנת2018 היהכ- 1,256 ש"ח–גידול בשיעורשל4.3% לעומתשנת2009 , מוצריחלבקובעשר בהשוואהלגידולבשיעורשל15.1% בצריכהלנפששלמזוןומשקאותלאאלכוהוליים.העלייה האוצר,בדרךכלל המתונהבצריכהלנפששלחלבומוצריולעומתצריכתמזוןומשקאותעשויהלנבועמשינויים בהסכמותעם בהעדפותהצרכניםומשינויימחיריםיחסיים. החקלאים.מכסות היבואבפטור 2.4.3 מכסותיבואהחלב58 מחולקותעלידי ועדתהמכסותשל מכסותהיבואמוצריהחלב נ קבע ותבידי שרהאוצר,בדרךכללבהסכמותעםהחקלאים.מכסות משרדהכלכלה. היבוא בפטור מחולקות על י די ועדת המכסות של משרד הכלכלה. במקרה שבו שר האוצר מחליט להפחית את שיעור המכס, יכול היבואן לשלם את המכס המופחת ולייבא את המוצר משנת2014 עדשנת 2019 , במקביל מחו"ל.מוצרי החלבהמיובאיםהםעלפירובגבינותקשות,חמאהואבקתחלב,אךלאחלב לגידולשלכ- 55% ניגר , בשל חיי המדף הקצרים של התוצרת הניגרת. מ משרד ה אוצר נמסר כי התבוננות על במכסותהיבואחלה פתיחת המכסות הפטורות ממכס של 2015 מרא ה כי הורדת מכסים עשויה להוביל להגברת ירידהשלכ- 8% במחירהממוצעשל התחרותבענףולירידתמחירים. גבינהצהובה. בתרשים 6 להלן מתוארים השינוי במכסות ליבוא גבינה צהובה והשינוי במחיר הממוצע של גבינה. 58 מוכרגםבמינוח"מכסותמכס"(QuotaRateTariff ),כלומרמכסהשבההמכסנמוךיותרמהמכסהרגילאושאיןבגינהמכס בכלל.אפשרלייבא במכסהרגיל גםמעברלכמותשמוגדרתכמכסתמכס. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 25 תרשים6–השינוי יםבמכסותליבואגבינהצהובהובמחירהממוצעשלגבינה59 5.0 8,000 4.8 6,000 4.6 4,000 4.4 2,000 4.2 4.0 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 מכסהבמכסמופחת(טון) מחיר מהתרשים אפשרללמוד כימשנת2014 עדשנת2019 ,בדבבדעם גידולשלכ- 55% במכסות היבואחלהירידהשלכ- 8% במחירהממוצעשלגבינהצהובה. בחודש יוני 2011 הוקמה ועדת קדמי לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק י מוצרי המזון והצריכה.הוועדהמצאהכימקטעיצרניהמזוןהואהריכוזיביותר בכלשרשרתהערךבשוקהמזון בישראל וכיניתןלייבאחלק מ מוצריהמזוןעלמנתליצורחלופהתחרותית למוצריםהמקומיים. בעקבותזאת,אחתמהמלצותהוועדההייתה מיצוי הדרכיםלהקצאה יעיל ה יותר של מכסות היבוא, כדי להגביר את התחרותיות ב תעשיית המזון ולצמצם חסמי יבוא. בעקבות המלצות הוועדה,נקטההממשלהפעולותלהפחתתיוקרהמחיהבמגווןאפיקים,ביןהיתרעלידיהסרת חסמיםמכסייםולא- מכסייםבמגוון ערוציהיבוא. בשנת 2014 הוקם צוות משותף להורדת מחירי החלב והבשר בהשתתפות מנכ"ל משרד החקלאות, מנכ"ל משרד הכלכלה והממונה על התקציבים והממונה על ההגבלים העסקיים ובראשות מנכ"לית משרד האוצר דאז. במסגרת הצוות נבחנו מאפייני משק החלב ונערכה השווא תמחירים עםמדינותבעולם.בהשוואההתבררכימחירימוצריהחלבבישראלגבוהים בשיעור של עשרות אחוזים מ ן הממוצע במדינות המפותחות, בעיקר ב גין תחרות מועטה בין המחלבותהגדולות ובגיןעלותדרישותהכשרות,לרבותבמוצריםהמפוקחים. ביןהיתרהחליט הצוותעל פתיח ת מכסותיבואפטורותממכס(0% ) למוצריחלברבים ו בהיקף ניכר– כ- 20% מסך הצריכההמקומית: יותרמ- 6,500 טוןגבינותקשות,1,250 טוןחמאהושמנתו- 1,500 טון יוגורט . נוסף על כך, הצוות החליט שיגובשו נהלים חדשים לחלוקת המכסות הפטורות ממכס,כדי להבטיחהו רדת מחיריםלצרכן.כמוכן,לשםהגברת התחרות הוחלטעלהפעלת ותכנית לתמיכה במחלבות קטנות כדי להביא לה גדל ת נתח השוק שלהן ולהרחבת מגוון 59 מכסותיבוא:החלטתממשלה1548 ,הגברתהתחרותבשווקיהחלבובשרהבקר, 4 במאי2014 מחירים:,הלמ"ס,מחיריגבינה צהובהמחלבבקר,כניסה: 30 בדצמבר2019 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 26 מוצרי הן. עוד הוחלט על תקצוב של 65 מיליון ש"ח להתאמת רפתות לתקני איכות הסביבה ולהגברתהיעילותבתחום.60 דוגמהלהשפעתהיבואעלהמחיריםבשוקהיאהשינוייםבשוקהבשרהטרי.בשניםהאחרונות ננקטוכמהצעדיםלפתיחתענףבשרהבקרהטריליבוא–הפחתתהמכסהקצובמ- 13 ש"ח לק"גל- 6.5 ש"חלק"ג,והפחתהנוספתל-0 ש"חמכסקצובעד2020 ,בתוספת12% .לפיניתוח הכלכלןהראשיבמשרדהאוצר,ה צעדיםהובילולגידולניכרבי בואבשרטרי: בספטמבר2017 משקלה יבואהיהכ- 44% מהשוק,לעומת7.5% בשנת2015 וכמעטאפסבשנת2014 .הגידול ביבוא לוּוה בירידה בשיעור של % 7 עד% 17 במחירים לצרכן.61 יצוין כי נוסף על השפעות אפשריות על המחיר, פתיחת השוק ליבוא עשויה גם להגדיל את מגוון המוצרים המוצעים לצרכנים. מנגד, אגף השקעות ומימון במשרד החקלאות הציג הערכה של מצב ענף החלב בישראל להערכתמשרד החקלאות, במקרה ש ש יבוא מוצרי החלב לישראל יגדל. להערכת משרד החקלאות, אם יופחת שיעור 62 במקרהשבו המכס עלהיבוא, יגדל משקל היבוא בכ- 25% ,וגידול כזה עשוי להעמיד בספקאת הכדאיות יופחתשיעור הכלכלית של הייצור המקומי. כאמור, בשנת 2018 משקל היבוא מכלל הייצור היה כ- 18.8% המכסעל היבוא, יגדל במונחיחלבגולמי. להערכת אנשי משרד החקלאות, הפחתת שיעורי המכסים עשויה להוביל משקלהיבוא למעבר של השוקהמוסדי (ה צורך כ- 15% מסך הצריכה במשק) , לצריכתחלב עמיד (שאותו בכ- 25% . אפשר לייבאמבחינהלוגיסטית) וגםמהלךזהיוביללצמצוםייצורהחלבהמקומי., טענהנוספתהיא כיהפחתתשיעוריהמכסאינהמובילהלהפחתתהמחיריםלצרכניםבאותו שיעור אלא מתחלקת לאורך ש רשרת הייצור והשיווק כולה. לעומת זאת, מחקרים אחרים 63 מלמדיםכיהפחתתשיעוריהמכס בקביעות ולאורךזמןמובילהלירידהחדהבמחירלצרכנים.64 לטענת נציגי המחלבות המרכזיות, אם יוחלט על פתיחת השוק ליבוא, יש לנקוט במקביל מהלכים נוספים – בעיקר הפחתת מחיר המטרה, כדי שהתעשייה המקומית תוכל להתחרות ביבואבתנאיםדומים. 60 משרדהאוצר,הצוותלהורדתמחיריהבשרוהחלבבראשותמנכ"ליתמשרדהאוצר,יעלאנדורן:שוקהבשר ו- % 20 ממוצריהחלב יפתחוליבוא מחו"ל, 23 באפריל2014 . אגףהכלכלןהראשי,משרדהאוצר, סקירהכלכליתשבועית, 3 בדצמבר2017 .המקורותבמחקרלבחינתהשינויבמחיריםהם 61 הלמ"סונילסן. 62 צביקהכה ן, סמנכ"לבכירהשקעותומימון, משרדהחקלאות,פגישה,19 במרץ2019 . להרחבהראו:איתמרמילרד,השפעתהסכםמכסותפטורותממכסלקראתחגהפסח2016 עלמחיריהמוצרים,מרכזהמחקר 63 והמידעשלהכנסת,10 ביולי2016 . להרחבה ראו:מאיראזנקוט, תיאורוניתוחענפיההלבשהוהטקסטילבעשוריםהאחרונים, מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,18 64 באוקטובר2018 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 27 2.5 פיקוחעלה מחיריםלצרכן בשנת2019 מחירי12 מוצריחלבהיונתוניםלפיקוח שלמשרדהחקלאותופיתוחהכפר(להלן: משרדהחקלאות),לפיחוק פיקוחעלמחירימצרכיםושירותיםהתשנ"ו– 1996 . את המחירים קובעת ועדתמחיריםבין-משרדיתשחבריםבה נציגימשרדהאוצרומשרדהחקלאות. ישלציין כי מדדי המחירים של הלמ"ס אינם מתייחסים בהכרח למוצר בודד, כמקובל בפיקוח על מחירים, אלא לקטגוריה של מוצרים והמוצרים המפוקחים נכללים בחלק מקטגוריות אלו. לדוגמה, המדד "לבן, יוגורט ומעדני חלב" מבטא את השינויים במחירים של מגוון מוצרים, שחלקם הקטן בפיקוח (אשל וגיל). המדד "גבינה" מבטא את השינויים במגוון מוצרי גבינה, שחלקםבפיקוח( גבינהקשהעמק,גבינהקשהגלבוע, גבינהלבנה5% .) בלוח21 להלןמ וצגהשינויבמחירימוצריםבפיקוחבהשוואהלשינויבמחיריםבקטגוריההרחבה יותראשרמפורסמתעלידיהלמ"ס(ראובלוח15 לעיל.) לוח21 –השינויבמחירימוצריחלבבפיקוח לעומתהשינויבקטגורייתהמוצרים65 שינוימחיר ב- % מוצר אריזה מחירבש"ח 2008 2018 מפוקח קטגוריהמל"ס חלבטרי3% שומן שקית1 ליטר 4.75 5 5.3% 2.4% חלבטרי1% שומן שקית1ליטר 4.46 4.65 4.3% 2.4% חלבטרי3% שומן קרטון1ליטר 5.91 5.75 2.7% - 2.4% חלבטרי1% שומן קרטון1ליטר 5.56 5.40 % 2.9 - 2.4% אשל4.5% שומן גביע200 מ"ל 1.5 1.55 3.3% 18.9% גיל3% שומן גביע200 מ"ל 1.38 1.4 1.4% 18.9% שמנתחמוצה15% שומן גביע 200 מ"ל 2.11 2.2 4.3% 4.9% שמנתמתוקה38% שומן קרטון250 מ"ל 5.59 5.95 6.4% 4.9% חמאהרגילה100 גרם חבילה100 גרם 3.06 3.8 24.2% 23.0% גבינהקשהעמק חריץ1ק"ג 42.8 41.3 3.5% - 1.0% גבינהקשהגלבוע חריץ1ק"ג 40.45 39.25 3.0% - 1.0% גבינהלבנה5% גביע250 גרם 4.33 4.6 6.2% 1.0% מה נתוניםאפשרלראות כיה מחיר ים המפוקחיםשלשקיתחלב3% שומןושקיתחלב1% שומן עלו ב- 5.3% וב- 4.3% , בהתאמה, בעוד מחירי מוצרים אלו הנמכרים בקרטון ירדו ב- 16.9% . מדדמחיריהחלב(קטגוריהרחבההמפורסמתעלידיהלמ"סוכוללתמוצריםשאינםבפיקוח, כמו חלב עם ויטמינים) עלה בתקופה זו בשיעור של 2.4%. המחיר המפוקח של חמאה עלה באותה תקופה בשיעור של24.2%, לעומת עלייה של 23% בקטגוריה הרלוונטית שלהלמ"ס (המוצר המפוקח הוא הרכיב העיקרי בקטגוריה). המחירים המפוקחים של גבינה קשה עמק וגבינהקשהגלבועירדובשיעורשל3.5% ו- 3% ,בהתאמה,והמחירהמפוקחשלגבינהלבנה מחירי2008 משרדהחקלאותופיתוחהכפר,: ארכיוןפרסומיהמפקחכלהמחירים,כניסה: 19 ביוני9 201 .מחירי2018 :משרד 65 הכלכלה והתעשייה, מחיר מוצרי צריכה בפיקוח, כניסה: 19 ביוני 9 201 . מחיר השמנת המתוקה והגבינ ה הלבנה הרכה נכנסו לפיקוחהחלמינואר2014 . משרדהחקלאות, הודעה, 30 בדצמבר2013 המחיריםכולליםמע"מ.. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 28 5% עלהבשיעורשל6.2% ,לעומתעלייהבשיעורשל1% במחיריהמוצריםהנכלליםבקטגוריה הרחבה. כאמורבסעיף1.3 ,נתחהמכירותשלהמוצריםבפיקוחהוא40% – 50% מכללהמכירותשלחלב ומוצריו, אולם יש שונוּת רבה בין המחלבות בכל הנוגע למכירת מוצרים אלו: עיקר החשיפה למוצרים מפוקחים היא שלחברת תנובה, המספקת את כל12 המוצריםהמפוקחים. לעומת זאת, החשיפה שלחברתשטראוסמועטהבאופןברור,והמוצריםבפיקוחהםאחוזיםבודדים מכללהמכירותשלהבשוקהחלבומוצריו– בעיקרגבינהלבנה. עוד טענה שמעלים נציגי המחלבות היא כי ראוי שפיקוח על מחירי מוצרים יהיה על מוצרים בריאיםיותרשישלהםערךתזונתיגבוהיותר. 