חומר רקע

1. להלן נפרט על ההליכים השונים שנערכו ברשות התחרות (להלן הרשות) במהלך השנה החולפ ת מאז יום 01.01.2020 ועד ליום 31.12.2020 : א. תקנות, כללים והודעות 2. ביום 08.03.2020 נכנסו לתוקף כלליקידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעו נאי גדול) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף- 2020 (להלן כללי הסדרנות ). מדובר בתיקון לכללים שקבעה הממונה, במסגרתם הוארך תוקפה של הוראת השעה לשש שנים. 1 חוק המזון קובע שורה של איסורים על ספק גדול באשר להתערבותו בסידור מצרכים בחנות שלקמעונאיגדול וכןעלקמעונאיגדוללהיותצדלהסדרעםספקגדולבאשרלסידורמצרכים בחנותו.2 התנאים בכללי הסדרנות נועדו לאפשר לקמעונאי גדול להוסיף ולהסתמך על סידור המצרכים אצל ספקים גדולים ולהימנע מלהקים מערך סידור עצמאי, ובד בבד לוודא שמעורבותו של הספק הגדול בסידור המצרכים תתמצה בסידורם הפיזי, בהתאם לתוכנית שהוכנה מראש על ידי הקמעונאי. כך, שיקול הדעת נותר בידיו של ה מקעונאי בלבד ומופג כל חשש לפגיעה אפשרית בתחרות נוכח סידור המוצרים על ידי ספקים גדולים. ב. פרק התחרות הגיאוגרפית 3. סעיף 16 (ב) לחוק המזון קובע כי על הממונה למסור לכל קמעונאי גדול, אחת לשנתיים לכלהפחות,הודעהבדבראזוריהביקוששלחנויותיוהגדולות שהשיעורהמחושבשלהן עולה על 30% ובדבר אזורי הביקוש של חנויותיו הגדולות שהשיעור המחושב שלהן עולה על 50% . 4 . בהתאם,במהלךחודשספטמבר2020 הועבר ו לקמעונאיםהגדולים הודעות בדבראזורי הביקוש של חנויות בעלות שיעור ים מחושב של מעל 30% ושל מעל 50% אשר כללו את רשימת החנויות הללו ואת מפות אזורי הביקוש סביבן.3 1 0320 - https://www.gov.il/he/departments/policies/exemptionarranging ראו סעיף 7 א()(1) ו- 7 א()(2 לחוק המזון.) 2 3 לצפייה במפות שפורסמו באתר הרשות: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/retailersmaps2019 5. בחינה רב שנתית של מספר החנויות בעלות שיעור מחושב של מעל 30% מלמדת כי לאורךהשניםחלהירידה בהיקףהחנויותבעלותשיעורמחושבשלמעל30% מתוךכלל החנויות הגדולות שדווחו לרשות התחרות. 6 . כך, כפי שניתן לראות בטבלה 1 להלן, בשנת 2013 היו 296 חנויות ששיעורן המחושב עלהעל30% (מתוך761 חנויותגדולותשדווח ו לרשות) ובשנת2019 עמדמספרהחנויות ששיעורן המחושב עמד על 30% על 194 (מתוך 810 חנויות גדולות.) 7 . מתוך כלל החנויות הללו, ניתן לראות ירידה בחנויות ששיעורן המחושב עלה על 50% לאורך השנים- בשנת 2013 מספרן עמד על 64 חנויות בעוד שבשנת 2019 מספרן עמד על 53 חנויות. 