דיווח על-פי חוק
ירושלים,
כ"בבאדרא'
,תשפ"ב
23
ב
פברואר,
2022
4360
LM
22
בנקישראל
הפיקוחעלהבנקים
דיווח
תקופתי
אודותמחיריהשירותים
הבנקאייםהנפוצים
מחציתראשונה
2021
תוכןהעניינים
מכתבהמפקחעלהבנקים
................................
................................
................................
..........................
3
הקדמה
................................
................................
................................
................................
......................
5
1.
הכנסותהמערכתהבנקאיתמעמלות
................................
................................
................................
...
6
2.
התפלגותההכנסותלפימגזריפעילותעיקריים
................................
................................
.....................
7
3.
ניהולחשבוןעוברושב
................................
................................
................................
..........................
9
3.1
.
עלותניהולעו"שוהחזקתכרטיסיחיובבחשבונותעו"ששליחידים
................................
.....
9
3.2.
עלותביצועפעולותעלידיפקידובערוץישיר(יחידיםועסקיםקטנים)
...............................
11
3.2.1
.
שירותהמסלולים
................................
................................
................................
............
11
3.2.2.
תשלוםנפרדעבורכלפעולהעלידיפקידוכלפעולהבערוץישיר-
Payasyougo
.........
14
3.3
.
כרטיסיחיובוביצועעסקאותומשיכותבמטבעחוץ
................................
...........................
15
4.
ניהול
תיקניירותערך
................................
................................
................................
.........................
16
4.1
.
תעריפיעמלתקניה,מכירהופדיוןשלניירותערךהנסחריםבארץ
................................
....
16
4.2
.
דמיניהולפיקדוןניירותערךהנסחריםבארץ
................................
................................
...
16
4.3.
צעדיםשננקטובתחוםניירותערךהחלמשנת2013
ועדלמועדפרסוםהדיווח
................
18
5.
צעדיםנוספיםשננקטובתחוםהעמלותהחלמשנת2013
ועדמועדהדי
ווח
................................
........
19
מכתבהמפקחעלהבנקים
אנימתכבדלה
גישהיום,ה-
23
ב
פברואר
2022
,
לוועדתהכלכלהשלהכנסתאת הדיווח
ה
תקופתי
למחצית
הראשונהשל2021
אודותמחיריהשירותיםהבנקאייםהנפוציםלמשקיהבית.
הדוחמבוססעלדיווחהתאגידים
הבנקאייםוחברותכרטיסיהאשראיעלעמלותשנגבובמהלך
המחציתהראשונהלשנת2021
.
תקופתדוח זה אופיינה בחוסרוודאותגבוה
ה אשר השפיע
ה על הפעילות הבנקאיתשלהציבור. בתקופהזו
נמשך
משברהקורונהוחלסגרשלישיעדמרץ2021
,אשרהביאלשינוי
משמעותיבשגרתהחייםשלהציבור.
בנוסף, חל מבצע "שומר חומות" בחודש מאי 2021
,
אשר השפיע על אזורים נרחבים במדינה. המציאות
המשתנהבאופןתדירהשפיעהעלצריכתהשירותים
שלהציבור
,כפישמשתקףבדוחזה.
להלןעיקריהדוח:
במהלך
המחציתהראשו
נהלשנת
2021
נמשכהמגמתהירידהביחססךה
הכנסותמעמלותלנכסיה
מערכת
הבנקאית.מגמתירידהזוהחלהלארחהרפורמהבשנת
2008
,ועדהיוםנרשמהירידה
בשיעורמצטברשל
כ-
45%
.ירידהזומיוחסת,
ביןהיתר,למכלולהמצטברשלפעולותהפיקוח
בנושאיעמלותמגווניםבשנים
האחרונות.
הירידהבמחצית
ה
ראשונהבשנת
2021
ממשיכהמגמהזו,
אךגםמושפעתבמידהרבהממשבר
נגיףהקור
ונהאשר
המשיךלתתאתאותותיוב
פעילותהמשקומשקיהביתבתקופהזו.
עיקרהסכום
ששולםעלידי
הציבור,יחידיםועסקיםקטנים,עלעמלותבנקאיותנובעמפעילותבניירותערך
(
33%
),
ולאחריו
עמלותבגין
ניהולחשבוןעוברושב(
19%
),אשראי(
16%
)
וכרטיסי
חיוב(
16%
).
העלות הממוצעתשל ניהול העו"ש והחזקת כרטיסיחיוב לחשבון ב
מחצית הראשונה בשנת
2021
עלתה
בשיעור
שלכ-
6%
ביחסלעלותהממוצעת
בשנת
2020
ועומדתעל23.8
₪
לחודש
,וירדהבכ-
11.5%
ביחס
לעלותב-
2019
,טרםתקופתהקורונה,עתעמדהעל26.9
₪
.עלותזומורכבתמ:
-
עלותניהולהעו
"שהסתכמהב-
10.7
₪
,ירידהשלכ-
5.5%
בהשוואהל-
2020
הנובעתבעיקרמירידה
שלכ-
35%
בכמותפעולותשלהחזרתחיובמסיבת"איןכיסוימספיק."
כמוכן,המשיכהמגמת
המעבר
לביצועפעולותבדיגיטל,שתורמתגםהיאלהוזלתהעלות.בעשורהאחרוןירדהעלותניהולהעו"שבכ-
47%
אחוזים.
-
עלות כרטיסי חיוב הסתכמה ב-
13.1
,₪ עלייה של כ-
18%
בהשוואה ל-
2020
. ה
עלייה נבעה
בעיקר
מגידול
בהכנסותמעמלותעסקאותומשיכותבמט
"ח
,זאת
עקבחזרתהמשקלשגרהמסוימתבהשוואה
לתקופה
ה
מקבילהאשתקדשב
ה
פרץמשברהקורונה.