66 בתרשים7 מוצגמחירהמטרהוהמחירלצרכןשלהחלבהניגרבשנים2008 – 2018 . תרשים7–מחירהמטרההממוצעוהמחירלצרכןשלחלבניגר(בש"ח, מחיריםשוטפים) 67 6 5.30 5.24 5.22 5.01 5.01 5.00 5.00 4.93 4.89 4.83 4.73 5 4 2.79 2.98 3 2.28 2.19 2.19 2.15 2.14 2.06 2.03 2.02 1.98 1.95 1.87 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מחירמטרה מחירלצרכןשלחלבניגר בעשור2008 עד 2018 הפערביןמחיר מהנתוניםעולהכיבעשור2008 – 2018 הפערביןמחירהמטרהלמחירלצרכןעלהמ- 2.79 ש"ח המטרהלמחירלצרכן לליטר בשנת 2008 ל- 2.98 ש"ח לליטר בשנת 2018 – עלייה בשיעור של כ- 7% . יש לציין כי עלהמ- 2.79 ש"ח לליטרבשנת2008 ל- מדוברבמחיריםשוטפים,וכיבסיסיההצמדהשלמחירהחלבלצרכןושלמחירמטרהשונים. 2.98 ש"חלליטר במשטר האסדרה הנהוג כיום, ענף המחלבות נתון לסד מחירים מפוקחים הן ברכישת חלב בשנת2018 ,עליה בשיעורשל גולמי,שהואחומרהגלםהעיקרי,והןבמכירתחלבוחלקממוצריהחלב. כ- 7% . 66 קרןשיינמן,מחלבותטרה,פגישה,14 בינואר2020 . 67 מועצתהחלב,שנתוניהשנים2012 - 8 201,פרסומיםתקופתיים. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 29 מחירי הפיקוח נקבעים באמצעות נוסחה שנקבעה על ידי ועדת המחירים , ועדה הפועלת בראשות משרד האוצר וחברים בה נציגים ממשרדי האוצר, הכלכלה והחקלאות. רכיבים מרכזיים בנוסחה זו הם מחיר המטרה, העלויות של המחלבות בייצור מוצרי החלב מהחלב הגולמי ועלויות השיווק של המחלבות, כפי שמפורסם בדוחות השנתיים של מועצת החלב.68 ועדתהמחיריםמגישהלשריםהצעהלצו הקובעאתמחיר י המוצריםהמפוקחים.ועדתהמחירים מחיריהמוצרים מתכנסתלפחותפעםאחתמדירבעון כדילבחוןאתהשינוייםבמדדיהתשומותל ייצורחלב. שהו צאומהפיקוחעלו ב עשורהאחרון,אולם במאי 2006 היו 20 מוצרי חלב נתונים לפיקוח מחירים לפי פרק ה' בחוק הפיקוח על מחירי חלקם עלובשיעור מצרכיםושירותים,תשנ"ו– 1996 . בשניםהאחרונותהוסרהפיקוחעלמחיריחלקממוצרי החלב נמוךיחסית. שהיובפיקוחלפיצו פיקוחעלמחירימצרכיםושירותים. לדוגמ ה,בשנת2006 הוסרהפיקוחעלגבינ ותקוטג'5% שומןו- 9% שומן(עלמוצריםאל ה עדיין חלהחובתדיווחלפיפרקז'לחוק) ,ובשנת2007 הוסרהפיקוחעלמעדןחלבבטעמים דני)ומעדןחלבבקצפת(מילקי)(. בלוח22 להלןמ וצגתהתפתחותמחיריהמוצריםשהוצאומהפיקוח. לוח22 – מחירימוצריחלבשהוצאומהפיקוח(2006 ו- 2018 ) 69 מחירערב מחיר שיעור מוצר אריזה הוצאתהפ יקוח 2018 השינוי גבינתקוטג' 5% שומן גביע,250 גרם 4.82 5.20 7.9% גבינתקוטג' 9% שומן גביע,250 גרם 4.91 5.50 12.0% מעדןחלבבטעמים(דני) גביע,125 גרם 1.60 2.60 62.5% מעדןחלבעםקצפת גביע,175 מ"ל 2.09 2.80 34.0% חלבעמיד קרטון,1ליטר 6.27 6.70 6.9% מהנתונים אפשר לראות כי מחירי המוצרים שהוצאו מהפיקוח עלו בעשור האחרון עלו, אולם חלקםעלובשיעורנמוךיחסית,כמוגבינתקוטג'5%,שמחירהעלהבכ- 7.9% וגבינתקוטג'9% , שמחירהעלהבכ- 12.0%.ישלצייןכימחירגבינתקוטג'הגיעלשיאבחודשיוני2011 :המחיר ליחידה היהכ- 8שקלים,עלייהשל66.6% .מחירזההצית,ביןהיתר,מחאהחברתיתבנושא יוקרהמחיה(אשרכונתה"מחאתהקוטג'").במהלךהמחאהירדהמחירלכ- 5.5 ₪ ,ומאזהוא עדלשנת2019 נסקרורקהדוחותהשנתייםשלחברתתנובהאולםמשנת2019 ואילךנסקריםגםהדוחותשל מחלבות טרה. 68 המחיריםכולליםמע"מ. 69 מחירים לפני הורדת הפיקוח: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הודע ות לעיתונות, עדכון במחירי מוצרי החלב שבפיקוח, 6 באוגוסט2007 , 27 ביולי2006 ו- 31 באוגוסט2005 , וכן: החלבהעמידיוצאמפיקו חהמחירים, 27 במאי,2008 , כניסה: 27 במרץ 2019 .מחירי 2018 : אתרירשתותהמזוןהגדולות.( שופרסל,יינותביתןורמילוי) הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 30 לא השתנה– נראהכיבעיקרעקברגישותהציבורלמחירמוצרזה.במחקר אקדמינמצא כי גמישותהביקוש70 שלהצרכניםלקוטג'עלתהבעקבותחרםהצרכניםבקיץ2011 ,וככלהנראה הייתה עלייה גם בגמישות הביקוש למוצרי מזון אחרים. לפי המחקר, גמישות הביקוש עלתה בעיקרבקרבצרכניםבתלאביבוצרכניםהמחובריםלרשתותהחברתיות.71 חלקממחיריהמוצריםשהוצאומפיקוח עלובשיעורחדיחסית: מחירמעדןהחלבבטעמים( דני) עלהבשיעורשלכ- 62.5%,מחירמעדןחלבעםקצפת(מילקי)עלהבכ- 34% ומחירחלבעמיד עלהבכ- 6.9% .משנת 2006 עדשנת2018 עלהמדדהמחיריםבכ- 18.9% ,ומשנת 2008 עד שנת 2018 הוא עלה בכ- 12.8% . בחינת היקף הצריכה של מעדני החלב מעידה על ירידה הדרגתית בשנים האחרונות. הסיבות לירידה עשויות להיות העלייה החדה במחירים ושינוי בהעדפותהציבורעקבשיקוליבריאות.72 בשנת2018 המליצהועדתהמחיריםהבין- משרדיתעלהעלאתהמחיריםהמפוקחים,אולםשר האוצרסירבלחתוםעלצוההעלאה,והמחלבות(תנובהוטרה)עתרולבג"ץ.בעקבותהחלטת בג"ץהשרחתםוהמחיריםהועלו.73 ב מחקרשלמרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתנמצאכיישחסרונותרביםב פיקוחעלמחירים לצרכןלאורךזמן ובהם:,74 המפוקחהואגוףכלכליהבקיב ענףומחזיקבידיואתכלה מידעבדברעסקיו .בדרךכלל  המפקח בקי בע נף פחות מה מפוקח.פערזהבולטיותרכאשרמדוברבגופירגולציהחלשים הנתוניםללחצים,ובהםלחציםפוליטיים; לרובאיןלמפקחכליאכיפהנוקשים,ועובדהזו ידהעו גםלמפוקחים;  פיקוח על מחירים מביא להגדלת הרגולציה בענף, ולכן מגדיל חסמי כניסה ועשוי דווקא  להרחיקמתחריםחדשיםמלהיכנסלאותוענף; פיקוח על מחירים בשוק שבו מעט מתחרים יכול להביא ליצירת מעין קרטליזציה,  שמשמעותההיא שכלהמתחריםמתיישריםלפיהמחירהמרבי; המפוקחיםיכוליםלנקוטצעדיםכדילעקוףאתהרגולציה,כגוןייצורמוצריםדומיםשעליהם  גמישותהביקוש :שיעורהשינויבכמותבעקבות השינויבמחיר.אםשיעורהשינויזהה,גמישותהביקוש יחידתית והפדיוןנותר 70 קבוע.אםשיעורהשינויבכמותקטןמשיעורהשינויבמחיר,גמישותהגמישותנמוכה( ביקושקשיח)והפדיוןגדל.אםשיעורהשינוי בכמותגדולמשיעורהשינויבמחיר,גמישותהביקושגבוהה( ביקושגמיש )והפדיוןקטן. 71 Igal Hendely, Northwestern University, Saul Lachz, The Hebrew University, Yossi Spiegel, Tel Aviv University, SocialMediaandConsumersCountervailingPower:TheCottageCheeseBoycott,February11th2014. 72 הלמ"ס,סקרהוצאותמשקהבית2017 , לוח1.1:הכנסהוהוצאהחודשיתלתצרוכת(מוצריםבודדים)בחמישוניםשלמשקיבית, סך- הכוללאמסתכםבגיןעיגולים.גישה:9 לספטמבר2019 . ביתהמשפטהעליון,פסקדין,בג"ץ 5124/18 , 27 בפברואר2019 . 73 להרחבה ראו: אליעזרשוורץותמיראגמון,בחינהשלהחזרתהפיקוחעלמחירימוצריהחלב, מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת, 74 19 ב יוני 2011 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 31 לאחלפיקוח.אםהיצרןמייצרמוצריםרבים,כגוןמחלבהאומאפייה,יהיהלותמריץלסבסוד צולב,כלומרהיצרןיעלהאתמחיריהמוצריםהלא- מפוקחים(כמומעדניחלב)כדילפצות עלהירידהברווחיותבמכירתמוצריםמפוקחים(כמוחלב.) במקריםמסוימיםמחירמפוקחשלמוצרכלשהועשוי להקטיןאתהכדאיותהכלכלית של  היצרניםלייצרועדלרמהשלהפסקתהייצור. 2.6 מדיניותמשרדיהממשלה 2.6.1 כללי שלושה משרדי ממשלה מרכזיים הנוגעים לעניי ן משק החלב התייחסו למחירי החלב כחלק משרדהאוצרנקט כמהאמצעים מהותימהטיפולביוקרהמחיהולרפורמ ותמבני ות בדרךהמצביעהעלתפיסהממשלתיתכייש להגברתהתחרות בעיהמבניתשורשיתוכיישלתקנה. בשוקהמחלבות, ובהם הפחתת משרדהאוצרנקטכמהאמצעיםלהגברתהתחרותבשוקהמחלבות,ובהםהפחתתהמכסים המכסיםעליבוא עליבוא חלקממוצרי החלבומתןעדיפותבהקצאתהיבואלחברותהקטנותיותר.חוקקידום חלקממוצריהחלב התחרות בענף המזון, ה תשע"ד– 2014 , נחקק במטרה להגביל את כוחן של יצרניות המזון וחקיקת חוקקידום הגדולות,ובכללן המחלבות הגדו לות,מולספקי הן. התחרותבענףהמזון, ה תשע"ד– 2014 . בספרתוכניותהעבודה לשנת2019 ציין משרדהאוצר כיאחתהמטרותלשנתזוהיא הפחתת יוקרהמחיה. לשםכך יפרטמשרדהאוצראתהדרכים שבהןהואמתכנןלעמודביעד. שלוש מארבעהמשימותהן:הפחתתשיעורימכסיםבתחוםהחלב,הפחתתמחירהמטרהלחלבוייעול משק הח לב. מדדי התפוקה למשימות אלו ה ם: הבאה לאישור של שינוי צו תעריף המכס והפטוריםומס קנייהעלטובין, ה תשע"ב– 2012 ; הבאהלאישורשלתיקוניחקיקהבחוקתכנון משקהחלב,התשע"א– 2011 ; תיקוןתקנותתכנוןמשקהחלב(מנגנוןלעדכוןמחירים מזעריים של ליטר חלב) התשע"א– 2011 ; גיבוש נהלים לתקצוב ול ייעול משק החלב. מדדי התוצאה להשלמתהמשימותה ם: ירידהשל15% ב מחירגבינהצהובה(בניכוימדדים,לפיהל מ"ס,) הפחתתמחירהמטרהלחלבבקר ב- 7.9% ,מ- 1.92 ש"חלליטרחלבבשנת2018 ל- 1.78 ש"ח לליטרחלבבשנת2019 בניכוימדדים. יןהיתרבגיןאי- יישוםהרפורמה 75מטרותאלולאהושגו,ב בענף. גםבמטרתהעלשל משרדהחקלאות,הבטחתקיומהושגשוגהשלחקלאותישראל ,מפ ורטים חמישה יעדים. היעד החמישי הוא הבטחת תנאי ייצור נאותים לחקלאים, ואחת המשימות המרכזיותבוהיאיצירתותכנית התייעלותבענףהחלב.מדדהתפוקהלמשימהזוהואקבלת החלטה על מבנה הרפורמה בענף החלב. ביעד צמצום פערי תיווך כלכליים ופחתי תוצרת משרד ראש הממשלה, ספר ת וכניות העבודה לשנת 2019 , פברואר 2019 . מחיר המטרה בשער המשק, לא כולל דמי שירות 75 למועצתהחלב– 3.8 אגורותלליטרחלב. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 32 המשימההיאמעברלמנגנוןעדכוןאוטומטיבמחירימוצריםמפוקחים ,כלומרניסוחשלצווים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו– 1996 , לעניין מחירים של מוצרי חלב וביציםיחדעםהגורמיםהרלוונטייםבמשרדהאוצרלצורךעדכוןהמחיריםבאופןאוטומטיוללא צורךבחתימתשרים. לטענתמשרדהחקלאותאיןלבטלאתהתכנוןבמשקהחלב מכיווןשאם 76 יבוטל יעבור התכנון למחלבות, ואלו יתכננו לפי שיקולים של יעילות כלכלית בלבד. כמו כן, לטענתהמשרדישלהביאבחשבוןאת ריכוזיותמקטעהמחלבותולכןקייםחשש מניצולכוחשוק נגדהחקלאיםוהפחתתהמחירמתחתלשיווימשקלתחרותי. גם משרדהכלכלהוהתעשייה מציבאתהורדת יוקרהמחיהוהגברתהתחרות כמטרהמרכזית לשנת 2019 . אחת המשימות המרכזית ביעד זה היא הקצאת מכסות יבוא במסגרת הליך תחרותי ליבוא בשר טרי, גבינות ושמן זית בפטור ממכס לשנת 2019 , ומדד התוצאה הוא הפחתה שלכ- 4% במחירגבינותשבמכסה, ממחירממוצעשל3.41 ש"חבשנת2018 למחיר ממוצעשל3.28 ש"ח בשנת2019 . 77 בדוחשפרסמההמועצההלאומיתלכלכלהבשנת2018 ובוהיאסקרהאתענףהחלב פורטו עמדתהמועצה כמההמלצותלייעולהענף.עמדתהמועצההיאשישלייעלאתתהליךייצורהחלבבישראלעל הלאומיתלכלכלה ידיהגמשתהרגולציההקיימת,לרבותביטולמחירהמטרה,מכסותהייצורוהמכסיםהקיימים, היאשישלייעלאת תהליךייצורהחלב אךישלהמשיךאתהתמיכהברפתותבעוטףעזהובגבולהצפון.כמוכן, יש להבטיחקיום אמצע י בישראלעלידי הגנה על הרפתנים מפני פערי הכוחות ביחסים המסחריים ביניהם למחלבות. באמצעים אלו הגמשתהרגולציה יי כלל ו הגדרהומיסודשלאופןההתקשרותביןרפתותומחלבותוהרחבתסמכויותמועצתהחלב הקיימת,לרבות להתערבותבסכסוכיםעסקייםבין הרפתנים ל מחלבות.בסופושלהתהליךישלסקוראתעלויות ביטולמחירהמטרה, מכסותהייצור הייצורברפתותו במחלבות ולאחרמכןלבחוןמחדשאתהמחיריםהמפוקחיםלצרכן. לטענת והמכסיםהקיימים, המועצה, מהלכיםאלויובילול הסטהשלהייצורמרפתותקטנותלרפתותגדולות,המאופיינות אגבתמיכהברפתות בתפוקהגבוההיותרלפרהו ב עלותייצורנמוכהיותר,וי וביל ו להפחתהבמחירהמטרהובמחיר בעוטףעזהובגבול הצפון. לצרכן. פתיחתהמשקליבואחופשיתעודדתחרות ב ייצורהמקומי, תגרוםלהפחתתמחירים, תשפראתאיכותהמוצריםותגדילאתהמגווןהזמיןלצרכן. 78 בענייןזהחשובלצייןכינציגיהנהלתהמחלבותהמרכזיותבישראלסבוריםשאיןלבטלאתתכנון משקהחלבוצריךלהשאיראתהתכנוןהענפיהמקומי,יחדעםשיפורתהליכיקבלתההחלטות בפן המקצועי כדי שיהיה אפשר לענות על הביקוש המקומי.79 נוסף על כך, לטענתם, שיעור שם. 76 77 שם. 78 המועצההלאומיתלכלכלה, תכנוןמשקהחלב–הצעותלשינויים, 20 ביוני2018 . 79 רענןקובלסקי,מנכ"למחלבותשטראוס,פגישה,4 בדצמבר2019 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 33 ההפחתהבמחירהמטרהלפיהרפורמהשהוצעהאינומספיקלתחרותעםיבואמאירופה.80 2.6.2 הרפורמהבמשקהחלב באוקטובר2018 הגיעומשרדהאוצר ב- 29 באוקטובר2018 הגיע משרד האוצר להסכםרפורמה עם התאחדות מגדלי הבקר,וזה ו התאחדותמגדלי הבקר להסכםליישום אושרעלי דימנכ"למשרדהחקלאות.אולםלבסוף,בג ללכמהמשתנים ובהםהקדמתהבחירות רפורמה שבהתהיה לכנסתבדצמבר2018 והתנגדותכמה גורמים,לאיושם ההסכם.לטענת אנשיהמקצוע במשרד הפחתה שלהמכסים האוצר,בכוונתהמשרדליישםאתהרפורמהעםכינונה שלממשלהחדשה. עיקריהרפורמה עליבואמוצריחלב הם: והקטנהשלמחיר המטרהבתמורה הפחתהניכרת שלהמכסיםעליבואמוצריחלב;  לתמיכהברפתנים הקטנת מחירהמטרהבתמורהלת מיכהישירהברפתנים;  במטרהלאפשרלהם להתמודדעםהשינוי. תמיכהברפתות עלמנתלאפשרלהןלהתמודדעםשינויהמדיניות.עיקרהתמיכהמיועד  לרפתותהמושביותהקטנות העשוי ות להיסגרעקבמהלכיםאלו. לטענתמשרדהאוצר, מהלכיםאלו צפוי יםלהוביללהפחתהמשמעותית ב מחי רימוצריהחלב המפוקחיםכגוןחלבניגר ,גבינהצהובה,שמנתו מוצריםנוספים,וכןמוצרי חלבלאמפוקחים. ה פחתת מחירי מוצרי החלב עשויה לחסוך למשק מאות מיליוני שקלים בשנה. למשל, לפי הערכתמשרדהאוצר, בשנתהבשלתהתהליך ייחסכו350 מיליוןש "ח למשק.לטענתהמשרד, מדובר בחיסכוןשלמאותש"חבשנהלמשקביתאשרמוציאיותר מ- 3,000 ש"ח בשנהעלמוצרי חלב. לעומתמשרדהאוצר,אנשיהמקצועבמשרדהחקלאותאשר מתנגדיםלרפורמהטוע נים כיהחשיפהשלהמשקליבואעשויהלגרו ם פגיעהקשהלענףהחלבכולו.אחתהסיבות לרפורמה היאטענת משרדהאוצר כי הרפתות הקטנותיעילות פחות מהרפתותהגדולות, כלומר עלות הייצורשלליטרחלבגולמיברפתותגדולותנמוכהבהשוואהלרפתותקטנות.הפערנובעמכמה סיבות: מחירההון שלהרפתותהגדולותנמוךיותרכתוצאהמיתרון ה גודל; הניהוליעיליותר– מספרקטןשלעובדיםמייצרכמותגדולה יותרשלחלב; מחירהתשומות(לרבותתערובותמזון) נמוךיותרלרפתותגדולות.סיבהאפשריתנוספתהיאשמרביתהרפתותהגדולותהןבבעלות קיבוצים,ולרובהקיבוציםישבעלותעלהחברותהעיקריותהמייבאותאתתערובותמזוןהפרות ולכןעלותהזנתהפרות קטנה יותר ל רפתותהשייכותלקיבוצים.כתוצאהמכך,עלותייצורליטר חלב ברפתותהשייכותלקיבוציםהיא20 עד30 אגורותפחות מבשארהרפתות.81 עלרקעתהליךהתייקרותמוצריהמזון,הוק מה כאמורבחודשיוני2011 ה וועדהלבחינתרמת התחרותיותוהמחיריםבשוקמוצריהמזוןוהצריכה, המכונה ועדתקדמי. מתוקף תפקיד הבח נה קרןשיינמן,מחל בות טרה,פגישה,14 בינואר2020 . 80 משרדהאוצר,הודעהלעיתונות,שרהאוצרמשהכחלון,שרהחקלאותאוריאריאל,התאחדותחקלאיישראלוהתאחדותמגדלי 81 הבקרחתמוהלילהעלרפורמההיסטוריתבמשקהחל ב, 29 באוקטובר8 201 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 34 ה וועדהא תמידתההגנההראויהל ייצורהמקומיעלידימכסיםוהגנותשאינןמכסיות ומשנת בדוחשפרסםאגף 2012 קידמה תהליכי הפחתת מכסים והגדלת מכסות יבוא. הפחתת המכסים החלה בחודש הכלכלןהראשי במשרדהאוצרנכתב דצמבר2012 ונכללובהמוצריםמשוק החלבכגוןגבינות קשותוטריות,יוגורט ושמנת.לאנצפה כיבשנים 2014 – אובדןהכנסותממ יסיםכתוצאהממהלךזה,ובפר יטיםמסוימיםנצפתהאפילו עלייהבהכנסות, 2017 ירד מחירןשל מאחר ש מוצריםאלהכמעטולאיובאובעברבשלשיעוריהמכסהגבוהים. הגבינותהצהובותב- 12% – 15% ,ירידה באוגוסט 2011 הופחת שיעור המכס על גבינה צהובה כחלק ממתווה לפתיחת משק החלב. שמשרדהכלכלה בדצמבר2012 ,במסגרתרפורמה כוללת ב שוקהחלב, חלההפחתהנוספתבשיעורהמכסעל זוקף לתוספת גבינהצהובה,והופחתשיעורהמכסגם עלגבינהלבנה.מ שנת 2013 המכסמעודכןבתחילתכל המכסותהפטורות ממכס החל ב- 2015 . שנה לפי השינוי במדד המחירים לצרכן בשנה שחלפה , בניכוי מקדם התייעלות של כ- 1.5% . מינואר2015 נוספומכסותיבוא גדולותל גבינהצהובהומכסותקטנותיותרלגבינהלבנה. בלוח 23 מוצגים,ביןהיתר, שיעורי המכס עלגבינהצהובהוגבינהלבנהבשנים 2011 ו- 2019 . לוח23 – מכסייבוא כמהמוצריחלב( 1 201 ו- 9 201 ) 82 מוצר 1/1/2011 1/1/2019 שיעורשינוי גבינהלבנה 17 ש"חלק"ג 7.93 ש"חלק"ג 53.3% - גבינהצהובה 21.13 ש"חלק"ג 7.93 ש"חלק"ג 62.5% - חמאה % 140 83 140% 0% אבקתחלב % 212 212% 0% 84 גלידה 4% % 4 0% 85 לפי הלוח, המכסים על גבינות הופחתו בעשרות אחוזים כפי שהמליצה ועדת קדמי. בדוח שפרסםאגףהכלכלןהראשיבמשרדהאוצר נכתבכי בשנים 2014 – 2017 ירד מחירןשלהגבינות הצהובות ב- 12% – 15% ,ירידהשמשרדהכלכלה זוקףלתוספת המכסותהפטורותממכס החל ב- 2015.ממצאזהשלמשרדהכל כ להלאמשתקףבמדדהמחיריםלצרכןשלהגבינההצהובה, שבתקופהזוחלהבו ירדיהשל כ- 4% .לטענתאגףהכלכלןהראשיבמשרדהאוצר מחירהגבינות הצהובותירד,אםכילאברוראם השפע תוהפחתתהמכסיםו העלייהבהיקףהמכסותהפטורות הגיעו במלואןלצרכן. לטענתמשרדהחקלאותהממצאלאבאלידיביטויבמדדמחיריהגבינה 86 הצהובה, שכן רוב הגבינה הצהובה הנמכרת היא המוצר הישראלי המפוקח.87 כפי שאפשר לראותבתרשים6 לעיל, חלהירידהשלכ- 8% במחירהממוצעשלגבינהצהו בה בשנים2014 – 2019 . 82 רשותהמיסיםבישראל,תעריףהמכסומסקנייה, פרטיפרטמכס כניסה:,23 ביוני2019 . 83 עליבואחמאהמבולגריהורומניההיהפטורממכסעד10 בינואר2018 .עליבואמארה"בשיעורהמכסהוא% 126 . 84 עליבואאבקתחלבממקסיקוהיהפטורממכסעד31 בדצמבר2017.עליבואמארה"בשיעורהמכסהוא% 190.8 . עליבואגלידותשישבהןיותרמ- % 7 שומןמהאיחודהאירופיהיהשיעורהמכס1.87 ש"חלק "גאךל איותרמ- % 85 ;עליבוא 85 מארה"בהיהשיעורהמכס0.55 דולרלק"ג;מהסכםאזורהסחרהחופשי(אפט"א)ישפטורממכס. אגףהכלכלןהראשי,משרדהאוצר, סקירהכלכליתשבועית, 15 במאי2019 . 86 יעל ק חל,החטיבהלמחקר, כלכלהואסטרטגיה,משרדהחקלאותופיתוחהכפר פגישה,,19 במרץ2019 . 87 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 35 דוחבנקישראללשנת 2018 סוקראתהשינויהמבנישחל בחקלאותבעשוריםהאחרונים. לפי הדוח, עלרקעמדיניותשלהעלאתמחירהמיםלחקלאיםהתייעלמאוד השימושבמיםוהתפוקה ליחידתמיםעלתהבשיעורניכר. מלבדשיפוריםטכנולוגייםמרשימים,להתייעלותזותרםגם שינויבהרכבהענפישלהחקלאות– מעברמגידוליםעתירימיםלגידוליםשעתירותהמיםשלהם נמוכהיותר. התפתחויותאלהמלמדותכי ענפיהחקלאותמ תייעל ים לנוכחשינוייםבמחירים היחסיים של התשומות או גורמי הייצור, לא רק באמצעות שיפורים טכנולוגיים אלא גם באמצעותשינוי תמהילהמוצרים.שינויבמחיריםאלהע שוי להאטאתהשיפורהטכנולוגיולעוות אתתמהילהמוצרים הענפי. 