8 . מגמות אלו במקביל למגמת הגידול בסך החנויות הגדולות שדווחו (הנובעות בין היתר מגידול בכמות הקמעונאים המדווחים), מבטאות אפוא ירידה כוללת בשיעור החנויות הריכוזיות מהסך הכולל של החנויות הגדולות ובפרט ירידה בשיעור החנויות בעלות שיעור מחושב של מעל 50% . טבלה 1 : 2013 2017 2019 761 759 810 סך החנויות הגדולות שדווחו לרשות 232 134 141 חנויות בעלות שיעור מחושב בין 30% - 50% 64 61 53 חנויות בעלות שיעור מחושב מעל 50% 296 195 194 חנויות בעלות שיעור מחושב מעל 30% 39% 26% 24% אחוז החנויות בעלות שיעור מחושב מעל 30% מתוך כלל החנויות הגדולותשדווחו 21 25 26 מספרהקמעונאים המדווחים ג. החלטות בבקשות לפתיחתחנות לפי סעיף 17 לחוק 9 . החלטה מיום 15.01.2020 בבקשה לפתיחת חנות גדולה: שופרסל בע"מ בעפולה. 4 10 . החלטה מיום 31.08.2020 בבקשה לפתיחת חנות גדולה: שופרסל בע"מ בנתניה. 5 ד. רשימות 11 . רשימה של קמעונאים גדולים לשנת הכספים 9 201 (עדכון מיום 01.11.2020 .) מספר 6 הקמעונאים הגדולים נותר ללא שינוי.7 12 . רשימה של ספקים גדולים לשנת הכספים 2019 . בשנת 2018 מספר הספקים הגדולים עמד 8 על 23 ספקים, לעומת שנת 2019 בה מספר הספקים הגדולים עמד על 24 . ה. מחקרים 13 . ביום 02.08.2020 פורסם הדו"ח הסופי של מחקר השפעת סעיף 8 ד) לחוק.(9 מדובר במחקר מעמיק ומקיף שביצעה חטיבת המחקר ברשות במטרה לבחון את השפעתו של סעיף 8 ד)( לחוק על הצרכנים, רשתותקמעונאותהמזון וספקיהמזון. תוצאות המחקר הצביעו על ירידת מחירים סיטונאיים (המחיר שבו מוכרים הספקים לרשתות המזון) כתוצאה מהאיסור, אשר התגלגלה לכדי ירידת מחיר קלה לצרכנים, ובנוסף נרשמה עלייה במרווח הקמעונאי הגולמי הפערביןמחירהקנייהשלרשתהמזוןלמחירהמכירהשלרשתהמזון)(.נ וכחתוצאותהמחקר והעמדות שנשמעו מגורמים בשוק, לא מצאה הרשות לנכון להמליץ על ביטול סעיף8 ד)(. https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/shupersalafula 4 5 https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/shupersalnetanya 2019 - https://www.gov.il/he/departments/general/listofbigretailers11 6 7 נצייןכישנייםמביןהקמעונאיםאשרהופיעובשנת2018 אינםמופיעיםברשימתהקמעונאיםהגדוליםלשנת 2019,בעקבותמיזוגיםעם קמעונאים גדוליםאחרים.ברשימת הקמעונאים הגדולים לשנת2019 מופיעיםשני קמעונאים גדולים שלא הופיעו ברשימת 2019 . 8 https://www.gov.il/he/departments/general/istofbigsuppliers2019 foodlawfinal - https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/marketresearch 9 14 . ביום 19.05.2020 פורסם דו"ח המציג תוצאות של בדיקה של פערי מחירים ברשתות קמעונאותהמזוןבין הפריפריהלמרכז.10 המחקרהתבססעלנתונימכירהשלקמעונאיםאשר התקבלומחברתStoreNext ועלנתוניהלמ"סבאשרלרמתהפריפריאליותוהרמההכלכלית של יישובים ורשויות מקומיות. תוצאות הבדיקה העלו כי בממוצע, מחירי מוצרי המזון בפריפריהנמוכיםביחסלמחיריםבמרכזוככלשמתרחקיםמהמרכזכךהמחיריםנמוכיםיותר. עוד נמצא כי באזור המרכז רמת