3
אנישבוקוראלציבורלעשותשימושבערוציםישיריםובאמצעיםדיגיטליים
ולבחוןאתכדאיותשירותהמסלולים
עבורם,
ובכךלחסוךבעלויות.בתוךכךהפיקוחדואגבמגווןדרכיםלאוכלוסיותשע
לולות
לגלותקשייםבתפעול
אותםהאמצעיםהישירים,כדילשמורעלרמתש
ירות
גבוההגםעבורן.
כמוכן,אניקוראלציבורלהשוותאת
איכותועלותהשירותיםבין
הבנקיםהשונים
,ובכללזאתלעשותשימושבדוח"ת"זהבנקאית"שצפוילהיותמוצג
ללקוחותבאתריהבנקיםב-
28
לפברואר.
עודראוילצייןשלפניחודשיםמספרהושקההמערכתשמאפשרת
ניודלקוחותבקלותובנוחות,עליהשקדהפיקוחבמשךתקופהארוכה.המערכת
עומדתכעת
לרשותהלקוחות
וביכולתהלסייעלקידוםהתחרותורווחתהצרכןהבנקאי.
בימיםאלהבהםמשברנגיףהקורונהעדייןנותןאתאותותיו,
אניקוראלמערכתהבנקאיתלנקוטביתררגישות,
בפרטבעיסוקבנושאיםצרכנייםשהינםבלבהרגישותהציבורית,כדוגמתמחיריהשירותיםהבנקאיים.
בכבודרב,
יאיר
אבידן
המפקחעלהבנקים
4
הקדמה
דוח זה מציג נתונים מרכזיים בתחום העמלות הבנקאיות. הדוח עוסק ביחידים ועסקים קטנים (הנכללים
בתעריפוןהקמעונאי),למעטפרק1
העוסקבכללהמגזריםוסעיף3.1
העוסקביחידים,כמפורטלהלן:
הפרק הראשון של הדוח עוסק בכלל הכנסות המערכת הבנקאית מעמלות מכלל מגזרי הלקוחות (יחידים,
עסקיםקטניםועסקיםגדולים).
ב
פרק
השנישלהדוחמוצגתהתפלגותההכנסותמעמלותמיחידיםועסקיםקטניםלפיסוגיפעילותבנקאית-
עו"ש,כרטיסיחיוב,ני"ע,מט"ח,אשראיואחר.
הפרק השלישי שלהדוח מתמקד בתחוםעמלות
עו
בר ושב
. בפרק זה מוצגמדדעלות ניהולעו"ש והחזקת
כרטיסיחיובבחשבונותשליחידים
בלבד כמוכן,מוצגיםנתוניםשוניםאודותעלויותביצועפעולותבערוץישיר,.
באמצעותפקידובכרטיסיחיוב,אשררלבנטי
ים
גםלמשקיביתוגםלעסקיםקטנים.
ה
פרקהרביעיעוסקבתחוםפעילותני"ע,אשרמה
ווהכשלישמהכנסותהמערכתהבנקאיתמעמלותה
נגבות
מיחידיםועסקיםקטנים.בפרקזהמוצגיםתעריפיהקנייהוהמכירהשלני"עודמיהניהולהנגביםבפועלמיחידים
ועסקיםקטנים.כמוכןמוצגיםבפרקזהצעדיםשננקטובתחוםניירותהערךמשנת2013
ועדלמועדהדוח.
הפרקהחמישילדוח
כוללצעדיםנוספיםשננקטובתחוםהעמלותמשנת2013
ועדלמועדהדוח.
5
1. הכנסותהמערכתהבנקאיתמעמלות
במהלך
12
השניםהאחרונותחלהירידה
מצטברתשל45%
בשיעורסךהכנסותה
מערכתהבנקאיתמעמלות
ביחסל
היקףה
נכסים.הירידהמיוחסתלמכלולהמצטברשלפעולותהפיקוחעלהבנקים
והמערכתהבנקאית
בתקופההזו.במהלךהמחציתהראשונהשלשנת
2021
נמש
כהמגמהזובאופןמתון.יצויןכינתוניהתקופה
הושפע
ו
מההשלכותהכלכליותשל
משברנגיףהקורונה.
הירידה הקלה של היחס הכולל בין ההכנסות מעמלות לסך הנכסים בתקופה הנסקרת מ-
0.76%
ל-
0.75%
נובעת מגידול ב
סך נכסי המערכת הבנקאית בשיעור של כ-
6.5%
במונחים שנתיים, אשר עלה על הגידול
ב
הכנסותמעמלות,
שעמדעל
כ-
6%
.
עיקרה
עלייהבהכנסותמעמלותמקורהבעמלותמפעילותבניירותערך
ועמלות
הנגבותמעסקיםגדולים.
6
2. התפלגותההכנסותלפימגזריפעילותעיקריים
במחציתהראשונהלשנת2021
,
עיקרהעמלותהבנקאיותששולמועלידיהציבור,יחידיםועסקיםקטנים,הןבגין
הפעילויותהבאות:
פעילותבניירותערך-כ-
33%
ללאשינויבהשוואהלשנהקודמת.,
ניהולחשבוןעוברושב-כ-
19%,ירידהשלכ-2נקודותהאחוז,הנובעת,ביןהיתר,
מקיטוןבכמות
הפעולות
שלהחזרתחיובמסיבת"איןכיסוימספיק".ירידהזונובעתבשלמגמת ירידהב
היקףהשימושב
שיקים
כתוצאהמצעדיםשננקטובתחוםהגבלותשיקיםבמהלך2020
עקבמשברהקורונה.
1
אשראי-כ-
16%
,עלייהשלכ-2נקודותהאחוז,הנובעת,ביןהיתר
,מגידולבהכנסותמליוויפיננסי,מפעולות
פירעוןמוקדם,
ומ
טיפולבאשראיוביטחונות.