88 בלוח 24 מפורטיםהרגולציותבענפיםשוניםבמשקהישראליופערהמחיריםבכלענףביןישראל לאירופהב שנת 2014 . לוח24 –רגולציותבענפימשקבישראלופערהמחיריםביןישרא ללאירופה89 ענף הרגולציהבענף פערהמחיריםביןישראל לאיחודהאירופי חלק 24% מזוןומשקאות מכסי יבוא, מכסות ייצור בחלק מהענפים, מה מחיריםבפיקוח חלב, גבינות מכסי יבוא, מכסות ייצור, מחירים בפיקוח, חובת 73% וביצים השתייכותלמועצתייצור לחםודגנים מחיריםבפיקוח ,מכסייבוא 35% חובת צירוף תוויות הנחיות שימוש לחומרי ריסוס 4% - פירותוירקות והדברה, תקנות בריאות הציבור לשאריות חומרי הדברה,מכסייבוא,חובתהשתייכותלמועצתייצור בשר מכסייבוא,פיקוחוטרינריעלהעיבוד,הייצורוהשיווק 9% מכסייבוא,תקינהשלמכון התקניםהישראלי לחמיצות 43% שמנים השמן ,חובתהשתייכותלמועצתייצור דגים מכסייבוא,פיקוחוטרינריעלהעיבוד,הייצורוהשיווק 11% ממחקרה- עלפעריהמחיריםשהוכןעלידיה- עולהכימדדמחיריהמזוןבישראל ממחקר ה- PPP על PPP OECD פעריהמחיריםשהוכן בתקנון כוח הקנייה גבוה בכ- 24% בהשוואה ל-מממוצע 28 מדינו ת האיחוד האירופי. רמת עלידיה- OECD עולה המחיריםבישראלגבוההבעיקרבענפיםשבהםיש פיקוחממשלתיהדוקוניהולמכסות,כמו כימדדמחיריהמזון ענףהחלבוענףהביציםשבו רמת המחיריםבישראל גבוההב- 73% לעומתממוצעהאיחוד בישראלבתקנוןכוח הקנייהגבוהבכ- 24% האירופי. לעומתממוצע28 ישלצייןכי הנתוניםהגולמייםל מחקרה- נאספיםעלידי הלשכות ל סטטיסטיקהבמדינות PPP מדינותהאיחוד האירופי. המשתתפות והעיבודיםנעשיםעלידיה- .לפיהמדריךהמתודולוגי, ה מטרההעיקריתשל OECD מחקרה- היאלאפשרהשוואהשלרמתהמחיריםהכלליתורמתהמחירים ב קטגוריותשונות PPP ביןה מדינות. עםזאת,השוואהלפי מחקרה- אינהמלאה,שכןקשהלהשוותסליצריכה PPP דוחבנקישראל2018 ,הפעילותהמצרפית:התוצרוהתעסוקה, 31 במרץ2019 . 88 89OECD,2014PPPBenchmarkresults,accessed:June24th,2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 36 הנבדלים באיכותה מוצריםובדפוסיהקנייהבכלמדינהומדינה.בדיקתמחיריהמוצריםבישראל לעומתמדינותאחרותדורשתבחינהשלמוצריםזהים,מחירימוצרים ממוצעיםבנקודותמכירה שונות ו דפוסיצריכה.נוסףעלכך,שעריהחליפיןהנומינליים מ שפיע ים עלרמתהמחיריםבכל מדינה. לטענתהתא חדותהתעשיינים90השימושב מחקרה- PPP הואבניגודלהמלצותה- OECD .עמדת התאחדותהתעשייניםמבוססתעלחוותדעתשל פרופ' יוסי שפיגלמ- 2013 שבהכתב:, "נתוני ה- PPP מתקבליםעלסמךמדגםמצומצם,שלאברורכללעדכמההואמשקףאתהמצבביחס למוצרי מזון ומשום ששיטת ה- PPP , ככל שהדברים נוגעים לקבוצת מוצרים פרטנית, עלולה להיותמוטה,וייתכןשבמידהמשמעותית.להשוואהלארקשאיןכלתוקףסטטיסטי,אלאשגם לאניתןלומרמהההסתברותשהשוואהאכןמציגהתמונהמהימנהשלהמצבלאושרו.לפיכך, לאניתןלהשתמשבנתוניה- PPP כדילהסיקאםמחירי מוצריהמזוןגבוהים אושהםנמוכים הממחיריםבמדינותאחרות". 91 מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסתפנהבעברל- OECD , ונענהכיאפשרלהשתמשברמות המחירים להשוואה בי ן-לאומית, תוך תשומת לב להשפעות שערי החליפין.92 זאת עולה, כאמור,גם מ המדריךהמתודולוגילמחקר ה- PPP,שמצייןכימטר תםהעיקריתשלנתוניה- PPP היא לאפשר השוואה של רמת המחירים הכללית ורמת המחירים של קטגוריות שונות, שבהן נכלליםמזון,לחםודגנים,בשר,דגים,חלב,גבינותוביצים,פירותוירקותושמנים.93 ישלצייןכי הלמ"ס מציגה השוואה בי ן- לאומית ש ל רמת המחירים, לרבות רמת מחירי המ זון, בשנתון הסטטיסטי המבוסס על נתוני ה- PPP . מטעמים מתודולוגיים, נוסף על הצגת השוואת רמת 94 המחיריםבין המדינותבשיטתPPP ,במסמךזהמוצג גםהשינוי במחיריהחלבומוצריובישראל לעומת ה שינויבאירופהבשניםהאחרונות (ראותרשים5 לעיל.) 90 מילהסויפר- פז,מנהלתהמחלקהלמחקרכלכלי,אגףהכלכלה,התאחדותהתעשיינים,דוא"ל,31 בדצמבר2019 . יוסישפיגל, חוותדעתבענייןשימושבנתוניה- OECD לצורךהשוואתמחירימזוןביןמדינות,פברואר2013 . 91 92FrancetteKoechlin,HeadofPPPandPricesUnit,StatisticsDirectorate,E-mail,February13th,2014. להרחבהראו:איתמרמילרד, ניתוחעלייתמחירימוצריהמ זוןובחינתהצעתחוקקידוםהתחרותבענףהמזון,התשע"ג– 2013 ,מרכז המחקרוהמידעשלהכנסת,ינואר2014 . אחתהדרכיםלנטרולהשפעתשערהחליפיןהיאשימושבהכנסהלנפש.להרחבהראו:בנקישראל, ההתפתחויותהכלכליותבחודשים האחרונים132 – ספטמברעדדצמבר2011 ,פברואר2012 , עמ'5 3 . 93OECD,EUROSTAT-OECDMethodologicalmanualonpurchasingpowerparities(PPPs),2012. ראונושאמטרותנתוניה- בעמ'37 ו- בעמ' 266 . PPP analyticalcategories למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל 4 201 , לוח 14.19 – מדדי רמת המחירים לתוצר מקומי גולמי (תמ"ג) ולשימושים מקומיים 94 במקורות,ספטמבר2014 .מקורזההתווסףלאחר חתימת המסמך. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 37 תיבהא':המחסורב חמאהבישראל95 בתיבהזונסקר ענףהחמאהומצ וינותסיבותאפשרויות משקל מקור % (טון) למחסור שיש בחודשים האחרונים. בלוח משמאל י יצורמקומי 6,674 74.6% מפורטהיקףשוקהחמאהבשנת2018 לפימקור.לפי יבוא 2,272 25.4% הלוח, צריכת החמאהבישראלבשנת2018 הייתהכ- סךהכול 8,946 100% 8,946 טון ,כ- 74.6% מייצורמקומיוכ- 25.4% מיבוא.כאמורלעיל,מחירהחלבאשרהמחלבות רוכשות מהרפתנים נקבע על ידי הממשלה, ומחירי הם לצרכן של 12 מוצרי חלב ובהם חמאה רגילה 100 גרם מפוקחים על ידי הממשלה. כתוצאה מכך למחלבות יש חופש בעיקר לקבוע מחירים למשווקים עב ור מוצרים לא מפוקחים (כגון מעדני חלב ויוגורטים) ולייצר את תמהיל המוצריםהכדאיביותרמבחינהכלכלית(בהינתןמחירחלבקבועלרפתניםומחירלצרכןמפוקח.) לפימועצתהחלב,בשנת2018 חלגידולשל14.1% בייצורמקומישלחמאהשולחנית(וגםשל שמנתמתוקה),המשק ףעלייהבביקושלשומןמהחי.בשנים2009 – 2018 חלבייצורגידולשנתי ממוצע של% 2.5 . 96 העלייהבביקושלשומןמהחיהיאתופעהעולמית.סיבותאפשריותלעלי יה בביקושזה הןירידהבביקושלשומןמהצומחוטרנדיםעולמייםכגוןדיאטהקטוגנית(שבהאוכלים בעיקרמאכליםעשיריםבשומניםוממעיטים ב פחמימותו בסוכרים.)למחסורבחמאהמתחילת 2019 עשויות להיות כמה סיבות. נראה כי הסיבה העיקרית היא הרגולציה בענף החלב, שלא מאפשרת להגדילאת היקףה ייצורהויבואשלחמאהבאופן שייתןמענהל עלייהבביקושהמקומי או להעלות מחירים שי שקפו את העלייה בביקוש כלומר,. ייתכן ש מצב זה נוצר גם בגין חוסר כדאיות כלכליות למחלבות לויבואנים לתת מענה לגידול בביקוש לחמאה, בגלל הרגולציה הקיימת (מכסות ייצור, מחיר מטרה ומחיר מפוקח גם על מוצרים מיובאים.) לטענת נציגי המחלבות,סיבהאפשריתנוספתלמחסורבשומןהיא הגידולביבואהגבינההצהובה. בתהליך ייצורגבינהצהובה נותרל מחלבותשומןלשימושיםאחרים.לפניהגידולביבואגבינהצהובה ויסתו המחלבותאתכמויות החלבוןוהשומן ב ייצורהמוצריםהשונים,ו בשניםהאחרונות,שבמהלכןגדל היקףהיבואשל גבינהצהובה, השתבשהאיזוןבייצורמוצריחלב.97 כתוצאהמהמחסורבחמאהבחנויותבחודשיםהאחרוניםפרסם משרדהכלכלהוהתעשייה קול קוראלחלוקתמכסותליבואחמאהשולחניתפטורהממכסבשנת2019 בהיקףשל2,800 טון נוסףעלמכסהשל750 טוןשחולקהבתחילת2019 ,ובסךהכול– מכסותיבואשל3,550 טון(כ- משרדהכלכלהוהתעשייה,הפחתתיוקרהמחיה, מ שרדהכלכלהוהתעשייהמפרסםאתחלוקתמכסותהחמאהוהבשרהנוספות 95 בפטורממכס, 6 במאי2019 . 96 מועצתהחלב, שנתון2018 עמ',39 , 50 . 97 שולהפסח,מחל בות תנובה;אמירונג,נציגמחל בות טרה,פגישה,14 בינואר2020.לדוגמה,בליטרחלבישכ- % 3.7 שומן,וב- 10 ליטריש37 גרםשומן.ייצור ק"ג גבינהצהובהנפוצהשבה28% שומןמותיר9 גרםשומןלשימושהמחלבה. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 38 % 53 מהייצור המקומי בשנת 2018), לעומת יבוא של כ- 2,329 טון בשנת 2017 . האמצעים 98 שננקטולהגדלתהיבואלאהובילולמתןמענהלביקושלחמאהועדייןיש מחסורבמוצר. סיבות אפשריותלמחסורבמוצרייבוא הןקיומןשלמכסותיבוא המגבילות אתיבואהחמאהוקיומושל מכס בשיעור % 140 על יבוא חמאה.99 סיבה נוספת יכולה להיות חיוב ועדת המכסות במשרד הכלכלה את היבואנים למכור את החמאה המיובאת במחיר המפוקח, חיוב שאינו הכרחי לפי החוק.במצבזהטועניםהיבואניםכילאמשתלםלהםלייבאחמאה, שמחירהבאירופהבשקלול עלויות היבוא גבוה יותר מהמחיר המפוקח לצרכן בישראל, ולכן יבואנים רבים מוותרים על האפשרותלייבאחמאהבמחירמפוקח,אולייבאבמחירגבוהמהמחירהמפוקחולשלםאתהקנס עלמכירהמעלהמחירהמרבילפירישיוןהיבוא.100 לטענתמשרדהחקלאות,הםהמליצולמשרד הכלכלהוהתעשייהלחלקמכסותיבואללאמגבלותמחיר.סיבהנוספתיכולהלהיות אי- הגבלת מספרהיבואני ם, שגורמתלהקטנתכוחםבמשאומתןמולהמחלבותבאירופה.אםמכסותהיבוא היו מתחלקות ל מספר מצומצם של יבואנים הי ית ה להם יכולת לייבא לישראל חמא ה במחיר משתלם כלכלית.101 ב- 19 באוקטובר 2019 פרסם משרד הכלכלה והתעשייה מכתב המלצה שהועברלמשרדהחקלאות,הקוראלביטולכוללשלהמכסולפתיחתהשוקליבואכדילפתוראת בעייתהמחסורבחמאה.102 במכתבנאמר"לעמדתנו,חלוקתמכסותחמאהיוצרתעיוותיםבשוק וביט ולןבמקביללביטולהמכס י אפשראתפתיחתהמשקליבואחמאה,גיווןמקורותהשוק ומניעת מחסורעתידיבמוצרצריכהבסיסיזה שאיןביכולתהמשקלספק ממקורותיוהעצמיים".ב- 24 בנובמבר 2019 הכריז שר האוצר על הגדלת מכסות בפטור הן לחמאה שולחנית והן לחמאה תעשייתית,וקראלפתיחהכוללתשלהשוקליבואכדילתתמענה עלהמחסורהקיים.103 ישלצייןכיהמחסורבחמאהלתעשייהעשוילפגועבמחלבותקטנותובמאפיותהמייצרותמוצרים על בסיס חמאה. כמו כן, יש לציין כי המגדלים הישראלים פועלים בימים אלו להעלאת שיעור השומןבחלבכדילהגדילאתפוטנציאלייצורהחמאה. 3 . סקירתהאסדרהבמדינותמפותחות 3.1 הרפורמהבאיחודהאירופי ע נף החלב הוא ה מגזר החקלאי השני בגודלו באיחוד האירופי, ומיוצרים בו יותר מ- 12% מהתפוקההחקלאיתהכוללת.104 בעודחלבמופקבכלהמדינותהחברות,גודלהחווהוהעדר, 98 משרדהכלכלהוהתעשייה,מינהליבוא,משרדהכלכלהוהתעשייהמפרסםאתחלוקתמכסותהחמאהוהבשרהנוספותבפטור ממכס, 6 במאי2019 . 99 בארה"בשיעורהמכסהוא% 126 . 100 שמוליקבינבול,סמנכ"לכספים,מחלבותשטראוס,פגישה,4 בדצמבר2019 . ענתגרוסשון,מנכ"ליתחטיבתהחלב,תנובה,שיחתטלפון,15 בדצמבר2019 . 101 דניטל,יו"רועדהמכסות,מינהליבוא,משרדהכלכלהוהתעשייה, ביטולמכסעליבואחמאה, 28 באוקטובר2019 . 102 משרדהאוצר, צותעריףהמכסוהפטוריםומסקנייהעלהטובין, דואראלקטרוני,4 בדצמבר2019 . 103 104EuropeanParliament,EuropeanParliamentaryResearchService,TheEUdairysector,December2018. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 39 התשואות וסוגי החקלאות מגוונים במידה רבה ברחבי אירופה, מחקלאות לשימוש עצמי חוות החלבבאיחוד באזורים האלפינייםועדחוותחלבגדולותומתמחותבצפוןמערבאירופה ובמרכז ה.בשנת2017 האירופימגוונות בגודלן,וממוצע הועברו156 מיליוןטון חלבפרהגולמי למחלבות ,ש בהןהחלב הגולמימעובדלמוצריםטריים הפרותבמשק כגון חלב מפוסטר, גבינה או חמאה. ב מדינות האיחוד האירופי יש כ- 12,000 מפעלי עיבוד באיחודהאירופיהוא ( ) שבהם מועסקים כ- 300,000 עובדים. ענף החלב מאורגן בעיקר processing plants 33 פרות. בקואופרטיביםבמקטעהמחלבות, והם מחזיקים בנתחשוקשל55% .קואופרטיביםאלהיכולים המגווןבמבנהמשק להיותגדוליםובהם חברותרב- לאומיותמובילותבעולם,אוקטניםובהםחברותקטנותובינוניות החלבקשור אומיקרו- ארגונים. להבדליםבפוטנציאל הטבעי ובהקשר חוות החלב באיחוד האירופי מגוונות בגודלן, וממוצע הפרות במשק באיחוד האירופי הוא 33 החברתיוהרגולטורי. פרות.בסלובקיהיש215 פרותבמ מוצעבמשק,בדנמרק– 160 ,בצ'כיה– 154 ,בבריטניה– חוותהחלבמרוכזות 130 ,בהולנד– 90 ,בגרמניה– 66 ,בצרפת– 59 ובאיטליה– 50.לעומתזאת,בבולגריהישכ- בעיקרבמדינות ה צפון- מערביותשל 14 פרותבממוצעבמשק,וברומניה–4 פרותבממוצע.105 האיחודהאירופי. המגוון במבנה משקהחלבקשור להבדלים בפוטנציאל הטבעי ו בהקשר החברתיוהרגולטורי. חוות החלב מרוכזות בעיקר במדינות ה צפון- מערביות של האיחוד האירופי. החוות הגדול ות ביותר מבחינה כלכלי ת נמצאותבבריטניה,גרמניה,סלובקיהודנמרק.בשנת2012 היוכ- 23.4 מיליוןפרות בתעשייתה חלבב מדינותהאיחודהאירופי,והןהיופזורות באופןלאאחידב מדינות האיחודהאירופי. מדיניותהחלבשלהאיחודהאירופי מורכבתממגווןשלכליםשנועדולתמוךבחקלאיםולטפל בחוסראיזוןבשוק.ישבאיחוד א רגוןשוקמשותף,התערבותציבורית– קנייתחמאהואבקתחלב דלשומן(SMP)לאחסוןציבורי,אחסוןאספקהפרטי ת שלחמאה,אבקתחלב וגבינות,תשלומים ישיריםואמצעיםלפיתוחכפרי.המדיניותמתעדכנת מדיכמהשנים,ואחדהשינוייםהמרכזיים האחרוניםהיה הרחבה הדרגתיתשלמכסותייצור החלבעדלביטולןהמוחלטבשנת2015 תוך שמירה על שיעורי המכס. בשנים 2014 – 2016 היה במדינות האיחוד האירופי משבר, שבמהלכוירדבאופן חדהביקושלחלבמאירופהבגללכמהנסיבות,ובהןהחרםהרוסיעליבוא סחורותומוצרימזון מהאיחודהאירופיו מארה"ב, מעברשלמדינותמזרחאסיהלצריכתחלב מניו-זילנד ועלייהבייצורהחלבבאיחודהאירופילקראתביטולמכסותהייצור. נסיבותאלוהובילו לירידהב מחיריהחלבהגולמימ- 40 ל- 25.7 אירו- סנטלליטר, ובתגובהפעלההנציבותהאירופית בדרךשל התערבותציבורית–רכישה אחסנהפרטיתומגווןאמצעיםיוצאידופן.,כמוכןהוצאו לפועל שתי חבילות סיוע שבהן תמריצים לחקלאים להפח תת הייצור. ותכנית ה התאוששות 105EuropeanCommission,EUDairyfarmsreport,access:December29th,2019 הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 40 הופעלה עד 2017 בד בבד,. תו כנית הלימודים של האיחוד האירופי תומכת בחלוקת פירות, ירקות,חלבומוצריחלבמסוימיםלבתיהספרברחביהאיחודהאירופי, כחלקמתוכניתחינוך רחבהיותרעלהחקלאותהאירופיתועליתרונות יהשלאכילהבריאה. 106 משנת1964 נהוגהבאיחודה אירופ ישיטהלתכנוןמשקהחלבבאמצעות חקיקהשמסדירהאת בשנת 2003 הוחלט התמיכותבמשקהחלב, ובה הוגדרמחירמטרהבכלהמדינותהחברותבשוקהאירופיהמשותף. להגדילאתמכסות הייצורו בפועלהחלה בשנת 2003 הוחלט להגדילאתמכסותהייצורו בפועלהחל ההרחבתןבשנת 2009 ב- 1% הרחבתןבשנת 2009 ב שנה עד לביטולן הסופי בשנת 2015 . בד בבד הוחלט על ביטול למעשה של מחירי 107 ב- 1% ב שנהעד ההתערבותומעברהדרגתי מתמיכותבמחירישוקלתמיכותישירותללאקשרלייצור.108 תמיכות לביטולןהסופיבשנת 2015 . במחירישוק נחשבו תתמיכותמעוותותסחרוארגוןהסחרהעולמיהתנגדלהן, ולכןהןהוחלפו תמיכותהאיחוד ב תמיכותתקציביותישירות שאינןנחשבותמעוותותסחר.109 מטרתהתמיכותהישירותהיאלתת האירופילחקלאיםהן רשתביטחוןלחקלאיםבאמצעותתמיכהבסיסיתבפרנסת ם,ולחזקחקלאותבתקיימ העל ידי תשלומיםישירים התניית התמיכהבתקניייצורבסיסיים .סכוםהתשלוםהישירש החקלאי מקבלאינו תלויבכמות שתמורתםהחקלאים מחויביםל המשיך ה ייצור שלהחווהאובמספר בעליהחיים,כמושהיהב צורתחישובהתשלומים בעבר, אלאבגודל ב פעילות םהחקלאית הקרקעובפרמטריםסביבתייםנוספיםשקבעהאיחודהאירופי. אגבעמידהבאמות מידה מקצועיות תמיכות האיחודהאירופי לחקלאים הןתשלומיםישירים ש תמור תםהחקלאיםמחויביםל המשיך וסביבתיות. ב פעילות םהחקלאית אגבעמידהבאמותמידהבתחומיםבטיחות המזון, הגנת הסביבה,רווחת בעלי חיים ושמירה על ה קרקעות בתנאי ם טובים לייצור חקלאי. בדרך זו התמיכות מסייעות לשיפורהתחרותיות בענפיה חקלאות עלמנת להגןעלהסביבהועלהכפר,לשיפוראיכותהחיים, לגיוון הכלכלה הכפרית, וניתנות לפי גישות המבוססות על כלכלה מקומית ב פיתוח הכפר. מקורות המימון העיקריים של התמיכות הללו הם שתי קרנות שהן חלק מהתקציב הכללי של האיחודהאירופי:הקרןהאירופיתלחקלאות מובטחת(EAGF ),אשרמממנתבעיקרתשלומים ישירים לחקלאים ואמצעים להסדרת השווקים החקלאיים, וקרן החקלאות האירופית לפיתוח הכפר (EAFRD ), אשר מממ נת את ת ו כניות הפיתוח הכפרי של המדינות החברות באיחוד האירופי. מטרות מדיניות הפיתוח ה כפרי בשנים 2014 – 2020 הן טיפוח התחרותיות בענפי החקלאות, הבטחת ניהולבר-קיימ השלמשאביםטבעיים, התמודדותעם שינויהאקליםופיתוח טריטוריאלימאוז ןשלכלכלותכפריותוקהילות, ובכללזה יצירתהתעסוקהותחזוקתה. לצורך כך האיחודהאירופי מקציביותרמ- 95 מיליארדאירולהשקעותבמדינותהחברות.התמיכות 106EuropeanCommission,Policyinstrumentsforthedairysector,access:February11th,2019. 107EuropeanParliament,EuropeanParliamentaryResearchService,TheEUdairysector,December2018. 108 מחיריהתערבות הם בעיקר לאבקתחלבוחמאהומשמעות םהיאשהרשויותרוכשותחמאהואבקתחלבכאשרהמחיריםלמוצרים אלהבאיחודנמוכיםממחירי ההתערבות המו בטחים. 109 תמיכ ותמעוות ות סחר:תמיכותשלפיהגדרותארגוןהסחרהעולמינחשבותלתמיכותהפוגעותבעקרוןהסחרהחופשי. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 41 אינן ניתנות ישירות למוטבים אלא באמצעות ה מדינות החברות , ובתנאים מסוימים המדינות כלימדיניותנוסף החברותרשאיותלהחליטאםלהפחיתאתהתשלוםהישירולהתנותאתהסכוםבהיקףהייצור השומרעלמשק אוב מספרבעליהחייםשישלחקלאי.110 החלבבאירופההוא מכס עליבואמוצרי נוסף על ה תמיכות הישירות, נותרו על כנ ן ונוספו ותכניות תמיכה מיוחדות לכמה מוצרים. חלבלאירופה. בתוכניותאלוהתמיכות ניתנותלמשלבאמצעותקנייתהתערבותאוסיועאחסוןפרטי.מטרת ניהולהשוק היאסיוע לארגוןהשווקיםותגובהלעיוותיםבשוק. כלי מדיניות נוסף השומר על משק החלב באירופה הוא מכס על יבוא מוצרי חלב לאירופה. האיחודהאירופיהואיצוא ן חלב גדולל רחביהעולם ויצואן הגבינההגדולביותר. עליבואמוצרי חלבלאיחודהאירופי ישפיקוחהדוקהמחייבכליבואןלהנפיק רישיוןיבואולשלםמכסעלהיבוא. עםזאת,ה סכמיסחר– רב-צדדייםובילטראליים– הביאוליבואמועדףמכמהמדינות בתשלום מכס בשיעור מופחת או אפסי. למשל, בב ריטניה תעריף המכס עליבואחמאה הוא0.605 111 פאונדלק"גחמאה,ובמדינותנבחרותבאירופה תעריףהמכס הוא1.896 אירולק"גחמאהו- 1.188 אירולק"גשמנתאוחלבממוצק.112 כאמור, ייצור חלב יש בכל המדינות החברות באיחוד האירופי והוא חלק ניכר מהתפוקה החקלאית של האיחוד האירופ י. בכמה מהמדינות החברות הוא רכיב חשוב מאוד בכלכלה החקלאית. יצרניותהחלבהעיקריותהןגרמניה,צרפת,בריטניה, הולנד,איטליהופולין,אשריחד מייצרות כמעט 70% מה חלב תוצרת האיחוד האירופי. בלוח 25 מפורטת כמות חלב הפרות המיוצרבכלמדינה. לוח25 – כמותואחוזהחלבהמיוצרבמדינותהאיחודהאירופי(אלפיטון,2017 ) 113 מדינה כמות אחוז האיחודהאירופי( 28 מדינות) 156,000.3 100% גרמניה 31,937.0 20.5% צרפת 24,629.2 15.8% בריטניה 15,144.7 9.7% הולנד 14,297.4 9.2% איטליה 11,902.2 7.6% פולין 11,647.1 7.5% אירלנד 7,475.4 4.8% ספרד 7,013.9 4.5% דנמרק 5,478.5 3.5% 110EuropeanCommission,Agricultureandruraldevelopment,Directsupport,Access:February11th,2019. שם. 111 112AHDB,EUandUKimporttariffratesforselecteddairyproducts,access:December30th,2019. 113Eurostat,Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:February12th,2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 42 מדינה כמות אחוז בלגיה 4,025.4 2.6% אוסטריה 3,199.6 2.1% צ'כיה 2,979.3 1.9% שבדיה 2,816.7 1.8% פינלנד 2,365.9 1.5% פורטוגל 1,850.8 1.2% הונגריה 1,545.5 1.0% ליטא 1,403.1 0.9% רומניה 1,028.3 0.7% אסטוניה 726.8 0.5% לטביה 813.5 0.5% סלובקיה 825.9 0.5% בולגריה 592.5 0.4% יוון 614.3 0.4% סלובניה 578.9 0.4% קרואטיה 476.8 0.3% לוקסמבורג 374.3 0.2% קפריסין 216.3 0.1% מלטה 41.0 0.0% לפי הלוח, המדינות העיקריות ש בהן מייצרים חלב באירופה הן גרמניה ( 20.5% ), צרפת ( 15.8% ), ברי טניה ( 9.7% ) והולנד ( 9.2% ). בשנת 2018 14.8% מהייצור החקלאי באיחוד הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 43 המדינותהעיקריות האירופי היה ב משק החלב. שוק החלב באיחוד האירופי מגוו ן למדי במדינות השונות. הן 114 ש בהןמייצריםחלב ב תחוםהחקלאותוהןב פסהייצור,טווחמחיריהחלבהוא רחב( 25 עד40 אירו- סנט ל ק"ג בשנת באירופה הן גרמניה ( 20.5% ),צרפת 2014 ,) עלויות הייצור אינן אחידות במדינות החברות ו גודל חווה ממוצע הוא שונה ממדינה ( 15.8% ),בריטניה למדינה. 115 ( 9.7% )והולנד כאמורלעיל,הרפורמהלביטולהמכסותיושמהבהדרגה.להטמעה האיטיתשל מדיניותביטול ( 9.2% ). המכסותומעבר ממחירתמיכהלרשתביטחוןהיוכמה יתרונות ,ובהםחיזוקיצואמוצרי ה חלב לעידיהאיחודהאירופי; מעבר חלקיותרמשיטתמכסותומחירמטרהלשיטהגמישהשלתמיכות ישירות; הקטנתהתקציבה נ דרש .אולם, כאמורלעיל,בעקבותהרפורמהובגללסיבותנוספות שאינןקשורותלרפורמהגדלה תנודתיותהמחיריםונוצרה הקצאהמחדששלאזוריהייצור. השפעתביטולהמכסותלאהייתהאחידהברחביאירופה.בלוח26 מוצגתהשוואהשלהכלים הרגולטורייםהנהוגיםבמדינותהעיקריותבאירופההמייצרותחלב וההשפעות שלכליםאלועל ייצורהחלבועל מחיר ו. לוח26 –השוואהשלהכליםהרגולטורייםבמשקהחלבבמדינותאירופהוהשלכותיהם מדינה כליםרגולטוריים116 השפעות עלהייצורועלהמחירים ישראל מכסות ייצור, מחיר מטרה, פיקוח על מחיריהחלב,הגבינותוהביצים,בתקנוןכוחהקנ י יהבישראלגבוהיםב- מחיריםומכסיםעליבוא. % 68 יותרמאירופה.117 ייצורהחלבגדלבשנים2015 – 2018 ב- % 12.9 . צרפת ביטול מכסות הייצור ב- 2015 , מתן חזרהמהירהלצמיחה, גידולבהון,חזרהלכוחעבודהמשפחתיעםמעט מענקי סגיר הל חוותקטנות(פחותמ- 25 עובדים, התאמהשלמערכתהמסלתנודתיותהמחירים.ייצורהחלב חולבות) ועידוד צמיח ת חוות גדולות צפוילגדולב- % 8.9 בשנים 2014 – 2024 . ישלצייןכיבשנים2015 – 118 (יותרמ- 100 חולבות.) 2018 קטן ייצורהחלבבצרפ תבכ- % 3.3 . 119 הולנד ביטול מכסות הייצור ב- 2015 , חקיקת גידול בייצור ה חלב ובגודל החוות, גידול בייצור הדשן, חוסר ודאות "חוק החלב" בעקבות הגידול במספר במדיניו ת והיעדר מסגרת רגולטורית ברורה, יישום של מכסת פוספט הפרות ה חולבות, אלו ה פרישו דשן רב הגבלת הייצור)( בשנת 2018 120, ירידה של % 30 בתשלום הממוצע 114EuropeanCommission,Milkanddairyproducts,access:February28th,2019 115RoelJongeneel,TheRecentReformoftheEUDairyPolicyandPossibleFurtherChanges,LEIWageningenUR, September20th,2017. כליםרגולטורייםאפשרייםהם: מכסותייצור,מחירמטרה,תמיכותישירות, פיקוחעלמחיריםומכסיםעליבוא. 116 להרחבה ראו: בתחןרוטנברג,נתוניםעליוקרהמחיהבישראלבהשוואהלמדינותהמפותחות,מרכז המחקרוהמידעשלהכנסת, 117 17 בדצמבר 2018 . במסמךמפורטות הסתייגויותממחקרה- PPP ,ביןהיתרבגללחוסראחידותבמוצרים. 118RoelJongeneel&SiemenvanBerkum,WhatwillhappenaftertheEUmilkquotasystemexpiresin2015?,LEI WageningenUR,2015. 119Eurostat,Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th,2019. 120RoelJongeneel,TheRecentReformoftheEUDairyPolicyandPossibleFurtherChanges,LEIWageningenUR, September20th,2017. C.W.Klootwijk,etal.,Dutchdairyfarmsaftermilkquotaabolition:Economicandenvironmentalconsequences ofanewmanurepolicy,JornalofDairyScience,October2016. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 44 וממנו נפלטו פוספטים רבים. מטרת לחקלאי. ייצור החלבצפוי לגדול ב- % 17.3 בשנים 2014 – 2024 . 121 החוק היא למתן את העלייה בפליטת בשנים2015 – 2018 גדל ייצורהחלבבהולנדבכ- % 4.1 . 122 פוספטים. אירלנד ביטולמכסותהייצורב- 2015 ,מכסייבוא צפוי ה גדילה שלמשקהחלב, הרחבת השקעות, שיעורנמוךשלעזיבת עלמוצריחלבממדינותמחוץלאירופה השוק וכניסת מתחרים חדשים. ייצור החלב צפוי לגדול ב- 27.2% למעטהסכמיסחר.)( בשנים 2014 – 2024 . 123 בשנים2015 – 2018 גדל ייצורהחלבבאירלנד בכ- % 18.5 . 124 גרמניה ביטולמכסותהי יצורב- 2015 ,מכסייבוא ירידהשל23% בתשלוםהממוצעלחקלאי,ייצור החלבצפוילגדולב- עלמוצריחלבממדינותמחוץלאירופה % 9.5 בשנים 2014 – 2024 . בשנים 2015 – 2018 גדל ייצור החלב 125 למעטהסכמיסחר.)( בגרמניהבכ- % 1.9 . 126 לפיהלוח,בישראלהרגולציהעלמשקהחלבהיאהנוקשה ביותרמהמדינותשנסקרוונכללים בהפיקוחעלמחירהחלבהגולמי,עלכמותהייצורועלהמחירלצרכניםוהגנהמכסיתגבוהה. לפיהתיאוריההכלכלית,רגולציה כזו– בעיקרמכסיםגבוהים( בשילובעםגורמיםנוספים) מחירהחלבהגולמי באיחודהאירופינמוך –עשויהלגרוםל מחיריחלבגבוה יםבישראלבהשוואהלמדינותהמפותחו ת. מהמחירבישראל בכ- תמיכהבחקלאותהי א סעיףההוצאההעיקריבתקציבהאיחודהאירופי. 36.7% מה תקציבב- 20 עד 40 אגורות 2018 ,כ- 58.8 מיליארד אירו, הועברו לתמיכותבחקלאות ומהם41.7 מיליארד אירו– תמיכות לליטר. כמהמשתנים יכול ים להסבירפער ישירות.127 חלקניכרמהתמיכותהישירותלמשקהחלבכלולבסעיפיםתקציבייםאחרים,ואינ ו זהובהםרגולציה, מוגדר סובסידיות ייעודיות לענף. התמיכות מועברות לענף החלב מתוך הכרה ( המעוגנת תזונה,כשרות,ימי בחקיקה)בחשיבותוהסוציו-אקונומית לחקלאות,בייחוד ב פריפריהו במרחבהכפרי.מטרת העל עבודה,מע"מ,סוג התמיכותוסביבה שלהחקיקההיאהבטחת קיוםבכבודשלהעוסקיםבייצורחלב.128 עסקית. לפיפרסומיהלמ"ס,תנובתהפרההישראליתהיאהגדולהבעולםומוע רכתבכ- 11,970 ק"ג חלבגולמיבשנה.129 משוםכךאפשרהיהלצפותכימחירהחלבהגולמייהיהנמוךיחסית,אולם בפועלמחירהחלבהגולמיבאיחודהאירופינמוךמהמחירבישראלבכ- 20 עד 40 אגורות 121RoelJongeneel&SiemenvanBerkum,WhatwillhappenaftertheEUmilkquotasystemexpiresin2015?,LEI WageningenUR,2015. 122Eurostat,Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th,2019. 123RoelJongeneel&SiemenvanBerkum,WhatwillhappenaftertheEUmilkquotasystemexpiresin2015?,LEI WageningenUR,2015. 124EUROSTAT-Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th,2019. 125RoelJongeneel&SiemenvanBerkum,WhatwillhappenaftertheEUmilkquotasystemexpiresin2015?,LEI WageningenUR,2015. 126EUROSTAT-Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th,2019. 127EuropeanCommission,Thecommonagriculturalpolicyataglance,access:February28th,2019 128 להרחבה:גלעדנתן,תמיכהבייצור חלב–סקירהמשווה, מרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת,8 באוגוסט2011 . למ"ס, ארץזבתחלבודבש:החלבוהדבשבישראל, 5 ביוני2019 .לפיפרסוםהלמ"ס המבוססעלנתוני InternationalThe 129 CommitteeforAnimalRecording ,בשנת2017 הייתה תנוב תהחלבהממוצעתלפרהבדנמרק9,800 ק"ג,בקנדה– 9,586 ק"ג,בהולנד– 8,706 ק"ג,בגרמניה– 7,780 ק"ג,באוסטריה– 6,865 ק"ג,בקרואטיה– 4,399 ק"גבניוזילנד– 4,259 ק"ג ובטורקיה– 3,143 ק"ג. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 45 לליטר.מחירהחלבהגולמיבמדינותהאיחודהאירופיהוותיקות היה בשנים 2004 – 2012 כ- 1.8 ש"ח,בעודבישראלהואעלהבאותהתקופהמ- 1.6 ש"חל- 2.17 ש"ח לליטרחלב.כמה משתנים יכול ים להסבירפערזה, ובהם: רגולציה: בישראלישרגולציה קשיחה על כמות הייצורועל המחיר לרפתניםולצרכנים,והיא מובילה להיצע נמוך ולמחירים גבוהים. כמו כן, ההסדר הנשמר לאורך השנים של חלוקת המכסותביןהמגזרהשיתופי(שלורפתותגדולותיחסית)לביןהמגזרהמשפחתי(שלורפתות קטנות יחסית) יוצר מצב שבו מחיר המטרה משקף ממוצע עלויות, המותיר רווח נמוך יחסית לרפתותקטנותורווחגבוהיחסיתלרפתותגדולות,הנהנותמיתרונותהגודל. תזונה: מרביתהפרותבאירופהניזונותממרעהבשטחיםפתוחים נוסףעלמזוןמרוכז)(בעוד בישראלמרביתהתזונה יהאמתערובתמיובאת.כך, עלויותההזנה בישראלגבוהותפישניים ויותרמהעלויותבאיחודהאירופיבגלל הצורךלרכושמזוןמיובאוה יעדרשטחימרעה. לפינתוני משרדהחקלאות,בשנת2011 הייתהעלותהזנהבישראלכ- 65% ממחירהחלבהגולמיבעוד באירופההייתההעלותכ- % 27 ,פערשל38 נקודותאחוז.130 כשרות:במחקרשנערךעבורמשרדהאוצרהעריכה חברתשלדורכיעלותהכשרותלמוצרי חלב היא 10% עד 15% ממחיר המוצרים. בעלות הכשרות נכללים תשלום לרבנות עבור ההשגחה,הפרדתפסיייצור ל דרגותחומר תכשרות שונות,עלותהחלפתההזנהלפרות בערב פסחועוד.131 ימי עבודה: בישראל מספר ימי העבודה השבועיים במחלבות הוא 5.5 , מכיוון שלא עובדים בשבתות,לעומת7 ימיעבודההמקובליםבאירופה. מע מ:" שיעורהמע"מ בישראלעלמוצריחלב,בפיקוחושל אבפיקוח,הוא17% , ואילובאירופה שיעוריהמע"מעלמוצריחלבמופחתים– 0% עד7% . תמיכות: כאמורלעיל,מדיניותהתמיכותבמדינותאירופהמבוססתבעיקרעלתמיכותישירות, בניגוד לישראל שבה המדיניות מבוססת עלתמיכות עקיפות, בעיקר מכסיםגבוהים. לטענת משרדהחקלאות עלבסיסמחקרשפורסםבדצמבר2014 , עלויותייצור החלבבישראלגבוהות במעטמעלויותהייצורבאיחודהאירופי. לפיהמחקר,הרפתניםבאיחודהאירופינהניםמתמיכות תקציביות ישירות ותמיכות נוספות (כגון השקעות ו תמיכות במסגרת ת ו כניות לפיתוח הכפר) שבחישוב לפיכמותייצורהחלבברפתשיעורןהוא כ- 31 אגורות לליטרחלב. כך, מחירליטרחלב 130 משרדהחקלאותופיתוחהכפר,החטיבהלמחקרכלכלהואסטרטגיה,IsraelinSectorDairyThe , 18 – 19 במאי 2016 . 131 שלדור,פערימחיריםבענףהחלב:הערכה,גורמיםעיקריים,מהלכיםאפשריים ,הצגהלו ועדתהמזון,2במרץ 2014 . הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 46 גולמי באיחוד האירופי בתוספת תמיכות אל ו דומה למחיר החלב הגולמי בישראל.132 לטענת משרדהאוצר,ההבדלבתמיכותהישירותביןישראללמדינותאירופהאינומסביראתכלהפער במחירהמטרה.133 היצואהעולמישל סביבהעסקית:גםהסביבההעסקיתמשפיעהעלהעלויותשלמשתניםרביםבענף,לרבות מוצריחלבבשנת השינויבשכרעבודה,ארנונה,מים,ביורוקרטיהותשתיות. 2017 היהכ- 71.6 מיליוןטון,עלייהשל המסחר באירופה הוא בין הרפתנים למחלבות ללא קביעת מכסות או התערבות המדינה. כ- 1.3% משנת2016 . המחלבות קובעות את כמות הייצור לפי הביקוש הצפוי בשוק ובכך למעשה קובעות את סך הייצורבאירופה. תהליךביטולהמכסותהוביללהתעצמותמחלבותגדולותוזוהתהמגמהשל ניוזילנדהיא מעבר לייצור ברפתותגדולות באזורים המתאימיםיותרלייצורחלב ברחבי אירופה. בעקבות היצואניתהגדולה בעולםשלמוצרים זאתפרסמההנציבותהאירופיתדוחהקוראלעידודהתיאוםביןהרפתניםעלמנתלהגדילאת יבשים(אבקותחלב) כוחם מול המחלבות; באירו פה אין פיקוח על המחירים ועל כן מחירי החלב הם יחסית 134 וחמאה.בגבינות תנודתיים, דברהמקשהעלהרפתנים,ולכןישכיוםמחלבותהמציעותיחדעםהסכםהקני יה בומוצריםהטריים חלבניגר)( מחיר קבוע לרפתנים, כלומר יציבות מחירים. בתקופות שבהן המחיר בשוק עולה המחלבה ניוזילנדשני יהאחרי מרוויחהובתקופות שבהןהמחיר בשוקיורד המחיר לרפתן נשאר קבועוהמחלבהסופגתאת איחודהאירופי. ההפסד; הרפתןיכוללבחורביןכמהמחלבותאםהואלאמרוצה. המדינותהמייבאות סחרהחלבבעולם העיקריותשלמוצרי היצואהעולמישלמוצריחלבבשנת2017 היה כ- 71.6 מיליוןטון,עלייהשלכ- 1.3% משנת2016 . החלבהןיפן,רוסיה, סין,מקסיקווארה"ב. בלוח27 מוצג ות כמויותהיצואשלהמדינותיצואניותהחלבהעיקריותבעולם. לוח 27 – יצואהחלבשלהמייצאותהגדולותבעולם(מיליון טון,2017 ) 135 מוצר מדינה כמות האיחודהאירופי(28 מדינות) 5.6 גבינה ניוזילנד 2.4 ארה"ב 2.2 ניוזילנד 13.8 מוצריםיבשים האיחודהאירופי(28 מדינות) 9.5 ארה"ב 4.8 האיחודהאירופי(28 מדינות) 0.65 תמציתחלב ערבהסעודית 0.6 132 משרדהחקלאות ופיתוחהכפר החטיבה למחקרכלכלה ואסטרטגיה,, עלויותייצור ותמיכות במשקיהחלב באיחודהאירופי– השוואהלישראל, 29 ב דצמבר 2014 . תמרלוי- בונה,אגףהתקציבים,משרדהאוצר,מכתב,25 בדצמבר2019 . 133 134 European Commission, European milk package strengthens dairy producers' position in the supplychain,November24th,2016 135IFCN,TheGlobalDairyWorld2017/18,Access:February28th,2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 47 מוצר מדינה כמות בלרוס 0.19 ניוזילנד 5.6 חמאה האיחודהאירופי(28 מדינות) 2.0 בלרוס 0.9 האיחודהאירופי(28 מדינות) 1.8 מוצריםטריים ניוזילנד 0.8 בלרוס 0.5 לפי הלוח, במוצרים היבשים (אבקות חלב) בוחמאה ניו זילנד היא היצואנית הגדולה בעולם. בגבינות ו במוצרים הטריים (חלב ניגר) ניו זילנד שני הי, אחרי האיחוד האירופי. המדינות המייבאותהעיקריותשלמוצריהחלבהןיפן,רוסיה,סין,מקסיקווארה"ב.לאורהעלייהבביקוש למוצריחלבבמדינות סין,איחודהאמירויותהערביות,יפן, מקסיקוואוסטרליהגדליצואהחלב ב אפריקה, במרכז אמריקה, ב אירופה ו ב צפון אמריקה . עם זאת, היצוא מאסיה, מאוקיאניה מודרוםאמריקה קטן. מחיריחלבבאירופה מחירי החלב באירופה לאחר ביטול מכסות הייצור בשנת2015 הם תנודתייםוטווח המחירים שלהםרחב.בלוח28 מוצגיםמחיריהחלב בשלוש מדינותבאירופה. לוח28 – מחירהחלבהגולמיבמדינותנבחרות באירופה(אירו- סנט לק ג)"136 ממוצע ממוצע שיעור 2011 – 2015 – מדינה 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 שינוי 2014 2018 גרמניה 34.83 31.78 37.51 37.55 29.29 26.7 36.2 34.4 35.4 31.6 -10.7% צרפת 31.73 30.46 33.27 35.40 29.80 28.5 32.4 32.8 32.7 30.9 -5.6% איטליה 38.41 37.30 39.56 40.77 35.08 33.6 37.4 36.2 39.0 35.6 -8.8% לפיהלוח,ממוצעהמחיריםלפניהרפורמהשלביטולמכסותהייצורבאירופההיהגבוהממוצע ממוצעהמחירים המחירים לאחר הרפורמה. מחיר החלב הגולמי הנמכר למחלבות)( ירד לאחר הרפורמה ב- לפניהרפורמהשל % 0.7 1 בגרמניה, ב- % 8.8 באיטליה וב- % 5.6 בצרפת. בישראל ירד ממוצע המחירים באותן ביטולמכסותהייצור באירופההיהגבוה שנים ב- % 9.7 . כאמור, בשנת 2015 יושמה באירופה רפורמה מקיפה שהביאה בהדרגה 137 ממוצעהמחירים לביטולמכסות היי צור(ר או סעיףזה ),כתוצאהמכךירדומחיריהחלב הגולמיבאירופהבאופן לאחרהרפורמה. חדיחסיתולאחרמכןעלושובמעטוהתייצבו. 136 המחיריםהםמחיריחלבגולמי בשערהרפת ,לפיממוצעשנתי(לאכוללמיסים,)המחיריםב- 00 1אירו-סנטל-1ק ג." CLAL.it,Farm-gatemilkprices,access:February11th,2019. 137 שיעורהשינוימחו שבבאירופהלפיאירו- סנט,ובישראללפישקלחדשכדילהימנעמהשפעותשערהחליפין. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 48 בתרשים8מוצגהשינויבמחירהחלבהגולמיששילמו המחלבותליצרניחלבהבקר בישראל מחירהמטרה)(לעומתמדינותנבחרותבאירופה. תרשים8–מ חירהחלבהגולמיבישראלובמדינותנבחרותבאירופה(ש"חלק"ג)138 2.4 2.21 2.2 2.13 2.10 2.09 2.00 1.94 1.96 2.0 1.91 1.90 1.92 1.85 1.82 1.80 1.78 1.73 1.8 1.57 1.68 1.54 1.51 1.6 1.52 1.60 1.58 1.43 1.46 1.51 1.4 1.47 1.29 1.39 1.21 1.32 1.26 1.2 1.14 1.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ישראל איטליה צרפת גרמניה לפיהתרשים,ב- 2018 היה מחירהחלבהגולמיבישר אלגבוהב כ- 37% מהמחירב מדינו ת האיחוד האירופי – כ- % 40.9 יותר מצרפת, כ- % 34.4 יותר מגרמניה וכ- % 27.5 יותר מאיטליה.139 הרפורמהבמדינותהאיחודהאירופיהובילהבשנים2011 – 2018 לירידהבמחירולעלייה בייצור. בתרשים9מוצגהשינויבמחירהחלבהגולמי ש משלמותהמחלבותליצרניחלבהבקר בישראל ובמדינותהאיחודהאירופי. ישראל:מועצתהחלב, מחירימטרהוחומריגלם.המחיריםהםמחיריממוצעשנתילק"ג,והמחיריםהממוצעיםבאירופה 138 מוכפליםבשערהחליפיןהממוצעהשנתישלהאירו;בנקישראל, שעריחליפיןממוצעים שניםשונות., מחיריםשוטפים. המחיר בישראלהומרמ-1ליטרל-1 ק"גלפייחסשל1 ליטר=1.03 ק"ג. . Italy and France , Germany , milkprices gate - Farm urope:CLAL.it, E 139EuropeanCommission,Milkanddairyproducts,access:December10th,2019. עיבודימרכזהמחקרוהמידעשלהכנסת. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 49 תרשים9–מ חיריחלבגולמיבישראלו במדינותאירופה(אירו- סנטלק"ג,אוקטובר2019 ) 140 70 58.0 60 52.1 50.4 50 39.7 39.6 38.2 37.7 36.6 36.4 35.4 40 35.0 35.034.9 34.8 34.7 34.0 33.7 33.7 33.5 33.3 32.7 32.5 32.1 31.7 31.6 31.4 31.0 30.8 30.5 29.4 28.7 30 20 10 0 קפריסין מלטה ישראל איטליה פינלנד יוון צרפת אירלנד אוסטריה EU15 שבדיה לוקסמבורג EU28 הולנד גרמניה דנמרק סלובניה קרואטיה בלגיה צכיה סלובקיה בריטניה ספרד רומניה הונגריה פולין בולגריה פורטוגל אסטוניה ליטא לטביה לפיהתרשים,בשנת2019 היהמחירהמטרהבישראלגבוה ב- 44.3% ממחירהחלבהגולמי הממוצע במדינו ת האיחוד האירופי ( EU28), ב- 60.9% מהמחיר בפולין ונמוך רק מהמחיר במלטהובקפריסין. 3.2 מדינותנבחרותבאיחודהאירופי 3.2.1 הולנד ההשפעהשלביטול צפיפות בעלי החיים בהולנד היא הגבוהה ביותר באירופה. זאת בשל מיקומה במרכז אירופה המכס ות בשילובחוק המערבית ,שםהביקושל ת וצרי בעליחייםגבוה,בשילובעםיבוא נוחיחסית שלמזוןבשלקרבה החלבעדיין אינה ידוע ה. בשנים2015 – לנמלרוטרדם.צפיפותבעליחייםגבוההזו גורמתלפליטתכמותגדולה שלחנקןופוספטלדונם 2018 גדל ייצורהחלב ( דרךהפרשת בעליהחיים ),הגור מת לבעיותסביבתיות ולזיהוםמיתהום איטרופיקציה.)( בעלי ב הולנדבכ- 4.1% . החיים הםתורמים עיקריים ל פליטתגזיחממהוכך הגידולהצפויבייצורחלבלחווהעקבביטול מכסותעשוילהגביראתההש פעההסביבתיתשלייצורהחלבבהולנד. כדילהגביל מפגעיםסביבתייםאלוהונהג ו הוראותשלהאיחודהאירופיהמטילות יישוםמ רבי שלכ- 170 ק"גהפרשותזבלבעליחייםלדונם. ל הולנד ניתנההחרגהלמגבלהזו– תקרתפוספט לייצור172.9 מיליוןק"גלשנה מבעליהחיים(ובכללזה תקרת פוספטלייצור84.9 מיליוןק"ג לשנה ב ענףהחלב).כדיל עמודבתקרתפוספטזוחוקקההממשלהההולנדית בשנת2015 את חוק ה חלב אשרנועדלתמוךבצמיחתענףהחלבההולנדיאגבהגבלתייצורהפוספט. חוק זה קובעדרכיםלטיפולבעודפיהפוספטומגבילאתהגידולבייצורהפוספטיםבכל חווה–לכלחוו ה מוקצ ית מכסת ייצור פוספטהמבוססתעלמספרהפרותהממוצעבחווה. בכמה מחקרים נותחה השפעת ביטול המכסות בענף החלב על הכלכלה והסביבה. ברוב 140AHDB,EUfarmgatemilkprices,access:December30th,2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 50 המחקרים השתמשו ב מודלים מקרו- כלכליים ה מנתחים את משק החלב ברמת האזור או המדינה. מחקרים אלו ניבאו הפסד בהכנסה החקלאית הכוללת והת רחב ות ההשפעות הסביבתיות, בשל מספר הפרות הגדל בחלקים גדולים באירופה, ובעיקר בהולנד. עם זאת, ההשפעהשלביטולהמכס ות בשילובחוק החלבעדיין אינהידוע ה. בשנים2015 – 2018 גדל 141 ייצורהחלבב הולנדכב- % 1.4. 142 3.2.2 גרמניה ענף החלב ב גרמני ההואהגדולביותרב איחודהאירופי–כ- 32.5 מיליוןטון בשנת2018 , 80,000 יצרניחלב ויותרמ-4מיליוןפרותח ולבות.תפוקתהחלב ה ממוצעתהיא 7,000 ליטרחלבלפרה בשנה. רובהייצורמרוכז בצפוןמערבגרמניה ובבוואריהשבדרום. עלויותהייצורומחיריהחלב בצפון מערב גרמניה בדרך כלל נמוכים יו תר מבשאר האזורים במדינה, אך ע דרי ה פרות הגדולים ביותר נמצאים ב צד המזרחי של גרמניה. ייצור החלב ב גרמני ה גדל בכ- 1% בשנה, ושיעורי הגידול הגבוהים ביותר הםבאזוריהחוף ,ברייןהתחתוןובאזוריההרים.143 ביטולמכסות הייצורגרםלירידהשל 10.7% בתשלום הממוצעלחקלאי,וצפו י העלייה של9.5% בייצור החלבבשנים 2014 – 2024 . בשנים2015 – 2018 עלהייצורהחלבבגרמניהב כ- % 1.9 . 144 145 3.2.3 צרפת לצרפתפוטנציאלייצורגבוה–שטח יםחקלאי יםנרחבים ,צפיפותבעליחייםמתונהופוטנציאל מספואגבוה(בעיקרתירסועשב) .ה חקלאיםהצרפתיםהםבעלימיומנותייצורגבוההוישלהם יכולות עיבוד מגוונות וחדשניות ו מותגים חזקים. לאחר ביטול מכסות הייצור ב- 2015 נתנה הממשלהמענקי סגיר הל חוותקטנות(פחותמ- 25 פרותחולבות),ועודדהצמיח תחוותגדולות (יותרמ- 100 פרותחולבות) .דברזההוביללצמיחהמהירה,עלייהבמספרהמכונותו חזרהלכוח עבודהמשפחתיעםמעטעובדים, אגבהתאמהשלמערכתהמסלתנודתיותהמחירים.ייצור 141C.W.Klootwijk,C.E.VanMiddelaar,P.B.M.Berentsen& I.J.M.deBoer,Dutchdairyfarmsafter milk quota abolition: Economic and environmental consequences of a new manure policy, JornalofDairyScience,October2016. 142EUROSTAT-Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th, 2019. 143RoelJongeneel&SiemenvanBerkum,WhatwillhappenaftertheEUmilkquotasystemexpires in2015?,LEIWageningenUR,2015. 144 שם. 145EUROSTAT-Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th, 2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 51 החלב בצרפת צפוי לגדולב- % 8.9 בשנים 2014 – 024 2 . בשנים2015 – 2018 פחתייצור 146 החלבבצרפת בכ- % 3.3. 147 3.2.4 אירלנד בענףמוצריהחלבהאיריחלה עלייתמחיריםוגדילה מהירהבייצור. עלויות הייצור ומ חיריהחלב באירלנדהםמהנמוכיםבאיחודהאירופי. לאחרביטולהמכסותגדלמשקהחלבבאירלנד.עיקר הצמיחהמ כווןלשוקהיצואוכךהפכהאירלנדלמקורעיקריליבואמוצריחלב ל בריטניה.צפוי גידול נוסף במשק החלב ו הרחבת ה השקעות, יחד עם שיעור נמוך של עזיבת השוק וכניסת מתחריםחדשים.ייצור החלבצפוילגדולב- % 27.2 בשנים 2014 – 24 20 . בשנים2015 – 148 2018 גדל ייצורהחלבב אירלנדבכ- % 5. 18 . 149 3.2.5 ניוזילנד ניוזילנדהיאאחתמיצואני ותהחלבהגדולותבעולם.היאאינהנותנתתמיכהוהגנהלתוצרת החקלאיתשלה,אך מוגנתמפנייבואבמחיריהיצףבאמצעיםטבעיים–ניו זילנדואוסטרליה, שהן יצואניותחלב גדולות,מוגנותמתחרותאפשריתבזכותריחוקן ובזכותתעשייתחלבמקומית מפותחת. 150 לאור העלייה בביקוש החלב מאסיה,רבים מן החקלאים בניו זילנד עברו מגידול מסורתי של כבשיםלגידולעדריפרותעלמנתלייצרחלבפרות. שינוי זההוביללזיהוםמיהשתייהבנהרות בעקבותכניס ת הפרותלמים.בשנים2006 – 2016 גדל מספרהפרותהחולבות ב- 28% ל- 6.6 מיליון,ואילומספרהכבשיםקטן ב- % 45 ל- 27.6 מיליון. 151 3.2.6 ארה"ב הממשלההפדרליתוממשלותהמדינותנותנותתמיכותלענפיהחקלאותבכללולענףהחלב בפרט.הממשלההפדרליתמחדשתבכלכמהשניםאתחוקהחוותBill)Farm ).עדשנת2014 146RoelJongeneel&SiemenvanBerkum,WhatwillhappenaftertheEUmilkquotasystemexpires in2015?,LEIWageningenUR,2015. 147EUROSTAT-Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th, 2019. שם. 148 149EUROSTAT-Cows'milkcollectionandproductsobtained–annualdata,Access:December10th, 2019. יעל ק חל,החטיבהלמחקר, כלכלהואסטרטגיה,משרדהחקלאותופיתוחהכפר פגישה,,19 במרץ2019 . 150 151BenCollins,IntheLandofMilkandMoney,DairyBoomFeedsEnvironmentalFears,TheWall StreetJournal,August14th,2017;MinistryforPrimaryIndustries,STRATEGICINTENTIONS2018– 2023,Access:march3th,2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 52 הממשלההפדרלית הופעלו בארה"ב כמה ותכניות תמיכה במשק החלב ובהן: ותכנית התמיכה במוצרי חלב וממשלותהמדינות ( ),הזמנותשיווקחלבפדרליות( ),תשלומיםישיריםבגין אובדןהכנסה מ חלב, DPPSP FMMOs נותנותתמיכותלענפי ביטוחרווחגולמימבעליחיים( ,)תו כניתתמריצ יםליצואחלב(DEIP )ו מכסותתעריפים על LGM החקלאותבכלל מוצרי חלב. בעקבות חוק החוות שעבר בשנת 2014 השתנו התמיכות במשק החלב – בוטלו ולענףהחלבבפרט. תו כניות ה תמיכהבמוצריחלב ,התשלומים ה ישירים בגין אובדן הכנסהשלחלב והסובסידיות נוסף עלמגוון ליצואהחלב;הושארוהזמנותשיווקחלבפדרליות,ביטוחהרווחמבעלי חייםומכסותהתעריפים; תוכניותתמיכה, יש והחלו תו כניותחדשות:ותכניתההגנהעלרווחים(MPP) ותוכניתלתרומתמוצריחלב(DPDP) . 152 בארה"באפליית מחירים– מחיר עם השנים הפכה תו כנית ה תמריצים ליצוא חלב ( ) למרכזית פחות, ו כמו ה גם מחיר י DEIP החלבהגולמיהנמכר ה תמיכה . לעומת ם, ת ו כנית התשלומים ה ישירים בגין אובדן הכנסה על חלב ( MILC) הפכה לייצורחלבניגרגבוה למרכזיתו חשוב היותר בשנים2008 – 2012 ,עדביטולהבשנת2014 והחלפתהבתוכניתהגנת יותרממחירחלב גולמיהנמכרלי יצור שולירווחהחלב(MPP ).מטרתהת ו כניתהיאלפצות אתיצרניהחלבכאשרמחיריהחלבהמקומי גבינותומוצריחלב נמוכיםמ רמהמסוימת.ת וכניתהתשלומיםהישיריםהקבועים לחקלאיםהיאאמצעילהשלמת נוספים. הכנסה כ אשר מחירי החלב נמוכים. לפני שהחלה הת ו כנית היו מחירי החלב תנודתיים ושולי הרווחשלהחלב הפכוגםהםל תנודתיים,ביןהיתרבשלמחיריהתבואה התנודתיים,והחקלאים טענוכיהםזקוקיםליציבות ב הכנסה. בתוכניתיצרניהחלבזכאיםלהפרשביןמחירהיעדלבין המחיר בפועל של החלב כאשר המחירים נמוכים ממחיר היעד. ותהכנית היא מעין ביטוח לחקלאים כדי למנוע את ירידת הרווחיות מתחת ל רף מסוים. הת וכנית הבסיסית מבטיחה כי הפערב יןמחירהחלבלעלותהמזוןיהיהמזעריוישבאפשרותהחקלאיםלהוסיףדמיהשתתפות ולהגדילאתהפער. נוסףעלכך,בארה"ביש אפלייתמחירים– מחירהחלבהגולמיהנמכרלייצורחלבניגרגבוה יותרממחירחלבגולמיהנמכרלי יצורגבינותומוצריחלבנוספים.ישרגולציהעלהמחירהסופי הקושרתביןהמחירלצרכןלמחירשיקבלהרפתן. המחירשהרפתןמקבלנקבעעלידי גוףפדרלי ונגזר ממחירי הסחורות האחודות ( .) בניהם: אבקת חלב כחושה, אבקת חלב Commodities מלאה,גבינת צדר,' חמאהומיגבינה.לאחרמכןנבדקייעודושלהחלבוניתנותפרמיותנוספות לפיאזוריםג י אוגרפי ים.153 כאמור, בשל התנודתיות במחירי החלב, בהצעת חוק החווה משנת 2002 הוצגה לראשונה התוכניתMILC , אשרהורחבהבשנת2008 עדשבוטלהבשנת2014 והוחלפהבתוכניתדומה אך לא זהה – . נטען כי התשלומים בתוכנית יסייעו להקטנת כוח השוק של חוות החלב MPP 152USDA–UnitedStatesDepartmentofAgriculture,FarmServiceAgency, DairyandSweeteners Analysis,access:April2019 153FarmBureau,HowMilkIsReallyPricedintheU.S,July15th,2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm תיאורוניתוחמשקהחלבבישראלובמדינותהמפותחות | 53 ה גדול ותביחסל חוותקטנותיותר.במאמר שפורסםב- ב-6 ביוני2011 JournalofDairyScience נטעןכיההשפעותשלתשלומיMILC לאהיו אחידותב חוו תבגדליםשונים: הייתה ה שפעהגדולה על חוותגדולות,ולאנמצאוהשפעותניכרות עלחוותבינוניותוקטנות. 154 3.2.7 קנדה בקנדה המחלבות המייצרות חמאהואבקתחלבמקבל ות תמיכהבאמצעותמכסותייצורומחירי תמיכההנקבעיםמראש.בשנת2017 היו בקנדהכ- 945,000 פרות וכ- 10,951 חוות.155 קוויבק ואונטריוה יו המחוזותהעיקריים שבהםייצר וחלב– 37% ו- 33% מ ייצורהחלבב- 49% ו- 33% בקנדההרפתנים מקבליםתמיכה מהחוות בכלהמדינה,בהתאמה.ל משק החלב בקנדהמחזורבסך 18.9 מיליארדדולר בשנה באמצעותמכסות שהם כ- % 1.14 מהת מ"ג, וישבו,000 215 משרות. משקה חלב הוא מתוכנןוכפוףלמערכת 156 ייצורומחיריתמיכה ניהול האספקה. על פי חוק, ועדת החלב הקנדית ( ) או נציגיה Canadian Dairy Commission הנקבעיםמראש. במחוזות קובעים את היקף המכסות, את צינורות השיווק, את רישיונות הייצור ואת ההיטלים משקה חלב בקנדה הואמתוכנןוכפוף ורשאיםלקבלכלמידעהרשוםבספריהיצרנים. בכוחהשלהוועדהלרכוש,למכורולעבדחלב, למערכתניהול לספקהגנתהכנסהליצרניהחלבעל בסיסנפח,איכותאוכלבסיסאחרשתקבע, לפקחעל האספקה. מחירים, לסייע בקידום מכירות מוצרי החלב, לאגם כספים ולהפיצם מחדש, לקבוע מחירי מינימוםומקסימוםליצרנים ולקבוע ותכניתהמגדירהמראשאתהכמויותוהמחיריםשלחלב ומוצריו. ניהול האספקה נעשה על פי מדיניות חקלאית לאומית הנהוגה בקנדה המרכזת את ה היצע ו ה ביקוש של מוצרי חלב, עופות וביצים, באמצעות בקרת ייצור ויבוא ומנגנוני תמחור שנועדולמנועמחסורועודפים,כדילהבטיחלחקלאיםשיעורתשואההוגן,ולצרכנים–אספקת מוצרים איכותית ויציבה. במסגרת ניהול האספקה מנהלים החקלאים את הייצור שלהם כך שיעלהבקנהאחדעםתחזיותהביקושל חלבבאותה תקופה,אגבהתחשבותביבואוביצואשל מוצריהחלב.יבואמוצרי ה חלבנ קבעבאמצעותמכסותתעריף( ,) TRQ–TariffRateQuotas ה מאפשר ות יבוא של כמות קבועה מראש בתעריפים ידועים, בדרך כלל פטורים ממס, אגב שמירהעלכמ ותהיבוא.תעריפיהמכסותמוגדריםב צורהשמ אפשר תלחקלאיםהקנדיםלקבל מחירהמשקףאתעלותהייצורבמדינ ה. מדבריםאלועולהכימודלהרגולציהבקנדהדומהלמודלבישראלבכלהקשורלקביעת מחירמטרהומכסותייצור,אולםבניגודלישראלבקנדהאיןפיקוחעלמחירימוצריחלב לצרכ ן. 154H.H.Chang&A.K.Mishra,DoestheMilkIncomeLossContractprogramimprovethetechnical efficiencyofUSdairyfarms?JournalofDairyScience94,June2011,pp.2945-2951. 155 Canadian Dairy Information Centre, Canada's Dairy Industry at a Glance, Access: March 14th, 2019. 156TheWorldBank,GDP(currentUS$),Access:March28th,2019. הכנסת–מרכזהמחקרוה מידע www.knesset.gov.il/mmm