התחרות גבוהה יותר, ולכן פערי המחירים אינם גדולים אף יותר. 15 . ביום 26.05.2020 פורסם דו"ח המציג תוצאות בדיקה של השפעת דרישת הרבנות הראשית לייבוא מוצרי חלב בכשרות "חלב ישראל" על כדאיות הייבוא והתחרות בענף החלב.11 תוצאו הבדיקההעלוכי דרישתהכשרותהמחמירהמגדילהאתעלויותיבואהמוצריםועשויהלהגיע לשיעור של עד כ- 10% ביחס לעלות המוצר. בחלק מהמקרים עשויה העלות הנוספת להפוך את הייבוא ללא כדאי כלכלית והיא מקשה על היבואנים להתחרות ביצרני מוצרי החלב הגדוליםבישראל. לאורזאת, המליצההרשות לאפשרמתןכשרותלמוצריחלבהמכיליםחלב נוכרי,תוך יידועהצרכניםעלסוגכשרותהמוצר.באופןזהתשאירהרבנותאתהבחירהבסוג הכשרות בידי הצרכנים ותאפשר ליבואנים לפעול בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית. 16 . בתקופת משבר הקורונה, הרשות קיימה בדיקה אחר הנעשה בענף המזון ובענף הטואלטיקה ביחסלתקופתהסגרהראשוןובפרטביחסלת קופהשקדמהלחגפסח(חודשיםפברואר- מרץ 2020 לעומת התקופה המקבילה לפסח בשנה הקודמת). זאת נוכח חשיבותם ורגישותם של ענפים אלו לצרכנים, ובפרט בתקופת הקורונה.12 הרשות בחנה את מגמות המחירים בקרב שבע רשתות שיווק גדולות באשר ל- 45 מוצרים נבחרים. בתקופת הסגר השני המשיכה הרשות וניטרה את הנעשה בתחומים אלו. השוואת המגמות נעשתה ביחס לתקופה שקדמה לסגרוביחסלתקופההמקבילהאשתקד.תוצאותהמחקרהראוכיפרטלתקופתהסגרהראשון, במהלכהנרשמוביקושיםגבוהיםבאופןחריג,לאנראהכירמתהמחיריםהייתהגבוההביחס לרמת המחירים בשנה הקודמת.13 pricesgap - https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/marketresearch 10 11 milkisrael - https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/marketresearch 12 - corona - market - obFolder/news/food https://www.gov.il/Bl time/he/pressreleases2020_הודעה%20לעיתונות%20 - %20שוק%20המזון%20בזמן%20 קורונה.pdf 13 ישלצייןכיבכללהרשתותשנבדקו,במהלךהסגרהראשוןלאנרשמועליותמחיריםלעומתהתקופהשקדמה לסגר, אך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ניכר צמצום או ביטול הנחות לצרכן לקראת החג. ו. ייעוצים 17 . ביום 29.11.2020 נשלח מכתב לשר האוצר במסגרתו המליצה הרשות לבטל את המכס על הירקות הקפואים או למצער לפתוח מכסות ייבוא בהליך וולנטרי בהיקפים משמעותיים. 18 . הרשות מייעצת באופן שוטף לוועדת מכסות. ז. מדדי ריכוזיות 19 . הרשות חישבה מדד((CR3 הבוחן את נתח השוק המצרפי של שלושת הקמעונאים הגדולים בענף המזון – על מנת לבחון מגמות ריכוזיות, או ביזור, בענף קמעונאות המזון. להלן יוצגו תוצאות המדד משנת 2014 ועד 2020 : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 57% 56% 57% 56% 56% 52% 50% CR3,ניתן עלפימדדה- לראותירידהבנתחהשוקהמצרפישלשלושתהקמעונאיםהגדולים ביותר לאורך השנים, כך שבשנת 2020 נתח השוק המצרפי עמד על כ- 50% . מדובר בירידה של כ- 2% לעומת השנה הקודמת ושל 7% מאז כניסתו לתוקף של חוק המזון. 