כרטיסי
חיוב-כ-
16%
,ללאשינויבהשוואהלשנהקודמת.
2
ראוניתוח
בנושאשיקיםולקוחותשהוטלהעליהםהגבלה–
נתוניםומגמותבמהלךמשברהקורונהבאתרבנקישראל.
1
למעטקטגורית"כרטיסיאשראי"שכוללתגםעסקיםגדולים.לנתוניהמערכתהבנקאיתראואת
סקירתהמפקחעלהבנקים.
2
7
בשנת 2008
נחקקו
כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), תשס"ח-
2008
אשר קובעים
עסקקטן,שיםלב!
אםחלפהשנה
מבנהתעריפוןאחיד
לכללהתאגידיםהבנקאייםבישראל.בזכותהמבנההאחידניתןלהשוות
ממועדהתאגדותך
אתתעריפיהבנקיםלכלשירות בכפוףלכלליםאלו,.כלהתאגידיםהבנקאיים
מפרסמיםאת
וטרםעשיתזאת,
עליךלהגישדוח
התעריפונים באתר. תעריפוני התאגידים הבנקאים כוללים גם
את ה
הטבות שהם נותנים
כספילבנקבכדי
לקבוצותאוכלוסייהבנספחא'לתעריפוןהבנק.
מומלץלבדוקמפעםלפעםאםהנכםזכאים
להצטרףלתעריפון
הקמעונאי.
להטבות.
ישנםעסקיםה
זכאי
םלהיחשבכעסקקטןוליהנותמעמלותמופחתות.
ביןעסקיםאלונכללים
האםהנךבעלעסק
קטן,אזרחותיק
או
עסקיםשטרםעברהשנהמיוםהקמתם,עסקיםשמחזורהעסקאותבהםאינועולהעל5מיליו
ן
אדםעםמוגבלות?
דעשהנךזכאי
₪אועסקיםשמחזורהסליקהשלהםאינועולהעל3מיליו
ן
.₪לצורך
הגדרתהחשבון
כ"חשבון
להטבותבעמלות.
עסקקטן,"
מומלץלפנותלבנקשבומתנהלחשבונך.
בדקואתההטבות
אזרחותיקואדםעםמוגבלותבשיעורנכותשל40%
ומעלהזכאיל-4
פעולותפקידבחודש
בעמלות
שניתנות
במחירפעולהבערוץישירוכןלצירוףאוטומטילמסלולהבסיסי,ככלשהדברכדאיעבורו.
ככל
לקבוצותאוכלוסייה!
הןמפורסמותבאתר
שהנך
אדם עם מוגבלות בשיעור נכות של 40%
ומעלה,
מומלץ לפנות לבנק להציג את
הבנקבנספחא'
האישוריםהנדרשיםולסווגאתהחשבוןעלמנתשתהיוזכאיםלהטבות.
לתעריפון.
8
3. ניהולחשבוןעוברושב
3.1
.ע
לותניהולעו"שוהחזקתכרטיס
יחיובבחשבונותעו"ש
שליחידים
העלותהממוצעתשלניהול
העו"ש
והחזקתכרטיסיחיובב
חשבו
נות
שליחידים(
משק
יביתובנקאותפרטית)
במחצית
הראשונהבשנת2021
הסתכמהלכדי23.8
₪
בחודש,עלייהשלכ-
6%
ב
יחסלעלות
הממוצעתבשנת
2020.על
ייה
זוהנובעתמעלייהבעלותהחזקתכרטיסי
חיובלצדהמשךירידה
בעלותניהולחשבוןהעו"ש.בעשורהאחרון,
חלה
ירידהבעלות
ניהולעו"שוהחזקתכרטיסחיובשלכ-
26.5%
במצטבר(איורא'-3
.)
המשךמגמתהירידהבעלותניהולחשבוןעו"שוהחזקתכרטיסיחיוב
העלותהחודשיתהממוצעתשלניהולעו"ש וקבלתמידע
והחזקתכרטיסיאשראיבחשבוןמורכבתמעלותניהול
חשבוןבנק(עו"שוקבלת
מידע)ומעלותהחזקתכרטיסיחיוב להלןפירוט:,
העלותהחודשיתהממוצעתשלניהולחשבוןהעו"ש
וקבלתמידע
במחצית
הראשונהלשנת2021
נמשכה
מגמתהירידהבעלותניהולחשבון
בעלותזונכללות
פעולות
העו"שוקבלתמידע.עלותזוירדהב
כ-
5.5%
במחצית
ראשוןבשנת2021
בנקאיותבסיסיות(לדוגמא:
ביחסלשנההקודמת
ועמדהעל
10.7
ש"ח
לחודשבממוצע.כמוכן,חלה
הפקדה/משיכתמזומנים,
ירידה
שלכ-
48%
במצטברבעלותזוב
עשרוחציהשניםהאחרונות.
העברותבנקאיות
וכו)'
הירידה
במחציתראשונה
בשנת2021
ביחסלתקופה
ה
מקבילהאשתקד
המתבצעותעלידיפקידאו
בערוץישיר,פעולותבשיקים,
נובעתבעיקרמירידהשלכ-
35%
בכמותפעולות"
החזרתחיובמסיבתאין
ופעולותנוספותכגוןהרשאה
כיסוימספיק"שבאהלידיביטויבקיטוןבהכנסות
בשיעורשל36%
.הקיטון
לחיובחשבון,הוראתקבע,
בכמות
הפעולותשלהחזרתחיובמסיבת"איןכיסוימספיק
"נבע,כאמור,
הפקתדוחותסטנדרטים,
ממגמת ירידה ב
היקף השימוש ב
שיקים. כמו כן, חלה ירידה של כ-
24%
קבלתמידעבתקשורת(טלפון,
בכמות פעולות על ידי פקיד (כ-
1.2
מיליון פעולות),
בהשוואה לתקופה
סלולר,דוא
"ל)ואיתורמסמכים.
ה
מקבילה אשתקד ו
עלייה של כ-
7%
בכמות פעולות בערוץ ישיר,(כ-
17
מיליוןפעולות),אשרנבעהבעיקרמהתאוששותהמשק
וכןמהמשךמגמת
המעברלביצועפעולותבדיגיטל.
9
העלותהחודשיתהממוצעתלהחזקהושימושבכרטיסיחיוב
עלות
ההחזקהוהשימושבכרטיסיחיוב
כוללתבעיקרהאתעמלתדמיהכרטיס,וכןעלויותנוספות
,בכללן,עלויות
בגיןעסקאותומשיכותבמט"ח.עלותזו
הסתכמהב-
13.1
₪
בממוצעלחודשלחשבון,עלייה
שלכ-2
₪
בממוצע
לחודש
בהשוואה לשנת 2020
. עלייה זו
נבעה
מ
גידול בהכנסות מעמלות "עסקאות ומשיכות במט"ח",
עקב
חזרתהמשקל
שגרהמסוימת
לאחרהצמצוםבפעילות
זובתקופתפרוץהמשברבראשית2020
.
עלות
"דמיהכרטיס"ירדהבמחציתהראשונהשל2021
כמפורטלהלן:,
מנתוני המחצית הראשונה של 2021
עולה,
כי משקי הבית מחזיקים
כדאילבדוק!
בממוצע 1.7
כרטיסים בחשבון איור א'(-4)
. ממוצע דמי כרטיס בודד
האםהטבותשקיבלתם
הסתכם בכ-
6.7
₪
לכרטיס
לחודש
בתקופה הנסקרת לעומת כ-
6.9
₪
בהצטרפותלכרטיסחיובעדיין
בשנת 2020.מ
מוצע
עלות החזקת כרטיסים בחשבון (
העלותה
חודשית
בתוקף?
שלדמיכרטיסהנגביםבחשבון,המשוקללתבמספרהכרטיסיםהממוצע
האםאתםמעונייניםבכרטיס
ל
חשבון),עומדעל
11.3
₪
,זאתבהשוואהל-
11.5
₪
בשנת2020
.
ללאהטבה?
המשךמגמתה
עלייהבכמותהכרטיסיםשמחזיקיםלקוחותבחשבוןבודד
10
3.2
.עלותביצועפעולותעלידיפקידובערוץישיר
יחידיםועסקיםקטנים)(
לקוחות שמעוניינים להוזיל את העמלות שהם משלמים יכולים
עלותביצועפעולהבנקאיתבערוץ
לעבור לאמצעים הטכנולוגיים המתקדמים שמציעה הבנקאות
ישיר,נמוכהבממוצעבכ-
70%
,
הישירה.השימושבאמצעיםאלומאפשרזמינותגבוההיותר(24/7
,)
מעלותביצועהבאמצעותפקיד.
ונוחותמרביתבקבלתהשירותים.
לקוח
יכוללבחורלשלםעבורפעילות
העו
"ששלובשניאופני
ם:תשלוםחודשיקבוע
("שירות
המסלולים)"
או
תשלוםפרפעולהgo")youas"Pay
).
להלןפירוטלגביכלאחתמהאפשרויות:
3.2.1
. שירותהמסלולים
החלמיום1
באפריל2014
,
בנקיםמחויביםלהציעללקוחותיהםאתשירותהמסלולים
שירותהמסלולים:
(בסיסיומורחב)בחשבוןהעו"ש.השירותמציעתשלוםשל
סכוםחודשיקבוע
עבורביצוע
סלשירותיםאחיד
מספרפעולותמוגדרמראש(פעולהעלידיפקידופעולהבערוץהישיר).בנקשחפץ
לניהולחשבון
בכך, רשאי להציע גם שירות מסלול "מורחב פלוס".
לאורך השנים,
וכפועל יוצא של
העו"ש.
פעולותהפיקוחוהמערכתהבנקאית,מספרהחשבונותהמצורפיםלשירותהמסלולים
גדלבהתמדה.
במחציתהראשונהשלשנת2021
הצטרפולשירות
המסלוליםכ-
75
אלף
חשבונות,מרביתםחשבונות
שלמשקיבית.
הפיקוחעלהבנקיםקוראלציבורהלקוחותלבחוןאתכדאיותהשירותעבורם!
ההצטרפותלשירותהמסלוליםהינהקלהופשוטהומתאפשרתגםבאמצעיםהישירים
מנתוניהפיקוחעלהבנקים,עולהכי60%
מסךהחשבונותמשלמיםפחותמ-
10
₪
בממוצעבחודש.
חשבונות
אלו נהנים ממחיר מוזל ושירות המסלולים אינו מ
יטיב את מצבם.
13%
מהחשבונות כבר מצורפים לשירות
המסלוליםועבור27%
מהחשבונותהנותרים,מוצעלשקוללהצטרףלשירות
איורא'(-5).
11
להלןהשוואתתעריפיעמלותניהולחשבוןעוברושב-
השוואתמחיריהמסלולהבסיסי,המסלולהמורחבועמלת
פעולהבערוץישירבהשוואהלעמלתפעולהעלידיפקידבבנקים:
המסלולהבסיסי
מס
לולעמלותבסיסי
כוללעד10
פעולותבערוץ
הישירועדפעולהאחתעלידיפקידבחודש,כאשרמחירו
מפוקחואינויכוללעלותעל10
.₪
ההצטרפותלמסלול
הבסיסי
כדאיתלמשקיהביתעלפניתשלום
העמלההתעריפיתבגיןכלפעולהבנפרד,
למעטבבנקירושליםאשרגובהעמלהבגובה6.5
₪
בחודשללאהגבלהבמספרהפעולותהניתנותלביצועעל
ידיפקידאובערוץישירבחשבוןהעו"ש(
איורא'-6).
כמו כן, ההצטרפות למסלול הבסיסי כדאית למשקי בית על פני
תשלום העמלה
בגין כל פעולה בנפרד לפי
העלותבפועלבמרביתהבנקים,למעטבבנקיהב
ו
בבנקמסד
שבהםתעריףהמסלולהבסיסיעולהעלהעלות
בפועלללאמסלול.
בכללהמערכתהבנקאית,
ה
עלותבפועלללאמסלול
עבורסךהפעולותהכלולותבמסלול
הבסיסיהנמוכהביותרהינהב
בנקיהב,
מרכנתילהינה
הגבוההביותר(בהתאמהמביןחמשתהבנקים
3ובבנק
הגדולים:בבנק
דיסקונטהעלות
היאהנמוכהביותר,בעוד
שבבנקמזרחיהיאהגבוההביותר.)
המסלולהבסיסימגלםהנחהבהשוואהלתעריפיםשלפעולהעלידיפקיד
ופעולהבערוץישיר.
3
למעטבנקירושליםהגובהעמלהקבועהבסך6.5
₪
לחודש,ללאתלותבמספרהפעולות.
12
המסלולהמורחב
מסלולעמלותמורחבכוללעד50
פעולותבערוץ
הישירועד10
פעולותבאמצעותפקיד,והואנעבין20
₪ל-
30
₪
בבנקיםהשונים.מסלולזה
עשוילהתאיםל
עוסקיםמורשים,לעסקיםקטניםולמשקיביתהמבצעיםכמות
גדולהיחסיתשלפעולות.
בהשוואהלדוחהקודם,
בנקלאומיהעלהאתתעריףמסלולמורחבהחלמ-
1.8.2021,מ-
20
₪ל-
25
.₪
הידעת?כלזיכוישמגיעאליךדרךאפליקצייתתשלומיםנחשבפעולהבערוץישיר.
ההצטרפות
למסלולהמורחבכדאיתעלפניתשלום
ה
עמלה
בגיןכלפעולהבנפרד
המסלולהמורחב
לפי העלות בפועל במרבית הבנקים, למעט בבנק יהב
וב
בנק מסד
(איור
א'-7)
מאפשרחיסכון
שבהםתעריףהמסלולהמורחבעולהעלהעלותבפועלללאמסלול.
למשקיביתולעסקים
קטניםהמבצעים
החלמשנת 2019, אחת לשנה, התאגידים הבנקאיים נדרשיםלצרף באופן יזום
כמותגדולהיחסית
למסלולהמורחבחשבונותעסקיםקטניםועוסקיםמורשים.4
הצירוףהיזום
נעשה
שלפעולות.
בכפוףלביצועתחשיבהמראהשהצירוףכדאיעבוראותם
לקוחות.
מכללהמערכתהבנקאית,
עלותבפועלללאמסלול
עבורסךהפעולותהכלולות
החיסכוןללקוחיכול
במסלולהמורחבהנמוכהביותרהינהב
בנקיהב,ובבנק
מרכנתילהינההגבוהה
להגיעלכדי
עשרות
ביותר (בהתאמה מבין חמשת הבנקים הגדולים: בבנק
דיסקונט
ההוצאה היא
ש
קלים
בחודש,ועד
מאותשקליםבשנה.
הנמוכהביותר,בעודשבבנקמזרחיהיאהגבוההביותר.)
4להרחבהראוסעיףהגדרותבכלליהבנקאותשירותללקוח(עמלות),התשס"ח-
2008
.
13
3.2.2
.
תשלוםנפרדעבורכלפעולהעלידיפקידוכלפעולהבערוץישיר-
Pay as you go
לקוחאשריבחרלשלם
בנפרדעבורכל
פעולה,ישלםאתהסכוםהכוללשלהעמלות
עבור
פעולותשבוצעו
בפועל
בהתאםלערוץ(ערוץישיר
ואעלידיפקיד,)ולכלהפחות
עמלתמינימום,
שגובההמחירשלפעולה
אחתעלידיפקיד.
בהשוואהלדוחהקודם,בנקהפועליםהעלהתעריףפעולהבערוץישירמ-
1.35
₪ל-
1.75
₪
והפחית
תעריףפעולהבאמצעותפקידמ-
6.5
₪ל-
5.3
.₪
כמוכן,בנקמסדהפחיתאתתעריףפעולהבערוץישירמ-
2.9
₪ל-2
.₪
שימושבערוציםישיריםובאמצעיםדיגיטלייםמאפשרחיסכוןבעלויות
פעולהעלידיפקיד""
כוללתכלאחתמהפעולותהבאות:הפקדתמזומן,משיכתמזומן,הפקהומסירת
תדפיסלבקשתלקוח,העברהאוהפקדהלחשבוןאחר,פדיוןשיק,הפקדתשיק(לכלקבוצתשיקים-
עד
20
שיקים),תשלוםשובר,פריטתמזומן.
עמלהזונגביתכאשרהפעולותהללונעשותבאמצעותפקידבנק,לרבותבאמצעותמוקדטלפונימאויש.
פעולהבערוץישיר""
כוללתכלאחתמהפעולותהבאות:זיכויחשבוןבאמצעותהמסלקה,חיובבכרטיס
אשראי,הפקדתמזומן,משיכתמזומןבמכשיראוטומטי,העברהאוהפקדהלחשבוןאחר,תשלוםשובר,
שאילתתמידעבכלנושא(החלמהשאילתההשביעיתבחודש),משיכתשיק,הפקדתשיק(לכלקבוצת
שיקים-
עד20
שיקים)לרבותבאמצעותתיבתשירות,חיובעלפיהרשאהלחיובחשבוןאוהוראתקבע.
עמלהזונגביתכאשרהפעולותהללומבוצעותבאמצעותהמסלקה,מכשיראוטומטילמשיכתמזומנים,
אתרהאינטרנטשלהתאגידהבנקאי,אוהאפליקציהבטלפוןהחכם.
לתשומתהלב, הפקדות שיקים ניתן לבצע באמצעותפקיד בסניף, באמצעותמכשירים אוטומטים,
בסלולרובאמצעותעמדותאל-
תור.הפקדהבמכשיראוטומטי,בעמדתאלתוראובסלולרנחשבת
כפעולהבערוץישיר,ואילוהפקדהבאמצעותפקידנחשבתכפעולהבאמצעותפקיד.
לנוחותכם,רשימתעמדותהאלתורבסניפיהבנקיםמופיעה
באתרבנקישראל.
14
3.3
.כרטיסיחיובוביצועעסקאותומשיכות
במטבעחוץ
תעריפיהעמלותבגיןעסקאותומשיכותבמטבעחוץבאמצעותכרטיסחיוב
בתקופה הנסקרת,
חברת ישראכרט העלתה את
הפיקוחעלהבנקיםקוראלציבור
תעריף העמלה בגין עסקאות במט"ח החל מיום
להשוות
אתתעריפיהשירותיםבין
1.6.2021
מ-
2.7%
ל-
2.9%
.
החברותולבצעבאופןמושכלאת
העסקאותואתהמשיכות
בכרטיסיהחיובשברשותם.
לוחא'-השוואתתעריפיםשלעמלותבגיןעסקאותומשיכותבמט"חבאמצעותכרטיסיחיוב
עמלתפעולהבמט"ח כאל מקס ישראכרט
עמלהבגיןעסקאותבמט"ח*
%
2.8
3.0%
2.9%
עמלהבגיןמשיכותמט"ח*
3.5%
3.0%
3.5%
*העמלהמחושבתכשיעורמסכוםהעסקהבמט"חאוכשיעורמסכוםמשיכתמט"חבחו"ל,לפיהשערהיציגשל
סכוםההמרהבמטבעהמקורישלפיובוצעההעסקה.בהיעדרשעריציג
מחושבת
העמלהלפיסכוםהחיובבמטבע
ההמרהשלהסולקהבינלאומי.
מקור:תעריפוניהחברותודיווחיםלפיקוחעלהבנקים
15
4. ניהולתיקניירותערך
במחציתראשונה2021
נצפתה
עלייהקלהבס
ך הכנסותהמערכתהבנקאיתמעמלותני"ע,שנגבומיחידים
ועסקיםקטנים,ב
שיעורשלכ-
2%
בהשוואהלתקופה
ה
מקבילהאשתקד
.ה
עלייה
נובעתמגידול
בכמות
ה
פעולות
שבוצעועלידיהציבור.
עלאף
ה
עלייההאמורה,החלקהיחסי
שמשלםהציבורבגיןעמלותני"עמסךהכנסות
המערכתהבנקאית
נותרללאשינויבהשוואהלשנהקודמת
ועומדעל33%
(כפישהוצגבאיור2
לעיל).
4.1
. ת
עריפיעמלתקניה,מכירהופדיוןשלניירותערךהנסחריםבארץ
עמלת"קניה,מכירהופדיוןני"ע"הינהעמלההנגביתבגיןפעולותקניה,מכירהאופדיוןניירותערך.
העמלה
נגביתכשיעורמגובההעסקה.
שימוש
בערוציםישריםובאמצעיםדיגיטלייםמאפשרחיסכוןגםבתחוםפעולותבניירותערך
4.2
.דמ
יניהולפיקדוןניירותערךהנסחריםבארץ
הנתוניםהמוצגיםבסעיףזההינםנתוניםהמדווחיםלפיקוחעלהבנקיםברמה
בנקישראל
קוראלציבור
שנתיתבלבד
ועלכן
,הינםזהיםלנתוניםשפורסמובד
יווחהקודםלשנת2020
.
לצרוךאתהמוצרים
בשנת 2020
, נרשמה ירידה בעמלת דמי הניהול
הנגבית בפועל
במערכת
והשירותיםבאופןנבון
הבנקאית מיחידיםועסקיםקטנים,,בטווחשלשיעורממוצעהנעבין5%
ל-
ומושכל,ומזמיןאותו
10%
,
תלוי
בשווי
התיק, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, זאת לאחר
עלייה
להשתמשב"
מחשבון
עקביתבשניםהאחרונות.שיעורידמיהניהולהנגביםבפועלהנמוכיםביותר
עמלותמסחר"באתר
הינםבבנקירושליםובבנקיהב.שיעורידמיהניהולהיקריםביותרהינםבבנק
הבורסהלניירותערך.
מסדובבנקהבינלאומי.
16
17
4.3
.צעדיםשננקטובתחוםניירותערךהחלמשנת2013
ועד
למועד
פרסוםהדיווח
2021
26.12.2021
פרסום
הורא
ת
ניהולבנקאיתקיןחדשהבנושא"הצגתנתוניפעילותבפיקדוןניירותערך".
במסגרתזויוצגללקוחותמידעאודותתשואתהפיקדוןונתוניםנוספים.
2020
23.12.2020
דרישה
לאפשרללקוחלהגישבקשהלהעברתתיקניירותערך
באופןמקוון.
2018
8.2018
החלמאוגוסט2018
הפיקוחעומדבקשרמידישנהעםהבורסהלני"עבמטרהלוודא
שמחיריהתאגידיםהבנקאייםהמוצגיםלציבורבמחשבוןהבורסהנכונים,ומציגאת
המידעאודותהתעריפים,בצירוףקישור
למחשבוןבדוחהעמלותהחצישנתילכנסת.
2017
1.11.2017
חיובקביעתתעריפיםמופחתיםלכלהפעולותהמבוצעותבערוציםישירים,פרסום
השוואהביןהתעריפיםבגיןפעולתפקידלביןהתעריפיםהמופחתיםבערוציםישירים.
במסגרתזוהופחתובאופןמשמעותיהעמלותבגיןפעילותבני"ע
זרים.
2016
28.2.2016
דוחשנתיללקוחות("תעודתזהותבנקאית"
)-
חובתדיווחללקוחותאודותכללהנכסים
וההתחייבויות,לרבותסךההכנסותוההוצאותבמהלךהשנה.מטרתהדוחהתקופתיהיא
לשפראתיכולתהמעקבשלהלקוחותאחרפעילותםבחשבון,ולהגביראתיכולת
ההשוואהבין
מוצריםושירותיםבנקאייםשונים.
2015
1.7.2015
דרישהשהעברתתיקני"עישראלייםשללקוחתתבצעתוך5
ימיעסקיםממועדמתן
ההוראהלהעברתהפעילותבחשבון(אםני"עזרים,התקופההמקסימליתהיא14
ימי
עסקיםממועדמתןהוראתהלקוח).
1.1.2015
חיובהבנקים
לגלותאתעלותהשירותיםבניירותערךעלידיהצגהלצדשיעורהעמלות
שהואשילם,אתשיעורהעמלותהממוצעשנגבהבפועלבגיןעסקאותדומות.כמוכן,חיוב
הבנקיםלתתמידעמפורטיותרעלעמלותניירותערךבהןחויבוהלקוחותבפועל.
2014
1.1.2014
דרישהלפרסוםבאתריהאינטרנטשלהתאגידיםהבנקאייםקישורישירלתעריפוני
העמלות,כךשהמידעיהיהזמיןונגישללקוחות.
2013
1.1.2013
קביעהכיהמחירהמפוקחעלהעברתפיקדוןניירותערךמבנקאחדלמשנהויחולגםעל
העברתפיקדוןניירותערךאלמחוץלמערכתהבנקאית.
1.1.2013
דרישהלקביעתתמחורדיפרנציאליבגיןפעילותבניירותערךבערוציםהשונים.
1.1.2013
ביטולדמיניהולבניירותערךבגיןמק"מובגיןקרנותכספיות.
1.1.2013
תמחורמחדששלהעמלותבגיןפעילותבניירותערך,
באופןשיאפשריכולתהשוואה.
1.1.2013
ביטולרףמינימוםדמיניהולנייר
ותערך.
1.1.2013
הנחותבגיןפעילותבני"עיוצגובמונחימחירולאכשיעוריההנחה.
18
5.
צעדיםנוספיםשננקטובתחוםהעמלותהחלמשנת2013
ועדמועדהדיווח5
2021
27.5.2021
פרסוםעמדתהפיקוחעלהבנקיםשהוגשהבתובענהייצוגית16969-04-20
,גוטמן
יעקבנגדבנקלאומיבע"מ,בנושאגבייתעמלהבגיןסליקתקסטודיאןבניירותערך
זרים.
9.3.2021
פרסוםעמדתהפיקוחעלהבנקיםשהוגשהבתובענהייצוגית26581-09-18
,
ברקוביץסמואלנגדבנקלאומילישראלבע"מ,בנושאפיצויבגיןרישוםשגוי.
2020
25.11.2020
פרסוםעמדתהפיקוחעלהבנקיםשהוגשהבתובענהייצוגית18440-11-19
,רון
סמוחהואח'נגדבנקדיסקונטלישראלבע"מואח',בנושאעמל
ו
תערוץישירו
פקיד.
13.9.2020
פרסוםצופיקוחעלשירותידמיכרטיסחיובמיידי,מכתבהתראהשלעורךדין
ופעולהעלידיפקידבמוקדטלפוני(בתוקףעד
13.4.21
)-
הוראתשעהבשלמשבר
הקורונה.
2019
1.7.2019
הגדרתשירות"ערבותבנקאיתמובטחתבפיקדוןכספיספציפי"כשירותנפרד
משירות"ערבותבנקאית",והתעריףבגינומחויבלהיותנמוךמתעריףשירות
ערבותבנקאית.""
1.7.2019
קבלתתעריפוניהעמלותגםבשיחהמוקלטתובאזורהאישישלהלקוח.
15.5.2019
הצגהעלגבימסךהכניסהשלהמכשיריםהאוטומטייםאתהמידעעלעלות
המשיכה.
15.4.2019
פרסוםצופיקוחשירותהפקדתשיקדחוי(בתוקףעדליום30.6.19
.)
1.7.2019
קביעתהנחיהלפיההודעתהלקוחעלבקשהלהצטרףלשירותהמסלוליםתינתן
בערוציהקשרהמוצעים
עלידיהתאגידהבנקאי,עלפיהעדפתהלקוח.
טיובמנגנוןצירוףאזרחיםותיקיםובעלימוגבלויותלשירותהמסלוליםהבסיסי.
1.8.2019
1.8.2019
צירוףיזוםשלעסקיםקטניםועוסקיםמורשיםלשירותהמסלוליםהבסיסיאו
המורחב,המשתלםללקוח.
2017
18.12.2017
הפחתתהקצאתההוןכנגדערבותבנקאיתהמובטחתבפיקדוןכספי.
1.11.2017
חיובקביעתתעריפיםמופחתיםלכלהפעולותהמבוצעותבערוציםישירים,פרסום
השוואהביןהתעריפיםבגיןפעולתפקידלביןהתעריפיםהמופחתיםבערוצים
ישירים.
1.11.2017
קביעתעמלהשונהללקוחמזדמן.
24.9.2017
הסדרתעמלתמשיכתממכשירמרוחק.
2016
19.7.2016
פרסוםצופיקוחעלדוחותסטנדרטים-
סכוםמרבישל15
₪
.
19.7.2016
הוספתשירותייעוץפנסיונילכלליהעמלות.
19.7.2016
קביעתהנחיהלפיההפקתהודעהללקוחלאחרחצישנהממועדסגירתהחשבון
היא
ללאעמלה.
19.7.2016
הפחתתגובההעמלהבגיןשינוימועדפירעוןהלוואהלדיורמ-
125
₪
לעמלתפקיד.
19.7.2016
צירוףיזוםשלאזרחיםותיקיםובעלימוגבלויותלשירותהמסלוליםהבסיסי.
5
עמדות מאסדר נבחרות שניתנו בתובענות ייצוגיות מפורסמות באתרבנקישראל(
לינק כאן.)
19
2015
26.8.2015
פרסום
צופיקוחעלהעמלההצולבת-
צופיקוחעלשירותשנותןמנפיקלסולק
בקשרל
סליקהצולבתשלעסקאותחיובמידי,שקובעשיעורמרבישל0.3%
.
1.7.2015
הסדרתעמלותבגיןשירותיםתפעולייםלעסקקטןאגבשירותיסליקה.
1.7.2015
פישוטהכלליםלגבייתעמלתהמרהבגיןעסקהבמטבעחוץאובמשיכתמזומן
במטבעחוץ,כךשתיגבהעמלהאחתבלבדשתחושבלפישעריציג.
10.5.2015
פרסוםצופיקוחעלשירותהניתןבידיסולקלנותןשרותיניכיוןבעסקאותבכרטיסי
חיוב-
קביעתמחירמרבי,20
,₪
10
₪
אםביתהעסקהואעסקקטן.
10.5.2015
פרסוםצופיקוחעלשירותהודעותוהתראות–
סכוםעמלהמרבישל5
.₪
1.2.2015
עדכוןהגדרתעסקקטןכךשתאגידאשרמסרדוחשנתי,עלפיומחזורהעסקים
שלובשנהשקדמהלמועדמסירתואינועולהעל5
מיליוני,₪
לאיידרשלמסורדוח
שנתינוסףכדיליהנותמתעריפוןמוזל.משמעותהתיקון,היאהעברתנטלההוכחה
אלהתאגידהבנקאי,ומטרתולהקלעלעסקיםקטניםלהשתייךלתעריפוןיחידים
ועסקיםקטנים.
1.2.2015
ביטולעמלתדמיניהולהלוואהלדיור.עמלהשהייתהבפיקוחושסכומההוגבללסך
של2
₪
בחודש(24
₪
בשנה.)
1.2.2015
הגבלתעמלתהעברתכסףבזמןאמת,באמצעותמערכתזה"ב(מערכתשל
זיכוייםוהעברותבזמןאמת)עדלסכוםשל1
מיליוןש"ח,
עד
למחירשירותשל
פעולהאחתעלידיפקיד.
1.2.2015
קביעתהנחיהלפיה
תאגידבנקאילאיהארשאילגבותעמלהבגיןהפקתאישור
בעלותשלחשבוןבנק,אלארקהחלמהאישורהשניבמהלךשנהקלנדרית.
1.2.2015
ביטולהאפשרותלגבותעמלתפעולהבערוץישיר
בגין
פעולתחיובבכרטיס
חיוב
מידי(כרטיסדביט),במטרה,ביןהיתר,להגביראתהשימושבאמצעיתשלוםזה
כתחליףלשימושבמזומנים.
1.2.2015
ביטולעמלתתשלוםנדחהבגיןעסקאותבתשלומיםבכרטיסחיוב(שהייתהנגבית
בגיןכלעסקהבתשלומים,עבורכלתשלום.)
2014
1.4.2014
קביעתשירותהמסלולים-
בחירתסלשירותיםאחידלניהולחשבוןעוברושב,מתוך
שניסלים(סלשירותיםבסיסיוסלשירותיםמורחב)שיוצעובכלהבנקיםבישראל.
24.3.2014
פרסוםצופיקוחעלשירותמסלולבסיסי–
סכוםעמלהמרבישל10
.₪
1.1.2014
דרישהלפרסום
קישורלתעריפוניהעמלותבאתריהתאגידיםהבנקאיים.
2013
1.8.2013
עדכוןהגדר
ת
עסקקטן""
,לצורךהגדלת
מספרהעסקיםהנכלליםבתעריפון
הקמעונאיהמוזל.
1.1.2013
עיגוןחקיקתי
לכךשבגין
ערבותמובטחתבפיקדון
ת
גבהעמלהב
שיעורמופ
חת.
1.1.2013
דרישהלקביעתסכוםמקסימלילעמלתקניה/מכירהשלני"עישראליים.
1.1.2013
ביטולעמלתדמיניהולעסקקטן,
והשוואתהמעמדשלעסקיםקטניםל
משקיבית.
1.1.2013
ביטולהעמלהבגיןשינוימועדחיובבכרטיסאשראי.
1.1.2013
העלאתהפטורשלעמלתטיפולבאשראיובביטחונותבהלוואותשאינןלדיור,
מתקרהשל50,000
₪
לתקרהשל100,000
.₪
1.1.2013
ביטולהעמלהבעדכרטיסמידעובעדכרטיסמשיכתמזומן.
1.1.2013
תיקוןהגדרת"אזרחותיק",ב
כדי
להקנותזכאותאוטומטיתלאזרחותיק(ללא
הצגתתעודה)לקבלת4
פעולותעלידיפקידבחודשבמחירפעולהבערוץישיר.
20