20 . מדד 14 HHI המציג את מידת הריכוזיות בקרב הקמעונאים הגדולים שדיווחו לרשות בשנת2019.עלפימדדה- HHI קטגוריותנחשבותלבעלותרמתריכוזיותגבוההכאשר התוצאה גבוהה מ- 2500; לרמת ריכוזיות בינונית כאשר התוצאה גבוהה מ- 1500 אך נמוכה מ- 2500; ובעלות רמת ריכוזיות נמוכה כאשר התוצאה נמוכה מ- 1500 . להלן תוצאות חישוב המדד בין השנים 2014-2020 : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1501 1462 1355 1312 1335 1279 1238 מדד הרפינדל- הירשמן (באנגלית: Index Hirschman - Herfindahl או HHI ) הוא מדד לריכוזיות בענפים 14 במשק, המהווה אינדיקטור מקובל לרמת התחרותיות בהם. המדד מוגדר כסכום ריבועי נתחי השוק של כלל 𝑘 החברותבענףמסוים,בהתאםלנוסחה ∑ ,כאשר 𝑚𝑠𝑖 הואנתחהשוקשלפירמה 𝑖 בשוקבופעולות (𝑚𝑠𝑖)2 𝑖=1 פירמות. במצב של מונופול מושלם, כאשר בענף פועלת פירמה בודדת, מדד HHI שווה ל- 1 . במקרה של 𝑘 סימטריהבנתחי הפירמות המדדשווהל- ובתחרותמשוכללתהמדדשואף ל 0 . לפיכך,מדדHHI נעבין 1/𝑘 0 ל- 1. את ה מספר המתקבל נהוג להכפיל ב- 10,000 לשם נוחות. ניתן לראות כי על פי מדד זה תחום הקמעונאות מתאפיין בריכוזיות נמוכה, כאשר גם על פי תוצאות מדד זה ניתן לראות ירידה ברמת הריכוזיות לאורך השנים. 21 . גרף 1 להלן מציג מדד דומה ל- HHI המייצג את מידת הריכוזיות בקרב הספקים ביחס ל- 30 הקטגוריות הגדולות בתחום המזון והקמעונאות בהתבסס על נתוני מכירות לצרכנים ביחס לשנת 2020 . ככלל מדד HHI מהווה אינדיקטור לריכוזיות במסגרת בדיקות גורמים בשוק מסוים בקרב אותו שוק ולא בהתייחס לקטגוריה רחבה יותר של ה שוק. כך למעשה, מדד ה- HHI שיוצג להלן הוא "השאלה" מייעודו המקורי. בגרףלהלןחלוקתענףהמזוןלקטגוריותמבוססתעלחלוקהשביצעהחברתStoreNext ואינהתואמתבהכרחלהגדרותשוקבהקשרשל דיני תחרות.ניתוחיהקטגוריותבמחקר זה מבוססים על החלוקה האמורה. הקטגוריות צבועות בשלושה צבעים, אדום, צהוב וירוק המסמלים את מידת הריכוזיות בקטגוריה.15 גרף 1: 15 קטגוריות הצבועות באדום הן בעלות מדד HHI המעיד על רמת ריכוזיות גבוהה (מעל 2,500 נקודות.) קטגוריות הצבועות בצהוב הן בעלות מדד HHI המעיד על רמת ריכוזיות בינונית מעל 1,500 נקודות, והקטגוריות הצבועות בירוק מציגות קטגוריה לא ריכוזית. ניתן לראות כי מרבית הקטגוריות נמצאות ברמת ריכוזיות גבוהה מאוד וחלק קטן מהן הן קטגוריות לא ריכוזיות. מרבית המסמכים הנזכרים במכתבי מפורסמים באתר רשות התחרות לרשות הציבור אולם למען הנוחות מצורפים אלו שאינם מפורסמים באתר הרשות. רשות התחרות עומדת לרשותכם לכל שאלה או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה.